2019简版SUV新主导力量洞察报告.pdf

谁能制衡大众 SUV战略？SUV新主导力量洞察报告 (2019简版 )前 言2019年 1-7月大众在 SUV车市的份额快速超越哈弗，日系三剑客本田、丰田、日产的 SUV份额快速比肩哈弗，两大阵营成为 SUV车市的新主导力量。两大阵营间的竞争也随之加剧，在产品、平台、节能、新能源、用户、市场等核心板块，都进行了针锋相对的布局且争夺激烈。该进程将对车市的格局演变产生深远影响：一方面会大幅提升 SUV对大盘的销量贡献，预判 2020年 SUV占比将超过轿车， 2022年 SUV占大盘销量比例将超过 50%；另一方面也会加速行业优胜劣汰，预判 2020年 TOP20品牌占比将超过 80%， 2022年将达到 87%。这份报告未必完美，期待大家的指点与批评，更期待易车能给广大客户提供更好服务。目 录格局01竞争02影响03格局：大众与日系三剑客成SUV车市新主导力量进入 2019年大众 SUV战略力压哈弗，快速成为新主导力量0%2%4%6%8%10%12%2018-2019年 7月大众 SUV与哈弗 SUV终端 份额 走势大众 哈弗6.25 4.19 4.15 3.79 3.79 3.66 2.71 2.60 2.06 1.99 大众日产吉利丰田哈弗本田长安宝马奔驰广汽传祺2019年 7月 SUV车市品牌终端销量 TOP10(万辆 )近一年哈弗与大众都加码了不少 SUV新车，但表现各异。 2018年受惠于大规模降价促销与大众 SUV尚处培育期，哈弗终端销量一直大幅领先于大众。进入 2019年，哈弗终端优惠不断收缩，新车发力有限，以及在国五国六切换中，哈弗部分国六新车未及时投放，但期间，尤其是二季度，大众等竞品大幅增加促销力度，探歌、探岳、途岳等迅速上量，大众 SUV快速超越并拉开了与哈弗的差距。 2019年 7月大众SUV终端销量高达 6.25万辆，位居榜首，成为 SUV车市的新主导力量途岳途铠探歌 探岳F5 F7F7X春节购车效应 国五国六切换效应 哈弗 20亿元大红包 (8月 1日至 8月 31日 ) 迎贸易战，哈弗大型促销活动，其中 M6全系降价 2.4万元 (9月 1日至 10月 31日 ) 途昂 X哈弗 5亿元红包1月 14日至 2月 28日2018款哈弗 H6运动版钜惠 1万元 (4月 27日至 5月 31日 )哈弗下乡红包3月 1日至 3月 31日进入 2019年日系三剑客份额比肩哈弗，成为 SUV新主导力量0%2%4%6%8%10%12%2018-2019年 7月 日系三剑客 SUV与哈弗 SUV终端 份额 走势哈弗 日产 丰田 本田6.25 4.19 4.15 3.79 3.79 3.66 2.71 2.60 2.06 1.99 大众日产吉利丰田哈弗本田长安宝马奔驰广汽传祺2019年 7月 SUV车市品牌终端销量 TOP10(万辆 )近一年多日系三剑客在新 车效应并不 明显，春节购车效应不显著，整体优惠力度不如竞品， 以及 乘用车大盘持续趋冷等多重不利的情况，丰田、本田、日产逆势上扬， SUV终端份额逐步提升。 2019年二季度日系三剑客 与长期称雄 SUV车市的哈弗的份额差距快速缩小，在多数省份国五国六切换完成的 7月，日系三剑客的份额与哈弗处于比肩地位，成为 SUV车市的新主导 力量。部分说明汽车品牌如能更好满足产品可靠性、燃油经济性 等用户 基本诉求，能在逆势更好脱颖而出。一旦 2019下半年哈弗持续疲软或日系保持稳健走势，至年底三者的份额极有可能整体性超越哈弗，进一步强化在 SUV车市的主导地位C-HR奕泽新逍客途达新 XR-V新缤智0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%2018-2019二季度主流 SUV品牌终端销量份额 TOP20走势2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2数据说明： SUV品牌 TOP20为 2019年第二季度终端销量排行大众与日系三剑客表现越发强势，成为 SUV车市新主导力量2019年二季度大众快速成为 SUV车市的新领军品牌，终端销量份额突破 8%；日系三剑客本田、丰田、日产的 SUV表现也非常强势， 2019年二季度的终端份额清一色突破 5%，其中本田突破 6%；韩系、美系品牌的 SUV终端排行清一色跌出 TOP10，且走势非常严峻； 2019年二季度哈弗、吉利、长安、宝骏等多数中国品牌 SUV终端份额大幅下滑，其中哈弗由一季度的 9.29%跌至二季度的 6.67%，痛失领军地位。中国品牌 SUV的强劲势头遭遇大众、日系三剑客等的强势狙击 ；2019年二季度 SUV终端销量 TOP10首次出现豪华品牌，宝马以 3.33%实现晋级，奥迪、奔驰的表现也相对坚挺。 2019-2022年 ABB等豪华品牌的 SUV份额还有很大提升空间，对当下大众、日系三剑客等新主导力量存在巨大 威胁竞争：大众 PK日系三剑客成 SUV车市主旋律大众 SUV强势来袭，日系 SUV强势反扑，双方冲突持续升级2018下半年 -2019上半年，随着探歌、探岳、途岳、途铠、途昂 X等多款 SUV集中投放，大众 SUV阵营快速成型，并迅速成为 SUV车市的新领导品牌。期间日 系三剑客也 加速 SUV车型投放，销量占比持续提升。 2019年 6月 SUV竞争格局图显示，强势来袭的大众 SUV，与强势反扑的日 系三剑客 SUV，不仅快速成为核心竞品，并迅速成为 SUV竞争格局的新主导力量。 2019下半年 -2020年，随着大众与日 系三剑客持续加码 SUV，两者的冲突将持续升级2019年 6月 SUV车市 TOP200车型竞争格局图海外普通品牌小型 SUV海外普通品牌入门级紧凑型 SUV海外普通品牌主流紧凑型 SUV海外普通品牌中型/中大型 SUV豪华品牌紧凑型 SUV豪华品牌中型 /中大型 SUV中国品牌主流SUV中国品牌入门级SUV大众 SUV组合拳如雨点砸向日系三剑客，日系以换代应对近一年大众加码了探歌、探岳、途岳、 途铠等 多款全新 SUV，进一步开拓途昂 X等细分车市，实现了对主流 SUV车市的全覆盖，还快速打造出能与 RAV4荣放、 CR-V、奇骏、逍客、汉兰达、普拉多等日系三剑客 SUV阵营，相抗衡的产品体系。日系积极应对，继续投放奕泽、 C-HR、途达等全新 SUV，夯实小型 SUV、中型 SUV等细分车市，加速升级逍客、缤智、 XR-V等现行主力 SUV。大众与日系三剑客在 SUV车市针锋相对加码新产品之际，也进一步垄断了 SUV车市， 2019年 7月 SUV车型线索 TOP10排行中，大众与日系三剑客占了八款0%2%4%6%8%10%12%2018-2019年 7月 日系三剑客 SUV与 大众 SUV终端 份额 走势大众 日产 丰田 本田途岳途铠探歌探岳途昂 XC-HR奕泽新逍客途达新 XR-V新缤智本田 CR-V途岳途观 L汉兰达逍客探岳奥迪 Q5L本田 XR-VRAV4荣放哈弗 H62019年 7月中国乘用车SUV车型线索分布 TOP10