2019-2020年印度互联网发展分析报告.pptx

2019-2020年印度互联网发展分析报告,Part One 印度经济、人口、教育及科技概况,过去十年，印度居民收入持续增长，贫困人群有机会拥有自己的智能手机,印度私人消费支出持续增长，2019年预计人均消费支出将达到1241美元,印度人口总数达13.53亿，30岁以下人口超7.2亿,使用人口超3000万的语言达12种，印度互联网语言环境更为复杂,成人识字率快速提升、高等教育人口持续增长，为互联网发展奠定了坚实基础,4.97,4.00,2.83,2.78,2.73,2.07,1.87,1.71,1.66,1.62,1.43,1.43,1.22,1.04,0.91,0.78,0.77,0.71,美国,中国,日本,德国,英国,法国,印度,意大利,巴西,加拿大,俄罗斯,韩国,澳大利亚,西班牙,墨西哥,印尼,荷兰,沙特,土耳其,瑞士,2018年，印度GDP达2.73万亿美元，排名全球第七距超越英国及法国仅一步之遥2018年世界GDP排名（万亿美元）20.4913.61,1960年,1962年,1964年,1966年,1968年,1970年,1972年,1974年,1976年,1978年,1980年,1982年,1984年,1986年,1988年,1990年,1992年,1994年,1996年,1998年,2000年,2002年,2004年,2006年,2008年,2010年,2012年,2014年,2016年,2018年,2018年，印度与中国GDP差距约11万亿美元，相当于中国2006年GDP规模,204,941136,082,27,263,0,50000,200000150000100000,美国、中国及印度GDP增长趋势（亿美元）美国 中国 印度,1979年,2005年,2006年,1960,1962,1964,1966,1968,1970,1972,1974,1976,1978,1980,1982,1984,1986,1988,1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,2010,2012,2014,2016,2018,62,641,36,54611,2989,7712,016,4200028000140000,56000,70000,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,印度人均GDP约两千美元过去十年经济持续发展，让贫困人群有机会拥有自己的智能手机美国、欧盟、中国及印度人均GDP增长趋势（美元）,美国,欧盟,世界,中国,印度,1963,1965,1967,1969,1971,1973,1975,1977,1979,1981,1983,1985,1987,1989,1991,1993,1995,1997,1999,2001,2003,2005,2007,2009,2011,2013,2015,2017,2019,H1,2019年上半年，印度GDP同比增长5.4%，在全球主要经济体中排名第二,5.4%2.5%1.4%,1.1%-7%,7%0%,14%6.3%,21%,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,年,主要经济体GDP增长率（%）,美国,中国,欧盟,日本,印度,印度居民家庭收入水平持续增长2018年近1.4亿家庭收入超5000美元,80001,7006,300,90001,9007,100,96002,1007,500,108002,4008,400,126003,1009,500,138003,60010,200,149004,10010,800,-500,15500135001150095007500550035001500,17500,0,150001250010000750050002500,17500,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年E,印度不同收入水平家庭数量（万）,10000美元,5000-10000美元,印度私人消费支出持续增长2019年预计人均消费支出将达到1241美元,835,913,924,1,003,1,115,1,175,1,241,5.4%,5.6%,4%2%0%,6%,8%,10%,12%,5002500,750,1,000,1,250,1,500,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年E,印度居民人均消费支出（美元）及同比增速,居民人均消费（美元）,同比增长,1978年起印度总储蓄率持续提升，已显著高于世界平均水平但近十年大型城市房价暴涨，已经严重影响居民储蓄积累,15.2%,25.2%,20%10%0%,40%30.9%30%23.5%,1978年,1982年,1986年,1990年,1994年,1998年,2002年,2006年,2010年,2014年,2018年,印度总储蓄率（%）,印度,世界,注：数据来源于世界银行、经济合作与发展组织总储蓄率=总储蓄/GDP，总储蓄的计算方法为国民总收入减去总消费额，再加上净转移支付全球数据截至时间为2017年,3.37,4.20,5.07,5.92,6.50,2.332.18,2.872.68,3.62,4.53,5.49,6.42,7.03,4.51,5.55,6.99,8.73,10.57,12.34,13.53,40,8,12,16,1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2018年,印度人口数（亿人）,男性,女性,印度人口总数达13.53亿，近十年净增人口1.7亿男性人口比女性多约5300万,5000,1,000,1,500,2,000,2008年,2010年,2012年,2014年,2016年,2018年,印度净增长人口数（万人）,1,7392,3062,7793,2293,7004,1784,7445,2275,4845,6995,8976,0235,8135,538,7611,141,698,5,1565,7586,1196,4086,6346,7076,4126,100,1,7262,3642,8853,3843,9034,455,6681,053,573,-9,000,-7,000,-5,000,3,000,5,000,7,000,9,000,-9,000,-7,000,-5,000,-3,000,-1,000,1,000,3,000,5,000,7,000,9,000,65-69岁60-64岁55-59岁50-54岁45-49岁40-44岁35-39岁30-34岁25-29岁20-24岁15-19岁10-14岁5-9岁0-4岁,75-79岁70-74岁,80岁及以上,印度 1,000 年龄分布（万人） -3,000,-1,000 人口,Male,Female,小于45岁的人口超过10亿，30岁以下人口超7.2亿印度年轻化人口结构有利于互联网创新的开展,印度0-14岁人口总数达3.66亿，比中国同龄人口多1.2亿未来这部分人口的触网，将会给印度互联网带来巨大的机遇,24,898,27,906,31,307,32,339,22,823,36,241,29,518,19,881,13,030,0-14岁,15-29岁,30-44岁,45-59岁,60岁及以上,中国,30岁以下,印度0-14岁36,593,印度及中国人口年龄结构对比（万人）45岁及以上60岁及以上,2018年，印度出生人口数达2429万，预计未来十年新增人口将超两亿,1523,2,496,2,429,1,3001,000,2,20022501,9001,600,2,500,2,800,1991年,1994年,1997年,2000年,2003年,2006年,2009年,2012年,2015年,2018年,印度及中国出生人口数（万人）,中国,印度,7.646.50,8.53,8.92,17.9%,19.8%,23.1%,25.5%,27.7%,34.0%30.9%,10%0%,20%,30%,40%,40,8,12,16,3.700.811960年,4.451.101970年,5.381.611980年,2.231990年,2.922000年,3.822010年,4.602018年,印度城市及农村人口（亿人）,农村人口,城市人口,城市化率（%）,过去十年印度新增一亿城市人口，城市化水平持续提升，但城市化率仍然较低未来一个人口超13亿的经济体持续城市化，将会带来无限机遇,印地语是印度最通用的语言，使用人口7.48亿，仅占总人口的55.3%相比中国，印度互联网语言环境更为复杂,1.40,1.16,1.07,1.02,0.83,0.65,0.68,0.64,0.46,0.38,0.37,0,21,6543,7,8,0,2,64,8,印地语,英语,孟加拉语,马拉地语,泰卢固语,泰米尔语,古吉拉特语,乌尔都语,卡纳达语,奥迪亚,马拉雅拉姆语 旁遮普语,使用不同语言的居民数量（亿人）,母语7.48,第二语言,第三语言,合计,成人识字率持续提高，为印度互联网普及提供了重要基础条件而互联网的持续普及，又反向促进了识字率的提升,54.8%,61.6%,73.4%,78.9%,82.4%,47.8%33.7%25.7%,59.3%,65.8%,1981年,1991年,2001年,2011年,2018年,印度成人分性别识字率（%）,男性,女性,9.5%,28.1%,30%25%20%15%10%,新千年以来，印度高等教育获得了长足发展2018年高等教育入学率达28.1%印度高等教育入学率,+ 195%,5%0%2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年注：数据来源于联合国教科文组织统计研究所高等教育入学率：大学（ISCED 5 和 6）在校生总数，占中学之后 5 年学龄人口总数的百分比,得益于高等教育人口规模持续增大，印度年申请专利数超五万件,注：数据来源于世界知识产权组织,6000050000400003000020000100000,1998年,2000年,2002年,2004年,2006年,2008年,2010年,2012年,2014年,2016年,2018年,非居民,居民,印度专利申请数（件）50055,过去二十五年，印度在电力供应上取得了巨大进步电力网络覆盖人口比例超92%，高于世界平均水平,76.7%50.9%,88.8%,80%60%40%20%0%,100%,1993年,1996年,1999年,2002年,2005年,2008年,2011年,2014年,2017年,世界、印度电力供应覆盖人口比例（%）92.6%,印度,世界,2001年,2000年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2009年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,印度信息和通信技术服务业具有全球性竞争优势出口总金额高于中美之和,785.2,422.2,269.8,2000,400,800600,1000,信息和通信技术 (ICT) 服务出口金额（亿美元）,印度,美国,中国,20%0%,40%,80%60%,100%,信息和通信技术 (ICT) 服务出口金额全球份额,印度,美国,中国,其他,14.6%,7.9%5.0%,72.4%,Part Two “数字印度”与网络基础设施,“数字印度”是印度IT及互联网领域的最高行动纲领，为印度描绘了清晰的数字蓝图,Aadhaar数字身份系统是“数字印度”计划成功实现的钥匙,印度电话用户达11.87亿户，其中移动电话用户规模达11.66亿户,2019年上半年，印度移动互联网用户月均流量使用总量达563.2万TB，同比增长147.1%,2019年上半年，印度平均每GB流量仅0.77元，同期中国为5.57元,InternetGovernance让印度成为全球互联网治理的枢纽。,e-Security保护印度的网络空间，保障数字印度各项计划的实现。,e-Industry推动电子硬件制造，II及ITeS行业发展。.,e-Innovation/R&D大力支持研发及创新活动，建立研发成果转化机制。.,e-Inclusion促进包容性增长,3,4,5,6,7,2,1,e-Learning:建立国家在线教育及知识网络，提升国民知识及IT技能。,e-Government为政府服务及居民提供电子信息基础服务。,“数字印度”是印度IT及互联网领域的顶层政策设计旨在推动电子政务、IT、ITeS、创新及互联网治理水平提升、实现包容性增长“数字印度”计划主要目标,信息技术基础设施,按需服务,公民的数字赋权,“数据印度”明星项目,Aadhaar数字身份（包括,电子认证及电子签名）,高速宽带互联网络,国家数据中心(SDC),MeghRaj云计划,国家服务提供网关,（NSDG）,国家知识网（NKN）,政府服务移动平台地理信息系统（GIS）,公共互联网访问计划网路安全建设,建立电子辖区MMP系统,线上提供所有服务,电子交易分层管理,政府数据开放,推行电子和无现金金融,交易,建立电子政务App Store,成立国家电子政务标准,与技术中心（NeST）成立公共服务中心,Aadhaar数字身份系统,全国项目审查报表平台,政府开放电子办公室系,统,电子采购平台,建成国家数据中心,公共财政管理系统,DBT数据管理,EFC / PIB病例监测系统电子法院,“数字印度”是涵盖政府治理、商业及居民生活的庞大计划该计划的推进将极大的改善印度的治理水平，商业生态及社会生活形态“数字印度”计划的实施,普及数字素养,通用数字资源供给,所有文件/证书云端保存，,均可在云端调用,印度数字资源/服务的可,用性语言不断完善,参与式协作数字平台治,理,通过云可移植所有权利,Aadhaar数字身份系统是“数字印度”计划成功实现的钥匙现在印度已经掌握这把钥匙Aadhaar数字身份系统发展历程,2009年&2010年,UIDAI成立UIDAI主导发布了Aadhaar计划有资格参与注册过程培训及代理商名单发布第1例信息录入Aadhaar系,统,2012年&2013年在线认证系统启动基于Aadhaar系统认证的政府补助发放开始实施,2014年&2015年,被批准的Aadhaar注册地区扩大，预算资金增加。启动了与Aadhaar关联的DigiLocker服务阿德哈尔法签署,2016年& 2017年围绕Aadhaar涉及的公民隐私问题得到解决印度废钞运动：由于各种原因，推行,多年的Aadhaar进展不及预期，2016年11月8日，印度总理莫迪宣布，当晚0时起面值500及1000卢比的纸币停止流通，但用户让可以将其存入银行，数亿无银行账户的人就必须开设银行账户，而开设银行账户必须使用Aadhaar身份认证系统， Aadhaar注,册毕其功于一役。,2018年&2019年,Aadhaar数字身份人口系统用户突破12.3亿，99% 的 成 年 人 拥 有 了Aadhaar数字身份,Aadhaar是全球最大的生物数字身份系统，应用场景不断丰富已经对印度提升效率、透明度、公平及减少腐败起到了巨大的推动作用Aadhaar数据身份系统特点及应用场景,基础信息+生物信息12位随机唯一数，无实体卡,密码、一次性密码、数据证书及生物标识等认证号码不包含任何敏感信息,可扩展的技术架构开源技术,一位居民一个Aadhaar账号,Aadhaar数字身份系统,其他可扩展服务,银行账户，普惠金融,手机卡，JAM网路,政府补贴发放认证,选民登记认证,生物识别考勤系统,信息技术的迅速发展，印度安全互联网服务器需求增长迅猛2018年已拥有25.4万台,16.48,50%0%,150%100%,250%200%,50,201510,3025,0.212010年,0.282011年,0.572012年,0.792013年,1.092014年,1.532015年,5.072016年,2017年,54.2%2018年,印度安全服务器数量（万台）25.40,安全服务器数量（万台）,同比增速（%）,注：安全服务器是指在互联网交易过程中使用加密技术的服务器,2019年6月，印度电话用户达11.87亿户，城市用户占比56.9%,4.36,4.69,5.02,5.32,5.11,10.366.01,11.526.83,11.916.88,11.986.66,11.876.76,0,3,6,129,15,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年6月,印度电话用户（亿户）,城市,农村,印度电话用户（百万）,北方邦（东）+北方邦（西）电话用户超一亿六千万为印度电话用户最多的地区,4,1205,0834,6313,1106,1784,1964,6534,3153,2453,3832,1225,4552,4743,9582,6531,1491,52724121165729644357,5,9034,3244,2035,4692,2473,4352,3742,6883,3233,1343,5401692,1371701,3542,1471,2902871201485514710,-1000,1000,3000,5000,7000,9000,-9000,-7000,-5000,-3000,-1000,1000,3000,5000,7000,9000,北方邦（东）马哈拉施特拉邦安得拉邦比哈尔邦泰米尔纳德邦中央邦卡纳塔克邦古吉拉特邦拉贾斯坦邦北方邦（西）西孟加拉邦德里喀拉拉邦孟买旁遮普邦奥里萨邦哈里亚纳邦加尔各答阿萨姆邦印度东北地区克什米尔喜马偕尔邦,-3000年6月 -5000 要地区/-7000 用户数（万户）,-9000 2019 印度主 邦电话,农村,城市,2019年6月，印度移动电话用户规模达11.66亿户印度普通用户未曾经历有线电话阶段，直接进入移动通信时代,11.27,11.67,11.76,11.66,10.1197.5%,97.9%,98.0%,98.2%,98.2%,92%90%,98%96%,100%,41,794%,10,13,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年6月,移动电话用户数及占电话用户比例,移动电话用户数（亿户）,移动电话占电话用户比例（%）,北方邦（东）、马哈拉施特拉邦、安得拉邦、比哈尔邦及泰米尔纳德邦移动电话用户规模均超八千万，排名前五,-3%,3%2%1%0%-1%-2%,0,12,0008,0004,000,北方邦（东）,马哈拉施特拉邦,安得拉邦,比哈尔邦,泰米尔纳德邦,中央邦,古吉拉特邦,卡纳塔克邦,拉贾斯坦邦,北方邦（西）,西孟加拉邦,德里,喀拉拉邦,旁遮普邦,孟买,奥里萨邦,哈里亚纳邦,加尔各答,阿萨姆邦,印度东北地区,克什米尔,喜马偕尔邦,印度各主要地区/邦移动电话用户量（万户）,移动电话用户数（万户）,季度末环比增长（%）,Vodafone+Idea共同拥有近三分之一印度移动电话用户成立仅三年的Reliance Jio抢占近三成市场份额,3.83,3.31,3.20,1.16,-6%,-3%,3%0%,6%,9%,0,1,32,4,5,Vodafone+Idea,Reliance Jio,Bharti Airtel,BSNL,2019年6月印度四大运营商移动电话用户数用户数（亿户） 季末环比增速,32.9%,28.4%,27.5%,10.0%,1.2%,2019年6月印度移动电话运营商市场份额,Bharti Airtel,Vodafone+IdeaBSNL,Reliance JioOthers,近五年，印度电信网络基础设施能力获得了巨大的提升2019年6月末，近九成用户通过宽带网络接入互联网，用户总数近六亿,注：印度窄带网络指的是，单向或双向容量小于512KB/s的网络,5520,7072,100000,700006000050000400003000020000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年6月,不同网络类型用户数（万户）59458,宽带网络用户数18351,窄带网络用户数2016年，宽带网络用户超越窄带网络用户,2019年上半年，印度移动互联网用户月均流量使用总量达563.2万TB同比增长147.1%,6.7,11.2,37.8,332.8%163.5,377.6131.0%,563.2147.1%,0%,400%300%200%100%,1000,600500400300200,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年上半年,印度移动网路月均流量使用总量（万TB）,月均流量使用总量（万TB）,同比增长（%）,印度移动流量资费持续降低2019年上半年，印度平均每GB流量仅0.77元，同期中国为5.57元,0.77,5.57,200,120100806040,140,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年上半年,移动网路流量价格（人民币元/GB）,印度,中国,印度移动网速在全球主要国家中排名垫底，平均下载速度仅为5.8Mbps中国为13.8Mbps，为印度的2.4倍,13.8,0,5040302010,韩 新 荷 加 丹 瑞 日 瑞 新 芬 西 保 德 葡 罗 英 意 美 波 爱 乌 中 以 巴 越 智 阿 俄 哈国 加 兰 拿 麦 士 本 典 西 兰 班 加 国 萄 马 国 大 国 兰 尔 拉 国 色 西 南 利 根 罗 萨坡 大 兰 牙 利 牙 尼 利 兰 圭 列 廷 斯 克亚 亚 斯坦,马 乌 约 秘 斯 白 巴 巴 印 泰 菲 柬 印来 克 旦 鲁 里 俄 拉 拿 尼 国 律 埔 度西 兰 兰 罗 圭 马 宾 寨亚 卡 斯,全球主要国家手机下载网速（Mbps）5.8,新孟买、海德巴拉、金奈及加尔各答，为印度4G平均下载速度最快的城市,8.1,7.9,7.8,7.8,7.5,7.1,7,6.9,6.7,6.6,6.4,6.3,6.2,6.2,6.2,5.3,5.2,5.1,5,4,0,42,6,8,10,新孟买,海得拉巴,金奈,加尔各答,孟买,瓦达达拉,德里,印多尔,班加罗尔,博帕尔,那格浦尔,艾哈迈达巴德,苏拉特,普纳,加兹阿巴德,坎普尔,拉克瑙,斋浦尔,巴特那,安拉阿巴德,主要印度城市平均4G下载网速（Mbps）,Airtel网络下载速度显著高于其他运营商Reliance jio排名第二，BSNL网络体验较差,5.47,5.20,4.92,2.70,1.90,1.58,2.31,2.88,0.780,42,6,108,Airtel,Jio,Vodafone,Idea,BSNL,印度主要运营商4G网络网速分析（Mbps）,下载网速7.53,上传网速,Part Three 印度互联网行业发展现状及投融资分析,印度连续五年智能手机出货量突破一亿部，Realme超越OPPO，排名第四,印度接入互联网服务的用户超6.7亿，渗透率为48.7%，超过一半人口尚未触网,2019年6月，印度96.7%的用户通过智能手机接入互联网,印度移动互联网用户月均流量消耗9.77GB，显著高于中国用户,2019年Q3，印度互联网行业VC投资金额超35亿美元，为全球第四大风险投资市场,印度连续五年智能手机出货量突破一亿部智能手机普及率持续提升，是移动互联网服务发展的必要条件,1,858,3,488,4,400,8,043,10,360,10,910,12,400,11,560,87.7%,82.8%,14.8%,8.7%,0%,40%20%,60%,80%,100%,0,4,000,8,000,12,000,16,000,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年前三,季度,印度智能手机出货量（万部）14,230,智能手机出货量（万部）,同比增速（%）,2019年Q3，小米手机市场份额达26%，排名印度市场第一Realme快速崛起，超越OPPO，排名第四,23%13%10%38%,20%17%8%16%13%,16%,26%,60%40%20%0%,80%,100%,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,2019Q2,2019Q3,印度智能手机出货量市场份额（%）,小米,三星,Vivo,Oppo,Realme,Others,2019年6月底，印度互联网用户超6.7亿，渗透率为48.7%仍有7亿人尚未触网,23871,26739,33166,39150,44596,60421,66531,48.7%,40%20%0%,60%,80%,100%,20,0000,40,000,60,000,80,000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年6月,印度互联网用户数及渗透率,互联网用户数（万）,互联网渗透率（%）,受制于经济发展水平，印度直接进入移动互联时代2019年6月，印度96.7%的用户通过智能手机接入互联网,24,806,31,116,36,939,42,422,92.1%21,992,58,23596.4%,64,30996.7%,88%85%,94%91%,97%,100%,200000,40000,60000,80000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年6月,印度互联网用户上网方式,移动网络用户数（万）,移动网络接入占比（%）,24.8%,55.2%,60%50%40%30%20%10%0%,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年6月,2019年6月，印度手机用户链接移动网络的比例仅为55.2%仍有数亿用户尚在使用功能手机，无法接入移动网络印度手机用户链接移动网络比例,马哈拉施特拉邦及安得拉邦互联网用户超5000万，排名TOP2,0,6,0005,0004,0003,0002,0001,000,马哈拉施特拉邦,安得拉邦,北方邦（东）,泰米尔纳德邦,中央邦,卡纳塔克邦,比哈尔邦,古吉拉特邦,拉贾斯坦邦,德里,北方邦（西）,西孟加拉邦,孟买,喀拉拉邦,旁遮普邦,