2017中国在线出境游市场专题分析.pdf

中国在线出境游市场专题分析 2017 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 18/3/2 2 数据分析驱动业务升级 CONTENTS 目录 中国在线出境游产品分析 03 04 厂商案例分析 中国出境游发展趋势 05 中国出境游市场概况 01 中国在线出境游市场发展情况解读 02 18/3/2 3 数据分析驱动业务升级 分析定义和分析范畴 在线出境游是指在线旅游厂商通过互联网（ PC端或移动端 ） 或呼叫中心为用户提供出发地为中国大陆 ， 目的地为港澳台地区或其他国家或地区的旅游度假产品 。 分析 定义 数据说明 易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 部分数据根据厂商访谈 、 易观自有监测数据和易观研究模型估算获得 ， 易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调 。 易观 千帆A3 算法 升级 说明 易观千帆“ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、 更加客观地评价产品的价值 。整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程 ： 1、 采集端 ： 升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API； 通过机器学习算法 ， 升级“非用户主观行为 ” 的过滤算法 ， 在更准确识别的同时 ， 避免“误杀” 。 2、 数据处理端 ： 通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、 升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备行为过滤算法等 。 3、 算法模型 ： 引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ， 训练 Ai算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了调整 。 主要分析中国在线出境游市场现状和竞争格局 。 研究对象是通过呼叫平台 、 PC端或移动端互联网向用户提供在线出境游产品销售的厂商 。 仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本次研究对象范围内 。 分析 范畴 18/3/2 4 数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysys PART 1 中国出境游市场概况 18/3/2 5 数据分析驱动业务升级 1.22 0.80 0.69 0.31 0.29 0.22 0.10 中国 美国 英国 加拿大 意大利 韩国 澳大利亚 0 900 1800 2700 2011 2012 2013 2014 2015 2016 中国 美国 德国 英国 法国 中国已是全球最大的出境旅游支出国和客源国 中国连续 5年领跑全球出境游市场 ， 市场份额高达 21.4% 中国经济 、 政治 、 社会等方面的全面发展带动了出境游的发展 。 据联合国世界旅游组织统计 ， 2016年中国出境游花费占全球市场份额达21.4%， 中国也继续成为全球出境游花费最多的国家 ； 同时中国也是出境人次最多的国家 ， 2016年达到 1.22亿人次 。 在全球经济低迷的大背景下 ， 这种增长体现了中国出境游在全球经济拉动方面的重要作用 。 21.4% 2016年中国出境游花费的全球市场份额 单位 ： 亿人次 单位 ： 亿美元 Analysys 易观 &联合国世界旅游组织 analysys Analysys 易观 &联合国世界旅游组织 analysys Analysys 易观 &联合国世界旅游组织 & 美国商务部 & 公开资料 analysys 全球主要出境游国家旅游支出情况 2016年全球主要出境游国家出境人次 18/3/2 6 数据分析驱动业务升级 中国出境游市场回归理性 ， 跟团游比例逐年升高但散客过半 国内游的快速发展对出境游产生替代效应 ， 出境跟团游比例逐年升高 国内旅游的快速发展对出境游产生的替代效应对出境游产生了消极影响 ， 而人民币对美元汇率相对稳定 、 跨境电商的发展则产生了积极的促进作用 ， 一正一反使得出境游市场进入一个相对平稳的发展阶段 ： 虽然出境游在中国旅游市场的份额占比下降 ， 出境人次增幅放缓 ， 但出境游消费规模仍在稳步增长 。 这显示出我国旅游消费的需求升级和承受力增强 。 在出境游方式选择方面 ， 我国居民在以散客为主的基调下 ， 跟团游占比逐年上升 ， 2016年是 2011年的 1.6倍 ， 达到 46.9%。 896.4 1045 1098 1152.9 22.4% 18.4% 18.0% 9.0% 9.0% 4.3% 7.0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 出境游消费规模（亿美元 ） 出境游人次同比增长率 14.8% 14.6% 13.4% 13.6% 13.3% 12.6% 71.6% 72.1% 74.0% 2015 2016 2017 入境 出境 国内 28.8% 34.0% 34.2% 36.6% 39.7% 46.9% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 跟团游 非跟团 中国旅游市场结构（按收入规模计 ） 全国出境游规模情况 中国出境游方式（按人次计 ） 数据说明 ： 2014年国家旅游局修正了出境游花费等数据的统计方法 ， 故人均消费数据截取 2014年以后数据 。 Analysys 易观 &国家旅游局 analysys 18/3/2 7 数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysys PART 2 中国在线出境游市场发展情况解读 18/3/2 8 数据分析驱动业务升级 中国在线旅游市场以出境游为主 ， 交易规模近 4年增长7倍 93.0 156.8 282.7 424.1 730.3 59.6% 68.5% 80.3% 50.0% 72.2% 2013 2014 2015 2016 2017F 市场规模（亿元 ） 同比增长率 出境游 56.0% 国内游 44.0% 837.8 893.2 900.0 883.4 839.1 855.0 887.4 913.8 2014 2015 2016 2017 出境游（美元 /人次 ） 国内游（元 人民币 /人次 ） 中国旅游消费客单价情况 在线出境游市场交易规模 2016年中国在线旅游市场结构 Analysys 易观 &国家旅游局 analysys Analysys 易观 analysys 中国在线出境游市场凭借高客单价占据在线旅游市场 56.0%的份额 与中国旅游市场不同 ， 2016年中国在线旅游市场份额方面出境游占比 56.0%， 这种不同主要是市场覆盖范围的差异所致（ 2016年在线旅游的互联网渗透率仅 15.8%） ； 市场规模方面 ， 2012-2016年在线出境游以 64.2%的年均增长率在高速增长 ， 截至 2016年已达到 424.1亿元 ， 是 2012年的 7.3倍 ， 这主要归功于出境游用户的高客单价（按人民币对美元的汇率估算相当于国内游的 7倍左右） 。 Analysys 易观 analysys 18/3/2 9 数据分析驱动业务升级 26.7% 31.2% 73.3% 68.8% 2015 2016 出国游占比 港澳台占比 48.6% 41.2% 51.4% 58.8% 2015 2016 跟团游 自由行 中国在线出境旅游用户倾向自由行 ， 出国游发展迅速 中国在线出境自由行发展迅猛 ， 出国游持续增长 中国在线出境游市场旅游方式选择方面 ， 2016年自由行占比达到 58.8%， 比 2015年提升 7.4个百分点 ， 显示出在线出境游用户对自由行的偏好度增强 。 而众多在线旅游平台中 ， 马蜂窝旅游网得益于其“自由行服务平台 ” 的定位和“为旅行者提供从攻略到预订的一站式解决方案 ” 的运营思路顺势崛起 ； 在目的地方面 ， 港澳台仍占七成左右 ， 但出国游的占比在 2016年达到 31.2%， 比 2015年提升 4.5个百分点 。 Analysys 易观 analysys Analysys 易观 &国家旅游局 analysys 在线出境游市场结构（旅游方式 ） 在线出境游市场结构（目的地 ） 18/3/2 10 数据分析驱动业务升级 亚洲 85% 美洲 8% 欧洲 7% 2016年出国游目的地区域分布 出国游仍以周边为主 ， 长线旅游美国吸引力大 出国游仍以亚洲周边国家为主 ， 长线旅游美国吸引力大 ， 安全对出境旅游影响大 从 2016年出国目的地来看 ， 亚洲国家和地区仍占据绝对市场份额 ， 达 85%。 从出游人次来看 ， 法国 2016年出现负增长 ， 这主要是因为一系列的负面事件影响了出境选择 。 对比新加坡和越南的大幅增长 ， 反映出距离 、安全（新加坡和越南在 IEP发布的 2016 Global Peace Index中排名分列 20和 59位 ， 属于非常安全区域 ） 影响着出境目的地的抉择 。 值得注意的是 ， 在国家一带一路战略推动下 ， 沿线国家游客量在 2016年也达到了 5000万人次 。 整体来看 ， 中国出境游仍以短线为主 ， 中长线出境游偏好欧美和澳洲 。 870 804 637 300 286 270 213 160 143 129 793 611 499 266 182 178 168 200 125 112 10% 32% 28% 13% 57% 52% 27% -20% 14% 15% 泰国 韩国 日本 美国 新加坡 越南 马来西亚 法国 印度尼西亚 俄罗斯 2016 2015 同比增长率 2016年出国游目的地 TOP10旅游人次变化情况（对比 2015年 ） 5.26 法国罢工 714 尼斯恐怖袭击事件 9 4 旅法华人大游行 单位 ： 万人次 Analysys 易观 &国家旅游局 &各国旅游局 /管理机构 analysys 18/3/2 11 数据分析驱动业务升级 在线旅行社抢占市场 ， 传统旅行社展开业务转型应对冲击 面对在线旅行社的挑战 ， 传统旅行社展开业务转型 ， 加强线上线下融合 在线旅行社的蓬勃发展已经让传统旅行社面临巨大营业压力 ， 在线旅行社交易规模增长率普遍高于传统旅行社 。 传统旅行通过业务转型 、 线上布局以摆脱“困境” 。 2016年与港中旅重组的中国国旅需要解决运营效率 、 整合资源以提升企业上行空间来摆脱出境业务下滑的困境 ； 众信持续加强资源和渠道能力 ， 并重视在线旅行社的营销能力而采取合作关系来巩固出境游业务 ； 凯撒则加强线下体验店建设 ， 主打服务体验的同时加强移动端建设以应对冲击 。 90.2 136.1 2015 2016 途牛 69.5 66.9 2015 2016 中国国旅 74.9 92.4 2015 2016 众信旅游 42.6 57.9 2015 2016 凯撒旅游 86.8 128.0 2015 2016 携程 Analysys 易观 analysys 部分厂商出境游交易规模情况 50.9% 47.5% 35.9% -3.7% 23.4% 单位 ： 亿元 人民币 Analysys 易观 &企业财报 analysys 18/3/2 12 数据分析驱动业务升级 出境游需求的变迁推动在线旅企出海 l 海外旅游局 合作 柏林旅游局 以色列旅游局 / 英国国家旅游局 俄罗斯伊尔库茨克州 北欧四国旅游局 、 新加坡旅游局 、 澳大利亚昆士兰州旅游局 l 海外机构 战略合作 极之美 极地旅行机构 汉莎航空集团 ； 西班牙酒店集团美利亚 ； 纵横 、 海鸥 、 途风旅行社 / 中国国际航空公司 ； 阿联酋航空 l 收购 / 机票搜索网站Skycanner; 印度旅游公司MakeMyTrip / / l 境外资源 直采 马尔代夫 、 毛里求斯 、 塞班等目的地 / / / l 出境服务 / / 蚂蚁金服芝麻信用 、 出境 Wi-Fi信用免押 、 赫兹国际租车等 支付宝 、 中国银联 、 租租车 、 皇包车等 价格敏感 形式 ： 跟团 主题 ： 购物 、 观光 追求体验 形式 ： 自由行 主题 ： 休闲度假 、 自驾 2016年中国出境游主要需求 在线平台出境布局情况汇总 厂商 布局 Analysys 易观 &公开资料整理 analysys 18/3/2 13 数据分析驱动业务升级 新技术打破地域限制 ， 提升出境便利 互联网加速信息流动 ， 缩小信息不对称 ： 互联网技术的普及让信息流动打破地域限制 。 移动支付国际化 ： 支付宝 、 微信支付为代表的移动支付走向海外 。 芝麻信用的信用体系开始应用在境外租车等消费场景 。 中国护照含金量提升 ， 国际社会对中国签证政策友好 中国护照含金量大幅度提升 :截至 2017看 7月 ， 互免 、 单方面允许免签 、 单方面允许落地签增加至 65个 ； 亨氏签证受限指数排名升至全球第 85位 。 签证政策宽松 ： 签证政策趋于简化和宽松 ， 欧洲及美国 推出两年 、 甚至十年往返签证 。 国际社会中文接待能力加强 ： 欧洲主要国家 、 美国 及澳大利亚加强中文接待能力和推广活动 。 国际接受度提升 、 经济增长 、 消费升级和新技术多重利好出境游 消费主力人群开始向 80， 90后迁移 80、 90后成消费主力 ： 80、 90后成为主要劳动人口 和消费人群 ， 其消费观念具有跨代际的带动作用 。 旅游消费频次增加 ： 旅游消费成为重要日常消费 ， 消费者 旅游频次和花费金额均有快速增长 。 新旅游方式接受度高 ： 个性化 、 趣味性 、 体验感 、 新鲜感 、 消费升级促进出境游发展 。 全球和平指数显示中国主要出境目的地国家和平指数均在较高水平 。 收入提高 ， 汇率稳定降低出境游成本 人均 GDP持续增长 ： 据 IMF统计 ， 2016年中国人均GDP8120美元 。 中国成为全球最大出境游客源国和消费国 ： 2016年出境游人次达 1.22亿 ， 旅游支出总额达 2610亿美元 。 汇率稳定 ： 人民币对美元汇率的升值和短期稳定性增强了出境预算管理信心 ， 降低了出境游成本 。 欧洲经济低迷 ： 自次贷危机以来 ， 欧洲经济需要中国消费力助其提振经济 。 PEST 分析模型 S P E T 18/3/2 14 数据分析驱动业务升级 在线出境游市场处于高速发展期 ， 蓄力下一轮爆发 Analysys 易观 analysys 2017年中国在线出境游市场 AMC模型 C B E H I II III IV V F G 应用成熟期 (2020-) 高速发展期 (2010-2020) 市场启动期 (2004-2010) 探索期 (1997-2004) 市场认可度时间 A 2004 2010 2020 1997年 ， 国家旅游局发布施行 中国公民自费出国旅游管理暂行办法 ，并审批了 67家组团社， 中国政府正式将出境旅游纳入政府的法制管理 ， 自费出国旅游正式开始。 2003年 ， 内地部分城市居民可以个人身份赴港澳旅游 。 2016年 ， 我国开放的公民出境游目的地已达 150多个国家和地区 。 1） 2004年 ， 逐步落实 WTO要求， 大量增加中国公民出国旅游目的地数量 。 2） 携程上线国内首个国际机票在线预订平台 。 截至 2017年 1月 ， 免签或落地签前往的国家和地区已达 61个 。 D 2010年 ， 携程旅行网战略投资台湾易游网和香港永安旅游 ， 完成了两岸三地的布局 。 2005年 ， 遨游网上线 。 18/3/2 15 数据分析驱动业务升级 新技术 、 新模式滋养出境游细分市场 渠道端 为游客提供出境游组合产品 、 单品及服务 。 酒店批发 资源端 为游客提供出境旅行过程中所需的各类基础设施和服务资源 ， 交通 住宿 景点 大交通 小交通 非标住宿 港 、 澳 、 台 东南亚 欧美 目的地产品 非标住宿 UGC 境外批发商 在线旅游平台 支撑服务 为出境游客提供行前 、 行中 、 行后的辅助服务 。 签证 地图 旅行社 通信 翻译 线下旅行社 境外租车 18/3/2 16 数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysys PART 3 中国在线出境游产品分析 18/3/2 17 数据分析驱动业务升级 在线出境用户特征群体普遍爱好社交 、 视频 、 购物 、 资讯 ， 尤其偏爱移动支付和地图 10.80% 17.90% 31.90% 26.60% 25.70% 36.00% 16.80% 14.80% 16.40% 24岁以下 24岁到 30岁 31岁到 35岁 36岁到 40岁 41岁及以上 游览 、 观光 购物 体验 景点吸引力 休闲度假 中高端群体 花费 5000-20000元人民币 餐饮 二线以上城市 86.90% 68.70% 途牛旅游 众信悠哉旅游 男 女 13.80% 19.10% 30.10% 25.70% 25.20% 24.20% 40.90% 低 中低 中 中高 高 18.10% 30.50% 46.70% 26.40% 16.20% 24.70% 超一线 一线 二线 三线 其他 数据说明 ： 选取 2017年 11月份易观千帆监测数据 ； 易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 analysys Analysys 易观 易观千帆 A3 用户性别 用户年龄分布 地域分布 消费能力 89.94 49.51 49.08 46.26 39.71 37.55 31.90 28.09 25.37 22.19 21.90 21.52 21.42 20.33 20.26 19.34 1.01 1.03 1.03 1.01 1.11 1.03 1.01 1.03 1.05 1.06 1.03 1.06 1.03 1.02 1.16 1.01 月活用户（千万 ） TGI 目标人群月活 TOP20应用偏好情况（ TGI1) 数据说明 ： 选取 2017年 11月份易观万像监测数据 ； 易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观万像基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 analysys Analysys 易观 易观万像 18/3/2 18 数据分析驱动业务升级 出境游自由行 ， 目的地小交通和玩乐产品受青睐 出境游 自由行 产品 目的地小交通 1 签证 ， 驾照 2 机酒套餐 3 目的地服务 航空公司 在线旅行社 酒店+非标住宿 在线 旅行社 境外租车平台 签证 国际驾照翻译认证件 城市公交 境外租车平台 在线旅行社 境外租车平台 大交通 住宿 供应 厂商 出境自由行产品升级 ， 目的地一站式服务水平和完善度成为旅行体验评价重要标准 出境自由行产品升级为“机 +酒 +车 /玩乐” ： 出境自由行产品碎片化特征明显 ， 用户整合服务需求强烈 。 传统“机 +酒 ” 套餐已无法满足用户的目的地需求 ， 产品已进一步升级为“机 +酒 +车 /玩乐产品” 。 境外租车平台以租车为切入点提供目的地一站式服务 ： 自驾游作为越来越重要的出境游形式 。 境外租车平台在做好小交通的前提下 ， 整合提供目的地产品 ， 增加了签证 、 国际驾照翻译认证件 、 目的地交通等服务 ， 提供一站式境外服务 。 比如 ， 出境自驾游平台租租车发力国际驾照翻译认证件 、 目的地门票玩乐产品 ， 开发纯中文导航地图等 。 目的地玩乐 18/3/2 19 数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysys PART 4 厂商案例分析 18/3/2 20 数据分析驱动业务升级 47.46 48.61 30.07 48.57 10.75 10.66 20.13 25.37 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 人均单日使用时长 行业平均值 案例分析 途牛 ： 出境休闲度假游全程护航服务商 l 途牛旅游网成立于 2006年 ， 从标准化线下跟团旅游产品 ， 为用户提供线上预订 。 发展至今已形成以跟团游 、 出境游为主的业务体系 ， 其他产品包含自助游 、 国内游等等 ， 整体业务架构较为全面 ， 是综合型度假旅游预订平台。 出游人次 7670万 + | 旅游产品 200万 + 2014年 5月 登陆 纳斯达克 数据来源 ： 企业访谈 &公开资料整理 2017年 增资 1.48亿美元 2014年 12月 资源保障 用户粘性 数据说明 ： 易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 资源直采 国内出发城市420+ 自营海外地接社 分销服务 金融服务 线下服务 Analysys 易观 易观千帆 analysys 2016年途牛用户粘性情况 核心优势 丰富产品 高性价比 省心便捷 量身定制 客户价值 产品自营 供应商 16000+ 2015年 5月 京东投资 3.5亿美元 海航投资 5亿美元 2015年 11月 牛人专线 、 国内成团 、 目的地成团 跟团游 超级自由行 、 碎片化产品 、 目的地产品推荐 自由行 合作产品 首航假期 产品体系 运营 供应链管理系统N-Booking System 数据来源 ： 企业访谈 &公开资料 18/3/2 21 数据分析驱动业务升级 3410.3 3356.54 3263.23 3662.2 381.02 392.59 247.66 230.15 45.80% 45.97% 37.85% 44.61% 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 活跃用户（万人 ） 行业平均值 (万人 ） 行业渗透率 案例分析 携程 ： 围绕大交通 +住宿的出境游一站式预订平台 一站式解决方案 碎片化产品自由组合 选择丰富 核心优势 携程 海外酒店预订 新平台上线 2004年 10月 国际机票在线预订平台上线 2009年 2月 推出 自由 机 +酒 套餐 数据来源 ： 携程官网 &公开资料整理 l 携程旅行网作为中国领先的综合性旅行服务公司 ， 在出境游的细分市场上 ， 依然是一个出境游产品与服务的综合预订平台 。 依托机 +酒业务优势和平台优势 ， 以大交通和住宿打开出境游市场入口 ， 进一步拓展业务至境外目的地产品及服务 ， 采取自营 +合作方式加大资源覆盖率 ， 为用户提供一站式解决方案 。 2012年 8月 客户价值 产品体系 资源优势 流量优势 数据说明 ： 易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 2015、 2017年分别收购 Travelfusion和Skyscanner Analysys 易观 易观千帆 analysys 2016年携程活跃用户情况 10万条自由行路线 全球 136个国家和地区（含港澳台） ， 共 997010家酒店 。 2014年国际航空公司合作超过 300家 成为去哪儿 最大机构股东 2015年 10月 核心产品 出境游 可选升级产品 数据来源 ： 携程官网和公开资料 玩乐 用车 机票 酒店 海外 、 港澳台 门票 18/3/2 22 数据分析驱动业务升级 案例分析 马蜂窝 ： UGC驱动交易的自由行服务平台 辅助决策 贴近消费者 个性化 社交需求 核心优势 C轮 融资 ， 宣布 自由行 战略 2011年 10月 500万美元 A轮融资 2013年4月 1500万 B轮融资 ， 注册用户超 400万 数据来源 ： 马蜂窝官网 &公开资料整理 l 马蜂窝旅游网于 2010年正式公司化运营 ， 并成长为拥有海量 UGC数据和高度活跃的忠实用户群的知名旅游社群 。 在此基础上 ， 制定了自由行服务平台的发展战略 ， 并利用 UGC优势 ， 结合大数据技术击中用户旅游体验与预期差异的痛点 ， 构造出独特的决策 、 交易 、 分享的商业闭环 。 2015年 1月 客户价值 产品体系 资源优势 用户粘性 数据说明 ： 易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 旅游攻略的结构化梳理 ， 语义分析等的大数据技术应用场景 Analysys 易观 易观千帆 analysys 2016年马蜂窝用户粘性情况 1.2亿旅行者 1.78亿条真实点评 140万家酒店 138万当地游 SKU 1.33亿美元 D轮融资 2017年 12月 数据来源 ： 马蜂窝官网和公开资料 签证点评 自由行 30.21 29.24 14.38 41.75 4.26 4.32 2.14 5.35 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 人均单日使用时长（分钟 ） 人均单日启动次数 18/3/2 23 数据分析驱动业务升级 案例分析 租租车 ： 搭建出境自驾游生态圈闭环 2. 租租车创新能力（行业首创 ） 1. 主要在线境外租车厂商资源覆盖 100000 3000 50000 712万 70万 无公开资料说明 200+ 180+ 180+ 线下门店 可选车辆 国际驾照 翻译认证件 核心优势 数据来源 ： 官网资料整理 全球首创及独有国际驾照翻译认证件 7*24小时 中英文客服 中文向导式 “ 闪租 ” 中文 境外租车 中国 境外车险 游记分享 导航 便捷 安全 玩乐 行中 分享 行后 行前 安全 价格 驾照 2011年 300万天使 | 1000万美元 A轮 用户达 1000万 + | 近 3年营收增加 27倍 2015年 在线境外租车市场份额 76.2% 2016年 7亿 B、 B+轮 | 复购率 60% 数据来源 ： 租租车 l 租租车（ zuzuche） 于 2011年成立 ， 是一家高速成长的出境自驾游平台 ， 总部位于中国广州 。 凭借资源优势和服务创新始终坚持“让每个人都能纯粹的享受旅行乐趣 ” 的企业愿景 。 2017年 中文导航 境外车险 加油指引 7*24h客服 闪租 当地门票玩乐 行程规划 行程探索 交规教育 境外车险 租车 、 比价 客户价值 产品体系 数据来源 ： 租租车 18/3/2 24 数据分析驱动业务升级 案例分析 六人游 ： 小而美的定制旅行规划师 l 六人游是一家“互联网 +定制旅行服务 ” 的在线旅游服务公司 。 利用信息技术 、 互联网平台 ， 通过 C2B模式升级旅游服务 。 客户以家庭 、 朋友等小单位为主 ， 以私密旅行 、 量身定制 、 全程保障为核心点 ， 涵盖国内游 、 出境游的服务。 2013年 11月 60万元注册资本 营收 5934.64万元 2015年 12月 估值 1.479亿元 | 营收 3856.44万元 2016年 高品质 自由行 节省规划时间 小团队 DMS 系统 获客成本低 复购成本为 0 纯线上服务 7*24出境服务 按需定制 客户 经营 60个国家和地区 436种定制方案 49%目的地位于欧美 数据来源 ： 六人游官网 2015年 11月 拆解 VIE 登陆 新三板 2017年 10月 数据来源 ： 六人游招股说明书 &公开资料 核心优势 客户价值 产品体系 18/3/2 25 数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysys PART 5 中国出境游发展趋势 18/3/2 26 数据分析驱动业务升级 “一带一路 ” 点燃出境游新热点 ， 沿线国家享受战略红利 2015年 3月 ， 国家发改委 、 外交部 、商务部联合发布了 推动共建丝绸之路经济带和 21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 。 顶层设计 市场推广 截至 2016年 6月 30日 ， 中国 24个省份与“一带一路 ” 沿线国家建立了明确的旅游合作项目 ； 中国同相关国家互办各类“旅游年 ” 9次 ， 举办各类推广宣传活动达 130余次 。 签证 中国已与 46个“一带一路 ” 沿线国家和地区缔结各类互免签证协定 ，19个沿线国家和地区给予中国公民落地签便利 。 旅行社 创业 海岛游服务商趣旅 ， 在东南亚加速抢占 目的地资源 ； 懒猫旅行深入 海上丝绸之路 目的地进行资源改造和提升服务 。 “一带一路 ” 专题旅游产品 ； 收购 、 布局硬件设施的投资建设 ； 开发 中亚沿线 文化 、 美食 、 摄影等产品 。 海上丝绸之路沿线的出境游产品 ； 设计“一带一路 ” 境外国家的旅游度假线路 总计约 5万条 ； 沿线三四线城市开设 实体门店 。 “一带一路 ” 战略推动出境游发展 ， 沿线国家将成热门出境目的地 随着“一带一路 ” 战略的推出 ， 出境游也顺势而动 。 政策规划指引的方向 、 推广活动营造的氛围 、 签证便利释放的利好 、 企业布局以及对“双创 ” 的带动 从宏观到微观 ， “一带一路 ” 出境游都具备了成长为新兴出境目的地的条件 。 由于传统热门区域 -东南亚也在辐射范围内 ， 未来东南亚仍将是出境游热门区域 。 18/3/2 27 数据分析驱动业务升级 0.14% 3.34% 2013 2016 出境自驾人次占比 0.38 1.29 2012 2016 内地居民持有护照数量（亿 ） 29倍 境外自驾游将成出境游新风向 ， 战场迁移至线上 3.4倍 境外自驾成为出境游新的增长极 ， 租车平台仍为重要入口 ， 取胜之道在于整合服务 从出境游发展来看 ， 2016年中国内地居民持有护照数量占总人口比例只有不到 10%， 而出境自驾游人次占出境人次的比例已由 2013年的0.14%飙升至 2016年的 3.34%。 可以说 ， 在出境游的人口红利还未完全开启的情况下 ， 自驾游就已经开始了爆发式增长之路 。 未来随着出境游的进一步发展 ， 出境自驾将成为未来出境游的主要增长点 。 从市场角度来看 ， 出境自驾游的市场竞争中 ， 平台仍将以租车作为切入点 。 但境外租车消费链条较长 ， 产品碎片化明显的特点使得服务和体验成为取胜关键 。 探索整合服务模式 ， 提升用户体验 ， 打造出境自驾游生态圈将是必经之路 。 数据说明 ： 出境游人次源自国家旅游局 ； 出境自驾人次源自租租车（ zuzuche） 。 出境自驾用户需求金字塔 保险 行程 语言 租车 驾照 交规教育 旅行 体验 一站式服务 自驾安全 个性 便捷 玩乐 导航 攻略 刚需层情感层出境自驾人次占比变化 内地居民持有护照数量 Analysys 易观 &公安部 &国家旅游局&租租车 &公开资料 analysys 18/3/2 28 数据分析驱动业务升级 线上线下互相渗透 ， 新技术提升获客效率 ， 二三线城市潜力大 0 1750 3500 0 40000 80000 人均 GDP（美元 ） 出境游爆发线 人口数量（万人 ） 旅企更重视线上线下融合 ， 人工智能是新亮点 ， 二三线城市用户潜力大 新认识 ： 在线旅行社开设线下门店提升用户体验 ， 增强用户粘性 。 线下旅行社重视线上布局 ， 发力自有线上渠道建设的同时通过与在线旅行社巨头合作拓宽获客渠道 。 市场的竞争让线上和线下旅企认识到线上线下并不应水火不容 ， 而是异曲同工 、 相融相生 。 新技术 ： 人工智能的爆发给了旅企更多的想象空间 ： 通过学习用户行为缩短用户决策时间 ， 自主定制旅游产品 。 下一个战场初现端倪 。 新市场 ： 根据出境旅游爆发点在 16000美元的标准（源于雷平“我国出境旅游发展水平的国际比较研究”） ， 我国大多数城市仍未触达出境游爆发点 。 未来二三线城市持续增长的人均 GDP、 庞大的出境潜在用户群等因素将推动这些地区成为出境游的新支撑 。 线上 线下 携程通过控股旅游百事通进入线下零售市场 ； 途牛网在三四线城市开设门店 /服务中心 ； 人工智能治疗选择困难症 ， 缩短用户决策时间 。 众信收购华远国旅 ， 投资悠哉旅游网 、 穷游网 ； 凯撒旅游出资设立“易启行”、 “首航假期” 。 Analysys 易观 &国家旅游局 analysys 2015年主要城市人均GDP 数据分析驱动业务升级 l 易观千帆 l 易观万像 l 易观方舟 l 易观博阅 网址 ： analysys 客户热线 ： 4006-515-715 微博 ： Analysys易观 易观千帆试用 易观订阅号