资源描述
算 + 态 中国智能迈向产业AI化 2 0 1 9 年 8 3 3 内 容 录 核观点 . 、前. 1.1 智能的定义及核技术 1.2 国家政策引领中国智能速发展 1.3 数据、算法、算益成熟，为智能发展提供富饶的壤 、中国智能算及应的发展现状 . 2.1 算基础架构的发展 2.2 算是推动产业AI化前进的源动 2.3 态是产业AI化前进的必经之路 三、中国智能算发展评估. 3.1 评估体系框架 3.2 评估结果分析 四、动建议. 4.1 对业户的建议 4.2 对智能解决案提供商的建议 04 05 08 18 294 计 算 是 承 载 和 推 动 智 能 向 实 际 应 的 基 础 平 台 和 决 定 性 量 ， 根 据 I D C 全 球 D a t a S p h e r e 的 研 究 ， 全 球 新 创 建 的 数 据 量 将 从 2 0 1 8 年 的 3 3 Z B 增 到 2 0 2 5 年 的 1 7 5 Z B 。 随 着 数 据 持 续 爆 炸 性 增 及 算 法 的 不 断 演 进 ， 未 来 算 仍 有 很 的 发 展 空 间 。 预 计 2 0 2 2 年 ， 智 能 推 理 市 场 占 将 超 过 训 练 市 场 ， G P U 依 然 是 数 据 中 加 速 的 选 ， 随 着 边 缘 、 端 侧 需 求 的 快 速 增 ， 智 能 芯 市 场 将 迎 来 多 元 化 发 展 。 预 计 2 0 2 3 年 ， 中 国 智 能 基 础 架 构 市 场 将 超 过 8 0 亿 美 ， 未 来 五 年 年 复 合 增 率 达 到 3 3 . 8 % ， 增 速 是 中 国 整 体 基 础 架 构 市 场 的 三 倍 以 上 。 5 G 和 物 联 将 推 动 边 缘 、 端 侧 智 能 基 础 架 构 的 快 速 发 展 ， 性 能 、 灵 活 性 和 能 效 将 成 为 未 来 重 点 考 量 因 素 。 计算的快速发展极促进了各业应场景的成熟，AI产业化加速向产业AI化 迈 进 。 互 联 、 智 慧 城 市 、 融 业 产 业 A I 化 已 经 在 了 前 。 未 来 五 年 ， 制 造 、 零 售 等 业 也 有 望 逐 步 实 现 智 能 化 。 互 联 依 然 是 智 能 算 投 资 最 的 业 ， 占 据 中 国 6 2 . 4 % 的 智 能 算 投 资 市 场 份 额 ； 排 名 前 五 的 业 中 ， 政 府 和 融 业 增 最 迅 速 ， 2 0 1 8 年 同 增 均 超 过 1 0 0 . 0 % 。 智 能 与 云 的 融 合 将 进 步 加 速 ， 未 来 五 年 ， A I a a S 市 场 规 模 的 年 复 合 增 率 为 6 6 . 0 % ， 将 成 为 推 动 云 计 算 市 场 增 的 重 要 细 分 领 域 。 软 件 框 架 市 场 T e n s o r F l o w 和 P y T o r c h 凭 借 性 能 、 灵 活 性 及 态 优 势 依 然 占 据 主 导 地 位 ； 百 度 的 深 度 学 习 开 源 平 台 P a d d l e P a d d l e 是 国 内 主 开 发 软 件 框 架 的 代 表 。 越 来 越 多 的 智 能 领 军 企 业 参 与 到 业 性 能 评 测 基 准 建 设 中 ， 但 总 的 来 说 业 界 前 缺 少 统 的 基 准 ， 多 数 现 有 的 深 度 学 习 性 能 基 准 相 对 单 。 随 着 A I 框 架 不 断 优 化 ， 模 型 不 断 迭 代 以 及 算 法 不 断 更 新 ， 各 类 基 准 也 将 持 续 的 完 善 升 级 与 之 适 应 。 2 0 1 9 年 中 国 智 能 城 市 排 榜 ， T O P 5 城 市 依 次 为 北 京 、 杭 州 、 深 圳 、 上 海 、 州 ， 排 名 6 - 1 0 的 城 市 为 合 肥 、 苏 州 、 重 庆 、 南 京 、 西 安 。 跟 2 0 1 8 年 相 ， 北 京 超 越 杭 州 位 居 第 ， 州 进 第 梯 队 ， 苏 州 、 南 京 、 西 安 次 跻 前 。 核 观 点5 1 . 1 智 能 的 定 义 及 核 技 术 I D C 将 智 能 定 义 为 具 备 学 习 、 推 理 和 我 纠 正 能 的 系 统 。 系 统 通 过 然 语 、 语 、 图 像 、 视 频 等 式 与 类 交 互 ， 从 交 互 信 息 中 抽 取 知 识 建 知 识 库 ， 并 采 机 器 学 习 式 建 预 测 模 型 ， 基 于 模 型 进 推 理 给 出 结 果 。 机 器 学 习 作 为 实 现 智 能 化 的 关 键 技 术 ， 可 以 分 为 传 统 的 机 器 学 习 和 深 度 学 习 。 过 去 企 业 对 于 机 器 学 习 的 采 更 多 是 传 统 机 器 学 习 做 简 单 的 预 测 分 析 。 现 在 ， 企 业 已 经 开 始 探 索 采 深 度 学 习 来 提 预 测 的 准 确 率 、 处 理 结 构 化 数 据 ， 采 图 算 法 、 知 识 图 谱 技 术 判 断 相 关 性 等 等 。 从 应 落 地 的 度 ， 除 了 反 欺 诈 、 产 品 推 荐 、 量 化 投 资 等 落 地 应 场 景 ， I D C 也 看 到 业 企 业 在 核 产 环 节 开 始 测 试 机 器 学 习 应 ， 例 如 电 器 件 产 质 检 、 交 通 轨 道 花 检 测 、 配 电 站 电 压 器 障 碍 评 价 等 等 。 由 机 器 学 习 撑 的 智 能 核 技 术 能 可 分 成 2 类 ， 分 别 是 感 知 技 术 和 认 知 技 术 。 现 阶 段 ， 感 知 技 术 的 发 展 已 经 相 对 成 熟 ， 认 知 技 术 的 发 展 分 为 三 个 层 次 ， 分 别 是 语 理 解 ； 分 析 、 推 理 以 及 格 情 感 ， 认 知 技 术 应 在 未 来 仍 有 很 发 展 空 间 。 1 . 2 国 家 政 策 引 领 中 国 智 能 速 发 展 2 0 1 5 年 以 来 ， 国 家 也 从 政 策 层 为 中 国 智 能 技 术 的 发 展 提 供 了 利 好 环 境 。 新 代 智 能 发 展 规 划 和 促 进 新 代 智 能 产 业 发 展 三 年 动 计 划 （ 2 0 1 8 - 2 0 2 0 年 ） 的 发 布 ， 不 仅 就 未 来 智 能 相 关 战 略 标 、 理 论 技 术 、 产 业 经 济 、 才 培 养 、 法 律 体 系 等 进 了 论 述 ， 还 重 点 提 出 了 政 府 财 政 及 社 会 资 本 投 资 的 统 筹 安 排 ， 并 新 轮 科 技 命 和 产 业 变 正 在 快 速 推 进 ， 数 据 的 爆 发 式 增 、 算 法 的 新 、 算 的 提 升 及 络 设 施 的 演 进 驱 动 智 能 发 展 进 新 阶 段 ， 智 能 化 成 为 技 术 和 产 业 发 展 的 重 要 向 。 智 能 具 有 显 著 的 溢 出 效 应 ， 将 进 步 带 动 其 他 技 术 的 进 步 ， 推 动 战 略 性 新 兴 产 业 总 体 突 破 ， 正 在 成 为 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 的 新 动 能 、 振 兴 实 体 经 济 的 新 机 遇 、 建 设 制 造 强 国 和 络 强 国 的 新 引 擎 ， 源 源 不 断 地 为 数 字 经 济 的 发 展 提 供 持 续 创 新 动 。 前 6 对 撑 体 系 和 保 障 措 施 进 了 详 细 规 划 ， 明 确 了 今 后 发 展 向 及 标 ， 进 步 加 快 渗 透 速 度 ， 为 产 业 发 展 提 供 有 的 政 策 持 ， 中 国 智 能 发 展 突 猛 进 。 在 政 策 的 持 引 导 下 ， 国 内 科 技 巨 头 纷 纷 布 局 ， 产 业 资 本 也 将 更 多 光 聚 焦 于 智 能 的 发 展 和 应 。 2 0 1 6 A I 产 业 化 元 年 起 ， A I 发 展 经 历 了 2 0 1 7 年 的 产 业 化 布 局 ， 2 0 1 8 的 A I 应 落 地 之 年 ， 2 0 1 9 年 ， A I 则 会 着 侧 重 于 领 域 拓 宽 及 各 领 域 内 部 的 竞 争 。 智 能 正 通 过 不 同 的 应 快 速 渗 透 终 端 ， 使 更 阔 的 群 切 实 感 受 到 智 能 的 产 品 魅 及 其 实 价 值 。 1 . 3 数 据 、 算 法 、 算 益 成 熟 ， 为 智 能 发 展 提 供 富 饶 的 壤 作 为 智 能 的 三 要 素 ， 数 据 、 算 法 、 算 撑 起 其 核 技 术 的 应 ， 在 不 同 阶 段 发 挥 各 的 作 ， 缺 不 可 。 数 据 、 算 法 、 算 态 条 件 益 成 熟 ， 智 能 发 展 将 迎 来 新 轮 的 战 略 机 遇 。 1 . 3 . 1 多 技 术 融 合 带 来 数 据 井 喷 ， 未 来 五 年 数 据 市 场 将 持 续 增 随 着 多 种 新 兴 技 术 产 业 的 快 速 发 展 ， 数 据 总 量 呈 现 海 量 聚 集 爆 发 式 增 。 2 0 1 9 年 ， 5 G 的 部 署 以 及 物 联 的 进 步 发 展 ， 数 据 的 增 速 度 将 越 来 越 快 。 据 I D C 统 计 ， 世 界 领 先 的 互 联 公 司 数 据 量 已 达 到 上 千 P B ， 传 统 业 头 型 企 业 数 据 量 也 能 达 到 P B 级 ， 个 也 能 够 产 数 千 T B 数 据 。 这 些 类 型 丰 富 、 场 景 各 异 的 数 据 资 源 为 智 能 系 统 主 学 习 并 建 预 测 模 型 提 供 了 丰 沃 的 壤 。 除 了 使 实 际 数 据 ， 未 来 智 能 系 统 还 将 越 来 越 多 的 使 量 模 拟 数 据 于 模 型 训 练 ， 这 也 将 使 得 智 能 模 型 的 开 发 速 度 幅 升 。 1 . 3 . 3 算 是 智 能 发 展 的 基 础 保 障 ， 未 来 仍 有 很 的 发 展 空 间 海 量 的 数 据 每 时 每 刻 都 在 产 ， 新 的 数 据 正 以 前 所 未 有 的 速 度 和 式 存 储 下 来 ， 数 据 不 再 是 问 题 ； 算 法 经 历 了 数 年 的 发 展 ， 在 深 度 学 习 和 加 速 计 算 出 现 之 后 ， 得 到 了 迅 速 的 发 展 和 优 化 ， 以 最 新 的 M e g a t r o n L M 语 模 型 为 例 ， 该 模 型 包 含 了 接 近 百 亿 个 参 数 ， 在 N L P 领 域 取 得 突 破 性 进 展 的 同 时 ， 给 算 也 提 出 了 巨 的 挑 战 ， 算 已 经 成 为 承 载 和 推 动 智 能 向 实 际 应 的 基 础 平 台 和 决 定 性 量 。 可 以 预 ， 未 来 随 着 数 据 持 续 爆 炸 性 增 以 及 算 法 的 不 断 演 进 ， 算 仍 有 很 的 发 展 空 间 。 2 0 1 8 年 5 欧 盟 颁 布 了 般 数 据 保 护 条 例 （ G e n e r a l D a t a P r o t e c t i o n R e g u l a t i o n ， 简 称 G D P R ） ， 该 项 法 规 中 明 确 规 定 了 对 于 个 数 据 的 定 义 以 及 保 护 规 定 ， 智 能 的 发 展 是 基 于 量 数 据 来 推 进 。 短 期 看 来 G D P R 为 智 能 的 发 展 增 加 了 些 阻 ， 但 这 法 规 也 为 智 能 的 发 展 和 应 提 供 了 个 良 好 的 环 境 和 有 效 的 法 律 监 管 。 相 对 ， 数 据 保 护 规 范 对 于 智 能 箱 、 智 能 标 等 A I 产 业 化 衍 的 针 对 个 消 费 者 的 市 场 影 响 较 ， 对 于 智 能 在 传 统 业 的 渗 透 影 响 相 对 较 ， 例 如 制 造 业 。 未 来 中 国 在 数 据 保 护 也 将 趋 严 格 ， 对 于 企 业 来 说 即 是 机 遇 是 挑 战 ， 中 国 的 企 业 需 要 提 前 布 局 ， 有 效 规 避 险 ， 在 转 变 的 过 程 中 获 得 先 机 。 数 据 保 护 条 例 会 让 数 据 的 获 取 和 处 理 变 得 更 加 困 难 ， 企 业 需 要 投 更 多 的 、 资 和 时 间 ， 对 于 中 企 业 来 说 也 是 项 巨 的 挑 战 。 1 . 3 . 2 智 能 算 法 迅 速 发 展 ， 为 其 应 带 来 限 可 能 智 能 的 算 法 从 上 世 纪 5 0 年 代 开 始 ， 从 机 器 学 习 到 深 度 学 习 ， 经 过 数 年 的 不 断 演 进 ， 已 经 可 以 满 越 来 越 多 的 场 景 需 求 。 通 过 与 垂 直 业 相 结 合 ， 新 算 法 层 出 不 穷 ， 向 更 细 化 发 展 ， 智 能 应 的 主 要 业 如 互 联 、 政 府 对 于 算 法 的 研 究 投 也 在 逐 年 增 加 ， 推 动 了 算 法 与 其 应 的 结 合 。 计 算 机 视 觉 （ C V ） 和 然 语 处 理 （ N L P ） 都 需 要 结 合 量 的 算 法 ， 前 ， C V 的 发 展 已 较 成 熟 ， N L P 因 为 更 注 重 感 知 之 后 的 认 知 ， 如 何 处 理 然 语 理 解 、 发 、 噪 扰 等 难 题 ， 使 其 过 去 的 发 展 相 对 较 为 缓 慢 。 最 近 年 ， N L P 领 域 取 得 了 重 要 突 破 ， 2 0 1 8 年 底 ， 歌 发 布 了 B E R T 模 型 ， 打 破 了 当 时 余 项 N L P 测 试 记 录 ， 就 在 不 久 前 ， 英 伟 达 发 布 了 更 的 M e g a t r o n L M 语 模 型 ， 这 些 重 要 的 突 破 为 N L P 的 应 带 来 了 更 加 阔 的 发 展 前 景 ， 例 如 医 疗 业 的 智 能 诊 断 ， 教 育 业 的 语 能 管 理 ， 以 及 办 公 动 化 、 服 务 机 器 、 智 能 法 庭 、 多 语 种 / 的 机 器 翻 译 等 等 。7 图 1 中 国 人 工 智 能 基 础 架 构 生 态 图 谱 A I 算 云 服 务 提 供 商 应 提 供 商 算 法 提 供 商 芯 提 供 商 （ A I 服 务 器 ） 来 源 ： I D C ， 2 0 1 98 2 . 1 算 基 础 架 构 的 发 展 算 ， 作 为 智 能 发 展 进 步 的 基 础 保 障 , 其 发 展 进 步 将 对 智 能 技 术 的 进 步 和 业 应 起 到 根 本 性 的 作 。 I D C 从 算 基 础 架 构 层 ， 重 点 研 究 和 考 量 芯 、 服 务 器 、 边 缘 设 备 、 A I a a S 和 主 流 框 架 等 个 的 发 展 及 变 化 ， 旨 在 了 解 2 0 1 9 - 2 0 2 0 年 算 的 新 和 进 步 ， 下 就 此 进 逐 分 析 ： 2 . 1 . 1 预 计 2 0 2 2 年 ， 推 理 市 场 占 将 超 过 训 练 ， 芯 市 场 将 迎 来 多 元 化 发 展 算 法 ， 数 据 和 算 是 智 能 的 三 要 素 ， 其 中 数 据 的 获 取 以 及 处 理 的 难 度 在 慢 慢 下 降 ， 算 法 也 在 多 种 深 度 学 习 的 框 架 上 不 断 优 化 。 因 此 ， 市 场 将 光 聚 焦 在 将 数 据 和 算 法 协 调 起 来 的 芯 上 。 前 ， 智 能 芯 致 可 分 为 以 下 类 ： 中 国 智 能 算 及 应 的 发 展 现 状按 照 作 负 载 ， 智 能 芯 可 以 分 为 训 练 芯 和 推 理 芯 ， 训 练 是 指 在 已 有 数 据 中 学 习 ， 获 得 某 些 能 的 过 程 ， 对 计 算 的 精 度 要 求 较 ， 它 直 接 影 响 推 断 的 准 确 度 。 这 就 要 训 练 芯 有 强 的 单 芯 计 算 能 ， 前 G P U 芯 更 适 合 于 训 练 负 载 。 推 理 过 程 则 是 指 对 新 的 数 据 ， 使 这 些 能 完 成 特 定 任 务 （ 如 分 类 、 识 别 等 ） 。 9 I D C 认 为 ， 未 来 智 能 市 场 ， 推 理 环 节 将 超 过 训 练 环 节 ， 根 据 预 测 ， 到 2 0 2 2 年 推 理 的 市 场 占 将 超 过 训 练 ， 推 理 类 芯 将 是 未 来 最 的 潜 在 市 场 ， 也 是 智 能 芯 市 场 的 决 胜 点 之 。 8 1 . 3 % 7 3 . 7 % 6 6 . 6 % 5 9 . 8 % 5 1 . 7 % 4 7 . 9 % 4 2 . 7 % 1 8 . 7 % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2 6 . 3 % 3 3 . 4 % 4 0 . 2 % 4 8 . 3 % 5 2 . 1 % 5 7 . 3 % T r a i n i n g I n f e r e n c e 图 2 推 理 和 训 练 市 场 占 比 预 测 来 源 ： I D C ， 2 0 1 9 G P U 芯 （ G r a p h i c s P r o c e s s i n g U n i t ） G P U 芯 是 基 于 吞 吐 设 计 的 ， 拥 有 个 由 数 以 千 计 的 更 、 更 效 的 核 组 成 的 规 模 并 计 算 架 构 。 G P U 芯 是 单 指 令 、 多 数 据 处 理 ， 采 数 量 众 多 的 计 算 单 元 和 超 的 流 线 ， 主 要 处 理 图 像 领域的运算加速。前，智能芯市场相对较集中，短期看CPU+GPU芯 的 架 构 将 继 续 占 有 领 导 地 位 。 F P G A 芯 （ F i e l d P r o g r a m m a b l e G a t e A r r a y ） F P G A 适 于 多 指 令 ， 单 数 据 流 的 分 析 ， 与 G P U 相 反 ， 因 此 常 于 预 测 阶 段 ， 如 云 端 。 F P G A 是 硬 件 实 现 软 件 算 法 ， 因 此 在 实 现 复 杂 算 法 有 定 的 难 度 ， 缺 点 是 价 格 较 ， 其 优 势 为 灵 活 性 强 。 经 常 做 A S I C 芯 的 批 量 替 代 品 ， 近 年 来 也 在 微 软 和 百 度 等 公 司 的 数 据 中 规 模 部 署 ， 以 提 供 强 的 计 算 和 够 的 灵 活 性 。 A S I C 芯 （ A p p l i c a t i o n S p e c i fi c I n t e g r a t e d C i r c u i t ） A S I C 是 为 实 现 特 定 场 景 应 要 求 时 ， 定 制 的 专 A I 芯 。 除 了 不 能 扩 展 以 外 ， 在 功 耗 、 可 靠 性 、 体 积 都 有 优 势 ， 尤 其 在 低 功 耗 的 移 动 设 备 端 。 但 由 于 该 类 芯 灵 活 性 相 对 较 差 ， 所 以 在 A I 市 场 的 应 还 不 够 泛 。 基 于 以 上 优 势 ， A S I C 芯 更 多 的 于 端 或 边 缘 侧 。 智 能 市 场 的 爆 发 带 动 智 能 服 务 器 的 发 展 驶 了 快 道 ， 服 务 器 商 相 继 推 出 搭 载 G P U 、 F P G A 等 多 种 加 速 类 型 专 向 智 能 作 负 载 的 智 能 服 务 器 ， 适 于 深 度 学 习 、 计 算 机 视 觉 、 语 识 别 、 然 语 处 理 、 视 频 分 析 等 领 域 ， 泛 应 于 视 频 监 控 、 图 像 处 理 、 动 化 客 服 、 精 准 营 销 推 荐 等 典 型 A I 应 场 景 。 另 外 ， 些 商 也 推 出 了 专 的 G P U 体 机 ， 如 英 伟 达 的 D G X 系 列 服 务 器 和 浪 潮 的 A G X 系 列 服 务 器 。 智 能 服 务 器 采 异 构 架 构 进 加 速 计 算 ， 可 以 分 为 C P U + G P U 、 C P U + F P G A 、 C P U + A S I C 等 多 种 形 式 。 和 传 统 服 务 器 相 ， 智 能 服 务 器 在 组 件 上 ， 如 内 存 模 块 、 存 储 模 块 、 络 模 块 与 传 统 服 务 器 差 别 不 ， 主 要 的 提 升 为 持 更 容 量 的 内 存 满 当 下 实 时 负 载 增 加 的 需 求 ， 提 供 更 多 外 置 硬 盘 插 槽 ， 并 泛 持 N V M E P C I E 等 协 议 ， 满 数 据 洪 流 需 求 。 除 此 之 外 ， 各 商 也 在 不 断 完 善 并 发 展 新 的 互 联 协 议 ， 例 如 英 伟 达 推 出 的 可 实 现 G P U 之 间 互 联 的 N V L i n k 协 议 ， 以 及 I n te l 推 出 的 速 互 联 的 C X L 协 议 。 尽 管 智 能 服 务 器 可 以 采 多 种 异 构 形 式 ， 但 前 市 场 上 泛 应 的 还 是 C P U + G P U 架 构 的 服 务 器 ， 随 着 摩 尔 定 律 失 效 ， C P U 的 物 理 艺 和 核 数 已 接 近 极 限 ， 在 万 物 皆 A I 的 时 代 下 ， 数 据 总 量 呈 指 数 级 增 ， 仅 由 C P U 提 供 算 的 传 统 服 务 器 很 难 满 这 种 密 集 型 计 算 的 需 求 ， 前 C P U + G P U 架 构 恰 好 能 很 好 的 解 决 算 的 问 题 ， G P U 的 并 计 算 能 适 于 智 能 起 步 阶 段 的 数 据 量 的 训 练 ， 擅 处 理 密 集 型 运 算 应 ； 另 外 智 能 推 理 通 常 需 要 实 时 进 ， 并 且 需 要 强 的 处 理 性 能 。 未 来 智 能 将 会 是 传 统 企 业 数 字 化 转 型 的 关 键 ， 到 2 0 2 3 年 全 球 3 5 % 的 员 将 开 始 使 机 器 或 其 他 形 式 的 智 能 。 随 着 智 能 推 理 与 各 业 的 深 度 融 合 ， 搭 载 各 类 智 能 加 速 卡 的 服 务 器 将 会 层 出 不 穷 。 I D C 预 计 ， 于 智 能 作 负 载 的 服 务 器 是 全 球 及 中 国 服 务 器 市 场 中 迅 速 增 的 部 分 ， 全 球 智 能 基 础 设 施 市 场 规 模 2 0 1 8 年 达 到 6 7 亿 美 元 ， 同 增 4 6 . 0 % ， 在 2 0 2 3 年 将 达 到 2 2 9 亿 美 元 ， 未 来 五 年 复 合 增 率 为 2 7 . 9 % ； 中 国 智 能 基 础 架 构 市 场 在 2 0 1 8 年 约 为 1 9 亿 美 元 ， 2 0 2 3 年 将 达 到 8 3 亿 美 元 ， 未 来 五 年 复 合 增 率 为 3 3 . 8 % ， 其 中 ， 服 务 器 市 场 规 模 占 整 个 硬 件 市 场 8 5 % 以 上 。 2 0 1 8 年 G P U 服 务 器 继 续 保 持 速 增 ， 销 售 额 同 增 1 3 1 . 2 % ， 仍 然 是 智 1 0 前 ， 智 能 领 域 的 主 流 芯 依 然 是 G P U 芯 ， 其 中 英 伟 达 和 A M D 是 较 突 出 的 两 商 。 英 伟 达 的 优 势 在 于 矩 阵 运 算 ， 先 后 推 出 了 P a s c a l G P U 和 V o l t a 架 构 ； A M D 作 为 G P U 的 另 商 ， 也 推 出 R a d e o n I n s t i n c t 系 列 ， 预 计 将 于 数 据 中 等 智 能 基 础 设 施 上 。 F P G A 经 常 做 A S I C 芯 的 批 量 替 代 品 ， 近 年 来 在 微 软 和 百 度 等 公 司 的 数 据 中 有 部 署 ， 以 提 供 强 的 计 算 和 够 的 灵 活 性 。 前 市 场 上 应 较 多 的 是 X i l i n x 和 I n t e l 两 商 。 A S I C 芯 是 针 对 专 应 特 别 设 计 的 ， 所 以 可 以 满 体 积 ， 功 耗 低 ， 保 密 性 强 ， 计 算 效 率 等 需 求 ， 并 且 出 货 量 越 其 成 本 越 低 。 前 ， 国 内 主 要 的 A S I C 芯 供 应 商 ， 国 内 有 寒 武 纪 、 地 平 线 、 华 为 等 ， 国 外 有 G r a p h c o r e 等 。 IDC预测，智能芯的市场将保持速增，未来五年复合增率将达到53.0%。GPU依然是 数 据 中 加 速 的 选 ， 随 着 智 能 在 边 缘 推 理 端 的 泛 应 ， A S I C 芯 的 市 占 率 将 有 所 增 。 同 时 ， 针 对 不 同 的 领 域 、 业 及 应 场 景 的 不 同 需 求 ， 芯 种 类 将 越 来 越 丰 富 ， 这 也 决 定 了 未 来 的智能芯市场将出现百花放的局。 2 . 1 . 2 未 来 五 年 ， 中 国 智 能 服 务 器 市 场 复 合 增 率 将 超 过 3 0 % ， 增 速 达 到 中 国 整 体 服 务 器 市 场 增 速 的 三 倍能 服 务 器 的 主 流 。 其 中 1 6 卡 G P U 服 务 器 增 迅 速 ， 销 售 额 从 2 0 1 7 年 的 2 0 9 0 万 美 元 增 到 2 0 1 8 年 的 2 . 6 3 亿 美 元 ， 同 增 速 达 1 1 6 1 . 7 % ， 在 G P U 服 务 器 整 体 份 额 中 的 例 从 2 0 1 7 年 的 3 . 7 % 增 2 0 1 8 年 的 2 0 . 2 % ， 浪 潮 在 这 细 分 市 场 占 最 ， 份 额 接 近 8 成 。 另 外 ， G P U 中 的 M 4 、 P 4 、 T 4 型 号 销 售 额 从 2 0 1 7 年 的 4 8 1 0 万 美 元 ， 增 到 2 0 1 8 年 的 3 . 6 亿 美 元 ， 在 整 个 G P U 的 份 额 占 从 8 . 5 % 提 升 到 2 7 . 6 % 。 同 时 ， 2 0 1 8 年 F P G A 销 售 额 达 到 1 3 0 0 万 美 元 ， 同 幅 增 了 1 7 3 6 . 1 % ， 这 趋 势 表 明 ， 中 国 智 能 已 逐 渐 步 规 模 应 阶 段 ， 产 业 A I 化 进 程 正 不 断 加 速 。 从 供 应 商 来 看 ， 中 国 本 供 应 商 占 据 了 部 分 国 内 的 市 场 份 额 ， 2 0 1 8 年 中 国 G P U 服 务 器 市 场 份 额 排 名 前 三 的 供 应 商 依 次 为 浪 潮 、 华 为 和 曙 光 ， 其 中 浪 潮 占 超 过 5 0 % 。 浪 潮 凭 借 较 早 的 进 智 能 领 域 ， 通 过 J D M 模 式 与 领 先 互 联 公 司 进 深 合 作 ， 在 中 国 互 联 业 ， 浪 潮 G P U 服 务 器 市 场 份 额 超 过 6 0 % ， 并 不 断 向 传 统 业 渗 透 。 2 . 1 . 3 5 G 和 物 联 推 动 边 缘 、 端 侧 智 能 快 速 发 展 ， 性 能 、 灵 活 性 和 能 效 将 成 为 未 来 重 点 考 量 因 素 随 着 5 G 和 物 联 的 发 展 ， 传 感 器 、 摄 像 头 等 终 端 设 备 产 了 空 前 规 模 的 数 据 量 ， 虽 然 核 数 据 中 对 于 数 据 分 析 、 机 器 学 习 和 智 能 算 法 的 开 发 关 重 要 ， 但 越 来 越 需 要 将 智 能 靠 近 边 缘 端 以 便 及 时 做 出 决 策 ， “ 核 计 算 ” 向 “ 边 缘 计 算 ” 转 化 的 过 程 中 ， 将 会 激 发 边 缘 I T 基 础 设 施 的 进 步 发 展 。 边 缘 位 于 终 端 和 核 之 间 ， I D C 将 边 缘 分 为 轻 边 缘 和 重 边 缘 ， 轻 边 缘 于 特 定 功 能 ， 例 如 控 制 ， 数 据 采 集 和 传 输 的 低 功 耗 计 算 平 台 ， 有 时 也 需 要 提 供 分 析 功 能 ， 例 如 载 计 算 平 台 等 ； 重 边 缘 相 轻 边 缘 更 靠 近 核 层 ， 是 集 成 的 计 算 平 台 ， 常 部 署 于 型 数 据 中 ， 主 要 提 供 I T 功 能 ， 有 时 也 会 集 成 O T 功 能 。 同 时 ， 专 向 边 缘 计 算 和 5 G 作 负 载 的 边 缘 计 算 服 务 器 应 运 ， 具 有 在 极 端 边 缘 部 署 环 境 中 抗 温 、 防 尘 、 防 腐 蚀 、 电 磁 兼 容 、 抗 震 等 特 性 ， 适 于 图 像 识 别 、 视 频 监 控 等 边 缘 A I 应 场 景 ， 以 及 物 联 、 M E C 、 N F V 等 5 G 应 场 景 。 1 1 尽 管 前 智 能 摄 像 头 的 渗 透 率 较 低 ， 约 只 有 2 % 的 摄 像 头 配 置 了 智 能 加 速 芯 ， 但 年 复 合 增 率 达 4 2 . 0 % ， 远 快 于 摄 像 头 市 场 1 3 . 9 % 的 平 均 增 速 ， 同 时 ， 智 能 摄 像 头 对 于 加 速 芯 的 性 能 要 求 也 会 逐 年 提 升 。 物 联 终 端 设 备 以 摄 像 头 为 例 ， 全 球 范 围 内 有 数 以 亿 计 的 摄 像 头 ， 每 天 都 在 产 E B 级 的 数 据 ， 其 中 ， 中 国 在 全 球 占 最 。 随 着 智 能 技 术 的 迅 速 发 展 ， 智 能 摄 像 头 在 智 慧 城 市 （ 异 常 为 识 别 、 群 异 常 聚 集 识 别 、 交 通 红 绿 灯 配 时 优 化 等 ） ， 制 造 （ 机 器 视 觉 质 检 ） 等 领 域 被 泛 应 ， 以 应 对 海 量 的 图 和 视 频 数 据 处 理 。 前 ， 3 6 % 的 中 国 正 在 使 边 缘 计 算 设 备 来 分 析 物 联 数 据 ， 领 先 的 服 务 器 商 已 经 开 始 布 局 边 缘 计 算 平 台 。 另 外 ， 5 G 即 将 商 也 将 极 推 动 边 缘 计 算 的 规 模 部 署 ， 对 于 5 G
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