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2017年年度银行存款利率报告 1 银行探索智能存款等创新产品 存款 立行将回归 一、 2017年银行存款大搬家 银行发力存款创新产品 2017 年我国经济保持基本面良好 的态势 ，但是在监管层对银行表外业务监管的压力和金融“去杠杆”的压力下，资金偏紧仍然是当前的主要趋势。在 货币基金 以及 其他理财产品的冲击下，银行存款 增长乏力 ，“拉存款”压力 巨大 。 央行 发布的数据显示： 2017年 前 11个月人民币 住户存款余额 696.04万亿元 ，比 2016年同期 58.91万亿元 ，同比增长 9.25%； 2017年 前 11 个月人民币 住户存款增量为 3.82 万亿 元 ， 比 2016 年 前 11 个月 少增 1328 亿元 。 所以 在 2017年 年底， 银行 在 不同 幅度 的 上调银行存款 利率的 同 时 ，也 通过 创新 各种 方式来吸收存款。不少银行在 大额 存单、 智能 存款、结构性存款 方面发力 ，来 弥补存款 被搬家的缺口。 图 1： 存款类 金融机构月度存款变化 数据 来源：央行 二、 第四季度定期存款利率均值达 2.29% 全年平均利率波动上升 -15000-10000-5000050001000015000200002500030000350005000005200005400005600005800006000006200006400006600002016年和 2017年住户存款情况住户存款余额 住户存款增量2017年年度银行存款利率报告 2 图 2： 2017 年 各 季度 银行 定期 存款利率均值 据融 360 监测的数据显示， 2017 年 四 季度银行 定期 存款利率均值为 2.29%， 环比增长0.65%，比 2016年 四 季度 下降 0.3个 百分点。 2017年 银行 定期存款 平均 利率 总体略微 上涨，第四季度 较 第一季度上升 1个 百分点。 融 360分析师认为 ， 银行 定期 存款利率均值 在 在第四季度略有上升，是 受年末冲 时点的业绩压力 影响 。 图 3： 2017 年 四 季度 银行 各期限存款利率变化 图 在 据融 360监测的数据显示，在 监测的 617家 支行中 ， 在 第四 季度， 一年、 两年期的存款利率变动 的 支行家数最 多 ， 分别有 52家 、 50家 支行选择在本季度 提高 一年 、 两年期的 存款 利率 。而 在 二季度 和三季度，各支行更倾向于提升三到五年的存款利率 。 第三季度 提升五2.270 2.280 2.278 2.293 2.2552.2602.2652.2702.2752.2802.2852.2902.2952017年一季度 2017年二季度 2017年三季度 2017年四季度2017年银行存款利率均值（单位： %）31 3252 50403116 183119 16 160102030405060三个月 六个月 一年 两年 三年 五年四季度各期限存款利率变化图上升（ 617家支行利率上升支行数） 下降（ 617家支行利率下降支行数）2017年年度银行存款利率报告 3 年期存款 利率 的 支行 数 达到 72家 。 三 、 国有银行存款 利率反 超股份制银行 年末邮储银行 利率上 调 明显 表 1 国有银行 第四 季度 各期限存款利率（ %） 银行 活期 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年 基准 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 中行 0.3 1.35-1.43 1.55-1.73 1.75-2.1 2.1-2.75 2.75-3.575 2.75-3.575 农行 0.3 1.35-1.43 1.55-1.69 1.75-2.1 2.25-2.94 2.75-3.85 2.75-3.85 工行 0.3-0.35 1.32-1.43 1.55-1.69 1.75-1.95 2.25-2.75 2.75-3.575 2.75-3.576 建行 0.3-0.35 1.35-1.43 1.55-1.69 1.75-1.95 2.25-2.73 2.75-3.575 2.75-3.575 交行 0.3-0.35 1.35-1.43 1.55-1.69 1.75-1.95 2.25-2.73 2.75-3.575 2.75-3.8 注 ：红色为相比上季度 上升 的利率， 绿色 为相比上季度下降的利率。下同 在 第四季度国有五大行的 各期限 存款利率 中 ， 农行较 三季度上升较多 ， 一年、两年、三年期限利率最高均 较 基准利率上浮 40%， 其他银行变化不大。 根据融 360 监测 数据显示， 2017 年 尤其是 下半年 ，国有五大行 存款 利率奋勇追赶，并在第三季度国有五大行 的中长期 平均存款利率 已经 超过股份制商业银行， 并 一直维持到现在。可见 ，相比 2016年 ，股份制银行存款利率一直高于 国有 银行的情况， 2017年 国有银行反超，或是因为央行 不再 对国有银行进行窗口指导限制利率， 且 在整个 市场流动性 偏紧的 情况 下，国有银行本身也更有动力去上调利率吸收存款。 表 2 邮储银行 四季度 各期限存款利率（ %） 银行 活期 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年 基准 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 邮储 0.3-0.35 1.35-1.69 1.56-1.82 1.78-2.25 2.25-2.81 2.75-3.575 2.75-3.575 据融 360监测的 35个 城市 数据显示， 四 季度邮储银行 各期限 存款利率 都略有 上升，尤其是 三个月 存款利率 最高 达到 1.69%， 较上一季度 上升 12.67%，较基准上浮 53%，这是 邮储银行 2017年 四季度以来上浮最高 的 一次 ，也 远远超过了 国有 银行和股份制商业银行的同期限 存款利率 。 其次 ，邮储银行一年期限的存款利率 最高 上浮也达到了 50%， 也是 2017 年 以2017年年度银行存款利率报告 4 来邮储银行存款利率 的最高值。 据融 360监测数据显示， 在 第四季度的 股份制商业银行 存款利率 中，广发 银行和招商银行的存款利率 整体较三季度 上升较多 ，基本 上各个期限利率都有所上涨 ， 其中广发银行 一年定期存款利率最高上浮 50%。 值得 一提 的是兴业银行的存款利率变化， 2017 年 兴业银行从二季度 调高 各期限利率， 之后 一直稳定 的 居于股份制银行 存款 利率的 较高 值。 而在二季度 恒丰银行的 三个月 存款利率最高上 浮高达 56.36%，但在 三、四季度又跌回 至 30%。 通过 对城商行存款利率一年的监测数据显示， 徽商银行的 三个月 定期存款利率 一直 表现突出 ， 最高 可达到 1.69%，较基准上浮 53.63%。相比较 2016年 发现，城商行之间的 存款 利率差距逐渐缩小，由 2016 年 年初存款利率最高上浮 77.6%，到目前与股份制银行、国有银行存款利率相差不大， 最高 上浮 50%左右 。 可见 ，城商行在存款方面也在进行 转型 ，不再仅凭单纯上调利率在吸收存款，而是通过直销银行等互联网方式突破地域限制， 实现 存款业务的增长。 四 、一线城市 各银行 存款 利率 趋同 二三线 城市利率差异较大 融 360 监测数据显示， 第 四 季度 上海 地区的国有五大行利率 上浮较大 ， 六个月、 一年、两 年 、三年期限存款利率都 较基准 上浮 30%。 （ 第四季度 北上广深部分城商行 存款利率表详见附录 1） 四季度济南、 郑州、哈尔滨、 南昌 、乌鲁木齐、厦门 、 无锡地区的农业银行各期限存款利率都有上涨， 一年、两年 期限存款利率均上浮 30%。 在 统计 2017年 融 360所 监测 的的 各期限 存款利率 中 发现，一线城市各个银行 在 各 期限的利率 相差 不大， 而 二三线城市的 各银行 利率差异较大， 尤其是 二三线城市的城商行 ，最低的存款利率与基准利率持平，而最 高的 较 基准利率 上浮 50%以上。 相比 2017年 上半年 ，下半年 二、三 线城市的股份制银行 存款 利率略有下降， 相较于 国有五大行的存款利率略低。 这与 2016年股份制 银行存款利率高于 国有 银行利率的趋势大不相同， 可见 ，股份制 银行 在存款利率方面优势已不明显。 五 、 年末 揽储压力大 部分定存 利率超过大额存单利率 融 360 监测 了发行大额存单的 32 家 银行， 2017 年 以来 ，大额存单的利率基本保持稳定， 较基准利率 上浮区间基本在 30%-40%之间，部分较高利率 上浮 45%以上 ， 甚至 50%。（详见 附录 2） 2017年年度银行存款利率报告 5 但在 第四季度，由于 年末 揽储压力增大 ， 部分 银行上涨了定期存款利率， 比如 邮储银行三个月 定期存款利率最高上浮 53%，而 第四季度 大额 存单 三个月 利率最高上浮 为 45%，再加上大额存单起存 金额 20万元 的门槛，与定期存款 相比 ，已经没有了竞争优势。 融 360 理财分析师认为： 虽然有些 银行 在大额 存单 付息方式 等方面进行 创新 ， 比如 按月领取利息 、 允许转让等， 但 相较于普通定期存款，优势已不明显，甚至有些定期存款也能提前领取 利息。 六 、智能存款 、 结构性存款 发力 银行 存款方式创新 2017 年 ，随着 直销银行 的 火热 ， 面对 货币基金等理财产品的冲击， 银行 为了 扭转 存款搬家的趋势， 纷 纷 开始 推出 各种类型的 智能存款 业务 。 所谓 智能存款， 是 相较于普通定期存款更灵活的一种方式，既能够取得 定期存款 的收益，又能灵活取出而收益不受影响。 根据 融360 统计 ，在监测的 110 家 直销银行中，有 61 家直销 银行推出了智能存款类产品， 占比 为55%。 智能 存款的门槛也比较灵活，有 500-10000元 不等， 当然 也有高达 5万 甚至 50万 的。且 智能存款在利率方面相比普通定期存款更有优势。比如 ， 某城商行直销银行 APP 上显示，其智能存款 六个月 、一年期利率分别为 1.95%、 2.25%,均 较基准利率上浮 50%，且起存金额只需 1000元 。 此外， 由于资管新规 要 打破刚性兑付， 加上 年底揽储压力，银行越来越热衷发行结构性存款， 因为 结构性存款在考核时也算作存款。 某 股份制银行 APP 上显示，其结构性存款 10万 元起存， 100%本金保障，并保底同期定存利率 ， 32天 的利率区间在 1.15%-4.15%，相比 普通 定期存款收益率要高很多。 目前 越来越 多 的银行在上 调 结构性存款利率，虽然 预期收益 率不一定高，但很 稳健 ，对于 偏好 保本型投资的投资者来说，也是个不错的选择。 七 、 2018年 存款 立行 互联 网 化 或成 趋势 回顾 2017年 ， 国内金融去杠杆 、整 体 控房价 、 市场流动性偏紧、货 币基金过 度 膨胀，国际上 美联储加息、美国减税 ，整个 市场格局呈现严监管、紧平衡的状态。 在 刚刚过去的中央经济工作会议中，强调 “稳健 的货币政策要保持中性， 管住 货币 供给 总闸门 ，保持货币信贷和社会融资规模合理增长”， 也就是说， 2018年 货币政策仍是不紧不松的局面。 对此， 融360理财分析师认为， 2018年银行存款利率有以下趋势： 一方面 ，由于 美联储 加息 的 影响， 明年 央行不会放松货币政策，虽然 不一定 会 给基准 利2017年年度银行存款利率报告 6 率加息，但还会通过公开市场操作等方式 间接 加息 ， 整个 利率市场资金面仍会保持紧平衡的状态 。此外， 受 资管 新规 以及规范 银信业务 等政策影响，银行 考核 压力加大，资金来源减少。所以 明年 银行 还会在存款方面发力，所以存款利率下行的可能性不大，尤其在一季度， 银行为 迎战 “开门红 ”， 降低 存款利率 的 可能性不大 。 另一方面 ，银行在 利率 上行的 背景 下， 要控制资金 成本，所以也不会 一味 通过上调利率来揽储。 未来 银行 或会 更多 的通过与第三方平台等 企业合作 来 吸收存款， 存款互联网化 或 成为趋势。 想要了解更多银行理财、银行存款、宝宝理财、网贷及房贷数据等一手数据，可以搜微信公众号融 360大数据研究院（ rong-data）查看。有任何疑问、意见、建议 ，投稿、寻求合作等，请联系小编微信： 13248676485 2017年年度银行存款利率报告 7 附录 1四季度 北上广深部分银 行存款利率表 名称 城市 活期 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年 基准 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 中行 北京 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 3.3 上海 0.3 1.43 1.69 1.95 3.575 3.575 广州 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 2.75 深圳 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 农行 北京 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 3.3 上海 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 3.575 广州 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 2.75 深圳 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 工行 北京 0.3 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.3 上海 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 3.575 广州 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 2.75 深圳 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 建行 北京 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 3.575 上海 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 3.575 广州 0.3 1.43 1.69 1.95 2.25 3.3 2.75 深圳 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 交行 北京 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 3.3 上海 0.3 1.35 1.55 1.95 2.73 3.3 2.75 广州 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.575 - 深圳 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.3 3.3 邮储 北京 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.025 2.75 上海 0.3 1.43 1.69 2.1 2.73 3.575 3.575 广州 0.3 1.43 1.8 2.1 2.25 3.3 3 深圳 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 招行 北京 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 上海 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 广州 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 深圳 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 浦发 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 上海 0.3 1.4 1.65 2.1 2.4 3.65 3.85 2017年年度银行存款利率报告 8 广州 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 深圳 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 中信 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 上海 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 广州 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 深圳 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 华夏 北京 0.3 1.43 1.69 1.95 2.57 3.26 3 上海 0.3 1.5 1.75 1.95 2.4 3.1 3.2 广州 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 深圳 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 兴业 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 上海 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 广州 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 深圳 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 民生 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.35 2.8 2.8 上海 0.3 1.5 1.75 1.95 2.35 3 3 广州 0.3 1.4 1.65 1.95 - 2.8 2.8 深圳 0.3 1.4 1.65 1.95 2.35 2.8 2.8 光大 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.52 3 3 上海 0.3 1.5 1.75 1.95 2.94 2.75 3 广州 0.3 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3 深圳 0.3 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3 平安 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 上海 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 广州 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 深圳 0.3 1.4 1.65 1.95 2.13 2.8 2.8 广发 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 上海 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 广州 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 深圳 0.3 1.43 1.69 1.95 2.73 3.1 3.2 渤海 北京 0.35 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 上海 0.35 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 广州 0.35 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 深圳 0.35 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 北京 0.35 1.4 1.65 1.98 2.72 3.65 3.3 2017年年度银行存款利率报告 9 南京 上海 0.35 1.4 1.65 1.95 2.75 3.85 4.1 浙商 北京 0.35 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 上海 0.35 1.5 1.75 1.95 2.5 3 3.25 深圳 0.35 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 恒丰 北京 0.35 1.43 1.69 1.95 2.5 3.1 3.1 上海 0.35 1.43 1.69 1.95 2.5 3.1 3.1 宁波 北京 0.3 1.5 1.75 2.025 2.63 3.1 3.25 上海 0.3 1.5 1.75 2 3.045 3.9875 3.25 深圳 0.3 1.5 1.75 2.025 2.6 3.1 3.25 北京 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 上海 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 深圳 0.3 1.4 1.69 1.95 2.4 2.8 3.25 江苏 北京 0.35 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 上海 0.35 1.4 1.67 2.05 2.73 3.85 3.85 深圳 0.35 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 上海 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 上海 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 盛京 北京 0.38 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 上海 0.38 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 天津 北京 0.42 1.485 1.755 2.1 2.94 3.85 3.95 上海 0.42 1.32 1.69 1.95 2.73 3.575 3.575 徽商 北京 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 包商 北京 0.35 1.45 1.72 2.05 2.6 3.2 3.3 附录 2 四季度 部分 银行大额存单各期限利率 银行名称 银行性质 起存金额（万元） 整存整取 1个月利率整存整取3 个月利率（ %） 整存整取6 个月利率（ %） 整存整取 9个月利率整存整取 1年利率整存整取18个月利整存整取 2年利率整存整取3 年利率（ %） 整存整取5 年利率（ %） 2017年年度银行存款利率报告 10 （ %） （ %） （ %） 率（ %） （ %） 中国人民银行 - 20 - 1.1 1.3 - 1.5 - 2.1 2.75 - 中国银行 大型商业 银行 20 1.53 1.54 1.82 2.09 2.1 2.52 2.94 3.85 - 农业银行 大型商业 银行 20 1.54 1.54 1.82 - 2.1 - 2.94 3.85 - 工商银行 大型商业 银行 20 - 1.54 1.82 - 2.1 - 2.94 3.85 - 建设银行 大型商业 银行 20 1.53 1.54 1.82 1.96 2.1 2.52 2.94 3.85 交通银行 大型商业 银行 20 - 1.54 1.82 - 2.1 - 2.94 3.85 - 招商银行 股份制商 业银行 20 1.55 1.55 1.82 - 2.1 - 2.95 3.85 3.85 浦发银行 股份制商 业银行 30 1.55 1.55 1.84 - 2.13 2.55 2.95 3.85 - 中信银行 股份制商 业银行 20 1.55 1.55 1.82 1.96 2.1 2.52 2.95 3.85 华夏银行 股份制商 业银行 20 - 1.54 1.82 2.02 2.1 2.6 - - - 兴业银行 股份制商 业银行 20 - 1.55 1.85 - 2.1 - 2.95 3.75 3.85 民生银行 股份制商 业银行 20 1.562 1.562 1.846 2.13 2.982 3.85 光大银行 股份制商 业银行 20 1.53 - - 2.09 2.1 2.93 2.95 - - 平安银行 股份制商 业银行 20 1.55 1.56 1.85 2.05 2.13 2.9 2.98 3.91 3.905 广发银行 股份制商 业银行 20 1.54 1.82 2.1 2.94 3.8 浙商银行 股份制商 业银行 20 1.562 1.846 2.13 2.98 3.9 3.9 恒丰银行 股份制商 业银行 20 1.5 1.562 1.846 1.98 2.13 2.56 2.982 3.905 3.905 渤海银行 股份制商 业银行 20 1.562 1.562 1.846 2.06 2.13 2.769 2.982 3.905 - 南京银行 城商行 20 - 1.562 1.846 1.846 2.13 2.94 2.982 3.905 3.905 2017年年度银行存款利率报告 11 宁波银行 城商行 20 - 1.562 1.846 - 2.13 - 2.982 3.905 - 北京银行 城商行 20 - 1.56 1.84 - 2.13 - 2.98 3.85 - 包商银行 城商行 30 1.55 1.59 1.88 2.15 2.17 3 3.04 3.98 4.1 江苏银行 城商行 20 1.54 1.845 2.13 2.982 3.905 - 上海银行 城商行 20 1.562 1.846 - 2.13 - 2.982 3.905 - 盛京银行 城商行 20 1.562 1.595 1.885 2.13 2.175 2.982 3.045 - - 青岛银行 城商行 20 - 1.562 1.846 - 2.13 - 2.982 3.905 - 齐鲁银行 城商行 20 1.55 1.56 1.85 - 2.13 - 2.98 3.91 - 湖北银行 城商行 20 - - - - - 3.1 - 3.9 - 郑州银行 城商行 20 1.5 1.562 1.846 - 2.13 - 2.982 3.905 - 西安银行 城商行 20 1.5 1.595 1.885 2.02 2.175 3 3.045 3.9875 3.9875 哈尔滨银行 城商行 20 - 1.54 1.82 - 2.1 - 2.94 3.85 - 杭州银行 城商行 20 - 1.56 1.84 2.1 2.13 2.8 2.98 3.905 3.9 富滇银行 城商行 20 1.56 1.562 1.846 - 2.16 2.9 2.94 3.9 3.91 东莞银行 城商行 20 1.58 1.6 1.89 2.15 2.18 3 3.05 3.9 - 广州银行 城商行 20 - 1.56 1.59 1.88 2.1 2.17 2.9 2.94 3.85 徽商银行 城商行 20 - - 1.82 - 2.1 - - 3.85 -