5G消费者潜力：打破神话周围的神话消费者的5G价值.pdf

爱立信公司 5G消费者潜力 打破神话周围的神话 消费者的 5G价 值 Ericsson Consumer IndustryLab Insight报告2019年 5月 加拿大 伦敦 联合王国 比利时 芬兰 我们 法国 德国 爱尔兰 意大利 中国 阿联酋 印度 汉城 韩国 巴西 沙特阿拉伯 泰国 新加坡印尼 乌拉圭 阿根廷智利 澳大利亚 纽约 内容 03 围绕 5G的四大行业神 话 04 主要的消费现实 06很期待 07 5G家庭无线宽带让消费者免费 09 适用于 5G应用和服务的消费者钱 包 12 从智能手机屏幕到智能眼镜 14 数据使用的未来 - 5G将带我们去哪儿 ？ 图 1：覆盖范围 图 方法 从中收集定量数据 22个国家。在澳大利亚，阿根廷，巴西，比利时，加拿大，中国，智利，法国，芬兰，德国，爱尔兰，印度，意大利，印度尼西亚，韩国，新加坡，沙特阿拉伯，泰国，与 15-69岁的人进行了 35,000多次在线访谈，乌拉圭，阿联酋，英国和美国。所有受访者都是智能手机用户，每天都使用互联网。这项研究是代表性的 全球 10亿智能手机用户的意见 。 通过六个焦点小组访谈收集了定性见解，其中两个在美国纽约进行 ;英国伦敦 ;和韩国首尔。这些受访者是智能扬声器和虚拟扬声器等技术设备的早期采用 者 现实（ VR）耳机，并熟悉 5G的承诺 。 除了消 费者访谈外，还进行了 22次专家访 谈 来自电信运营商，手机和芯片制造商，初创企业，学术界和智库的高级管理人员 从消费者角度看 5G价值的行业情绪。代表爱立信消费者实验室的高效电信咨询公司为这些提供了便利。爱立信消费者和工业实验室感谢下列人 员 他们对本研究的宝贵投入。 关 于爱立信消费与工业领域爱立信消费与工业实验室为创新和可持续发展的业务提供世界一流的研究和见解 发展。我们通过科学方法提供有关市场，行业和消费趋势的独特见解，探索消费者，行业和可持续社会在连通性方面的未来。 我们的知识来自全球消费者和行业研究计划，包括与知名行业组织和世界领先大学的合作。我们的研究项目每年覆盖超过 40个国家的 100,000多 人 - 统计代表 11亿人的观点 。 所有报告均可在以下网址找到：爱立信 /Cuffellab 英 国 Telefnica首席运营官 Derek McManus Jan Trionow，三奥地利首席执行 官 Elisa生产执行副总裁 Vesa-Pekka Nikula EE，媒体战略总监 Matt Stagg Berit Svendsen， Telenor Scandinavia前负责人， Telenor Norway首席执行 官 Salim Kouidri，美国 T-Mobile工程与运营副总裁（纽约 ） 维 珍媒体移动部总经理 Jeff Dodds 索 尼移动高级经理 Mikael Dahlkvist Per Lindberg，沃尔沃汽车公司产品战略连接部高级经 理 JonasRnnkvist，沃尔沃汽车连接战略与业务总 监 Alexandra Rehak，物联网实践负责人， Ovum Chetan Sharma，首席执行官， Chetan Sharma咨询公司 Ben Roome， Digital Mobile Spectrum Ltd首席执行官 Brendan Gill， OpenSignal首席执行 官 Francesco Radicati，国家农场技术分析 师 JohanHagegrd， ARRS的企业家， IMRSV Kenneth Stewart，英特尔首席无线技术专家和英特尔高级研究 员 Mischa Dohler，伦敦国王学院无线通信教授 Keith Robson，萨里大学 5GIC首席运营官 Stuart Revell，萨里大学 5GIC顾 问 Maarten Ectors，首席创新官，法律和综 合 马 利亚汽车公司首席执行官 Jan Erik Solem 马 利亚汽车公司副总裁 Emil Dautovic 围绕 5G的四大行业神话 关于 5G对消费者价值的讨论大多是由两极分化的观点和神话所驱动的。在本报告中，我们的目标是破坏神话并揭示其在消费者现实中的潜力 。 是否有机会根据 5G的额外功能提供高级消费者产品，或者是企业和B2B空间可能产生最佳机会 ？ 在全球范围内，电信运营商，行业代表和政府利益相关者正在积极讨论 5G的机会 。 然而，公共领域的大部分讨论都是由两极分化的观点和神话推动的，例如 5G将全部关注企业而非消费 者 1，并且没有与消费者市场相关的真实用例。这种不确定性让一些人认为 4G技术已经能够满足消费者的需求。 2这引领了分析师和评论家 警告消费者不太可能为访问他们不需要的服务而支付额外费用。这些假设似乎如此 对运营商也有所了解。 迄今为止，智能手机一直是推动移动宽带技术应用的关键，而普遍的假设是它在 5G时代将是相同的 。 3认为 5G的潜力仅限于消费者，行业是 不确定移动数据使用的未来以及 5G将引领我们的地方。但并不是每个人都被这些神话所吞噬 ;有些人认为消费者确实是 5G时代的关键支柱 。 4 回顾历史，前几代移动技术的这种不确定性和怀疑态度并不是什么新鲜事。 甚至早在 2010年，人们就预测 4G蜂窝网络可能不会辜负炒作 。 5快进到2019年，任何人都可以想象没有 4G LTE移动宽带网络 ？ 作为一项新兴技术，围绕 5G的消费者潜力存在很多问题。现在是时候为辩论带来一些深度和现实。本报告旨在消除围绕 5G的四个关键神话 ： 5G没有近期的消费者利益 。 5G没有真正的用例或价格溢价 。 智能手机是 5G的唯一解决方案 。 当前使用模式准确预测未来的5G需求 。 我们不仅根据广泛的消费者研究而且还根据 ICT行业专家的意见来破坏这些神话 。 1 ZdNET/TUNELY/5G-PROCESS USE-CaseSea-Gooto to Beal-Autoto/Office 2 paulbudde/blog/mobile-communications/no-quick-wins-with-5g-for-telstra/ 3 venturebeat/2019/03/06/idc-5g-phones-will-grow-from-0-5-market-share-2019-to-26-in-2023/ 4 news.samsung/global/5g-is-now-part-3-interview-youngky-kim-head-of-networks-business-consumers- are-the-key-pillar-of-the-5g-era-users-will-consume-100gb-a-month 5 phys/news/2010-11-4g-cellular-networks-hype.html 误区 1 - 5G没有短期的消费者利益 。 神话 2 - 5G没有真正的用例或价格溢价 。 神话 3 - 智能手机是 5G的唯一解决方案 。 神话 4 - 当前使用模式准确预测未来需求 。 常见的神话 “用户对他们目前的 4G服务非常满意，对他们来说，没有理由需要支付额外的费用才能转换到 5G。 ” 电信分析师 “5G的货币化更难 。 它不像 2G， 3G或 4G。它不会解决消费者的问题。它需要更加直接和引导企业用例和企业解决方案。 “ 运营商 CTO 主要的消费现实 通过行业专家和消费者提供的见解，我们发现了消费者可能的 5G持有量 。 图 2：消费者对 5G左右的四个常见神 话 神话 2： 5G没有真正的用例或价格溢价 。 现实 消费者希望 5G能够改变网络性能，缓解城市网络拥塞，提供更多家庭宽带选择作为近期优势 。 韩国和澳大利亚的智能手机用户中有一半，美国有五分之二，声称移动宽带速度不够快。 大城市的消费者可以看到城市网络拥堵 ;全球大型/地铁城市中有 6的人在拥挤的地区面临大多数问题，并希望首先在这些地区部署 5G。 消费者期望更多的家庭宽带选择 ;对 5G家庭无线宽带感兴趣的人中有一半要么对他们现有的提供商不满意，要么缺 乏 宽带选择。 现实 消费者看到 5G服务的价值，并期望大多数用例在5G推出后的 2到 3年内成为主流 - 67的人表示他们愿意支付这些费用 。 美国的消费者更愿意从有线电视上切断电源线，而是通过 5G使用流媒体服务 ;中国消费者希望住在一个 5G连接的智能家居中 ;韩国消费者喜欢在移动 VR中购物 。 智能手机用户说他们愿意付钱 5G优惠 20，早期采用者优惠 32。然而，仅凭较高的互联网速度是不够的：十分之四的高消费者期望从他们的 5G计划中获得新的应用和服务 。 神话 1： 5G没有近期的消费者利益 。 误区 3：智能手机是5G的唯一解决方案 。 神话 4： 当前使用模式准确预测未来需求。 在那些拥有近期 iPhone型 号的用户中，有 43的人怀疑当今智能手机的外形和功能是否能最好地利用5G。 当前的智能手机应该发展 ;4人中有 4人希望可折叠屏幕，全息投影和 360度摄像头成为即将推出的 5G设备的特色 。 全球一半的消费者都认为智能手机仍然存在，但我们将在未来五年内佩戴增强现实（ AR）智能眼镜 。 现实 仅智能手机不太可能推动 5G的采用 。 现实 消费者自己预测未来 5G的使用会发生巨大变化，视频消费将达到峰值 。 每周离家时移动设备将消耗 3小时以上的视频内容，其中 5小时未来的 AR / VR眼镜将耗费 1小时 。 所有用户中有一半希望他们的移动蜂窝数据使用量在 5G上显着增加，五分之一的用户可以看到增加 10倍，每月使用 200GB。 对于 10个中的 6个， 5G连接的家用机器人将成为状态符号，而 10个中的 4个预计在未来 5年内，车内 5G的燃料效率和发动机功率同样重要 。 很期待 虽然消费者了解 5G的承诺，但他们仍有很高的期望需要满足。 5G是否为消费者提供任何短期利益 ？ 我们的调查发现了市场 消费者对 5G的认知度最高，其承诺依次为中国，韩国，美国，意大利和沙特阿拉伯王国。在全球接受调查的智能手机用户中 ， 每 10个中就有 7个表示他们对即将在市场上推出 5G的可能性感到兴奋，而每 10个中就有 4个预计 5G将在一年内上市 。 虽然商用 5G发布会在美国，韩国和瑞士推出，但英国，加拿大，意大利，巴西和芬兰等市场的消费者预计，从现在起的 1。 5年内，市场上将有 5G产品上市。与此同时 ， 爱尔兰，法国和德国的消费者希望网络可用 2021年中后期的时间 。 完 美的网络性能消费者对移动宽带性能抱有极高的期望。有证据表明韩国和澳大利亚等市场以高性能网络和移动宽带速度而闻名。 虽然在我们的调查中，平均只有四分之一的智能手机用户认为移动宽带速度太慢，但这一比例在这些市场中上升到一半。 据十分之八的消费者称，对于不同地点和一天中的一致 4G速度的期望尚未得到满足。其中许多不一致问题是由于城市拥挤地区的网络拥堵 ： 43的消费者表示他们在这些领域面临 4G问题。但是，这些城市网 络 特大城市的拥堵问题最为严重。平均而言，如下图 3所示的超级 /城市城市中，有十分之六的人报告面临 4G连接问 题 在拥挤的地区，如购物街，公交车站以及音乐会和体育场馆，大量用户集中在一个地方。 消费者希望无论身在何处都 能无缝地传输视频，无论有多少人试图这样做。升级到 5G可以为遭受网络容量限制的消费者带来快速缓解 。 图 3：智能手机用户在拥挤区域遇到问题的比 例 大型 /地铁城 市 其他城市 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 基数：调查中 15个市场的 15-69岁智能手机用户资料来源：爱立信消费者实验室， 5G消费者潜力（ 2019年 5月 ） 43% 在全球范围内， 43的受访者表示他们在拥挤的地区面临 4G问题。然而，尽可能 多 在大型 /地铁城市的十分之六的报告面临着这样的问题 。 全球巴西中国爱尔兰印度意 大 利德国阿根廷印度尼西 亚泰国澳大利 亚我 们联 合 王 国法国智利加拿大5G家庭无线宽带让消费者免 费 由于消费者感觉被锁定在他们目前的家庭宽带提供商中， 5G是否可以成为一种可行的替代方案，让他们免费 ？ 容量需求推动 5G推 出 受访的许多移动运营商都将 5G视为现有网络的补充。推出将在需求最高的地方开 始 - 通常在密集的城市地区，网络拥堵的迹象最明显。 EE媒体战略总监 Matt Stagg建议运营商考虑客户体验： “使用5G来增强当今 4G潜在挑战的领域的 4G体验，例如火车站，通勤热点，体育馆和节日 “消费者希望运营商能够在这些关键位置提供 5G。 如今，消费者需要完美的网络性能，如果他们自己的提供商不推出 5G，他们甚至愿意转换提供商。中国有一半以上，韩国有三分之一，四分之 一 如果是这种情况，美国和澳大利亚将立即或在六个月内改变。因此， 5G有可能改变运营商的竞争格 局 在他们自己的市场。但它是否也会改变家庭宽带格局？ 家庭宽带问题引发了 5G的考 虑 超连接家庭的数量在全球范围内呈上升趋势：全球 25的家庭 - 以及美国的三分之一家庭 - 拥有超过 10台连接设备 。 智能手机，平板电脑，智能电视和 VR耳机等家用屏幕的数量持续增加。全球每个家庭平均有六个连接屏幕，三分之一的家庭将在明年增加至少一个屏幕。有多个用户，多个屏幕和并发流媒体， Wi-Fi家庭宽带似 乎 处于紧张状态，经验不一致是一个主要问题。 在全球范围内，三分之一的固定家庭宽带用户希望在未来六个月内转换供应商。他们不满的原因包括 与低于广告宣传的速度和可靠性相关的问题，以及捆绑的电视套餐不是物有所值。事实上，五分之一的受访者表示捆绑的电视套餐已变得相当缺乏吸引力。当提出 5G家庭无线宽带的想法时，已经有 8个中的 8个 寻求转换宽带提供商将考虑用它替换或补充现有的宽带。在接受调查的消费者中，15的人对家庭宽带提供商不满，但由于缺乏宽带选择，他们不太可能转向另一 家 或竞争。 图 4：消费者对家庭宽带的满意 度 转换的可能性 转换固定宽带提供商的原因 切换不太可能 可能在未来 6个月内转换固定宽带提供 商 对家庭宽带不满意， 但由于可用的宽带替代品有限，未来 6个月内不太可能转 换 太贵了 速度低于宣传的速度 连接不可靠 捆绑式电视不是物有所值 客户服务差 与移动通缉的提供商相同 重新定位 38% 其他 基地： 15-69岁的智能手机用户，在澳大利亚，阿根廷，巴西，比利时，中国，加拿大，智利，法国，芬兰，德国，印度，印度尼西亚，爱尔兰，意大利， KSA，韩国，新加坡，泰国，乌拉圭，阿联酋，英国和美国资料来源：爱立信 ConsumerLab，5G消费者潜力（ 2019年 5月 ） 在那些希望转换的用户中，有八分之一的人对 5G家庭无线宽带产品感兴趣，以替换或补充他们现有的家庭宽带 。 55% 30% 15% 34% 23% 22% 22% 14% 13% 4% 8 爱立信 |5G消费者潜力 不知道服务于他们所在地区的宽带提供商 意识到服务于其所在地区的宽带提供商 35 30 25 33% 20 15 10 14% 12% 41% 59% 5 0 供应商数量 美国有三分之一的人知道服务他们所在地区的固定宽带提供商不超过两家， 41的人甚至不知道其他任何提供商 。 图 5：美国消费者对本地家庭宽带提供商选项数量的认识 家庭宽带提供商意识 消费者了解的提供商数量 基地： 15-69岁的智能手机用户在美国拥有家庭宽带资料来源：爱立信 ConsumerLab， 5G消费者潜力（ 2019年 5月 ） 在美国，三分之一的智能手机用户意识 到服务于他们所在地区的固定宽带提供商不超过 2家， 41的用户甚至不知道任何其他提供商服务于他们所在地区 。 除了被锁定在他们的提供商之外，这些消费者还没有看到现有有线电视产品的替代品。然而， 5成 4的家庭无线宽带将成为 4 是一个强烈的动机，削减他们与有线电视的联系，因为它将与流媒体服务捆绑在一起。 5G家庭无线宽带提供额外的宽带选 择 如果消费者了解这种替代方案，则向用户提供。 许多专家认为， 5G的第一个也是最明显的用例是固定无线接入，特别是那些已经提供 4G成功的家庭宽带服务但稳定耗尽容量的运营商 。 Three in Austria的首席执行官 Jan Trionow解释说： “市场已经建立，家庭4G宽带连接面临压力。需要能力来继续业务，改善连接并在全国范围内实现这一目标。 “ Elisa生产执行副总裁 Vesa-Pekka Nikula接着解释说，固定线更换不会在整个市场上发生，只会在某些地区发生 。 专家见解 “将光纤放入拉普兰的每个小屋都具有良好的商业意义吗？不，但基于移动设备的固定访问可以做到 良好的商业意识。但城市将基于混合 技术和混合解决方案。 “ Elisa生产执行副总裁 Vesa-Pekka Nikula 百分12 3 4+ 9 爱立信 |5G消费者潜力 3年 1年 31 30 29 28 27 4年 1年 26 25 23 24 22 21 20 1 - 2年 18 19 3年 1年 16 17 15 14 13 3年 1年 11 12 10 09 08 07 06 4年 1。 5年 03 05 04 02 01 购物和身临其境的沟通 智能家居（ FWA） embB基因 游戏和 AR / VR 娱乐 汽车 适用于 5G应用和服务的消费者钱 包 5G的优点包括提高速度，降低延迟，增加容量和更大的灵活性 。 问题是，消费者最终会为这些付费吗？ 该行业似乎正试图找出吸引消费者的关键现实用例。我们特别调查了涉及消费者的用例，询问他们是否愿意为这些用户支付额外费用 作为其 5G移动订阅计划的一部分。我们的研究评估了消费者的兴趣，并询问他们愿意支付什么，以及何时支 付 他们认为用例将成为主流。消费者的支付意愿应该被解释为更有利于衡量他们对 5G服务的兴趣。然而 ， 它不应被解释为预测他们将为某项服务支付多少费用。最终结果是针对 31种不同应用程序和服务 /用例的消费者路线图，分布在 6种用途 中 案例类别：娱乐，增强型移动宽带（ eMBB），游戏和 AR / VR应用，智能家居和固定无线接入，汽车，购物和沉浸式通信 。 针 对 5G智能手机用户的消费者用例路线图预测，大多数应用和服务将在 5G推出后 2到 3年内成为主流，平均 67的智能手机用户愿意为他们感兴趣的相关应用和服务付费。这在市场上有所不同 ;例如，在美国，消费者预计这种情况会在推出后一年内发生，而在德国和芬兰等市场，则需要两年半左右的时间 。 5G移动订阅用例路线图提出了 5G采用的三个阶段。家庭无线宽带和高级智能手机体验允许在几秒钟内下载内容，预计将在 5G推出后的一年内成为主流，并引起消费者的高度兴趣和支付意愿。在我们的全球调查中， 74的用户最为追求摆脱传统有线电视并选择捆 绑 5G家庭无线宽带的超高清电视服务（ 5G电视）的想法 。 全球智能手机用户中有相似比 例的人对 5G热区服务感兴趣，该服务可在机场，购物街和办公空间等要求苛刻的地方提供超高速度和可靠性 。 图 6： 5G的消费者用例路线 图 80% 50% 支付意愿 01 AR挡风玻 璃 02 AR窗 口 03 自动驾驶汽车 04 透明汽车配备 5G 05 5G车载娱乐 06 VR影 院 时 间轴走向主流 09 VR乘客娱 乐 10个 5G增强事件 11任意视点视 频 12 4K 360度动作凸轮 13 AR地 图 14 AR / VR学 习 17低延迟云游戏 18千兆字节 秒 19个 5G热区 20个5G电 视 21 5G家庭无线宽带 22健康可穿 戴 25 连接机器人 26 传感器增强型娱乐 27 实时翻译 28虚拟触觉购物 29无人机交 付 最低 (47%) 最高 (79%) 07最佳座位活动体验 08 Diorama 15 VR云游 戏 16 多人 AR游 戏 23家庭传感器服务 24个5G早期报警系 统 30 3D全息图调 用 31 5G面部识别支 付 基地： 15-69岁的智能手机用户在澳大利亚，阿根廷，巴西，比利时，中国，加拿大，智利，法国，芬兰，德国，印度，印度尼西亚，爱尔兰，意大利，沙特阿拉伯，韩国，新加坡，泰国，乌拉圭，阿联酋，英国和美 国 资料来源：爱立信 ConsumerLab， 5G消费者潜力（ 2019年 5月 ） 消费者的兴趣10 爱立信 |5G消费者潜力 图 7：智能手机用户的份额和 5G的价格溢 价 所有 早期采用者（ 25 ） 粉丝（ 45 ） 落后者（ 30 ） 100% 75% 50% 25% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 5G现有移动数据支出的价格溢价（ ） 基地： 15-69岁的智能手机用户，分别位于澳大利亚，阿根廷，巴西，比利时，中国，加拿大，智利，法国，芬兰，德国，印度，印度尼西亚，爱尔兰，意大利， KSA，韩国，新加坡，泰国，乌拉圭，阿联酋，英国和美国资料来源：爱立信 ConsumerLab， 5G消费者潜力（ 2019年 5月 ） 与游戏相关的用例，例如具有低滞后和 VR云游戏的云游戏流媒体服务，预计将成为消费者的主 流 5G发布一到两年。但是，与其他用例相比，他们认为兴趣相对较低。值得注意的是，大多数汽车用例 - 不包括 5G 车载娱乐 - 根据消费者的说法，在主流采用方面仍然需要三到五年的时间，而其他类似自动驾驶则需要更长的时间才能被采用 。 不同市场的 5G用例的利息和支付意愿存在差异。美国和英国的消费者更愿意将 5G电视服务纳入他们的计划，而中国消费者会选择 5G智能家居，韩国消费者会选择在 VR中购物并提供触觉反馈，沙特阿拉伯消费者更愿意支付沉浸式娱乐体验，如西洋镜球场桌面 AR体验 。 6 该研究不仅将这些用例的支付意愿作为 5G计划的一部分，还评估了消费者可以从中获得的价值。例如，消费者建议去商店旅行的斗争，仔细阅读与他们的郊游目标无关的无尽的货物通道，等待支付的线路可以通过涉及触觉的 VR购物体验轻松解 决 和面部识别支付系统。 5G承诺的溢 价 平均而言，全球智能手机用户表示他们愿意支付溢价 超过他们今天为 5G带来的好处的 20。然而，有一半熟悉的早期采用 者 5G的承诺可以支付多 少 比现在多 32。这些潜在的 5G早期采用者构 成 全球 25的智能手机用户。虽然消费者的支付意愿不能直接转化为他们最终将为 5G支付的费用，但这比消费者的兴趣水平更能说明消费者的吸引力。在美国，消费者表示他们可以为 5G的15支付溢价，相当于 9美元，而溢价为 阿联酋 35的人转化 为 14美元 .Verizon最近还宣布，其下一代5G移动服务每月将高出 10美 元 其现有的 3个无限制计划 。 7这与美国的平均金额一致 消费者称他们愿意为 5G的利益买单 ;然而，美国的早期采用者表示他们可以平均付款 5G多达 20美元。其他人发现了是否收取溢价或不相关的问题，原因 是 5G将为运营商带来的网络效率，使他们能够降低数据和移动服务的生产成本 。 T-Mobile推出了一系列非载体移动以移除客 户 痛苦点一次一个，这使他们从竞争中脱颖而出。 “这些无载体计划已经启动，没有溢价。 这就是 T-Mobile的定义。我们消除了传统的客户痛点，并使我们的竞争对手效仿。这是破坏性的，“T-Mobile US的 Salim Kouidri解释道。他认为保持运营商与客户建立的信任程度非常重要 。 6西洋镜经验是佩戴耳机或 AR眼镜的人观看事件的 AR图像的地 方 竞技场显示在桌面式监视器上，从任何角度欣赏现场活动的三维 AR视 图 7 thig /2019/3/13/18263593/Veligon 5G-Service PrimeLoad 6比 10 对于 10个中的 6个， 5G连接的家用机器人将成为状态符号，而 10个中的 4个人认为汽车中的 5G互联网连接将在未来 5年内与燃油效率和发动机功率一样重要 。 美国一半的早期采用者表示，如果他们选择的应用程序和服务捆绑在 5G计划中，他们可以多支付 20美元 。 50% 在早期的 5G采用者中 ， 50的受访者表示他们愿意为 5G服务支付 32的费用 。 分享（）智能手机用户