2019年Q3中国电子商务行业数据发布报告.pdf

中国电子商务行业数据发布报告2019Q322019.12 iResearch Inc. iresearch核心观点来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年 Q3中国 网络购物 市场交易规模达 2.3万亿元 ，受季节因素影响环比略有下降，较去年同期增长 22.0%，增速持续高于社会消费品零售总额的增速，但较往年相比，行业同比增速略有下滑，进入稳步发展期。随着市场竞争日益激烈，各大主流电商平台“下沉上行”，通过多样化营销手段，实现用户的相互渗透。2019年 Q3中国 中小企业 B2B运营商平台营收规模为 134.1亿元 ，同比增长 34.3%，总体增速加快。企业加快数字化转型，通过精细化管理降低成本、提升效率，为中国 B2B数字经济提供巨大的发展机遇，与此同时， B2B发展基础正在持续完善。未来在产业互联网领域，中国市场还有非常大的潜力。“高效率低成本”是 B2B行业所追求的目标，为达成这一目标需高效整合产业链已有资源， B2B平台将与在仓配资源、客户资源或本地化服务能力方面具有优势的区域经销商进行联合，以期提升渠道流通效率，降低渠道成本。2019年 Q3中国 在线旅游 市场交易规模达 5575.3亿元 ，环比增长 17.2%。受暑期旺季影响，以返乡、旅游等目的的出行在其中的带动作用最为明显。纵观近两年在线旅游各季度数据情况，整体市场仍保持规律增长，淡旺季明显。一方面，随着下沉市场旅游需求的进一步开发，以及在线旅游企业与各地旅游局、景区等合作的深化，中国在线旅游市场的增长前景依旧光明；另一方面，旅游作为人民精神生活与物质消费的结合体验形态，将继续维持其稳定增长局面。2019年 Q3中国 快递服务 企业业务量达 161.5亿件 ，环比增长 3.5%，同比增长则达 27.5%。可预见短期内，伴随着网络购物需求群体的进一步扩张，快递市场仍将会有明显增长。从整体市场来看，物流在整体社会经济运行中占据着举足轻重的重要地位，因而随着科技在物流领域愈加深度地应用，资本方也愈加愿意将资金和资源倾向物流行业，试图通过对物流行业的升级改造从而影响社会经济及居民生活，实现更深层次的降本增效。32019年 Q3中国网络购物行业发展情况 12019年 Q3中国在线旅游行业发展情况 32019年 Q3中国电商 B2B行业发展情况 22019年 Q3中国物流行业发展情况 442019.12 iResearch Inc. iresearch中国网络购物市场交易规模大促后略有下滑，整体保持平稳增长2019年 Q3中国网络购物市场交易规模达 2.3万亿元，受季节因素影响环比下降 4.7%，较去年同期增长 22.0%，增速持续高于社会消费品零售总额的增速，但较往年相比，行业同比增速略有下滑，进入稳步发展期。随着市场竞争日益激烈，各大主流电商平台“下沉上行”，开始相互渗透，力求扩大自身覆盖用户群，寻找增量空间：阿里全面重启“聚划算”、京东上线社交电商平台“京喜”，大力拓展下沉市场；而主打下沉市场的头号玩家拼多多则推出“百亿补贴”活动，对苹果、戴森吹风机等明星产品进行补贴，逐步打入一二线城市。注释： 1. 网络购物市场规模为 C2C交易额和 B2C交易额之和。 2. 艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。20026.2 16916.2 18686.0 18354.5 25016.7 21319.5 23641.5 22523.8 33.7% 33.1% 25.7% 25.4% 24.9% 26.0% 26.5% 22.0%36.0%-15.5% 10.5% -1.2%35.5%-14.8% 10.9% -4.7%2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q32017Q4-2019Q3中国网络购物市场交易规模网络购物交易规模（亿元） 同比增长率（ %） 环比增长率（ %）52019.12 iResearch Inc. iresearch中国网络购物市场规模结构移动端渗透已基本完成， 2019年 Q3占比达 86.0%从结构上来看， 2019年 Q3中国网络购物市场移动端占比达 86.0%。中国网络购物市场移动端渗透已经基本完成，成为消费者进行网络购物最主要的渠道。注释： 1. 网络购物市场规模为 C2C交易额和 B2C交易额之和。 2. 艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。16.5% 16.4% 16.2% 15.6% 15.2% 15.2% 14.7% 14.0%83.5% 83.6% 83.8% 84.4% 84.8% 84.8% 85.3% 86.0%2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q32017Q4-2019Q3中国网络购物市场规模结构PC端 移动端62019.12 iResearch Inc. iresearch中国网络购物市场规模结构2019年 Q3网络购物 B2C占比达 53.9%，提质升级持续深入2019年 Q3， B2C在中国整体网络购物市场中的占比为 53.9%，较上季度略有提升。随着网络购物行业发展走向成熟，监管日益完善，以及消费者对于商品品质的重视程度不断提升，中国网络购物市场提质升级持续深入。注释： 1. 网络购物市场规模为 C2C交易额和 B2C交易额之和。 2. 艾瑞统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。56.2% 55.8% 57.1% 56.2% 55.2% 54.3% 53.3% 53.9%43.8% 44.2% 42.9% 43.8% 44.8% 45.7% 46.7% 46.1%2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q32017Q4-2019Q3中国网络购物市场规模结构B2C C2C72019.12 iResearch Inc. iresearch中国网络购物市场流量情况月独立设备数稳中有升2019年第三季度，网络购物类 APP月独立设备数整体处于稳中有升的状态， 2019年 9月网络购物类 APP月独立设备数达87539.5万台，环比增长 3.7%。来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。84401.3 87219.8 82189.9 80032.9 76062.1 78543.5 79455.4 80514.2 84892.1 83151.4 84376.0 87539.5 3.3% -5.8% -2.6% -5.0% 3.3% 1.2% 1.3% 5.4% -2.1% 1.5% 3.7%201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 2019092018年 10月 -2019年 9月网络购物类 APP月独立设备数网络购物类 APP月独立设备数（万台） 环比增速（ %）82019.12 iResearch Inc. iresearch中国网络购物市场流量情况电商平台丰富内容建设抢占用户注意力， APP使用时长增长明显网络零售移动端 APP整体月有效使用时间的增长速度 整体 快于月度独立设备数的增长，网络零售行业 的竞争已经从单纯的用户数量争夺进入到存量用户开发竞争的阶段 。 电商平台开始不断丰富自身内容建设抢占用户注意力：以淘宝为例，手机淘宝自 2018年下半年开始改版发力推荐信息流，“猜你喜欢”位置大幅靠前，推荐机制全方位创新，直播、短视频内容体系逐步完善。来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。217531.2 247713.6 229254.7 266160.4 237656.5 266107.7 263980.0 258342.9 261246.0 259539.0 305914.6 276216.9 13.9% -7.5% 16.1% -10.7% 12.0% -0.8% -2.1% 1.1% -0.7% 17.9% -9.7%201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 2019092018年 10月 -2019年 9月网络购物类 APP月总有效使用时长网络购物类 APP月总有效使用时长（万小时） 环比增速（ %）92019.12 iResearch Inc. iresearch中国网络购物市场发展动态直播电商大火， 内容与电商融合更加紧密2019年，直播电商成为网络购物行业的一大热点，“口红一哥”李佳琦、“直播一姐”微娅凭借极强的带货能力频频创造新的销售记录，成为社会各界热议的焦点。直播电商的火热，是内容与电商融合愈加紧密的表现。在网络购物行业从增量扩张进入存量开发竞争的当下，直播、短视频等多样化内容成为电商平台抢夺用户时间，提高营销推广 ROI的有力武器。随着 5G时代的来临，我们认为电商平台的内容与互动方式将进一步丰富化，多元化。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。2019年中国内容 +电商模式分析商品供应商品牌商、原产地、工厂、经销商 商品内容生产者商家、媒体、 KOLs、 MCN机构、普通用户 内容平台表现形式：图文、直播、短视频 生产方式： PGC、 UGC入驻内容促进购买社交网络、资讯媒体、在线视频、短视频、直播、电商平台 生产电商平台消费者上线销售配送输出提高粘性内容端商品端102019.12 iResearch Inc. iresearch中国网络购物市场发展动态数据反哺供应链，电商平台对产业链上游改造持续深入历经多年发展，主流电商平台已经逐步搭建起包括供应链、商品交流、物流、营销等在内的一整套完整的生态闭环。众多电商平台在这种能力基础上，开始向产业链延伸，以数据化为基础，从设计、生产、营销等多个层面帮助上游供应商实现数字化升级。来源：腾讯研究院 产业互联网 构建智能 +时代数字生态新图景 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。实时互动在线化服务精准营销数字化供应链智能生产个性化设计产业互联网的应用深度C2M的价值链会员管理生产制造供应商 商品管理 市场与销售标配四：及时响应且专业的服务 -主要包括售前售后的客户服务，包括客户接待、业务处理、评价投诉处理等。例如：由于商品生产与销售由 C端驱动，需要及时了解消费者退货及差评的原因，及时追访差评率也必须成为C2M模式的客服标准之一。其他还包括“ 2小时内商家响应”等承诺，以完善用户体验。标配三：“消费驱动的商品管理机制” -C2M模式起于消费端，应由实际消费需求主导： 1）选品及设计参考消费者需求或消费者参与； 2）商品上架及下架由消费者实际购买情况及评价机制驱动。例如必要商城去除恶意差评之后，差评率触达红线 0.75%即启动商品下架程序等。标配一：大牌制造背景及拥有生产线改造能力的上游工厂 -C2M要求上游的供应商具备柔性生产线改造的技术和能力，因而在招商环节应按照一定的标准筛选合作厂商。标配二：“柔性生产线”和新产能 -C2M由订单驱动生产，消费端订单零散不固定、规模小且多变，要求上游厂商必须改造生产组织方式，并采用先进智能化手段提高效率降低成本，以适应“小单快返且零散不固定”的需求。C2M电商模式的运营标配