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教育科技 : 趋势与启程 20192019全球教育科技 创新 50 2019全球科技创新 50 系列报告着眼于 11个行业， EqualOcean及亿欧公司出品了一系列关注全球创新机会的报告。最前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业，而它们则将塑造未来的全球经济图景。2019年 12月的北京，全球创新者年会 WIM上，本系列报告同步发布。人工智能 汽车出行 消费科技 企业服务 金融科技医疗科技 半导体芯片 房 &家 零售科技 智能制造目录导语报告亮点全球“教育科技创新 50” 榜单全球教育行业总览科技塑造教育的未来STEAM教育语言学习职业培训通往未来教育之门附录p. 4p. 5p. 6p. 7p. 10p. 12p. 13p. 14p. 15p. 16导语4当科技不断融入教育行业，教育科技（ EdTech）这一新兴产业应运而生 向左看，是良好的传统学习体系，即“教育”自身；向右看，是一系列预计将在未来几年推动全球经济增长的前沿科技。在宏观层面，教育科技旨在帮助教育体系更广泛、更多维地服务社会。在微观层面，它使教师与学生之间得以建立更为交互的关系，从而加速学习进程。人工智能（ AI）在教育科技产业的发展历程中扮演了至关重要的角色。它具有真正的价值，使初创企业更容易用引人遐思的故事打动投资者：就根本而言，这些算法使教师可以更为准确地评估学生地表现，改善教学方法。机器学习正在全方位地赋能于这一产业 从内容推荐，到教学辅助工具（诸如可执行特定任务的对话机器人、语音合成及语音识别）。连续的形成性评估数据被输入自适应算法，从而输出工作程序。其可自动评估学生的表现并针对其长处及短板提供见解，从而大量节省教师的时间及精力。此外， AR/VR, 甚至区块链等其他技术，都使全球各地的公司正从人们对高质量教育的不断增长的需求中获益。在过去的几年中，教育科技产业在美国的市场规模一直在以 8.3%9.3%之间的速度增长。市场中的弄潮儿无独有偶 2018年四季度， 美国教育 辅助服务行业的企业收入总计达 181亿美元，同比增长 7%，环比增长 0.9%。一切尚才刚刚开始。Qasim KhanEqualOcean, 分析师qasimequaloceanZhang FanEqualOcean, 联合创始人zhangfanequaloceanHuang YuanpuEqualOcean, 创始人yuanpuequalocean报告亮点5276rounds2019年上半年中国、美国、印度及欧盟地区教育科技产业投融资交易总笔数126亿美元 全球 AR/VR教育科技应用支出（ 2025E）105亿美元 全球语言学习市场规模（ 2025E）6万亿美元全球教育市场规模 2.52千亿美元全球教育科技市场规模（ 2020E ）52亿美元2018年中国教育科技初创企业险资注入总量预计 2025年将达到 8万亿美元2018年为 74.5亿美元其规模超过美国市场的 3倍62019年全球教育科技初创公司 Top 50EqualOcean筛选了在过去一年中获得资本市场的投资，融资轮次主要集中在 B轮到 C轮的公司。他们成立时间均在进 10年以内，是用技术驱动教育行业变革的创新者。我们绘制了一份教育科技初创企业榜单。我们认为，这些公司具有扩大规模并成长为全球领导者的潜能。即科学（ Science）， 技术（ Technology）， 工程（ Engineering）， 艺术（ Arts）， 数学（ Mathematics）多位一体的多学科融合综合教育模式STEAM教育理念 * 职业教育 语言培训服务与解决方案ECE幼儿教育7全球教育行业总览教育产业在全球拥有 6万亿美元的市场规模 ， 到2025年 ， 这一数字预计将会上涨至 8万亿美元 。来自政府 、 企业 、 家长及个人和的教育及培训支出将持续增长至历史最高水平 ， 预计到 2030年这一数字将达到 10万亿美元 。全球教育行业投融资总额正在稳定增长 部分归功于各国政府为提高其公民识字率所做出的努力 。 很多国家不断上涨的中产阶级比例向群众展示了教育的价值 。 在未来 ， 这还会进一步加强 。数据显示 ， 风险投资在教育领域的注入金额也在不断提高 从 2014年的 20亿美元上升至 2018年的 80亿美元 。 这一数字有望持续增长 ， 但并不是在全球平均分配 。过去四年间 ， 一级市场注入教育行业的资金总额在许多国家和地区都有所增加 。 而其在中国的增长速度已经远超世界任何其他国家 。 在这些流入到中国企业的资金中 ， 有一半以上是来自海外的风投企业 。其因有二 。首先 ， 中国的人口总量位居世界之首 。 这也使得中国拥有基数最为庞大 ， 并仍在持续扩大的中产阶级群众 而他们深谙教育的价值 。其次 ， 中国虽不以极强的技术创新力闻名于世 ，却拥有着他人无法比拟的兼收并蓄之能 。 而正是这种不断发展的技术素养助力并确保着千万中国20172014 20162015 2018全球教育行业 VC投资额 , 亿美元数据来源： HolonIQ, EqualOcean 分析企业得以时刻立身于时代的最前沿。2018年最值得瞩目的一点是投资者们对研究基于AI的学习程序这一领域的初创企业的浓厚兴趣 其相关产品基本主导了这一产业所有的投融资动向。纵观全年，全球共有 197家公司获得了总计29亿美元的资金，用以开发基于 AI的学习产品。美国调研机构 Metaari首席研究员山姆 S阿德金斯（ Sam S. Adkins）表示：“基于 AI的学习是一个美国相较于中国在目前仍处于主导地位的领域。”截至目前，全球针对基于人工智能的学习领域的企业的投融资的大部分流向了 102家美国公司，募集资金总额达 17.8亿美元。相比之下，流向共计12家中国企业的 2.197亿美元则相形见绌，仅占全球对该领域公司投资的 10.3。2.83.54.25.25.97.810.02010 201820052000 2015 2025e 2030e+4.2%*2000-2030E全球教育总支出 , 万亿美元*年复合增长率（ CAGR）数据来源： HolonIQ, EqualOcean 分析18.042.032.044.082.08*2019年 1月 -2月数据来源： Crunchbase database, HolonIQ, EqualOcean 分析全球四个代表地区的教育行业 VC投资总额 , 亿美元2018年，印度有 25家该领域公司获得总计 2.277亿美元的投资；其次是以色列，为 1.695亿美元。”基于游戏来促进学习的教育公司，在 2018年的投融资总额迎来急剧上升。纵观全年，总计 22.5亿美元的资金流入 133家该垂类的企业，同比翻番。同年，共计 74家位于移动学习细分的公司斩获了总量超过 19.6亿美元的资金 其主要被 4家中国企业收入囊中，包括作业帮及一起作业。显然，教育科技正在成为一种全球级现象，并且随着分发及平台像全球扩张。 EdTechXGlobal在2016年的一份报告中提到，全球教育科技市场预计将以每年 17.0的速度增长，预计到 2020年将达到 2520亿美元。美国正在这一领域稳步迈进。与此同时，亚洲市场正经历着该行业最快的投融资增长。而在欧洲，也已经看到了向上的趋势；但其教育科技市场仍处于一个投资不足且较为分散的状态。教育科技是什么？作为教育与科技的融合产业， EdTech教育技术是通过对学习和教学过程和资源进行策略设计、管理和实施来加强知识、调解和提高学习和绩效的研究以及对理论、研究、符合伦理道德的最佳实践。它尚且处于襁褓期，但作为向学生提供根据其个人能力而定制的个性化课程与学习方案的工具，教育科技亦向世人展示着它的空间与潜能。教育科技通过分析，开发，设计和评估教学环境及教材，帮助提高师生水平。 还应用于解决教育问题，以提高学习动力、增强纪律性、降低辍学率、抑制校园暴力、提升基本素质及形成批判性思维等。教育科技通过解放由班级所带来的局限性，达到降低教学成本的目的。具体而言，一位老师很难做到在照顾到所有水平参差不齐的学生的同时，按照一个标准的课程进度进行统一教学。而通过自动能力评测体系及课程难度系数调整程序，教育科技可以为学生个体与班级整体创造双赢局面。在过去，教育曾是一块斑驳的黑板，一位讲台前的老师，以及将教室填满的课桌椅。如今，教学可以位于线上，思想可以处于云端 学生得以进行 3D浸入式的学习，并通过门户上传作业。这就是教育科技的兴起。教育机构对软件解决方案的投资多于对其技术硬件的投资。 电子学习，“自带设备”，“游戏化”和虚拟现实正愈发盛行。使教学得以向学生中心导向转变，而课堂则朝向以研究与课题为基础。620 16 235292014 2015 2016 2017 2018 2019*10 15 11 131652014 2015 2016 2017 2018 2019*0.5 1 2 47 22014 2015 2016 2017 2018 2019*0.7 1 1 3 562014 2015 2016 2017 2018 2019*9全球教育科技产业 VC投资概况发达国家的教育科技市场在 2000年代得到了推动。可靠的 ICT网络使初创企业能够提供可扩展的教学解决方案，得以建立学生与同学间、与老师间以及与在线课程之间的联系。2019年上半年，全球教育科技融资总额达到 35亿美元，涉及 400多家行业公司。 我们发现其中有90笔交易单笔金额超过 500万美元，它们当中大多数被来自中国的初创企业斩获。与去年相比，今年的交易总额目前还远远不及，但在两年间最大的变化是赋予中国相关企业巨额融资正在增多。 在 2019年上半年，大多月份都发生了单笔交易金额 1亿美元以上的风险投资。从以上数据可以看出，就获得投资笔数及交易总额而言，来自中国的初创企业显然在 2019年上半年处于教育科技赛道的领先位置。在过去五年中，中国一直引领着教育行业 VC的增长。根据 EDU Insight的统计，在中国总共发生过教育科技投融资事件 167起。 除去未披露具体额度的交易，共募集资金 92.9亿元。 这一数字与 2018年上半年的 342起投融资相比，减少近一半 但这却并没有妨碍教育科技各细分行业的快速发展。美术教育，儿童编程等领域得到了资本的广泛关注。随着中国陆续将体育、艺术、其他学科以及综合素质评估纳入考评标准，加之课外辅导服务市场的逐步开放，素质教育细分赛道将在 2019年下半年继续吸引投资，同时同业竞争也更加激烈。美国教育科企业融资全球位列第二EdSurge报告称，在 2019年上半年，美国教育科技企业在 65笔投融资交易中共筹集了 9.62亿美元，是自 2015年以来的最高水平。而在 2018年同期，该数字分别为 62笔和 7.5亿美元。其中有 2家企业斩获了单笔交易金额超过 1亿美元的头部交易 分别为加州在线学习平台提供商Coursera在 E轮融资中筹集的 1.03亿美元；以及总部位于纽约的 Andela在 D轮融资中筹集的 1亿美元，后者旨在在发展中国家培训程序员。这两笔交易占 2019年上半年全美教育科技公司融资总额的 21。与此同时，世界其他地区的教育科技企业也纷纷吸引了大量的风险投资。三家中国公司获得了总额在亿量级的 D轮融资 其中有 两家提供在线课外辅导服务的企业，达达英语 （ Dada）和高思教育（ Gaosi Education），分别获得 2.55亿美元和 1.4亿美元融资；另外在线作业平台 Knowbox筹集了 1.5亿美元。根据 HolonIQ Asia的报告，大洋洲及欧洲的教育科技企业投融资活动也在过去六个月中发生了积极的变化 前者幅度较大，后者较小；预计未来六个月以上在两个地区均将保持持续增长的态势。除此之外，亚洲和大洋洲的企业预计下半年会有较为显著的变化；而北美企业则倾向于认为市场情况会相对稳定 受访者中有 30表示前六个月和未来六个月都会有积极变化发生。数据来源： Crunchbase database, EdSurge, EqualOcean 分析167653212欧盟中国美国印度1.5113. 009.622.00交易总额（ 亿 美元） 融资总笔数2019年 H1全球教育科技 VC投资概况当前，受传统 wi-fi网络传输速度的限制，以及现有 VR设备过大且笨重，效率不高的约束，在线教育领域的 VR和 AR技术尚未充分发挥其潜力。但随着 5G技术的普及，其高带宽，宽连接，低延迟和高可靠性将使这一系列问题得到根本改善。预计到 2025年， AR/VR教育科技细分赛道每年产生的价值将达到 800亿美元（其中软件为 350亿美元，硬件为 450亿美元）。尽管不同来源的预测可能有所出入，但它们都体现了一个事实 在未来十年这一领域将迎来巨大增长。区块链互联网 +教育是全球教育发展与变化的大趋势。区块链技术有望在这一生态系统的建设中发挥重要作用。随着在线教育的普及，数字教学内容的知识产权保护一直在经受挑战。 “如何使用区块链技术构建更高效的学习环境？” 甚至进一步探索不同地区的教师与研究人员的合作，以解决信任和知识贡献值的问题 这些已成为在线教育 CTO的头等大事。区块链技术在教育中的一些潜在用途有：学习及备考图书馆及其信息服务： 根据大数据经济学，区 块链可用于增强学校的图书馆的信息服务。交通： 基于区块链技术的拼车应用可以用于为有特殊需求的学生组织拼车，并确保所有儿童都能获得其所需的安全通勤。10科技塑造教育的未来人工智能人工智能的扩大了教育的应用场景 ， 从推动提高学生的学习效率 ， 到帮助教师改进他们的教学方法和教学内容 ， 使教育变得更加个性化 ， 并改变大班教育的传统教学方式 线上教育的体验上 ，不仅有不断改良的教师声音 ， 还包括卡通 ， 机器人图片以及真实的教师形象 。AI在教育中最常见的场景是帮助教师提高教学的准确性和效率 。 人工智能教师具有三大优势：- AI教师可以通过多种类型的传感器 ， 深入掌握教室中的教学数据 。- 使用 AI可以为每个学生提供正确的反馈 。 一位人类老师只能一对一地根据学生的表现提供反馈 ，而 AI老师可以同时为班上的每个学生做这件事 。- AI老师甚至具有更丰富的个性 ， 尤其那些从好未来和新东方等 （ 中国教育巨头企业 ） 开发的 AI教师 ， 可以具有多种个性表达 例如可爱 ， 开玩笑 ， 幽默等 ， 以吸引学生的注意力 。5G+AR/VRAR / VR可以可以用来丰富学生的学习过程及提升其参与度 。 它们改变着提供教育内容的方式 。 通过创建一个基于真实或想象的虚拟世界来加强教学效果 。 AR/VR使学生不仅可以观看内容 ， 还可以与之互动 ， 从而实现沉浸式教学 。 专注会激发学生想要了解知识的渴望 ， 同时也减少了他们接受新内容所需的认知负荷 。全球教育科技总支出 （ 亿美元 ）数据来源： HolonIQ, EqualOcean 分析18.0126.08.061.013.031.01.0 6.02018 2025AR/VRAI区块链机器人2025年 AR/VR预计软件市场规模 （ 按类别 ， 亿美元 ）数据来源： Goldman Sachs, EqualOcean 分析5172647114医疗健康军工零售房地产工程教育