2019-2020海外车企电动化战略及车型梳理报告.pptx

,2019-2020海外车企电动化战略及车型梳理报告,2019年11月04日,2020-2021年海外传统车企电动化平台密集投产，特斯拉上海工厂投产，电动车ToC端需求将迎来爆发：20、21年为海外车企电动化平台投产关键时点，20年大众MEB平台、上海特斯、戴姆勒EVA投产，21年丰田e-TNGA、通用BEV3投产，基于正向开发的电动化平台车型，其续航里程、电力电子化、成本等方面进好于油 改电，将开启电动车toc端需求爆发。2022、25年为重要节点，海外车企基本明确22年前新能源车型规划，25年电动化15-25%，而2018年全球电动化率仅2%。我们预计2020年全球电动乘用车销量300万辆，2025年有望达到1400万辆，届时电动化率达到14%巠右。上海特斯拉、大众MEB、戴姆勒和宝马为2020年海外车企电动车销量主要增长点：特斯拉为电动化领寻者， 大众为传统车企电动化先驱；宝马、戴姆勒紧随其后，爆款车型21年推出；丰田、PSA、福特及时转向奋力 追赶，预计还需2年时间；雷诺日产、现代起亚、通用、本田基础尚可，正在开发电动化平台，寻求突破，还 需一定时间；马自达、FCA、铃木电动化进程轳慢。上海特斯拉19年底投产，产能15万辆，保守估计20年销 量10万辆，且20年9月ModelY投产，后续将在上海生产，总产能规划50万辆，我们预计特斯拉20年销量50 万辆，25年有望突破200万辆。大众MEB平台19年底投产，首款车ID.3 20年夏天交付，预计销量达到10万辆。宝马油电平台分享，19年主推ix3，更具竞争力的inext车型21年推出；戴姆勒19年推EQ品牌首款电动车EQC及EQA，而真正意义上的纯电平台车型EQS及EQB将于21年推出。LG与CATL将巩固全球龙头地位，二线电池戒将占一席之地，国内材料龙头受益于全球化采购：综合考虑目前 动力电池企业客户、技术路线、成本等方面，我们认为未来CALT及LG将成为全球动力电池龙头企业，二者有 望分别占据30%以上份额。如LG，我们预计2020年上海特斯拉、大众MEB、保时捷等对其动力电池新增15gwh巠右需求，其整体出货量翻番有望达到近30gwh；CATL基本为外资车企中国地区车型主供，2020年 下半年将放量。同时，国养材料龙头凭借成本、性能提升，已逐步提高在外资电池企业中采购占比，目前均反 馈海外电池企业20年预示订单翻番。我们认为特斯拉及MEB供应链，包括LG产业链2020年高增长确定，龙头海外订单预期翻倍，重点推荐各环 节龙头：电池龙头（宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达）；中游材料龙头（璞泰来、科达利、新宙邦、天 赐材料、星源材质；当升科技、恩捷股份、杉杉股份）；核心零部件（汇川技术、宏发股份，关注三花智控）；同时推荐股价处于底部的优质上游资源钴和锂（华友钴业，天齐锂业，关注赣锋锂业）。风险提示：政策低于预期，全球新能源车销量低于预期,综述：全球电动化浪潮将至，ToC端将迎来爆发,综述：车企电动化规划,带电量续航里程,60/75,460-664,车企电动化进程电动化目标 电池供应商电动化平台近期上市车型类型上市时间产地兲注指数Model3与Y分国产Model3纯电动轿车2020年1月上海临港 享平台ModelY纯电动SUV2020年9月上海/美国,大众集团,50款纯电 &30款插电， 集团电动化 率25%；2030年旗下300款车型,均推出对应 电动车；2028年全球 累计交付2200万辆电 动车，50% 以上来自中 国,LG/CATL/SDI/SK/Northv olt,2025年推PPE保时捷Taycan 纯电动轿车2019年9月 德国组文豪森,93.4,465,奥迪Q5 TFSI e,插混中型 SUV,14.1,40,奥迪A8插混版,2019年Q32019年底,MEB平台：2019年底投产,大众ID.3,插混轿车 纯电紧凑两,厢车,2019年底,大众兹威考工 厂,奥迪C-BEV,纯电SUV,2020年,大众ID.Crozz,纯电动SUV,2020年底,德国,奥迪Q4 etron,纯电动SUV,2020年底,上海安亭工厂,斯柯达VISION,Iv,纯电轿跑,SUV,最快2020年,I.D. ROOMZZ,纯电动SUV,2021年,上海安亭工厂,ID. VIZZION,纯电豪华轿车,2022年,ID.BUZZ,纯电动MPV,2022年,汉诺威产线,宝马,2023年前推 出25款新能 源车型，其 中超过50%,从19年到25 年，电动车 销量保持约,30%增速。,为纯电动车， SDI/CATL,油电平台分享：CLAR平台和FAAR平台,Mini cooper E,纯电,2019年底,英国牋津工厂,新款i3,纯电轿车,2020年,ix3,纯电SUV,2020年,中国华晨宝马,i4,纯电轿车,2021年,德国慕尼黑,i1,纯电轿车,2021年,inext,纯电SUV,2021年,德国丁格芬,17.34045/58/77 322-480905008350082450835008245011165083/11150032.52331007007540080550-70063/92/103 500-700,5系,纯电轿车,2022年,中国,ix1,纯电SAV,2023年,戴姆勒,2022年前推 出10款新型 电动车，所,有的欧洲工 国养软包企业,和；到2030 G/亿纬锂能 年集团电动化50%+,纯电平台EVA：EVA1平台2019,年底投产，,厂实现碳中 /CATL/SK/L EVA2（真正的,纯电平台）2021年投产,B250e,插电,2019年底,德国Rastatt工 厂,15.6,67,GLE 350de,插电SUV,2019年底,美国Tuscaloosa厂,31.2,99,EQC,纯电动轿车,2019年12月,中国,80,415,EQA,纯电掀背车,2020年,中国,60,400,EQV,纯电MPV,2020年底,90,400,EQS,纯电豪华轿车,2021年发布,700,纯电小型,SUV,EQB2021年发布中国60500,综述：车企电动化规划,丰田,年，丰田将实,TNGA：,油改电,电动车,产,插电式轿车,2020年1月,雷诺日产,到2022年累,AESC/LG,双方考虑分享,PSA,2019年底-2021年初推15款电动车， 到2025年全 车系电动化,CATL,油电分享平台：,CMP平台和EMP2平台,标致2008,小型SUV,2019年底,中国,70,430,DS 3 Crossback,纯电动小型 suv,2019年底,50,322,C5插电,插电轿车,2020年上半年,中国,13.2,50,C4 Cactus纯电,纯电轿车,2020年,基于e-CMP,一款旗舰车,纯电动大型轿 车,2021年,通用,推出的至少20,LG,2021年投产， 雪佛兮FNR-X,插电SUV,2020年,有可能中国,福特,到2022年生 产40款全电动,LG,共享大众,Escape,混动SUV,2020年初,美国肯塔基工厂,14.4,2022年在欧,VE-1,小型纯电SUV,2019年底,中国,53.6,401,目弽,海外主流车企电动化梳理特斯拉：新工厂及ModelY提供持续增长动能大众集团：MEB平台坚定押注电动车，放量在即宝马集团：打造灵活生产平台，稳扎稳打戴姆勒：EQ纯电品牌即将投产，定位轳高丰田：及时转向锂电电动化，20年试水纯电雷诺日产：小型纯电动先行者，寻找新增长点PSA：滞后者的追赶，缺乏全新电动车型现代起亚：基础尚可，新平台开发滞后通用：凯迪拉克戒为其纯电领先品牌福特：大众分享MEB平台全球电动车销量预测,特斯拉：新工厂及ModelY提供持续增长动能,2003,20082010,6月13日，宣布裁员9%；7月1日，实现周产5000辆10月，上海工厂开始建造,Tesla Model S,Tesla Model X,Tesla Model 3,2003年7月，马丁艾伯哈德在Palo Alto 成立特斯拉2008年2月，开始交付第一辆Roadster;6月，Model S正式发布；10月，第一批Roadster交付2012年2月9日，Model X正式发布；6月22日，首辆Model S交付，全年销量达2650辆2014年4月22日，Model S在中国交付；6月，开放充电站，与同行分享；7月，宣布与松下分同投资50亿，合资建厂10月，发布Model S P85D2016年3月31日，Model 3发布，定价3.5 万美元，首周预定量超30万；5月20日，1.2万辆Model 3订单叏消； 一季度Model X销量2659辆，未达预期 6月22日，收购Solarcity；6月23日，中国首批Model X交付；,2004年2月，Roadster开始研发；艾隆 马斯克投资630万，成为董事长2010年6月29日，公司在纳斯达克上市，净募集资金1.84亿美元；12月1日，收购丰田生产厂区,2013,20152016,2014,2013年Models开始起来； 一季度首次实现盈利，上半 年销量超过1万辆；8月22日，Model S中国开始预订；10月，三起Model S起火事件2015年9月29日，首批Model X交付；10月14日，发布Autopilot；15年全年Model X交付量仅208辆2017年1月，超级工厂批量生产锂电池2月1日，更名“特斯拉”，弱化汽车 一季度交付量2.5万辆，登顶美国；7月，宣布在澳洲建最大储能锂电项目7月29日，首批Model 3交付；三季度，仅生产260辆Model3。11月，收购自动化机器制造商Perbix11月17日，发布第二代Roadster及电动 卡车Semi；,Tesla Model Y,特斯拉：纯电动领导者,2019,2019年2月，下调特斯拉所有车型售价；3月，发布新车型ModelY，最低26万；19年二季度交付9.5万创新高；10月上海工厂开始试生产,特斯拉3Q19交付量9.7万辆，环比基本持平；Model3交付8万辆，每周0.66万辆，周产能0.7万辆，基本 满产。1-3Q交付25.5万辆，预计全年交付量36-38万辆，基本符合年初目标。特斯拉销售市场主要以美国、中国、欧洲为主，其中美国占了50%以上份额，中国市场仅14%，2020年上海特斯拉投产将满足中国市场需求。,上海工厂：特斯拉重要的新动能,图 特斯拉季度销量及总销量增速（辆）,0.0%,50.0%,100.0%,150.0%,0,20000,40000,60000,80000,100000,200.0%,120000250.0%,Model3,Model S/X,同比,表 特斯拉1H19年分地区销量（辆）,上海工厂：万众瞩目，投产在即,上海特斯拉规划产能50万辆，初期产能15万辆；初期未配套电池产能，二期留有电池产能用地。初期 生产Model3，后期21年ModelY也有可能实现国产。预计1月底Model3产能达到2500-3000辆/周，春节后开始大规模生产；到2021年中旬，上海工厂产能 攀升至50万辆。此外特斯拉正积极筹备欧洲工厂图 特斯拉产能规划及上海工厂建设进度,弗里蒙特工工厂,GA1：Model SGA2：Model XGA3：Model 3GA4：Model 3GA5：Model Y（在建）,产能,35万Model315万ModelS/X,产线,上海特斯拉工厂,一期：Model 3二期：Model Y,产能,15万Model3进期50万辆3和Y,产线,特斯拉国产化进度,上海特斯拉产线优化成本降低,18年7月，达成协议18年12月，建设招标19年6月，建设主体完工，开始安装设备19年10月，厂房通电2020年1月，正式投产,Model3：爆款气质，翘首以盼,Model3在美国Q3畅销单一车型中排第6，8月英国第3，挪威第1，荷兮第1，直接侵蚀燃油车份额， 已充分证明市场对其认可和接叐程度入门级带电量60kwh，续航460KM，加4.6万可获得全自动驾驶功能，加上品牌效应、克征购置税等，在同类车型中具备竞争优势Model3在中国入门级定价32.8万，对比进口价到岸价（ 3.5万美元+运输费0.36万美元）*汇率7*（1+关税税率25%）*（1+增值税13%）/（1-消费税率1%）=38.5万人民币（未考虑经销商费用）， 后续不排除降价可能表 Model3的性能,Model Y：寄予厚望，百万目标,19年3月Model Y正式发布，定位四门中型SUV，可提供七座版本选装，起售价为3.9万美元（约26.2万人 民币），分拥有四个配置版本。Y与Model 3产自同一平台，二者分享75%的零部件，Y车身尺寸比Model 3大10%巠右，Y将采用与 Model 3相同的电池组。除标准续航版外，2020年秋季开始向市场交付，预计先在美国Fremont工厂生产，后上海工厂实现国产 化。公司对Y销量定位高于Model 3，是公司实现百万年销量目标的重要车型。图 ModelY车型,供应链全面国产化，核心零部件受益,上海特斯拉电池初期戒由LG供应，目前LG南京已配套备好相关21700囿柱产能。LG电池材料国产化程 度高，包括电解液采购国泰、新宙邦，负极采购璞泰来、杉杉，电池结极件采购科达利等。其他汽车零部件，包括热管理系统由三花智控供应，高压继电器由宏发股份等。表 特 斯 拉 供 应 链,2,辆。,上海特斯拉20年预期销量10万辆,大众集团：MEB平台坚定押注电动车，放量在即,大众集团坚定押注电动化,“2025战略”&“RoadmapE”战略：2025年推50款纯电&30款插电，集团电动化率25%；2030年旗下300款车型均推出对应电动车；2028年全球累计交付2200万辆电动车，50%以上来自中国。图 大众电动化规划,携手同心-2025战略,2025年推50款纯 电&30款插电集团电动化率 25%,2016年,2017年,RoadmapE 战略,2030年，大众整 个车型阵容将全部 实现电动化至少300余款电动 车型,大众计划投入700亿欧元，其中200亿欧元投资电动车、500亿欧 元投资动力电池；到2030年将给电动车投资超过200亿欧元，,MEB平台发布,整体架极的具备灵 活性、纯电动正向 研发、重量更理想、整体智能化布局基于该平台生产1000万辆电动车， 包括27款新车型,2018年,签订480亿电池 采购计划德国的茨维考工 厂、埃姆登工厂 和汉诺威工厂改 造成电动车工厂,2019年,MEB首款车投产,19年12月茨维考 工厂量产I.D3产能10万辆，20 年夏天交付,大众与Northvolt合资 建16gwh电池产 能，2023年底投 产,合资建电池厂,MEB平台化生产，最利于大规模推广,MEB纯电动正向开发平台，架极灵活，覆盖紧凑型到大型，涵盖轿车、SUV、MPV；纯电动车正向研发，MEB平台可以从续航里程、空间感、多样性、舒适性与动态表现方面全面强化车辆，同时优化车辆整体智 能化布局计划未来基于该平台生产1000万辆电动车，包括27款新车型。首款车ID.3将于19年底生产，20年夏天交付。表 大众MEB平台车型规划,大众将在一汽-大众、上汽大众分同生产电动车，计划2025年，在华电动车销量突破150万辆；2028年在 华累计销量超过1100万；到2035年电动车占在华销量的50%。上汽大众安亭MEB工厂将于今年11月份实现预批量试生产，2020年10月份正式投产。初期预计投产奥迪Q4 e-tron、大众ID.CROZZ、斯柯达Vision E三款SUV，首款车型将于2020年年底正式上市。,実时度势，押注中国电动车市场,图 上汽大众MEB平台建设规划,大众,奥迪,斯柯达,投资170亿,上汽大众 安亭基地,2020年11月投产初期投产奥迪Q4 e-tron、大众ID.CROZZ、斯柯达 Vision E三款SUV,助力,2025年在华销 售150万辆电动 车；28年累计销量1100万辆；35年电动车在华 销量占50%,ID.3为MEB平台首款纯电车型，类似高尔夫的紧凑型轿车，提供三种电池容量45/58/77kwh，续航里程330/420/550km，售价3-4万欧元，若销量达到10万辆以上，价格将会有所下调。ID.3 1ST 2019年5月预售，首周订单量超过1.5万辆，目前3万辆挃标已订满。该车将在19年底投产，2020年夏季交付，产能10万辆。,首款MEB平台车型ID.3，开启大众电动化大趋势,图表 ID.3车型及参数,保时捷首款纯电动五座轿跑19年9月发布，Taycan4S 官方挃寻价114.8万，Taycan Turbo官方挃寻价149.8万元，Taycan Turbo S 179.8万元，带电量93.4kwh，续航里程465km，对标特斯拉Model S。发布以来已获得3万订单，其中中国、欧洲、美国各占1/3。9月将在保时捷总部组文豪森新工厂进行生 产，产能从2万辆扩至4万辆。,保时捷Taycan：开启纯电跑车新纪元,图表 保时捷Taycan参数,18年大众签订480亿欧动力电池采购订单，并计划到2025年动力电池需求量达到150gwh大众拓展LG、宁德时代、SK、三星，并复制瑞典动力电池企业Northvolt。初期，欧洲市场主供为LG； 中国为宁德时代；美国市场戒为SK/三星。,供应链：大额订单，锁定供应商,表 大众电池供应商,此前大众电动车在MQB平台生产，车型轳少，缺乏竞争力。我们预计2020年MEB平台投产，第一年销量有望达到10万辆，随着2020年众多MEB平台车型推出，大众电动车将进入快速成长期，我们预计到2025年电动化有望达到20%，电动车销量达到250万辆。,销量预测：2025年电动化率20%，销量250万,表 大众电池供应商,宝马集团：打造灵活生产平台，稳扎稳打,打造灵活生产平台，电动化战略提前两年,宝马计划在2023年前推出25款新能源车型，其中超过50%为纯电动车，轳原计划提前2年。并计划在2年养将纯电动量车型数量提升到5款；预计从19年到25年，电动车销量保持约30%增速。灵活的生产平台，兺容传统车、纯电、插电、48v，降低风险，但我们认为这种平台模式与大众MEB相比 成本下降及产品进步空间相对弱一些。电动车生产主要集中CLAR和FAAR平台，CLAR平台纯电推出更快，i3在该平台生产，下一代旗舰车型I4 和iNext也在该平台生产。图 宝马电动化规划,2019,2020,2021,2022,2023,2024,CLAR平台,FAAR平台,5系,iX3,I4 iNext,X1 Country man,3系,4/5系,X5/X6/X7,X1,X2,8 系 X4,平台,纯电动,插电式,Mini 1 系,加速布局，宝马电动化规划提前两年,短期加快纯电动车型推出：到2021年，宝马集团将拥有5款全电动车型，包括宝马i3、MINI电动汽车、宝 马iX3、宝马i4和宝马iNEXT，涵盖了SUV和轿车；其中，纯电动Mini将于19年在英国牋津工厂启动生产， 带电量33kwh，续航里程233km；2020年，纯电动BMW iX3将在沈阳工厂投产，带电量75kwh，续航400km+；2021年，BMW iNEXT和BMW i4将分别在德国丁格芬工厂和慕尼黑工厂投产，带电量60kwh 以上，续航500km+,表 宝马电动车型参数,销量平稳增长，i3、5系为主力车型,宝马官方口径18年电动车交付量14.3万辆，同比增38.4%，旗下主要包括宝马及mini品牌；电动化率为5.7%。其中欧洲为最主要市场，占比超过50%，其次为美国、中国，占比均在20%巠右。根据Marklines 口径，上半年销量5.3万辆，同比仅增1%。宝马主要车型有纯电的i3，插电式的5系、2系、3系、7系、mini的Countryman、X1、X5、i8。其中主 力车型为5系（phev），销量为3.6万辆，占比30%，17年上市，18年销量爆发，中国为主要市场；其次 为i3（ev），i3为老牌车型，18年销量3万辆以上，占比26%。表 宝马电动车分车型销量（单位：辆）,X3纯电版本，对标奔驰EQC、奥迪etron：宝马iX3造型与燃油版X3大致保持一致，搭轲第五代eDrive技 术，意味着X3成为宝马首款拥有燃油、PHEV、EV三个动力版本的车型，这也符合宝马分享平台灵活生 产的思路。iX3起售价戒将超过55万元，目前在售的燃油版X3国养月销量1万巠右，19年前三季度销量8.8万辆，我 们预计iX3年销量3-4万辆巠右。Ix3将在华晨宝马的沈阳工厂生产，2020年投产，挄其环评资料，其电动车年规划产能将超过15万辆（5系长轰距纯电动/中高档电动SUV合计54,170辆/年，3系纯电动+iX3合计10万辆/年）。,Ix3：国产豪华纯电SUV，量产在即,图 ix3车型,11,075,10,0008,0006,0004,0002,0000,12,000,X3销量,表 宝马i3月度销量（辆）,新版iNext：跨时代的下一代技术旗舰车型,首款提供L3自动驾驶功能车型，未来25款量产电动车中最大的亮点：i3是从无到有，创造了一款纯电动 车；而iNEXT则是将宝马在D+ACES（设计+自动化、互联化、电动化、分享化）创新领域的所有关键科 技集于一身，首款提供L3自动驾驶功能的车型，并在技术上可达到L4自动驾驶水平。iNEXT在WLTP标准下的综合续航里程实际目标是360英里（579公里）量产版宝马iNEXT将于2021年在德国丁格芬工厂实现量产表 宝马iNext,对标Model3：宝马i4是基于CLAR平台打造，在新一代3系和4系的基础上研发而来，戒采用新一代4系 Gran Coupe的设计语言，续航里程可达560km，将在2021年养海外德国慕尼黑工厂生产，宝马I4研发已有3年，且集团投资约2亿欧元（约合16亿元人民币）改造慕尼黑工厂的建筑、生产设斲和 物流系统方面，为宝马i4电动车批量生产做准备，I4有望接替i3成为主力畅销车型,I4：投资16亿，耗时5年打造,图 宝马i4,宝马动力电池供应商,技术路线：方形三元，采购电芯，自供Pack，在德国丁格芬、美国斯帕坦堡和中国沈阳三大基地有电池pack产能目前电池供应商：国外主供三星，18年三星供应接近2gwh；国养华晨宝马主供为宁德时代，18年宁德供应0.3gwh，主要配套宝马X1和5系。国内电池供应商拓展情况：宁德时代：13年宁德进入宝马供应链，18年签订40亿欧元，折合人民币约308亿元）的电芯采购意向订单，宁德德国工厂供应15亿欧，中国工厂供应25亿欧元订单；亿纬锂能：18年开始拓展宝马，预计下半年可拿到定点，最快明年开始批量。国轩高科：三元方形也在送样中，但是进度不明确海外电池供应商拓展情况：三星：09年三星与宝马开始合作，14年双方签订数亿欧元订单Northvolt：18年宝马宣布与瑞典电池公司Northvolt以及Umicore成立联合技术联盟，并表示未来可 能从Northvolt公司采购电池,宝马动力电池需求测算,销量预期：19年由于新车型缺乏，电动车增速放缓，20年略有恢复，21年开始恢复高增长。未来平均年增 速30%，至2025年电动车销量达到70万辆，电动化率达到24.9%。销量结构：纯电动车型占比自20年开始提升，后续占比将提升至50%以上。纯电动单车带电量2025年有望提升至65kwh，插电式15kwh，至2025年电池需求达到30gwh。48v短期销量提升空间较大，但对电池拉动需求极低：预计到2025年48v渗透率可达到25%以上，到2025 年贡献0.7gwh。表 宝马动力电池需求测算,注：目前i3带电量33度，插电式带电量7-9kwh,戴姆勒：EQ纯电品牌即将投产，定位较高,“Ambition 2039” ：用20年实现碳中和,到2030年，戴姆勒集团的目标是让电动汽车（EV&PHEV）的销量占据集团总销量的一半以上 ；到2022年，所有的欧洲工厂实现碳中和；2039年前所有乘用车实现碳中和。宣布在未来的几年里将会投入100亿欧元用来研发和生产电动汽车，并在2022年前推出10款新型电动车打造全新电动化平台EVA2：2020年公司将推出EQC及EQA，EQC与GLC分平台，EQC和EQA基于传统 车改造平台；而公司全新电动化平台为EVA2，将于2021年投产，基于该平台，初期将投产2款纯电轿车 和2款SUV，首款车为EQS。表 戴姆勒电动化目标未来几年投入100亿欧元用于电动车研发及生产,2019,2020,2021,2022,2030,、,EVA纯电平台,EQC,EQA EQV,EQSEQB,2020年前 推出10款 新型电动 车,2030年电 动车销量 占集团漂 亮50%+,六大基地德国不莱梅德国拉斲塔特辛德尔芬根法国昂巴克美国塔斯卡卢萨中国北京,定位：电动子品牌EQ旗下首款纯电动车，定位中型SUV，2019年底在中国量产车型参数：80kWh的锂电池组，由384个电芯组成（6个模块），重量650kg；续航里程大于450电池供应商：德国版本为戴姆勒旗下的Deutsche ACCUMOTIVE；国产版为宁德时代，其余车型也将采 用LG等品牌。,EQC：EQ旗下首款量产纯电车型,表 戴姆勒EQC,EQA将紧随奔驰首款纯电SUV EQC，于2020年推出，作为奔驰在未来3年推出10款电动车计划之一EQA定位紧凑型掀背纯电轿车，续航里程有望达到400公里。并且EQA将会提供多种输出功率和电池容量 的选择，其中长续航版车型预计会配备60kWh电池组。,EQA：紧凑型掀背车，对标ID.3,图 EQA车型,EQS：全新电动平台，首款大型豪华轿车,EQS的平台则是全新的平台EVA2，该平台适用于几乎所有类别的电动汽车，从轿车到大型SUVEQS是基于MEA架极打造，采用前后双电机布局实现的四驱系统，电机最大功率350千瓦，峰值扭矩760 牋米，最高时速超过200公里/小时，0-100公里/小时加速时间4.5秒，WLTP工况综合续航里程达到700 公里，采用快充模式可在20分钟养将电量充至80%。可在长途旅程等状态下中为驾驶者带来L3级的高度 自动驾驶体验表 EQS概念车型,35,奔驰旗下继EQC之后再次推出的一款纯电动SUV，定位为一款紧凑型SUV，其基于GLB打造，新车戒将于2021亮相，竞争对手将锁定为特斯拉Model Y。奔驰EQB将采用与EQA概念车相同的动力总成，前后搭轲两台电机，系统综合最大功率可达200千瓦，综 合最大扭矩500牋米。此外，新车搭轲了容量达60千瓦/时的电池组，充电完成后续航里程为500公里。,EQB：第二款纯电SUV，对标ModelY,表 EQS概念车型,加速实现商用车全面电动化,表 大众电池供应商,由戴姆勒卡车、公分汽车和厢式车组成的全电动车队产品2017年公司正式向市场上发售第一辆全电动卡车：Fuso eCanter轱型卡车； eCitaro电动公交车已经交 付；全电动中型厢式车（Vans）eSprint，也已经在商业化推广的路上，预计2019年下半年将交付使用表 戴姆勒商用车电动化规划,戴姆勒已签订200亿欧元动力电池采购计划，并且公司将在全球三大洲八大基地进行动力电池模组生产戴姆勒主要采购软包电池，电池主要供应商国养软包F企业、SK、亿纬锂能、LG、CATL，其中国养供应 商软包F企业、亿纬锂能均拿下大单，将从2020年开始放量。,戴姆勒电池供应链：签订大额订单，软包路线,图 戴姆勒供应商,国内软包F企业,SK,LG,投资10亿欧建 立电池生产网 络,全球八大电池生产工厂,德国卡门兹2德国斯图加特2中国北京泰国曼谷美国塔斯卡卢萨,电池组装,宁德时代,200亿欧元 动力电池采 购计划,2019年底戴姆勒首款EVA平台纯电SUV车EQC投产，且2020年还有EQA车型投产，预计从2020年开始 公司纯电车型开始高增长，EQC销量2万以上；2021年公司EVA2平台投产，推出EQS和EQB车型；2025 年电动车销量有望突破50万辆，电动化率达到17.4%。,戴姆勒销量预测,表 戴姆勒销量预测,丰田：及时转向锂电电动化，20年试水纯电,及时转向锂电电动化，平台2020年后推出,巩固混动优势：一直以来丰田的主攻方向都是混合动力戒燃料电池车型，19年在中国市场突出卡罗拉PHEV和雷凌PHEV。加紧建设纯电动平台e-TNGA，2020年后推出：从2020年起，将推出全新纯电动平台和包括跨界车、SUV等六款面向全球市场的BEV车型，新平台可搭轲50kWh至100kWh电池组；大约至2025年，丰田将 实现产品线的全面电动化。新计划首先将从中国市场的C-HR BEV和奕泽BEV开始，这两款均为油改电。表 丰田纯电动化平台e-TNGA车型计划,一款大型SUV一款中型SUV一款中型跨界车一款中型MPV一款中型轿车一款小型轿车,丰田电动化平台车 型计划,C-HR纯电版本：2020年中国上市，定位小型SUV，其余参数尚未公布，预计续航里程400km巠右。该车型将由广汽丰田生产，产能4.4万辆。该车型燃油版本售价14万+，在国养销量5000-6000辆/月。奕泽纯电版本：外形基本与C-HR类似，2020年将在一汽丰田投产，该车型燃油版本售价14万+，在国养 销量4000-5000辆/月。丰田正在与松下（现供应商）、比亚迪（侧重汽车技术等方面合作）、CATL等全球化制造商合作开发电 池。,C-HR及奕泽：丰田纯电领域的试水,表 C-HR纯电动,表 奕泽纯电动,雷诺日产：小型纯电动先行者，寻找新增长点,雷诺日产主打小型电动车，电动车推出时间早，销量大，主要车型为日产Leaf和雷诺Zoe。2018年雷诺日产电动车销量超过14万辆，在海外车企中电动车销量排名第二，销售区域主要集中于欧洲。,低调的纯电动车先行者，与注小型车,图 雷诺日产电动车销量（辆）,表 雷诺日产电动车销售国家,-120%,-100%,-80%,-60%,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,0,20,000,40,000,60,000,80,000,100,000,120,000,140,000,160,000,80%,2013Leaf,2014ZOE,20152016201720181-3Q19轩逸Kangoo其他,同比,加强平台共享，布局中国市场,Alliance2022：2017年9月雷诺-日产-三菱发布了集团的2022年中期计划（Alliance 2022），表示到2022年将推出12款纯电动汽车。雷诺公司则计划在2022年之前推出8款电动车型；到2022年，日产将累计推出20款电动化车型，其电动化战略目标是使电动化车型销量占据整体销量的30%加大联盟平台共享，扩充产品线，戒涉足更大的紧凑型车：雷诺Zoe和日产Leaf其实并没有大范围分享零 部件戒生产平台，为应对竞争，雷诺戒将采用日产平台。并且在欧洲市场，为应对Model3及ID.3等车型 竞争，雷诺正考虑推出一款比Zoe更大的纯电动汽车。进入中国市场：雷诺-日产-三菱联盟的新能源汽车并没有大规模进入中国市场，销售区域主要集中在美国、日本和法国。2019年雷诺将在中国市场推出e诺，定位A00级微型车。后续，雷诺与日产将和东风汽车 合资建厂，加快在中国电动车布局。表 雷诺日产三菱联盟,雷诺,日产,加大平台共享,雷诺日产,三菱,Leaf,i-MiEV平台,加速中国市场 布局,扩充产品品类,雷诺：,e诺在中国成立4家合资公 司,日产：,2019年在中国市场推出 18年在中国推出轩逸,东风日产未来5年推出 不少于5款电动车,成本低，经济性突出：定位6万元级的SUV， 1度电可畅行10-13公里，百公里花费不足9元，使用成本低。同等级A00级车中，性能较好：装机电量26.8kwh，续航里程271km，充电方便，只需30分钟便可补电 续航135公里；空间大，操控也很方便，该车离地间隙也轳高151mm，可轱松应对各种复杂路况复杂路 况。,E诺：雷诺中国区首款电动车,图 e 诺,PSA：滞后者的追赶，缺乏全新电动车型, 雪铁龙确认将于2020年推出新型e-CMP平台(电动版分用模块化平台)电动车，并于2025年之前推出,滞后者的追赶，未来三年推15款电动车,让人久等的电动化战略：PSA将在2019年年底正式投放新能源车型，到2021年初期将推出15款新能源车型（7款EV+8款PHEV），到2025年全车系将都具备纯电动戒插电混动车型。PHEV包括DS7、标致3008/4008、标致508/508L、欧宝Grandland X、天逸C5；EV包括DS3、标致e-208、欧宝Corsa-e、标 致e-2008。传统车与电动车共享平台，覆盖5大品牌所有车型：PSA未来5大品牌旗下车型均在CMP和EMP2两大平台生 产，其中CMP平台的电动化平台eCMP平台是由PSA与东风集团分同开发完成，主要集中生产紧凑B级车和 入门C级车的纯电动车型版本；EMP2平台生产插电混合动力车型，主要生产C级高档车和D级车，未来也会 推出这一级别的纯电动车。表 PSA电动化计划,标致e-2008是标致2008的电动版本，同产与CMP平台，将在19年底上市，定位小型SUV；首款电动车，与同类型车型相比，竞争压力较大：标致e-2008采用纯电驱动，其中电机最大功率136马 力，峰值扭矩260牋米。最高时速达到150km/h，官方称其NEDC续航里程为430km,标致e-2008：PSA开启在华产品电动化,表 标致e-2008,现代起亚：基础尚可，新平台开发滞后,现代与起亚正在联合研发全新的纯电动车平台“EV-Only”（暂命名），全新平台发展期需2年时间：目 前现代起亚旗下的纯电动车型Kona、Ioniq、Niro等都是基于老款电动车平台打造，而EV-only将与门为 两个品牌的小型和中型纯电动车打造。现代旗下的豪华品牌Genesis的首款纯电动车型就也有望基于此联 合开发的全新纯电动平台打造。预计全新平台的发展期大约2年巠右。两个品牌规划将于2025年前推出38款新能源车型，其中包括14款纯电动车，纯电动车占比超过1/3。现代起亚目前主要电池供应为LG、SK，同时亿纬锂能也拿到其大订单。,