2018-2019杭州文创产业投资发展报告.pdf

2018-2019 杭州文创产业 投资发展 报告 清科研究中心 2019.08 1 2018-2019H1 杭州文 创产业投资发展报告 目 录 报告摘要 . 1 数据来源与名词释义 . 2 第一章 中国 文创产业整体发展概况 . 1 1.1 中国文创产业分类及概念界定 . 1 1.2 中国文创产业发展环境分析 . 1 1.2.1 政策引导：坚定文化自信，构建 现代文创产业体系 . 1 1.2.2 消费推动：围绕重点领域，引导扩大文化消费试点 . 5 1.2.3 科技支撑：文化科技融合，推进数字创意产业发展 . 6 1.2.4 金融结合：资本市场助力，大力开拓文化金融市场 . 7 1.2.5 知识价值：认知日益深入，推动建设知识产权强国 . 8 1.3 中国文创产业发展现状分析 . 11 1.4 中国文创产业热点细分领域 . 12 1.4.1 教培：线上市场发展迅速，垂直领域有待精耕细作 . 12 1.4.2 广告：行业整体转型蜕变，数字化、精准化需提升 . 14 1.4.3 图书：零售市场持续增长，少儿、社科图书占比高 . 16 1.4.4 游戏：全球最大游戏市场，游戏移动化成必然趋势 . 19 1.4.5 动漫：市场发展空间巨大，泛二次元用户达 3.5 亿 . 21 1.4.6 电影：国产电影有望崛起，重在内容创作、 IP 打造 . 23 第二章 2018-2019H1 中国文创领域投资机构分析 . 26 2.1 投资情况分析 . 26 2.1.1 投资规模分析 . 26 2.1.2 投资行业分析 . 27 2.1.3 机构类型分布 . 28 2.1.4 投资轮次分布 . 29 2.1.5 投资阶段分布 . 30 2.1.6 代表性投资机构 . 31 2.2 退出情况分析 . 31 2 2018-2019H1 杭州文 创产业投资发展报告 2.2.1 退出机构类型 . 31 2.2.2 退出行业分布 . 33 2.2.3 退出方式分析 . 33 2.2.4 代表性退出机构 . 34 第三章 2018-2019H1 中国文创领域企业融资情况分析 . 36 3.1 整体情 况分析 . 36 3.1.1 融资规模分析 . 36 3.1.2 融资行业分布 . 37 3.1.3 融资地域分布 . 38 3.1.4 重点标的企业 . 39 3.2 重点城市情况 . 39 3.2.1 融资案例数 TOP10 城市 . 39 3.2.2 融资金额 TOP10 城市 . 40 第四章 中国城市文创发展指数研究 . 42 4.1 中国城市文创产业指标体系构建 . 42 4.1.1 观察城市选择 . 42 4.1.2 评价维度划分 . 42 4.1.3 指标体系设计 . 43 4.1.4 基础数据来源 . 46 4.1.5 评价方法确立 . 46 4.2 中国城市文创发展综合指数评价 . 46 4.3 中国城市文创发展分项指 数评价 . 47 4.3.1 文创产业指数：广州、杭州 . 47 4.3.2 文创人才指数：重庆、南京、武汉 . 48 4.3.3 文创消费指数：苏州、 广州 . 49 4.3.4 文创投资指数：深圳、杭州 . 50 4.4 重点城市细分领域投资情况 . 51 4.4.1 北京：信息服务、现代传媒、教育培 训 . 51 4.4.2 上海：信息服务、教育培训、文化休闲旅游 . 52 3 2018-2019H1 杭州文 创产业投资发展报告 4.4.3 杭州：信息服务、文化休闲旅游、现代传媒 . 52 4.4.4 深 圳：信息服务、文化休闲旅游、教育培训 . 53 第五章 中国文创产业发展总结与趋势展望 . 55 5.1 中国文创产业发展特点总结 . 55 5.1.1 各类政策密集发布，市场规模保持高位增长 . 55 5.1.2 细分领域发展火热，新服务新模式层出不穷 . 55 5.1.3 投资规模有所下降，但受关注程度仍然不减 . 56 5.1.4 城市文创各具特色，广州、杭州领衔二梯队 . 56 5.2 中国文创产业发展趋势前瞻 . 57 5.2.1 科技赋能文化创意，新兴技术推动市场发展 . 57 5.2.2 资本助力文创发展，金融手段激活文创需求 . 58 5.2.3 城市新 IP 势头大热，助推特色创新型城市建设 . 58 1 2018-2019H1 杭州文 创产业投资发展报告 图表目录 图表 1 中国文化创意产业分类及细分类别 . 1 图表 2 近年中国文化创意领域重点综合类政策 . 2 图表 3 近年中国文化创意细分领域重点政策 . 3 图表 4 2013-2018 年全国 居民人均可支配收入及增长情况 . 5 图表 5 2013-2018 年全国居民人均教育、文化和娱乐消费支出及占比情况 . 6 图表 6 数字创意产业领域重点产品和服务 . 7 图表 7 2018 年以来文创领域部分重点新成立基金情况 . 8 图表 8 2010-2018 年中国知识产权综合发展指数变化 . 9 图表 9 2014-2019 年 5 月中国发明专利有效量及增速情况 . 10 图表 10 2014-2019 年 5 月中国实用新型专利有效量及增速情况 . 10 图表 11 2014-2019 年 5 月中国外观设计专利有效量及增速情况 . 11 图表 12 2012-2020 年中国文化及相关产业增加值及增长情况 . 11 图表 13 2014-2018 年中国教育财政支出及占比情况 . 12 图表 14 2012-2018 年中国教育培训业市场规模及增长情况 . 13 图表 15 2015-2020 年中国广告行业经营额及增长情况 . 15 图表 16 2010-2018 年中国图书零售业市场规模及增长情况 . 17 图表 17 2017 年中国图书零售市场各类别贡献比例 . 17 图表 18 2010-2018 年中国图书线上销售码洋收入及增长情况 . 18 图表 19 2010-2018 年中国图书线下销售码洋收入及增长情况 . 19 图表 20 中国游戏市场细分领域情况 . 19 图表 21 2008-2020 年中国游戏市场营收及增长情况 . 20 图表 22 2008-2019 年中国移动游戏市场营收及增长情况 . 21 图表 23 2010-2020 年中国动漫产业产值及增长情况 . 22 图表 24 中国动漫产业用户年龄分布情况 . 23 图表 25 2012-2020 年中国电影票房收入及增长情况 . 24 图表 26 2012-2018 年中国银幕数量及增长情况 . 24 图表 27 2018-2019H1 中国文化创意产业投资额及投资案例数 . 26 图表 28 2018-2019H1 中国文化创意产业披露投资额及投资案例数占比情况 . 27 图表 29 2018-2019H1 中国文化创意产业分行业投资额及投资案例数 . 27 2 2018-2019H1 杭州文 创产业投资发展报告 图表 30 2018-2019H1 中国文化创意产业投资机构类型分布（按机构数量，家） . 28 图表 31 2018-2019H1 中国文化创意产业机构类型分布（按投资金额，亿元人民币） . 29 图表 32 2018-2019H1 中国文化创意产业投资轮次分布（按投资案例数，起） . 29 图表 33 2018-2019H1 中国文化创意产业投资轮次分布（按投资金额，亿元人民币） . 30 图表 34 2018-2019H1 中国文化创意产业投资阶段分布（按投资案例数，起） . 30 图表 35 2018-2019H1 中国 文化创意产业投资阶段分布（按投资金额，亿元人民币） . 31 图表 36 2018-2019H1 中国文化创意产业退出机构类型分布（按退出案例数，笔） . 32 图表 37 2018-2019H1 中国文化创意产业退出机构类型分布（按退出金额，亿元 人民币 32 图表 38 2018-2019H1 中国文化创意产业分行业退出额及退出案例数 . 33 图表 39 2018-2019H1 中国文化创意产业退出方式分布（按退出案例数，笔） . 34 图表 40 2018-2019H1 中国文化创意产业退出方式分布（按退出金额，亿元人民币） . 34 图表 41 2018-2019H1 中国文化创意企业融资额及融资企业数量 . 36 图表 42 2018-2019H1 中国文化创意产业融资企业 占比情况 . 37 图表 43 2018-2019H1 中国文化创意产业分行业融资额及融资企业数量 . 37 图表 44 2018-2019H1 中国文化创意产业分地域融资企业数量（家） . 38 图表 45 2018-2019H1 中国文化创意产业分地域融资金额（亿元人民币） . 39 图表 46 2018-2019H1 中国文化创意产业融资 TOP10 城市（按融资案例数，起） . 40 图表 47 2018-2019H1 中国文化创意产业融资 TOP10 城市（按融资金额，亿元人民币） 40 图表 48 2019 年中国城市文创发展综合指数 15 大观察城市 . 42 图表 49 2019 年中国城市文创发展综合评价指标体系 . 43 图表 50 中国城市文创发展综合指数情况 . 47 图表 51 中国城市文创产业指数分布情况 . 48 图表 52 中国城市文创人才指数分布情况 . 49 图表 53 中国城市文创消费指数分布情况 . 50 图表 54 中国城市文创投资指数分布情况 . 50 图表 55 2018-2019H1 北京文化创意产业分行业投资额及投资案例数 . 51 图表 56 2018-2019H1 上海文化创意产业分行业投资额及投资案例数 . 52 图表 57 2018-2019H1 杭州文化创意产业分行业投资额及投资案例数 . 53 图表 58 2018-2019H1 深圳文化创意产业分行业投资额及投资案例数 . 54 1 2018-2019H1 杭州文 创产业投资发展报告 报告 摘要 本研究报告主体内容主要包括 五 个章节 。 第一章 ， 中国文创产业整体发展概况 ， 包括中国文创产业分类及概念界定 、 中国文创产业发展环境分析 、 中国文创产业发展现状分析 、 中国文创产业热点细分领域 。 第二章 ， 2018-2019H1 中国文创 领域投资机构分析 ， 包括机构投资情况分析 （ 投资规模分析 、 投资行业分布 、 机构类型分布 、 投资轮次分布 、 投资阶段分 布 、 代表性投资机构 ）和 退出情况分析 （退出机构类型、退出行业分布、退出方式分析、代表性退出机构）。 第三章 ， 2018-2019H1 中国文创 企业 融资情况分析 ， 包括企业整体融资情况分析 （融资规模分析、融资行业分布、融资地域分布、重点标的企业）和重点城市融资情况等。 第四章 ， 中国城市文创产业发展指标研究 ， 包括中国城市文创产业指标体系构建 、 中国城市文创发展综合指数评价 、 中国城市文创发展分项指数评价 、 重点城市细分领域 投资 情况等 。 第五章 ， 中国文创产业发展总结与趋势展望 ， 包括中国 文创产业发展特点总结 、 中国文创产业发展趋势 前瞻 。 2 2018-2019H1 杭州文 创产业投资发展报告 数据来源 与 名词 释义 一 、 数据来源 在 2018-2019 杭州文创产业投资发展报告 的信息调研中，我们主要采用以下两种方式获得所需信息： 市场调研 。 市场调研是我们获得基础数据的主要 渠道 。 考虑到由于行业特殊性给调研带来的操作难度 ， 本次调研主要采用重点调查法 ， 即以在中国 境内 拥有 突出地位和 活跃投融资记录的私募股权投资机构为调查对象 ， 以包括 港澳台在内的中国股权投资市场 为研究地域 ，以 2018-2019 上半年的调研数据为基础 ， 同时有选择的披露部分私募股权投资 机构 的投资和退出情况 。 除了与研究范围相关的数据外 ， 我们 还通过市场调研获得这些私募股权投资机构对行业与市场的观点和看法 。 公开资料收集 。 除了通过市场调研获得 的 直接信息外 ， 我们 的 部分数据也来源于政府网站 、统计年鉴、统计公报、 专业网站 等公开渠道。 二、 名词释义 H1：上半年 Q1、 Q2、 Q3、 Q4：一季度、二季度、三季度、四季度 早期投资 ：专注于投资早期、种子期的企业 VC：创业投资，主要对初创期的成长性 企业进行股权投资 PE：私募股权投资，主要投资扩张期和成熟期的企业 种子期 ：是指技术的酝酿与发明阶段，这一时期的资金需要量很少，一般由科技创业家自己解决，若在原有的 投资渠道下无法变为样品，并进一步形成产品，发明人就会寻找新的投资渠道，在该时期的风险投资称为种子期（一般在企业成立 1 年内 ） 。 初创期 ：初创期企业的产品开发完成 ，但尚未大量商品化生产， 此阶段资金主要在购置生产设备、产品的开发及行销 、 建立组织管理制度等，此阶段风险很高，大部分企业失败亦在此阶段，因为企业并无过去绩效记录，且资金需求亦较迫切。依产业不同，此阶段企业一般处在成立 1 年到 3 年 。 扩张期 ：扩张期企业产品已被市场肯定，企业为进一步开发产品、扩充设备、量产、存货规划及强化行销力，需要更多资金。但由于企业距离其 股票上市还早，若向金融 机构融资，须提出保证及担保品，筹资管道仍属不易，而创投的资金恰可支应 所需，由于企业已有经营绩效，投资风险较平稳，因此创投参与较为踊跃。此阶段企业一般处在成立 3 年到 10 年 。 3 2018-2019H1 杭州文 创产业投资发展报告 成熟期 ：成熟期企业营收成长，获利开始，并准备上市规划，此阶段筹资的主要目的在于寻求产能扩 张 的资金，并引进产业界较具影响力的股东以提高企业知名度，强化企业股东组成。资金运作在于改善财务机构及管理制度，为其股票上市做准备。此阶段投资风险较低，相对活力亦较差。此阶段企业一般处在成立 10 年以上 。 投资轮次 ：种子轮、天使轮、 Pre-A 轮、 A 轮、 B 轮、 C 轮、 D 轮、 E 轮、 F 轮、 G 轮、Pre-IPO、 新三板定增 、上市定增，其中新三板和上市定增是指企业通过定向增发股票获得资金，定增对象包含非 VC/PE 机构和个人。