2020年集成灶行业市场发展前景及投资研究报告.pdf

中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/ 2020 年集 成灶行 业 市场发展前景及投资研究报告 集 成 灶 从 不 被 认 可 到 成 为 行 业 “ 黑马 ” ， 从第一台深井式集成灶到现在的智 能模块化设计 。 集成灶经历十多年的发展沉淀 ， 市场规模不断扩大 ，2018 年零售 规模突破百亿 ，形成三大产业集群。 目前， 企 业 争 相 布 局 集 成 灶 ， 行 业 竞 争 激 烈 ， 形成了四大梯队 。 未来， 集成 灶将趋于绿色化 、智能化、多样化。 前 言 Introduction 集成灶概况 01 集成灶行业驱动因素 02 目 录CONTENTS 集成灶的定义 集成灶的优点 集成灶发展历程 集成灶产业链 城镇化刺激集成灶消费需求 消费观念升级释放消费需求 中小户型及开放式厨房提升消费需求 收入增加集成灶购买力增强 新兴技术为人工智能提供技术支持 厨房电器行业现状分析 03 集成灶行业市场现状分析 04 目 录CONTENTS 厨房电器市场保有量较低 厨房电器市场销售低迷 吸油烟机和燃气灶成为消费主力 厨房电器销售渠道下沉 厨房电器进入智能融合发展新阶段 企业开拓带集成功能的厨房电器 新兴厨房电器不断涌现 集成灶市场发展迅猛 集成灶渗透率较低 企业争相布局集成灶 集成灶形成四大梯队 集成灶形成三大产业集群 销售渠道集中三四线城市 集成灶行业竞争激烈 集成灶行业重点企业分析 05 目 录CONTENTS 浙江美大 帅丰电器 老板电器 华帝股份 集成灶行业发展前景 06 集成灶市场规模预测 集成灶行业发展趋势 火星人厨具 亿田智能厨电 方太厨具 附录：集成灶企业名单 07 集成灶概况 集成灶的定义 集成灶的优点 集成灶发展历程 集成灶产业链 集成灶的定义 6 集成灶是在对吸油烟机和燃气灶等 传 统 烟 灶 产 品 的 功 能 进 行 集 成 组 合 的 基 础上 ， 搭 配 消 毒 柜 、 烤箱 、 蒸 汽 炉 、 洗 碗 机 等 可 选 功 能 ， 从 而 形 成 的 一 种 具 有 多种功能的新型厨房电器产品 。 集成灶的优点 7 集成灶与传统的吸油烟机 、 燃气灶在产品结构及特点方面存在一定的不同之处 。 集成灶在控烟能力 、 油烟分 离 、 空间 、 降噪等方面相比传统烟灶 具有一 定的优 势 。 项目 集成灶 传 统 分体 式 吸油 烟 机及 燃 气灶 结构 将吸油烟机、燃气灶/ 电 磁炉 、 消毒 柜/ 电蒸箱/ 电烤 箱等 功 能融为一体，不仅结构紧 凑、美 观，而 且实现 各功能 之间 优化组合，全自动智能化 控制。 从设计、运行、控制来看 ，油烟 机和燃 气灶是 独立 的，虽然两者配套使用， 但本身 是两个 完全独 立的 产品。 控烟能力 集成 灶吸 烟腔 距 离 灶具 约20-30 公分 ， 更贴 近油 烟产 生 源 头， 油烟在扩散前就被及时吸 走，避 免了油 烟弥漫 。 传统油烟机往往安装在灶 具上方 ，吸烟 腔离油 烟产 生源头较远，油烟流通距 离长， 存在油 烟逃逸 、倒 灌的问题，控烟能力差。 油烟分离 油污还处于较大颗粒的时 候就被 吸入风 口，通 过凝结 、离 心、阻挡等一系列方式， 可高效 地将油 烟分离 。 受到高度的影响，油烟进 入吸口 时油滴 已雾化 变得 更小，油与烟的重量差异 大幅缩 小，油 烟的分 离难 度提高。 空间利用率 将多种厨电产品集为一体 ，提高 空间利 用率。 下排式 设计 使风轮置于灶面下方，节 省了传 统上挂 式吸油 烟机所 占的 上方空间，厨房更加宽敞 。 吸油烟机、燃气灶、消毒 柜/ 烤箱/ 蒸箱 等独立 放置所 占空间较大，传统中式和 顶吸式 吸油烟 机占用 了厨 房上部空间。 降噪 集成灶采用下排风设计， 电机位 于灶台 侧下部 ，避免 了位 于人体头部附近的噪声源 ，从结 构上规 避噪声 。 吸油烟机一般安装于头顶 位置， 处于人 体听觉 器官 附近，噪声较大。 清洁维护 集成灶快 速吸附 油 烟，使厨 房清爽 ， 橱柜和墙 面不沾 油 污， 且产品采用模块化设计， 各部分 拆卸简 单，易 于日常 清洁 维护。 吸油烟机长期工作产生的 油烟使 厨房橱 柜和墙 面油 污附着严重，且烟机不易 拆卸， 需单独 报修、 单独 更换，导致清洗维护困难 。 资料来源：中商产业研究院整理 集成灶发展历程 8 灶面采用下凹设计，宛如 “井” 状，故 又称为 “深井 式集成 灶”。 其进风 口分布在“井口”边缘一 周，具 有较好 的吸油 烟效果 。环吸 下排式 集成灶 除清洗困难、热效率低、 灶具限 制等结 构上的 问题之 外，由 于其相 对密闭 的燃烧空间、距离火焰过 近的油 污累积 ，这类 产品存 在着一 定安全 隐患。 因此限制了该产品的市场 推广和 普及， 集成灶 行业未 出现快 速增长 。 第一代环吸下排式 集成灶 （2003年） 侧吸下排式集成灶通过侧 面的吸 烟腔， 由下到 上逐层 强力吸 烟；油 路下滑 式设计也 降低了 灶 体内部积 油的可 能 ，起到了 油烟分 离 和吸净油 烟的效 果 ； 同时，由于灶火无法达到 风口位 置，有 效降低 了热效 率的损 失。侧 吸式集 成灶有效解决了深井式集 成灶的 产品缺 陷，随 着新产 品的推 出，包 括公司 在内的多家企业进入集成 灶领域 ，市场 参与者 不断增 加。 第二代侧吸下排式 集成灶（2008 年） 在第二代集成灶基础上， 该产品 采用模 块式结 构，将 吸油烟 机、燃 气灶、 消毒柜/ 蒸箱/ 烤箱进行独立 式设计 ，功能 更加丰 富，空 间上又 巧妙地 集成 在一起。随着集成灶产品 技术历 次革新 ，消费 者认知 度和接 受度得 到大幅 提升，市场规模不断扩大 ，集成 灶在烟 灶市场 中的产 品渗透 率逐渐 提升， 行业从导入期进入初步成 长期。 第三代侧吸模块化 集成灶（2011 年） 集 成 灶 作 为 一 种 新 型 厨 房 电 器 于2003 年 在 国 内 市 场 首 次 出 现 ， 从 外 观 及 内 部 结 构 来 划 分 ， 产 品 至 今 已 发 展 至 第三代 ，与此相对应地 ，我国集成灶 行业的 发展也 大致经 历了三 个阶段 ： 集成灶产业链 9 上游 中游 下游 板材类：不锈钢板、冷轧板 等；燃气类零部件主要包括 燃烧器、聚能盘、阀体等 电气类组件：电源板、控制 板等 包装材料：说明书、标贴、 纸箱以及泡沫等 燃气类零部件 玻璃类 经销商 零售卖场 建材市场 委托加工（OEM ）品牌商 电商平台 集成灶行业驱动因素 城镇化刺激集成灶消费需 求 中小户型及开放式厨房提 升消费 需求 新兴技术为人工智能提供 技术支 持 消费观念升级释放消费需 求 收入增加集成灶购买力增 强 城镇化刺激集成灶消费需求 11 相比农村居民 ， 城 镇 居 民 对 于 厨 房 环 境 要 求 更 高 、 对 于 大 型 厨 电 产 品 的 使 用 和 需 求 程 度 也 更 强 烈 。 在 城 镇 化 建 设 的 推 动 下 ， 这 部 分 需 求 将 会 持 续 释 放 。 截至2018 年末我国 城 镇 化 率 为59.58% ， 比 上 年 末 提 高1.06个百 分点 ， 但 仍 低 于 发 达 国 家 的 平 均 水 平 。 未来 ， 城 镇 人 口 的 不 断 增 加 将 厨 电 产 品 用 户 基 数 ， 促进我国集成灶市场需求的提升 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 40% 45% 50% 55% 60% 65% 2014 2015 2016 2017 2018 中国城镇化率情况 收入增加集成灶购买力增强 12 我国经济保持稳步增长 ， 居民人均可支配 收入相应增加 。2018 年 ， 全年全国居民人均可 支配收入28228 元 ， 比上年增长8.67% 。 集成 灶 具 备 节 省 空 间 、 抽 油 烟 效 果 好 ， 节 能 低 耗 环 保 等 优 点 ， 逐 渐 受 到 越 来 越 多 消 费 者 的 认 可 。 居 民 消 费 水 平 不 断 增 长 ， 购 买 力 增 强 ， 未 来 国 民家庭集成灶拥有量将提升 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2014 2015 2016 2017 2018 中国全体居民人均 可支 配收入 情况 全体居民人均可支配收入 （元） 消费观念升级释放消费需求 13 80 后 、90 后 人 口 规 模 庞 大 ， 已 经 成 为 消 费 主 力军和引领者 。 伴 随 着 高 速 发 展的 中 国 经 济 与 互联 网 一 同 成 长 的 他们 ， 注 重 享 受 生活 ， 追求高性能 、 高质量 、 智 能 化的 产 品 ， 强 调 产品 的 外 观 ， 希 望科 技 将 生 活 变 得 更轻 松 ， 对 产 品 附加 服 务 提 出 更 高要 求 。 消 费 者 消 费观 念 和 需 求 的 变化 推 动 着 中 国 厨电 市 场 进 一 步 转 型升 级 。 集 成 灶 改变 了 原 有 厨 房 电器 格局 ， 受到80 后 、90后追捧。 70、80、90后人口分布 70 后 2.15 亿人 80后 2.28 亿 90后 1.75 亿 数据来源：统计局第六次全国人口普查、中商产业研究院整理 80后、90后特性：注重品质与服务、对 新鲜 事物 充满好奇，追求个性、多样化及 体验式 消费 中小户型及开放式厨房提升消费需求 14 在我国尤其是一二线城市的房地产销售中 ， 中 小户 型 住宅 为 绝 对主 体 。中 小 户 型住 宅 的厨 房 可 用空 间普 遍 偏小 ， 缺 乏收 纳 空间 ， 集 成灶 产 品的 集 成 化设 计 ， 大 大节 省 了 厨房 空 间 ， 可 以 较好 地 满足 中 小 户型 的 家 装 需 求 。 同时 ， 开 放 式 厨 房 日 益 兴 起 ， 油 烟 扩 散在 开 放式 厨 房 中被 放 大 ， 因 此 烟机 的 吸油 烟 能 力受 到高 度 关 注 。 而 集成 灶 产 品的 油 烟吸 净 率高 达95% 以 上 ， 其 高控 烟 能 力可 解 决中 式 烹 饪与 开 放式 厨 房 的油 烟扩 散 问题 ， 从 而构 筑 开放 式 厨 房的 刚 需属 性 ， 具有 较显着的竞争优势 。 新兴技术为人工智能提供技术支持 15 近年来 ， 智 能 厨 房 成 为 发 展 潮 流 ， 众多国内 厨 电 企 业 尝 试 在 产 品 中 融 入 互 联 网 因 素 和 智 能 创 新 科 技 ， 不 断 改 善 消 费 者 的 用 户 体 验 。 此外 ，5G 将加快厨房 “智能化” 的步伐。 目 前 集 成 灶 产 品 智 能 化 主 要 体 现 在 人 机 交 互 技 术 的 逐 渐 改 善 ， 在 产 品 中 融 入 触 控 装 置 、WiFi 联网 、 菜 单 浏 览 、 语 音 控 制 、 智 能 联 动 等 元 素 ， 借 助 传 感 技 术 、 触 控 技 术 、 智 能 屏 显 技 术 等 逐 步 实现语音交互 、 远程操控等功能。 厨房电器行业市场现状分析 厨房电器市场保有量较低 吸油烟机和燃气灶成为消 费主力 厨房电器进入智能融合发 展新阶 段 厨房电器市场销售低迷 厨房电器销售渠道下沉 企业开拓带集成功能的厨 房电器 新兴厨房电器不断涌现 厨房电器市场保有量较低 17 国 家 统 计 局 数 据 显 示 ， 近 年 来 我 国 主 要 厨 房 电 器 产 品 的 保 有 量 呈 稳 步 上 升 的 态势 ， 其 中 代 表 产 品 吸 油 烟 机 保 有 量 存 在 巨大的城乡差距 ， 同电冰箱、 洗 衣 机 等 白 色家电相比保有量存在较大的差距 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 20 40 60 80 100 120 140 吸油烟机 洗衣机 电冰箱 空调机 2017 年 我国每百 户家 庭 白色 家电 和吸 油烟 机保 有量 情 况 农村每百户家庭保有量（ 台） 城镇每百户家庭保有量（ 台） 厨房电器市场销售低迷 18 数据来源：中怡康时代、中商产业研究院整理 0 200 400 600 800 1000 1200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 中国厨房电器零售 规模 情况 零售规模（亿元） 改 革 开 放 以 来 ， 我 国 厨 房 电 器 行 业 取 得 了 快 速 发 展 ， 市 场 规 模 不 断 扩 大 。 2013 年至2018 年 我 国 厨 房 电 器 零 售 规模由612 亿 元 增 长 至931 亿元， 年 复 合 增 长 率 达 到8.75% 。 在经历了几年的高速增长后 ，2018 年开始厨房电器市场 已进入增速 “换挡期” ，厨房电器零 售规模 呈现下 降的趋 势 。 环境 竞争 模式 自身发展模式较为粗犷 新进入者增多，竞争加剧 房地产市场持续调控和降温 厨房电器 遇冷原因 吸油烟机和燃气灶成为消费主力 19 从结构上看 ， 我 国 吸 油 烟 机 和 燃 气 灶 的 零 售 额 合 计 占 厨 房 电 器 行 业 的 比 重 基 本 保 持 在70% 左右 ， 吸 油 烟 机 和 燃 气 灶是我国厨房电器行业的主要需求来源 。 数据来源：中商产业研究院整理 油烟机 燃气灶 消毒柜 洗碗机 嵌入式 2018 年 中 国 厨房 电器 消 费结 构情 况 厨房电器销售渠道下沉 20 经过多年的深度开发 ， 一二线城市市场需求已经接近饱和 ， 三四线城市的消费需求正迎来爆发增长期 ， 厨电 行 业的 新 增 市 场 重 心也 随 之 朝 着 三 四线 市 场 倾 斜 。 此外 ， 电 商 渠 道 的深 入 下 沉 也 改 写着 三 四 线厨 电市 场 的 格局 。 在 国家政策的扶植下 ，品牌商、平台商 们纷纷 开始布 局农村 市场 。 已发展1.8 万家会员店， 240家本土平台公司，覆 盖10个省5000个镇，5 万 个村，2 亿村民等等， 已建立1300家京东帮服 务店，1000多家县级服 务中心，招募5 万多名乡 村推广员； 已发展1300 家易购直营 店，1800家授权服务 站，200家线上特色馆； 厨房电器进入智能融合发展新阶段 21 中 国 厨 电 产 业 已 经 过 萌 芽 起 步 、 单 品 成 长 两 个 阶 段 ， 现 在 已 经 进 入 到 产 品 融 合 和 智 能 化 新 阶 段 。 主 要 特 点 为 ： 实现功能的自动化 ， 像方太的跟着油烟跑的蝶翼环吸 油烟机； 实现了产品之间的相互之间融合 ， 比方说格 兰仕 、 方太等企业推出的由微波炉、 电烤箱、 电蒸箱合 体的微蒸烤一体机 。 水槽洗碗机把洗涤 、 消毒、 烘干、 藏储容易一体 ， 甚至可以洗涤消毒水果的农药残留； 智能控制 ， 像海尔的馨厨智能冰箱， 实现了精准控温技 术 ， 并向用户提示 ， 成为厨房的生活助手； 借助诸多 智能厨电产品成为网器 ， 厨房无疑是用户的一个交互平 台 。 其 智 能 化 应 用 场 景 将 成 为 用 户 享 受 美 好 生 活 的 载 体 。 企业开拓带集成功能的厨房电器 22 厨房家电集成化趋势明显 ， 多家企业 积极 开拓 带集 成 功能 的厨 电 。 海 尔集 团正 在 战略布局 集成灶 市场 。老 板电器 也在投资 建 设全新的 智能集 成生态化 产业园 ， 预计除 了 集成灶 ， 今后 几 年内 还会 出现 其 它集 成功 能 的厨电品 类 。 而 安吉尔则 在推厨 房全能净 水 器 ， 不仅 提供饮 用净水 ， 还解决 洗菜 、煲汤 、 做饭 、刷牙 、 洗脸的净水问题 。 新兴厨房电器不断涌现 23 随着我国居民生活水平的日益提高 ， 消费者对 厨房电 器质量 、 外观、 用途等的 要 求逐渐提 高 ， 厨 房电器品 类多样 化趋势明 显 ， 涌现了大 量新兴 厨房电器 。例如 ， 代表健 康 、 便捷 、 精 致生活 方式的厨 房电器 如集成灶 、 榨汁机 、 电烤箱 、蒸汽炉 等 。随 着我国中 产 阶级规模 的不断 扩大 ，消 费者对 生活品质 的 追求将持 续提高 ，我国厨 房电器 产品的需 求 将日趋多 样化 ， 更多品类 的厨房 电器产品 将 推向市场 。 资料来源：中商产业研究院整理 集成灶 新 兴 厨 房 电 器破壁机 电烤箱 蒸汽炉子 洗碗机 破壁机 煎烤机/ 电饼铛 面条机 面包机 空气炸锅 集成灶行业市场现状分析 集成灶市场发展迅猛 集成灶渗透率较低 企业争相布局集成灶 集成灶形成三大产业集群 销售渠道集中三四线城市 集成灶行业竞争激烈 集成灶形成四大梯队 集成灶市场发展迅猛 25 经 过 十 多 年 的 技 术 积 累 和 改 进 ， 集 成 灶 产 品 日 趋 完 善 的 油 烟 吸 排 性 能 、 较 高 的 燃 烧 热 效 率 和 安 全 系 数 、 美 观 便 利 的 结 构 设 计 逐 渐 为 人们所了解 、 认 可 和 喜 爱 ， 集 成 灶 市 场 规 模 持 续扩大 ， 行 业 步 入 快 速 发 展 阶 段 。 根 据 中 怡 康 数据 ，2018 年 集 成 灶 市 场 零 售 规 模 为174.80 万 台 ， 集 成 灶 零 售 额 突 破 百 亿 。 中 怡 康 预 测 ， 2019 年集成灶发展将依旧向好 。 数据来源：中怡康、中商产业研究院整理 0 50 100 150 200 250 300 2015 2016 2017 2018 2019E 中国集成灶零售规 模情 况 零售量（万台） 零售规模（亿元） 集成灶形成三大产业集群 26 自2003 年 出 现 以 来 ， 因 集 成 灶 产 品 健 康效益 ， 吸引大 量中小企 业试水 。 目前 ， 经 过十 多年 发展 ， 集成 灶形 成三 大 产业 集群 ： 以美大 、 火星人 等为代表 的浙江 海宁产业 集 群；以帅 丰 、 亿 田为代表 的浙江 嵊州产业 集 群；以及 以金利 、风田为 代表的 广东中山 、 顺德产业 集群 。 三大产业 集群带 动了集成 灶 产品的市场接受度 。 集成灶产业集群 浙江海宁产业集群 浙江嵊州产业集群 广东中山、顺 德 产 业集群