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2019 資誠臺灣企業領袖調查報告 pwc/ceosurvey 危機中挺身而進1 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 前言 資誠 是PwC 全 球 聯盟 組 織 在 臺 灣之聯盟 所 ， 以 營 造社 會 誠信 解 決 重 要 問 題 為 使 命 。 今 年 是資誠連續第 八 年依據PwC Global 規範與調 查方 法 ， 進行 資誠 臺 灣 企 業 領袖調 查 （PwC Taiwan CEO Survey）， 歷 年 調 查 結 果 均 成 功 引 領 臺 灣主 流 議 題發 展。 2019 年 資誠 臺 灣 企 業領袖調查 議 題 涵蓋 企 業 領 袖 對 於 全 球 經 濟 的 看 法 、 尋 找 勞動力的 困 境 、 商業 經 營 面臨的各 項 挑 戰 、 以 及 人 工 智 慧 的 影 響 等， 綜 合 245 份 量化問 卷 與 12 位企業 領 袖與 專家學者質 性訪 談的結 果 ， 有 以 下 三大 主 要 發 現： 一、 貿 易 衝 突 是 最 大 威 脅 企業 領 袖 積極 調 整供 應 鏈 及 策 略 2019 年 景 氣 低 迷 的氛 圍 ， 臺 灣 企 業 領 袖 所認 知 到 的 威 脅 全 面 大 洗 牌， 相 較 於 2018 年臺 灣 企 業 領 袖 將 關 注 眼 光 放 在 恐 怖 主 義 、 氣 候 變 遷 等 社 會性 議 題 ， 今 年調 查 首 度 將 貿 易衝 突 納 入 選項 ， 立 即 竄 升 成 為臺 灣 企 業領 袖 最 大的 威 脅 來 源 ； 進 一 步詢 問 對 貿 易 衝突 感 到極 度 擔 憂 的 受 訪 者， 更 有 高 達 98% 都把 問 題指 向 中 美 貿 易 衝 突 ，臺灣企業 領 袖 快速調 整供應鏈及採 購策 略以 因應。 二、 資 訊 鴻溝 仍在 資訊 封閉且缺 乏 共享 為主因 在 變 動的時 代 ， 企 業領袖都希 望 善 用 數據做 出 更 好 的 決 策 ， 但 與十 年 前 相 比 ， 當今 企 業 領 袖 做 決 策時 所 能 取 得 的 資訊 ， 與 其 需 要 的 資訊 量 之間依舊存在巨大落差 。根據調查 ，分 別有 96% 、92% 、91% 的 臺 灣 企 業 領 袖 重 視 客 戶 喜 好 與 需 求 、 企 業 所 面 臨 的 風 險 、 最 新 科 技 如何 影 響 產 業 等 數據資料 ， 但認 為獲得極 為 足 夠 資 料 的 比 例 卻只 有 10% 、6% 、7% ；探 究 資 訊 獲 取 不足 的 原 因， 有 53% 臺 灣 企 業 領袖 認 為 最 大 癥 結 在 於 資 訊 封 閉 且 缺 乏 共 享 。 三、 近九 成 臺 灣企 業 領 袖認 為 政府 應扮 演 AI 重 要 推手 AI 究竟 將 對 人 類社 會 有 益 、 或 為人 類社 會 帶 來 更 大 差 距？ AI 雖 將 促 成 許多 從 未見過的 新 工 作 誕生 ，但 也 可 能導致大規模的 系統性失業 ，有 高達七 成的臺 灣 企 業 都認 為 ，AI 取代 的 工作 機 會 將 會 比 創 造 的 多； 同 時， 有 89% 的臺 灣 受 訪 者都 同 意 政府 應該在AI 發 展 過 程中 扮 演 重 要 且 不可或缺的角 色 ， 相較 於 全球 （62% ）高 出 許 多。 面 對全 球 政 經 環 境 變 局 ， 和 科 技 轉 型引發 的 種 種 挑 戰 ， 臺 灣 企 業領袖儘 管深感憂 慮 ， 卻也 積 極做出回應 ， 資誠 竭誠 希 望 透 過本 調查 結果 ， 與 各 產業企業 領 袖 相 互 對話 ，拋 出 觀點 供 政府 、 產 業 、 學 界 省 思 ， 在這 危 機與轉 機共存 的 一 年 ， 共 同 尋 找臺 灣企 業的致 勝 方略 ， 與 企 業 一起挺 身前 進。2 PwC Taiwan 20193 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 敲 響 景 氣警 鐘 貿易 戰 火下的 臺 灣 臺 灣 企 業領袖因應 之 道 從 聚 焦中國到多元 布局 4 5 10 18 迎向人 工智慧 浪 潮 難 以 消弭的資訊 鴻溝 AI 浪 潮推 動典 範 轉型 AI 需 要 大 政府 或小 政府 ？ 22 23 30 36 掌握決 勝 契 機 人 才， 企 業 成 功 的 第 一 步 臺 灣 企 業 的致 勝方略 靈 活 敏銳 擁 抱 科 技、 深 化研 發 堅 持， 從小 勝 利 做 起 42 43 50 50 52 53 結 語：危 機 中 挺 身 而 進 54 目錄1 敲響景氣警 鐘 危 機 分 為 兩個字 ， 一個意味著危險 ， 另 外 一 個意味 著機會 。 這 是 英國 作 家 布 瑞 杰（ Burejer ）最 廣 為 人 知 的 名 言 。 面 對 充滿高 度不確定 性的一年 ， 與 其憂 心 前方 未知的迷霧與難關 ，不如 聚焦找尋變動 時 代的新機會 ， 因為 ， 每 個危 機中總是存 在 著 無 窮 機會。 4 PwC Taiwan國際貿 易的緊張局勢 、政治動盪和不確定性 、 以 及 更 嚴格的 貨幣和 財 政政 策 ， 全 面 顛 覆 原有 的全球秩序 與 發展脈絡 ，讓 2019 年全 球 總 體 經 濟 成 長 面 臨 逆 風 。 國 際 貨 幣 基 金（ IMF ）分 別 在 2018 年 10 月、2019 年 1 月兩 次 下 修 世 界 經 濟 成 長 的 預 測， 預 計 2019 年世界 經 濟成長率 為 3.5% ，2020 年則微幅 增長 至 3.6% ；世 界 貿 易 組 織（ WTO ）也 將 全 年 全 球 商 品 貿 易 成 長 預 估， 從 原本 的 4% 調降至 3.7% ， 原 因 不外 乎 美 中 貿 易 緊 張局 勢 持 續升 高 、英 國 可 能 硬脫 歐 ，以 及 中 國 經濟 成 長放緩 程度高 於 預期 等 ，都 是觸 發 2019 年 全球經 濟惡 化的不利因素 。 當 各 國開始 走 回 保 護 主 義 ， 激 進 的政 治 領 袖 從 阻止兼併 、徵 收 關 稅 、保 護貨 幣 匯率 、影響 中 央 銀 行 、 增加 支出以 及增加 公 共 債 務 等方 式 ， 企圖擴 大 影 響 力 ， 舊 有的全 球治 理 結 構 （ 如聯 合 國 、世 界 貿 易 組織 ） 則 遭受挑戰 ，就 像 2019 年 世 界經 濟論 壇預 期的 ： 全球將面臨更 大的分 裂 和 不 確 定 性 。 當 各國更 加 積 極 地 拉 動 經 濟 和 商 業 槓 桿，PwC 第 22 屆全 球 企 業領袖調查 報 告 結 果提 前 敲響 了 全球 景氣 的 警鐘 ， 面 臨 瞬 息 萬 變 的 國際 情 勢 ， 臺 灣 企 業 領袖 如何 看 待 未 來 景氣 ？ 如何撥開迷 霧持 續前行 ？ 貿易 戰 火下 的 臺 灣 中 美 貿易 戰 成 為 2019 年 的 黑 天 鵝 自 不 待 言， 全 球 正 走 進 修 昔 底 德 陷 阱 1 的 艱 難 局 勢之中 。 從各 大國際機 構先 前對 經 濟 前 景 的預估 ， 都 可 嗅出今 年將會是相對艱困的一 年， PwC 所 編纂的 全 球 經 濟 展 望 （ Global Economy Watch ）更 預測 ， 受到 貿 易 戰 火將持 續 延燒影響 ，2019 全 球GDP 成長率 恐 怕 只有 3% 。 台 灣經濟 研究 院 也 直 言， 如 果 把 2018 年 臺灣經濟 成 長比 喻 為 沒 有 蟹 黃 的 大 閘 蟹 ， 2019 年 將 是 沒 有 大 閘 蟹 的 一 年， 甚 至 可能 陷 入GDP 保 二 的困境。 中美 貿易 衝 突 從 2018 年第 三 季正 式白熱 化 以 來， 全 球 資 本 市場 波 動加 劇 ， 各國股 市隨著貿 易戰 的 利 多 及 利 空消 息 起 伏 不 定 。 前 台 灣經 濟 研究 院 院 長林建 甫分析 ： 中 美 貿 易 戰 是 新 冷 戰 的 開始 ， 是 美國的 自 由經 濟對 抗 大陸的國家資本主 義 ，是 一 個 制 度之 爭 。 可確 定 的 是 ，中 美 霸 權 之 爭 ，雙方相 互 較勁 產生 的 各 種 不確定 性 ，已 經為全 球 經 濟 蒙 上 陰 影。 根 據 2019 資誠臺灣企業領袖調查 ， 在 245 位參 與調 查 的臺 灣 企 業 領袖中 ， 有將 近半 數 （47% ） 對 未 來一 年經 濟 前 景感 到悲觀 ， 比 例不 僅較 2018 的 8% 增 加 將 近 六 倍 之 多， 也 比 全 球 的 29% 高出 18 個 百 分 點 ， 甚 至 超越 對 未來 一 年 景 氣 感 到 樂 觀（ 27% ） 的 比 例 。對 此 ，資 誠聯合 會 計 師 事務所 全 球 稅 務服務會 計 師曾博 昇 分 析 ， 由 於 臺 資 企 業長 期 仰賴 大陸 生 產 基 地 、 連 結 歐 美市 場 ，在 中 美貿 易 摩 擦的情況 下 ，受創 尤其 嚴 重 ， 隨著 兩大 強權 將牽動相關陣營對 抗 （ 例如 多國圍堵 大 陸 5G 通信 設備 、 大陸 透 過一帶一路 突 圍 等 ） ， 保 護 主義 、 民 粹 主義 及貿 易壁 壘 或將 成為未 來數 年 全球經貿 的 主旋律 。 1. 指 一 個新 崛 起的 大 國 必 然 挑 戰 現 存 大 國 ， 現 存 大 國 將不 可 避 免 地 必 須 回 應 這 種 威 脅 ， 此 一 概 念 來 自 伯羅 奔 尼撒 戰 爭 史 的 作者 修 昔 底 德 的名 言 無 可 避 免 的 伯羅 奔 尼撒 戰 爭 ， 肇 因 於 斯 巴 達 對 雅 典 崛 起 的 恐 懼 。（ What made war inevitable was the growth of Athenian power and the fear which this caused in Sparta. ） 5 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 若 看 全 球其 他 重 要 經 濟 體 ， 美國 的 企 業 領 袖 對 經 濟 前景 信心 下 滑 也 相當顯 著 ， 對 2019 年景 氣 樂 觀 的 比例 從 2018 年的 63% 驟降至 37% ，整 整 下 滑了 26 個百 分 點 ； 中 國 的 企 業 領 袖則 依 舊 保持 高 度樂觀態度 ， 對 景氣樂觀的 比 例甚至 從 2018 年的 70% 微幅 成長 至 73% ；亞 太 地 區 的 企 業 領袖對 2019 年 景 氣 看 法 也 相 對 具 抗 壓 性， 有 50% 對 全球經 濟前 景 表 示樂觀 ， 即 使 比 例 低 於 去年的 60% ， 但 信 心 程 度 仍 領 先 各區域 的 企 業領袖。 若 從外 商 企 業的 角 度來 看 臺 灣經 濟發 展 ， 根據 臺 北 市 美國商 會 委 託 資 誠 進 行 的 2019 商業 景 氣 調 查 （ 2019 Business Climate Survey）， 僅 45.8% 跨 國 企業領 袖 對 臺灣今年經濟前 景 有 信 心， 較 2018 年降 低 約 10 個 百 分 點。 當 問 及 憂 心 臺 灣 經 濟 前 景 之 因素 ， 前 五 大 原因 包括 美 中 貿 易 爭 端（ 81%）、 中 國 對 臺 灣 的 壓 力（ 79%）、 網 路 安 全 威 脅（ 77% ） 、以 及 美 國 優 先 的 貿 易 政 策（ 73% ） ， 足見 中 美 貿 易衝 突對於臺灣經濟 的重 大衝 擊。 敲響 2019 景氣警 鐘 臺灣 CEOs 保守看待未來 一 年 景氣 Q 展 望 未 來 一 年 ，您 認 為 全 球 經 濟 將 成 長 、維 持 現 狀 或 衰 退 ？ Source 2019 資誠 臺 灣 企 業領袖調查 Base 2019=245 ；2018=228 ；2017=123 ；2016=112 ；2015=102 ；2014=116 ；2013=105 2015 2017 2013 2018 2016 2014 2019 不知道 衰退 改善 持平 6 PwC Taiwan 5% 2% 46% 43% 44% 47% 47% 47% 48% 35% 36% 40% 44% 27% 45% 42% 19% 16% 15% 8% 25% 8% 10% 1% 1%相較各 主要經濟 體 臺灣 CEOs 對未來 景氣 更 為 憂 心 Q 展 望 未 來 一 年 ，您 認 為 全 球 經 濟 將 成 長 、維 持 現 狀 或 衰 退 ？ 成長 衰退 持平 不知道 Source 2019 資誠 臺 灣 企 業領袖調查、PwC 22nd Annual Global CEO Survey Base 2019 全球=1,378 ；臺 灣 =245 ；中 國 =144 ；德 國 =98 ；美 國 =132 ；日本 =150 。2018 全球=1,293 ；臺 灣 =228 ；中 國 =162 ；德 國 =46 ；美 國 =105 ；日本 =123 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 全球 臺灣 德國 中國 註 美國 日本 註. 不包含香 港 7 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 5% 8% 2% 7% 2% 2% 36% 47% 37% 23% 39% 55% 57% 44% 61% 70% 59% 38% 29% 47% 29% 21% 31% 27% 28% 25% 34% 6% 33% 37% 42% 27% 38% 73% 36% 33%19% 受到各種不確定因素影響 ，只有 19% 臺灣 企業領袖看好未來一年公司營收成長 ，較 全球更加保守。 企業 領 袖 對 自 身企業 營 收成 長的信 心程度 ，是 全球經 濟發 展 方 向 的領 先指標 。 但 在 2019 年， 只有 19% 的 臺 灣 企 業 領 袖 對公司 未 來 一 年營收 成長極 具信心 ； 若 把 時 間 拉 長 到 三 年 ， 也 只 有 22% 的 企 業 領 袖 對 營 收 成 長 有 高 度 把 握， 不 僅 較 前 兩 年 的 調 查 結 果 來 得 悲 觀， 相 較 於 全 球， 臺 灣 企 業 對 公司 營 運 的 短中 期 展 望 都 更 加 保 守 謹慎。 但 並非所有 企 業領袖都深陷愁雲之 中 ， 分 析臺 灣 不 同 產業企業 領 袖 的 信 心程度可 發現 ，在本 次 參 與 調查 的七家 金 融 產 業 企 業領 袖 ， 有 43% 對 於 未 來 公司 短中 期 營 收 成 長 極 有信 心；參 與 調 查 的 26 家 健康產業企業領 袖 ，也 有高 達 42% 看 好三年後 公司營收 成長。 在科技 、電 信 與媒 體產業 ，雖然只 有不到 兩 成 的 企 業 領 袖 看 好 未 來 一 年公 司營收 成 長 ， 但 接 受今 年 深度訪 談的普 萊德科 技 股 份 有 限公 司 董 事 長 陳 清 港 表 示 ： 我 對 2019 年的 經 濟預 測 還 是 樂 觀 的 ， 因為 無論是歐 洲或 新 興國 家 ， 都對 網 路基礎建設持續有 強勁 需 求 ，這是一 個 國 家 未 來 長 遠 發 展 的 必 要投 資 。 明 泰 科技 股 份 有 限 公 司董事長李中旺也指 出 ： 2019 是 5G 元 年， 也是網 通產業 復興 的 元年 ，雖然大 環境 有 貿 易 壁壘 、保 護 主 義 等不 利 因 素 ，但 也 有 5G 的正向 驅動 力 量 。 若 能精 準 掌 握 產業 發展 趨 勢 ，仍 有 相當的 市場 發 揮空間。 8 PwC Taiwan相較全 球 臺灣 CEOs 對公司 營 收 成長 信心更低 Q 展 望 未 來一年 / 三年， 您 對 貴公司營收 成長 的 信 心 程 度 為 何？ ( 非常 有信心 ) 臺灣未來一年營收 臺灣未來三年營收 全球未來一年營收 全球未來三年營收 Source 2019 資誠 臺 灣 企 業領袖調查、PwC 22nd Annual Global CEO Survey Base 臺 灣：2019=245 ；2018=228 ；2017=123 ；2016=112 ；2015=102 ；2014=116 ；2013=105 全 球：2019=1,378 ；2018=1,293 ；2017=1,379 ；2016=1,409 ；2015=1,322 ；2014=1,344 ；2013=1,330 2015 2017 2013 2018 2016 2014 2019 9 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 46% 46% 60% 36% 39% 31% 39% 33% 49% 49% 35% 19% 17% 28% 33% 38% 51% 30% 42% 31% 45% 19% 35% 22% 36% 57%臺 灣 企 業 領袖 因 應 之 道 身處 2019 年 景 氣低 迷 的 氛 圍， 讓 臺 灣 企 業 領 袖 所認 知到的 威 脅 全 面大 洗牌 。 相較 於 2018 年企 業領袖將關注的眼 光放 在社會性議 題 ， 如 恐 怖 主 義 、 氣 候 變 遷 ， 2019 年 上述議題雙雙跌 出 前 十 大 威 脅 之 外， 今 年 臺 灣 企 業 領 袖 最 掛 懷 的 前 五 大 威 脅 ，依 序 為 貿 易 衝 突 （36%）、 地 緣 政 治的不確定 性 （29%）、 政 策 不 確 定 性 （25%）、 匯 率 不 穩 定 （ 23% ）以 及 保 護 主 義 （22% ） ， 皆 與企業 自 身營運表現直接相關 ， 其 中 ， 貿 易衝突 是 今 年首 度 納入調查的選項 ， 立 即竄 升 成 為臺 灣 企 業領袖最 大的威 脅 來源 2 。 進 一步詢 問對 貿 易衝突 感 到極 度擔憂的臺 灣 企 業 領 袖， 有 高 達 98% 都把 問 題指 向 中 美 貿 易 衝 突 ，擔 憂 歐盟與美 國 、或 歐盟與英 國 貿 易 攻 防的企 業領袖 ， 分 別只 有 13% 、6% 。 貿 易 衝 突 、地緣 政 治 不 確 定 、政 策 不 確 定 為臺灣 CEOs 的前 3 大 威脅 Q 針 對下 列各 項 來 自 經 濟 、 政 策 與 社會環 境 對 企 業 的潛 在 威 脅 ， 請問您對每一 項的擔憂程 度為 何 ？ ( 非常擔 憂 ) Source 2018 、2019 資誠 臺 灣 企 業領袖調查 Base 2018=228 ；2019=245 2. 問卷調查期間為 2018 年 10-12 月， 正 值 中 美 貿 易 衝 突 高 度緊張 之際 ， 期 間舉行 2018 亞太經濟合作 會議 （APEC）， 因 中 美 看 法 分 歧， 讓 2018 APEC 未能 產出正 式的峰會公 報 即 告 落 幕 ； 其 後 ， 更 發 生 華 為副 董 事 長 兼 首 席 財 務 官 孟晚 舟於溫哥 華 被 拘 捕之 情 事。 貿易衝突 2019 臺灣CEOs 前十大威脅 2019 全球 保護主義 地緣政治的不確定性 經濟成長的不確定性 政策不確定性 稅負增加 民粹主義 匯率不穩定 法規過度監管 勞動力結構改變 10 PwC Taiwan 36% 13% 22% 24% 25% 35% 18% 26% 16% 30% 29% 28% 20% 30% 23% 25% 17% 35% 15% 31%Note： 貿 易 衝 突 、 政 策 不 確 定 性 為 2019 年 調 查 新 增選 項 民粹主義 2018 臺灣CEOs 前十大威脅 勞動力結構改變 匯率不穩定 恐怖主義 法規過度監管 供應鏈中斷 技術變革的速度 地緣政治的不確定性 稅負增加 氣候變遷與環境破壞 11 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 26% 21% 23% 18% 16% 26% 18% 21% 18% 15%自 2018 年底 點 燃 的 中美 貿 易 戰 充 滿 未 知 變 數 ； 此 外 ，美 國 與 歐盟 的 農 產 品 貿 易 爭 議 升 溫 、美 日 貿 易 談 判重 新 啟 動 、 以 及 美國擬 終 止 印 度 和土 耳 其 的 關 稅 優 惠 待 遇 等 ，都 讓 貿 易 衝 突 成 為 企 業領袖們揮之 不 去的首 要 威 脅 。 值 得 注 意的是 ， 有 高 達 44% 臺 灣 企 業 領袖認 為 全球經 濟 勢 力 變化 乃 是 影 響過去五 年 公 司 營 運最深 的 主 要趨勢 （megatrend ） ，其 次 才 是 科 技進展 （32% ） ， 與 全 球企 業領袖的看 法 有相 當 大的 差 異 。 分 析 其原 因 ， 主要因為臺 灣的 內 需 市場 有限 ， 讓 臺 灣 企 業 營 運 與 全 球 市場高 度 連 動 ， 必 須 更 加敏 銳 地 跟隨 全 球 經 濟勢 力 變 化 進行 經營策 略調整。 全 球 經 濟 勢 力 變 化 影 響 臺 灣 企 業 最 深 Q 回 想 過去五 年 ， 下列 哪 項全球趨 勢 影 響貴 公 司 營運 最 深 ？ ( 最 重要 ) Source 2019 資誠 臺 灣 企 業領袖調查、PwC 22nd Annual Global CEO Survey Base 全球=1,378 ；臺 灣 =245 臺灣 全球 全球經濟勢力變化 人口結構變化 科技進展 資源匱乏與氣候變化 都市化 12 PwC Taiwan 44% 15% 32% 14% 11% 54% 5% 2% 9% 9%13 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 40% 、39% 臺灣 CEOs 迅 速 調 整 供 應 鏈 與 轉移 成 長重 心 Q 貿 易衝突 如何 影 響貴 公 司 營運 模式 與 策略 ？ ( 可複 選 ) ( 僅詢 問 對 貿 易衝突 選項 填 答 非 常擔憂 、 滿擔憂的 者) Source 2019 資誠 臺 灣 企 業領袖調查、PwC 22nd Annual Global CEO Survey Base 全球=426 ；臺 灣 =204 ；中 國 =52 ；美 國 =53 全球 中國 臺灣 美國 調整供應鏈 將成長重心轉移到 其他市場 將生產轉移到 其他地區 減緩資本支出 減緩外國投資 (FDI) 沒有變化 14 PwC Taiwan 45% 25% 16% 22% 15% 33% 62% 58% 44% 40% 33% 8% 40% 39% 29% 16% 6% 20% 62% 23% 30% 23% 13% 23%面 對中 美兩大 強權 的 貿 易 變 局 ， 臺 灣 企 業 領 袖 儘 管深感憂 慮 ， 但 也 積極 地因應貿 易衝突調整 營運 模式及 策略 ， 包 括 調整 供應 鏈和採購策 略 （ 40%）、 將 成 長 重 心 轉 移 到 其 他 市 場 （39%）、 將 生 產 轉 移 到 其 他 地 區 （ 29% ）等 策 略持續刺 激企業成 長 。 東元 電機股 份 有 限公 司 董事長 邱純 枝指 出： 貿 易戰 給 了 大家 一個刺激 ： 企 業 必 須不斷 思 考 最佳 化的供 應 鏈 安排 。 臺 灣 企 業 長 期以 來 ， 都 單 一依 賴 中 國供 應 鏈 ， 現在 臺 灣 企 業 被 逼 著 去 思 考 改 變 。 但臺灣企業轉變的腳步夠快速嗎 ？ 在最新的 PwC 第 22 屆全 球 企 業 領袖調 查 報 告 中 ， 對 於貿 易衝突感到憂 慮的中 國及 美國企 業領袖 ， 有 高達 62% 的受訪者指出將 進行 供 應 鏈 調整 ， 並 分別 有 58% 、44% 的中國 企 業 領 袖 將 迅 速 轉 移市場重心 與 生 產基 地 ， 以促 進 企 業 成長。 速 度 向 來是 中 國 企 業 最 大的優 勢 ， 也 是 臺 灣 企 業 與 之 競 爭 時 所 感 受 到 最 大 的 挑 戰， 要 在 兩 國 爭 權 之間 站 穩 腳 步 ， 臺 灣 企 業 因應 策 略 必 須 更為多 元 及 敏 銳 。 普 萊德 科 技 股份有限 公 司 董 事長陳 清 港 便向臺 灣 企 業喊 話 ： 面 對中美兩個 大國貿 易衝突 ， 臺 灣廠 商必 須 先把競爭 力培養出 來 ， 如果你的 品 牌 在 市場裡 面 是被肯定的 、 非 你 不 可 的 ， 那 市 場 就 由 你來 決定 。 15 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 做 製 造 的， 就 是 要 不 斷 在 世界 上找到最有競爭 力的 組合 ，去滿足各個市場的 需 求， 企 業 就 是 要 隨 時 保 持 靈 活 與 彈 性， 而 且 速 度 要 快。 東 元 電機股 份 有 限 公 司 董事 長 邱 純枝73% 臺灣 CEOs將 推 出 新 產 品 或 服 務 以 促 進企業成 長 Q 展 望 未來 一 年 ， 為 了 促 進企業 成 長 ， 您 計 劃 採 取 哪 些 行 動 ？ ( 可複 選 ) Source 2019 資誠 臺 灣 企 業領袖調查、PwC 22nd Annual Global CEO Survey Base 全球=1,378 ；臺 灣 =245 ；中 國 =144 ；美 國 =132 全球 中國 臺灣 美國 營運效率提升 自身成長 新的併購 新的策略聯盟 出售業務 推出新產品 或服務 與創業家或 新創企業合作 打入新市場 16 PwC Taiwan 71% 40% 37% 37% 32% 14% 62% 77% 47% 60% 57% 42% 46% 24% 65% 65% 58% 42% 55% 25% 12% 2% 73% 69% 90% 40% 38% 52% 27% 20% 67% 69%金融 產業 CEOs 更 積極 採 取 自身成長 與 策略 聯盟 Q 展 望 未來 一 年 ， 為 了 促 進企業 成 長 ， 您 計 劃 採 取 哪 些 行 動 ？ ( 可複 選 ) Source 2019 資誠 臺 灣 企 業領袖調查 Base 245 面 對 充 滿 變 數的 外 在 環 境 和 國與國之間的 貿 易 攻 防 ， 此 時 全 球 企 業 領 袖 似 乎下 定 決 心站 穩 腳 跟， 不 再 隨 外 界 情 勢 起 舞， 轉 而從 企 業內部 尋 求成 長動能 ，具 體作法包括 提升生產效 率 （77%）、 有 機 成 長 （ 71%）、 推 出 新 產 品 或 服務 （62% ）等 。 臺 灣 企 業 領 袖 則 主 要 選 擇 以 推 出 新 產 品 服 務 （ 73% ）來 尋 求 成 長 契 機 ， 其 次 才 是 提 升 生 產 效 率 （ 69% ）與 有 機 成 長 （58%）。 值 得 注意的是 ， 雖然中 國企 業領袖主要以 營運 效 率 提 升 、 推 出 新 產 品 或 服 務 來 促 進 成 長 ， 但同時 有高達 60% 表 示 將 進 行 新 的 策 略 聯 盟 ， 並 有 46%將 與 創 業 家 或 新 創 企 業 合 作 ， 因應 腳步 快 速 且 多 元 ， 值 得 臺 灣 企 業領袖借 鏡 與思考。 分析臺灣各產業所採取的成長策略 ，可發現 健 康 產 業 較 整 體 更 加 積 極 地 推出 新產 品或 服務 （85% ） ； 金 融 服務 業促 進 成長 的 腳 步 也 相 當靈 活 ， 無 論 是 選 擇 透 過自身成 長 （86%）、 新 的 策 略 聯 盟（ 71%）、 新 的 併 購 （ 43%）， 比 例 都 較 臺 灣 整體 平 均來得高 ； 相較 之 下 ， 能 源與公 共 資 源 產業採取 行 動 來 促進企業成 長 的 能動性 似 乎 較 低。 營運效率 提升 推出 新產品 或服務 新的 併購 打入 新市場 出售 業務 自身 成長 與創業家 新創企業 合作 新的 策略聯盟 整體 能源與公共資源(N=19) 金融服務業(N=7) 消費民生產業(N=43) 工業製造與汽車產業(N=31) 健康產業(N=26) 科技、媒體與電信業(N=118) 17 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 86% 85% 71% 43% 43% 100% 50% 0%從 聚 焦中國 到多元布局 自 20 世紀 80 年代全球 化風潮暢行多年以來 ， 一 股 反 全 球化 / 後全球 化運動早在各國遍地開 花 ， 隨著 全 球 化走 到盡 頭 ， 貿 易 摩擦 正式點燃 保護 主義關鍵 戰 火 ，2019 世 界 經 濟 論 壇（ WEF ） 的 年 度 主 題 定 調 為 ： 全 球 化 4.0 ： 形 塑 第四次 工 業革 命時 代的全 球 體系 （Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution）， 明 白 點 出 全 球 勢 力 將 向 多 極 平 衡 發 展 。 從 英國 公 投 脫 歐 、 加 泰 隆 尼 亞 獨 立公 投 、 法 國 海 外屬地 新喀 里多 尼亞公 投 獨立建國 、 到川普各 種 美 國 優先 等舉 措 ，的 確 都 證 實 單極 的 全球 化正遭 遇 嚴 厲挑 戰 ， 在 追 求能符 合 全體 人 類 利 益的新 一輪 全 球秩 序 之 際 ， 隨 之 而 來 的 保 護主 義 、民粹 主 義 、地緣政治 的 不穩 定 性 、社 會 不 穩 定 等 ， 成 為 近年 來 企 業 所 需面 臨 的 重 要 課 題 與 外在 風 險。 18 PwC Taiwan向來 仰賴 中 國生 產 、 外銷歐 美 市場 的臺 灣 企 業 ， 從 數年 前 就開始踏出多元 布局的 腳 步。 在 2019 資誠 臺 灣企 業領袖調查 ， 雖然仍有 高達 75% 臺 灣 企 業 認 為 中 國 是 影 響 整 體 成 長 最 重 要 的 國 家 ，但 可 看 到 美 國 的 重 要 性 從 59% 下降至 52% ，與此 同 時 ， 越南 的重要 性從 2018 年 的 9% 倍增至 18% ，首 度 超 越 德 國 （14% ）成 為臺 灣 企 業領袖眼中第四重 要的市場國家 。 進 一 步 分析 受 訪 者 輪 廓 ， 科 技 、 媒 體 與電信 業 企 業 領 袖 回 答 中 國（ 80%）、 美 國 （ 64%）、 德 國 （23% ）的 比 例 ， 分 別 高 出 整 體 5 到 12 個 百 分 點； 同 時， 有 高 達 71% 金 融產業企業 領 袖 ，將 具 有 亞 洲 金 融中心之稱 的 香 港 視 為前三 大 重 點 市 場。 此外 ， 值 得 注 意的是 ， 參 與 本 次調查 的 19 家能 源 與 公 共資源 產業 企業 領 袖 ， 有 將近五 成 將 越 南 視 為 影響 整 體 成 長 前 三 重 要 的 國 家 ， 這點 出 臺商在 越南的投 資項 目 ， 除 了 既有的紡織 、 成 衣 、製 鞋 等 勞 力 密 集產 業 之外 ， 現 今 在 鋼 鐵 、化 學工 業 、 （ 機 車 ） 電 池 等領域 布 局 已 陸 續 展 現 成 績。 東 元 電 機 股 份 有 限公 司 董事長 邱純 枝指 出 ： 當 美國市場稍微 下 來 的時 候 ， 或可 從 東 南亞 、 澳 洲 市 場 去 努 力 ，在 印 度 、土 耳 其 、甚 至 非 洲 我 們 也都 有些布局 ， 當企 業營 運 觸角分散在很多不同 國 家時 ， 市場 此消 彼長 ， 受景氣波 動影 響的 幅 度 就不 會 太 大 。 過 去 臺 商至 大 陸設 廠 ， 主要 著 眼 於大 陸 的 租稅 優 惠 以 及 低 廉 的 人 力 成 本 ， 然 而 ，隨 著 大陸經濟 、社 會快速變動 ，目 前 無 論 租稅 或人 力成 本優 勢與 早 年 相較已有 相當變 化 。 再 加 上 ，全球製造業正進 行大規模 的 變 革 ，客 製化 、少 量 多 樣市 場需 求 ，讓企業必須貼近 市 場 、快速 做 出 回 應 ，過 去臺灣代工廠所 習 慣 的 臺灣 接 單 、大 陸生 產 、外 銷 全 球 的 長 供應鏈 已 追 趕 不 上 快 速 變 動 的 市 場 需 求。2017 年， 宏 遠興業在衣索比亞 、海地各 成立 一間成衣廠 ， 在美 國 成 立紗 布染整廠 ，正是臺灣企業展 現短 鏈 革 命 的最佳 代 表 ， 宏遠 興 業 股份有限 公 司總 經 理葉清 來 說 ： 企 業 到 國 外 必須要 努 力 去 解 決 問題 ， 只 要 有 心 ， 任 何問題都可 以 克服的。 當 越南 的重要 性 正式超 越德國 ， 點 出 了 東南亞 市場 對 臺 灣 的 重 要 性 。 新南向 是 近年臺 灣 政 府積 極推動 的 發展方 向 ，新 南 向 政策 的 基本精 神 為 臺灣協 助 亞洲 ，亞洲 協 助 臺灣 ，可 看到 近 期 經 濟 部 也 積 極 協 助 有 意布 局 新南向 市 場 的 中 小 企業 ， 以 群 聚 方式 進駐臺 商 開 發 的 工業 區 。 前 台 灣經濟研究 院院長 林 建甫呼籲所 有 臺灣企 業 ： 思維必須改變 ，過去臺商 多 只注重歐美 市 場 ， 可 是 對 東 南亞 國 家 一 無 所 知 ， 不利 交 流 。 現在 必 須善 用 各 種 管道 去融 入南向國家 的 經 濟 ， 掌 握當 地 的 經 濟 發 展 與 社 會 概 況 ， 改 善當 地 經 濟 也 確 保 生 活 品 質 ，樹 立 形 象 ，贏 得 認 同 ，將 東 南亞的內需轉化成長 期的市場。 19 2019 資誠臺灣企業領袖調查深度訪談專刊 中 國 仍為臺灣 最 重 要的市場 越 南首 度 超越 德 國 Q 除 了 貴公司所在 的國家 ， 哪三個國家 對 貴公司 未 來 一 年 的 整 體 成長 最 為 重 要 ？ Source 2019 資誠 臺 灣 企 業領袖調查 Base 2019=245 ；2018=228 ；2017=123 ；2016=112 ；2015=102 ；2014=116 ；2013=105 德國 日本 中國 越南 美國 2015 2017 2018 2016 2014 2019 20 PwC Taiwan 78% 82% 71% 68% 72% 75% 47% 73% 60% 67% 59% 52% 14% 21% 14% 23% 21% 18% 36% 23% 29% 30% 25% 23% 11% 1
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