2019年Q3中国在线教育行业数据发布报告.pdf

中国在线教育行业数据发布报告2019Q322019.12 iResearch Inc. iresearch摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。413SMS2中国在线教育 APP月独立设备总数和用户时长趋于稳定 ， 2019Q3月独立设备总数均值 3.99亿 台 ，用户日均总有效使用时间 3428万小时 ， 月独立设备数同比增速已下降到 10%。 作业类 、 单词类APP仍最受用户欢迎 ， 是用户数最多的两类在线教育产品 。1） 素质教育热度不减 ， 资本和 K12机构纷纷将目光转向素质教育领域 。 2019Q3， 在线素质教育赛道投资金额占在线教育总投资金额 32.8%， 仅次于 K12在线教育 。 同时 ， 多家 K12教育机构也表示将进入素质教育领域； 2） 跟谁学的盈利让越来越多的人注意到在线大班课或是能破局在线教育规模不经济的模式 ， 各大互联网公司的在线教育布局也更加青睐在线大班模式； 3） 公考回暖 ， 2020考研人数创新高 ， 利好相关培训机构 。2019Q3， 在线教育领域投融资案例 31起 ， 累计投资金额 32.4亿元 ， 同时 ， 投资金额逐级下降 ，单月投资金额从 7月的 19.5亿元下降到 9月的 2亿元 。在线教育 APP用户空间分布上 ， 一二线城市 （ 含新一线 ） 与三线及以下城市用户数量相当 ， 各占50%， 五线及以下城市用户占比最高 ， 达 21.5%， 其次分别是二线和新一线城市 ， 占比分别为21.0%和 19.6%。2019全年在线教育市场规模预计超 3100亿元 ， 2019Q1-Q3， 中国在线教育市场实现营收约2240.5亿元 。532019Q3在线教育市场流量变化及分布 12019Q3在线教育市场规模核算 22019Q3在线教育市场动态 32019Q3在线教育企业投融资动态 442019.12 iResearch Inc. iresearch2019Q3在线教育整体流量及用户时长在线教育 APP设备数和用户时长趋于稳定艾瑞咨询数据显示 ， 2019Q3， 在线教育 APP月独立设备数均值 3.99亿台 ， 较 2019Q2均值低 0.14亿台 。 用户时长方面 ，2019Q3， 在线教育 APP用户日均总有效时间为 3428万小时 ， 较 2019Q2用户日均总有效使用时间低 156小时 ， 主要受“ 春秋高 、 寒暑低 ” 的季节性因素影响 。 总体来看 ， 在线教育 APP设备数和用户时长均趋于稳定 。 截止至 2019Q3， 我国互联网移动设备总数为 14.08亿台 ， 约 30%的移动设备安装并使用了教育类 APP。来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。3.20 3.29 3.29 3.04 2.89 3.38 3.61 3.62 3.63 3.18 3.11 3.76 4.01 4.05 3.89 3.74 3.64 4.06 4.12 4.10 4.16 3.94 3.88 4.16 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000201710 201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 2019092017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3mUserTracker-2019Q3中国 在线教育 APP月独立设备数及用户时长月独立设备数（亿台）日均总有效使用时间（万小时）52019.12 iResearch Inc. iresearch2019Q3在线教育流量增速2019年 7-8月流量同比增速重回 20%+时代， 9月再次下滑注释：同比增长率指和去年同期相比较的增长率，如 2019年 Q3的同比增长率是指 2019年 Q3和 2018年 Q3相比较的增长率。来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。艾瑞咨询数据显示 ， 随着在线教育整体流量池扩大 ， 增速已逐步放缓 。 2018Q2季末起 ， 中国教育类 APP月独立设备数同比增速跌破 30%， 并于 2019Q2跌破 20%。 2019Q3前两个月 ， 教育类 APP月独立设备数同比增速再次反弹到 20%以上 ，但 9月同比增速再次大幅下滑至 10.65%。艾瑞分析认为 ， 教育类 APP设备数已超 4亿 ， 预计增量空间有限 ， 在线教育已逐步进入成熟期 ， 随设备基数的增大未来流量增速将进一步下降 ， 各机构间的竞争也将从增量市场转到存量市场 ， 如何留存已有用户及挖掘现有流量价值将成为各机构战略重心 。49.8%42.8% 38.5%54.0%39.9% 41.6%55.3%46.0% 49.1%40.5%32.8%22.4% 25.2% 23.2% 18.3% 22.8% 25.9% 20.2%14.1% 13.1% 14.7%24.07% 24.89%10.65%201710 201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 2019092017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3mUserTracker-2019Q3中国 在线教育 APP月独立设备数同比增长率月独立设备数同比增长率（ %）2019Q362019.12 iResearch Inc. iresearch2019Q3在线教育 APP单机使用情况单机使用天数趋稳，单日使用次数与使用时间反方向变动来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2019Q3， 在线教育 APP用户时长趋于稳定 ， 单机使用天数亦趋稳 ， 2019Q3均值为 5.77天 /月 ， 而单机单日使用次数和单机单次有效使用时间则一直呈反向变动 。 2019Q3， 单机单日使用次数均值为 6.33次 /日 ， 单机单次有效时间为 4.33分钟 /次 。5.35 5.53 5.46 5.86 5.72 5.72 6.03 6.26 6.38 6.46 6.47 6.07 4.834.644.534.214.224.55201710 201711 201712 201801 201802 201803 201804 201805 201806 201807 201808 201809 201810 201811 201812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 2019092017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3mUserTracker-2019Q3中国在线教育 APP单机使用情况单机使用天数（天） 单机单日使用次数（次） 单机单次有效时间（分钟）72019.12 iResearch Inc. iresearch 2019.12 iResearch Inc. iresearch来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。 来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2019Q3在线教育 APP TOP10作业类、单词类 APP持续霸榜，在线教育 APP整体增速放缓搜题 、 批改作业等作业类产品 （ 作业帮 、 快对作业 、 小猿搜题等 ） 和背单词 、 查词翻译等单词类产品 （ 有道词典 、 百词斩等 ） 从 2012年起就一直是在线教育两大流量之王 ， 艾瑞咨询数据显示 ， 2019Q3， 在线教育领域流量最大的 APP依然是作业帮 、 有道词典 、 快对作业等作业 /单词类产品 。 同时 ， “ 安全教育平台 ” （ 2017年上线 ） 和 “ 学习强国 ” （ 2019年 1月上线 ） 两款政府官方推行的产品 ， 月独立设备数在 2019年 9月进一步突破 2500万 ， 均位列前五 。 增速方面 ， 2019年 9月在线教育类 APP同比增速最高的互助文档增速 684.1%， 排名第 10的腾讯课堂增速 51.1%， 而 2019年 6月 ， 在线教育 APP增速前 10的 APP增速区间为 70.2%-1928.5%， 在线教育 APP整体增速已放缓 。1130.2 1212.4 1585.3 1785.1 1972.9 2533.9 2567.3 2586.3 5183.8 8903.0 百度翻译掌通家园一起小学学生小猿搜题百词斩快对作业安全教育平台学习强国有道词典作业帮mUserTracker-2019年 9中国在线教育 App独立设备数 TOP10月独立设备数（万台）51.1%59.9%64.9%88.1%97.1%129.3%161.1%171.3%334.8%684.1%腾讯课堂爱作业晓黑板一起中学学生快对作业腾讯翻译君智学网作业精灵作业帮家长版互助文档mUserTracker-2019年 9月中国在线教育 App独立设备数同比增长率 TOP10（ %）月独立设备数同比增长率（ %）82019.12 iResearch Inc. iresearch2019Q3在线教育 APP用户空间分布一二线城市与三线及以下城市“平分秋色”注释： （ 1） 城市线级依据第一财经发布的 2019城市商业魅力排行榜 划分； （ 2） 用户分布根据 UserTracker多平台网民行为监测数据库 （ 桌面及智能终端 ） 数据资料 ， 汇总各个线级所有城市所有教育类 APP的独立设备数总和 ， 以前述数据占在线教育类设备总数的比重作为该线级城市用户比例 ， 方便理解 ， 报告中直接将其表述为用户分布 。来源： UserTracker 多平台网民行为监测数据库 （ 桌面及智能终端 ） 。艾瑞数据显示 ， 2019Q3， 在线教育类 APP用户中 ， 五线及以下城市用户占比最高 ， 达 21.5%；其次分别是二线和新一线城市 ， 占比分别为 21.0%和 19.6%。 一二线城市 （ 包含新一线 ） 用户占比合计 50%， 与三线及以下城市用户数量相当 。五线及以下21.5%二线城市21.0%新一线城市19.6%三线城市16.9%四线城市11.2%一线城市9.8%mUserTracker-2019Q3在线教育用户空间分布912019Q3在线教育市场规模核算 22019Q3在线教育市场动态 32019Q3在线教育企业投融资动态 42019Q3在线教育市场流量变化及分布102019.12 iResearch Inc. iresearch2019年全年在线教育市场规模2019年全年市场规模预计超 3100亿元艾瑞咨询数据显示 ， 2019年中国在线教育市场规模预计达 3133.6亿元 ， 同比增长 24.5%， 预计未来 3年 市场规模 增速保持在 18-21%之间 ， 增速持续降低但增长势头保持稳健 。 用户对在线教育的接受度不断提升 、 在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因 。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。705.2 846.2 1010.41225.4 1565.42002.62517.63133.63807.44573.95433.520.0% 19.4% 21.3%27.7% 27.9% 25.7% 24.5% 21.5%20.1% 18.8%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e2012-2022年中国在线教育行业市场规模在线教育市场规模（亿元） 在线教育市场规模增长率（ %）