2019年南京夜间经济发展报告.pdf

1 2019 年 南京夜间经济 发展报告 美团研究院 2019 年 11 月 1 日 2 2019 年 3 季度，美团研究院 和南京市商务局 依托美团平台大数据对南京等 16 个 样本城市（包括北京、上海、广州、深圳、 成都、西安、长沙、哈尔滨、贵阳、杭州、济南、兰州、南京、天津、武汉、重庆）的夜间经济发展情况进行了研究。分析结果显示， 南京夜间线上消费总额近年来呈现明显的上升趋势， 秦淮、江宁、鼓楼三个区的夜间消费最为活跃 ；南京人均夜间消费额 处 在 16 个样本城市 的中游水平 ， 尚 有 较 大的提升空间； 南京的夜间消费集中在 18:00至 22:00 之间 ， 22:00 之后的消费潜力亟 待 挖掘 ； 南京 异地用户的占比 为 51.4%，略低于杭州、长沙、贵阳、广州 等城市，高于 北京 、 上海 、 深圳 等一线城市 。建议 打造彰显南京特色的“夜之金陵”特色标签，进一步发展壮大夜间经济 。 本报告数据来自美团平台全量数据，夜间时段为晚18:00 至早 6:00。“夜间消费额”是指美团平台 上夜间时段内交易额。“夜间消费占比”是指美团平台上夜间消费 额 在全天消费 额 中的占比。 一、南京与北京、上海、广州、成都、长沙等城市夜间经济发展状况的比较 （一）南京夜间消费总额在 16 个样本城市中处于中游水平，夜间消费占比有待提升 在 16 个样本城市中，南京 2018 年的夜间 线上服务 消费3 额位列第 9 位 。以北京为基准（ 100）进行比较， 北京 、 上海 、深圳 、 广州 为第一梯队，夜间消费总额的标准化数值分别为100、 92.8、 71.4 和 61.5，此外，成都 的 夜间消费额 （ 54.8）也较高，之后是杭州（ 41.3）、重庆（ 40.3）。武汉 、 南京、西安 三个城市的 夜间消费额 比 较接近，分别为 33.6、 31.0、28.1。 从夜间消费 额 在全天 消费额中的 占比来看， 南京的占比为 38.8%，位居 16 个样本城市的第 12 位，相比夜间消费总额的位次低 3 位 。 成都 和贵阳 夜间消费 额 在全天 消费额中的占比 是 45.0%， 深圳 是 44.6%，重庆是 44.2%，长沙是 43.4%，广州是 42.8%，武汉是 42.1%，都明显高于南京的占比 。 这 说明 南京市民和外地游客的夜间消费释放不充分，南京 的夜间消费 尚有较大的提升空间 。 在堂食方面， 2018 年，南京堂食的夜间消费额占全天消费额的 比重是 50.0%， 在 16 个 样本城市中 处在中游水平。在外卖方面，南京的夜间消费 额 占比是 33.7%，在 16个城市中位列第 10 位。 相比之下， 贵阳、重庆、 深圳、成都 、长沙等城市 外卖 的夜间消费 额 占全天 消费额 的 比重都达到了 40%。 在旅游方面，南京拥有夫子庙 、 “桨声灯影里的秦淮河” 等享誉海内外的 夜间 旅游景点，带动了当地的夜间消费。 夫子庙游船 2018 年客流 量 超 过 200 万人次，营收 1.24 亿元 ，以夫子庙为旅游核心区的秦淮区， 2018 年的 游客量达到 5500 多万人次，旅游总收入近 600 亿元。 美团平台数据 分析结果显示， 2018 年，南京旅游夜间消费 额在全天消费额中的比重 是 31.8%，在 16 个城市中处于中等偏上水平。 深圳、上海、广州 的 这一 比重 都达到了 39%左右。 在文化娱乐方面，南京文化娱乐（具体包括电影演出、休闲娱乐、美发美甲等，其中 KTV 和酒吧属于休闲娱乐类，因为 KTV 和酒吧具备典型的夜间消费属性，所以单独进行分析）的夜间消费占比为 40.6%，在 16 个城市中 仅高于北京（ 39.2%）、天津（ 38.9%）、哈尔滨（ 37.0%） 。武汉（ 50.5%）、重庆（ 50.0%）、杭州（ 50.0%） 文化娱乐夜间消费额占全天消费额的比重都 达到或超过 了 50%。 由此可见 ， 南京 夜间文化娱乐消费的 发展 潜力较大。 KTV 和酒吧是典型的夜间消费活跃行业， 在 南京这两个品类的夜间消费呈现 出 差异化 的 发展 特征 。以北京市 2018年 KTV 的夜间消费额为基准（ 100），南京 是 31， 仅高于济南（ 21）和兰州（ 7），而广州则高达 287，成都是 228，上海是 133，武汉是 87，杭州是 44。相比之下，南京的夜间酒吧消费 比较 旺盛。以北京市 2018 年酒吧的夜间消费额为基准（ 100），南京 是 77， 仅次于成都 （ 129） 、上海（ 116） 、北京 （ 100） 、广州 （ 81），排在第 5 位 。 （二）南京在夏季和冬季出现夜间消费高峰 ， 在春节5 假期所在月份呈现明显的 夜间消费 波谷 数据分析结果显示， 16 个样本城市在夏季（ 7 月和 8月）和冬季（ 12 月和 1 月）都会出现夜间消费高峰（见表1）。从夏季来看，南京 2017 年 7 月和 8 月夜间消费 月均值 比 2017 年 1-12 月 的月均值 高 9.1%， 2018 年 7 月和 8 月夜间消费 的月均值 比 2018 年 1-12 月 的月均值 高 11.2%。从冬季来看，南京 2017 年 12 月和 2018 年 1 月夜间消费 月均值 比 2017 年 6 月 -2018 年 5 月 的月均值 高 12.8%， 2018 年12 月和 2019 年 1 月夜间消费 月均值 比 2018 年 6 月 -2019年 5 月 的月均值 高 7.3%（ 2018 年春节是 2 月 16 日， 2019年春节是 2 月 5 日，部分居民过年返乡导致 2018 年 12 月和 2019 年 1 月南京夜间消费额的涨幅变小）。 表 1 16 个样本城市夏季 （ 7 月和 8 月） 和 冬季（ 12 月和 1 月） 夜间消费额的增幅 城市 2017 年 7 月和8 月 2017 年 12 月和2018 年 1 月 2018 年 7 月和8 月 2018 年 12 月和2019 年 1 月 北京市 16.6% 12.0% 18.5% 8.4% 上海市 17.8% 8.9% 17.0% 6.8% 广州市 15.4% 7.5% 18.0% 4.3% 深圳市 21.0% 9.6% 21.1% 3.8% 天津市 11.1% 13.4% 12.2% 4.3% 重庆市 14.5% 7.6% 15.8% 4.8% 成都市 14.1% 10.1% 15.6% 5.7% 南京市 9.1% 12.8% 11.2% 7.3% 杭州市 17.5% 13.3% 15.6% 4.9% 武汉市 6.2% 10.2% 10.3% 6.3% 济南市 15.3% 8.2% 13.8% 3.3% 西安市 14.6% 6.0% 16.6% 5.6% 6 长沙市 12.1% 12.2% 15.7% 5.1% 兰州市 19.5% 13.1% 18.7% 8.6% 哈尔滨市 9.3% 22.9% 9.4% 14.2% 贵阳市 18.7% 8.9% 20.5% 3.4% 数据来源：美团研究院 春节假期，受部分居民返乡过年和生活服务供给下降等因素影响，南京等城市在春节假期所在月份呈现明显的夜间消费波谷（由于 2017 年春节假期横跨 1 月和 2 月，所以这一现象并不明显）（见图 1）。 图 1 各城市夜间消费趋势对比 数据来源：美团研究院 数据说明：各城市的夜间消费额上下位置不代表消费额的多少，仅对比趋势变化特征。 （三）南京的夜间消费集中在 18:00 至 22:00 之间 ，22:00 之后的消费潜力亟 待 挖掘 2017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-05北京市成都市广州市贵阳市哈尔滨市杭州市济南市兰州市南京市上海市深圳市天津市武汉市西安市长沙市重庆市7 2018 年，南京的夜间消费集中在 18:00 至 22:00 之间，这一时间段的消费额占夜间消费额的比重高达 76%。 相比之下，广州、深圳、长沙的 比重 都在 70%左右， 贵阳的比重是 71.3%，重庆的比重是 71.4%，武汉的比重是 71.8%，说明广州、深圳、长沙 、贵阳、重庆、武汉等城市在 22:00之后实现了 更多的消费 。 南京 22:00 至 0 点这一时间段的消费额占夜间消费额的比重为 15.4%， 0 点至 6:00 的消费额占夜间消费额的比重为 8.6%，在 16 个城市中 均 处于中等偏 下 水平。 上述分析 说明 ，南京 22:00 之 后 的消费 占夜间消费额的比重偏低 ，深夜消费潜力 有待于进一步 释放 。 （四）南京人均 夜间 消费 额 在 16 个样本城市 中位居第 10 位 ，异地用户的 占比 超过 50% 从 2018 年夜间消费的用户数来看，北京最多，兰州最少，这与城市的人口规模和过夜旅游者人数直接相关。以北京 2018 年的夜间消费用户数为基准（ 100）进行比较，南京是 43，在 16 个样本城市中位 居 第 10 位。以北京 2018 年的人均夜间消费水平为基准（ 100）进行比较，南京是 73， 在16 个样本城市中位居第 9 位 。 由此看来， 南京 的 夜间 消费 还有很大的挖掘潜力。 在 16 个样本城市中，南京的异地用户占比（夜间消费中异地用户数占总用户数的比重）为 51.4%，与西安、济南相当，略低于杭州、长沙、贵阳、广州 等 城市，高于 北京 、 上8 海 、 深圳 等一线城市。 从各城市夜间消费用户的年龄分布看， 20-29 年龄段和30-39 年龄段的用户是夜间消费的主力军，占夜间消费用户的 90%以上。南京 20-29 年龄段消费用户所占比重达到 56.8%，与济南、武汉、成都接近，高于北京（ 47.4%）、上海（ 48.8%）、杭州（ 55.4%）、深圳（ 55.9%）等城市。而 30-39 年龄段的消费用户占比 （ 33.3%） 则 偏 低 （见图 2） 。 图 2 各城市 20-50 岁夜间消费用户占比 数据来源：美团研究院 （五） 91.7%的南京商户在夜间营业， 44.3%的南京商户营业到 22:00 以后 数据分析结果显示， 91.7%的南京商户在夜间营业， 略 高于 南京 之外的 15 个城市的平均水平 （ 91.5%）； 44.3%的南京商户营业到 22:00 以后， 高于南京 之外的 15 个城市的平均水平（ 43.7%） ，但明显低于深圳（ 55.4%）、广州（ 51.3%）、0%10%20%30%40%50%60%70%2029 3039 40499 长沙（ 47.0%）等城市的水平； 23.5%的南京商户营业到 24 点以后（见图 3） ，低于南京 之外的 15个城市的平均水平 （ 23.8%）。充分鼓励和刺激 商户 夜间 营业 特别是 22:00 以后营业 ，可以促进 南京夜间经济的进一步发展。 图 3 16 个城市夜间营业商户数占比 数据来源：美团研究院 数据说明：夜间营业商户是指 18 点以后在平台上至少有 5 单交易的商户，剔除了不到 5 单交易的商户。营业到 22:00 以后的夜间营业商户是指 22:00 以后在平台上至少有 5单交易的商户，剔除了不到 5 单交易的商户。 二、南京夜间经济的主要发展特征 从美团平台大数据分析结果看，南京夜间经济呈现出下述发展特征： （一） 南京 夜间线上 服务 消费额 呈现 明显的上升趋势 近年来， 南京夜间线上消费总额（是经数据处理转化成的相对值，不是消费总额原值） 持续攀升， 2018 年同比增长0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%夜间营业商户占比 22点以后营业商户占比 24点以后营业商户占比10 近 60%， 2019 年前五个月同比增幅也达到 25.4%。从 月度数据 来看 ， 2017 年 1 月以来，南京夜间线上消费总额呈现 明显的 上升趋势，各月份 线上消费总额的数据 波动幅度较大，其中 季节性下探 主要集中在 每年 暑期结束及春节期间（见图 4）。 图 4 2017 年 1 月以来 南京夜间线上 服务 消费走势 数据来源：美团研究院 数据说明：图中的数据是根据南京消费总额原值转化成的相对值。 （二）秦淮、江宁、鼓楼三 个 区 的 夜间线上消费最为活跃 2018 年，南京夜间线上 服务 消费主要分布在秦淮区（占20.6%）、江宁区（占 18.2%）、鼓楼区（占 15.8%）， 这三个 区合计占到南京市夜间线上 服务 消费总额的 54.6%。玄武区排在第四位，占比是 9.8%。栖霞区、建邺区并列第五位，-204060801001201402017-012017-022017-032017-042017-052017-062017-072017-082017-092017-102017-112017-122018-012018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-022019-032019-042019-05南京市