2017-2018年亚洲民生消费品市场洞察报告.pptx

,2017-2018年亚洲民生消费品市场洞察报告,3,成長率 -0.5%,-0.5% 5%,Q3 2017 | 亞洲重點摘要,東北亞,西亞,東南亞,中國,台灣,南韓,印度(都市),沙烏地阿拉伯,印尼,馬來西亞,泰國,菲律賓,越南(都市),越南(鄉村),整體民生,消費品,2.9,5.4,4.0,5.9,-5.9,9.3,-0.1,0.3,1.9,5.2,4.7,食品飲料乳製品家用品個人用品,1.6-1.32.92.38.5,8.24.45.28.83.4,3.34.10.33.17.2,6.02.612.57.65.4,-6.8-3.1-5.6-8.0-9.2,10.91.96.54.718.2,1.1-3.7-3.00.72.3,3.8-6.2-0.73.10.7,4.3-3.23.13.40.3,6.79.8-1.88.710.4,-0.97.84.410.110.5,民生消費品銷售金額成長率% - 2017年第三季回推一年與去年同期相比,3.3%,1.1%,1.9%,5.3%,2.9%,6.9%,3.4%,3.2%,-0.4%,2.3%,3.4%,7.5%,整體民生消費品,食品,飲料,乳製品,家庭清潔,個人保養,2016年第三季回推一年與去年同期相比4,2017年第二季回推一年與去年同期相比,民生消費品市場：與去年與上季比較,民生消費品銷售金額成長率%,2.9%,0.1%,0.8%,6.1%,1.6%,7.2%,3.2%,2.1%,-0.5%,2.7%,2.7%,8.0%,4.3%,2.1%,5.9%,4.6%,5.0%,6.1%,4.4%,6.1%,-0.2%,2.8%,4.4%,7.4%,整體民生消費品,食品,飲料,乳製品,家庭清潔,個人保養,2016年第三季回推一年與去年同期相比5,2017年第三季回推一年與去年同期相比,3.9%,4.8%,1.7%,-1.9%,5.0%,6.0%,2.5%,4.3%,-0.3%,-4.9%,4.4%,2.7%,東南亞,亞洲民生消費品市場：與去年比較,東北亞,西亞,民生消費品銷售金額成長率%,4.2%,-1.0%,2.5%,7.6%,4.1%,3.5%,9.3%,-0.1%,0.3%,1.9%,5.2%,4.7%,2016年第三季回推一年與去年同期相比6,2017年第三季回推一年與去年同期相比,整體民生消費品市場：整體市場平穩; 印尼表現最佳，其次是印度和台灣,3.3%,3.5%,3.0%,-1.2%,6.2%,-1.9%,3.4%,2.9%,5.4%,4.0%,5.9%,-5.9%,印尼,亞洲,印度,台灣,中國,沙烏地阿拉伯,南韓,菲律賓,馬來西亞,泰國,都市,鄉村,越南,越南,民生消費品銷售金額成長率%,1.2%,5.8%,10.9%,1.1%,3.8%,4.3%,-0.1%2016年第三季回推一年與去年同期相比7,-0.9%2017年第三季回推一年與去年同期相比,1.1%,1.6%,-2.5%,5.4%,-1.2%,3.2%,0.4% 1.6%,8.2%,3.3%,6.0%,-6.8%,食品類：消費者對於食品類的支出增加，帶動亞洲銷額成長,-0.4%民生消費品銷售金額成長率% 食品類,亞洲,印度,台灣,中國,沙烏地阿拉伯,南韓,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,都市6.7%2.4%,鄉村0.9%,越南,越南,1.9%,0.2%,4.0%,5.1%,5.1%,-1.2%,-0.4%,-1.3%,4.4%,4.1%,2.6%,-3.1%,飲料類：如台灣所例，需要新品刺激市場持續的成長,5.9%,-0.3%,3.8%,8.4%,6.2%,5.9%,1.9%,-3.7%,-6.2%,-3.2%,9.8%,7.8%,2016年第三季回推一年與去年同期相比8,2017年第三季回推一年與去年同期相比,亞洲,印度,台灣,中國,沙烏地阿拉伯,南韓,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,都市,鄉村,越南,越南,民生消費品銷售金額成長率% 飲料類,5.3%,7.5%,5.6%,-5.4%,-4.0%,-1.8%,2.3%,2.9%,5.2%,0.3%,12.5%,-5.6%,乳製品類：印度表現亮眼健康和營養訴求是乳製品類的重點,3.6%,-0.9%,0.7%,10.0%,5.1%,6.4%,6.5%,-3.0%,-0.7%,3.1%,-1.8%,4.4%,2016年第三季回推一年與去年同期相比9,2017年第三季回推一年與去年同期相比,亞洲,印度,台灣,中國,沙烏地阿拉伯,南韓,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,都市,鄉村,越南,越南,民生消費品銷售金額成長率% 乳製品類,-8.0%,3.0%,-3.9%,-7.3%,8.2%,-5.8%,2.9% 3.4%,2.3%,8.8%,3.1%,7.6%,家用品類：台灣、越南及印度表現出色對環境衛生的重視是其一成長因素,6.6%,-4.0%,3.0%,9.9%,2.0%,-0.1%,4.7%,0.7%,3.1%,3.4%,8.7%,10.1%,2016年第三季回推一年與去年同期相比10,2017年第三季回推一年與去年同期相比,亞洲,印度,台灣,中國,沙烏地阿拉伯,南韓,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,都市,鄉村,越南,越南,民生消費品銷售金額成長率% 家用品類,8.2%,-1.1%,5.3%,7.0%,2.9%,3.1%,18.2%,2.3%,0.7%,0.3%,10.4%,10.5%,2016年第三季回推一年與去年同期相比11,2017年第三季回推一年與去年同期相比,6.9%,8.3%,5.7%,1.5%,7.9%,7.5%,8.5%,3.4%,7.2%,5.4%,-1.9%-9.2%,個人用品類：由於消費者對於個人形象整潔感的重視，持續為表現最佳的品類,亞洲,印度,台灣,中國,沙烏地阿拉伯,南韓,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,都市,鄉村,越南,越南,民生消費品銷售金額成長率% 個人用品類,中國#穩健成長中國第三季經濟成長相對穩健，GDP成長6.8。 民生消費品在三季成長了2.9。#電商當道58的中國消費者曾透過線上通路購買民生消費品，反應電商成長的跡象。#個人需求無論在銷額與銷量上，個人用品類仍然是民生消費品市場成長的主要動能，同時也主導網購通路。,南韓#急速飆升韓國第三季經濟成長飆升至七年新高。隨著消費者花費的增加，民生消費品市場銷額成長在本季上漲到4。#大小孩化實體零售商轉往”大小孩”趨勢，迎合大人偏好童趣產品的現象逐漸成為主流文化。 雖處於起步階段，但預計將持續成長。#緊抓小眾小家庭已佔整體人口的54%，為迎合商機，包括民生消費品在內的各品類製造商正發展小包裝產品、客製化服務與促銷活動。,MAT Q3 2017 | 亞洲重點摘要,台灣#成長放緩在經歷2015下半年的低谷後，2016下半年起出現復甦趨勢。本季則在GDP、股票及民生消費品市場表現放緩。#優質人生消費者對品質的要求越來越高，特別是在非食品類 - 洗衣精、洗髮精及衛生紙。#創新求變飲料市場受到手搖飲與超商外帶咖啡的影響。然而包裝飲料不斷研發創新，推出新口味或新包裝，進而贏得成長。12,13,MAT Q3 2017 | 亞洲重點摘要,印度#稅制改革為打擊通膨，印度經濟在去年出現了重大的稅制改革，於2017年7月1日開始以商品與服務稅（GST）取代實施10餘年的聯邦與省稅。#乳製品夯乳製品表現稱霸所有民生消費品類，銷額與銷量成長皆為最快速。#成長最快瑜珈大師 Patanjali 結合天然草本與印度傳統醫學阿育吠陀所創立的同名品牌持續擴大其市場，主要以北部與西部為主要成長驅動力。,沙烏地阿拉伯#經濟緊縮沙國消費者在整體民生消費品上花費仍顯較少，各品類在2017年第三季的銷量也在衰退。#精打細算受薪階級與人民的收入減少，家庭都有意識地購買“需要”而非“想要”的民生消費品。#精準促銷家庭改為選購促銷商品，使得對於民生消費品的支出下降。 因此，與零售商一同制定更準確的促銷策略是預防此趨勢的關鍵。,泰國#節制支出儘管GDP仍成長4.3，卻無法反應在民生消費品市場的成長上。由於經濟景氣影響，購物者保持謹慎花費。#蹺蹺板效應消費者增加必需品的花費，卻無法平衡購物次數的減少。#通路轉移大型傳統通路、不斷拓展中的便利商店與新崛起的電商等現代零售通路相互影響之下，形成泰國的通路趨勢。,馬來西亞#前景樂觀自2016年第四季度消費者信心指數下滑以來，已持續攀升，然而整體市場景氣仍顯保守。#市場復甦民生消費品市場開始復甦。消費者較為關注在基本必需品。#便利至上量販和一般零售通路表現持續不敵方便的現代通路如迷你超市與個人店。14,印尼#穩定成長儘管政府財政改善，人民消費增加，印尼的經濟成長仍保持在5的水平。#信心看漲穩定的通膨帶給消費者信心。低收入的消費者持續增加民生消費品的支出，顯示在新品類的購物籃變得更大。#高價趨勢去年開始，個人用品類便在銷額貢獻上成長許多，歸因為高價化與價格上漲。,MAT Q3 2017 | 亞洲重點摘要,15,越南#強勁表現在出口貿易及批發與零售的強勁表現下，推動越南第三季的經濟成長7.46。#速度超前由於近期大量的併購交易和外國投資，大大小小的零售業都保持著勢頭。#衛生清潔個人用品與家用品類的顯著成長主要歸因於消費者對個人需求與衛生意識的提升。,菲律賓#持續向上菲律賓GDP成長7.5%步入正軌中，主要由於消費強勁與製造業的景氣復甦。#護髮意識健康柔亮的髮質訴求蔚為風氣，護髮產品積極擴大影響和消費力。#方便豐富越來越多的家庭購買半加工肉品、調味醬和沙拉醬，顯示人們需要更方便準備的食物與更豐富的口味。,MAT Q3 2017 | 亞洲重點摘要,16,27%,3%,23%,4%,20%,7%,16%,27%,3%,23%,4%,20%,6%,16%,中國,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,超市,便利商店,量販店,雜貨店,單位發送/禮品,電商,其他,29%,3%,24%,5%,20%,4%,16%,Q3 17,Q3 16,Q3 15,1%,4%,-2%,-9%,0%,34%,-2%,超級市場,便利商店,量販店,雜貨店,單位發送/ 禮品,電商其他,1%,-1%,3%,-1%,1%,-1%,4%,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額漱口水漂白水廚房紙巾女性私密清潔用品營養補充飲,銷量漱口水濕紙巾漂白水廚房紙巾薄荷糖,普及率漱口水廚房紙巾漂白水彩妝品洗手乳,通路重要性 金額占比%,購買人次,每人每次花費MAT Q317 v Q316,整體家戶低收入中收入高收入成長率 -0.5%,-0.5% 5%,Q3 15,15%,Q3 16,17,-3%,0%0%1%,-2%,3%,14%,量販店,超級市場便利商店藥局直銷,軍公教全聯,網路,5%,5%,1%,-1%,15%,3%,-3%,20%5%6%6%5%,35%6%,7%5%,16%,5%,5%6%7%6%21%5%6%,4%35%,35%,Q3 1717%,量販店,超級市場,便利商店,藥局,直銷,軍公教/全聯 網路,其他,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,MAT Q317 v Q31622%,台灣,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額刮鬍刀花生醬空氣芳香劑冰淇淋漱口水,普及率牙刷冰淇淋液體洗衣精食用油刮鬍刀,銷量食用醋花生醬辣椒醬刮鬍刀冰淇淋通路重要性 金額占比%,整體家戶低收入中收入高收入成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次,其他：禮品與樣品，雜貨和供應，百貨公司，公司訂單,18,1%,-3%,9%,-1%,21%,0%,量販店,超級市場,其他現代零售商,傳統商店,網路,非實體商店,0%,0%,0%,8%,-2%,-4%,南韓,28%,27%,11%,8%,19%,7%,29%,7%11%,17%,8%,32%,28%,10%,13%9%,Q3 17,Q3 1628%,Q3 15,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,量販店,超級市場,其他現代零售商,傳統商店,網路,非實體商店,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額調理包泡菜塗抹醬粉底修容8%,普及率調理包粉底冷凍食品泡菜沐浴乳,銷量塗抹醬唇彩粉底泡菜調理包通路重要性 金額占比%,整體家戶低收入中收入中高收入高收入成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次MAT Q317 v Q316,19,2%,78%,1%1%,17%,2%,77%,1%1%,18%,-5%,0%,-3%,1%,-3%,超級市場傳統雜貨店,藥局,網路,其他,4%3%,-2%,-6%,2%,1%1%,Q3 17,Q3 16,Q3 1577%,超級市場,傳統雜貨店,藥局,網路,其他,INDIA,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,印度,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額麵條通心粉浴廁清潔劑冰淇淋醬料咖啡2%18%,普及率浴廁清潔劑麵條通心粉咖啡地板清潔劑醬料,銷量麵條通心粉浴廁清潔劑冰淇淋醬料地板清潔劑通路重要性 金額占比%,Total SECSEC ABSEC CSEC D/E成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次MAT Q317 v Q316,20,47%,37%,6%2%,9%,45%,6%2%39%,-6%-5%,9%,-2%,現代零售商傳統商店,藥局 -10%,批發商,其他,-1%,-3%,-2%,48%,37%,6%2%,9%,Q3 17,Q3 16,8%Q3 15,沙烏地阿拉伯,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,現代零售商,傳統市場,藥局,批發商,其他,MAT Q317 v Q316-4%-1%,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額切片麵包瓶裝水巧克力抹醬蜂蜜機能飲品,普及率巧克力抹醬調味乳煉乳全脂奶粉咖啡,銷量巧克力抹醬切片麵包瓶裝水優格調味乳通路重要性 金額占比%,Total SECSEC ABSEC CSEC D成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次,21,-2%,13%,-13%,量販店超級市場,迷你超市,傳統市場,9%,17%1%,73%,8%,14%,13%,1%,78%,Q3 17,Q3 1678%,Q3 15,印尼,量販店超級市場 迷你超市,其他現代零售商,傳統市場,其他,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,6%,2%,15%,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額唇彩洋芋片零食眼彩染髮劑零食8%,普及率穀物燕麥棒唇彩洋芋片零食臉部保濕產品臉部彩妝,銷量唇彩穀物燕麥棒乳酸飲料眼彩洋芋片零食通路重要性 金額占比%,整體家戶低收入中收入高收入成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次MAT Q317 v Q316,22,-3%,2%,7%,量販店,超級市場,一般零售商 -6%,藥妝店,其他 -5%,-1%,0%,1%,-3%,-4%,26%,46%,19%,4%5%,27%,45%,20%,5%3%,28%,43%,22%,Q3 17,Q3 16,Q3 15,馬來西亞,量販店,超級市場,一般零售商,藥妝店,其他,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額即飲咖啡浴廁清潔劑彩妝品瓶裝水蝦醬4%3%,普及率即飲咖啡巧克力One Step椰奶麵粉,銷量即飲咖啡面膜浴廁清潔劑護髮產品彩妝品通路重要性 金額占比%,整體家戶低收入中收入高收入成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次MAT Q317 v Q316,23,-2%,1%,0%,-1%,1%,1%,2%,2%,-1%,4%,-2%,-1%,-5%,2%,量販店,超級市場,便利商店,藥局,雜貨店,直銷其他,19%,12%,17%,32%,6%1%,13%,19%,12%,16%,33%,6%1%,13%,18%,12%,16%,35%,5%1%,13%,Q3 17,Q3 16,Q3 15,泰國,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,量販店,超級市場,便利商店,藥局,雜貨店,直銷,其他,MAT Q317 v Q316,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額塗抹醬雞精面紙果醬食用油,普及率面膜面紙彩妝品即飲咖啡米,銷量果醬面膜塗抹醬防曬產品雞精通路重要性 金額占比%,整體家戶低收入中收入高收入成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次,2%,Q3 15,4%,24,-1%,1%,0%,16%,2%,9%8%,傳統雜貨店量販店/超市,雜貨店路邊攤藥局直銷 -10%,便利商店其他,0%-1%,4%,1%2%2%,4%,3%,傳統雜貨店,量販店/超市,雜貨店,路邊攤,藥局,直銷,便利商店,其他,40%,5%6%,2%5%,12%,42%,30%,43%,4%5%7%,10%,Q3 1730%,29%11%2%4%Q3 167%,菲律賓,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,MAT Q317 v Q316,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額護髮產品小克莉加工肉品液體洗衣精即食義大利麵,普及率護髮產品漱口水醬料美乃滋沙拉醬.加工肉品,銷量染髮劑護髮產品加工肉品嬰兒食品菜瓜布通路重要性 金額占比%,TotalSEC ESEC DSEC ABC成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次,25,4%,2%,3%,3%,-7%,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,-1%,-2%,1%,12%,街邊店 -3%,傳統市場,特色小店,直銷,現代零售商,60%,10%,7%,13%,3%,6%,61%,11%,13%7%,61%,7%10%,13%,3%6%,Q3 17,Q3 16,Q3 15,越南 城市,街邊店,傳統市場,特色小店,量販店超市 迷你小店,其他,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額防曬產品即飲嬰兒奶粉空氣芳香劑染髮劑唇膏2%6%,普及率番茄醬美乃滋即飲茶蛋糕米湯,銷量防曬產品即飲嬰兒奶粉液體洗衣精機能優格飲美乃滋通路重要性 金額占比%,整體家戶低收入中收入中高收入高收入成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次MAT Q317 v Q316,1%,26,7%7%5%,36%,0%,-2%,3%,-10%,-2%,街邊店傳統市場 -14%特色小店,直銷,現代零售商,77%,16%,77%,17%,75%,19%,2%,2% 1%2%Q3 17,Q3 16,Q3 152% 2%2%,越南 鄉村,街邊店,傳統市場,特色小店,量販店超市 迷你小店,其他,年度推移,MAT Q416 VS MAT Q117 VS MAT Q217 VS MAT Q317 VSyear ago year ago year ago year ago,前5名家戶消費成長最迅速的品類 Q317 vs. 去年同期,民生消費品類 - 銷售金額成長率% 依家庭收入區分,銷額液體洗衣精即飲嬰兒奶粉沖泡飲成人奶粉洗面乳2% 1%,普及率液體洗衣精餅乾茶葉CSD殺蟲劑,銷量液體洗衣精即飲嬰兒奶粉沖泡飲止汗劑刮鬍產品通路重要性 金額占比%,整體家戶低收入中收入中高收入高收入成長率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花費購買人次MAT Q317 v Q316,27,THANKS,