资源描述
能源与交通创新中心 2019 年 4 月 致谢 BestEV 最优电动车 项目 在能源基金会的支持下于 2015 年 底 启动 ，并在之后工作中也获得了 洛克菲勒兄弟基金会 支持，在此一并致谢 。 感谢 BestEV 伙伴 一直以来对项目的支持与帮助 ,感谢 参与本次调研的消费者代表 。 报告作者 王雯雯， 安锋 ，张冉 报告声明 本 调研 内容不代表资助方及支持方观点，报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 能源与交通创新中心（ iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路 7号财富公寓 A座 27H室 邮编： 100020 电话： 0086 10 65857324 传真： 0086 10 65857394 邮件： infoicet 热点话题调研一：纯电动汽车购买意愿调查 中国自 2013 年开始大力推广新能源汽车至今，已经进入了第六个年头，这期间纯电动汽车经历了多轮更新换代，消费者对电动汽车的态度也在慢慢发生改变。为了了解目前消费者对电动汽车的认可程度，我们于 2019 年 4 月发起了购买意愿调查。 本次调查共发放问卷 200 份，回收有效问卷 191 份，本次调查采取了随即调查的方式，主要在网络发放调查问卷。 对问卷答案进行分析所得核心结论如下： 目前消费者对电动汽车的关注度在不断增加，购买 /关注电动汽车的核心群体具有以下特性：在限牌城市受政策影响、中青年、本科以上学历、有孩子家庭； 本问卷为全国范围发放，样本分布于多个城市，北京、河北所占比例较高，分别为 23%、19%； 样本年龄段分布于 26 岁 -40 岁区间较多，占比达 62.3%；学历以本科为主，占比为 44%；三人家庭组成占比较高，达 42.4%；可以看出具有上述属性的群体为目前关注电动汽车的核心群体。 收入水平以个人年收入 5 万 -20 万，家庭年收入 10-50 万区间为主 。 图 1-0 样本组成 4.7%20.4%33.0% 29.3%10.0%1.6% 1.1%18岁以下 18-25 26-30 31-40 41-50 51-60 60岁以上年龄组成15.18%25.65%43.98%10.47% 4.71%高中及以下 专科 本科 硕士 博士学历组成2.09%24.61%42.41%21.99%8.90%1人 2人 3人（ 2大人 1孩子） 4人（ 2大人 2孩子） 5人及以上家庭组成 部分消费者购买电动汽车是用于 家庭第二辆用车 。 车辆用途主要是日常通勤。 调查中，计划购买电动汽车的消费者中约三分之一的消费者已有汽油车，并计划将电动汽车作为家庭第二辆用车 。 10 万 -15 万为消费者最愿意接受的电动汽车价格区间，占比达 37.7%； 5 万 -10 万区间次之， 占比 24.6%； 所调查样本中， 38%的 消费者表示对电动汽车愿意 接受的价格区间为 10 万 -15 万；约25%的消费者表示可接受价格区间为 5-10 万，占比； 16%的消费者愿意购买 15 万 -20 万区间的电动汽车 。 图 0-1消费者可接受的电动汽车价格区间 消费者 更倾向于购买已经上市半年 以上的车型 ， 新上市车型 次之 对于要购置的电动汽车车型， 53%的消费者 更倾向于购买已经上市半年 以上的车型 ， 经过市场的考验，加上已购车主的经验分享，更能判别出可靠的车型 ；当然， 考虑目前电动汽车市场更新换代频繁，一些消费者（占比 36%）更愿意购买新上市的车型。 图 0-2 消费者更倾向于购买的电动汽车车型 8.38%24.61%37.70%16.23%7.85%5.24%5万以下5万 -10万10万 -15万15万 -20万20万 -30万30万以上36%53%9% 2%新上市的车型已经上市半年以上的车型仅用作占号，便宜小车型二手车 与传统汽车相比，消费者认为电动汽车的 优势 在于 使用成本低 、 操控性佳 、 没有尾气污染 ；劣势 在于 技术尚不成熟 ， 续航焦虑难以解决 ， 且二手车残值低 等 。 优势： 劣势 ： 图 0-3 消费者眼中电动汽车的优势与劣势 希望电动汽车改进的方向 ： 保障 续航与充电 图 0-4 消费者希望电动汽车改进方向 53.40%58.12%59.69%53.40%35.60%25.65%25.13%1.05%污染少，环保运行平稳、发动机噪音小使用成本低动力性强，好操控安全系数高政策补贴多不限行限购其他43.46%42.93%51.31%44.50%39.79%47.12%12.04%2.09%技术不够成熟购车成本较高残值低，二手车难以出手售后保修不便充电不便续航里程不够，冬季表现差故障率高，安全性低其他结论 通过调研，消费者目前对电动汽车的购买动力主要来源于政策驱动；偏向购买低价位车型主要用于占号，“刚需”用户则聚焦于价格 15 万左右的车型，对于 20 万以上车型消费者比较谨慎，主要源于电动汽车技术尚未成熟，更新换代快，残值低等因素。除了价位，消费者对续航和充电便利性的关注度始终最高，充电基础设施的建设需要进一步加强。 热门话题调研二 ： 关于补贴退坡的看法 2019 年 3 月 26 日，新能源汽车新的补贴政策发布， 国家推动新能源汽车发展已经进入新的阶段， 手握新能源指标的消费者（尤其是北京刚发布 了新一年的摇号指标）正处在观望的阶段，首批购车的车主们面临着车辆更换的阶段， 对于 这些 消费者而言是如何应对新形势下电动汽车的购车 /用车选择？作为消费者对行业、对政策有怎样的需求建议？ BestEV 作为第三方平台， 发起 了 调查，希望以公开、公正的角度 反馈消费者真实 观点 。 本次调查共发放问卷 70 份，回收有效问卷 54 份，本次调查采取了随机调查的方式，主要在微信社群发放调查问卷。所调查样本量中，电动车主 46 人占比 85%，尚未购置电动车8 人占比 15%。 76%的样本来自于北京。 样本组成 已购置车辆的样本中， 20%的车主于 2015 年购入， 11%的车主购于 2016 年， 31%的车主购于 2017 年， 33%车主购于 2018 年， 5%的车主购于 2019 年，代表车型品牌有北汽新能源、江淮、奇瑞、比亚迪、长安、广汽等，自 2017 年起所购置品牌的多样性增加。 图 2-0-1 样本组成 购车初衷 对于消费者而言，尤其是在限牌城市的消费者， 73%的车主购买电动汽车都是源自牌照政策， 9%的消费者选择用于家庭的第二辆代步车，出于环保理念购置电动汽车的消费者还是少数群 体，仅占 7%；另有 7%的车主是出于个人爱好而购买。部分车主也提到使用成本低也是他们选择电动汽车的原因之一。 图 2-0-2 购车初衷 补贴大幅度退坡，对消费者而言是利还是弊？ 50%的消费者表示，补贴退坡是件好事，能够驱动车企认真造车，让电动汽车回归市场公平竞争，优胜劣汰。 图 2-0-3 50%消费者认为补贴退坡利好 24%的消费者持中立观点，认为补贴是政府与车企之间的游戏规则，本质上与消费者没有关系，在购车这件事上不会受太大的影响。 图 2-0-4 24%消费者对补贴退坡中立观点 26%的消费者认为对自己是不利的事情，补贴降低意味着购车成本提升，而车本身的质73%7%9%7%5%牌照政策电动汽车爱好家用第二辆代步支持环保出行其他量短时间也提升不上去。 图 2-0-5 26%消费者认为补贴退坡利差 对于电动汽车，消费者最 关注的属性始终是续航表现，其次为三电系统 、驾驶性能 。 图 2-0-6 消费者对电动汽车关注的属性 对于续航， 超过 1/3 的消费者还是希望续航越高越好， 38.9%的消费者认为 400-500km的续航足以满足日常需求，不必一味追求高续航。 图 2-0-7 消费者调查：电动汽车多少续航满足出行需求 77.8%24.1%31.5%55.6%22.2%24.1%9.3%5.6%20.4%1.9%1.9%续航表现外观内饰驾驶性能三电系统空间及舒适性安全性能智能系统品牌价值价格售前售后服务其他35.20%22.20%16.70%9.30%11.10%1.90%3.70%500以上450-500400-450350-400300-350250-300200-250 随着电动汽车的逐步普及，尤其在限购城市，消费者对电动汽车的态度也在发生着改变： - 对电动汽车的 接受度和认可度在逐步上升 ，相应地对电动汽车的 要求也在提高 ； 图 2-0-8 消费者理想中电动汽车属性 -对比于最初的里程焦虑，能够以更平和的心态来看待续航问题 ； 图 2-0-9 纯电动车主观点变化 电动汽车使用过程中，哪些问题得到改善？哪些问题依然存在？ 续航、充电始终是电动汽车应用上的痛点问题，充电设施在逐年增加，但仍然不能满足使用需求，三四线小城市发展更加缓慢 图 2-0-10 纯电动车主使用感受
展开阅读全文