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2019 中国 汽 车 后 市 场白皮 书 站在 新零售十字路口的红 海 市场 一 、 从增量明星向存量巨无霸的转变 ： 汽车行业转折点到来 2 1.1 中国新车销量多年称霸全球 ， 保有量也即将成为全球最大存量市场 2 1.2 后市场成为汽车产业新焦点 ： 新车增长失速 ， 后市场具有可持续的高增长高潜力 3 1.3 行业迎来历史性发展机遇 ： 售后维保市场容量大 、 成长性好且集中度低 4 二 、 快速成长的万亿级巨婴市场 ： 中国汽车维保市场现状分析 5 2.1 前进的车轮从未停止 ： 中国汽车维保市场发展四阶段 5 2.2 中国汽车维保市场成熟度较低但潜力巨大 6 三 、 行业进入洗牌期 ： 中国汽车维保市场发展趋势 9 3.1 消费者 、 信息技术及来自行业自身的内生发展 ： 三大行业变革核心驱动力 9 3.2 市场集中度走上快车道 ： 大量互联网玩家入局 ， 行业纵向整合加速 15 四 、 汽车后市场新零售 ： 中国市场的落地与实践 18 4.1 行业新零售怪相 ： 后服务= 卖配件 18 4.2 回归商业本质 ， 行业加速对 “ 人 ”“ 货 ”“ 场 ” 的重构 21 4.3 新零售变革之下的终端服务零售落地与实践 22 案例 汽车超人 ： 汽服数字门店领先实践者 24 4.4 新零售变革之下的后市场供应链落地与实践 25 案例 新康众 ： 汽配供应链领先实践者 28 五 、 启示与未来展望 29 附录 专家观点 311 2019中国汽车后市场白皮书 | 前言前言 2018 年中 国新车 销量 出现 了 历 史性 拐点 ， 首次 出 现 了 负 增 长 且 短 期市场调 整 趋势 不 改 ， 新车 增 长 失 速 直 接 带 动 新车价 值链 参 与者 纷 纷 盈利下 滑甚至 亏 损 ， 新车产 销 行业 洗 牌 期已至 ， 产业内玩 家 与 资 本 的 目 光 也 随 着 汽车 保 有 量 和平 均车龄 的 提 升 逐 渐 投向 了 汽车 后 市场 。 其中 ， 售后 维 保 市 场 作为 汽车 后 市场 的主 要领域 ， 具备 体量 大 、 成 长性好 、 集 中度 低 等 特点 ， 因而也 格 外 受到关注 。 中 国在 新零售 转型的 实 践 及 执 行 力 层 面 领 先 全 球 ， 与零售 、 服务相 关的 众多 细 分 领域已 经 开 展 了 深度的转型和 尝试 ， 汽车后 市场 也是 各 路玩 家重 点 进行 新零售尝试的 领域 。 当汽车后 市场 碰 上 新 零售 ， 两者将 擦 出什么样 的 火花 ？ 结 合 德 勤 在汽车 领域 的 领 先 服 务 实 践 、 前 沿观 察 研 究 和 分析 ， 以 及 汽车超 人 、 新康 众等 玩 家在 汽 车 后 市场 的 探 索案 例 ， 并 基于 对 汽 车 后市 场行 业 专 家 的 深 度 访 谈 和 案 头研 究 ， 本文 全方 位 分 析 了 汽车 后 市场 当 中 的维保市场 ， 发 现 呈 现出以下特点 ： 相比成 熟市 场 ， 中 国汽车 后 市场经 过 快 速 的野 蛮 生 长 ， 传 统 模 式 下 快 速 成 为 了 红海市 场 ， 现在 站 在 新零售 转型的十 字路 口 的后 市场 已 经 进 入 了 转型 白 热 化 阶 段 ， 消费者 端虽 然 感 觉波澜 不惊但行 业内的变革却 暗 流涌 动 ， 本 报告 希望 通 过 专业 的 行业 视角 、 深 入 浅出的 分析 以 及精 彩 的 行业 实 践 案例 给 读 者 分享 我 们 对 该 行业 正在 进 行中的 行业变革洞 察 以 及 未 来 趋 势 的 判断 。 中国汽车售后维保市场历经近20年高速发展后一跃成为全球最大的后市场之一，但 在渠道结构、市场集中度、服务质量等方面仍与美国等发达国家存在一定差距； 消费者、信息技术和汽车行业自身发展驱动中国汽车售后维保市场高速发展； 中国汽车售后维保市场玩家呈现多元化的格局，近些年随着大量互联网玩家入局，加 速行业整合，行业进入洗牌期； 汽车后市场新零售的转型因汽车后市场重服务的属性受到极大挑战， 单纯的模式创新 很难改变行业本质， 对行业深度理解并整合多方资源才有机会在红海市场中破局； 未来的汽车后市场势必会发生变革：汽车零配件线上化进程加速，配件供应链提供商 应向全面综合的赋能平台转型。终端服务提供商应以数字化技术为抓手，以提高服务 品质为核心，持续提升自身的盈利能力；2 2019中国汽车后市场白皮书 | 一 、 从增量明星向存量巨无霸的转变 ： 汽车行业转折点到来 一 、 从增量明星向存量巨无霸的 转变 ： 汽车行业转折点到来 1.1 中国新车销量多年称霸全球 ， 保有量也即将成为全球最大存量市场 中国汽车销量已连续多年成为全球最大单一市场 ， 汽车保有量有望在2020 年超越美国成为保有量全球最大市场 中国汽车产业起步发展较晚 ， 但自2009 年中国汽车销量超越美国以来 ， 中国已连续十年蝉联全球汽车产销第一 ， 近几年每年超 2,000 万辆的年新车销量 ， 也使中国汽车保有量保持年均10%以上的速度增长 ， 截至2018 年末全国汽车保有量达到2.4 亿辆 ， 保 有量有望在2020 年超越美国成为全球第一大保有量市场 。 图1 ： 中美两国汽车销量占比 （% ） 图2 ： 中美两国汽车保有量 （ 百万辆 ） 来源 ：IHS Markit 来源 ：AAIA 11. Auto Aftermarket Industry Association 2008 2013 2018 中国 美国 其他国家 67% 56% 53% 20% 19% 18% 13% 25% 29% 美国 中国 0 50 100 150 200 250 300 2020E 2005 2016 2010 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 19403 2019中国汽车后市场白皮书 | 一 、 从增量明星向存量巨无霸的转变 ： 汽车行业转折点到来 1.2 后市场成为汽车产业新焦点 ： 新车 增长失速 ， 后市场具有可持续的高增长 高潜力 汽车销量28年来首次增速出现拐点 ， 新 车增长失速 ，OEM以及汽车经销商持续 利润下滑 中国市场过去十年的汽车年销量飞速增 长和高增长预期促使中外主机厂在国内 积极扩充产能 ， 但随着需求的放缓和市 图3 ： 中国新车销量 （ 万辆 ） 来源 ： 中国汽车工业协会 2. 2018 年汽车经销商生存调查 ， 覆盖全国30余家汽车经销商集团 ，1,200 个单店经销商 场的调整 ，2018年中国新车制造与零售 行业出现了历史性拐点 ， 中国全年汽车 销量2,808万辆 ， 同比销量下滑2.8% ， 在 持续增长了28年之后首次出现负增长 ， 中国汽车行业正式告别黄金十年 。 从中 短期看 ， 中国汽车新车销量截止到2019 年6 月已经连续第12个月下滑 ， 由于经济 增长放缓和消费者需求持续走低 ， 目前 仍看不到任何回暖迹象 ， 短期车市的整 体增速将彻底告别过去的高速增长 ， 汽 车市场由增量市场转变为存量市场 。 新 车增长失速与主机厂的销量预期的不匹 配迫使汽车经销商陷入大面积亏损 ， 根 据中国汽车流通协会的数据 2，2018年 经销商新车毛利降至0.4% ，2017年时仍 有5.5% ； 亏损经销商占比则从2017年的 11.4%扩大至39.3% ， 进入2019年盈利面 恶化的经销商比例仍在继续扩大 ， 而新 车毛利率则转负 。 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,806 1,851 1,931 2,198 2,349 2,460 2,803 2,888 2,808 +6.9% -2.8% 车龄增长 、 保有量增加双效驱动汽车后市场高速发展 ， 使后市场逐渐成为新的产业焦点 目前中国保有车辆平均车龄约4.9 年并随着进入存量市场平均车龄还在持续增长 ， 对照国际市场用车经验 ， 车龄超过5年后将 迎来大型维修保养高峰期 。 同时随着中国汽车制造业逐渐走向成熟 ， 耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周 期 ，“ 车龄+保有量 ” 双效驱动汽车后市场高速发展 ， 成为汽车产业的新增长点 。4 2019中国汽车后市场白皮书 | 一 、 从增量明星向存量巨无霸的转变 ： 汽车行业转折点到来 图4: 汽车后市场各细分领域市场规模和未来成长性预测 来源 ： 中商产业研究院 ， 前瞻产业研究院 ， 招商证券 ， 中国汽车流通协会 ， 德勤研究 市场规模（百亿元） 过去3年CAGR 行业集中度 未来成长性预测 93 维 修 保 养 13% 86 二 手 车 16% 78 汽 车 保 险 7% 139 020% 2040% 4060% 6080% 汽 车 金 融 22% 8 汽 车 租 赁 22% 72 汽 车 用 品 3 28% 行业前三企业 所占市场份额 未来成长性 好 一般 差 1.3 行业迎来历史性发展机遇 ： 售后维 保市场容量大 、 成长性好且集中度低 从广义角度而言 ， 汽车后市场包括了消费 者自购车到车辆报废周期内围绕各个售后 环节衍生出的需求和服务 。 中国的汽车后 市场价值链具体可分为汽车金融 、 汽车保 险 、 维修保养 、 汽车租赁 、 汽车用品 、 以 及二手车六个细分领域 （ 如图4 所示 ）。 从体量看 ， 维修保养服务位列第二位 ， 仅次于汽车金融 ， 占据汽车后市场约 20%的市场份额 。 同汽车保险 、 汽车金融等市场准入门槛 （ 资本和牌照 ） 相对较高的领域不同 ， 汽车维修保养市场的进入门槛较低 、 市 场集中度低且成熟度低 ， 具有较强的潜 在的集中度提升机会 ， 是目前中国各行 各业中红海市场里集中度较低的行业之 一 ， 因此近几年维修保养市场吸引了大 量社会资本进入 ， 并且从商业模式 、 信 息化和平台等多个领域切入 ， 新玩家新 资本对维保市场进行多维度 、 精细化的 新模式探索 ， 是中国新零售的重要阵地 之一 ， 本文后面将主要围绕狭义的 “ 后 市场 ” 即维保市场具体展开 。 3. 汽车用品包括电子用品 、 改装用品 、 装饰用品 、 安全用品 、 维修用品 （ 非配件 ）5 2019中国汽车后市场白皮书 | 二 、 快速成长的万亿级巨婴市场 ： 中国汽车维保市场现状分析 图5: 汽车维修保养市场发展历程 来源 ： 德勤研究 二 、 快速成长的万亿级巨婴市 场 ： 中国汽车维保市场现状分析 2.1 前进的车轮从未停止 ： 中国汽车维 保市场发展四阶段 中国维修保养市场发展历程较短 ， 但近 20年历经了高速发展已经一跃成为全球 最大的后市场之一 ， 在过程中也历经了 几个发展阶段 ， 德勤将几个关键阶段总 结如下 ： 90年代 ： 汽车服务萌芽期 ， 服务对象主 要是公务车 ， 汽配 、 汽修厂开始萌芽 当时中国的私家车消费刚刚起步 ， 汽修 市场仍以服务公务用车的综合维修厂为 主导 ， 随着路上行驶的车型越来越多 ， 国营综修厂已经很难满足各类车型维修 所需的专业维修技术和配件信息 。 在此 背景下 ， 依托汽配城开办的个体维修店 和维修技师开办的社区店越来越多 ， 并 逐渐发展成小型的维修连锁 ； 2000 2008 年 ：4S兴起使私家车规模 开始高速发展 ， 海外售后连锁品牌纷纷 进入中国掘金 这一时期4S店模式引入国内 ， 这一销售 和售后服务捆绑的业态迅速占据中国汽 修和保养市场的主导 。 在此期间 ， 中国 汽车产销呈爆发式增长 ， 汽车保有量急 剧增加 。 同时 ， 国际连锁汽修企业纷纷 进入中国 ， 先在沿海城市成立汽修连锁 店 ， 随后轮胎 、 润滑油等易损件和保养 件品牌也瞄准了中国售后市场 ， 以提供 换胎 、 保养 、 小修及装饰等服务的形式 建设连锁网络 。 与此同时 ， 国内一些颇 具技术实力和客户积累的大型维修厂 ， 也迅速转型试水连锁模式 ； 2009 2015 年 ： 资本与新技术推动下 的新商业模式不断涌现 这一时期私家车已经成为绝对的市场主 力 ， 大部分区域均出现了区域性第三方 维修连锁龙头 ， 第三方服务提供商与4S 店并行 ， 并且随着移动互联网开始普 及 ， 后市场的新模式进入者开始增多并 围绕电商化 、O2O以及新零售趋势开始 试水 ； 市场最早涌现的是围绕更换频率 高 、SKU数量少且相对标准的轮胎和保养 易损件为主的电商平台 ， 希望打破代理 商- 分销商- 批发商- 零售商的传统销售渠 道 ， 实现S2B2C扁平化供应链模式 ， 以 厂商授权直销或利用集采优势 ， 获得相 比4S店价格更透明的保养件来吸引C 端车 主 。 但由于汽车配件重服务的属性 ，2C 端的汽车电商相继转型O2O模式 ； 与 此同时 ， 一些新兴企业则以上门服务为 核心模式 ， 凭借减免场地设备等固定资 产投入 ， 借助移动互联网便利性 、 高效 性的优势 ， 重新匹配维修保养资源和需 求 ， 很快成为资本追逐热点 。 汽车后市 场在互联网背景下 ， 资本与新技术双轮 驱动 ， 推动汽车后市场快速发展 ； 2016 年 至今 ： 线上线下深度融合 ， 新 模式新方向开始逐渐清晰 经过大量的模式创新尝试 ， 资方开始回 归理性 ， 使模式创新项目逐渐回归商业 本质 ， 大量后市场纯粹的模式创新型企 业夭折 ， 特别是2016 年当中大量长期靠 烧钱为继的上门保养 、 洗车类O2O公司 相继因模式具有局限性加之资金链断裂 退出市场或开启艰难转型 ， 存活下来的 具备良性商业模式的后市场企业 ， 则更 加重视线下服务能力与线上互联网技术 的深度结合 ， 同时实力雄厚的巨型电商 平台随着生态的日趋成熟也纷纷开始发 力后市场 ， 促使后市场不断成熟 。 2000 2009 2016 汽车销量爆发式增长 4S店模式快速占据主导 外资汽修/配件连锁进入中国增长后期： 行业洗牌，重塑线下生态 起步阶段： 分散的汽修厂和汽配城 发展阶段： 4S店主导汽车后市场 增长初期： 互联网入场，模式多元化 私家车消费兴起 汽配 、 汽修厂应运而生 维保汽修市场小而分散 区域性第三方维修厂与4S 店并驾齐驱 汽配电商平台兴起 维保养护o2o平台兴起 ，消费者 汽车销量告别高增长 不断理性 资本紧缩加速落后企业出局 商业模式逐渐成熟6 2019中国汽车后市场白皮书 | 二 、 快速成长的万亿级巨婴市场 ： 中国汽车维保市场现状分析 2.2 中国汽车维保市场成熟度较低但潜 力巨大 渠道结构 ： 中国4S店渠道虽占主导 ， 但 连锁和新兴渠道快速兴起 ， 未来有望超 过4S店市场份额 售后维保市场从客户角度可将配件及 服务渠道分为DIFM （Do It For Me ） 和 DIY （Do It Yourself ） 两种模式 ， 前者由 修理厂为客户提供专业化的服务 ， 后者 由车主自主完成配件采购和维修 。 中国 的汽车后市场同欧美汽车后市场的成熟 度存在较大差异 ：DIFM模式在中国占比 超过95% ， 其中主机厂系的4S店占据约 60%的市场份额 ， 剩余约35%市场份额 被独立后市场占据 ；DIY模式市场份额占 比不足5% ， 这主要是因为中国劳动力成 本相较美国有显著优势 ， 且中国居住条 件与美国差异较大 ， 中国消费者普遍不 具备自己操作的空间及条件 。 中国独立后市场渠道的市场份额从90年 代不足10%增长到目前35% ， 已经取得 了不俗的成绩 ， 尽管如此 ， 仍有很多客 户会首选4S店 ， 主要是消费者对独立后 市场中的第三方服务提供商的不信任造 成的 ， 这种不信任体现在配件质量参差 不齐 、 价格信息不透明 、 门店服务技术 偏低和售后保障体系不完善四个方面 。 但随着数字化时代的到来 ， 大数据分 析 、 人工智能 、SaaS 系统等技术在汽车 后市场领域更为广泛地应用 ， 线下连锁 店逐渐扩大规模 ， 品牌力越来越强 ， 服 务趋于标准化和流程化 ， 将会促进市场 信息更加透明 ， 服务更加高效 。 预计未 来510 年独立后市场会快速发展 ， 成熟 度提升 ，4S店的市场份额将被压缩 ， 独 立后市场的市场份额有望超过4S店 。 而在美国 ， 后市场主机厂授权渠道市场 份额占比约24% ， 约56%的市场份额由 独立后市场占据 ， 剩余约20%由车主自 己完成 ， 车主购买配件的渠道主要以大 型配件零售连锁店 、 商场百货店和电商 平台为主 。 由于美国的售后配件具有规 范且严格的认证体系 ， 汽车零部件认证 协会 （CAPA ） 对出厂前的零件进行严格 的检测 ， 所以配件的质量 、 匹配度和售 后服务都有保障 ，CAPA和保险公司建立 联动机制 ， 对于出现信用问题的企业有 成熟的惩治机制 ， 而且品牌件价格相较 原厂件更有竞争力 ， 所以多数车主在质 保期后会选择购买配件并通过独立后市 场渠道安装和维修 ， 或者自己动手 。 图6: 中美售后维保市场渠道对比 来源 ：ACA 4 ， 中国汽车后市场物流服务洞察 ， 公开信息 ， 德勤研究 60% 24% 35% 56% 5% 20% 配件 及 服务 渠道 中美 渠道 对比 DIFM DIY 4S店渠道 生产商 授权配件 生产商 非授权配件生产商 非授权配件生产商 分销渠道 主机厂 售后部门 4S店 多级分销商 电商平台 多级分销商 电商平台 零售商 授权维修厂 维修厂 零售 连锁 商超 百货 夫妻店 独立连锁 维修厂 消费者 中国 美国 消费者 消费者 消费者 独立后市场渠道 独立后市场渠道 4. Auto Care Association7 2019中国汽车后市场白皮书 | 二 、 快速成长的万亿级巨婴市场 ： 中国汽车维保市场现状分析 市场集中度 ： 与欧美市场相比 ， 中国汽 配供应商基数大 ， 行业集中度低 ， 未来 有望出现整合 美国和欧洲的汽配市场历史发展悠久 ， 后市场主要玩家通过多年兼并收购实现 整合扩张 ， 呈现集中度高的特点 。 在美国汽配市场 ， 汽配生产和流通相 对集中 ， 四家汽配连锁巨头 （ 包括 Autozone, Advance Auto Parts, O Reilly和Genuine Parts ） 占据全美约 30%的市场份额 ， 对上游品牌商拥有较 高话语权 ， 其中Genuine Parts 更是绕 过经销商直接通过OEM代工销售贴牌 零部件 。 四大汽配连锁巨头通过一系列 兼并收购 ， 或增加对供应链体系 、 上 下游企业的控制 ， 促使供应链体系扁平 化 ， 提升供应链运营效率 ， 实现规模效 应 ， 或加速门店扩张 ， 巩固其规模化优 势 。Autozone 作为美国最大汽配件零售 供应商之一 ， 有近40年的发展历史 ， 早 年主要以线下实体连锁店起家 ， 随着互 联网时代的兴起 ， 积极拓展线上渠道 。 物流系统管理方面 ， 采用集中采购的方 式 ， 建立仓储中心 ， 分级管理各地分 店 ， 自建高效的物流体系 ， 保证配件精 准流通 。 再来看美国汽修市场 ， 以汽修服务提供 商Monro Muffer Brake 为例 ，20年内 门店数量从仅一百家扩张至一千家以 上 。 公司主要采用 “ 直营+ 并购 ” 模 式 ， 直营店和并购店数量几乎相同 ， 业 务范围专注于易损件维修 ， 初期在自营 店经营成熟 、 品牌力强化后 ， 利用门店 的POS （Point-of-sale MIS ） 系统以及电 子化存货管理系统将服务流程标准化 ， 形成自己的智库 ， 以三年为一个并购周 期 ， 以全资控股和深度管理的理念 ， 迅 速通过并购实现区域性的业务复制和扩 张 ， 打造集群优势 ， 实现规模化发展 。 欧洲后市场同样分为4S店渠道和独立后 市场渠道 ， 且以独立后市场渠道占据主 导 。 在波兰 、 英国 、 西班牙等国独立后 市场渠道份额达到60%以上 。 过去十年 来 ， 欧洲后市场并购整合趋势也如火如 荼 。LKQ通过并购扩张进入欧洲市场 ， 成为欧洲最大的汽车配件分销商 ， 并通 过供应链的整合实现了规模效应及成本 缩减 。 反观国内 ， 中国的售后汽配汽修市场 ， 由于主机厂对原厂件的流通和配件技术 信息的垄断 ， 长时间处于市场高度分 散 、 信息不透明 、 质量层次不齐 、 流通 成本高的发展初级阶段 。 中国汽车保有 量与美国接近 ， 然而经销商和维修厂数 量均远远高于美国 。 中国每千辆车拥有 维修厂的数量是美国的7倍以上 ， 终端 门店的复杂性 、 分散性和多样性的特 点 ， 决定了配件厂商大多采用代理 、 分 销的层级流转模式 ， 使配件最终到达维 修门店 ， 汽配城在较长一段时间内是维 修厂配件采购的主要渠道 。 同时 ， 独立 后市场渠道财务合规性差也是中国汽车 维保市场的另一大特点 ， 财务透明度不 高 ， 资产难以证券化 ， 这也是制约独立 后市场渠道做大做强的因素之一 。 图7 ： 中美售后维保市场关键指标对比 来源 ： 公安部 ， 交通部 ， 中国汽车流通协会 ，AAIA ，NADA 5，ACA ， 专家访谈 ， 公开信息 ， 德勤研究 5. National Automobile Dealers Association 汽车保有量（亿） 店面数量（万） 经销商 维修厂 经销商 维修厂 资产证券化程度 汽配行业集中度 汽修行业集中度 2.4 3 59 2.6 1.7 88 2019中国汽车后市场白皮书 | 二 、 快速成长的万亿级巨婴市场 ： 中国汽车维保市场现状分析 服务质量 ： 市场起步晚且成熟度低 ， 各 类传统渠道目前均存在明显短板 ， 无法 全面满足客户多元化的需求 目前中国汽车维保市场的渠道形态主要 由主机厂授权渠道及独立后市场渠道组 成 ， 其中独立后市场渠道多为小规模路 汽车车龄 ： 中国平均车龄仍与美国差距 较大 ， 但逐年快速提升 ， 开启汽车存量 市场序幕 2018 年美国平均车龄超过10年 ， 而中 国平均车龄仅有4.9 年 ， 但保有期5年以 上的车辆占比较2010 年增加8% 。 一方 边店 ， 大中型维修厂及品牌化连锁店虽 在高速发展但目前仍是少数派 。 中国售 后维保市场发展近二十年 ， 三类主要渠 道的服务品质也在不断进步 ， 但目前各 类主要渠道在整体客户体验角度仍旧存 在诸多弱项 ， 没有一种形态可以较为完 面 ， 平均车龄增长将提升消费者自费费 用比例 ， 因为大量汽车原厂质保期为三 年 ， 质保期外消费者会寻求低成本的服 务解决方案 ， 消费者对4S店依赖性下 降 ， 消费者维修习惯会逐渐改变 ； 另一 方面车龄增加提升养护需求频率 ， 部分 善的满足客户的需求 ， 也正是因为这一 原因 ， 大量内外部玩家看到这样一个历 史性的机会 ， 纷纷通过模式创新希望瞄 准各类渠道短板以体验创新来杀入汽车 维保市场 。 易损件进入更换周期 。 以美国汽修市场 为例 ，70%的 “ 脱保 ” 车辆通过独立后 市场渠道接受售后维保服务 。 上述趋势 为汽车后市场发展奠定基础 ， 第三方服 务提供商存在巨大利润提升空间 ， 汽车 维修保养需求将迎来高峰期 。 图8 ： 不同售后维保渠道服务竞争力比较 图9 ： 中国汽车保有量 （ 万辆 ） 和平均车龄结构 来源 ： 德勤研究 来源 ： 公安部 ， 乘联会 渠道竞争力 高 中 低 4S店 路边店 维修厂/连锁店 主机厂授权渠道 独立后市场渠道 网络覆盖率低不够便利 原厂授权件较多质量高 基本只有原厂件可选 定价高 授权品牌服务最为专业 手续冗长，客流扎堆入场 等待时间较长 网络多比较便利 市场混乱质量差 少量主推产品可选 定价混乱,不规范 技术实力弱服务水平低 工位利用率不高工艺简陋 覆盖网络比4S店广 位置没有路边店便利 市场较为混乱 部分品牌件质量较差 通过供应链体系建立， 配件种类丰富 定价适中 吸引相对价格敏感客户 有一定服务能力 硬件和软件设施不及4S店 工艺及流程有标准化能力 同时追求效率 网 络 便利性 配 件 质量 配 件 种类 价格优势 服务品质 服务效率 2010 2014 2018 39% 41% 47% 17% 9086 15400 24000 19% 19% 44% 40% 34% 3年以内 45年 5年以上9 2019中国汽车后市场白皮书 | 三 、 行业进入洗牌期 ： 中国汽车维保市场发展趋势 图10 ： 中美人均国民产值与网络消费对比 来源 ： 国家数据 ， 商务部 ，IMF ，Internetworldstats ， 美国商务部 三 、 行业进入洗牌期 ： 中国汽车 维保市场发展趋势 3.1 消费者 、 信息技术及来自行业自身的 内生发展 ： 三大行业变革核心驱动力 01.驱动因素1 不断变化的消费者 中国消费者需求与行为的快速变化已经 对零售服务行业的消费渠道组合 、 形态 及营销模式产生了深远的影响 ， 德勤通 过近几年持续的对消费者进行研究发 现 ， 中国年轻消费者有如下几大特征 ： 热衷于线上消费体验 中国年轻消费者呈现出非常极致的线上 消费化趋势 ， 与电子商务较为发达的美 国相比 ， 尽管中美人均GDP还存在较 大差距 ， 但中国消费者对线上消费偏好 明显 ， 中美年度人均网络消费总额差 别不大 ， 中国消费者对线上消费的热情 要远高于欧美发达国家 ， 尤其是年轻消 费者 ， 据互联网信息化中心统计 ， 在中 国88%千禧一代每周网购一次 ， 移动互 联网渗透率占全体网民98.6% ，2018 年在中国通过手机支付交易额约34万 亿美元 ， 手机支付金额是美国250 倍以 上 ，78%客户通常在购物选择前会受到 网上提供的信息的影响 。 中国年轻消费 者也热衷于与品牌形成社交式互动 ， 例 如Nike 、 蔚来等品牌均在中国市场利用 移动端场景并通过移动端社交媒体和 APP与用户开展充分的社交与沟通 ， 这 有助于在品牌和客户之间建立信任 ， 增强消费者粘性和O2O服务体验 。 据 CBNData分析 ， 汽车后市场线上交易 总体增长较快 ， 消费者年轻化趋势明 显 ，95后消费者数量在不同年龄阶段中 呈现最快速的增长 ， 中国消费者已经成 为全球最热衷线上消费的消费者群体 。 人均GDP（万元） 人均网上消费（万元） 人均网上消费/人均GDP 6.5 17% 3% 43.1 1.2 1.1 对服务效率和服务体验的极致追求 年轻消费者热衷于使用更便利的手机消 费来替代过去的繁复消费体验 ， 节约时 间和成本是消费者首先考虑的因素 。 德 勤报告中指出 ，80%的消费者对使服务 体验更简便的科技感兴趣 ， 通过一站式 的简化服务流程 ， 提升服务效率和体 验 ， 成为未来消费者追求的服务模式 ， 相比于欧美国家 ， 中国市场消费者更倾 向于使用数字化工具更便捷快速地获取 维保信息 ， 更愿意拥抱通过数据交换获 得更好的汽车维保数字化体验 ， 数字化 触点为竞争激烈的汽车后市场提供了差 异化的机遇 。10 2019中国汽车后市场白皮书 | 三 、 行业进入洗牌期 ： 中国汽车维保市场发展趋势 图 11 ： 中国消费者对未来汽车消费场景的兴趣 图12 ： 不同车价维保费用 （ 千元 ） 来源 ： 德勤 2019 年全球汽车消费者调查报告 来源 ： 菁葵研究院 由于消费者对便利性的极致追求 ， 中国 消费者形成了生活服务外包化的趋势 ， 据互联网信息化中心统计 ， 线上金融服 务 、 外卖 、 移动支付等在中国渗透率远 超海外市场 ， 截至2018 年6月 ， 网购渗 透率为71% ， 相较2017 年末增长6.7% ； 网络外卖渗透率49% ， 相较2017 年末增 长6.0% ； 网约车用户数量较2017 年末增 加5,970 万 ， 增长率约20% 。 更感性的渠道选择 ， 更理性的养车态度 随着汽车后市场信息的透明和服务的完 善 ， 中国消费者的年度车辆维保费用显 著下降 ， 特别是中低端车型的年度维保 费用下滑较为明显 ， 一方面消费者可选 择的交通工具越来越多元化以及维保独 立后市场渠道的市场份额占比越来越高 使养车单位成本降低 ， 另一方面也说明 了消费者对车辆的养护成本态度及预期 越来越理性 ； 因汽车保养件和易损件存在技术要求 低 、 通用性高和价格敏感的特点 ， 越来 越多的消费者开始尝试通过电商平台以 及O2O服务进行保养件和易损件的更 替 ， 中国消费者更愿意拥抱互联网 ， 通 过更感性的渠道享受更便捷的服务 。 车辆可以自我诊断问题并预约服务的能力 智能手机上的应用程序可以远程控制车辆功能 利用车载数据和制造商信息说明保养事项、 所需时长和费用 能供使用增强/虚拟现实技术探索各种新车型 能够在网上完成购车全过程 非常感兴趣/有一定兴趣 中立 不太感兴趣/根本没兴趣 80% 80% 79% 75% 56% 17% 17% 18% 20% 29% 5% 3% 3% 3% 15% 3.4 3.8 3.1 1.7 6.5 6.7 4.7 3.2 8.9 9.6 5.7 5.9 2014 2015 2016 2017 5万元至15万元 15万元至30万元 30万元至50万元11 2019中国汽车后市场白皮书 | 三 、 行业进入洗牌期 ： 中国汽车维保市场发展趋势 图13 ： 中国汽车保有量 （ 万辆 ） 和常规保养频次分布 图14 ： 网民规模和互联网普及率 来源 ： 公安部 ， 菁葵研究院 来源 ： 第43次中国互联网络发展状况统计报告 02.驱动因素2 互联网时代与数字技术 互联网渗透率增加为线上线下融合提供 基础 中国互联网呈现规模大 、 增速快的发展 趋势 ，2018 年网民超过8亿 ， 普及率近 60% ， 网民数量全球第一 ， 城镇网民普 及率约75% ， 农村地区互联网普及率较 5 年前增长约10% ， 互联网覆盖范围的 扩大 、 渗透率的提升为汽车后市场在互 联网时代线上线下深度融合提供基础 ， 为创造新的生态发展提供可能 。2015 年 政府工作报告 中提出并制定 “ 互 联网+ ” 的行动计划 ， 推动移动互联网 与现代制造业结合 ， 截至2018 年末 ， 我 国网民使用手机上网比例高达98.6% ， 已全面进入移动互联网时代 ， 移动终端 的普及给模式创新带来了终端交互形式 统一化的基础 ， 海量移动数据为汽车后 市场提供价值深挖机遇 。 每一年及一年以上一次 每半年一次 每三个月一次 2013 13700 2014 2015 2016 2017 9% 43% 48% 15400 15% 55% 30% 17200 16% 59% 25% 19400 14% 61% 25% 21700 19% 56% 25% 网民渗透率 手机网民渗透率 手机网民规模（亿） 网民规模（亿） 2008 2013 2018 1.2 5.0 8.2 3.0 6.2 8.3 23% 46% 60% 9% 37% 59%12 2019中国汽车后市场白皮书 | 三 、 行业进入洗牌期 ： 中国汽车维保市场发展趋势 售后维保市场线上消费化趋势催生服务 新模式 中国消费者是全球领先的重度网购爱好 者 ，2017 年中国互联网零售额占全球 互联网零售额接近45% ， 其中超过20% 的零售是通过电子商务完成的 。 从品类 中国互联网对模式创新的热情驱动行业 模式转型 在全球市值大于10亿美金的公司 （ 独角 兽 ） 中 ， 中美拥有公司数量排名全球前 两位 ， 总占比约74% ， 具有绝对优势 ， 重要的原因是两国互联网规模的扩大和 来看 ， 目前 ， 中国互联网零售渗透率 更高的是一些生活类快消品 ， 高价值类 （ 房产 、 汽车 、 珠宝等 ）、 服务类商品 电商零售渗透率较低 。 但随着中国O2O 商业模式的快速兴起 ， 未来汽车后市场 维修保养线上渗透率有望实现快速增 创新的驱动 ， 其中中国更加热衷模式创 新 ， 对独角兽公司进行分类 ， 模式创新 比例中国 （57% ） 远高于美国 （37% ）， 美国更侧重技术的创新 。 中国的独角兽 公司主要集中在对市场模式创新更为看 长 ：2018 年汽车维修保养市场电商渗透 率仅5% ， 预计2025 年可达到17% ， 线 上消费化的趋势将驱动消费者对汽车维 保O2O服务依赖程度加深 ， 并提供模式 创新的基础 。 重的行业 ， 如电子商务和汽车交通等 ， 创造价值的来源在于内容和应用的创 新 ， 模式的创新倒逼互联网持续发展 ， 也为汽车后市场服务模式的转型提供重 要的驱动力 。 图15 ： 中国汽车维修保养市场线上渗透率 来源 ： 专家访谈 ， 德勤研究 图16 ： 中美模式创新和技术创新对比 来源 ：CB insight ， 统计时间截止到2019 年6月 ， 德勤研究 2018 2019E 2020E 2025E 5% 7% 9% 17% +30% +14% 技术创新 模式创新 （39家） （112家） （51家） （57家） 原创技术推动企业发展 企业研发费用比例高 核心技术是企业的护城河 企业价值创造的基本逻辑 利用现有的技术进行内容和应用的创新和优化 互联网发展推动模式创新 43% 57% 66% 34%13 2019中国汽车后市场白皮书 | 三 、 行业进入洗牌期 ： 中国汽车维保市场发展趋势 03.驱动因素3 汽车产业的发展 产业政策 ： 产业政策出台刺激汽车后市 场市场化高速发展 美国在汽车后市场一系列法律法规保证 公平竞争机制 。 谢尔曼法案 、 克 莱顿法 和 联邦贸易委员会法 奠定 了美国反垄断基本法律体系 ； 马格 努森 莫斯保修法 和 汽车可维修法 案 等促进了汽配件自由流通和维修技 术信息公开 ， 为第三方服务提供商提供 产业资本 ： 资本注入为汽车后市场提供保障 近五年来 ， 我国汽车后市场竞争激烈 ，2016 年融资次数达到高峰 ， 其中维修保养和综合服务细分领域热度最高 ， 也是最具有发 展潜力的市场 。2016 年后融资次数减少势必带来行业内部竞争加剧 ， 加速了行业内部的洗牌 ， 商业模式的成熟化 ， 有利于落后 企业的出清 。 保护 。 例如 马格努森 莫斯保修法 规定 ， 汽车制造企业和经销商不得强制 消费者使用原厂件 ， 消费者如果在非汽 车经销商渠道进行车辆维修并不会令其 保修合同失效等 。 自2009 年起 ， 国家也频繁出台中国汽 车产业的相关政策 ， 为汽车市场及后市 场提供有序的竞争环境 。 一方面 ， 消费 者购置新能源汽车免征车辆购置税 ， 对 购置1.6 升及以下排量乘用车征税税率 重新提升至10% ， 刺激新能源汽车消费 需求 ， 为新能源汽车后市场提供充足市 场容量 ； 另一方面 ， 汽车市场及后市场 政策对第三方服务提供商及零配件供应 商越来越开放 ， 汽车生产商需向维修经 营者无差别公开汽车维修技术信息 ， 打 破汽车维修领域垄断 ， 给第三方服务提 供商及零配件供应商带来了新机遇 ， 保 证汽车后市场信息的透明化 ， 渠道的多 元化 。 图17 ： 中国售后维保市场政策法规 （ 部分 ） 图18 ：2014 2018 年我国汽车后市场融资次数及融资结构 来源 ： 政府官网 来源 ： 前瞻产业研究院 ， 德勤研究 政策 名称 政策 机构 主要 启示 2009/3 2015/9 2015/9 2016/3 2016/4 2018/7 2018/8 2019/7 汽车产业 调整和振 兴规划