2018年3月直播app行业研究报告.pptx

2018年3月直播app行业研究报告,XX大数据,2018.03,你丑你先睡，我美我直播,2,关键发现,截至2018年2月，直播app整体市场渗透率高达21.4%，用户规模超过2.2亿人，意味着每100个中国移动网民中就有接近22个人是移动直播app的用户,市场渗透率最高的三款直播app分别是斗鱼直播、虎牙直播和YY，他们的2月市场渗透率依次为4.25%、3.61%和3.33%，于17年12月24日上线的冲顶大会以1.03%的市场渗透率跻身top 10,直播app用户以年轻男性为主，他们中66.7%的用户不到30岁，59.6%的用户是男性，王者荣耀是直播app用户最偏爱的app,移动直播行业概况,CHAPTER 01,2012,2013,2014,2015,2016,2017,0,1,2,3,4,5,6,7,数据来源：公开资料整理,4移动直播行业发展历程2016年是移动直播元年，这一年移动直播几乎进入了所有移动网民的视野,根据公开资料显示，08年成立的天鸽互动（旗下有9158等老牌直播平台）是国内最早涉足直播业务的公司，随着移动互联网的蓬勃发展，新兴移动直播平台陆续上线，并于2016年在资本的帮助下迎来了井喷期，这一年直播几乎进入了所有移动网民的视野部分主流移动直播平台上线时间,YY虎牙直播,斗鱼直播么么直播,熊猫直播映客直播,小米直播企鹅电竞,NOW直播,冲顶大会,数据来源：公开资料整理,除欢聚时代、天鸽互动等依靠直播起家的公司以外，有一定用户基础的公司也纷纷涉足直播业务，为其旗下的移动直播平台引流，如社交巨头腾讯、手机品牌主小米等移动直播行业竞争格局,5移动直播行业竞争格局目前活跃的移动直播平台几乎都背靠巨头,YY,企鹅电竞,虎牙直播花椒直播,NOW直播酷狗直播,小米直播9158美女直播,一直播,“非典型”直播app：陌陌综合性社交娱乐平台陌陌从2015年9月开始涉足直播业务，在2016年Q4财报,中，直播业务占陌陌总营收的79.15%,6移动直播行业融资情况欢聚时代旗下YY已上市，虎牙启动赴美IPO进程,根据公开资料显示，虎牙直播已经向美国证券交易委员会提交IPO申请文件，正式启动赴美IPO进程，同样侧重游戏直播的斗鱼直播也传出正在筹备IPO的消息，这两家游戏直播平台有望在同年上市移动直播平台融资情况,A轮虎牙直播,B轮熊猫直播,映客直播么么直播数据来源：公开资料整理 冲顶大会*冲顶大会母公司北京爱声声科技有限公司已拿到B轮融资,D轮斗鱼直播,上市YY,小米直播企鹅电竞NOW直播,（已启动赴美IPO进程）,7移动直播行业产业链移动直播平台依靠UGC拉动流量，PGC产生精品内容,目前移动直播行业的盈利模式逐步清晰，除了主播打赏分成以外，还有广告、电商等盈利点移动直播行业产业链结构,PGC职业主播明星KOLUGC全民主播数据来源：公开资料整理,内容生产,内容传播,内容受众,移动直播行业运营情况分析,CHAPTER 02,x 10000000,15.3,15.6,16.2,16.7,17.2,17.7,18.3,18.0,18.5,18.6,18.9,17.0%,17.4%,18.0%,18.5%,19.1% 19.2% 19.5% 18.8% 18.9%,18.6% 18.5%,19.8%,0.0%,22.720.615.0%,20.0%,25.0%,0.0,15.010.0%10.05.0%5.0,20.0,25.0,21.4%30.0,35.0,02/17,03/17,04/17,05/17,06/17,07/17,08/17,09/17,10/17,11/17,12/17,01/18,02/18,用户规模（千万人）,渗透率,数据来源：XX大数据取数周期：2017.02-2018.02,9直播app整体渗透率及用户规模变化截至2018年2月，直播app整体市场渗透率高达21.4%，用户规模超过2.2亿人,XX大数据显示，直播app整体渗透率在过去一年处于在波动中上升的状态，截至2018年2月，整体市场渗透率为21.4%，意味着每100个中国移动网民中就有接近22个人是移动直播app的用户直播app渗透率及用户规模变化,17.0% 17.4%,18.0%,18.5%,19.1% 19.2% 19.5% 18.8% 18.9%,18.6% 18.5%,19.8%,21.4%,13.0% 13.1%,13.4%,13.8% 14.2% 14.1% 14.2% 14.0% 13.9% 13.7% 13.8%,14.3%,14.9%,6.6%,6.9%,7.4%,7.7%,8.1%,8.4%,8.5%,7.8%,8.1%,8.0%,7.5%,7.9%,9.4%,0.0%,1.2%,1.6%,02/17,03/17,04/17,05/17,06/17,07/17,08/17,09/17,10/17,11/17,12/17,01/18,02/18,直播app整体渗透率,网络直播,游戏直播,答题直播,数据来源：XX大数据取数周期：2017.02-2018.02*网络直播app包括YY等891款app，游戏直播app包括斗鱼直播等17款app，答题直播app包括冲顶大会等3款app,10直播app整体渗透率变化趋势游戏直播app和答题直播app共同拉动行业增长,通过观察XX大数据发现，直播app行业整体渗透率在2018年有明显增幅，得益于游戏直播app和答题直播app的共同拉动直播app渗透率变化趋势,4%3%2%1%0%,201708,201711,201802,斗鱼直播,虎牙直播YY小米直播熊猫直播企鹅电竞么么直播NOW直播映客直播冲顶大会,201702 201705数据来源：XX大数据,取数周期：2017.02-2018.02,4.25%,112月直播app市场渗透率top 10 app市场渗透率最高的三款直播app：斗鱼直播、虎牙直播、YY,5%,根据XX大数据统计，斗鱼直播、虎牙直播和YY的市场渗透率分别为4.25%、3.61%和3.33%，进入直播app市场渗透率top 3于17年12月24日上线的冲顶大会吸引流量能力显著，上线短短两个月进入直播app市场渗透率top 10，但随着广电总局出台加强网络直播答题节目管理，已出现下降趋势2月直播app市场渗透率top 10 app2月最后一周各直播app市场渗透率,3.61%3.33%1.72%1.89%1.66%1.47%1.34%1.33%1.03%,x 10000,900,8007006005004003002001000201709 201710 201711 201712 201801 201802,斗鱼直播YY虎牙直播熊猫直播映客直播冲顶大会企鹅电竞NOW直播小米直播么么直播,数据来源：XX大数据取数周期：2017.09-2018.02,根据XX大数据统计，斗鱼直播、YY和虎牙直播过去半年的DAU均值分别为670.8万、580.6万和474.6万，名列前三直播答题app冲顶大会自上线以来的DAU均值接近百万量级，受政策影响，二月出现明显下跌直播app市场渗透率top 10（DAU）1,000过去半年各直播app DAU,均值 （单位：万人）,12渗透率top 10 app(DAU)斗鱼是过去半年平均DAU最高的直播app,670.8580.6474.6272.9201.094.386.784.218.12.9,x 10000,100806040200,120,201709,201710,201711,201712,201801,201802,么么直播斗鱼直播虎牙直播映客直播熊猫直播企鹅电竞小米直播NOW直播冲顶大会,数据来源：XX大数据取数周期：2017.09-2018.02,13渗透率top 10 app(日新增用户数量)YY和么么直播过去半年日均新增用户量超过30万人,根据XX大数据统计，YY和么么直播是唯有的两款日均新增用户量在30万以上的主流直播app，斗鱼直播和虎牙直播的日均新增用户量也在20万以上直播app市场渗透率top 10（日新增用户数量）140,过去半年日均新增用户量单位：万人31.4 YY,30.129.725.212.712.311.89.78.16.3,1月21日，知名主播骚白以快手王者荣耀一哥的身份,入驻斗鱼,进行首秀,数据来源：XX大数据,取数周期：2017.09-2018.02留存率：某日新增安装用户在指定周期之后未卸载的比例,64.5%62.9%60.4%54.4%50.4%41.3%41.0%36.8%34.3%,76.1%,-2.0%,18.0%,38.0%,58.0%,78.0%,98.0%,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,小米直播熊猫直播斗鱼直播虎牙直播映客直播YYNOW直播企鹅电竞么么直播冲顶大会,14渗透率top 10 app(30天留存率)小米直播app的30天留存率超过七成,通过观察XX大数据发现，小米直播的30天留存率为76.1%，代表在过去半年，每100个小米直播app的新用户（包括预装用户），有超过76个用户在30天后未主动卸载该app直播app市场渗透率top 10（30天留存率）,15渗透率top 10 app(用户使用习惯)映客直播的用户平均每天打开映客3.03次,数据来源：XX大数据取数周期：2017.09-2018.02,1.411.391.301.27,1.98,3.032.422.092.07,YY,日均使用频次,19.0613.1420.8034.23,21.02,22.1336.2754.3650.99,NOW直播冲 冲 顶 顶 大 大 会 会小 小 米 米 直 直 播 播企 企 鹅 鹅 电 电 竞 竞,YY,映 映 客 客 直 直 播 播斗 斗 鱼 鱼 直 直 播 播熊 熊 猫 猫 直 直 播 播虎 虎 牙 牙 直 直 播 播,日均使用时长,根据XX大数据统计，映客直播的用户日均使用频次最高，熊猫直播的用户日均使用时长最长，熊猫直播的用户每天使用它接近一小时直播app市场渗透率top 10（用户使用习惯）,单位：min,8.2%,3.9%,3.9%,数据来源：XX大数据取数周期：2018.02,每个目标用户平均安装直播app1.7款,3款,1款64.6%,16用户安装直播app数量分布平均每个直播app用户安装了1.7款直播app,4款,XX大数据显示，64.6%的直播app用户仅安装1款直播app，另外有19.4%、8.2%和3.9%的用户会分别选择安装2款、3款和4款直播app，还有3.9%的用户会安装5款及以上直播app用户安装直播app数量分布5款及以上,2款19.4%,移动直播行业人群画像分析,CHAPTER 03,数据来源：XX大数据取数周期：2018.02,59.6%,性别,18整体直播app用户画像66.7%的直播app用户不到30岁，近六成用户为男性,根据XX大数据统计，直播app用户以30岁以内的男性用户为主，66.7%的直播app用户不到30岁，59.6%的用户是男性直播app用户年龄、性别分布年龄,14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁40.4%,1.0%8.9%20.0%36.8%21.3%9.2%1.3%1.1%0.4%,7.4%16.0%15.8%21.8%23.3%15.7%直播app用户城市等级分布,8.5%15.2%15.7%22.2%22.5%15.9%全国网民城市等级分布,一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市,数据来源：XX大数据取数周期：2018.02城市等级分布：一线城市包括北上广深；新一线城市包括成都等15个城市；二线城市包括厦门等30个城市；三线城市包括潍坊等70个城市；四线城市包括乐山等90个城市；五线及以下城市包括永州等129个城市以及港澳台地区,19整体直播app用户画像直播app用户城市等级分布与全国网民城市等级分布基本一致,根据XX大数据显示，直播app的用户并不集中于一二线城市，超过六成的直播app用户来自三线及以下城市直播app用户城市等级分布,数据来源：XX大数据取数周期：2018.02,8.3%8.2%6.9%6.7%5.4%5.2%4.4%4.1%3.9%3.9%,广东省河南省江苏省山东省四川省河北省浙江省湖南省安徽省湖北省,2.5%2.2%2.2%1.6%1.4%1.3%1.3%1.2%1.2%1.1%,北京市上海市重庆市成都市深圳市广州市天津市郑州市苏州市武汉市,省级行政区,城市,20整体直播app用户画像每100个直播app用户就有超过8个来自广东，还有8个来自河南,得益于广深两城的拉动，广东省以8.3%的占比位居直播app用户量首位，河南省的用户占比则以8.2%位居第二直播app用户量占比top10省级行政区及top10城市,数据来源：XX大数据取数周期：2018.02统计模型：XXapp偏好指数,85.0283.0381.6880.9980.6080.3280.3080.2079.8479.84,王者荣耀新浪微博斗鱼直播优酷百度网盘虎牙直播QQ音乐美团网易云音乐京东,21整体直播app用户画像王者荣耀是最受直播app用户青睐的app,根据XX大数据统计，王者荣耀、新浪微博和斗鱼直播是直播app用户偏好指数最高的三款app直播app用户app偏好指数top10,数据来源：XX大数据取数周期：2018.02,4.2%,3.7%3.5%,2.6%2.4%2.1%2.1%1.9%1.7%1.6%,OPPO R9OPPO R9svivo X9OPPO R11小米MI 6OPPO A57华为荣耀畅玩6Xvivo X7OPPO R9 Plus小米红米 Note 4X,22整体直播app用户画像OPPO R9系列是直播app用户最喜欢选购的安卓机型,根据XX大数据显示，OPPO R9系列旗下的OPPO R9、OPPO R9s和OPPO R9 Plus三款机型进入了直播用户app用户量top10安卓机型直播app用户量top10安卓机型,15.4%,84.6%,某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值取数周期：2018.02,14岁15-19岁,20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁,年龄,兴趣爱好TGI,4.633.283.22,动漫直播聊天电影,性别,app偏好,89.48王者荣耀,87.34网易云音乐,86.84新浪微博,86.43百度网盘,86.23虎牙直播,1.3%13.9%,55.4%23.4%3.8%1.2%0.2%0.7%0.1%,23斗鱼直播用户画像斗鱼直播：年轻男性用户为主，84.6%的用户为男性,根据XX大数据统计，55.4%的斗鱼直播用户年龄在20-24岁之间，84.6%的用户为男性，他们最偏爱的app是王者荣耀,17.0%15.2%,16.2%15.7%,22.5%22.2%,22.2%22.5%,14.5%15.9%,斗鱼直播用户城市等级分布 7.6%全国网民城市等级分布 8.5%,一线城市,新一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线及以下城市,9.3%8.5%6.5%6.1%5.9%,广东江苏山东浙江四川,3.5%3.2%2.5%2.4%1.9%,上海北京重庆成都武汉,用户量top5省份,用户量top5城市,24斗鱼直播用户画像每10个斗鱼直播用户中就有接近1个来自广东,斗鱼直播用户城市等级分布与全国网民基本一致斗鱼直播用户地区分布概况,数据来源：XX大数据取数周期：2018.02,20.2%,79.8%,某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值取数周期：2018.02,14岁15-19岁,20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁,年龄,兴趣爱好TGI,3.873.282.24,动漫直播聊天电影,性别,app偏好,93.94王者荣耀,89.96斗鱼直播,87.70QQ音乐,85.68网易云音乐,85.42新浪微博,2.1%16.6%,50.0%22.5%5.4%1.8%0.3%0.9%0.4%,25虎牙直播用户画像虎牙直播：近七成用户不到25岁,根据XX大数据统计，虎牙直播的用户以年轻男性为主，68.7%的虎牙直播用户年龄在25岁以内，79.8%的用户为男性，他们对动漫感兴趣,15.2%15.2%,15.4%15.7%,23.3%22.2%,24.7%22.5%,15.3%15.9%,虎牙直播用户城市等级分布 6.1%全国网民城市等级分布 8.5%,一线城市,新一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线及以下城市,9.0%7.9%6.8%6.3%5.8%,广东江苏山东河南浙江,2.6%2.6%2.5%2.2%1.7%,北京上海重庆成都深圳,用户量top5省份,用户量top5城市,26虎牙直播用户画像北京是虎牙直播用户量占比最高的城市,虎牙的三线及以下城市用户占比为63.3%，较全国网民高虎牙直播地区用户分布概况,数据来源：XX大数据取数周期：2018.02,25.7%,74.3%,某标签 TGI = 应用人群某标签占比值 / 市场总人群某标签占比值取数周期：2018.02,14岁15-19岁,20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁,年龄,兴趣爱好TGI,3.282.312.26,直播聊天动漫电影,性别,app偏好,85.83王者荣耀,85.02新浪微博,83.91快手,83.89美团,83.81优酷,1.5%12.4%,32.9%31.5%15.2%4.5%0.6%1.0%0.4%,27YY用户画像YY用户：最爱用王者荣耀，其次是新浪微博和快手,根据XX大数据统计，相对于侧重游戏直播的斗鱼直播和虎牙直播，YY的女性用户比例更高，他们中有25.7%的用户是女性,9.4%,18.0%,15.2%,16.8%,15.7%,21.7%,22.2%,20.6%,22.5%,13.5%,15.9%,YY用户城市等级分布,全国网民城市等级分布 8.5%,一线城市,新一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线及以下城市,7.8%7.7%7.4%6.3%5.6%,广东江苏山东河北辽宁,3.5%2.8%2.1%1.8%1.7%,北京上海重庆成都深圳,用户量top5省份,用户量top5城市,28YY用户画像新一线城市重庆、成都进入YY用户量占比top5城市YY用户地区分布概况,数据来源：XX大数据取数周期：2018.02,31,谢谢观看,