2019-2020中国农业及食品初创企业投资报告.pptx

,投资报告,2019-2020中国农业及食品初创企业投资报告,中国市场合作伙伴,Bits x Bites 是中国领先的农业与食物科技风险投资机构， 面向致力于改善全球食物系统的早期创业团队。带着重塑中国食物系统的使命，Bits x Bites 的投资领域覆盖整个食物价值链，包括农业、生产、分销和零售，以及消费者教育与经验分享。,背景介绍中国宏观趋势 2018,经济放缓成为大背景在长达 30 年的高速增长之后，中国 GDP 增速由 2007 年的14.2% 降至 2018 年的 6.6%。随着中国政府的降杠杆政策的实行，以及中美贸易战愈演愈烈，社会消费品零售总额增长自2003 以来首次降至 10% 以下1。在这种背景下，早期阶段的风险投资普遍放缓，较去年相比，交易数量下降了10.8%，交易金额下降了 3.4%2。但是，农业食品领域的早期投资在 2018 年有所增长。消费市场的分化和增长一线城市的中产阶级消费者正在持续增加其对于高端食品的消费，频繁光顾高端餐厅，并愿意为更新更高质量的产品支付高价来满足他们对于口味、健康和超级便利性的需求。与此同时，越来越多的创新者正在挖掘低收入人群对于低价食品和服务的需求，在低线级城市获得了成功。比如快速发展的拼多多是一款提供折扣商品团购的 app，2018 年实现了 IPO，就是一个好例子。一线城市和低线级城市的分化反映了不同群体在收入和消费习惯方面的分化。随着不断扩大的中产阶级对于消费和食品产品创新的持续推动，低线级城市人群 约占中国人口的 77.73%，同样不容忽视。,生态系统推动发展电商平台阿里巴巴，现如今已经不仅仅重塑新零售。它已经发展为一个全面的生态系统，通过自身发展和投资工具，在整个供应链上掀起变革。这种建立在进化和聚合基础上的扩张模型在食品领域也大获成功。阿里巴巴将业务扩展到电商、外卖配送、餐饮、店内技术、供应链物流等领域。随着企业扩张到新的领域，跨界合作在其生态系统内发展。新的外部合作伙伴把数据引入传统商业领域，比如星巴克和阿里巴巴和合作；腾讯和家乐福的合作。竞争环境不断变化，初创企业有可能通过不同领域的大型公司找到退出路径。,背景介绍,2018年回顾尽管中国的宏观经济增速放缓（见p4），2018 年对于农业中国食品初创企业和创新来说，却是个好年份。2018 年农业食品企业早期融资总额约 58 亿美金。交易数量较去年增长了 60%，支撑了该领域的发展，虽然其中包括了像美团点评 15 亿美金融资这样的大额交易。农业食品创新（包括高端品牌食品和餐饮）的所有细分领域均有所增长，但店内零售和餐饮技术领域却有所下降。由于消费者对于食品体验升级的需求，初创企业领域的融资集中在供应链的下游，下游融资金额约占整体投资总额的 81%。但是 2018 年，上游业务靠近农民的初创企业投资增长 806%，占整个融资总额的 16.6%。快速增长的原因很大程度上因为中国电商和外卖服务的兴起倒逼供应链优化，也使农民得以直面市场。虽然中国很多领域的初创企业的颠覆性创新比如创新食品原料方面仍然落后于其他农业食品中心，例如美国和以色列，但因为用户群不断增加，中国的外卖公司仍在不断扩大其影响力。这些数字驱动的商业形式促进了新的商业模式的产生，比如社区电商，以及服务于线上餐厅的新的生态系统的产生。,互联网巨头阿里巴巴和腾讯也投资了很多大额的交易。他们在农业食品的早期投资总计 27 亿美金，占 2018 年全部投资额的将近一半。这些交易表明了他们更重视食品供应链上数据和流量的累计以及他们在中国人民生活方方面面不断增加的影响力。2018 年退出加速，食品饮料领域共有 5 个 IPO，打破了2017 年为 0 的记录。IPO 公司涉及植物蛋白饮料和食品原料、外卖。其中美团点评的估值最高。这些公司展现了中国食品创新的多样性。我们希望您能够喜欢 2018 年的中国农业食品初创企业报告！AgFunder & Bits x Bites,农业食品初创行业分类定义农用生物技术农用投入、包括遗传学科技、微生物科技、育种技术、动物健康农场管理软件、感应以及物联网技术农业数据获取设备、决策支持软件、大数据分析服务农场机器人、机械及设备农机、自动化、无人机生产、种植设备生物能及生物材料非食品原料提取及加工，原料技术、大麻药品新型农场系统室内种植、水产养殖、昆虫养殖、海藻生产供应链技术食品安全和追溯技术、物流运输、加工技术,农产品市场大宗商品交易平台、线上农资采购、农机租赁创新食品培养肉、新型原料、植物蛋白,其他杂类,农业食品初创企业类别店内零售及餐饮科技上架机器人、机器人咖啡、POS系统、食物废料监控物联网餐饮市场连接餐厅与消费者的线上外卖平台电商销售配送食品的电子商务平台家庭及餐厅烹饪科技智能厨房设备、营养技术、食品检测设备网上餐厅以及食材包提供精致料理或净菜等半成品高端品牌食品和餐饮高端食品体验，包括更好的产品设计、配方、包装或者食用体验,上游下游上游+下游,SOURCES数据来源&方法,数据来源 & 筛检整理中国农业食品初创企业报告的数据来自于众多公开渠道，包括Agfunder、Crunchbase、36 氪、IT 桔子、清科集团、及业内信息渠道。我们的数据库只包括符合我们分类要求的初创企业。原始数据经过大量的筛检整理以确保信息相关、准确、即时，并根据 AgFunder 的分类定义进行了分类整理。尽管一些没有披露的交易会影响部分结果，我们相信我们的数据库反映了中国农业食品初创企业的基本情况。我们非常荣幸能够分享我们的分析。AgFunder 和中国合作伙伴Bits x Bites 保留本报告所含信息的所有权利。如需引用，请,未披露交易在 283 笔交易中，约有 125 个没有披露完整信息，直接信息来源或者研究无法确定金额。我们将这些未披露的融资计入最终数据。这些未披露的融资有可能会影响最后的结果。多轮融资某些情况下，一家公司可能在同年多次融资（种子轮、A轮、B轮等）或者采用多种融资形式（债权融资、股权融资），我们将每次融资单独计入。,保证引用的完整和准确。时间轴通常，融资细节会在交易公开几天后公布。但是，也有情况是在几个月后或几年内公布。,数据来源&方法,SOURCES,分类,AgFunder 的分类系统旨在反映农业食品技术领域内的广泛趋势（参考第6页分类列表）。此分类覆盖了从农资到消费终端的整个价值链，整个图谱十分复杂。农业食品领域供应链很长，涵盖了众多行业，包括种植，物流，批发，加工，零售以及消费终端。很多情况下，如交易平台的技术应用连接了供应链上的众多节点，在此份报告里，我们主要关注宏观的趋势。,AgFunder 与 Bits x Bites 人工检索了每一家公司，经常需要通过大量研究和讨论决定最后分类。,考虑到消费升级是中国农业食品初创系统内的重要驱动，AgFunder 和 Bits x Bites 加入了新的“高端品牌食品及餐饮”这一类别以反应中国农业食品的这一重要现象。,9,2018年度回顾,与最领先的农业食品科技,创投合作,与 AgFunder 及其他顶尖的风险投资基金投资合作，,共同投资新一代的农业食品技术企业,现在就参与 AgFunder 第三期募资,2018 中国农业食品初创企业融资,上游农用生物技术, 农场管理软件、感应以及物联网技术，农场机器人、机械及设备，生物能及生物材料，新农场系统，农产品市场供应链技术, 创新食品,下游店内零售及餐饮技术，餐饮市场，电商，网上餐厅及食材包，家庭烹饪技术，高端品牌食品和餐饮,年度回顾2018年关键洞察,1. 农业食品投资扩大，上游交易增长中国农业食品投资由 2017 年的 18 亿美金增长到2018 年的58 亿美金，增长 222%。除去几个超大额交易的因素影响，比如美团点评 IPO 前的15 亿美金融资，交易数量仍然增速显著，较去年增长 60%，共计 283 笔交易。只有种子阶段的交易没有增长。供应链上游模式靠近农民端的初创企业的融资增长129%，占2018 年全部交易数量的 22.6%。上游交易的融资额约占总融资额的 16.6%，2017 年上游交易融资额只占 5.9%。上游的增长主要源于外卖公司倒推供应链和冷链的优化，使得农产品市场的初创公司快速发展，农民得以直接面对消费者和市场。美菜，是一个将农民与中小型餐厅连接起来的平台，完成了 4.5亿美元的 E轮融资。这是农产品平台最大的交易。冷链服务商九曳完成了 1400 万美金的 C 轮融资。2. 消费市场逐渐成熟但是日渐分化与 2017 年中国中产阶级推动了大部分的消费支出和下游融资相比，2018 年的情况比较微妙。一线城市的食品原料和消费者体验继续向高端化发展。从精酿啤酒到茶和咖啡，大约有 7.69 亿融资流向高端食品和餐饮，较2017 年增长 172%。,与此同时，低线级城市的消费者则看到了很多满足他们经济便捷需求的创新。越来越多的创新者挖掘低收入人群对于经济食品和服务的需求，在低线级城市获得了成功。这些机会受到了投资者和创业者的关注，包括满足低收入人群的生活方式需求的商业模式以及能够获得数据而且技术能够发展的商业模式。六个核桃是低线级城市发展起来的植物饮品，2018 年完成了IPO。拼多多，一个折扣产品的社区电商的 IPO则是另一个针对低收入消费人群的案例。,年度回顾2018年关键洞察（续）,3. 中国高度发展的数字生态系统催生新的商业模式数字化的高度发展为新商业模式的发展奠定了基础。外卖和电商是第一波风潮。2018 年，一种独特的电商模式-社区电商在中国蓬勃发展。消费者组成社团一起购买食物等其他物品。为线上餐厅服务的中央厨房则为创业者提供了基础设施，使他们能够比较简单的建设线上餐厅，这些都说明了中国数字化的发展程度之高。微信是中国消费者普遍使用的超级 app，提供数字支付、信息交流、旅游预订等等服务。在微信基础上发展起来了一个个社群。这些社群一般是某个小区的邻居们组成。“团长”运营社团，选取产品，以团购的形势卖给社团成员，社团成员从团长处领取产品。,4. 中国投资者出海投资越来越多的中国投资者投资了海外地区比如以色列、印度、新加坡、美国和英国的农业食品科技创新企业。中国投资者最大的海外投资交易是腾讯、高瓴资本和惠灵顿资本投资 10 亿美金的印度外卖企业 Swiggy , 本轮估值达 33 亿美金。这笔投资显示了中国投资者决心将中国成功模式复制海外的投资逻辑。一些投资关注于食品科技的创新，以求之后在中国市场寻求机会或者解决中国的问题。投资标的包括替代性蛋白 ImpossibleFoods 和 Future Meat Technologies，美国骨汤补充营养公司 Ancient Nutrition 以及为糖尿病人提供低GI大米的新加坡公司 Alchemy Foodtech。为了保持数据的一致性，这些海外投,资没有计入中国融资总额。这种新型的社区团购减少了运送费，增加了消费者的信任。红杉资本、IDG、和拼多多都投资了该类型的初创企业。,年度回顾重要退出2018 年有5个 IPO 和 14 笔并购交易（请见34页）。最值得关注的是中国 350 亿美金的外卖市场。该领域的两个主要竞争对手都实现了退出。美团点评是中国外卖市场的领军企业，服务 3.1 亿消费者-几乎是美国的全部人口。2017年，美团点评扩展到 2800个城市。它的竞争对手饿了么覆盖了 2000 个城市，消费人群约 2.6 亿。,正如很多科技公司，美团点评通过烧钱快速发展。2018 年，其营业亏损达 16 亿美金，部分归因于他对于共享单程摩拜的收购。尽管如此，市场对于美团点评，尤其是它所拥有的数据和流量充满了信心。2018年 ，美团点评在香港上市，估值 528 亿美金，这是继阿里巴巴 2014 年以250 亿身价登入纽约以来最大的 IPO。2018 年 4 月，阿里巴巴收购了饿了么，将股权比例由43% 提高到 100%，估值 95 亿美金。,IPO,$4.2bn被收购,年度回顾,$58.0B,2017,2018,上游 + 下游年度融资| 2017-20182018 年农业食品初创企业融资较去年增长222%，部分原因在于 2018 年数据系统的优化。$18.0B,不同类别交易,不同类别交易关键洞察 类别,餐饮市场的初创企业融资占总融资额的 33.8%。美团点评 IPO前的 15 亿美金融资是该类别最大的交易。美团集Groupon,Yelp 和 Uber Eats 的功能于一身，在 9 月份完成了该笔融资，随后在香港上市。交易数量上，高端品牌食品和餐厅共有 77 笔交易，绝大部分在早期。一线城市消费者对于高端产品的需求推动了该品类的发展。高端化的趋势蔓延到一切产品，包括零食、冰淇淋、啤酒、茶、辣椒酱和咖啡。瑞幸咖啡-星巴克的本地对手，成立一年之内就完成了 2 轮 2000 万美金的融资。农产品市场的初创企业受到了消费者的普遍关注，特别是农产品和食品的 B2B 采购平台。随着消费升级倒逼供应链优化效率和质量，越来越多的公司将农民和餐厅零售店等连接在一起，以更好的管理供应。农产品市场领域最大的交易来自于线上生鲜平台美菜网，完成了4.5 亿美金的E轮融资。海鲜平台海上鲜完成了 2800 万美金的C 轮。B2C 电商是本年度最活跃的三大品类之一，其中社区电商作为新兴起的业态融资额占该品类融资额的 40%。,店内零售和餐厅技术占交易总数的 20%，但是只占融资总额的5.4%。餐厅管理软件是该品类主要的驱动品类，比如奥琦玮提供餐厅数据管理系统以提供效率。这说明该领域的投资已经从无人便利店和自动售货机转移到了新的领域。外卖兴起催生了线上餐厅和食材包的发展，该领域的公司正在形成生态圈，提高产品质量，优化过程。小龙虾餐厅、烤羊肉餐厅以及半成品提供者比如佐大师都是这个生态圈里的参与者。在供应链技术领域，冷链提供者九曳冷链完成了 1400 万 C 轮融资。餐北斗为 B2B 生鲜平台、购物中心和餐厅提供物流服务完成了 A 轮和 A+ 轮。,不同类别交易2018 中国农业食品初创企业融资,33.80%,29.26%,13.94%,13.20%,5.40%,1.80%,1.60% 1.00%,餐饮市场,电商农产品市场高端品牌食品和餐饮店内零售和餐饮技术,线上餐厅和食材包供应链技术其他类别其他类别包括:,农场机器人、机械及设备农业生物技术农场管理软件、感应以及物联网技术生物能及生物材料创新食品家庭及餐厅烹饪科技新型农场系统其他杂类,0.30%0.25%0.16%0.13%0.07%0.05%0.03%0.02%,电商,其他杂类,$21M $9M $9M $8M $7M $7M,$7M $4M $2M $2M $2M $1M,$1M $1M $1M,Agribusiness Marketplaces Restaurant Marketplaces Farm Robocs, Mechanizaon & Online Restaurants & Mealkits MiDstream Technologies Ag Biotechnology,不同类别交易不同类别融资的中值,大笔交易一般出现在农产品市场和餐饮市场。这些领域往往集中了数据和流量平台公司，因此受到投资者的追捧。农业生物技术、生物能及生物材料和供应链技术领域大笔交易也比较多，因为需要大量的资本投资，但是交易数量不多。店内零售和餐厅技术以及高端品牌食品和餐厅则不同，交易数量多，但是融资额不大。,上游下游上游+下游,农业生物技术,Bioenergy & Biomaterials In-Store Retail & Restaurant Tech Premium BranDeD FooDs & 农场管理Farm Mgmt SW, Sensing & IoT Innovave FooD Novel Farming Systems,软件、感应以及物联网技术,农场机器人、机械及设备,生物能及生物材料,新型农场系统,供应链技术,创新食品,农产品市场,店内零售及餐饮科技,餐饮市场,eGrocery Miscellaneous 家庭及Home & Cooking,餐厅烹饪科技,网上餐厅以及食材包,高端品牌食品和餐饮,Restaurant Marketplaces 场,高端品牌食品和餐饮,$1,969M,$1,690M,$813M,$770M,$315M,eGrocery,Agribusiness Marketplaces,Premium Branded Foods &Restaurants,9,54,15,77,56,不同类别交易最活跃的品类最活跃的领域仍然集中在下游：餐饮市场、,电商、高端品牌食品和餐厅、店内零售和餐厅技术。,农产品市场是唯一一个上游领域进入最活跃品类的领域，从 2017 年 4290 万美金快速增长到 2018 年的 8.12 亿美金。,由于巨额交易的推动，餐饮市场取代 2017,年最活跃的电商，成为 2018 年最活跃的品类。,店内零售和餐饮技术从 2017 年的第 2 名滑落到 2018 年的第 5 名，这是因为无人,便利店和自动售货机不再受到投资者的追捧，因为它们既没有带来利润也没有带来想象中的大量的流量。该领域获得融资的公司主要,是餐厅管理服务公司。,上游,下游,# 交易数,餐饮市,电商,农产品市场,In-Store Retail 店内 Restaurant 饮 Tech,& 零售及餐 科技,不同类别交易农产市场主要交易优化供应链的初创企业是农产品市场交易的,主要类别。宋小菜，是农产品的 B2B 交易平台，2018年完成了 3220 万美金的 B1 轮和 2520 万美金的 B2 轮。宋小菜由前阿里巴巴的员工创立，在数据技术上预测需求，以帮助农民更好的获取信息，提高农户和餐厅零售商的利润。海上鲜和易酒批则是专注于某一领域的 B2B采购平台。海上鲜专注于海鲜产品，易酒批专注于酒精产品。易酒批获得了腾讯和美团点评的投资。,$450M$200M$53M$36M$28M$26M$16M$1M,Yijiupi,Songxiaocai (B1),Songxiaocai (B2),Jutu,美菜,农信网,海上鲜,飞熊领先网,Meicai易酒批Nxin宋小菜（B1)Hai Shang Xian宋小菜（B2)聚土网Linkingfresh,这家由中国第四大互联网公司京东发起的公司是京东与腾讯和阿里巴巴争夺数据和流量的工具之一。社区电商是 2018 年兴起的新品类。改变了中国消费者在微信平台购物的方式。小区乐、松鼠拼拼和食享会均获得了不同金额的融资。每日优鲜获得了高盛、腾讯等大投资者额支持，2018 年融资 4.5 亿美金。而在 2017 年，它在同一天内完成了 A 和 B 轮共计 2 亿美金的融资。1919, 酒精饮品的电商平台，获得了阿里巴巴 2.8 亿美金的 C 轮融资，为阿里巴巴提供了该领域的数据来源。,$500M$450M$288M$108M$59M$56M$30M$30M,Daojia,& Spirits,不同类别交易电商主要交易京东到家获得了来自京东和沃尔玛的投资。,每日优,幸 Cake,食享会,松鼠拼拼,幸 Mall,Dada-JD 京东到家MissFresh 鲜1919 Wines 1919XiaoquleBliss 福西饼Bliss福西饼ShihuituanSongshupinpin,小区乐,不同类别交易高端品牌食品和餐厅主要交易消费升级，即中产阶级对于更新更好的食品,体验的需求，继续吸引着投资者进入。主要的细分领域包括四川烹饪（麻辣诱惑）、炸鸡连锁（老乡鸡餐饮）、咖啡和茶。瑞幸咖啡，星巴克的中国对手，开业 5 个月就在 13 个城市开出了 500 家店。2018 年 7月，它完成了 2 亿美金的 A 轮，估值 10 亿美金。12 月，又完成了 2 亿美金的融资，估值 22 亿美金。成为中国发展最快的独角兽。喜茶，是一家面向年轻人的高端茶饮店，改变了茶饮这一传统饮品，融资 6320 万美金。投资者为美团点评。,$200M$200M$63M$58M$34M$28M$25M$22M,Gagacafe,京东到家,瑞幸 (A),喜茶,利店,老乡鸡,Luckin Coffee (B)Luckin Coffee咖啡HeyTeaWangjiahuan见福便 FookLXJChinaGaga鲜语Spice Temptation,望家欢,麻辣诱惑,冷却下来，从 2017 年的 4.3 亿美金的融资额降至 2018 年 2.92 亿美金。缤果盒子、晴雨智能、爱便利、小饭柜、深兰科技、易咖啡和便利 24 是无人便利技术获得融资的公司。投资者逐渐将兴趣点转向优化餐厅管理和服务的公司。美味不用等，通过手机端 app 排队等位减少餐厅排队时间帮助餐厅更好地管理消费者流量，从携程和阿里巴巴获得 D 轮融资。奥玮琦是 SaaS 平台，为 120,000 家餐厅提供运营和消费者管理服务。,$80M,$63M,AIBUY,不同类别交易店内零售和餐饮技术主要交易无人便利店和自动售货机的风潮在 2018 年,$200M$200M$28M$21M$14M$14M$14M$12M,$63M,$58M,$34M,$28M,$25M,缤果盒子,美味不用等,奥玮琦,小饭柜,深兰科AI,爱便利,BingoboxMeiweibuyongdengAcewill晴雨智能Xiaofan Cabinet TechnologyDeepBlue 技AibianliYee Coffee,易咖啡,不同交易阶段交易,交易数数量融资额 | 百万美金,不同阶段交易不同阶段交易数量和融资额,两笔后期的交易包括美团点评的融资和每日优鲜的融资，总计达19.5 亿美金。,$85M,$940M,$817M,$388M,$1.7B,$2.0B,109,129,31,6,5,3,0,40 20,60,140 120 100,$0.0,$500.0,$1,000.0,$1,500.0 80,$2,500.0 $2,000.0,Seed,A,B,C,D,Late,不同阶段交易不同阶段交易的中位数和平均数,$1.6M,$13M,$41M,$75M,融资平均额融资中位数$333M,$0.9M,$4.9M,$27M,$28M,$450M,Seed,A,B,C,D,中位数和平均数有差距。中位数更大程度上反应了某一阶段典型的融资额。比如，在 D 轮交易里面，5 笔交易里有 3 笔约 4.5 亿美金，只有一笔 6300 万美金的拉低了平均数。,$14M$14M$5M$3M$3M$3M$2M,$2M,不同阶段交易种子轮重要交易两家企业又一次乘了消费升级的东风吸引消,费者：乐乐茶升级了水果茶；于小果则升级了中国的传统点心。食享会，专注于 2、3 线城市的社区电商，完成了1400 万美金的种子轮融资，用来加强物流和下一步的扩张。真格基金、启明投资和愉悦资本是此次融资的投资者。考拉便利是另一个完成了比较大额种子轮的生鲜电商。新国小柜、友族科技、道美科技是无人便利店和自动售卖机。,上游,下游,乐乐茶,食惠团,新果小柜,考 Bianli,于小果,美科技,LELECHAShihuituanXinGuoXiaoGui友 LuckybKaola拉便利YuXiaoGuo道 YeLeee,族科技,LemonBox,$200M$108M$59M$34M$30M$28M$25M,$21M,Xi Yun,AIBUY,优先的战略，成为 A 轮融资的翘楚，成立第一年就成长为独角兽。社区电商小区乐和食享会则从 GGV、IDG 和高瓴资本获得了融资。见福便利店将人脸识别应用到其 1000 多家便利店。晴雨智能（AIBUY）专营智能冰淇淋机。这两家均获得了来自本地融资者的融资。禧云国际和望家欢都是 B2B 平台，为办公室和校园场景提供食品。他们均在今年完成了融资用于数字化扩张。望家欢引入了新加坡物流集团 GLP 作为投资者。,上游,下游,不同阶段交易A轮重要交易瑞幸咖啡，星巴克的本土竞争对手采用数字化,幸咖啡,小区乐,望家欢,松鼠拼拼,Gaga新语,Luckin 瑞 CoffeeXiaoquleWangjiahuan见福便 FookSongshupinpin禧云国际GagaCafe,利店,晴雨智能,$1,500M$1,000M$500M$450M$450M$450M$288M,$200M,Yijiupi,不同阶段交易后期重要交易两笔 F 轮融资来自外卖 app 美团点评和火,锅品牌海底捞，两家均在 2018 年上市。电商京东到家和每日优鲜均获得了大额的后期融资。酒类电商平台 1919 也从阿里巴巴获得了 2.88 亿美金的融资。将农户和餐厅连接起来的美菜网融资 4.5 亿美金，投资者包括了雷军创立的顺为资本。酒类 B2B 平台易酒批获得了 2 亿美金融资。,上游,下游,美团点评,海底捞,京Daojia,每日优鲜,美菜,Meituan-DianpingHaidilaoDada-JD 东到家DianwobaMissFreshMeicai1919,点我达,易酒批,投资者活动最活跃的投资者2018 年最活跃的投资者是经纬中国，投资了,B2B 平台宋小菜，社区团购小区乐等。阿里巴巴和腾讯共投资 27 亿美金，几乎占 2018年融资总额的一半。高榕资本是本年新上榜的 VC，管理着 22 亿美金的资本，投资了拼多多和美团。中国投资者投资海外的交易并未计入本次数据。这些海外交易包括赛领资本投资的 ImpossibleFoods，以及 Bits x Bites 投资的基因编辑、细胞农业、鹰嘴豆蛋白和低 GI 大米共计 5 个海外项目。,$9M$7M$5M$4M$4M$4M$4M$4M,Alibaba,Ventures,Sequoia,真格基金,高榕资本,经China,腾讯,岳资本,Matrix Partners纬中国Tencent阿里巴巴Cherubic 元心资本Wu Yue 五 Capital红杉资本ZhenFundGaoRong VC,阿里巴巴和腾讯参与的交易,公司名多维度开心丽果美味不用等禧云国际1919奥玮琦幸福西饼喜茶美团点评每日优鲜同城生活易酒批,类别电商高端品牌食品和餐厅店内零售和餐饮技术线上餐厅和食材包电商店内零售和餐饮技术电商高端品牌食品和餐厅餐饮市场电商电商农产品市场,融资金额(百万美金)15.42.856282802856561,500450未披露200,融资阶段CADACCBBFD种子轮D,* 阿里巴巴和腾讯参与的交易包括他们的控股公司和创投基金参与的项目,农业食品初创企业退出,战略投资和并购,农业食品初创企业退出,公司名贝思客饿了吗环球捕手津澳牧业科荟种业乐纯领蛙餐链有间厨房7公里沃隆猩便利壹号餐桌蒸浏记,类别电商餐饮市场电商农业生物科技农业生物科技高端品牌食品和餐厅高端品牌食品和餐厅店内零售和餐饮技术线上餐厅和食材包农产品市场高端品牌食品和餐厅店内零售和餐饮技术电商高端品牌食品和餐厅,融资金额百万美金1349,500未披露103未披露未披露未披露10未披露未披露未披露未披露1.410,收购者/投资者麦趣尔阿里巴巴文辰友创基金上陵牧业天赋资本IDG, 真格基金, 大河资本, 可口可乐便利蜂美味不用等珂玺资本, 天润资本慧尔股份红杉资本中国蚂蚁金服,元璟资本, 红杉资本, 北极光创投水木数字、纷信绝了基金,IPO,农业食品企业初创企业退出,公司名宾仕国际美团点评海底捞五谷磨房养元 (六个核桃),类别高端品牌食品和餐厅餐饮市场高端品牌食品和餐厅高端品牌食品和餐厅高端品牌食品和餐厅,业务奶茶外卖火锅植物饮品植物饮品,估值 (百万美金)50.540,35720,266451.596485.9,P/E *21.4N/A77.780.116.1,谢谢观看,