2019-2020酒类新零售电商行业研究报告.pptx

,2019-2020酒类新零售电商行业研究报告,目录,CONTENTS,01. 序章：酒业市场概览02. 酒类电商行业研究,03. 酒类电商典型企业研究04. 酒类电商消费者大数据,序章：酒业市场概览,Preface: Overview of,Market,3.8% 5.1% 6.0%,9229,-5.5%-12.1%,3.9%,4,酒业市场规模：预计到2020年约有1.1万亿元白酒、啤酒和葡萄酒占据酒业市场份额的近9成，其中白酒走“利”，啤酒走“量”,7547,9781,8123,9240 9230,12.0%8453 8778,13.6%18.5%10938,增长率,销售收入（亿元）,66.0%,18.1%,6.3%2.1%3.6%,白酒,啤酒,葡萄酒,黄酒,酒精,其他,白酒利润最高啤酒销量最多啤酒销量是白酒的4倍但利润只是白酒的1/10,2012-2020中国酒业销售收入,2018主流酒类销售收入占比,5,酒业企业概况：白酒是中国酒业的支柱，“茅五洋”稳居第一梯队净利TOP10的公司中，白酒企业占据8席，三家头部白酒酒企均有自建电商平台2018年中国酒业净利润Top10上市公司,736.4,400.3,241.6,86.9,93.8,51.4,352.0,133.8,81.2,130.634.9,17.0,42.7 15.3,14.7,14.2,37.4 11.5,10.4,贵州茅台,五粮液,洋河股份,泸州老窖,古井贡酒,口子窖,山西汾酒,青岛啤酒,今世缘,张裕葡萄酒,营收（亿元）,净利（亿元）,啤酒265.8,葡萄酒,6,电商兴起契机：当白酒从高端消费品回归为大众消费品三大原因导致白酒行业利润率下降，传统多层级的渠道体系受到冲击，电商成大势所趋,三公消费不断受限高端白酒市场萎缩,固定资产投资增速见顶政务商务消费规模骤减,新一代年轻消费者的崛起酒类进入多元化和个性化的大众消费时代,量,价,人,白酒市场主要渠道构成白酒酒厂,酒类电商,一级经销商二级经销商,专卖店直营店,餐饮超市烟酒店等,消费者,各零售终端,冲击,酒类电商行业研究,Industry Research Overview,酒类电商发展历程：酒类电商历经十年，走到新零售元年行业从萌芽探索期到增长爆发期，再到成熟稳定期，历经十年，终于发展到新零售阶段,1,垂直酒类电商涌现，懵懂发展，艰难培育市场，多方寻求合作，,垂直酒类电商被认为是传统酒业,的“闯局者”；,垂直酒类电商的去边界性，对传统酒企的价格体系发起挑战，酒厂与酒类电商关系恶劣；,行业大事件：,2008年，也买酒成立,2009年，酒仙网成立,2011年，1919启动电商业务2012年，中酒网成立,萌芽探索期（ 2008-2013年）具体内容：,3,2018年，酒业新零售元年；酒类电商放弃拿利润搏流量思路，,渴望与酒厂共生发展，成为与KA、,餐饮渠道并列的常规化渠道；,双雄称霸格局已久，未来或发生动摇。酒仙网线上起家，扭亏为盈，但线下布局仍然道路漫漫；1919获,阿里注资，线下扎根多年，资本+,流量+新零售正在改变行业格局；,行业大事件：,2018年，酒仙网签约加盟店500家2018年，1919获阿里20亿元投资,成熟稳定期（ 2018-2022年）具体内容：,2,李克强总理提出“互联网+”，酒厂从反对、封杀电商到自己做电商，电,商成为酒类销售渠道的重要补充；,白酒从高端消费品回归大众消费品，,互联网定制酒模式出现，垂直酒类电商与酒厂开始探索双赢模式；垂直酒类电商急需开拓新的增长点，,综合电商平台（如天猫“双十一”）,成其大战扬名的舞台；,行业大事件：,2013年，洋河酒厂上线洋河1号App2016年，茅台上线茅台云商App,增长爆发期（ 2013-2017年）具体内容：,38,73,110,180,305,1166974767541,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019E,2020E,市场规模（亿元）,9,酒类电商市场规模：预计到2020年破千亿线上渗透率不足10%，90%的交易仍在线下完成，酒类电商亦需加强线下线上的融合能力2012-2022酒类电商市场规模（亿元）,93.1%,50.7%,63.6%,69.4%,77.5%,41.7%,27.0%,19.7%,增长率,10,酒类电商行业图谱综合电商平台（垂直电商旗舰店、品牌自营旗舰店）,酒类垂直电商,酒仙网红酒世界,1919吃喝也买酒,酒便利挖酒网,品牌自营电商,酒仙团酒投网,茅台云商五粮e店,同城酒库酒咔嚓,酒小二论酒,综合,类葡萄酒类,酒运达白酒类 红太酒坊,手机淘宝,手机京东,拼多多,当当,1号店,苏宁易购,手机天猫,唯品会,阿里巴巴,易酒批茅酒汇,JO,1919,7.5,65.1,38.2,25.9,15.5,2.2,1.9,1.8,1.8,1.8,1.5,1.3,1.3,1.1,1.1,1.1,酒仙网,酒链世界,吃喝,易久批,酒便利,红酒世界,酒花儿,同城酒库,鸡尾酒,也买酒红酒,酒小二,酒咔嚓,论酒,糖酒快讯,酒查查,酒运达,挖酒网,酒仙团,购酒网,茅酒汇,第二梯队：十万俱乐部,第三梯队：万人俱乐部4.5 3.5 3.4,11,酒类电商竞争格局：50万俱乐部仅有2席酒类电商行业用户规模较小，其中酒仙网以94.7万月活，遥遥领先酒类电商TOP20App 用户规模第一梯队：五十万俱乐部94.7,酒类电商模式探索：电商的本质是效率，新零售时代来临从B2C到O2O，再到B2B，最后集结于新零售，背后商业逻辑只有一个：效率王道,2011,2016,2014O2OB2B,B2CO2O,2018新零售,2008 2009B2C,B2C,2015,O2O,公司：酒仙网,公司：1919,公司：歌德盈香12,新零售新零售,B2BB2B,13,酒类电商1919快喝易久批酒小二歌德盈香酒便利,定位垂直酒类电商（新零售）垂直酒类电商（B2B）垂直酒类电商（O2O）垂直酒类电商（新零售）垂直酒类电商（O2O）,最近一轮融资时间2018/10/182019/8/212019/9/122019/3/192018/10/15,最近一轮融资轮次定向增发战略融资Pre-A轮战略投资定向增发,最近一轮融资金额￥20亿（阿里）￥5.6亿（腾讯）￥数千万￥10亿（光大）￥3838万,IT桔子，2018.10-2019.10,白酒生产品牌商,宇怀窖酒业【高端白酒】,沱牌舍得【高端白酒】,景芝酒业 开山酒业【高端白酒】 【年轻人的白酒】,小牛酒 谷小酒 江小白【大众白酒】 【年轻人的白酒】 【年轻人的白酒】,鲸小鱼【精酿啤酒】,熊猫精酿 怂人胆【精酿啤酒】 【精酿啤酒】,HUSH IPA【精酿啤酒】,VETO【威士忌】,青青稞酒【青稞酒】,冰青【青梅酒】,其他酒类,酒类电商融资概况：沉寂两年，强势崛起，蓄势待发从2017沉寂，到2019阿里腾讯“带资进组”，资本力量正在掀起酒水“零售革命”2018.10-2019.10融资的酒类企业,酒类电商典型企业研究,Typical Corporate Research,15,酒仙网线上起家，1919线下起家，他们各自的新零售探索究竟进展如何？,酒仙网VS 1919,010203,战略第一步战略第二步战略第三步OPTION 4,烧钱补贴换流量，“双十一”血战成名从2011年到2017年，酒仙网连续7年双十一酒类零售销量第一首创互联网定制酒战略，占据行业首发优势顺应个性化消费趋势，适时把握“定制经济”机遇，更重要的是，为了回避标品线上线下价格冲突问题，酒仙网基于平台的互联网消费大数据优势，开创以互联网爆品战略为支点的互联网定制核心业务模式全渠道拓展“线上+线下”，新零售转型蓄势待发2019年，酒快到将以华北地区为主战场开店2000家，未来五年全国范围内布局50000家“酒快到”零售小店，为商家提供六大赋能：一品牌赋能、二流量赋能、三产品赋能、四IT系统赋能、五运营赋能、六金融赋能16,酒仙网发展历程：三步走，走好每一小步，赢最后一大步线上起家，首创定制酒战略，占据行业首发优势；全渠道拓展，加码布局线下，新零售转型蓄势待发。酒仙网的每一步探索，亦暗含酒类电商行业的每一个发展拐点,酒水消费数据资源,产品研发能力,17,国际名酒城,酒快到,规模地域渠道,200平米的大店三四五线城市优先团购,30-50平米的小店一二三线城市主打新零售，最后一公里线上到线下无缝衔接的消费体验,酒仙网新零售探索：双剑合璧，紧追1919通过“国际名酒店”和“酒快到”两个品牌，差异化进军布局全国市场，不断缩小与1919在新零售的终端布局差距线下布局,品牌赋能,金融赋能,流量赋能 产品赋能 系统赋能 运营赋能打造城市合伙人，赋能中小商家进行店铺的升级改造,电商运营的经验,行业第一的用户规模用户数据库资源爆款打造能力互联网营销能力,酒仙网-线上优势,从前的1919：传统渠道商做线上，O2O探索新零售雏形“直营店+直管店”的轻资产加盟扩张模式，一个中心多个辐射点，初步试水O2O,F,E,1919 XX省份零售店布局示意图18,分仓直管店C,分仓,直管店A分仓直管店B,总仓直营店（省会）分仓直管店D,O2O模式的优势,线下低价：统一采购，建立采购中心，拿到一批商的优惠价格；提效：统一构建IT系统，提高门店运营效率；线上高毛利：与酒厂合作定制酒，赚取高毛利；消费大数据：线上订单积累消费者数据，反哺指导采购、仓储、营销等；线上+线下=O2O消费场景拓宽：线上下单线下配送，实现线上线下互相导流；成本降低：充分利用店员的闲散时间，变物流成本（包括配送和二次包装的成本）为店员奖金成本，降低了整体成本；,新零售雏形：采购、仓储、物流配送逐渐补全，统一的供应链体系雏形初现；,19,未来的1919：阿里酒类新零售的“样板间”2019年“1919快喝”更名“1919吃喝”，意味“快”O2O时代的落幕，“吃喝”更广阔消费场景的确立，新零售的思路非常明确加入阿里生态圈，做阿里酒类新零售的“样板间”，成为阿里继盒马生鲜后的第二张新零售名片线下,门店升级为智慧门店：门店改名为天猫&1919双品牌店铺，开店前预设开店数据模型，帮助智能选址、智能备货和销售预测；,B2C和B2B两手抓：直管店和隔壁仓库店双向发力扩张，扩门店扩品类扩服务；线上,消费者数据打通：天猫和1919双方会员体系打通，利用大数据联合拉新；线上+线上+供应链=新零售采购平台升级为天猫采购中心：开发天猫专供产品，对稀有商品锁货锁价；直管店升级为菜鸟前置仓：承接1919吃喝App订单、饿了么订单，甚至其他酒品牌的线上订单（如百威）等等；配送升级为19分钟极速配送：线上订单全部回到线下，带动全行业配送提速，创,造新的消费场景，带动酒这个传统行业进行新零售变革,电商业务线,连锁业务线,采购业务线,城配仓储业务线,信息技术业务线,6数据营销业务线,1919 新零售 六大业务线,酒类电商消费者大数据,Consumer Portrait Insight,，2017.10-2019.10,21,白酒如何赢得年轻消费者？赛道可以容纳更多“江小白”整体酒类已迁移到娱乐/品味属性，而白酒仍停留在功能/社交属性；85、95后是更加娱乐、有生活情趣的一代，白酒品牌如何摆脱“长辈们爱喝的酒”的刻板印象，任重而道远,34.3%,19.3%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,2017.10,2018.10,2019.10,35岁以上用户占比仍在上升2.6%0.2%,商务应酬聚会43.6%,与朋友/同事聚会家族聚会酒席/喜宴日常场合,白酒,其他酒类,功能/社交属性,消费者饮酒场景分析,茅台云商-年龄分布趋势,白酒线上消费者用户画像鉴于白酒价格偏高，酒烈后劲足，年轻男性白领是白酒的主要线上消费群体。他们普遍收入丰厚有房有车，已婚并育有低龄孩童,20.1%37.9%27.7%,5.5%8.7%,小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上,10k以上人群多,有车有房中产,5.1%5.1%6.6%6.9%68.5%,政府及事业单位人员医生服务业人员个体户/自由职业企业白领,企业白领占比最高,有车TGI 251,有房TGI 168,TGI172,男多女少,已婚居多,年轻父母关注热度最高（TGI）,52,189167164124,无未成年子女婴幼儿学龄前小学生初、高中生,未婚,婚否已婚,0.7%13.9%,7.4%,92.6%,86.1 %,一线,二线,三线,四线,五线,2018.1,2019.1,茅台云商用户城市等级分布,23,茅台偏好度TOP10省份,459,347,323305,227,195,143137135,135,贵州内蒙古,天津吉林湖南,陕西山东广西四川,甘肃,-83.1%,9.7%,-19.7%,10.6%,环比增/降幅71.7%,白酒线上消费者地域分布北方内陆省份酒文化浓厚，对白酒偏好度更高。以茅台为首的白酒线上消费者逐渐向下沉市场不断拓展，四五线城市或将成为白酒新的增长发力点,酒花儿-年龄分布,3.2%5.8%,3.3%,-2.8%-4.2%-4.4%-2.3%,拐点,4103 4236,4483,4899 4902 5062 4922 4716,4506 4402,3812,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,9.3%,0.1%,-13.4%,产量（万千升） 增长率,年轻人成为新的市场争夺焦点，啤酒如何继续保持优势？中国啤酒市场正处于拐点下滑期，未来当白酒也将目光聚焦到年轻的消费者身上，以量取胜、以年轻人为主要消费群体的啤酒，如何继续维持其酒中“销冠”的地位？,0.7%24.9%,47.6%,24.9%,1.9%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,2008-2018年中国啤酒产量,18-24岁,25,企业白领61.5%,在读学生13.7%,服务业人员4.1%,医生3.4%,61.5%,13.7%,12.5%个体户/自由职业12.5%,4.1%,3.4%,啤酒线上消费者职业分布啤酒酒精浓度低口味佳，因此在年轻群体中受到了广泛的欢迎。企业白领和在读学生是线上啤酒消费者的主力军，其次是自由职业者与服务业人员酒花儿-职业分布,250,酒花儿-人群偏好（TGI）,300,123,303800500,195 365,240,136,132129 217,120,158149109,男性 86.4%,无车 51.8%,本科 51.5%,白领/学生 75.2%18-34岁,旅游达人 5.8%,72.5%26,啤酒线上消费者用户画像啤酒的线上消费者中，年轻男性居多，以本科学历的白领/学生为主，热爱旅行，是超前消费借贷一族人,27,红酒世界-年龄分布,871.2,62.9,1474.5,288.5,白酒,啤酒,葡萄酒,总产量（万千升）5363.8,销售收入（亿元）,2018酒类产量及销售情况,同比增长/下降,-7.4%,-9.5%,啤酒、白酒增长势头强劲，国产红酒如何在夹缝中生存？国产红酒正内外受敌，外有欧美酒庄强势来袭，内有白酒和啤酒侵城掠地。或许红酒放下架子，从高端女性消费市场走向大众化是一个不错的突破口,3812.232.7%,43.0%,0.4%10.7%13.2%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45岁以上,28,收入20k以上,女性,企业白领,小孩0-3岁,25-34岁,性别,职业,红酒儿用户画像,红酒线上消费者用户画像红酒的浪漫情调与轻熟女白领的气质如出一辙，年轻且收入丰厚的一线城市女白领是主要的线上红酒活跃消费群体红酒世界-用户画像,41.9%,29.5%,24.6%小孩,年龄32.7%,收入20.0%TGI 242,389,725,377,103,176,171,185,262,229,346,184,181,141,232,137,tgi,43515.6% 14.9%,8.0%5.4%,2.8%,2.7%,2.4%,2.1%,2.1%,2.0%,1.9%,1.5%,1.4%,1.3%,1.3%,1.2%,北京,上海,深圳,广州,重庆,天津,成都,杭州,东莞,哈尔滨,佛山,苏州,南京,西安,济南,武汉,比例,29,红酒线上消费者地域分布在线上红酒消费者中，一线城市占比超过四成且偏好度（TGI）遥遥领先红酒世界-地域分布及偏好度情况,Thanks,