2019-2020儿童过敏基因检测行业研究报告.pptx

,2019-2020儿童过敏基因检测行业研究报告,目录CONTENTS,01020304,儿童过敏基因检测市场发展背景及相关市场规模儿童过敏基因检测及相关行业发展现状儿童过敏基因检测及相关行业用户洞察儿童过敏基因检测及相关行业发展趋势,PART 1,儿童过敏基因检测市场发展背景及相关市场规模,-,-,儿童过敏反应常见且过敏性疾病患病率呈现逐年上升的趋势,城市0-24月龄婴幼儿中过敏性症状发生概率家长自报曾经或正在发生过敏性症状被确诊为四类过敏性疾病的比例数据说明：城市月龄婴幼儿过敏性疾病症状流行病学调查，N=11950,l 相关调查表明，超过40%的0-2岁婴幼儿家长自报孩子曾经或正在发生过敏性症状，19.8%的受访婴幼儿曾就医确诊为四类过敏性疾病（食物过敏、哮喘、过敏性鼻炎、特应性皮炎）。l 我国儿童过敏性疾病患病率少有固定区域的连贯性统计，根据相关文献，Analysys易观认为各类过敏性疾病患病率均有上升趋势，且随着城市化进程加剧，预计仍将继续上升,中国儿童过敏性疾病患病率估计数据说明：中国16城市儿童哮喘患病率20年对比研究 、佛山市中小学生变应性疾病的流行病学调查分析、变应性鼻炎患病率及危险因素 Meta分析、鼻炎的病因学分类和变应 性鼻炎的流行病学状况、沂蒙山区婴儿湿疹率调研、太原市479名婴幼儿湿疹发病率及相关因素调查、500例婴幼儿湿疹发病相关因素分析、住宅内加湿器使用对儿童湿疹患病率的影响、不同遗传背景婴儿湿疹发病的环境影响因素分析等资料内容，其中2020s的患病率数据以最新文献披露数据范围进行合理估计患病率调查多采用问卷加诊断结合的方式，患病率上升可排除主动就医增加的影响；过敏性哮喘是哮喘中一个重要表型，在儿童哮喘中高到80%,608.93,年新增过敏儿童（单位：万 703.53 621.92,664.35,671.17,每年新增超过600万儿童会出现过敏反应，且相对保持稳定,1580.37 1582.44 1594.85,1627.08 1633.39,1682.01 1650.21,1781.84,1720.13,1520.59,1100.00,每二胎红利过后，人口出生率开始下降,新增新生儿数量（存活，单位：万人）,2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年F数据说明：根据历年出生率、历年人口普查总数、新生儿死亡率综合估算新增新生儿数量,约2%即约12万新生儿的情况较为严重需要医疗救治，其他则需要正确的干预，对过敏反应加以控制；0-2岁为过敏反应高发时期，随后会逐渐好转，3-7岁部分以过敏疾病发病作为估计，中国过敏儿童（7岁以内）总量保持在2100万以上,1574.36 1576.74 1584.07 1592.36 1613.70 1627.57 1657.41 1663.09,1730.75 1733.60,602.52,645.97,723.68,2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年根据近年儿童过敏反应占比估算，每年新增过敏新生儿超过600万；其中,1-7岁过敏儿童存量619.38 637.68,每年新增过敏新生儿超过600万,公众对儿童过敏关注度逐年提升，从检测到干预相关消费品类众多,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,数据说明：以“儿童过敏”为关键词，PC+移动端搜索指数日均值,“儿童过敏”搜索指数变化搜索指数日均值关于“儿童过敏”的全年日均搜索指数升高，公众对“儿童过敏”投入了更多关注,数据说明：儿童过敏产品关键词包含主流益生菌、适度水解奶粉、儿童过敏基因检测产品、婴幼儿口罩、儿童过敏药品等品牌名称、品类名称及组合，收录统计整理词条76279个,儿童过敏检测及干预过程中的相关产品,l 关于儿童过敏的搜索指数逐年提升，说明公众对儿童过敏投入了更多关注l 围绕儿童过敏反应的一系列包括基因检测、益生菌、适度水解奶粉、深度水解奶粉、氨基酸奶粉、婴儿口罩、抗过敏洗护等相关产品，构成了儿童过敏消费市场的主要消费品类,目前儿童过敏消费支出的重点在益生菌剂、适度水解奶粉中，,新生儿过敏市场年消费规模超过二百亿，儿童过敏消费市场总规模超过500亿，其中检测市场是未来增长动力,新生儿过敏市场年消费规模超过二百亿l 公开资料显示，2013年美国家庭为食物过敏儿童平均支出4000美金,l 2010年前后中国儿童人均用药金额为美国的1/10，考虑到经济体量的差距、儿童药品市场、补剂、儿童脱敏食品市场的差距，analysys易观认为2019年中国家庭为过敏儿童的平均支出应在千元人民币的量级，由,此产生的消费市场规模应在200亿左右l 从细分市场入手，中国家庭为儿童过敏产生的开销集中于：血液检测、基因检测、过敏药品、益生菌/营养液、水解奶粉、修护霜等，根据当前物价与相应人群规模，核算新生儿过敏市场的消费规模为203.3亿元l 由此，在不考虑存量市场的基础上，仅年新增过敏体质新生儿所带来的相关消费规模就应超过200亿元,检测、治疗环节,干预、养育环节Supporting text here目前基因检测渗透率仅占新生儿3%，仍有极大空间,460.42,483.70,491.21,542.45,558.33,588.38,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,儿童过敏消费市场总规模超过500亿儿童过敏消费市场总规模（单位：亿元人民币）,l 儿童过敏消费市场估算了0-7岁年龄段因儿童过敏可能产生的消费总规模：0-2岁以益生菌、适度水解蛋白奶粉、深度水解蛋白奶粉、氨基酸奶粉为主，3-7岁增加过敏药物、儿童口罩等产品。全年龄段估算检测市场规模l 检测市场目前渗透率偏低，市场空间巨大，以检测为入口拉动产品销售的模式在出生率下滑的今天，显得格外具有优势,儿童过敏反应是内因及外因共同作用的表现，外因会诱导内因的表达，内外因同时影响表达症状的强弱性,儿童过敏症是指有特异体质的孩子，在接触过敏原以后所出现的一系列的临床表现，其中最严重的就是过敏性休克。儿童过敏症的起病、表现和过程不一，与，遗传素质、过敏原强度、患儿的健康状态等相关。,儿童过敏反应是内因及外因作用的共同表现：,过敏反应,外因,内因,过敏体质更容易表现出过敏反应,内容说明：仅代表lgE介导过敏的发病流程，儿童常见过敏疾病多由lgE介导机制产生，非lgE介导过敏的发病机制尚不清楚，部分患儿同时存在两种过敏机制,遗传素质健康状态,环境因素生活方式,过敏特性应（过敏体质）过敏原致敏,lgE介导过敏过敏反应过敏性疾病, 基因因素直接决定人群是否具有过敏特应性，即是否表现为“过敏体质” 遗传因素对过敏发生的影响约占50% 环境因素、生活方式则会影响过敏反应甚至过敏性疾病的发生、症状的强,弱等 大量流行病学研究证实了婴儿或儿童早期出现的某种过敏反应症状常预示未来其他过敏性疾病的发生：常首先表现为婴儿湿疹或食物过敏反应症状，继之发展为过敏性鼻炎及哮喘等 因此，过敏性疾病的早期预防与预测成为研究的热点问题,轻度污染,养育方式、环境改变，宠物喂养比例上升是加剧儿童过敏比率上涨的重要外因,6个月内纯母乳喂养率下降 1998年2017年半岁前纯母乳喂养率严重下降 研究表明，混合喂养及人工喂养儿湿疹发病率高于母乳喂养,VitD 缺乏和不足儿童比例极高 83.7%的儿童维生素D缺乏和不足 多项研究表明孕妇及婴儿血清25羟维生素D含量水平与婴儿过敏直接相关 营养元素不足、缺乏与自然的接触均可导致儿童过敏率的上升, 2019年北京市空气质量指数月平均值在良到中度污染间浮动 这一区间会造成易感人群反应，甚至对健康人群产生刺激,中国每万户养宠家庭比例上升 中国每万户养宠家庭比例从2013年的16%增长至22% 孕期接触宠物为12月龄内食物过敏与不耐受的危险因素 宠物也易造成皮毛屑及尘螨过敏,53.7%下降至29.2%,83.7%,空气质量好转但仍会造成易感人群反应良,16%上升至22%,数据说明： 1998年全国40个食物与营养监测点现场调查、 2019年中国发展研究基金会中国母乳喂养影响因素调查报告、2019年现代医院儿童户外活动及体质指数与维生素D营养状况的关系、Frost&Sullivan全球宠物市场检测,15%,5%,OR,值,拥有过敏家族史的儿童，在2岁前发生过敏反应的概率会显著提高,50%45%40%35%30%25%,20%父母一方/双方有其他过敏症状10%父母一方/双方有该过敏疾病0%特应性皮炎的累积发病率 复发性喘息的累积发病率数据说明：Bergmann R L, Edenharter G, Bergmann K E, et al. Predictability of early atopy by cord bloodIgE andparental historyJ. Clinical & Experimental Allergy, 1997, 27(7): 752-760. N=1314；中国全科医学慢性湿疹的内在因素和预防2004年,父母过敏史和儿童过敏性疾病发病率的关系, 父母有过敏史的儿童，2岁前过敏疾病的累计发病率要高于父母无过敏史的对照组，且子代与亲代患同种过敏疾病的概率最高，特应性皮炎一项比例超过40%，复发性哮喘比例超过20%父母无过敏史,婴幼儿食物过敏与不耐受的影响因素,父亲过敏史阳性,OR值,祖父母过敏史阳性数据说明：中国营养医学发展论坛暨全军营养医学大会论文集1岁婴儿食物过敏与不耐受的影响因素的研究2017年，N=923；OR值：病例组中暴露人数与非暴露人数的比值除以对照组中暴露人数与非暴露人数的比值，OR值大于1，表示该因素是危险因素,基因检测可帮助进行辅助判断，提升儿童过敏诊疗能力，实现科学防治,早发现,施和针对性的疾病检测,基因检测可在未产生任何过敏反应之前进行，将过敏原风险识别有效提前。基因检测帮助对婴儿过敏发病风险进行评估，早期发现高发病风险的过敏性疾病早干预基因检测最大限度体现了内因风险，可以帮助有效指导和规避外因带来的风险，从而对儿童进行特定过敏原防护措,早治疗基因检测适用于不适宜抽血的2岁前儿童，为产生过敏反应的儿童提供辅助判断，帮助父母及医生更早地把握过敏治疗时机进行药物治疗及特异性过敏免疫治疗,从症状导向到证据导向实现儿童健康管理前置,过去产生症状到进行疾病治疗,以经验作为指导家庭及医院均未对儿童过敏投入太多关注，处理方案多以经验和家庭习惯作为指导,现在寻找风险证据进行健康管理,以检测数据为指导基因测序成本的降低进一步拉动数字化健康的发展，以检测数据为指导的个性化服务正在建立,经验习惯,过敏反应,普适方案,基因检测,个性方案,科学指导,PART 2,儿童过敏基因检测及相关行业发展现状,关注儿童过敏的厂商以试剂供应商和母婴品牌为主，服务市场仍然比较空白,用户,资源提供方医疗健康专业资源,营养咨询师,护士,医师,健康咨询师,医院及儿科诊所儿童医院儿科诊所,物流,商业保险,第三方支付,数据分析及挖掘,过敏检测材料供应商,过敏基因检测品牌方,母婴产品品牌,母婴产品销售渠道方,消费级基因检测弥补医疗资源不足，非药品检测市场尚属蓝海,2.07%,全国仅100余家医院开设儿童过敏相关科室，儿童过敏诊疗能力不足,全国仅100余家医院开设儿童过敏相关科室2018年全国医院数量合计33009家。健康160（就医160挂号网）数据显示，开设过敏相关科室的,医院数量为411家，仅占医院总量的1.25%，其中开设儿童过敏相关科室的医院仅有145家。,开设过敏反应/变态反应科室医院开设儿童过敏相关科室医院数量数据说明：以过敏/儿童过敏为关键词搜索可挂号医院，因网站搜录医院总量较统计年鉴口径可能存在偏差，1.25%的比例仅作参考,34.48%,49.65%,开设儿童过敏相关科室医院等级分布三级甲等34.48%,三级医院5.52%二级甲等2.76%二级医院5.52%,一级甲等2.07%,其他49.65%5.52%2.76%5.52%开设儿童过敏相关科室的医院中，私立医院/品牌诊所的比例最高达到49.66%，其次为三甲医院占比为34.48%。在儿童过敏这一单一问题上医疗资源投入并不多，且相对其中于城市地区,儿童过敏基因检测可有效辅助医疗诊断，有效覆盖下沉市场弥补医疗资源不足,儿童过敏基因检测累计样本量实现三级跳用户反馈准确率达90.83%,21.91%,25.17%,22.14%,26.90%,北上广深,新一线,二线,三四线,三四线以下,儿童过敏基因检测产品购买地域分布用户所在地分布,数据说明：截至2019年10月底，根据安我基因儿童过敏基因检测产品393611份成功发货信息整理；城市线级与最新公布保持一致,准确,不准,l 2019年一年安我基因儿童过敏基因检测产品累计样本数量增长近7倍，最终超过30万，用户反馈准确率超过90%。儿童过敏基因检测的实用性可见一斑l Analysys易观发现，儿童过敏基因检测用户广泛分布于各线级城市，尤其在三四线及以下城市。至此，基因检测不再是大城市白领的玩具，而真正成为有实用价值的辅助诊断工具,2019.01,2019.06,2019.12,数据说明：截至2019年10月底，根据安我基因儿童过敏基因检测产品393611份成功发货信息整理；准确率来自于报告解读部分的问卷反馈,一年内累计检测人数增长近7倍3.88%,15.0,27.9,39.9,79.8,149.7,224.6,0.0,50.0,100.0,250.0200.0150.0,2017年,2018年,2019年F,2020年F,2021年F,2022年F,消费级基因检测行业进入高速发展期,消费级基因检测行业规模（亿元人民币）,消费级基因检测的高速发展迅速提升了基因检测在普通消费者中的渗透率，为儿童过敏基因检测的推广打下坚实基础,36.82,77.84,86.26,96.33,196.49,372.16,412.72,2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年F,基因检测产品消费者规模,癌症靶向药基因检测,无创产检,DTC市场不包含儿童产品（单位：万人）,消费级基因检测高速发展，使基因检测在普通消费者中渗透率大为提升，同时成为基因检测产品消费的新动力源318.89246.75,数据来源：癌症人口、出生率、相关市场渗透率及企业访谈l 2014年后，消费级基因检测开始在中国市场萌芽，17年后用户量级增速明显。2018年后消费级基因市场头部已经出现，祖源、运动、美容等版块成为市场主流，消费级基因检测的高速发展提升了基因检测在普通消费者中的渗透率，成人用户的认知提升后再推动儿童产品也更为顺理成章。l 2019-2020年是中国消费级基因检测行业进入高速发展期的重要时点，对DTC产品实用性的考验也随之增加。,儿童过敏基因检测细分类型中非药品检测市场尚属蓝海,数据说明：中国药物与临床2019年儿童严重过敏反应35例临床分析，N=35,食物过敏,药物过敏,17%,14%,11%,3%,3%,3%,牛奶或奶制品,鸡蛋,海鲜,芒果,坚果,巧克力,儿童严重过敏反应两大原因：食物过敏、药物过敏整体占比,23%,14%,6%,3%,3%,头孢菌素类,青霉素类,破伤风抗菌类,疫苗,镇静药,整体占比,70%,儿童过敏基因检测细分方向企业分布,药物过敏检测70%过敏体质检测15%,肠道菌群检测15%,儿童过敏基因检测相关企业中，70%选择以药物过敏检,测介入市场,数据说明：京东、天猫中主流儿童过敏基因检测品牌与其产品细分方向统计整理,l 研究数据显示，儿童严重过敏反应中，食物过敏与药物过敏原因各占半数。供给端则呈现出向用药指导方向上的倾斜，相比之下非药品检测市场尚属蓝海,儿童过敏研究陷入数据瓶颈、母婴品牌竞争加剧需要更精准的数据营销赋能,儿童过敏基因检测精准聚合人群，丰富数据标签赋能B端合作,儿童过敏的研究内容具有较强的地域局限，数据瓶颈明显；基因检测企业可有效为科研赋能,地区性研究研究为主，样本量较小,分析儿童过敏、婴幼儿过敏、儿童过敏疾病的相关研究文献时，Analysys易观发现目前研究内容具有较强的地域局限，且样本数量较小,数据说明：以儿童过敏、婴幼儿过敏、儿童过敏疾病为关键词，分析经典文献中标题中关于地区及样本量，N=50,标题中带有地区限定标题中样本量范围,30%108-3083,数据瓶颈明显,基因,丰富的数据维度与数据量赋能科研实现大数据创新,表型相关性探究,基因层面挖掘,身份大数据比对,l 2018年，安我基因联合中国健康促进与教育协会开展合作研究，致力于从基因层面解读儿童成长发育过程中相关问题的发生机制l 2019年7月，安我基因与协和医院合作的研究项目：营养代谢能力基因检测与临床生化指标关联性验证,行为GenoPB数据标签,母婴品牌头部效应明显，未来竞争将愈发激烈，精细化、个性化发展将是品牌发展方向,3.90%,18.18%,6.49%,28.57%,22.08%,20.78%,母婴连锁品牌门店数量规模分布,10家以内3.9%,1120家18.18%,2130家6.49%,3050家28.57%60200家22.08%200家以上20.78%,规模化趋势明显，竞争会愈发激烈,数据说明：中国婴童网，2019年11月,全国母婴连锁品牌门店数量合计,平均每城市拥有母婴品牌门店数量,0,10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000,雅培纽康特雀巢,防过敏奶粉相关品牌及搜索量,搜索量,2移动平均 (搜索量),数据说明：儿童过敏产品相关搜索中关于奶粉的关键词条，对其中涉及明确品牌信息的部分进行整理，子品牌统计在大品牌内，不做拆分。词条统计时间2018年1月-2019年10月,l,头部品牌占据大量流量和关注,lll,大量品牌竞争余下的市场空间随着生育率的降低，品牌的获客难度仍在加剧精细化、个性化、科学化的养育时代正在到来，品牌如何精准定位人群，寻求更高效的品牌曝光与认同将是一门课题,儿童过敏基因检测将精准聚合人群：用户、产品、场景依靠数据算法精准链接将有效赋能母婴品牌,检测,筛选,干预,宣传,基因检测是精准聚合人群的重要入口,母婴人群,母婴品牌,过敏体质儿童监护人品牌副线,功能性产品,儿童过敏基因检测,用户、产品、场景的精准链接帮助母婴品牌实现精细化、个性化发展用户,产品,场景,基因,+算法,精准定位,精准链接,精准营销l 安我基因利用天罡规则分析推荐算法对包括基因标签在内的多维度数据库进行大数据分析及应用，最终形成用户-产品-场景精准匹配推荐l 安我基因与雅培、雀巢的合作实践结果表明，利用精准匹配的数据算法可将新客率提升10%，激活近70%的潜在用户，促成近25%的购买转化,家长对于儿童过敏的认知仍需专业渠道帮助构建，目前市场缺乏具有针对性的儿童过敏健康管理服务,安我基因的出现有效弥补了市场空白,-,-,家长对儿童过敏认知的正确率偏低，且获取知识的渠道通常难以保障权威性,数据说明：实用医药杂志过敏性疾病儿童患者陪护人员对过敏发生认知情况调查分析2017年，N=420,60.71%,23.93%,43.52%,51.59%,26.90%,29.76%,药物知识认知,食物知识认知,吸入性物质认知 昆虫叮咬知识认知,物理因素认知,体质因素认知,过敏原因认知平均正确率认知平均正确率,30.00%,44.60%,25.40%,获取过敏性疾病知识的途径,网上查阅30%,凭经验或从亲朋处获得信息44.6%医院、社区提供25.4%,数据说明：实用医药杂志过敏性疾病儿童患者陪护人员对过敏发生认知情况调查分析2017年，N=420,l 针对过敏性疾病儿童患者陪护家长的调查显示，家长对于过敏相关的问题认知正确率尚有较大不足，其中食物知识认知最低，而食物过敏是低龄段儿童最常见的过敏原l 此外大部分的家长依靠经验、亲朋获取知识，另有30%的家长上网查阅，其获取知识的权威性首先就难以保证,