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2018-2019中国新经济 发展研究报告 2019年 1月目 录 第一部分 中国新经济白皮书方法体系 .1 第二部分 中国新经济特征分析 .2 第三部分 中国新经济行业分析 . 21 第一节 金 谷 子 新 经 济行 业分类 . 21 第二节 大 类 行 业： AI . 31 第三节 大 类 行 业 ： 教育 . 42 第四节 大 类 行 业 ： 消 费升 级 . 54 第五节 大 类 行 业 ： 共 享经 济 . 77 第六节 大 类 行 业 ： 汽 车及 交通 . 82 第七节 大 类 行 业 ： 文 体娱 乐 . 93 第八节 大 类 行 业 ： 社交 . 118 第九节 大 类 行 业 ： 生 物科 技与 先 进 医 疗 . 121 第十节 大 类 行 业 ： 房 产后 市场 . 141 第十 一 节 大 类 行 业 ： 软件 与信 息 技术 . 150 第十 二 节 大 类 行 业 ： 金融 类 . 161 第十 三 节 大 类 行 业 ： 区块 链 . 179 第十 四 节 大 类 行 业 ： 仓储 与物流 . 194 第十 五 节 大 类 行 业 ： 硬件 及设备 . 210 第十 六 节 大 类 行 业 ： 旅 游 . 223 第十 七 节 大 类 行 业 ： 现代 农林 牧 渔 及 新 技 术 . 228 第十 八 节 大 类 行 业 ： 高端 制造 与 先 进 技术 . 231 第十 九 节 大 类 行 业 ： 虚拟 现实 /增 强 现 实 . 243 第二 十 节 大 类 行 业 ： 企业 服务 . 252 第二 十 一节 大 类 行 业 ：环 保与 新 能源 . 265 第四部分 附录 . 271 第一节 释义 . 271 第二节 金 谷 子 - 2018 二 季度 中 国 独 角 兽 榜 . 275 第一部分 中国新经济白皮书方法体系 世界正处于大发展、大变革、大调整之中，在这种纷繁复杂的变局中，中国继续以改革 开放的姿态拥抱世界，推动世界经济的发展。中国经济正从生产要素驱动、投资驱动向创新 驱动转化，区别于传统经济的发展模式，第一、二、三产业均呈现出新经济形态。 为了让世界更加清晰地了解中国新经济发展状况，在宏观领域，前海梧桐 （ 深圳 ） 数据 有限公司基于大数据智能系统以及研究院所理论体系支撑，对新经济宏观大数据进行了深度 分析。在中观和微观领域，基于行业领先投资机构的投资实践支持以及行业代表性企业调研， 对细分行业的知名机构和典型企业进行了多维数据挖掘、分析和展示。同时，公司基于金谷子 AIEV 系统大数据智能估值技术 （ 累计获得 19 项发明技术专利 ） ，对典型企业进行了 价值分析与量化，采用大数据、人工智能和金融工程技术，构建了企业智能估值系统。在智 能估值系统基础上，附加数据自动聚类、数据联结算法、自动决策、趋势分析、自动评估等 专利技术，对全国新兴企业、商业环境及模式、投资机构及投资模式进行深入研究分析。由 此，我们将研究成果编著成书，并发布中国新经济白皮书 2018。 中国新经济白皮书 2018是国 内第一个系统性完成新经济量化分析的研究著作。为 让世界能从更多的维度了解中国新经济发展，我们从宏观、中观、微观的视角逐层解读和界 定，对新经济的细分行业、知名投资机构、典型企业分门别类地做了详实的划分和阐述。 第二部分 中国新经济特征分析 新经济是一种新型的经济形态，其定义最早源于美国，指在全球化的背景下，信息技术以及其带动的高新科技产业为主导产业的经济形态。人们对新经济的认知在早些年也主要集 中在第三产业，尤其是软件与信息技术领域。然而，随着科技的发展，特别是 AI 及物联网 技术 的崛起，新经济不再仅限于第三产业，还涉及第一、第二产业，如逐渐衍生出新技术的新时代下的传统行业：制造业中的智能制造、硬件及设备的高端制造、消费升级、现代农业 中的植保无人机等。此外，随着中国社会经济的发展逐渐诞生的一些新型的市场服务模式也 应属于新经济的一部分，如共享经济模式 体现在单车、充电宝等产品共享服务行业。因此，传统的 “ 新经济 ” 的定义比较狭义，尤其对于中国来说，广义的新经济应该是基于创新 性认知的，创造新技术或新服务的行业，其不同于传统的劳动密集型、重资产、 “ 轻创造 ” 的行业，新经济中除了部分高精尖的高 端制造行业外，大多行业要么具有轻资产、重知识产权属性，要么具有利用少量新技术颠覆传统服务模式或开创新蓝海的属性，并且这些行业发 展的时间相对来说还不长，具备高成长性。 从战略上来说，发展新经济对于中国至关重要。改革开放至今，中国走的是以 GDP 增长为主要目标的发展之路， GDP 增长率是政府政绩考核的主要指标，大量以政府为主导的 “ 铁公基 ” 投资、房地产投资和以传统制造业为基础的出口导向型经济发展模式保障了 GDP 的高速增长，该模式的确给经济发展注入了巨大能量，城镇化率显著提高，基础设施 逐步完善，中国成为制造 业帝国，但随着社会因素和经济因素的变迁，这种模式的瓶颈也开 始逐渐显现。 据国家统计局公布的数据显示， 2012 年中国 15 59 岁劳动年龄人口在相当长时期里首 次出现了绝对下降，比上年减少 345 万人，该数据揭示了中国人口红利正趋于消失的现实。同时，如图 （ 1） 所示，中国职工平均薪资增速较快， 2007 年中国职工月薪为 2078 元，而 2016 年月薪则已达到 5749 元， 10 年薪资增加将近 2 倍；而同期中国 PPI 指数，如图 （ 2）， 增加几乎为零 （ 以 2007 年为基期指数为 100，2016 年指数约为 100.0009） ，工业企业 （ 尤 其是原材料工业 ） 利润增速远远落后于成本的增加。事实上，近几年随着 “ 铁公基 ” 和房地产建设大潮逐渐接近尾声，一些传统行业，比如钢铁、电解铝、煤化工、水泥、玻璃等，已 出现产能过剩的迹象，不仅浪费社会资源，对生态环境也造成了一定的破坏。此外，随着中 国人口红利的消失，劳动密集型产业的成本也将逐渐提高，传统低端制造业的竞争压力将加 剧，竞争优势逐渐消退。因此，靠传统房产基建投资和低端制造业出口拉动经济的模式已经 渐行乏力。 在这一背景下，发展新经济，化解过剩产能，升级落后产业，提高产品质量，优化国内 资源配置，引导劳动就业、资金资源向高附加值制造业和服务业移动，提升技术密集型产业产值占比，提升产业技术创新能力和核心竞争力等产业结构调整措施就显得尤为必要，而尽 快从中低端切换到中高端市场也符合中国居民对高端创新型商品和服务的日益增长的需求。 2007-2016我国 PPI指数变化趋势 115.00 110.00 105.00 100.00 95.00 90.00 85.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 年增长指数 累计增长指数 图（ 1） 图（ 2） 未来，中国新经济将会体现在多个方面，包括新技术、新产业、新服务、新行业，由此 产生的新驱动力也将助力中国完成经济结构的调整。数据分析表明，中国新经济出现以下 7 大特征： 一、新生活：新经济加速消费升级，为人们创造更加美好的生活体验。 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 月平均工资 累计工资指数 0.00 0.00 50.00 2000.00 1000.00 100.00 2077.67 2728.00 2435.75 3000.00 150.00 3095.58 3537.67 4000.00 3966.08 200.00 4365.67 4780.08 5000.00 250.00 5270.08 5749.42 6000.00 2007-2016我国职工工资及其指数变化 7000.00 300.00 中国正站在从新兴市场国家向发达国家迈进的门槛上，中国的 80 后、 90 后也逐渐成为 社会经济的中坚力量。由于 80 后、 90 后易于接受新事物、追求个性、及时娱乐等特点，使 得他们对一些创新型的商品和服务有着强烈诉求；并且，作为社会经济的中坚力量，他们也 有能力为这些新兴消费诉求买单。从另一个维度来看，随着中国中产阶级崛起，以及 二三四 线城市和乡镇居民的消费能力整体改善，各类非必需品的需求都在显著增长。如图 （ 3）所 示，近十年来城镇居民家庭恩格尔系数的下降以及消费总支出的增长趋势印证了这一点。 250,000 我国居民储蓄率、恩格尔系数以及消费支出总额走势 100.00 225,000 90.00 200,000 80.00 175,000 70.00 150,000 60.00 125,000 50.00 100,000 40.00 75,000 30.00 50,000 20.00 25,000 10.00 0 0.00 城镇居民消费支出 (亿元 ) 国内总储蓄率 (%) 城镇居民家庭恩格尔系 数 (%) 图（ 3） 再以 2018 年第一季度电影票房为例，根据美国全国广播公司公布的数据，中国市场票 房达到 31.7 亿美元，已超北美市场的 28.9 亿美元，成为全球最大票房市场。同时，一些微 妙的趋势也在产生，比如影响电影票房的关键从一线城市逐渐转移到二三四线城市，尽管一 二线城市购买力强，票价高，但是三四线城市以及乡镇居民更能接受一些国产电影，所以他 们成为左右国产电影票房的关键因素。 生活水平的显著改善，加之人们对美好生活永不停息的追求，使得大量潜在需求正等待 被挖掘。中国的创新型公司在对人们生活周边潜在需求的深度挖掘方面已经走在世界前列。 平安好医生、支付宝就是非常成功的例子。 在健康医疗方面，平安好医生织就了一个互联网健康管理平台，以家庭医生与专科医生 的在线诊疗服务作为切入口，配合大数据的挖掘、分析及应用，用线上、线下相结合的方式， 为客户提供形式多样、内容丰富的个性化医疗及健康管理服务。 在支付领域，短短数年时间，支付宝和微信支付等第三方支付平台已经崛起，二维码支 付完全颠覆了传统支付方式。从线上到线下，从网上商城到街边的大小商贩，都支持扫码支 付，使支付变得无比便捷，可以说中国的许多城市已经率先迈进了无现金社会的发展阶段。 综上所述，新经济的发展不仅契合中国人需求的演化，而且正加速创造美好生活。 “ 新生活 ” 代表性企业如下： 主体 北京摩拜科技有限公司 金谷子 AIEV（股权估值） 175 亿人民币 成立时间 2015-01-26 注册资本（折合人民币） 500 万人民币 融资轮次 E 轮 公布专利数 159+ 生命周期 成长 -起飞 聚类 共享单车 -共享单车 简介 摩拜科技是共享单车行业的代表性企业之一。摩拜单车提供了互联网短途出行方案，实现了无桩借车还车，用户用智能手机就能快速租用和归还一辆摩拜单车，使得用相对廉价的 价格完成一次几公里的市内骑行成为可能，给人们出行带来了极大方便。 主体 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有 限公司 金谷子 AIEV（股权估值） 9312.2 亿人民币 成立时间 2000-10-18 注册资本（折合人民币） 150 亿人民币 融资轮次 F 轮 公布专利数 0+ 生命周期 起飞期 聚类 金融类 -第三方支付 简介 蚂蚁金服是一家旨在为世界带来普惠金融服务的科技企业。蚂蚁金服起步于 2004 年成立的 支付宝。 2014 年 10 月，蚂蚁金服正式成立。蚂蚁金服以 “ 为世界带来更多平等的机会 ” 为使命，致力于通过科技创新能力，搭建一个开放、共享的信用体系和金融服务平台，为 全球消费者和小微企业提供安全、便捷的普惠金融服务。 主体 北京麦颂文化传播有限公司 金谷子 AIEV（股权估值） 15.6 亿人民币 成立时间 2013-11-22 注册资本（折合人民币） 211 万人民币 融资轮次 A 轮 公布专利数 5+ 生命周期 存在期 聚类 文体娱乐 -新兴娱乐产 业 -自助迷你 KTV 简介 唱吧麦颂是一个互联网 KTV 实体连锁品牌，其开创了 KTV 多种新玩法，将手机音乐娱乐 与线下 KTV 实体店有机结合，实现了线上线下打通。用户在唱吧麦颂 KTV 包厢里不仅可 以用手机一键录音及录制 MV，还能通过唱吧进行线上直播和好友即时互动。 主体 上海拉扎斯信息科技有限公司 金谷子 AIEV（股权估值） 598.8 亿人民币 成立时间 2010-07-06 注册资本（折合人民币） 417 万人民币 融资轮次 战略投资 公布专利数 1+ 生命周期 起飞期 聚类 仓储与物流 -运输与配 送 -即时配送
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