2018-2019广东餐饮业发展研究报告.pptx

,2018-2019广东餐饮业发展研究报告,目录,CONTENTS,广东省餐饮市场运行状态,01,2018年度广东餐饮业重要事件,02,广东餐饮业发展特征与趋势,03,广东餐饮业存在的问题及发展对策,04,PART 01广东省餐饮市场运行状态,（一）2018年广东餐饮业市场规模,2018年，广东全省实现餐饮收入总额达3884.59亿元，然而，同比增速仅为5.6%，增幅同比下降0.3个百分点；广东餐饮业增速自2015年的10.2%出现下滑拐点，同比增速已 连续四年回落。全国餐饮收入42716亿元，同比增长9.5%， 较上年同比下降1.2个百分点。广东餐饮业2018年增速远低 于全国平均水平3.9个百分点，广东餐饮占全国市场份额也 从9.3%下降到9.1%。2018年，广东省限额以上单位的餐饮收入同比增长急 剧下降到2.3%，增幅同比大幅回落4.2个百分点。全国限额 以上餐饮收入为9236亿元，同比增长6.4%，广东限额以上 餐饮增速出现前所未有的巨大落差，仅为全国增速的1/3。,3238.23,3529.09,3680.33,3884.59,10.20%,9.20%,5.90%,5.60%,0.00%,5.00%,10.00%,15.00%,20.00%,30002800,3200,3400,3600,3800,4000,2018年,2015年2016年营业总额,2017年增速,图1-1 2015-2018年广东餐饮市场规模与发展趋势,（二）广东不再蝉联第一餐饮大省称号,自有餐饮业统计分类以来，广东就一直稳居全国餐饮第一大省的宝座，并且在2015年广东餐 饮收入就率先突破3000亿元大关。由于广东餐饮增速持续低迷， 相对全国平均增速拉开了显著差 距。同时，广东餐饮收入占全国 的份额也呈逐年下跌趋势，2018 年已跌至9.1%。,0.0%,图1-4 2015-2018年全国与广东餐饮增速对比,（二）广东不再蝉联第一餐饮大省称号,2017年，虽然全国已有三个省份跨入到3000亿元阵营，广东勉强保持着餐饮收入第一的宝座；然而到了2018年，山东餐饮增速提升了0.3个百分点，广东相比山东餐饮增速差额出现了进一步扩大， 达到了前所未有5.3个百分点，导致广东餐饮业历史上首次不保第一大省的称号。表1-2 2017-2018年中国三大餐饮大省发展现状对比,（二）广东不再蝉联第一餐饮大省称号,广东相比山东、江苏，无论从人口规模、经济发展程度、餐饮门店总数、消费水平以及外出就餐的习惯来说，广东餐饮业都不应该滞后于其他省，究其原因，主要有两方面原因：1.统计口径与算法差异由于全国各省的餐饮统计口径与方法存在明显差异，广东餐饮业的年度统计范畴仅重点采集限额以上餐饮企业的数据，按照一定系数反推 出当年的增加值及增速，并没有真正统计到限额以下企业的实际经营数据。2018年，广东住宿餐饮业固定资产投资放缓，出现了-3.3%的负增 长；另外，根据2017年统计局数据显示，广东限额以上餐饮营收为844亿元，占全省整体营收比重仅为22.9%，小于全国平均水平1.7个百分点。2.“个体户化”趋势显著目前，广东省绝大多数餐饮为限额以下企业或个体工商户，然而，餐饮业限额以上企业划分门槛仅仅为年收入200万元，众多本来达标的连锁企业不以分公司方式发展门店，却刻意“化整为零”，在新设门店时只以个体工商户名义注册，再授权品牌使用，刻意回避成为限上企业。要达到200万元的年营业收入水平，分拆到月度只需要完成月营业额16.7万元，按照最高租金占比20%测算，门店月租金不可能超过3.3万 元，否则就一定亏损停业。因此，按较低月单位租金水平150元/平方米发推，经营面积达到200平方米以上的门店就一定可以达到限额以上企 业的标准。,（三）广东各地市餐饮发展现状分析,2018年，广东省21个地市餐饮依旧存在发展不平衡的状况。广东超过百亿餐饮营收的城市增至11个，合计份 额占广东总体量的86%，后10位的城市 总量极度偏低。,广州, 29.8%,深圳, 18.9%,佛山, 9.1%,东莞, 4.7%湛江, 4.9%,江门, 3.4%,茂名, 3.3%中山, 3.2%惠州, 3.2%珠海, 2.9%汕头, 2.6%,肇庆, 2.2%韶关, 2.1%阳江, 1.9%汕尾, 1.5%清远, 1.3%梅州, 1.2%潮州, 1.2%揭阳, 1.2%,云浮, 0.8%,河源, 0.7%,图1-5 2018年广东各地市餐饮占全省比重对比,表1-3 2017-2018年度广东各地市餐饮营收对比,（三）广东各地市餐饮发展现状分析,广州、深圳的餐饮收入总体量占据广东省的半壁江山。广州全市实现餐饮收入总额达1174.75亿元，同比增速为5.8%，餐饮经营主体数量攀升至13.8万家，广州餐饮增速仅 略高于广东平均增速0.2个百分点，深圳餐饮增速虽然在2018年下滑了3.7个百分点，领先广东平均增速2.1个百分点。广州、深圳的净增长值保持着较大的净增长量，其余城 市的净增长值都普遍较低，大多低于20亿元。2018年，广东所有城市的增速都低于10%，各地市餐饮 增速相比上年也出现了整体性的下滑，个别两个的城市的 上升也仅是小幅微涨。可见，广东餐饮增速放缓是整体性 的，广东餐饮如想扭转颓势，需要全省性扶持政策、统计 政策的调整。,0.00%,5.00%,10.00%,15.00%,20.00%,25.00%,珠海江门汕头 湛江 深圳 清远 佛山 韶关 潮州 肇庆 东莞 汕尾 河源 惠州 中山 广州 梅州 茂名 阳江 云浮 揭阳,2017年增速,2018年增速,图1-6 2017与2018年广东各地市餐饮增速对比,PART 022018年度广东餐饮业重要事件,（一）盛大召开改革开放四十年广东餐饮行业纪念大会,2018年是我国实行改革开放四十周年，具有里程碑式的纪念意义。广东作为改革开放的前沿阵地，伴随着广东国民经济的飞速发展，广东餐饮行业圆满的完成了具有跨越性、颠覆性的四十年，无论是行业规模、社会影响，还是在消费促进、经济拉动等方面都取得了极大的成就，由传统的粗放 型、模糊型、经验型经营向精细化、流程化、连锁化经营转型，并继续向多元化、产业化、国际化、资本化方向稳步发展。为了纪念广东餐饮行业在四十年历程中所取得的辉煌成就，总结成功经验，在政府部门的支持 下，广东省餐饮服务行业协会携手省内所有餐饮烹饪类兄弟协会、行业同仁于2018年10月30日在广 州东方宾馆盛大举行了“改革开放四十年广东餐饮行业纪念大会”等系列活动，发布了改革开放四 十年广东餐饮业发展历程报告，拍摄了改革开放40年广东餐饮行业主题片及致敬改革开放 四十周年访谈记录片，表彰了一批为广东餐饮业做出突出贡献的行业先进集体和个人，彰显了广 东餐饮人的豪迈与激情，坚定了共同推动广东餐饮再创辉煌的信心与决心。,（二）出台广东省“粤菜师傅”工程实施方案,在广东省委、省政府的关系支持下，围绕推进广东乡村振兴战略，广东省人社厅于2018年8月30日正式出台印发了广东省“粤菜师傅”工程实施方案，旨在促进广东城乡劳动者技能就业、技能致富，全面提升全省就业创业水平，助推广东乡村振兴发展，将“粤菜师傅”打造成弘扬岭南饮食文化的国际名片。方案指出，广东将大规模开展粤菜师傅职业培训、学制教育相结合的模式，打造开放的粤菜师傅培训平台，加强院校、培训机构粤菜烹饪技能人才培养基础建设，加强校企双制共育粤菜师傅，开展地方特色粤菜烹饪技能标准开发和粤 菜师傅评价认定，开展粤菜师傅职业技能竞赛，健全粤菜师傅激励机制与表彰奖励力度，全面提升粤菜烹饪技能人才培养 能力和质量，建立和推行粤菜师傅首席技师制度；创新“粤菜师傅+旅游”、“粤菜师傅+岭南饮食文化”等模式，结合发展“一 村一品”与“一镇一业”，拓展粤菜美食就业创业渠道，提高粤菜师傅公共就业服务水平。方案计划到 2022 年，建设 30 个粤菜烹饪技能人才省级重点和特色专业；培训粤菜师傅 5 万人次以上，带动 30 万人实现就业创业；建设 1000 个乡村粤菜美食旅游点，打造 100 条乡村美食精品旅游线路。鼓励打造“粤菜师傅”文化品牌， 组织粤菜师傅到国内各城市、“一带一路”沿线地区和世界各国开展厨艺展示、菜品推荐等活动，提升岭南粤菜饮食文化海 内外影响力。,（三）举办首届“食在广东”国际美食文化节,2018年，广东省政府特别重视餐饮消费对经济的带动作用。广东省商务厅、广东省餐饮服务行业协会于2018年9月28日在广州正式启动“首届食在广东国际美食文化节”系列活动。2018年首届“食在广东”美食节以“促进农产品对接、提升乡村消费水平”为主要目的，旨在进一步挖掘消费潜力，提振消费信心，培育消费热点；将“食在广东”系列活 动作为助力乡村振兴的具体举措，构建特色农产品产销畅通对接渠道，树立诚信经 营，弘扬粤菜饮食文化，引领餐饮产业转型升级，提升广东餐饮品牌和老字号特色 食品品牌在全国的影响力，不断满足居民个性化、多样化、品质化的消费需求，提 高餐饮消费对经济增长的拉动作用，提高“食在广东”的品牌效应。,（三）举办首届“食在广东”国际美食文化节,1.开展“美食大寻访”系列活动。广东各地市根据实际情况，分别组织实施“美食大寻访”活动，树立一城一味，名镇名品，一景一品美食品牌特色，全面梳理、扶持已有美食特色活动，包装提升活动立意与内涵，打造出具有可持续的品牌节庆；各地结合本地农业与食品工业产业优势、民间 消费热点及风俗文化特色，挖掘推广各地美食，以及与众不同的独特烹饪技艺和特色食材，因地制宜组织开展形式多样、内容丰富 的美食文化节庆活动。2.开展餐饮系列品牌认定工程为扎实推进广东省餐饮品牌战略，彰显岭南饮食文化特色，树立一批标杆企业品牌，以点带面，提升广东餐饮行业整体水平与 实力，起到品牌引领示范作用。塑造“食在广东”美食文化传承与商业模式创新创意的代表性企业，打造“食在广东”星级评价体系并 认定一批代表性品牌企业；构建“六名”美食品牌体系认定体系，具体为：钻石名店、钻石名菜、钻石名厨、钻石名宴、钻石名点、 钻石名汤；组织构建“粤菜代言”评价认证体系，分级评价“粤菜旗舰品牌”、“粤菜老味道”、“粤菜必吃店”、“粤菜大师”、“岭南名小 吃”、“岭南特色手信”等；开展餐饮业“绿色安全品质工程”评价评定，倡导树立诚信供应商、服务商榜样，引导餐饮业向绿色环保、 低碳循坏、卫生安全、物美价廉、智慧餐饮等方面发展，提升广东餐饮行业的整体水平和实力。,（四）成立“粤港澳大湾区餐饮食品产业联盟”,为积极响应国家粤港澳大湾区的宏观政策布局，广东省餐饮服务行业协会于2018年10月30日联合粤港澳大湾区餐饮食品产业链上下游关联社会组织与产业龙头企业，共同整合餐饮、食品产业投资、生产、销售 和服务企业资源，以推动粤港澳大湾区餐饮、食品行业稳步健康发展， 推动粤港澳大湾区餐饮、食品产业上下游社会组织交流合作、优势互补、资源共享、协同发展。联盟将协调组织粤港澳大湾区餐饮食品企业开展行业调研、采购对接、会议展览、专业考察等产业经贸活动；及时向政府反映餐饮食品产 业企业的发展诉求；主动开展产业维权与自律；为粤港澳大湾区经济交 融发展贡献力量。,PART 03广东餐饮业发展特征与趋势,伴随着前所未有的强势消费升级，消费多样化、时尚化需求日新月异，团购、外卖、预订等互联网消费平台玩法层出不穷，快捷化电子支付方式在广东餐饮市场基本普及，相对传统广东餐饮业迎来了新一轮 转型升级的大好时机。广东省餐饮新业态、新品类、新模式不断涌现， 消费者有了更多元、更多维的选择。,（一）广东餐饮业发展趋势分析,1.品类物种“小时代”广东餐饮业拥有独特的美食文化沃土，凭借博大精深的粤菜工艺底蕴，包罗万象的自由性选材，民间消费者的批判性舌尖，餐饮品类的创新活跃度层出不穷，跨界整合创意品牌精彩纷呈，现已无法 单纯用业态、品类、菜系来区分新生品牌的归属，广东餐饮业品类的丰富创新需要借助生物学物种分 类才可一览全貌，可以预见，未来广东餐饮在全国乃至全球的二次腾飞指日可待。2018年，广东诸多知名高端餐饮集团已不再困守于大型门店的魔咒，纷纷以多元化、多品牌方式 拓展市场，在休闲餐饮市场也连续推出了小炳胜、小山东老家、太二、两个鸡蛋等关联子品牌，这些 小而精、小而美的餐饮品牌开启了广东餐饮崭新的“小时代”品类；除了利用自身成熟的体系和规模来培 育自有副品牌以外，也有一些成熟餐饮集团企业选择采用投资来孵化品牌，比较典型的例子是九毛九，作为相对成熟、已计划在香港主板上市的餐饮企业，九毛九投资了遇见小面、狮头牌卤味研究所、 疆二代等品牌。,（一）广东餐饮业发展趋势分析,2.品牌“主板”与“插件、模组”的生态化匹配广东餐饮业充分理解了“共享经济”的价值，餐饮企业不再拘泥于“麻雀虽小五脏俱全”的低效率、滚动式发展，而是更多专注于自身优势资源与能力的梳理与强化，以此作为自身发展的强大基石与品牌“ 主板”；与此同时，越来越多上下游细分化、专业化的“插件、模组”型服务机构雨后春笋般诞生、壮大，还有餐饮企业也将自身的富余资源与能力独立为专项、开放共享的服务公司。“插件”是提供单项专一领域的专业第三方外包机构，诸多关联性较强的前后一体化“插件”机构自由 组合为“模组”集成，为餐饮品牌发展的各个阶段、各个领域提供一站式服务外包。这些领域包括但不限 于集成化品牌孵化、集成化门店布局、集成化供应链、集成化营销等等，必将促使广东餐饮正式向产 业生态化方向发展，为餐饮品牌开辟了崭新的高速轨道，品牌从创意诞生之日，就可对标行业数据标 杆，借助专业数据诊断工具，清晰自身薄弱领域，将自身短板开放，让优质“插件、模组”顺利接入，高 速匹配适合的所有功能，实现快速连锁发展、资本增值将指日可待。,（一）广东餐饮业发展趋势分析,3.“值钱”才是硬道理企业不再单独关注门店收益模型，不再只为了“赚钱”，越来越多的企业在努力提升品牌价值，让品牌变得“值钱”，将品牌做到“值钱”已成为广东餐饮企业家传杯换盏时的必备谈资。过去餐饮企业出于自身现金流充裕、合规成本高，以及部分隐性利润等原因，上市的积极性不高。目前，受益于税改红 利释放、电子化系统普及降低了规范化成本等因素，广东餐饮企业规范化进程加速，融资、上市情况有所改善。除了行业内 部的激烈竞争，资本的动向同样暗示着行业的动向，蕴藏着巨大的潜力。广东餐饮业整体市场的繁荣增长，强化了餐饮市场长期向好的发展展望，并吸引了越来越多的资本和跨界竞争者。餐饮 与资本的融合度越来越强，2018年，获得投资的广东餐饮品牌主要集中在喜茶、奈雪茶、遇见小面、卤味研究所等新茶饮、快餐、烘焙等标准化餐饮领域，获得资本投资的餐饮品牌都贴紧时尚消费客群的商业定位，具备着极强的标准化运营管理体系，并具有较强持续创新迭代能力。除了餐饮企业不断地萌芽、壮大、成熟和淘汰，其他行业的企业也渐渐跨界涉足餐饮。融合了多种业态的复合式品牌数 量逐渐增多，餐饮本身的商业模式更加多样化，考验着企业的思路和战略。红杉、IDG、弘毅、天图等著名大型投资机构对广 东餐饮业投资不断，资本往往在企业初创阶段进入，加大餐饮行业资本布局，推动了长尾品牌化，加速了市场更新和淘汰。,PART 04广东餐饮业存在问题及发展对策,（一）广东餐饮业存在的主要问题,1.缺乏行业扶持引导与规划政策体系广东省引导餐饮行业发展的相关政策不够健全，缺乏系统性、持续性的行业政策体系。相对于全国其他省 市对餐饮业的重视程度，广东还有很多方面值得借鉴。广东虽然有相关餐饮建筑规划规范、商业网点规划、商务服务业集群规划、餐饮产业未来发展规划等各级规划编制，但有针对性的餐饮产业集群规划建设编制缺失，缺乏相关项目建设的规范性、安全性以及配套设施 的统一性。现有广东省城市餐饮产业集群中主要仍以街道型的空间形态布局为主，其他类型开发较少，仍处于 探索阶段。因此，现阶段城市餐饮产业集群的空间形态布局类型仍较为单一，需要向多元化、混合型空间形态 发展。与北京三里屯餐饮产业集群的现代吸引力、北京簋街的本地特色或是上海的老外街的国际美食特色等相 比，广东现有餐饮产业集群各自的特色以及识别度不高，且其品牌知名度尚未建立，品质化特色化规划建设水 平尚待提高。另外，广东餐饮产业集群的认定机制还未建立，相关政策引导均不完善。,（一）广东餐饮业存在的主要问题,2.行业运营成本不断上涨广东餐饮市场的门店数量急速攀升，饱和度日益提高，餐饮企业的经营难度越来越大。除了行业四大常规成本之 外，诸如团购、外卖等平台成本也在大幅蚕食餐饮门店本已微薄的利润空间，成为广东餐饮业的第五座成本高山。3.行业人才培养资源极度缺乏目前，在广东省内大专、高职院校设立的餐饮烹饪类专业招生数量严重不足，只有一所学校设有烹饪本科专业，餐饮 管理专业几乎缺失。另外，因国内高等学府在师资选拔方面的学历要求较高，广东粤菜烹饪大师都没有资格任教，以 至于教授烹饪的老师都来自省外，长此以往，粤菜的厨艺传承实在堪忧。4.广东连锁品牌的全国知名度偏低广东省餐饮品牌企业由于较大比例是由自下而上的市场化形成的，因此餐饮业态、品类较为混杂，走出广东的餐饮企业比例很小，走出广东的餐饮品牌就更是凤毛麟角，且几乎没有品牌没有形成真正意义上的全国连锁，如何走出广东是困扰广东成为餐饮强省的重要课题。,（二）扶持广东餐饮业稳健发展的对策建议,1.完善行业扶持政策体系（1）设置“广东餐饮业发展专项引导基金”围绕广东餐饮业提质增效为核心，除了考虑增量方面的奖励之外，还应重点鼓励餐饮业创业创新、 食品安全品控体系、绿色环保、民生保障如早餐、下午茶、宵夜等市场需求，倡导更多餐饮企业分 时、延时、全天全时经营，提供消费便利，满足多样化消费需求；支持打造特色美食文化商圈、打 造特色餐饮集聚区，推动餐饮专业化、规范化集群市场繁荣发展。加大餐饮食品安全投入的政策性引导力度，引导更多社会资源参与城市中央厨房建设、改造与 共享；继续支持“明厨亮灶”餐饮阳光工程建设，对软硬件配套设备等投入给予相应资金支持；支持绿色节能餐饮工程建设，鼓励餐饮企业升级改造绿色节能装置。,（二）扶持广东餐饮业稳健发展的对策建议,（2）重点培育与鼓励龙头餐饮集团企业规模化发展建立广东餐饮业龙头企业目录，并与政府餐饮业食品安全保障企业目录挂钩，让相关的省内政 府职能部门、机场高铁等招投标首先考虑目录库的优质企业。建立龙头餐饮企业营收监测体系，通过信息化手段，及时采集、汇总、分析广东龙头餐饮企业月度经营数据，实时了解广东餐饮业动态发展数据。根据龙头企业连锁化、跨地域发展的特点，制定一系列有针对性的减负政策，包括但不限于以 下方面：对跨地域发展、尤其是出省出国发展的企业给予租金补助；鼓励龙头企业将省外门店流水 在广东省内统一纳税，简化缴税流程；放宽龙头企业在消防、环保、食品安全等方面的监管，减轻 企业不必要的负担。,（二）扶持广东餐饮业稳健发展的对策建议,2、完善数据监测与统计（1）建立广东餐饮业POI数据库POI数据库在中国的兴起也为国内城市内部结构和商业的空间分布研究提供了良好的平台。根据 核密度POI分析商业整体业态，可以清晰地了解到商业在广东各个城市的布局情况以及发展状态，对 今后的业态调整和布局发展有着重要的指引作用。其中产业关联是商业业态空间形成的宏观经济背 景，第三产业提供产业配套服务，创造良好的商品流通环境，各个产业的联系成为商业业态空间拓 展的经济平台。广东省需要强化构建多层餐饮指标体系，采集相关餐饮门店布局、经营等数据，通过商业地理 数据底层加载分析，可以动态界定广东省餐饮聚集中心发展趋势，实时剖析广东餐饮业发展与分布 的特点，找出存在的问题，系统性地为广东未来餐饮的发展与规划提供数据化决策依据。,（二）扶持广东餐饮业稳健发展的对策建议,（2）优化统计制度与口径2018年，广东丢掉了餐饮第一大省的桂冠，根据广东餐饮业近3年的增速表现，如果限上餐饮企业的扶持政策与统计口径没有得到及时优化，存在诸多不合理性，为扩增广东餐饮业限额以上企业统计性营业收入。广东相关政府应委托组织专家开展限额以下餐饮企业和个体工商户存 量调研课题，建立一套限上餐饮企业的统计认定标准和奖励扶持机制，对 课题成果给予相应经费。其次，委托行业协会协调引导业已达到限额以上 的餐饮品牌集团积极办理“小转企、企转限”；组织限额以下企业，广泛开 展合作重组兼并，以达到限额以上企业标准，并给予限额以上标准的企业 相应奖励。,谢谢观看！,