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中国互联网文娱 数据发布 报告2019Q322019.12 iResearch Inc. iresearch互联网文娱市场：逆势保持稳定增长 2019Q3互联网文娱市场达 866.1亿元，环比增长 12.0% 短视频反超在线视频成为文娱领域中最大细分市场 用户规模梯队较为稳定， 8月各细分领域出现小高峰 内容监管从严，针对题材、平台运营及音频领域均出台相关政策加强监管 从内容端来看，暑期档为教育、亲子题材必争之地，同时细分圈层题材为头部视频平台所重视摘要互联网文娱细分市场分析： 在线视频 ： 2019Q3市场规模达 262.4亿元 ，环比增长 5.2% 泛娱乐直播 ：长期保持稳定增长， 2019Q3收入达 203.4亿元 短视频 ： 2019Q3市场规模反超在线视频，达 297.2亿元 网络文学 ：行业环境深入规范，市场规模为 45.1亿元 ，环比增长 6.7% 数字音乐 ：季度收入稳中向好，用户付费成为主要增长引擎，市场规模达 25.3亿元 网络动漫 ： 2018年后进入稳步增长， 2019年利好和挑战并存SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。32019Q3互联网文娱细分市场发展情况分析 22019Q3互联网文娱发展情况分析 142019.12 iResearch Inc. iresearch中国互联网文娱 市场 规模2019Q3达 866.1亿元，增速与上季度基本持平2019Q3，互联网文娱市场达 866.1亿元，环比增长 12.0%。从整体来看，虽部分细分领域增速有所放缓，但仍保持持续上涨态势。其中， 1）短视频仍为发展热点，季度环比增速仍在 20%以上； 2）网络动漫季度浮动变化较大，环比增长32.9%； 3）在线视频、网络文学、泛娱乐直播和数字音乐市场走向成熟，季度环比增速均在 10%以下。注释：互联网文娱市场包括在线视频、数字音乐、网络动漫、网络文学、短视频及泛娱乐直播行业。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。400.1 421.6 524.0 592.1 658.3 690.1 773.6 866.1 14.3% 5.4% 24.3% 13.0% 11.2% 4.8% 12.1% 12.0%2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3互联网文娱市场规模（亿元） 环比增长率（ %）2017Q4-2019Q3中国互联网文娱市场规模52019.12 iResearch Inc. iresearch中国互联网文娱 市场 结构视频类娱乐形式仍占较大比重，短视频反超在线视频成最大市场从互联网文娱市场收入结构来看，视频类娱乐形式（在线视频、短视频、泛娱乐直播）仍在收入结构中占据主要地位，总占比超 88%。短视频行业仍处于流量红利期，整体收入保持较快增速， 2019Q3占比已达 34.3%，反超在线视频成为文娱领域中最大的细分市场，一定程度上挤压其他文娱形式增长空间。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。51.6% 42.7% 42.6%40.1% 37.6% 32.8% 32.2%30.3%5.6%14.1% 18.6% 22.5% 27.3% 30.1% 31.3% 34.3%27.7% 26.5% 24.2% 23.1% 21.4% 22.9% 24.4%23.5%9.8% 9.7% 8.6% 7.8% 7.4% 7.3% 6.3% 5.7%3.6% 4.0% 3.4% 3.4% 3.2% 3.2% 3.0% 2.9%1.6% 2.9% 2.6% 3.1% 3.1% 3.7% 2.8% 3.3%0%20%40%60%80%100%2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q32017Q4-2019Q3中国互联网文娱市场结构在线视频 短视频 泛娱乐直播 网络文学 数字音乐 网络动漫62019.12 iResearch Inc. iresearch中国互联网文娱用户规模暑假期间 8月出现小高峰， 9月用户规模有所回落8月年轻用户内容消费能力得到释放，在各细分文娱领域均出现全年峰值。 9月受开学影响，整体活跃度有所降低。从文娱用户梯队来看，整体无明显变化，短视频整体增速虽有所放缓，但仍保持增长，与数字音乐用户规模逐渐拉开差距。来源： Usertracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。0200004000060000800001000001200001400002018.10 2018.12 2019.2 2019.4 2019.6 2019.8mUserTracker-2018年 10月 -2019年 9月中国 文娱类 APP月独立设备数走势在线视频（万台） 短视频（万台） 泛娱乐直播（万台）网络文学（万台） 数字音乐（万台） 网络动漫（万台）72019.12 iResearch Inc. iresearch中国 互联网文娱 市场发展情况简析外部环境： 进一步加强文娱内容监管，肃清行业乱象互联网文娱快速发展，在不断探索过程中，相关政府不断发现治理短板和空白。自去年起，相关部门不断加强文娱内容监管，从相关政策和条例方面不断细化，进一步加强对于文娱产业内容生产的指导，保证整体行业内容健康发展。2019Q3，政府主要从以下方面针对内容生产者和平台提出新的要求： 1）题材：古装题材和敏感题材受限，对影视内容的生产质量进一步提高要求； 2）平台：针对在线视频、短视频等网络平台，要求加强未成年人引导，开展未成年人模式探索； 3）形式：面对音频的快速发展，政府加强管理和重视，肃清音频行业乱象。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。古装题材受限 加强未成年人 内容引导4月 3日，广电总局发布 未成年人节目管理规定 ，规定自 2019年 4月 30日起施行。 规定 对未成年人节目、节目传播、监督和法律责任做出了规范2019年 7-9月，全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行 国产电视剧 55部 2182集。其中，历史题材 剧目共计 9部 413集均为近代题材，古代题材 零通过 敏感题材加强审核整治音频行业乱象2019年 6月 28日，国家网信办发布 国家网信办集中开展网络音频专项整治 通报，根据群众举报线索，经核查取证，首批依法依规对26款传播历史虚无主义、淫秽色情内容的违法违规音频平台，分别采取了约谈、下架、关停服务等阶梯处罚，对音频行业进行全面集中整治。7月 9日，广电总局电视剧司召开部分省局电视剧内容管理工作专题会议，会议要求重点加强对宫斗剧、抗战剧、谍战剧的备案公示审核和内容审查，治理“老剧翻拍”不良创作 倾向；82019.12 iResearch Inc. iresearch中国 互联网文娱 市场发展情况简析内容端： 题材年轻化，迎合暑期档热潮暑期来临，年轻观众特别是学生群体观看粘性上升，用户影视消费活跃度也同步上涨，各平台纷纷推出大剧，争夺暑期收视红利。本年度暑期档一方面仍是教育、亲子题材影视内容的播放高峰，另一方面 IP改编剧也成为暑期档的关键元素。 2019年暑期，网络独播剧获得更高热度，头部视频平台仍以细分圈层为关键词， 陈情令 长安十二时辰 全职高手 均以小众题材切入，精良制作口碑带动热度出圈。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。亲子教育题材开启暑期档热潮 细分圈层切入提升口碑 银河补习班 小欢喜 带着爸爸去留学 陈情令 长安十二时辰 全职高手 2019年 Q3影视化内容主题92019Q3互联网文娱细分市场发展情况分析 22019Q3互联网文娱发展情况分析 1102019.12 iResearch Inc. iresearch中国在线视频行业市场规模广告收入出现下降趋势，进一步影响整体市场增速本季度在线视频行业市场规模同比（ 10.6%）、环比（ 5.2%）增速仍呈现下降趋势，市场总规模 262.4亿，虽仍在上涨，但涨幅相比过去已出现明显稳定趋势。受宏观市场环境及排播周期变化影响，头部平台广告收入呈现下降现象，整体市场广告同比、环比增速均为负，作为市场主要营收来源之一，影响整体市场规模增长。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。206.6 179.9 223.3 237.3 247.5 226.1 249.5 262.4 16.5%-12.9%24.2%6.2% 4.3%-8.7%10.4% 5.2%9.5% 2.8%38.4% 33.8%19.8% 25.7% 11.7% 10.6%2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q32017Q4-2019Q3中国 在线视频市场收入 规模增长趋势在线视频市场收入规模（亿元） 环比增长率（ %） 同比增长率（ %）
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