2019年自动驾驶汽车成熟度指数报告.pdf

- 1 - 2019 年 7 月 29 日 第 29 期 总第 412 期 2019 年自动驾驶汽车成熟度指数报告 【译者按】 继 2018 年之后 ，毕马威 于 2019 年 2 月 发布 第二份 自动驾驶汽车成熟度指数报告 。 报告通过政策与法规、技术与创新、基础设施、 社会 接受度 等 4 项一级指标 以及 25 项二级指标，对 全球 25 个国家进行了评估与排名 ， 荷兰、新加坡和挪威分列前三名 ，我国位列第 20 位 。报告 建议 各国根据自身优势 ， 从 加大 技术与创新 的投资 、 修改和出台相关法规 、 建立专门的管理机构 、 改善国内的政策 与法规 环境 、 重点解决政策和技术问题 等方面推动自动驾驶汽车发展 。赛迪智库 电子 信息研究 所 对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。 【关键词】 自动驾驶 成熟度指数排名 2019 年 - 2 - 当前， 各国政府正在努力实现自动驾驶汽车的预期社会效益。自动驾驶汽车可使交通更安全、公共交通和货运服务更高效，并使城市更清洁，从而为民众提供更多绿色休闲场所。同时，自动驾驶汽车也带来了一些挑战。自动驾驶汽车将对劳动力市场和相关行业（如汽车保险业）带来改变、引发新的隐私问题和网络安全风险，并使城市进一步扩张。 尽管自动驾驶汽车产生的影响在时间、程度和具体方式上尚不明确，但似乎可以肯定的是，自动驾驶汽车将会给政府和私营企业带来深刻变革。能够适应这些变革的国家，将能享受自动驾驶汽车在安全性、公共交通和货运方面带来的诸多好 处，而且将有机会重塑一个以人，而不是以车辆为中心的城市。同时， 今年的 自动驾驶汽车成熟度指数报告表明，一些国家正在发展自动驾驶汽车的道路上稳步前行。 一 、 报告 概述 本期报告使用 4 项一级指标和 25 项二级指标，对 25 个国家的自动驾驶技术进行了评估。 （一）前五名概况 1、 荷兰 在自动驾驶汽车成熟度排行榜上，荷兰名列第一。目前，荷- 3 - 兰正与邻国合作，在货运中应用自动驾驶技术。同时，荷兰正在出台鼓励自动驾驶汽车发展的新法律 和监管法规 。 2、 新加坡 新加坡 创建了一个无人驾驶汽车试验区，模拟当地 环境以获得数据，作为出台政策的基础 。明年，新加坡将在几个区域内（包括一所大学）试行自动驾驶小巴。 此外， 新加坡率先成立了管理自动驾驶汽车的专门政府机构 ，将 有助于与自动驾驶汽车相关的各项工作协调有序进行，并减少职责 划分 不清的问题。 3、 挪威 2018 年 1 月，挪威出台法律允许在公路上进行自动驾驶汽车测试，随后试点公交服务陆续在多个地方开展起来。由于大幅减税，挪威出售的新车中，电动汽车占比达到 40%，其中很多车都有某种自动驾驶功能。 4、 美国 包括俄亥俄州、密歇根州和马萨诸塞州在内的各州，正在为自动驾驶汽车测试开放道路并成立专门的协调机构，以鼓励人们发展和使用自动驾驶汽车。 5、 瑞典 瑞典在货运方面所做的前沿工作包括修建一条充电公路，以及在两个物流中心之间试运行自动驾驶卡车。 - 4 - （二）其他国家 政府出台数据共享的新措施，反映出共享数据对自动驾驶汽车发展的重要性，在这方面，英国走到了前列（总排名第七）。 一些国家已形成了以自动驾驶汽车为重点的充满活力的商业生态体系，而以色列（第 14 名）却依靠其在 技术与创新 方面的出色表现，在该项指标中获得最高分。 专为 本报告进行的一项消费者调查显示，印度（第 24 名）和墨西哥（第 23 名）民众对自动驾驶汽车的热情最高。这表明道路交通状况不佳的国家，可能更热衷于采用自动驾驶汽车。 （三）给各国政府的主要建议 一是 自动驾驶汽车发达市场，可加大 技术与创新 的投资 。 二是 在 技术与创新 方面表现良好的国家，可积极修改和出台相关法规，并建立一个专门的自动驾驶汽车管理机构 。 三是 大多数拥有较好基础设施的国家，可着手改善国内的 政策 与法规 环境 。 四是自动驾驶汽车欠发达市场，在解决好政策和技术等问题的前提下，可借助消费者较高的关注度获益 。 二 、研究方法 本报告通过 政策与法规、技术与创新、基础设施、社会接受度等 4 项一级指标 和 25 项二级指标，评估了 25 个国家的自动驾- 5 - 驶技术的成熟度。其中， 4 项二级指标由毕马威会计师事务所和ESI 智库，根据从媒体报道、新闻稿和其他资料中获得的公开信息进行评分； 1 项二级指标根据品牌研究公司在多个国家进行的一项消费者调查进行评分；其余 20 项二级指标根据毕马威会计师事务所和其他机构已有的相关研究进行评分。 本指数总分为 36 分，每个一级指标各 9 分，将一级指标得分相加， 结果就是该国家的整体得分 。 各二级指标的最高分为 1 分，最低分为 0 分 ， 同一一级指标下的二级指标 相加后同比放大至 0-9分 。 （一）政策与法规 政策 与 法规指标包含 7 个权重相等的二级指标。 （见表 1） 表 1： 政策与法规二级指标 二级指标 指标内容 自动驾驶汽车法规 制定法规支持自动驾驶汽车发展，并且对何时、何地及如何测试自动驾驶汽车的限制 政府投资的自动驾驶汽车试点 对何时、何地及如何测试自动驾驶汽车的限制 自动驾驶汽车管理机构 管理机构越少，得分越高 , 成立专门机构不仅能体现政府发展自动驾驶技术的决心 政府对变革的准备就绪度 根据毕马威会计师事务所发布的 2017 年对变革的准备就绪度指数（ 2018 年进行了更新）得出 ，包含法规、政府战略规划和法治等评估因素 - 6 - 立法程序有效性 由各国企业高管依据世界经济论坛发布的网络成熟度指数 2018评判得出 , 旨在衡量各国出台发展自动驾驶汽车所需法规的能力 法律体系在法规变革方面的有效性 由各国企业高管依据世界经济论坛发布的网络成熟度指数 2018评判得出 ， 旨在衡量各国出台发展自动驾驶汽车所需法规的能力 数据共享环境 依据 2016 年万维网基金会发布的开放数据晴雨表得出 ，数据开放和共享有助于促进政府和私营企业展开合作，从而推动自动驾驶汽车的发展 （二）技术与创新 技术与创新指标包含 7 个权重相等的二级指标。与 2018 版本相比，减少了 2 个二级指标。 （见表 2） 表 2： 技术与创新二级指标 二级指标 指标内容 行业伙伴关系 在全球内就建立了许多这样的伙伴关系。那些拥有大量类似行业伙伴关系的国家，在该项指标上，获得较高分数 自动驾驶技术企业 自动驾驶汽车相关的技术公司 数 自动驾驶汽车相关专利 根据来自专利搜索者（ PatSeer）截至 2018 年 8 月对 25 个国家所有与自动驾驶汽车相关的专利和专利申请的数据 对自动驾驶汽车行业的投资 Crunchbase Pro 统计的各国拥有的投资机构人均占有数 最新技术的使用 由各国企业高管依据世界经济论坛发布的网络成熟度指数 2018评判得出 创新能力 由各国企业高管依据世界经济论坛发布的网络成熟度指数 2018评判得出 - 7 - 电动汽车的市场份额 根据国际能源署发布的 2018 全球电动汽车展望报告评定 （三）基础设施 基础设施指标包含 6 个权重相等的二级指标，与 2018 版自动驾驶汽车成熟度指数报告相同。 （见表 3） 表 3： 基础设施二级指标 二级指标 指标内容 电动汽车充电站密度 大部分国家的相关数据，来自国际能源署发布的 2018 全球电动汽车展望报告；其余国家的数据则来自美国运输统计局和特定国家的数据来源 移动互联网质量 全球移动通信系统（ GSM）协会代表移动网络运营商，对各国移动互联网基础设施的质量进行了评估 4G 覆盖范围 根据研究机构开放信号（ OpenSignal）统计的相关数据，评估了各国在该指标上的表现 道路质量 各国企业高管根据世界经济论坛发布的全球竞争力报告，对各国道路质量进行了评估 物流基础设施 根据世界银行发布的物流绩效指数 2018报告，评估各国物流专用道路的质量 技术基础设施变革的准备就绪度 根据毕马威会计师事务所发布的 2017 年变革的准备就绪度指数（ 2018 年进行了更新），对各国在该项指标上的表现进行了评估 （四）社会接受度 社会接受度指标包含 5 个权重相等的二级指标，其中消费者对自动驾驶汽车的看法是本报告中的新增指标。而在线打车服务- 8 - 市场渗透率指标，在上份报告中，属于技术 与 创新一级指标。 （见表 4） 表 4： 社会接受度二级指标 二级指标 指标内容 消费者对自动驾驶汽车的看法 品牌研究公司从在线样本库中，分别选取了来自 25 个国家的 100 名消费者，询问他们对自动驾驶汽车的看法 居住在试验区的人口 使用彭博慈善基金会和阿斯彭研究所收集的关于各城市进行自动驾驶汽车测试的相关数据，对各国在该指标上的表现进行了评估 消费者对技术的接受度 根据毕马威会计师事务所发布的 2017 年变革的准备就绪度指数（ 2018 年进行了更新）中的相关数据，对各国在该项指标上的表现进行了评分 消费者对技术的使用情况 本报告使用世界经济论坛发布的全球竞争力报告中的相关数据，对各国在该项指标上的表现进行了评分 在线打车服务市场渗透率 根据 Statista 公司发布的各国使用过在线打车服务的人口比例数据，对 25 个国家在该项指标上的表现进行了评分 三 、 自动驾驶汽车成熟度指数结果 （一）各国得分和排名 表 5： 各国得分和排名情况 排名 国家 2019 年得分 2019 年 2018 年 1 1 荷兰 25.05 2 2 新加坡 24.32 3 未参加 挪威 23.75 4 3 美国 22.58 - 9 - 排名 国家 2019 年得分 2019 年 2018 年 5 4 瑞典 22.48 6 未参加 芬兰 22.28 7 5 英国 21.58 8 6 德国 21.15 9 8 阿联酋 20.69 10 11 日本 20.53 11 9 新西兰 19.87 12 7 加拿大 19.80 13 10 韩国 19.79 14 未参加 以色列 19.60 15 14 澳大利亚 19.01 16 12 奥地利 18.85 17 13 法国 18.46 18 15 西班牙 15.50 19 未参加 捷克共和国 14.46 20 16 中国 14.41 21 未参加 匈牙利 11.99 22 18 俄罗斯 8.55 23 19 墨西哥 7.73 24 20 印度 6.87 25 17 巴西 6.41 （二）各国各项指标得分情况 1、政策 与法规 新加坡在政策 与法规 指标上排名第一。在这一指标的 7 项二级指标中，新加坡有 5 项获得最高分，包括世界经济论坛评估的立法程序有效性指标和毕马威会计师事务所评估的政府变革的准备就绪度指标。 （见图 1） - 10 - 新加坡英国芬兰新西兰荷兰德国挪威加拿大瑞典美国阿联酋澳大利亚奥地利法国韩国日本捷克共和国以色列西班牙中国俄罗斯匈牙利印度墨西哥巴西图 1： 按国家划分 指标 1得 分 2、 技术 与 创新 以色列在行业伙伴关系、自动驾驶技术企业和对自动驾驶汽车行业的投资方面，均获得最高分。因此，在技术 与 创新一级指标上，以色列排名第一。 （见图 2） 以色列挪威美国德国日本瑞典韩国芬兰英国荷兰加拿大法国奥地利阿联酋新加坡新西兰澳大利亚捷克共和国中国西班牙匈牙利印度墨西哥俄罗斯巴西图 2： 按国家划分指标 2得分