2016-2017成人用品电商大数据研究报告.pptx

2016-2017成人用品电商大数据研究报告 2016年8月,定义和分类,定义和分类,成人用品指的是利用一些辅助性用品，帮助成年人得到性的辅助,不仅可以增添性趣，提高性爱质量，还 可以给性健康带来正面效果。报告中的成人用品基于下面品类：,01,概念及行业特征,消费者消费情况分析消费者人群画像,目录CONTENTS,行业定义和社会环境变化,行业定义和社会环境变化,成人用品指的是利用一些辅助性用品，帮助成年人得到性的辅助,不仅可以增添性趣，提高性爱质量， 还可以给性健康带来正面效果。成人用品最大的意义在于提高人们的生活质量随着人们性观念的逐渐开放和人均医疗保健消费的不断升高，对成人用品的接受程度也不断提高，成人用品行业得到飞速发展。性用品产业规模估计为50亿元人民币，当前保持20的年增长速度而电商凭借私密性、便捷性、流行化的优势，成为了销售成人用品最合适的渠道,2005-2015 人均医疗保健现金支出（元）,70%,20%,30%,成人用品中国市场份额,2006-2011中国成人用品行业复合增长率,成人用品平均毛利率,601 621 699 786,856 872 969 1,064,1,136,1,3061,443,中国成人用品市场份额、增速和毛利率,生殖健康产业市场无可估量，政策扶持下迅速发展,政策环境,作为一个人口大国，中国必然是生殖健康产品的消费大国。近十几年来，产业总体规模快速扩张。但 是由于多方面的原因，我国生殖健康产业的大部分生产技术和设备落后于国际先进水平20-30年，成 人用品产业作为生殖健康产业中的一部分，同样面临着这些问题近年来，党和政府、企业和社会各界人士为促进生殖健康产业发展做出了积极的努力，生殖健康产业取得了较大的成果，已经成为国民经济发展的新增长点近年来生殖健康产业发展相关政策,互联网+成人用品吸引资本的引入,资本环境,面对一个千亿级别以青年人为主要消费者的市场，并且随着电商、技术、物流的迅猛发展，市场依然在不断扩张，资本不断涌入互联网+成人用品市场仅2014年-2016年，互联网+成人用品市场吸引投资融资约3亿元人民币。其中不乏已经经过几轮融资的企业，例如他趣和爱侣健康，市场前景良好2014-2016 互联网+成人用品公司融资情况,成人用品行业在困难中前行,面临困境和解决方法,品牌品牌缺乏特点，产品同质性强,营销传统媒体广告投放受限,市场进入门槛低，企业小乱差、竞争激烈，并受国外产品冲击,塑造性文化， 去“尴尬化”,线上销售， 线下衍生,舆论营销,摆脱成人 用品市场 困境,结合新技术，如VR技术,产品中高 端品牌化,尽管参与企业多，但目前成人用品行业目前尚未完善，面临着来自传统文化、行业、市场、品牌和 营销的各种问题。成人用品行业可以借助互联网优势，捕捉消费者特征，从产品做起，使成人用品 行业走上健康发展的道路成人用品行业面临问题成人用品市场困境解决方法行业缺乏技术、材料等国家标准,01,概念及行业特征,消费者消费情况分析消费者人群画像,目录CONTENTS,16.1%,9.1%,7.0%,6.4%,4.5%,3.9%,3.5%,3.0%,2.9%,安全套,孕检用品,情趣内裤,润滑剂,延时套环,外用延时用品震动棒,仿真男根,自慰杯,调情用品,19.5%,13.3%,8.5%,7.5%,6.0%,6.0%,5.6%,5.6%,4.7%,3.9%,充气娃娃25.4%,震动棒,安全套,延时套环,阴臀倒模,仿真男根,外用延时用品自慰杯,调情用品,润滑剂,充气娃娃、震动棒销售额贡献率高成人用品价格差异较大，虽然常用品安全套、孕检用品、情趣内裤销量份额达到50%，但充气娃 娃和震动棒单价较高，销售额贡献最大,成人用品消费情况,成人用品销售额占比Top10品类,成人用品销量占比Top10品类,成人用品价格分布,成人用品不同品类间价格差异较大，高价格产品收入贡献率大,0%20%40%60%80%100%,充气娃娃震动棒安全套延时套环 阴臀倒模 仿真男根外用延时用品自慰杯调情用品润滑剂,200-300,50元以下300-400,50-100400-500,100-150500-800,150-200800元以上,安全套、润滑剂等基本用品价格较低，50元以下的产品贡献了销售额的大部分充气娃娃、震动棒、阴臀倒模、仿真男根等用品，价格高、毛利高，可作为未来主要发展的产品2015.7-2016.6 成人用品销量价格分布,15.7,5.8,3.7,3.6,3.5,3.4,3.2,3.1,2.9,孕检用品,情趣内裤,情趣套装,体位道具,情趣丝袜,情趣制服,束缚装备,外用延时用品安全套,延时套环,1,837,965,762,725,721,713,681,657,充气娃娃,双人共振,震动棒,阴蒂刺激,女性保养,壮阳药品,体位道具,阴臀倒模,女用穿戴,乳房刺激,充气娃娃人均年消费金额高，孕检用品、情趣内裤/连体衣购买量较大,成人用品消费习惯,2015.7-2016.6人均年购买量Top10品类,（件）3.0,（元）660,充气娃娃、双人共振产品、震动棒单价较高，因此人均年消费金额较高网络售出的孕检用品多以一条装为主，购买量较大。而情趣内裤/连体衣购买较为频繁，购买者每年平均购买5.8件5,4212015.7-2016.6人均年消费金额Top10品类,成人用品各品类销售集中度差异较大,成人用品畅销商品,震 动 棒,15.1%,66.7%,百乐 招蜂引蝶 伸缩转珠棒 紫色大号,6.9%5.7% 2.8%2.7%璇爱 魔力冲 杜蕾斯 V-焕觉 撞棒(紫色)多速震动棒,其他,FunFactory 脉冲冲Lovemoment 硬朗型男电撞棒 神鬼战士左鹰动抽插炮机 女用(白色),百乐 冰冰版充气娃娃,百乐 美女婉儿 充气娃娃,百乐 奶茶妹妹充气女友,半实体充气娃娃,其他,充 气 娃 娃,充气娃娃中销量前五的商品占据了总销量的73.3%，售出商品非常集中而震动棒销售相对不太集中，销量排名前5的商品销量份额差异较小，销售较为平均2015.7-2016.6 成人用品子品类销量占比宝狮 绒布舒爽 绯谜姬 小泽晴子,闻天后叫床女友,成人用品各品类销售集中度差异较大，个别品牌表现突出,成人用品畅销商品,延 时 套 环,9.6%5.9%5.2% 3.9%3.8%,71.7%,百乐 穿戴可震动空心阳具套,积之美 水晶助 百乐 大颗粒增 勃增大套粗延时套,其他,百乐 大男人阳 积之美 大男人穿具增大空心套 戴阳具振动版,卡福尔水润象超薄 避孕套（10只）,杜蕾斯 LOVE装安全套3只装,其他,两大品牌包揽了安全套销售量的前5名，安全套产品的销售集中度甚至超过了延时套环；可以发现在销售份额较大的几大品类中，百乐品牌表现突出；2015.7-2016.6 成人用品子品类销量占比（续）卡福尔延时扣口蛇颗 卡福尔果香驸马鸡螺纹粒避孕套（10只）避孕套（10只）杜蕾斯经典四合一24只安 全 套,01,概念及行业特征,消费者消费情况分析消费者人群画像,目录CONTENTS,相对医疗保健品类而言，成人用品购买者中男性购买者较多，25-34岁占多数,性别年龄分析,与总体医疗保健产品相比，成人用品购买者中男性比例较高，青年及中年人（25-49岁）购买者较高，25-34岁占半数以上,1.0%,8.1%,25-34岁53.5%,35-49岁27.8%,50岁及以上18岁以下 18-24岁,9.6%,年龄,性 别,人 数 分 布,1.4%,18-24岁8.6%,25-34岁50.2%,35-49岁26.4%,50岁及 18岁以下,以上 13.4%,年龄,性 别,人 数 分 布,38.7%61.3%,成人用品购买者性别年龄分布,医疗保健产品购买者性别年龄分布,55.1%44.9%,42.9%,34.5%,8.2%,2.6%,2.4%,孕检用品安全套,润滑剂,赠品,情趣内裤,37.9%,33.0%,10.5%,3.8%,3.5%,润滑剂延时套环,赠品,孕检用品安全套46.3%,21.3%,11.9%,4.7%,4.3%,安全套孕检用品润滑剂,赠品,壮阳药品,25-34岁,35-49岁,50岁及以上,性别年龄分析,不同人群消费偏好不同，男性购买安全套，年轻人注重避孕,32.1%,16.9%,9.2%,6.0%,5.0%,安全套,孕检用品,润滑剂,延时套环,情趣内裤,22.4%,18.7%,11.4%,6.4%,5.4%,安全套,孕检用品,情趣内裤,延时套环,润滑剂,男性,女性,安全套主要由男性购买，而孕检用品的购买在性别上并无明显偏好25-34岁人群处于事业上升期，注重避孕；35-49岁人群购买相对平均；而50岁以上人群性生活频率降低，性趣减弱，几乎只购买安全套品类销量性别分布品类销量年龄分布,广东、四川、云南、河南、甘肃等省更热衷于在网上购买成人用品。究其原因，这几个省性观念、性文化 相对保守，网络购买的私密性吸引了他们上海、北京总体成人用品消费人数占比较高，但相对医疗保健总体而言，这两个城市及东北不乐于在网上购买成人用品,地域分析,医疗保健产品各省市购买人数占比,南部、中部、西南、西北人群更喜欢在网上购买成人用品,成人用品各省市购买人数占比,各地在成人用品上消费习惯不同,地域分析,东部地区喜欢购买震动棒，购买品类较为平均；西北人在网上购买充气娃娃的偏好非常突出购买人数Top6 地区人数占比及品类销售份额分布,9.7%,西南人数占比,9.5%,华中人数占比,5.6%,西北人数占比,30.5%,华东人数占比,18.1 %,华南人数占比,16.5%,华北人数占比,15.1%,13.8%,10.7%,震动棒安全套 充气娃娃,19.4%,11.1%,7.9%,充气娃娃,震动棒安全套,20.5%,14.5%,8.1%,充气娃娃,震动棒 延时套环,15.3%,12.6%,10.9%,充气娃娃,震动棒 延时套环,22.4%,12.3%,7.1%,充气娃娃,震动棒 阴臀倒模,41.4%,8.7%,7.2%,充气娃娃,震动棒 延时套环,中消费等级人群消费在成人用品上投入最多,消费等级分析,7.0%,4.1%,55.0% 55.0%,37.9% 40.9%,消费等级-低,消费等级-中,消费等级-高,人数占比,销售额占比,成人用品,9.0%,54.7%,36.4%,2.6%,47.4%,50.1%,消费等级-低,消费等级-中,消费等级-高,人数占比,销售额占比,医疗保健总体,成人用品购买者主要以中等消费等级消费者为主高消费等级人群对成人用品的需求尚未完全开发；反观医疗保健总体，高消费等级的消费者非常愿意在滋补保健品上投入大量金钱不同线上消费等级药品购买者 人数和成人用品销售额分布,消费等级分析,12.5%12.3%,10.5%,7.7%,安全套 调情用品延时套环 震动棒 阴臀倒模,20.6%,11.4%12.4%,11.7%,6.8%,4.9%,充气娃娃 震动棒安全套 延时套环调情用品,14.9%14.7%,11.0%10.8%,6.0%,充气娃娃 震动棒安全套 仿真男根壮阳药品,购买者经济基础决定成人用品购买品类低消费等级的购买者主要仍以安全套和低价的调情用品购买为主，而随着消费等级的升高，将购买更昂贵 的品类不同线上消费等级购买者 品类份额分布 消费等级-低 消费等级-中 消费等级-高,35.7%,17.1%,9.3%,5.9%,5.2%,安全套 孕检试纸延时套环 润滑剂 调情用品,17.3%,15.6%,6.6%,4.6%,安全套 孕检试纸情趣内裤 润滑剂 延时套环,29.5%,19.2%,7.6%,7.0%,5.3%,安全套 孕检试纸 润滑剂 仿真男根延时套环,消费等级-低,消费等级-高,不同线上消费等级购买者 药品品类销量分布 消费等级-中26.9%,附录,数据来源,消费者线上行为数据来源于百分点数据银行和商品画像系统2013年7月1日-2016年6月30日，十余家成人用品电商和医药电商的用户购买记录和商品信息数据基于百分点的1亿多商品全网画像，将医药电商商品进行品类打通和类目划分消费者属性数据来源于百分点用户画像系统用户画像系统：5.5亿+用户，9大维度，500+子维度名词解释地区划分：华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古东北地区：辽宁、吉林、黑龙江华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东华中地区：河南、湖北、湖南华南地区：广东、广西、海南西南地区：重庆、四川、贵州、云南、 西藏西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆港澳台：香港、澳门、台湾,Thanks!,