2018中国在线自由行市场专题分析.pdf

我是自由行走的花Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国在线自由行市场专题分析 20182018/3/5 2数据分析驱动业务升级分析范畴和定义- 分析对象： 2017年中国在线自由行市场 ， 即 2017年通过在线平台获取旅游信息 、 自主规划行程 ， 独立完成旅行 （ 非跟团 ） 的旅游用户 。- 数据来源： 易观千帆：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 易观千帆 “ A3” 算法引入了机器学习的方法 ， 使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为 、 更加客观地评价产品的价值 。 整个算法的升级涉及到数据采集 、 清洗 、 计算的全过程： 1、 采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放 API；通过机器学习算法 ， 升级 “ 非用户主观行为 ” 的过滤算法 ， 在更准确识别的 同时 ， 避免 “ 误杀 ” 2、 数据处理端：通过机器学习算法 ， 实现用户碎片行为的补全算法 、 升级设备唯一性识别算法 、 增加异常设备行为过滤算法等 3、 算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 ， 训练 AI算法机器人 ， 部分指标的算法也进行了调整 。 市场宏观数据：易观通过企业访谈 、 数据建模 、 公开信息等多种方式获取市场数据；同时 ， 对政府公开发布的数据进行引用 ， 并注明来源 。 企业运营数据：易观通过企业访谈 、 数据征询等方式获取部分企业的运营数据和用户相关数据 。- 国内游： 在中国大陆内 ， 目的地为国内地区的度假旅游 。- 出境游：出发地为中国大陆 ， 目的地为或其他国家的度假旅游 （ 包括港澳台地区 ） 。- 跟团游：用户全程参与跟团游 ， 旅行社安排全部行程 ， 固定行程 、 导游服务 、 团队出行 、 指定交通与住宿 ， 包括半跟团游 、 半自助游 。- 自由行：用户自行规划旅游线路和行程 、 自助预订旅游产品 /服务的度假旅游 ， 产品形式有组合产品 （ 景 +酒 、 机 +酒 ） 、 单品 （ 景点门票 、 签证 、 WIFI） 等 。- 当地玩乐 ： 从目的地出发的 ， 不包括大交通的目的地当地度假产品 。分析对象及数据来源分析内容相关名词定义2018/3/5 3数据分析驱动业务升级CONTENTS目录在线自由行市场发展概况01在线自由行市场典型厂商分析02在线自由行市场用户分析03在线自由行市场发展趋势分析042018/3/5 4数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysysPART 1在线自由行市场发展概况2018/3/5 5数据分析驱动业务升级2017年在线度假旅游增幅为 31.7%，交易规模仍保持快速增长6.5% 16.4%2017年在线旅游交易规模预计为 8881.52亿元人民币31.7%2017年在线度假旅游市场交易规模预计为 997.53亿元人民币在线旅游渗透率 在线度假旅游同比增长2017年中国 GDP达到82.7122万亿元人民币旅游产业占 GDP比重2017年在线旅游市场交易规模预计为 8881.52亿元 ， 渗透率为 16.4%， 仍有较大提升空间 。2017年在线度假旅游市场交易规模预计为 997.53亿元人民币 ， 同比增长 31.7%， 相比于 2016年 37.7%的增速虽有所下降 ， 但仍保持快速增长 。Analysys易观分析认为 ， 在线度假旅游市场交易增速趋于放缓 ， 但交易规模将持续增长 。 一方面 ， 我国经济进入新常态 ， 高速增长转向中高速增长 ， 经济发展方式转向质量效率型集约增长；另一方面 ， 消费者日趋个性化 、 多元化的需求 ， 倒逼厂商加强精细化产品开发与市场运营 ， 行业整体迈入深耕细作阶段 。 Analysys 易观 &国家旅游局 analysys2.3 2.6 3.0 3.4 4.1 4.7 5.4 20.1%15.2% 14.0% 14.7% 11.0%13.6%15.1%0%5%10%15%20%25%02462011 2012 2013 2014 2015 2016 20172011-2017年中国旅游业收入及增长率收入（万亿元） 增长率2018/3/5 6数据分析驱动业务升级自由行发展迅速， 2017年中国游客自由行人次占比超 9成 Analysys 易观 &国家旅游局 analysys5003 5488 6463 6785 7057 6473 7482 71.2%65.5% 65.8% 63.4% 60.3% 53.1%58.0%0%20%40%60%80%020004000600080002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2011-2017年境外自由行人次及占比自由行人次（万） 自由行人次占比 Analysys 易观 &国家旅游局 analysys25.0 28.1 31.3 34.8 38.6 43.0 48.5 94.8% 95.1%96.1%96.4% 96.6%96.8% 97.0%94%95%96%97%98%01020304050602011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F2011-2017年国内自由行人次及占比自由行人次（亿） 自由行人次占比2017年中国总体自由行人次占比达到 96.2%， 超过 9成 。中国国内自由行人次占比达到 97%： 国内游发展较为成熟 ， 目的地盲点信息较少 ， 用户 自由行 预订旅游产品便捷性较高；中国出境自由行人次占比超过 64%： 2011年以来 ， 中国出境游市场快速发展 ， 国民旅游经验逐渐丰富；同时 ， 80及 90后在出境游人群占比逐步提升 ， 克服语言及文化障碍的能力相对较强 ， 自由行意愿较强 。2018/3/5 7数据分析驱动业务升级2017年在线自由行占比为 58%，较跟团游更好满足个性需求 Analysys 易观 analysys181.8 267.4 333.3 413.5 474.6 165.8 282.6 430.8 584.0 720.4 01002003004005006007008002014 2015 2016 2017 2018F2014-2018年在线跟团游 -自由行规模对比（亿元）跟团游 自由行 Analysys 易观 analysys52.3% 48.6% 43.6% 41.5% 39.7%47.7% 51.4% 56.4% 58.5%60.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014 2015 2016 2017 2018F2014-2018年在线跟团游 -自由行交易规模占比跟团游占比 自由行占比按出行方式划分 ， 中国在线度假旅游市场可以分为跟团游市场和自由行市场 。Analysys易观分析认为 ， 跟团游因存在着行程无法自主安排 ， 定点购物 、 导游回扣等不规范的市场乱象 ， 难以满足日益增长的个性化 、 深度化 、当地化旅游需求 。2015年在线自由行份额首次超过跟团游 ， 占比为 51.4%。 2017年这一占比持续提高 ， 达 58.5%， 在线自由行游市场交易规模达 584亿元 。2018/3/5 8数据分析驱动业务升级消费升级大背景下，旅游消费向休闲度假和自由行阶段转变基础设施建设为自由行增加便利 ： 2017年一带一路战略、特色小镇、美丽乡村建设、全域旅游等的推动成旅游咨询服务中心、旅游集散中心、旅游休闲绿道、观光巴士路线等建成。督查整治为自由行营造健康有序的市场环境 ： 2017国家旅游局开通“ 12301” 旅游服务平台， 推动 OTA实施旅游投诉先行赔付机制、质量担保机制、 在线纠纷解决机制等。旅游消费以休闲度假为主要诉求： 旅游目的地和主题更加多样化，行程更注重与当地人文风情结合。出境手续程序更加便捷 ： 2017年 10月底，中国已与 134个国家缔结互免签证协定。旅游业对 GDP贡献度持续上涨 ： 2017年旅游总收入预计为 5.4万亿元，其中国内旅游收入 4.57万亿元。 2017年，旅游业综合贡献 8.77万亿元，对国民经济的综合贡献达11.04%。人均收入增长促进自由行消费需求增长 ：中国经济发展迅速， 2017年 GDP总量突破 80万亿元，可支配收入增长带动国民自由行需求增长。智慧景区提升自由行服务品质 ：景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，提升自由行服务品质。标准化产品体系搭建为自由行预订提供便利 ：在线旅游平台对景区和酒店等产品标准化改造深化，不同旅游元素动态打包、实时整合，在线自由行预订便利性提升。政治环境Politics经济环境Economy社会环境Society技术环境TechnologyES TP2018/3/5 9数据分析驱动业务升级用户消费能力及旅游经验提升下，休闲轻奢型目的地走俏旅游用户在互联网用户的占比1.00% Analysys 易观 易观万像 analysys数据说明：易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观万象基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。90后用户在旅游用户的占比21.13%受移动互联网用户欢迎旅游目的地受 90后用户欢迎旅游目的地90北京 杭州 河内 厦门 巴厘岛丽江曼谷 三亚东京 新加坡大理 洛阳 香港 江原道 多伦多新加坡西双版纳 莫斯科杭州 台北1 642 3 7 8 9 105101 642 3 7 8 952018/3/5 10数据分析驱动业务升级用户消费能力及旅游经验提升下，休闲轻奢型目的地走俏高消费用户在旅游用户的占比63.30% Analysys 易观 易观万像 analysys数据说明：易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观万象基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。女性用户在旅游用户的占比39.00%受高消费用户欢迎旅游目的地受女性用户欢迎旅游目的地九寨沟 摩纳哥 赛尔舌 塔希堤岛 圣莫里茨丽江马尔代夫 棕榈滩阿布扎比 亚布力厦门 成都 巴黎 巴厘岛 伦敦香港丽江 东京三亚 马尔代夫1 642 3 7 8 95 101 642 3 7 8 95 102018/3/5 11数据分析驱动业务升级自由行市场活跃用户向头部厂商集中 Analysys 易观 易观万千帆 A3 analysys数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。5544.55260.021097.01740.09 510.94339.97 185.68 134.24 121.469.34 29.210100020003000400050006000携程 去哪儿 飞猪 途牛 马蜂窝 艺龙 airbnb 蚂蚁短租 途家 小猪短租 穷游2017年 8月自由行用户活跃度排名活跃人数 （ 万 ）根据易观千帆数据监测 ， 2017年 8月在线自由行旅游 APP排名中 ， 活跃用户数量差距较为明显 ， 携程系保持在头部位置 ， 携程上线 “ 玩转当地 ” 栏目 ， 聚焦目的地的碎片化即时预订和当地旅游休闲中的泛旅游消费 ， 更为全面切入自由行市场 。 Analysys易观分析认为 ， 随着用户数量进一步攀升 ， 自由行市场逐渐向头部势力聚集 ， 厂商将加速升级 ， 优化自由行用户体验 。2018/3/5 12数据分析驱动业务升级产品升级：本 /异地服务、跟团游 /自由行的边际日趋模糊出发地 目的地目的地 交通美食点评演出活动本地生活休闲娱乐旅游服务 目的地 服务UGC内容社区金融工具服务旅游交通预订旅游住宿预订旅游度假预订Analysys易观分析认为 ， 一方面本地生活类厂商基于高频用户习惯切入用户异地消费场景；另一方面 ， 传统OTA也在不断加强对目的地资源的开发 ， 正在整合市场资源 。 本异地服务正在共同提升自由行产品体验丰度 。自由行玩法产品：一日游、玩乐项目、用车、其他机 +酒产品可组合的跟团游 （ 一日游等项目 ） ， 正在成为自由行用户的基础选项 ， 目的地玩法也在用户体验提升的强烈需求下日渐成为 OTA产品升级的核心 。2018/3/5 13数据分析驱动业务升级入口升级： UGC作为入口驱动即时购买与转化 达人玩法（马蜂窝） 锦囊（穷游锦囊） 旅行家专栏（马蜂窝）游客 供应 商 同城活动、策划（马蜂窝） 论坛、约伴（马蜂窝、穷游）攻略达人 活动社群旅游平台 达人分享会转化购买 易观 Analysys分析认为自由行出行方式的驱动下 ，社群和 UGC成为入口级别的交易平台；游客可以通过信息搜集直连攻略和游记中的酒店和产品；信息搜索门槛的降低 ， 大大提升了游客的购买率 。 易观 Analysys分析认为对于供应商而言 ， 通过旅游平台更加精细化得触达用户需求 ， 实现精准化营销2018/3/5 14数据分析驱动业务升级租车民宿：满足需求形态个性化，并形成目的地产品入口效应私家车、民宿供应 在线整合 入口效应 目的地资源用车 、 民宿 APP和司导构成连接旅游资源和用户的两个核心 。 通过 POI技术和司导推荐 ， 为用户匹配所需的旅游消费 ， 从而将用户用车消费引导至多品类消费上 。Analysys易观分析认为 ， 租车 /民宿以服务为中心发展的同时 ， 进一步依靠周边及增值服务拓展商业模式 ， 通过门票玩乐 、 翻译服务 、 定制化保险等系列产品及服务升级 ， 为用户提供高效 、 便捷 、 安全的服务 。在线租车、民宿自由行决策受到审美、生活品质等多元化个人偏好影响，产品需求形态也不断个性化共享经济盘活 B端到 C端的旅游产品供应私家车特色民宿司机房东核心入口APP 司导房东旅游资源 POI 司机房东兼导游 景点门票 特色活动 特色商品 当地美食需求端变化2018/3/5 15数据分析驱动业务升级技术升级：在线旅企加码自由行基础建设，提供动态解决方案 省去繁琐的比价过程； 实时计算自主搭配的价格合； 并实现一站式产品购买； 统一的标准化服务。 凭借丰富的产品库存 ，推出 “ 全程 X计划 ” 一站式联动服务 。 通过大数据结构 UGC数据 ， 为用户提供精准的旅游产品消费决策服务 。 直采丰富产品库存与动态打包技术 ， 提供给游客更为丰富即时的自由行产品选择 。自由行技术架构比价搜索技术数据结构化提取动态打包技术库存直连对于价格敏感性用户，统一定价成较大制约因素。语义分析和数据挖掘技术，实现信息结构化提取。从基础信息到预订信息、支付信息等接口库存直连。用户可自主选择，在价格、时间、地点三者之间平衡。攻略信息繁杂，难以提取有效信息。繁琐确认过程。 比价过程 延时接收价格和库存确认； 服务标准。2018/3/5 16数据分析驱动业务升级 旅游经验丰富：可自行处理出行相关事宜； 具备外语能力：没有或较少语言障碍； 体验本地生活：度假为主，观光为辅； 行程安排灵活：根据个人需求的行程安排； 自由行主题多元化：体现出圈子化、小众化、深度化、随意化、碎片化、可调化等特征。旅游者的自身变化催生多元自助服务旅游目的地目的地智慧旅游效应显现三方赋能：助力用户即时查询预订，高效衔接并强化供需匹配移动互联网互联网的使用代替了旅行社部分功能OTAOTA提升供给与出行需求匹配度目的地服务 驴妈妈 、同程深入 门票业务、携程等成立目的地事业部当地玩乐 途牛、马蜂窝、一块去行程规划、攻略信息 马蜂窝、穷游深耕在线地图导航LBS地理位置信息服务、景区、酒店、租车推荐、线路导航智能化交易流程 移动支付、刷脸入住、智能门 锁、智能设备应用等互联网社交 点评查询、即时翻译、信息交 流景区信息化建设 景区电子门票预订、信用游、 扫码支付、地图导览等景区智能升级 景区与在线旅企合作，共享数 据、借鉴经验、委托运营物联网 提供智能停车场、实时游客引 导等设施配套2018/3/5 17数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysysPART 2在线自由行市场典型厂商分析2018/3/5 18数据分析驱动业务升级互联网深度渗透和消费市场升级，促进自由行产业链逐渐完善供应商旅游资源运营商 旅行社线上平台在线住宿综合型平台在线交通在线度假旅游支付平台 旅游工具金融服务支撑平台媒体和营销平台旅游媒体旅游 UGC旅游社交2018/3/5 19数据分析驱动业务升级途牛：动态打包实时组合，信息资金服务叠加提升自由行品质 途牛成立于 2006年 ， 目前已形成以跟团游 、 出境游为主的业务体系 ， 其他产品包含自由行 、 国内游等等 ， 是综合型度假旅游预订厂商 。 途牛通过大交通资源的持续整合 ， 并提升对目的地资源的覆盖及互联网化水平 ， 以目的地为主要视角 ， 解构旅游元素 ， 形成标准化产品体系 ， 实现更加高效 、 灵活的自由行服务体系 。途牛旅游产品支撑服务交通酒店旅游线路当地玩乐 用户产品预订信息服务区域、海外服务中心加强目的地直采汽车、租车频道实时组合动态打包目的地服务攻略点评金融服务途牛攻略消费金融、理财保险信息资金服务优化体验酒店排行榜向导在线平台 动态打包技术 资源点评系统以旅游达人 、 导游以及 “ 小牛微导 ” 、牛跟班等形式 ， 给游客提供自由行个性化服务 。超级自由行：用户只需输入目的地及旅行日期 ， 可将机票 、 酒店等单品进行实时组合 ， 并给出优质线路推荐 。有效管控线下合作方 、 资源供应商的同时 ， 为自由行用户提供可参考依据 。碎片化产品整合研发动态打包技术 ， 15年升级 为超级自由行产品提速国内外服务中心布局 、 强化出发地与目的地覆盖向导在线平台和资源点评系统上线持续强化交通和目的地动态打包 ， 并实现 3季度盈利2014年2015年2016年2017年途牛自由行产品近年来发展 历程2018/3/5 20数据分析驱动业务升级马 蜂窝： 内容匹配交易，自由行平台完成个性化需求出游闭环 2010年 ， 马蜂窝正式公司化运营 ， 并成长为拥有海量 UGC数据和高度活跃的忠实用户群的知名旅游社群 。 在此基础 ， 马蜂窝开始商业化实践 。 随着用户度假旅游需求向多元化和个性化方向转变 ， 场景化和 IP化体验类产品成为消费主流 ， 海量内容促发形成完整的决策 、 交易 、 分享的商业闭环 。精准推送海量 UGC数据数据沉淀目的地信息兴趣点挖掘行程规划当地游产品旅游工具：旅行翻译官旅游社交：嗡嗡点评攻略游记问答高度活跃用户群社区分享关联匹配用户端用户画像行为预测供应链管理打包产品个性化定制大数据借力深挖需求洞悉市场提升产品创新商户端数据赋能精准匹配行前消费决策行中精准推送行后数据沉淀自由行服务平台 定制游产品上线 攻略 2.0系统通过为住宿 、 当地游 、自由行等多类供应商提供直销渠道 ， 打造自由行服务平台 。依托大数据算法和丰富的 SKU， 采用标准化定制个性定制 ，提高交易效率 ， 满足个性化要求 。通过大数据解构 UGC内容 ， 马蜂窝实现了海量内容数据的提炼 、 分析和整合 ， 并与产品交易形成对接 。马蜂窝作为 UGC社区 ， 用户粘性明显高于其他旅游预订类网站 Analysys易观 易观千帆 A3 analysys同程旅行 , 2.16飞猪旅行 , 2.17携程旅行 , 2.66马蜂窝 , 5.65同程旅行 , 5.5飞猪旅行 , 6.8携程旅行 , 8.93马蜂窝 , 34.08人均单日启动次数 人均单日使用时长数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017年 10月部分旅游预订类网站人均使用情况2018/3/5 21数据分析驱动业务升级一块去：周边游高频消费驱动，代理与技术服务的 O2O运营 成立于 2012年 7月 31日 ， 总部位于广州和常州 ， 在北京 、 上海 、 成都 、 武汉等地设立分支机构 。 提供全国范围内 7000多家景点门票和超 10000家度假酒店的预订服务 ， 年服务数百万周边游用户 。 作为周边游的在线旅游服务商 ， 提供景点门票 、 度假酒店 、 团购业务以及基于此的 “ 景 +酒 +X”O 2O打包产品 。公司成立 ， 同年 12月获得天使投资获得深圳高新投 HTI领投的数百万人民币 A轮融资获得由深创投领投的 2500万人民币 A+轮融资在全国中小企业股份转让系统 （ 新三板 ） 挂牌上市2012年2014年2015年2016年一块去融资历程目的地资源掌控 景区主营业务提升 出境游业务拓展与当地资源方合资设立一块去控股的合资企业 ， 合作方经营业务能力提升基础上 ，加强公司产品供给的掌控能力 。发展景区合作营销 ，就运营类业务与景区深入合作 ， 共同挖掘景区旅游价值 ，提升门票业务毛利 。目标用户为白领和中高端家庭 ， 加以周边游高频出行 ，不断导流至客单价较高的出境游业务 。 自有渠道 外部分销渠道 连锁线下门店 酒店供应商管理系统 周边游资源 SaaS系统 景区电子地图服务提供商 度假酒店：花溪居 景区运营：景管家 景区运营：宜景汇B2C业务 B2B业务 自有 IP运营 代理销售 技术服务 IP输出2018/3/5 22数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysysPART 3在线自由行市场用户分析2018/3/5 23数据分析驱动业务升级用户属性：一线以上城市 24-30岁为主力，华东及华南活跃度高自由行用户性别分布及 APP偏好 Analysys 易观 易观万像 analysys数据说明：易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观万象基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 自由行产用户男女占比分别为 54%和 46%， 整体性别比例相当 。 男性女性用户偏好大有不同 ， 男性用户在 WIFI工具 、 智能设备 、 地图类关联度产品高；女性用户则偏爱购物和视频 ， 滴滴出行与本地生活团购是其主要应用 ， 旅游目的地的购物产品应该主要考虑男女不同需求 。 地域分布上 ， 活跃用户较多的城市多数经济发达的一线以上城市 ， 占比超过 65%。 占比前三的三个城市分别为：上海 （ 5.39%） 、 广州（ 5.14%） 、 北京 （ 4.93%） ， 出行城市 TOP30中 ， 华东及华南占比接近一半 ， 出行活跃度高于其他地理区域 。 自由行用户年龄分布与我国总人口年龄分布比例大致相当 ， 但 24-30岁人群中 ， 自由行占比是总人口占比的 2倍 ， 明显成为主力人群 。54%46%自由行用户地域分布6.7%22.6%19.4% 17.9%33.4%17.1%12.1%15.7% 17.0%40.0%24岁以下 24岁到 30岁 31岁到 35岁 36岁到 40岁 41岁及以上自由行用户年龄比例自由行人口比例 总人口比例高德地图酷狗音乐WiFi万能钥匙今日头条支付宝美团滴滴出行淘宝微博支付宝26.7%20.0%13.3% 13.3% 10.0% 10.0%6.7%华东 华南 西南 华中 华北 东北 西北2018/3/5 24数据分析驱动业务升级用户属性：中高消费人群超 60%，移动为用户使用主要运营商 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys 自由行用户的消费能力中高消费能力为主 。 占比超过 60%。 自由行用户运营商以中国移动为主 ， 占比超过 60%。 自由行行用户的安卓使用设备前三甲为三星 、 华为 、 OPOS， 占比超过 40%。自由行用户消费能力分布中高消费人群224.775中等消费人群29.81%中低消费人群30.28% 高消费人群 8.36%中高消费人群 24.77%中等消费人群 29.81%中低消费人群 30.28%低消费人群 6.77%数据说明：易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观万象基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。自由行用户安卓使用设备 TOP102.0%2.2%2.3%3.2%4.3%5.8%14.0%14.3%17.7%20.0%魅族美图HTC索尼vivo小米三星荣耀华为OPPO2018/3/5 25数据分析驱动业务升级用户规模：暑期长假迎来活跃高峰，启动次数和时长显著增加 Analysys 易观 易观千帆 A3 analysys数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观千帆基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017年在线自由行旅游月活跃人数维持在 9000万以上 ， 峰值出现在 8月 ， 达 1.1亿 。 使用时长和启动次数在暑期 、 春节及国庆等节假日增幅相对明显 。 2017年使用时长峰值出现在 7月 ， 在 13分钟左右浮动 ， 适值暑期出游高峰 ， 用户主要用于行前旅游信息查询及预订 。 启动次数峰值出现在 8月 ， 用户在暑假出游过程中实时解决相关问题 ， 启动次数明显增多 。9,832.4 8,873.6 9,531.8 10,251.6 11,033.8 11,002.9 10,122.4 9,390.4 9,650.4 9,344.6 9,313.9 10,061.5 12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月2017年在线自由行活跃用户规模（万）3.13 2.94 2.85 2.63 2.57 2.74 3.06 3.14 2.71 2.72 2.38 2.31 13.04 13.36 12.92 11.82 11.52 11.50 13.77 11.43 8.73 8.83 7.61 7.18 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2017年在线自由行用户人均单日启动次数与时长启动次数（次） 使用时长（分钟）2018/3/5 26数据分析驱动业务升级1 2 3场景领域偏好：高端、医疗消费集中，金融及跨境电商需求强 根据易观万像数据显示 ， 在线自由行的用户与全网用户相比 ， 消费场景更多集中在高端消费 、医疗健康以及用车消费上 。 自由行用户领域偏好上 ， 呈现出较强的金融理财 、 跨境电商购买 、 视频资讯及企业应用需求较多的特征 ， 因此可针对用户的这些特点来设计更多的场景和领域变现 。 Analysys易观 易观万像 analysys在线自由行用户消费场景 概览教育学习 用车消费高端消费 医疗健康0.7 1.2 1.70%5%10%15%20%25%TGI人群占比30%35%1.40.9 1.6数据说明：易观万像只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观万象基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。40%1.11 1.3 1.5医疗健康TGI： 1.02高端消费TGI： 1.32教育学习TGI： 1.26用车消费TGI： 0.861.91.8TGI指数： TGI值指目标 APP用户在某领域安装量 、 启动次数和使用时长三项指标值与移动全网用户在相同领域三项指标平均值的比值加权平均 ， 值大于 1表明目标 APP用户在特定研究范围内高于总体平均水平 （ 强势 ） ， 反之 ， 低于总体平均水平 （ 弱势 ） ，数值越大 ， 表明目标 APP用户在该领域的活跃度及偏好度越高 。在线自由行用户领域偏好概览647 8 9510银行服务应用 城市叫车 证券服务应用运动健康 汽车资讯 企业及应用跨界电商 智能可穿戴 品牌电商 健康管理2018/3/5 27数据分析驱动业务升级主题偏好：自然风景游契合主要工作人群，兴趣爱好游整体消费能力较强，女性为美食购物游主要消费群体 Analysys易观分析认为 ， 随着居民收入以及休闲度假需求的增长 ， 旅游消费进入多元化阶段 。 依据行出行主要目的以及易观万象 TGI核算 ， 大致可以把自由行用户分为以下三类： 自然风景游 ：男性占比最高；年龄分布以壮年为主 ， 契合主要工作人群；消费能力上分布均匀 ， 符合整体分布 。 兴趣爱好游 ：男性占比超过女性；年龄分布易青年 、 壮年为主 ， 这部分人群在拥有一定的经济能力以后 ， 开始按照自己的兴趣爱好 ， 诸如探险猎奇 、 动漫摄影 、 运动自驾 、 亲子医疗等来展开行程 ， 整体消费能力较强 。 美食购物游 ：女性是市场主要消费群体 ， 同时 ， 平均年龄明显偏低 ， 消费能力以中等活跃度为主 ， 收入水平以中高收入为主 。24.5%61.9%71.8%75.5%38.1%28.2%男 女性别分布自然风景游兴趣爱好游美食购物游主题偏好类型13.1%11.6%6.5%15.1%14.2%11.0%28.7%24.8%33.4%15.1%19.9%16.9%28.1%29.6%32.3%24岁以下 24岁到 30岁 31岁到 35岁36岁到 40岁 41岁及以上年龄分布青少年 壮年 中年以上10.0%11.7%14.0%10.0%11.8%14.0%36.4%28.6%14.0%27.4%25.5%32.4%16.3%22.4%25.7%低消费者 中低消费者 中等消费者中高消费者 高消费者消费能力分布低消费活跃 中等活跃 高度活跃指标说明： TGI值指目标 APP用户在某领域安装量、启动次数和使用时长三项指标值与移动全网用户在相同领域三项指标平均值的比值加权平均，值大于 1表明目标 APP用户在特定研究范围内高于总体平均水平（强势），反之，低于总体平均水平（弱势），数值越大，表明目标 APP用户在该领域的活跃度及偏好度越高。数据说明：万象只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 4季度易观万象基于对 22.5亿累计装机覆盖及 5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys易观 易观万像 analysys男 女2018/3/5 28数据分析驱动业务升级 Analysys 易观 analysysPART 4在线自由行市场发展趋势分析2018/3/5 29数据分析驱动业务升级个性化、特色化产品形态快速增长，成为自由行市场核心价值 各年龄段消费者旅游形态和偏好呈现多元化发展 ， 个性化 、 特色化产品 、 C2B服务的市场交易规模在 2017年实现快速增长 。 易观预测 ， 在线 ，民宿交易规模 、 境外租车人次同比分别增长 64%和 198%。 为适应和引领自由行用户个性化多样化消费趋势 ， 要求产品服务的供给注重多样化 ， 讲究层次性 ， 提供不同品种 、 品质 、 档次的产品和服务 。长久以来 ， 国内度假旅游基础设施 、 目的地服务等与自由行用户需求还有相当差距 ， 若能改观 ， 易观预测 ， 东南亚 、 美国出境游转化至国内的订单量 ， 都将实现大幅增加 ， 进而提升用户满意度 ， 助力在线旅游厂商获取自由行市场核心价值 。90后人群90后作为互联网原住民，物质条件相对富裕，独生子女众多，崇尚开放自由、多元化、个性化的生活方式，小众目的地市场日受他们追捧。80-70后人群70-80后作为工作多年的人群，经济状况相对良好，具有较强的购买力，成为主流亲子游人群，其旅游消费目的更强调享受生活。60-50后人群老年人群因出生在物质相对贫瘠的时代，不会太多的追求时尚，对于耐用、经典的消费品和旅游线路产品有强烈的消费兴趣。多元化旅游消费偏好趋势呈现 特色化旅游产品交易规模增长迅速在线民宿交易规模同比增长64%1境外租车人次同比增长2198%东南亚出境游转化至国内游，订单量提升375%美国出境游转化至国内游，订单量提升471% Analysys 易观 analysys45%国内自由行订单量提升效果预测2018/3/5 30数据分析驱动业务升级丰富有效的数据实现对用户的深入了解和精细化运营，支撑自由行产业全链条结构化升级数据驱动自由行用户精细化运营，促进全产业链结构升级数据驱动自由行用户精细化运营3.计算趋势稳定性动态匹配度高，对用户数据进行学习和分析，分析用户需求喜好，实现个性化推荐2.数据分析获取潜在用户活跃方式，在与用户的交互过程中，不断加深对用户的了解1.自由行成市场主流，丰富的自由行画像生成，通过通过数据挖掘和用户画像等方式定位用户需求等4.用户获取自己感兴趣的信息效率随之增加，用户体验得到改善，从而提高用户转化供应商、平台、用户困境企业获客成本高 ， 市场策略模糊人力运维成本高企 ， 整体效率低下营销手段单一 ， 用户重复使用率低线上营销模式游客感知度较差准用户被动选择旅游线路 ， 自主性差提供同质化的产品 ， 导致用户无法区别产品同质化和服务老化加剧竞争用户在线完成旅游交易 ， 供应端掌握用户数据难人工整合用户数据成本高 ， 效率较低数据驱动自由行全产业链升级需求量预测 ， 用户消费路径演绎行为轨迹分析 ， 预订用户出行获取潜在用户 ， 精准营销用户获取兴趣推荐，体验改善用户自主选择旅游线路 ， 动态匹配获取基于自身偏好的旅游产品线路精准用户画像 ， 追踪需求变化实时数据连接与反馈服务高峰预警 ， 淡旺季分析2018/3/5 31数据分析驱动业务升级用户规模稳定，市场增长将依托于产品体验溢价和消费频次增加51