2019全球零售科技创新50.pdf

延伸科技触角，连接零售未来2019全球零售科技创新 50 2019全球科技创新 50 系列报告着眼于 11个行业， EqualOcean及亿欧公司出品了一系列关注全球创新机会的报告。最前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业，而它们则将塑造未来的全球经济图景。2019年 12月的北京，全球创新者年会 WIM上，本系列报告同步发布。2人工智能 汽车出行 消费科技 教育科技 企业服务金融科技 医疗科技 芯片 房 &家 智能制造目录导语势在必行的零售科技变革2019全球零售科技创新 50榜单中小型企业成为 IoT领域的创新领袖零售企业对 AI的应用有待进一步优化AR/VR在员工培训和企业运营中的作用突显仓储物流机器人的持续升温区块链将进一步推进供应链的透明度附录p. 4p. 6p. 10p. 11p. 12p. 13p. 14p. 15p. 16导语42019年是零售业转型的重要一年。在数字化，个性化和以体验为导向的变革过程中，消费者逐渐成为整个零售生态系统的中心。为了满足消费者不断增长的需求和企业自身发展的需要，零售行业的主要玩家都对企业生产经营的链条进行了部分或全面的整合与优化。纵观如今正如火如荼应用于零售场景的各种物联网 （ IoT ）和人工智能（ AI ）技术，或全渠道运营的解决方案，都建立在相同的基础之上 -技术，数据和分析能力。互联网零售企业、传统零售企业、互联网巨头、传统科技企业、新兴科技企业这五类玩家被认为是这场变革中的主要参与者。亚马逊和阿里巴巴等互联网零售企业，以及互联网巨头 Google，腾讯等，都通过多年的发展和庞大的用户群积累了强大的技术实力和资源。此外，吸引新客户，维护原有客户并提高客单价的需求促使他们在 IBM，Oracle和 SAP等传统技术公司的服务上进行了大量投资。同时，他们积极收购了许多新兴零售科技公司，这些公司往往专注于少数核心技术并在各个细分领域进行深入探索，是零售科技领域的开拓者和推动者。物联网，人工智能，增强现实 /虚拟现实 （ AR/VR），机器人技术和区块链等颠覆性的且不断迭代的技术奠定了转型的基础，并加速了零售行业的数字化进程。当消费者不再局限于传统的零售场景和有限的产品类别时，零售商必须不断突破原有模式，积极对外合作并推进包容性的增长战略。在这份报告中，我们选取了全球零售科技领域在过去一年中能够代表该行业的 50家公司，对每个子领域进行了分析，并指出了其在快速发展迭代中孕育的机遇和挑战。王布陶作者， EqualOcean 分析师butaoequalocean张帆亿欧公司副总裁， EqualOcean联合创始人zhangfanequalocean黄渊普亿 欧公司， EqualOcean创始人yuanpuequalocean报告亮点41%80%数据显示，全球大型零售商在 AI部署方面更加活跃。 对于全球排名前 100位的零售商， AI应用比率高达自动结账可以将收银员的人力成本减少 75，预测在2025年可为全球零售商节省 1500亿美元至 3800亿美元62的消费者在获得个性化服务后会更频繁地购买该商家的商品到 2021年，预计将有的全球零售商部署物联网预计 2023年全球零售科技市场规模为 378.5亿美元，五年复合年增长率为 22.5378.5 亿美元物联网拥有最大的零售科技市场份额人工智能和机器人技术市场的增长率最高77% 35-40%6零售科技的定义零售科技是通过驱动零售产业链优化整合 ， 帮助提高现有渠道效率并以各种科技方式改善消费者体验的技术应用 。2019年是全球零售科技加速发展的一年 ， 颠覆整个行业的技术包括人工智能 （ AI） ， 增强现实（ AR） 和虚拟现实 （ VR） ， 物联网 （ IoT） ， 区块链 ， 机器人技术等 。 这些科技帮助零售商获得明显业绩提升的同时 ， 不断地在技术和应用层面迭代 ， 从而更好的反哺技术端的进步 。 这一过程重构了从制造到仓储物流 ， 产品分销 ， 再到消费者端的资源使用和管理 ， 显示出巨大的应用前景和市场空间 。2019年更是零售业转型的重要一年 。 在数字化 ，个性化和以体验为导向的变革过程中 ， 消费者逐渐成为整个零售生态系统的中心 。 在中国 ， 线上线下融合 ， 社区团购 ， KOL直播带货等创新零售方式更是发展迅猛 。技术推动下的零售变革历程Data driven designData driven designLong-distance facilities mgmt.Predictive monitoring数据来源：亿欧智库， EqualOcean分析势在必行的零售科技变革在不断更迭和升级的商业模式下 ， 回顾历史 ，技术一直是推动零售业革命的主要力量 。主要趋势人工智能的加速应用 ： 2019年是人工智能在零售领域广泛应用的一年 。 全球涌现出越来越多的解决方案提供商 ， 以满足线上线下零售商的需求 。该技术已扩展到物流 ， 仓库管理和运营 。 但是 ，很多公司对人工智能的理解局限于复杂的应用 ，却忽略了一些性价比更高的应用方式 ， 这些被忽略的机会可以为全球零售商节省 3400亿美元 。全面的数字化 ：数据是零售以及其他依靠技术转型行业中最关键的资源 。 物联网 ， 大数据等技术将推动海量数据的生成 ， 并通过收集 ， 存储 ， 传输和分析 ， 来促进行业更快实现全数字化 。 与此同时 ， 迅速升级的消费者需求和技术也要求公司内部组织结构具有足够的灵活性来应对这些变化 。数字化将在与经营流程 ， 市场营销和消费者相关的方面发挥关键作用 ， 为公司建立快速决策模型 。第一次工业革命第三次工业革命 工业 4.0第二次工业革命技术创新产业变革零售业态发展1976-1840 1870-1940 1940-2010 2010-now百货商场(1870s)超级市场(1930s)便利店，专营店，购物中心(1950s)电商购物(1990s)移动购物(2010s)蒸汽动力，水力， 机器设备钢铁生产，电力和石油高效流水线和自动化电气设备代替大量人力劳动，供应链能力进一步拓展半导体，电子计算机， PC和互联网移动支付，物联网，人工智能，大数据，云计算产业效率加速，推动大规模生产能力，更广泛使用的数字逻辑智能制造，柔性供应链，以消费者为中心的体验型经济机器代替手工劳动，生产力大幅提高，机械化生产丰富产品供应类别当今的零售业正在随着物联网，人工智能和区块链等新技术迅速发展7全球零售科技市场规模目前各研究机构对零售技术公司的分类不尽相同 。有些基于零售应用场景进行分类 ， 而另一些则根据公司自身类型进行分组 。 EqualOcean采用 “ 具体科技 +零售 ” 的分类方法 ， 将零售科技分成 IoTin retail, AI in retail, AR/VR in retail, blockchainin retail 和 robotics in retail五类 。根据不同技术在全球零售领域应用的市场规模 ，EqualOcean对零售科技行业的市场规模进行了预估 。 我们预计行业将在 2023年达到全球 378.5亿美元的规模 ， 自 2018年起的五年复合年增长率为22.5 。 其中 ， 物联网在零售业的应用将占据超过 75%的市场份额 ， 它的快速扩张优化了原有的商业逻辑 。 而人工智能和机器人技术则是未来几年增长最快的行业 ， 复合年增长率分别超过 35和 40 。 AR/VR早在四到五年前就已大肆宣传 ，但今年来 ， 它的潜力将从垂直扩展到更广泛的计算平台 ， 并彻底改变行业玩法 。零售科技全球市场规模 (单位：百万美元 )130442801,00555416,65730,41510,3571,8502017 2018 2019e 2020e29,4122023e13,72137,85320,2332021e 2022e3,2472,33924,712AI IoTAR/VRBlockchainRobotics11,365*CAGR (年复合增长率 ) 2019 至 2023年数据来源： Goldman Sachs, VynZ Research, MarketsandMarkets,Styleintelligence, Global Market Insights, EqualOcean 分析更多轮次靠后的大额融资随着上游技术的发展 ， 使零售科技的概念早在2015 年左右就掀起过一波热潮 。 例如 ，Facebook在 2014年以 20亿美元的价格收购了 VR眼镜生产商 Oculus之后 ， 在接下来的两年中 ， 风投市场已经对 AR/VR赛道总计进行了 225笔投资 ，总计 35亿美元 。2017年 ， 全球对专注于零售技术领域的新兴技术公司的投资达到 25亿美元 。 这些初创公司只专注于少数核心技术在零售领域的应用 ， 并在其擅长的零售业不断深耕 ， 逐渐做大做强 。 尽管全球零售科技 2017年的投资热潮没有持续 ， 但最近两年 ，出现了众多巨头收购零售科技新兴企业的案例 ，一级市场的投资轮次也更加靠后 。例如 ， 2011年成立的以色列的人工智能初创公司Dynamic Yield， 利用数据向客户提供个性化服务 。 2019年被麦当劳以 3亿美金收购 ， 并帮助麦当劳升级改造其在美国的门店 。 6 River Systems是一家生产机器人推车的公司 ， 于 2016年获得种子基金 ， 2017年和 2018年获得 A轮和 B轮投资 。然后该公司于 2019年 10月被 Shopify以 4.5亿美元的价格收购 ， 以改善履约效率和成本 。 仓库机器人可以快速学习仓库布局和产品储存位置 ， 并帮助工作人员更高效地对商品进行挑选和分类并进行商务交付 。 目前 ， 它们已在美国 ， 加拿大和欧洲的 20多个工厂中使用 。1,071.86 645.15 2,496.03 1,540.05 1,310.25 150 1551931731132015 2016 2017 2018 2019Deal amount (Mn USD) Deal count全球 VC/PE零售科技融资情况数据来源： Crunchbase database, EqualOcean 分析融资数量融资金额（百万美元）8从投资区域分布来看，美国，亚洲和欧洲的 VC / PE投资者在持续为初创企业提供资金支持。 这三个区域的活跃程度也符合一级市场的整体趋势。值得注意的是，尽管 2019年亚洲和北美的资本有降温（主要在中国和美国），但欧洲在最近五年中对零售科技的投资呈稳定增长态势。全球零售科技行业 VC/PE投资情况分布 * 这与欧洲 的数字化处于更为成熟阶段有关。 根据德勤和 China Association of Chain Stores 对中国零售公司 数字化转型的成熟度的一项调查显示，中国企业仍处于数字化和应用的早期阶段。这在亚洲其他地区业相当普遍，但这些区域往往具有更活跃的一级市场，例如东南亚和印度。012345678910111213142016/7/12015/1/1 2015/7/1 2016/1/1 2017/1/1 2017/7/1 2018/1/1 2018/7/1 2019/1/1 2019/7/1 2020/1/1融资时间融资笔数Series AAngel Series B Series DPre-seedSeed Series FSeries C Series E Private Equity850,000,000350,000,000100,000,000050,000,000150,000,000450,000,000500,000,000900,000,000950,000,0002,000,000,000欧洲 英国亚洲非洲 北美洲 大洋洲 南美洲20152019201620172018早期基金参与明显减少G50 筛选池主要来源* 气泡大小代表融资金额大小数据来源： Crunchbase database, EqualOcean分析更多大额的偏后期轮次融资数据来源： Crunchbase database, EqualOcean 分析全球零售科技行业投资事件的区域分布 (in USD) 9颠覆性技术塑造了零售业的未来新兴科技对消费价值链的影响生产 分销 消费人工智能AR/VR物联网区块链机器人产品设计产品生产市场营销存货管理 产品信息 CRM 支付 使用 再传播物流隐私数据跟踪和安全保障数据驱动设计 设备管理 精准营销AR产品设计AR市场营销DIY制造体验降低设计和建模成本24/7自动化批量生产数据收集 柔性调整 状态监测消除财务欺诈仓储物流机器人提升线上线下的购物体验线下人与AI的互动多功能 POS实体店服务机器人颠覆性的娱乐 /游戏体验用户习惯机器学习线上聊天 /语音机器人远程设备管理产品追溯公共场合的服务机器人资源优化配置资产状态监测 预测性监测Source: World Economic Forum, EqualOcean analysis2019全球零售科技创新 50人工智能区块链机器人解决方案服务商物联网AR/VR互联网零售企业、传统零售企业、互联网巨头、传统科技企业、新兴科技企业这五类玩家被认为是这场变革中的主要参与者。尽管零售商巨头或传统的技术企业在零售科技领域拥有数据和资金优势，但我们还是在新兴的零售技术公司中发现了巨大的生命力和创新力，这些公司近年来已经崭露头角，并在具体零售场景落地应用中显示出强大的发展潜力。EqualOcean筛选了在过去一年中获得资本市场的投资，融资轮次主要集中在 B轮到 C轮的公司。他们成立时间均在进 10年以内，是用技术驱动零售变革的创新者。除了上文提到的五个主要领域（人工智能， AR / VR，区块链，机器人技术和物联网），还有很多解决方案服务商，他们向商家提供智能商业化的方案，智能商业架构和运营服务，也被我们列入零售科技的参与者。