2019-2020医保目录总结分析报告.pptx

2019-2020医保目录总结分析报告,2019年12月2日,目录,01,中国医保整体概览,历次医保谈判回顾,2019年医保谈判总结与分析,医保谈判未来趋势,02,03,04,投资要点：创新药仍是重点支持方向,1、整体谈判降幅符合预期。119个新增药品有70个谈判成功，平均降幅为60.7%；31个续约药品有27个谈判 成功，平均降幅为26.4%。与之前市场预期相比，大部分品种价格降幅均在预期范围之内，部分市场高度关注 的品种（如恒瑞医药的阿帕替尼、康弘药业的康柏西普）价格降幅好于预期。2、创新药是政策重点支持方向。本次谈判中12个国产重大创新药品谈成8个，且绝大多数都是近年来上市的 新药，新上市的药品被迅速纳入目录，释放出医保部门对支持创新的明确信号。同时政策已明确医保目录动态 调整机制的相关政策文件正在制定中，未来争取实现目录每年动态调整，由此将显著改善创新药纳入医保的速 度，进一步提升创新药放量曲线的斜率。3、配套政策尚需重点跟踪。本次新增谈判纳入品种计划于2020年1月1日起正式实施，后续产品实现销售转换 为业绩，还需在各地完成省级药品集中采购平台挂网、地方医保报销系统对接、进入医院目录等多个环节，各 地配套政策落地进展需重点跟踪。4、维持行业“看好”评级。医保部门“实施价值导向的医保战略性购买”的趋势已明确，未来“未被满足的 临床需求、显著降低患者负担、改善患者临床获益”的品种依然会获得医保的大力支持，并获得较好回报。创 新研发优势突出的公司将受益，维持行业“看好”评级。5、风险因素：地方配套落地政策低于预期，产品竞争格局因多家仿制上市而恶化。,中国医保整体政策架构全方位、多角度,筹资,待遇,个人,机构,医保,支付,监督,目录,价格,招采,报销；统筹类别与比例、起 付线、封顶线、异地范围：目录、机构,单位缴费：比例、年限个人账户：划转比例、用途政府补助：比例,预算管理、总额控制按项目、按病种、DRGs,准入：谈判、常规标准：比例、范围,价格标准收费政策,带量采购（国家和地方）专项采购,品类管控骗保、套保,医院/药店,医保收支概览：2018年全国医保收入2.11万亿，同比增长11%,170,384,608,890,1141,1481,1961,2685,3825,4617,5612,7559,9324,10988,12515,14488,16368,18973,21090,89%,126%,58%,46%,28%,30%,32%,37%,42%,21%,22%,35%,23%,18%,14%,16%,13%,16%,11%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,0,5000,10000,15000,20000,25000,2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018,2018年全国医保合计收入21090亿元，其中城镇职工医保收入13259亿元（占比63%），同比增长9%；城乡居民医保收入6974亿元，同比增长15%。全国医保历年收入（亿元）及增速,医保收支概览：2018年全国医保支出1.76万亿，同比增长13%,125,244,409,654,862,1140,1433,1908,2746,3720,6082,7863,9518,10940,12316,13759,15588,17608,80%,96%,68%,60%,32%,32%,26%,33%,44%,35%4699,26%,29%,29%,21%,15%,13%,12%,13%,13%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000,18000,20000,2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,2018年全国医保合计支出17608亿元，其中城镇职工医保支出10505亿元（占比60%），同比增长11%；城乡居民医保支出7103亿元，同比增长16%。全国医保历年支出（亿元）及增速,医保收支概览：2018年全国医保累计结余2.34万亿，个人账户累计0.73亿,2018年全国医保累计结余23440亿元，同比增长20%（主要受两保合一影响），其中城镇职工统筹账户累计结存11461亿元（占比49%）；个人账户累计积累7284亿元（占比31%）；城乡居民滚存结余4690亿元（占比20%）。,统筹基金 累计结,存, 11466,个人账户 累计积 累, 7284,新农合累 计结存, 318城乡居民累计结 存 , 4372.3,90%,130%,78%,49%,43%,33% 37%,41% 39%,25%,18%,22% 24%,19% 17% 18% 19%,30%,0%,21%20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,0,5000,10000,15000,20000,25000,全国医保累计结余（亿元）及增速,医保收支概览：2018年全国职工医保收支结构分析,医疗机构, 10495,个人账户在药店, 1645,普通门急诊, 3123,门诊大病,1068,住院医疗费 用, 6303,药品费, 2183,检查治疗费,3252,服务设施费, 755,其他费用,114,2018年，参加职工医保31681万人，比上年增长4.5%，其中 在职职工23308万人，比上年增长4.6%；退休职工8373万 人，比上年增长4.2%。2018年参加职工医保人员享受待遇19.8亿人次，比上年增长9.0%，增幅提高3.0个百分点，其中普通门急诊17.1亿人次，比上年增长8.8%；门诊慢特病2.1亿人次，比上年增长12.7%；住院0.6亿人次，比上年增长6.7%。2018年职工医保参保人员医疗总费用12140亿元。,医保收支概览：2019年以来医保支出增速持续高于收入增速,2019年1-8月，全国医保基金累计收入1.73万亿（职工10574亿，居民8474亿），同比增长13.7%。累计支出1.44万亿（职 工8474亿，居民5894亿），同比增长20.1%。2019年9月，全国医保基金收入1980亿，同比增长18.7%（8月为-6.7%），支出1684亿，同比增长8.2%（7月为16.7%）。,22%13%,0%,20%10%,60%50%40%30%,2014/1/12014/3/12014/5/12014/7/12014/9/12014/11/12015/1/12015/3/12015/5/12015/7/12015/9/12015/11/12016/1/12016/3/12016/5/12016/7/12016/9/12016/11/12017/1/12017/3/12017/5/12017/7/12017/9/12017/11/12018/1/12018/3/12018/5/12018/7/12018/9/12018/11/12019/1/12019/3/12019/5/12019/7/12019/9/1,全国当年累计收入与支出增速,当年累计收入增速,当年累计支出增速,目录,01,中国医保整体概览,历次医保谈判回顾,2019年医保谈判总结与分析,医保谈判未来趋势,02,03,04,医保目录建立回顾：品种数量不断扩容，早期调整频率低于预期,注：2004版医保目录中部分拥有两个不同剂型的药品划入不同编号，,1999年05月12日，城镇职工基本医疗保险用药范围管理暂行办法（劳社部发199915号）所列药品包括西药、中成药（含民族药）、中药饮片（含民族药），原则上每两年对药品目录 调整一次。2000年05月25日，国家基本医疗保险药品目录（劳社部发200011号）2000年版医保目录中，西药品种725个；中药品种415个；民族药47个。2004年9月16日，国家基本医疗保险和工伤保险药品目录（2004年版）2004版医保目录中，西药品种1031个；中药品种823个；民族药47 个。2009年11月30日，国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009年版）2009版医保目录中，西药品种1164个；中药品种987个；民族药45 个。2017年02月21日，国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）2017版医保目录中，西药部分1297个，中成药部分1238个,（含民族 药88个）。,药品医保准入谈判动态化,、,医保谈判价格降幅回顾：50%起步,根据2017年谈判流程，谈判品种的价格设定是“客观评价与专家评估相结合。广泛收集谈判药品及参照药品的疗效、价格、经济性、医保数据等方面的信息，组织临床、药学、药物经济学、医保管理等方面专家进行综合评价，提出评估意见。”具体谈判过程中“企业方有两次报价机会，如果企业最低报价比医保预期支付标准高出15%以上，则谈判终止；反之，双方 可进行进一步磋商。最终确定的支付标准不能超过医保预期支付标准。”,医保谈判品种聚焦：临床必需、疗效确切、价格较贵的独家品种,谈判药品落地问题：抗癌药纳入医保后，降价却买不到？,各地因为医保总额控费等多种原因导致产品进入医保后，未能最终在医院终端实现销售，例如阿多发性硬化的特 效药倍泰龙之前以28.9%的降幅进入医保，但PDB数据显示，进入医保后倍泰龙2018年第一季度在样本医院仅销 售了10支，其最主要的原因是“断货”。,医保谈判政策执行：多项政策确保谈判药品落地，各省积极响应,谈判与放量的影响分析：同一个机会，不同的选择,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,吉非替尼-阿斯利康,贝达药业-埃克替尼,吉非替尼-齐鲁制药,厄洛替尼-罗氏,2016年5月17日，国家卫生计生委办公厅关于公布国家药品价格谈判结果的通知（国卫办药政函2016515号）：贝达药 业埃克替尼、阿斯利康吉非替尼谈判纳入。2017年7月13日，人力资源社会保障部关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通 知（人社部发201754号）：罗氏厄洛替尼谈判纳入一代EGFR竞争格局演化趋势（样本医院销售额）,谈判与放量的影响分析：厚积薄发，一飞冲天,曲妥珠单抗样本医院销售金额（百万）6005004003002001000,2002年9月，罗氏曲妥珠单抗（赫赛汀）中国获批上市2017年7月，罗氏曲妥珠单抗（赫赛汀）谈判纳入医保，谈判后价格为7600元（20ml:440mg），降幅为65%。2018年3月份起，曲妥珠单抗（赫赛汀）赫赛汀开始出现供应不足罗氏制药2019年上半年在中国业绩为15.87亿瑞士法郎，约合114亿人民币：其中贝伐珠单抗在中国增长61%；利妥昔单抗增长21%；曲妥珠单抗增长144%。2018年曲妥珠单抗（赫赛汀）中国市场34亿人民币。,谈判与放量的影响分析：适应症持续拓展,2017年3月，甲磺酸奥希替尼（泰瑞沙）获批在中国上市，用于二线治疗EGFR T790m突变的NSCLC，9个月内贡献超过5亿 元收入2018年10月，甲磺酸奥希替尼（泰瑞沙）通过抗癌药专项谈判纳入医保，谈判确定医保支付标准为510片（80mg），表观降幅27%。2018年预计销售额超过10亿元。2018年奥希替尼全球销售额18.6亿美元（130亿人民币）2019年8月，甲磺酸奥希替尼（泰瑞沙）在一线适应症再中国获批上市。2019年预计销售额将超过25亿元。奥希替尼样本医院销售额（百万）2502001501005002017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2,谈判与放量的影响分析：绝对疗效下的快速放量,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,2019Q2,伊布替尼，是全球首个上市的布鲁顿型酪氨酸激酶（BTK）抑制剂，由美国Pharmacyclics和美国强生共同研发，2013年获 美国FDA批准上市，2017年获中国CFDA批准上市。2018年的全球销售额62.05亿美元（替尼类首位）。疗效突出：用于复发难治的慢性淋巴细胞白血病，客观缓解率达到89%；用于复发难治的套细胞淋巴瘤，客观缓解率达 到68%，其中21%完全缓解。针对初治的套细胞淋巴瘤，伊布替尼联合利妥昔单抗、后续化疗方案，可以达到100%反应 率和100%完全缓解率。2018年10月，伊布替尼（亿珂）通过谈判进入医保，表观降幅65%，预计2019年中国销售额超过6亿元。伊布替尼样本医院销售额（百万）706050403020100,21,谈判与放量的影响分析：慢病品种需长线耕耘,阿利沙坦酯，是中国自主研发的一类新药，用于轻、中度原发性高血压的治疗，于 2013 年在中国获批上市。阿利沙坦酯2017年通过谈判成功进入医保，240mg/片规格的价格下降23%，80mg/片规格的价格下降25%。中国沙坦类药物市场竞争激烈，除了阿利沙坦酯，还有缬沙坦等多个单方品种，以及缬沙坦氨氯地平、厄贝沙坦氢氯噻嗪等 复方制剂品种。在激烈竞争中，2017年阿利沙坦酯样本医院销售额仅451万元，2017年Q3纳入医保后，品种实现快速放 量，2018年销售额4471万元，增长891%，但相比与缬沙坦系列样本医院超过7亿元的销售额，阿利沙坦酯还需长线耕耘。,阿利沙坦酯样本医院销售额（百万）302520151050,37.86%,20.79%,21.62%,8.61%,5.07%6.02%,0.03%,2016年中国重点城市样本医院沙坦类药物竞争格局,缬沙坦氯沙坦钾,厄贝沙坦,替米沙坦,奥美沙坦,坎地沙坦,阿利沙坦,谈判与放量的影响分析：市场领先地位再巩固,利拉鲁肽，是由诺和诺德开发的人胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类似物，2011年10月9日，正式在中国上市，用于治疗成人2型 糖尿病，商品名为诺和力。利拉鲁肽2017年谈判降价进入医保，利拉鲁肽医保支付标准为410元（3ml:18mg/支，预填充注射笔），降幅约为49%。利拉鲁肽2017年进入国家医保目录后，在中国市场有比较明显的放量，2018年销售收入增长了73%；2019年前3季度中国市场 销售收入为6.55亿丹麦克朗，约合6.76亿元，增长69%。目前诺和力在中国GLP-1市场的市占率由2018年同期的82.2%升至 92.4%，市场份额遥遥领先。,2012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q2,利拉鲁肽样本医院销售额（百万）6050403020100,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,2015,2016,2017,2018,2019Q3,利拉鲁肽中国GLP-1市场份额（%）,谈判与放量的影响分析：国产创新药的重点支持,阿帕替尼，是血管内皮生长因子受体-2的小分子酪氨酸激酶抑制剂，是中国首个完全自主研发的抗癌新药，于2014年12月13日国内获批上市，获批适应症为：限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。阿帕替尼2015年销售额预计2-3亿元；2016年销售额约为8亿元 ；2017年谈判降价进入医保，阿帕替尼医保支付标准为136元(250mg/片)、185.5元(375mg/片)、204.15元(425mg/片)，相比原售价平均降幅约为37%；2018年销售额约为 17.41亿元。在随机双盲、安慰剂对照设计的、期试验中，阿帕替尼作为三线及三线以上治疗相对安慰剂可延长生存大约2个月。,阿帕替尼样本医院销售额（百万）1009080706050403020100,谈判与放量的影响分析：国产创新药的重点支持,谈判与放量的影响分析：中成药谈判的差异化结果,中成药创新药获批较少，目前只有2017年通过谈判纳入了5个中成药品种，其中包括三个注射剂。,目录,01,中国医保整体概览,历次医保谈判回顾,2019年医保谈判总结与分析,医保谈判未来趋势,02,03,04,2019年医保目录调整基本原则：适当调整，提高使用效益,在基金可负担的基础上，突出临床价值，补齐保障短板，提升保障效果，适当调整目录范围，更好满足参保 人员基本的临床用药需求，切实维护广大参保人的健康权益,坚持以维护参保人健康为根本出发点,立足我国经济社会发展水平，综合考虑医保基金承受能力、参保人负担水平和临床用药需求，坚持基本医保定位，既尽力而为，又量力而行，合理确定用药范围和水平，实现保障范围与保障能力相匹配,坚持保基本的定位,药品目录由专家按程序科学规范评审确定，行政部门不干涉专家评审结果。调整方案广泛听取各方面的意见 建议。规范并公开评审程序，严肃纪律，主动接受纪检监察、社会等各方监督，确保公开、公平、公正,坚持公开、公平、公正的专家评审制,充分发挥西药和中医药优势，根据各自的基本理论，建立完善有针对性的评价办法，统筹考虑西药和中成药 结构、数量和增幅。综合考虑临床用药基本理论和基本规范、医疗保险基本规律和管理要求，以及药品监管、 卫生健康、中医药等部门的政策规定,坚持统筹兼顾,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚持以人民健康为中心的发展思想，着眼于建立健全更加公平可持续的医疗保障制度。根据基金支付能力适当调整目录范围，努力实现药品结构更加优化，管理更加规范，进一步提高医保基金使用效 益，提升医保药品保障水平，有效缓解用药难、用药贵。,2019年医保目录调整范围：两大路径纳入品种,西药、中成药、中药饮片,药品 调入,药品 调出,2019年医保目录调整工作程序：常规目录已发布,2017年2月23日，2017版国家医保目录时隔8年正式发布，西药和中成药部分共收载药品2535个，较2009年版目录增加了339个，增幅约15.4%。其中西药部分1297个，中成药部分1238个（含民族药88个）。中药饮片部分未作调整，仍沿用2009年版药品目录的规定。本次发布的常规准入部分共2643个药品，包括西药1322个、中成药1321个（含民族药93个）；中药 饮片采用准入法管理，共纳入892个。常规准入的药品，中西药基本平衡，甲类药品数量适当增加。 目录中收载甲类药品640个，较2017年增加46个，其中西药398个，中成药242个。目录分为三部分：西药部分包括了化学药品和生物制品；中成药部分包含了中成药和民族药；协议期 内谈判药品部分包括了尚处于谈判协议有效期内的药品；中药饮片部分包括医保基金予以支付的饮片 范围以及地方不得调整纳入医保基金支付的饮片范围。常规准入部分共新增了148个品种，其中，西药47个，中成药101个。新增药品覆盖了要优先考虑的 国家基本药物、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等，其中通过常规准入新 增重大疾病治疗用药5个，糖尿病等慢性病用药36个，儿童用药38个，绝大部分国家基本药物通过常 规准入或被纳入拟谈判药品名单，并将74个基本药物由乙类调整为甲类。从调出的品种看，共调出150个品种，除被国家药监部门撤销文号的药品外，共调出79个品种。专家 重点参考了6月份国家卫生健康委发布的第一批国家重点监控合理用药药品目录，经专项论证，决定 将国家医保药品目录中的20个重点监控药品全部调出。,2019年医保目录调整工作程序：150个品种最终谈判,准备阶段,起草谈判工作方案，与企业沟通；请企业按要求报送谈判资 料；组建专家组；广泛收集谈判药品资料；研究风险分担方 案和结果保密的可行性,临床评价,组织临床、药学、管理等方面的专家提出各个药品的评价意 见；临床价值、病人获益、创新程度、,管理难度等方面综 合评判；确定参比药品/参考疗法；提出限定支付意见,开展评估,药物经济学、医保管理专家分两组开展平行评估；药物经济 学专家侧重经济性评估，医保管理专家侧重支付能力评估； 不同药品考虑的重心有所不同。,现场谈判,医保方与企业方开展现场谈判，当场签字确认谈判结果；随 机选定谈判品种，原则上竞品在一组谈判；每个品种30分 钟，2次报价机会,本次医保目录将对部分价格昂贵或对基金影响较大的专利药品，进行谈判，初步确定128个拟谈判品种，最终共有119个品 种最终谈判，9个品种退出。另还有17年谈判成功的36个品种（5个品种纳入常规目录，实际续约谈判31个）规定的支付标 准有效期截至2019年12月31日，此次将进行续约谈判。,谈判预期摸底：帕博丽珠单抗注射液（肺癌适应症）,353025,20151050123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41,帕博丽珠单抗年费用（肺癌）,目前价格和用量：17918（100mg/4ml）/支，每3周1次，每次200mg（肺癌），一年使用量18支慈善赠药：首轮5+5，后续3+3年费用：赠药前64.5万元，赠药后32.25万元谈判预期：中位值20万元，对应赠药前降幅69%，对应赠药后降幅38%。16%左右的人预期不会被纳入。,平均值：20.5万，中位值：20万，标准差：5.9万元,单位：万元40,谈判预期摸底：特瑞普利单抗注射液（黑色素瘤）,目前价格和用量：7200元（240mg/6ml）/支，每2周1次，每次3mg/kg（黑色素瘤）；一年使用量26支慈善赠药：4+4年费用：赠药前18.7万元（60KG及以上体重），赠药后10.08万元（60KG及以上体重）谈判预期：中位值8万元，对应赠药前降幅57%，对应赠药后降幅21%。,8,10,6420123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49,特瑞普利单抗年费用（恶黑）,平均值：8万，中位值：8万，标准差：1.26万,单位：万元12,谈判预期摸底：康柏西普注射液（新增适应症）,目前价格和用量：5550（0.2ml），初始3个月，每月一次（nAMD），预计使用3支慈善赠药：无年费用：16650元谈判预期：中位值3826，降幅31%，对应3支费用11478,康柏西普注射液价格（支）,60005000平均值：3826元，中位值：3885元，标准差：657元400030002000100001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46,单位：元,谈判预期摸底：甲磺酸阿帕替尼片（续约谈判）,目前价格和用量：1316（0.25g*10片），每日一次，每次1-3粒，预计可使用3个月慈善赠药：无疗程费用：23688元,甲磺酸阿帕替尼片降幅预期（%）60%50%40%平均值：21%，中位值：20%，标准差：11%30%20%10%0%123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39,2019年谈判结果总结,本次谈判共涉及150个药品，包括119个新增谈判药品和31个续约谈判药品。119个新增谈判药品谈成70个，价格平均下降60.7%。三种丙肝治疗用药降幅平均在85%以上，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65%左右。31个续约药品谈成27个，价 格平均下降26.4%。4个续约失败品种分别是阿斯利康的氟维司群注射液、葛兰素史克的甲苯磺酸拉帕替尼片、大冢制药的托伐普坦片以及拜耳的注射 用重组人干扰素 -1b。此次谈判成功的药品多为近年新上市且具有较高临床价值的药品，涉及癌症、罕见病、耐多药结核、风湿免疫、心脑血管、肝炎、 糖尿病、消化等临床治疗领域。其中，5个基药全部谈成，22个抗癌药、7个罕见病用药、14个慢性病用药、4个儿童用药谈判成 功。经过本轮调整，2019年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录共收录药品2709个，与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。,药品费用显著降低,突出了鼓励创新的导向,PD-1靶点品种谈判结果：仅信迪利单抗谈判成功，价格降63.73%,眼科品种医保谈判结果：4个品种均谈判成功，朗沐降幅25%,ALK靶点品种谈判情况：盐酸阿来替尼胶囊谈判成功,注：目前阿来替尼胶囊（安圣莎）有慈善赠药项目，援助方案为I期5+8（PAP后月费用为20596），期4+9，III期4+9。 赛可瑞从2019年1月1日起，不再接受援助申请。赞可达2019年5月开始启动PAP，援助方案为：5+1。,GLP-1靶点谈判品种情况：艾塞那肽、利司那肽新增谈判成功,注：用量按照说明书标准用法计算，与实际情况略有差异；计算未考虑相关品种慈善赠药项目；阿斯利康百泌达和百达扬中国市场出售给三生制药,类风湿性关节炎品种谈判结果：阿达木单抗降59.18%,注：费用根据最新价格计算未考虑相关品种慈善赠药项目，强克治疗费用仅供参考，恩利当前价格为谈判前主动降价,丙肝产品谈判结果：3个品种谈判成功，降幅在85%以上,注：费用计算未考虑相关品种慈善赠药项目；费用未包括连用干扰素和利巴韦林等费用,COPD重点品种新进医保展望：2个品种谈判成功，欧乐欣降65.78%,注：费用计算未考虑相关品种慈善赠药项目,SGLT-2重点品种新进医保展望：达格列净片降幅72.68%,注：用量按照说明书标准用法计算，与实际情况略有差异；计算未考虑相关品种慈善赠药项目,慢性肾贫血重点品种新进医保展望：首创新药罗沙司他胶囊谈判 成功,注：用量按照说明书标准用法计算，与实际情况略有差异；计算未考虑相关品种慈善赠药项目,恒瑞医药谈判结果：硫培非格司亭注射液谈判成功,注：费用计算未考虑相关品种慈善赠药项目；恒瑞原价格为6800（买一赠一），2019年4月20日价格调整为3680,恒瑞医药谈判结果：马来酸吡咯替尼片谈判成功,注：费用计算未考虑相关品种慈善赠药项目,注：马来酸吡咯替尼片(艾瑞妮)目前的赠药方案为3+3，即患者自费三个月的物，符合条件之后，可以获得接下来三个月的慈 善援助。患者自费购买并服用小规格（80mg）艾瑞妮满足30盒，可将获得同等数量的援助药品。则实际单个疗程（21天）患 者支付的费用为13350元。,中国生物制药谈判结果：2个品种谈判成功,注：费用计算未考虑相关品种慈善赠药项目,目录,01,中国医保整体概览,历次医保谈判回顾,2019年医保谈判总结与分析,医保谈判未来趋势,02,03,04,未来趋势实施价值导向的医保战略性购买,中国经济长期看能维持6以上的增长是需 要努力才能实现的目标。医保筹资是绑定经济增长的，因而长期看医保基金收入不应过高偏离GDP增长。,VS.,医疗消费在医保第三方支付机制作用下具有极强的 需求扩张冲动。中国医疗资源总体不足和结构失衡必然有一个高位增长期。,医保基金运行的长期趋势性风险，而化解这一风险既不能靠提高费率，更不能靠降低待遇，只能以质量管理遏制浪费、以资源配置降低成本、以利益博弈实现基金平衡实施价值导向的医保战略性购买。质量尊崇和技术敬畏背后是价值导向和创新驱动，医保购买不仅是当下的值与不值，而是买未来中国医疗的强与不强。国家医保局成立以来.注重发挥集团效应、导向效应和杠杆效应，积极推进城乡居民医保制度整合、医保药品目录调整和支 付方式改革，探索药品招采新模式，打击欺诈骗保行为，将医保战略性购买的理念转化为实实在在的举措。实施基于价值的医保战略性购买，需要不断在医保政策和管理上推陈出新，加强卫生技术评估方法应用，加快医保公共服务 体系建设，创新医保经办服务，加大医疗服务供给侧结构性改革力度，让医保的战略性购买发挥出最大的综合效应。,未来趋势医保谈判中企业和医保的决策因素,商品价格的本质是供需博弈的结果，与成本无关。,企业决策因素,适应症,疾病类别,临床疗效,支付能力,认知程度,竞争格局,渗透率,全球价格,产品梯队,产品,患者/医生,市场,企业,医保决策因素,价格,用量,报销,药经,其他,价格,人员配置,未来趋势医保谈判的思路变化,不公布具体拟谈判名单2017年公布44个拟谈判品种具体信息，最终谈判成功36个2018年公布18个拟谈判品种具体信息，最终谈判成功17个2019年未公布128个拟谈判品种具体信息谈判方式新增竞争性谈判2018年谈判规则：根据专家评估结果，医保经办机构组织谈判专家与企业逐一进行谈判，现场确认谈判结果。企业方有 两次报价机会，如果企业最低报价比医保预期支付标准高出15%以上，则谈判终止；反之，双方可进行进一步磋商。最 终确定的支付标准不能超过医保预期支付标准。2019年谈判规则，主要是分为竞标性谈判与比价谈判两种。竞标性谈判方式是：不定最低价，企业各自报价，最低价品 种入选。比价谈判方式是：国家医保局先确定最低价，企业分别进行两次报价，两次报价均超过最低价的15%就会出局。,未来趋势新形势下的大准入框架,产品获批,首次定价,地方医保,国家医保,招标采购,产品进院,对照药品临床终点,PAP同类比较,浙江/山东,谈判经验,挂网采购备案采购,零售渠道互联网,2018年NPMA审评通过上市1类创新药9个品种，审评通过进口原研药67个品种。,未来趋势创新药VS.价格战,33%,18%,8%11%,5%,3%,2% 2%,1%,1%,1% 0%,2%,华润双鹤销售费用构成（2018）,服务费市场推广费 业务招待费 办公费租赁费,13%职工薪酬会议费广告宣传费 运输费 特许权使用费 差旅费 折旧摊销费 装卸费 其他,52%,27%,1%13%,3% 4%,贝达药业销售费用构成（2018）,推广费用广告宣传费,职工薪酬差旅费业务招待费其他,数据来源：Wind，研发中心,未来趋势进入医保VS.销售业绩？,品种价格变化模拟分析,未来趋势国家医保VS.商业保险？,5448,1744,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,中国健康险保费收入和赔付金额,健康险保费收入（亿元）,赔付金额（亿元）,健康险按照保险责任，分为：疾病保险：只要被保者被医院确诊 为患上保险合同承保的某一种疾病, 保险公司将会依据保险合同事先约 定的保额承担责任；主要是重疾。医疗保险：由于意外或疾病而造成 医疗费用时,可申请保险报销；失能收入损失保险、护理保险其中重疾险占保费收入约60%。健康险依据不同的给付方式，分为：给付型：被保者一旦发生保险合同 保障范围的事故即可获得赔付（与 实际发生的费用无关）报销型：发生保险合同保障范围内 的费用，可依据合同的约定申请报 销津贴型,