2012年中国购物者报告-2.pdf

2012 年中国购物者报告，系列二 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为本册著作权归贝恩公司与Kantar Worldpanel 联合所有3 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 目录 介绍 5 报告正文 6消 费 者 购 物 行 为 在 不 同 区 域 和 城 市 级 别 间 的 差 异6品 类 属 性 及 其 发 展 阶 段 对“ 多 品 牌 偏 好“ 的 重 要 性8消 费 者 不 同 人 生 阶 段 对 其 购 物 行 为 的 影 响1 1 行动指南 13由 于 中 国 并 非 是 一 个 单 一 的 市 场 ， 了 解 消 费 者 的 购 物 行 为 在 不 同 城 市 级 别 、 品 类 属 性 和 发 展 阶 段 、 以 及 购 物 者 所 处 的 人 生 阶 段 之 间 存 在 的 差 异 亦 非 常 重 要 。 这 将 有 助 于 营 销 人 员 制 定 有 效 且 有 针 对性的品牌战略，从而进一步赢得中国购物者的青睐。5 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 蓬 勃 发 展 的 中 国 消 费 品 市 场 蕴 含 着 无 限 商 机。 对 于 期 望 挖 掘 巨 大 增 长 潜 力 的 消 费 品 公 司 而 言， 在 考 虑 与 中 国 购 物 者 一 同 成 长 时， 如 何 能 够 娴 熟 驾 驭 中 国 市 场 各 种 复 杂 多 变 的 情 况 是 摆 在 面 前 的 重 要 挑 战。 中 国 幅 员 辽 阔， 不 同 区 域 和 城 市 所 处 的 经 济 发 展 阶 段 有 很 大 差 异， 消 费 需 求 和 购 物 偏 好 也 存 在 显 著 区 别。 理 解 这 些 差 异 如 何 影 响 着 中 国 消 费 者 的 购 物 行 为， 对 致 力 于 在 中 国 市 场 寻 求 快 速 发 展 的 品 牌 而 言 至关重要。 本 文 作 为 贝 恩 公 司 和 Kantar Worldpanel 在 2012 年 6 月联合发布的首篇报告 ( 百里挑一， 还是三心二意？ 解 析 中 国 消 费 者 购 物 行 为 ) 的 后 续， 将 从 城 市 级 别、 品 类 属 性 以 及 购 物 者 所 处 的 人 生 阶 段 三 个 角 度 深 入 探 讨 中 国 消 费 者 的 真 实 购 物 行 为。 贝 恩 公 司 联合 Kantar Worldpanel，对中国 40 , 000 户家庭的真 实 购 物 行 为 进 行 了 深 入 研 究， 涵 盖 20 个 省 份 以 及 4 个 直 辖 市 的 373 个 城 市。 本 报 告 着 重 研 究 26 个 重 要 消 费 品 品 类， 覆 盖 饮 料、 包 装 食 品、 个 人 护 理、 家 庭护理四大类。( 见图 1 )。 正 如 我 们 在 第 一 篇 报 告 中 所 述， 在 大 多 数 所 研 究 的 品 类 中， 当 消 费 者 购 买 某 一 品 类 产 品 的 频 率 增 加 时， 他 们 通 常 倾 向 于 尝 试 该 品 类 中 更 多 的 品 牌。 我 们 称 之 为“ 多 品 牌 偏 好” 行 为， 即 在 相 同 的 购 买 场 合 或 消 费 需 求 下， 消 费 者 是“ 三 心 二 意” 的， 他 们 往 往 倾 向 于 在 同 一 品 类 中 选 择 不 同 的 品 牌。 我 们 同 时还发现， 中国消费者在购买少数品类时表现出“品 牌 忠 诚” 行 为， 即 在 相 同 的 购 买 场 合 或 消 费 需 求 下， 消 费 者 即 便 面 临 很 多 品 牌 选 择， 他 们 还 是“ 百 里 挑 一” ， 坚 持 选 择 某 一 特 定 的 品 牌， 例 如 婴 儿 纸 尿 片 和 婴儿配方奶粉品类。 经 过 更 深 入 地 对 这 些 发 现 进 行 研 究， 我 们 得 出 了 消 费 者 的 购 物 行 为 在 不 同 城 市 级 别、 不 同 品 类 以 及 不 同 人 生 阶 段 存 在 的 差 异 以 及 这 些 差 异 对 外 资 及 本 土 品牌在中国市场进一步发展的启示。 图 1: 本报告观察并研究了中国 40,000 户家庭的真实购物行为覆盖的范围 中国大陆：城镇区域( 不包含农村) 覆盖1,877 个城市(373 个样本城市) ，分布于20 个省和4 个直辖市 40,000 城市常住家庭户 100 多个快消品类 定义 城市级别 (按行政定义划分) 一级城市: 北京、上海、广州 二级城市: 19 个省会城市，加上天津、重庆、深圳、青岛和大连 三级城市: 228 个地级市 四级城市: 322 个县级市 五级城市: 1,300 个县( 镇政府所在地) 人生阶段 年轻家庭: 18-34 岁单身或年轻夫妇( 无小孩或者孩子年龄均小于14 岁) 中年家庭: 孩子年龄介于14-17 岁 成年家庭: 所有家庭成员的年龄都大于18 岁，且至少一位成员年龄为18-44 岁 老年单身/ 夫妇: 所有家庭成员的年龄都大于45 岁 研究途径和研究方法 研究途径- 以家户为样本单位- 有代表性的样本分布- 连续地记录实际购买行为 研究方法- 每样本家户配备专业扫描仪，以规范的扫描流程来收集数据- 致力于解读消费者购买行为 介绍6 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 消费者购物行为在不同区域和城市级别间 的差异 我 们 的 研 究 表 明， 在 中 国 北 部、 南 部、 东 部 和 西 部 四 个 地 区， 2011 年 快 速 消 费 品 的 家 庭 平 均 支 出 几 近 相 同， 约 为 6 , 700 至 7 , 400 元。 但 是， 不 同 城 市 级 别 之 间 存 在 巨 大 差 异 ( 见 图 2 )。 例 如， 一 线 城 市 家 庭 的 快 消 品 平 均 总 支 出 为 10 , 700 元， 而 五 线 城 市 家 庭 的 支 出 仅 为 5 , 600 元， 前 者 几 乎 是 后 者 的 2 倍。 随 着 消 费 水 平 的 不 断 增 长， 通 过 了 解 不 同 城 市 级 别 之 间 的 消 费 者 购 物 行 为 差 异， 各 品 牌 能 从 中 获 得 弥 足 珍贵的启示。 数 据 显 示， 不 同 的 城 市 级 别 对 购 物 者“ 多 品 牌 偏 好” 行 为 有 很 大 影 响。 在“ 多 品 牌 偏 好” 行 为 的 品 类 中， 一 线 和 二 线 城 市 消 费 者 的 购 物 频 率 高 于 三 线 至 五 线 城 市， 同 时 他 们 也 趋 向 于 在 同 一 品 类 中 购 买 更 多 的 品 牌。 举 例 来 说， 北 京、 上 海 和 广 州 的 家 庭 2011 年 平 均 购 买 22 次 饼 干， 其 购 买 的 饼 干 品 牌 数 为 10 个， 远高于五线城市的 10 次和 4 个品牌 ( 见图 3 )。与“多 品 牌 偏 好” 行 为 的 品 类 相 反， 在 牛 奶 和 啤 酒 等“ 品 牌 忠 诚” 行 为 的 品 类 中， 尽 管 一 线 和 二 线 城 市 消 费 者 的 购 买 频 率 比 四、 五 线 城 市 的 消 费 者 高， 然 而 他 们选购的品牌数并没有随之显著增加 ( 见图 4 )。 图 2: 中国购物者的快速消费品支出在不同城市级别之间有显著差异，但不同区域之间差别不大注：东部：上海、江苏、浙江、安徽、河南；南部：广东、福建、湖南、湖北；西部：四川、重庆、陕西、广西、云南、贵州；北 部：辽宁、吉林、黑龙江、北京、天津、河北、山东、山西 资料来源：Kantar Worldpanel ；贝恩分析 中国购物者对快速消费品的支出 在各地区之间差别不大 但在城市级别之间有显著差异 东部 南部 西部 北部 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 平均每户家庭在快消品品类上的总支出，按地域划分 千元， 年 平均每户家庭在快消品品类上的总支出，按城市等级划分 千元， 年 报告正文7 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 年数据 下半年数据 婴儿纸尿片 婴儿配方奶粉 啤酒 牛奶 碳酸饮料 口香糖 各品类平均每户家庭购买的品牌数(2011 年) 各品类平均每户家庭购买的品牌数(2011 年下半年度) 各品类的购买频率 ( 每户家庭的平均购买次数，2011 年) 各品类的购买频率 ( 每户家庭的平均购买次数，2011 年下半年度) 包含成都 不包含成都 不包含成都 包含成都 图 3: 在“多品牌偏好”行为的品类中，一线和二线城市的消费者购买更多的品牌，同时 购买频率也相对更高 图 4: 在“品牌忠诚”行为的品类中，消费者在不同城市级别之间所购买的品牌数量和购买 频率并没有太大差异 注：T1= 一线城市，T2= 二线城市，T3= 三线城市，T4= 四线城市，T5= 五线城市 资料来源：Kantar Worldpanel ；贝恩分析 注：T1= 一线城市，T2= 二线城市，T3= 三线城市，T4= 四线城市，T5= 五线城市；婴儿配方奶粉和婴儿纸尿片仅以Kantar Worldpanel Baby 在2011 年下半年的统计数据为基础，覆盖一、二线城市中2000 户拥有三岁以下婴幼儿的家庭 资料来源： Kantar Worldpanel; 贝恩分析 果汁 即饮茶 饼干 方便面 衣物洗涤用品 面巾纸 彩妆 护发素 洗发水 牙膏 各品类平均每户家庭购买的品牌数(2011 年) 各品类的购买频率( 每户家庭的平均购买次数，2011 年) 8 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 现 代 渠 道 作 为 一、 二 线 城 市 中 的 主 要 销 售 渠 道， 向 购物者提供了更多的品牌选择 ( 见图 5)， 这是一、 二 线城市中“多品牌偏好”行为更加明显的主要原因。 我 们 认 为， 在“ 多 品 牌 偏 好” 行 为 的 品 类 中， 中 国 购 物 者 很 难 对 某 一 品 牌 表 现 得 更 为 忠 诚。 与 此 相 反， 随 着 购 买 频 率 和 现 代 渠 道 渗 透 率 在 三 线 至 五 线 城 市 的 不 断 提 高， 以 及 家 庭 收 入 的 持 续 增 长， 预 计 购 物 者的“多品牌偏好”行为还会进一步延续。 品类属性及其发展阶段对“多品牌偏好“的 重要性 “ 多 品 牌 偏 好” 行 为 在 我 们 所 研 究 的 各 个 属 性 的 品 类 中 都 普 遍 存 在。 我 们 在 饮 料、 包 装 食 品、 个 人 护 理 和 家 庭 护 理 四 大 品 类 中 都 发 现 了“ 多 品 牌 偏 好” 行 为。 另 一 方 面， 虽 然 我 们 仅 发 现 了 少 数 几 个 表 现 出 “ 品 牌 忠 诚” 行 为 的 品 类， 但 这 几 个 品 类 也 涵 盖 了 饮 料、 包 装 食 品 及 个 人 护 理 ( 见 图 6)。 同 样 的， 品 类 是 否 表 现 出“ 多 品 牌 偏 好” 行 为 并 不 会 因 品 类 的 渗 透 率 ( 即 购 买 某 品 类 的 家 庭 占 总 家 庭 的 比 例 ) 的 不 同 而 出 现 差 异。 一 些 公 司 认 为 渗 透 率 越 高，“ 多 品 牌 偏 好” 行 为 则 越 明 显。 但 我 们 发 现， 即 使 在 某 些 低 渗 透 率 的 品 类 中， 也 存 在“ 多 品 牌 偏 好” 行 为。 彩 妆， 包 括 睫 毛 膏、 眼 影、 粉 底 和 唇 膏 等 化 妆 产 品， 就 是 一 个 典 型 的 例 子。 相 较 于 大 多 数 发 达 国 家， 在 中 国， 彩 妆 还 是 一 个 新 兴 品 类， 去 年 仅 有 不 到 40% 的 家 庭 购 买 过 彩 妆 产 品。 但 我 们 的 研 究 发 现， 彩 妆 产 品 的 购物者与高渗透率品类的购物者一样， 均表现出“多 品牌偏好”行为。9 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 图 5: 在一线和二线城市占主导地位的现代渠道向购物者提供了更丰富多样的品牌选择，从而使 “多品牌偏好”行为更为明显 图 6: 在中国，“多品牌偏好”或“品牌忠诚”行为不受品类属性及其发展阶段的影响 注：1) 包括24 个品类，除了婴儿配方奶粉和婴儿纸尿片，这两个品类以Kantar Worldpanel Baby 的数据为基础，仅覆盖一线及二线城 市；2) 传统渠道包括杂货店、专卖店、自由市场、百货商店；3) 其他包括美容沙龙、直销、药店、牛奶店、海外代购、批发商、家庭 购物、单位发放和礼品 资料来源：Kantar Worldpanel ；贝恩分析 注：婴儿配方奶粉和婴儿纸尿片仅以Kantar Worldpanel Baby 在2011 年下半年的统计数据为基础，覆盖一、二线城市中2000 户拥有三岁 以下婴幼儿的家庭 资料来源：Kantar Worldpanel ；贝恩分析 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 不同城市等级的市场价值，按渠道划分(% ，2011 年) 其他 网上购物 传统渠道 超市便利店 现代渠道 大卖场 饮料 各品类的购物者组成(购买该品类的购物者vs.未购买的购物者的百分比，2011年) 各品类平均每户家 庭购买的品牌数， 年 酸奶 果汁 碳酸饮料 啤酒 方便面 婴儿 配方奶粉 巧克力 护肤品 个人 洗涤用品 婴儿 纸尿片 彩妆 卫生纸 面巾纸 牛奶 即饮茶 瓶装水 饼干 糖果 口香糖 牙膏 洗发水 牙刷 护发素 衣物 洗涤用品 厨房 清洁用品 衣物 柔顺剂 品类渗透率 “品牌忠诚”行为品类 其他为“多品牌偏好”行为品类 个人护理 包装食品 家庭护理 10 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 图 7: 彩妆品类举例：尽管彩妆品类目前在中国仍处于早期发展阶段，但购物者仍表现出“多品牌 偏好”行为 图 8: “多品牌偏好”或“品牌忠诚”行为与各品类是由外资品牌还是本土品牌占主导地位并不 直接相关 注：由于样本数量有限，使用采购频率5 的购物者的两年期数据 资料来源：Kantar Worldpanel ；贝恩分析 注: 婴儿配方奶粉和婴儿纸尿片仅以Kantar Worldpanel Baby 在2011 年下半年的统计数据为基础，覆盖一、二线城市中2000 户拥有三岁 以下婴幼儿的家庭 资料来源：Kantar Worldpanel; 贝恩分析 调研期间平均每户家庭购买的彩妆品牌数 彩妆购买频率 平均每户家庭 购买彩妆的次数 整体 年 频率 年 频率 年 频率 年 随着购买彩妆产品的频率逐渐增长，购物者购买的品牌数量也相应增加 各品类外资品牌vs. 本土品牌的市场份额(2011 年) 婴儿 纸尿片 碳酸饮料 婴儿 配方奶粉 洗发水 个人 洗涤用品 护肤品 牙膏 饼干 啤酒 衣物 洗涤用品 厨房 清洁用品 瓶装水 酸奶 牛奶 口香糖 巧克力 衣物 柔顺剂 彩妆 护发素 糖果 牙刷 面巾纸 果汁 卫生纸 方便面 即饮茶 本土品牌 香港台湾品牌 外资品牌 “品牌忠诚”行为品类其他为“多品牌偏好”行为品类 平均每户家庭 购买的品牌数 年 11 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 一 般 而 言， 中 国 女 性 仅 在 特 殊 场 合 使 用 彩 妆 产 品， 而 不 像 发 达 国 家 或 地 区 的 女 性 那 样， 每 天 使 用 彩 妆 产 品。 中 国 女 性 每 年 的 彩 妆 人 均 消 费 仅 为 5 美 元， 远 远 低 于 韩 国 女 性 的 人 均 104 美 元。 尽 管 如 此， 随 着 中 国 女 性 购 买 彩 妆 产 品 的 频 率 逐 渐 增 加， 她 们 同 样 表 现 出 明 显 的“ 多 品 牌 偏 好” 行 为 ( 图 7)。 当 购 买 频 率 超 过 3 次， 所 购 买 的 品 牌 数 为 2.86 个 ； 当 购 买频率超过 5 次时， 所购买的品牌数则增加到 4.05 个。 最后， 品类是否表现出“多品牌偏好” 或“品牌忠诚” 行 为 与 该 品 类 是 由 外 资 品 牌 还 是 本 土 品 牌 主 导 并 不 相关 ( 图 8 )。 消费者不同人生阶段对其购物行为的影响 在 研 究 过 程 中， 有 一 项 发 现 令 人 倍 感 惊 讶 ： “ 多 品 牌 偏 好” 或“ 品 牌 忠 诚” 行 为 并 不 因 购 物 者 所 处 的 人 生 阶 段 变 化 而 有 所 不 同。 普 遍 的 观 念 认 为， 充 满 好 奇 心 的 年 轻 购 物 者 通 常 会 选 择 更 多 的 品 牌， 而 年 龄 稍 长 的 购 物 者 已 经 养 成 了 一 定 的 购 物 习 惯， 更 为 忠 诚。 但 事 实 和 数 据 打 破 了 这 一 观 念。 在 我 们 研 究 的 大 多 数 品 类 中， 购 物 者 所 处 的 不 同 人 生 阶 段 不 会 对 其“ 多 品 牌 偏 好” 或“ 品 牌 忠 诚” 行 为 产 生 太 大 的 影 响， 除 饼 干、 糖 果 和 酸 奶 以 外， 年 轻 的 家 庭 并 不 会表现出更明显的“多品牌偏好”行为 ( 图 9 )， 同样， “ 品 牌 忠 诚” 行 为 也 不 因 购 物 者 所 处 的 人 生 阶 段 不 同 而产生差异 ( 图 10 )。 ( 定义参见图 1 ) 图 9: 有趣的是，除了饼干、糖果和酸奶三个品类，“多品牌偏好”行为在大多数相关品类中并不 因购物者所处的人生阶段不同而存在差异 各品类平均每户家庭购买的品牌数 年 饼干 糖果 牙膏 个人 洗涤用品 方便面 即饮茶 瓶装水 护发素 衣物 柔顺剂 护肤品 酸奶 衣物 洗涤用品 果汁 卫生纸 面巾纸 洗发水 巧克力 牙刷 厨房 清洁用品 彩妆 年轻的家庭倾向于 购买更多的饼干、 糖果和酸奶品牌 成年家庭 中年家庭 年轻家庭 老年单身夫妇 除了饼干、糖果和酸奶这三大品类，年轻的家庭在购买大多数品类的产品时， 并不会在更大程度上表现出“多品牌偏好”行为 资料来源：Kantar Worldpanel ；贝恩分析12 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 图 10: “品牌忠诚”行为在相关品类中也并不因购物者所处的人生阶段不同而存在差异 注：婴儿配方奶粉和婴儿纸尿片仅以Kantar Worldpanel Baby 在2011 年下半年的统计数据为基础，覆盖一、二线城市中2000 户拥有三岁 以下婴幼儿的家庭 资料来源：Kantar Worldpanel ；贝恩分析 各品类平均每户家庭购买的品牌数 年 各品类平均每户家庭购买的品牌数 年下半年度 牛奶 碳酸饮料 口香糖 啤酒 婴儿纸尿片 婴儿配方奶粉 年轻家庭 中年家庭 成年家庭 老年单身夫妇 婴儿年龄月 婴儿年龄月 婴儿年龄月 婴儿年龄月 年数据 年下半年数据 13 百里挑一，还是三心二意？ 解析中国消费者购物行为，系列二 行动指南 在 本 系 列 的 首 篇 报 告 中， 对“ 多 品 牌 偏 好” 行 为 品 类 及“ 品 牌 忠 诚” 行 为 品 类 的 品 牌， 我 们 给 出 了 重 要 的 行 动 指 南。 对 品 牌 营 销 人 员 来 说， 这 些 发 现 影 响 深 远， 能 够 为 制 定 品 牌 战 略 提 供 独 到 的 见 解。 以 下是关于首篇报告重要发现的简要回顾。 各 大 品 牌 的 致 胜 之 路 应 该 从 了 解 所 在 品 类 的 属 性 开 始。 首 先 要 明 确 界 定 品 类 的 范 围， 例 如， 是 饼 干 品 类 还 是 休 闲 食 品 品 类？ 是 碳 酸 饮 料 品 类 还 是 非 酒 精 饮料品类？ 当 品 牌 对 所 在 的 品 类 属 性 和 品 类 定 义 足 够 清 晰 之 后， 以下行动指南将具有指导意义 : “多品牌偏好”行为的品类 ： 确保你的品牌成为购物者在该品类的备选品牌之 一，并通过日复一日的店内营销活动引导消费者 最终购买该品牌。 先集中在目标区域建立适当的市场规模，再进行 有序扩张。在目标区域内建立适当的规模是保持 品牌活跃度的必要条件，所以最有效的方法是先 从某目标区域起步，积累成功经验。“品牌忠诚”行为的品类 ： 在具体的目标细分市场吸引新的购物者。无论是 领导品牌还是跟随品牌，首先要明确目标细分市 场，并吸引目标消费者率先尝试你的品牌。 通过有针对性的营销活动建立品牌偏好。 确保消费者轻松地在店内找到你的品牌，但无需 在零售终端投入持续的店内营销活动。 本 次 研 究 的 新 发 现 更 加 深 入 地 探 讨 了 不 同 城 市 级 别、 品 类 属 性 及 人 生 阶 段 的 消 费 者 的 真 实 购 物 行 为， 这 对 消 费 品 品 牌 未 来 在 中 国 制 定 更 合 理 的 品 牌 战 略 具 有重要启示，从而帮助品牌实现生意增长最大化。 “多品牌偏好”行为的品类 ： 因为消费者在一、二线城市更加三心二意，因此 品牌应该着重在这些城市投入更多店内营销。在 未来，随着四、五线城市的消费者购买频率不断 增加以及现代渠道渗透率越来越接近一、二线城 市的水平， “多品牌偏好”行为将日益明显，品牌 应对此做好充分的应对准备。 无论品类发展阶段如何，大多数消费品品类都具 有“多品牌偏好”行为的特征。即使品牌在某一 品类中具有先发优势，也并不能保证在日后不会 被其他品牌赶超，因为随着品类的发展，购物者 倾向于考虑并购买更多的品牌。 根据不同的人生阶段寻求细分市场往往收效甚微， 品牌也不要期望购物者进入人生阶段后期会对某 一特定品牌更加忠诚。正如我们所提到的，赢得 具有“多品牌偏好”行为购物者的最佳方法是部 署完善的营销计划和店内执行，并日复一日地在 销售终端吸引消费者最终购买该品牌。 “品牌忠诚”行为的品类 ： 对于“品牌忠诚”行为的品类，消费者在不同城 市级别的购物行为十分相似。品牌在制定地域扩 张战略时，不应过多考虑消费者购物行为的差异， 而应该考虑其他方面。致谢 本报告由贝恩公司(Bain & Company)与Kantar Worldpanel共同完成。报告的作者特别感谢贝恩公司的郑鸿飞、 兰垠、周湜圆和姜冀轩，以及Kantar Worldpanel的李嵘、秦怡和庄于真为本报告作出的贡献。 作者简介 布鲁诺兰纳 (Bruno Lannes) 是贝恩公司全球合伙人、大中华区消费品及零售业务主席，常驻上海。 联络方式：bruno.lannesbain 钟加庆是贝恩公司全球合伙人，常驻上海。联络方式：kevin.chongbain 陆建熙 (James Root) 是贝恩公司全球合伙人，常驻香港。联络方式：james.rootbain 刘碧溶是贝恩公司董事经理，常驻上海。联络方式：ona.liubain 迈克尔布克 (Mike Booker) 是贝恩公司全球合伙人、亚太区消费品及零售业务主席，常驻新加坡。 联络方式：mike.bookerbain 盖布鲁塞曼斯 (Guy Brusselmans) 是贝恩公司全球合伙人，常驻 布鲁塞尔。联络方式：guy.brusselmansbain 郭雅芳是Kantar Worldpanel亚太区首席执行官。联络方式：marcy.koukantarworldpanel 虞坚是Kantar Worldpanel中国区总经理。联络方式：jason.yuctrchina 如您有任何关于本报告的疑问或建议，请通过邮件联系上述报告作者。贝恩公司是一家全球领先的管理咨询公司，致力于为全球各地的商界领袖提供咨询建 议。贝恩公司专注于为客户提供战略、运营、组织、兼并收购以及信息技术等方面的咨询 服务。 我们针对每个客户的自身问题度身定制切实可行的方案，并在合作过程中向客户传授相关技能以确保变革顺利贯彻。贝 恩 公 司 成 立 于1973 年 ， 目 前 在 全 球31 个 国 家 设 有48 个 办 事 处 。 我 们 具 备 深 厚 的 专 业 知 识 ， 客 户 亦 来 自 各 个 行 业 和 经 济 领 域。贝恩公司客户的业绩超出市场平均水平四倍之多。 是什么使我们在竞争激烈的咨询行业中脱颖而出 贝恩公司坚信管理咨询公司发挥的作用不应局限于提供建议方案的范畴。我们置身客户立场思考问题，专注于建议方案 的落地。我们基于执行效果的收费模式有助于确保客户与贝恩的利益捆绑，通过与客户通力合作，以发掘客户的最大潜 力 。 我 们 的 结 果 交 付 SM(Results Delivery SM ) 流 程 协 助 客 户 发 展 自 身 的 能 力 ， 而 我 们 的“ 真 北 向”(True North) 价 值 观 指 导我们始终致力于为我们的客户、员工和社会实现目标。 贝恩公司大中华区 1993 年 ， 贝 恩 公 司 成 为 在 北 京 成 立 办 事 处 的 首 家 全 球 管 理 咨 询 公 司 ， 目 前 拥 有 北 京 、 上 海 和 香 港 三 个 办 事 处 。 贝 恩 公 司 在 华 的 业 务 规 模 遍 布40 多 个 城 市 ， 涉 及30 多 个 行 业 。 贝 恩 公 司 大 中 华 区 咨 询 团 队 已 逾150 人 ， 兼 具 丰 富 的 国 内 及 国 际 工 作经验。 Shared Ambition, True Results 关于Kantar Worldpanel 高清灵感 ，在中国是CTR服务的一部分 我们是世界领先的连续消费者样组。我们的全球资讯团队为您提供定制的解决方案以及专业的分析，为您带来在宏观和 细节上无与伦比的清晰洞察。我们帮助我们的客户了解消费者，他们使用什么，以及消费行为背后的态度。 我们运用最先进的数据收集技术，并且监测人与环境的最佳匹配。我们专业于量化的数据这些数据已经在本地及跨 国 快 消 品 品 牌 ， 自 有 品 牌 生 产 商, 生 鲜 食 品 供 应 商 ， 零 售 商 ， 市 场 分 析 以 及 政 府 组 织 中 成 为 硬 流 通 。 我 们 不 仅 限 于 杂 货 零售；我们的固定样组还在娱乐、通讯、汽油、服装、个人护理用品、美容、婴儿和食品上具有多元化覆盖。 我 们 的 数 据 使 我 们 与 众 不 同 。 我 们 提 供 分 析 、 洞 察 、 预 测 以 及 建 议 ， 让 您 以 全 新 视 角 进 行 理 解 并 为 您 的 业 务 激 发 成 功 。 我 们 在 帮 助 企 业 塑 造 战 略 和 管 理 决 策 方 面 拥 有 超 过40 年 的 经 验 ； 我 们 了 解 购 物 者 和 零 售 商 的 动 态 ； 我 们 探 索 产 品 、 品 类、区域以及贸易环境的增长机会。 我 们 目 前 在50 多 个 国 家 都 拥 有 合 作 伙 伴 关 系 我 们 在 其 中 大 部 分 领 域 都 是 领 导 者 这 意 味 着 我 们 可 以 在 本 地 、 区 域 以 及全球范围提供激发灵感的洞察。Kantar Worldpanel的前身为TNS Worldpanel。