2020年厨房电器行业市场发展前景及投资研究报告.pdf

中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/ 2020 年厨 房电器 行业 市场发展前景及投资研究报告 厨 房 是 家 的 心 脏 ， 厨 电 是 厨 房 的 心 脏 。 随 着 收 入 水 平 的 提 高 ， 消费者越来越 重视厨房体验 ，厨房电器呈现多样化。 在 经 历 了 几 年 的 高 速 增 长 后 ，2018 年 开 始 厨 房 电 器 市 场 已 进 入 增 速 “ 换挡 期 ” ， 厨 房 电 器 零 售 规 模 呈 现 下 降 的 迹 象 。 当前， 厨 房 电 器 呈 现 节 能 环 保 化 、 集 成化 、智能化的趋势 ，预计智能厨房的兴起 。厨房电器将迎来全新的发展机遇 。 前 言 Introduction 厨房电器概况 01 厨房电器行业驱动因素 02 目 录CONTENTS 厨房电器的定义 厨房电器发展历程 政策持续支持行业发展 收入增加厨房电器购买力增强 城镇化刺激厨房电器消费需求 房地产行业拉动厨房电器市场扩张 产品更新换代提升行业市场规模 新兴技术为厨房电器提供技术支持 厨房电器行业现状分析 03 目 录CONTENTS 厨房电器市场拥有量较低 厨房电器市场销售低迷 吸油烟机和燃气灶成为消费主力 厨房电器销售渠道下沉 嵌入式设计风格被广泛应用 厨房电器进入智能融合发展新阶段 企业开拓带集成功能的厨房电器 新兴厨房电器不断涌现 三大因素阻碍行业发展 厨房电器行业重点企业分析 04 目 录CONTENTS 海尔智家 苏泊尔 华帝股份 浙江美大 长青集团 厨房电器行业发展前景 05 厨房电器市场规模预测 厨房电器行业发展趋势 美的集团 老板电器 九阳股份 万和电气 厨房电器概况 厨房电器的定义 厨房电器发展历程 厨房电器的定义 6 厨房电器是专供家庭厨房使用的一类家用电器 ， 按照安装方式 ， 厨房电器可分为独立式和嵌入式 。 按照使用 用途 ， 厨房电器可分为食物准备类 、 食物制 备类 、 食物烹 饪类 、 储藏类 以及厨 房卫生 类 。 类型 厨 房 电器 食物准备类 洗菜机、 和面机 、 切片机、 开罐器 、 食物加工 机、打 蛋 器、搅拌 器、绞 肉 机、果菜 去皮机 、 咖啡磨、食物混合器、电 切刀等 。 食物制备类 挤汁器、酸奶生成器、爆 米花器 、刨冰 器（雪 花器） 等。 食物烹饪类 气电一体炉，电灶、集成 环保灶 、微波 炉、微 晶灶、 电磁灶 、电饭 锅、电 烤箱、 烤面包 片 器（多士炉）、电蒸炉、 电炸锅 、电火 锅、电 热锅、 电饭盒 、电高 压锅、 三明治 烤炉、 电 饼铛、电炒锅、蒸蛋器、 烤肉器 、咖啡 机、电 烤栅等 。 储藏类 电冰箱、消毒碗柜、红酒 柜等。 厨房卫生类 洗碗机（洗碟机）、电热 水器、 餐具干 燥箱、 垃圾压 紧器、 食物残 渣处理 器、吸 油烟机 （抽油烟机）、电开水器 、净水 器、磁 水器、 电水壶 、紫外 线消毒 器等。 资料来源：中商产业研究 院整理 厨房电器发展历程 7 我国厨房电器制造业发展始于20 世纪70年 代末 ， 大致经 历了三 个阶段 。 在我国燃气工业发展大趋势下，煤炉灶等老式灶台逐渐被 性能更为 优良、安全性更高的燃气灶取代。同时吸油烟机的技术、产品形态 也开始逐步成熟，直吸式吸油烟机等产品逐步替代老式排风扇等。 1979年至1997年 厨电产品的设计理念、产品质量和用户体验的升级，整体厨房概念 开始普及。在新兴厨电领域，消毒柜、电磁炉、烤箱等电器产品开 始在市场中崭露头角，受到消费者的欢迎。 1998年至2008年 厨电行业发展进入新时期，燃气灶、吸油烟机等传统厨电产品已十 分成熟，传统生产厂商通过引入互联网技术提高产品的智能化水平 、人机交互水平以提升其产品竞争力。与此同时，集成灶、集成水 槽、水槽洗碗机等功能集成化大量涌现。 2008年以后 厨房电器行业驱动因素 政策持续支持行业发展 城镇化刺激厨房电器消费 需求 产品更新换代提升行业市 场规模 收入增加厨房电器购买力 增强 房地产行业拉动厨房电器 市场扩 张 新兴技术为厨房电器提供 技术支 持 政策持续支持行业发展 9 由于厨房电器属于家电的一种 ， 其发展也与中国制造业息息相关 。 因此厨房电器行业支持政策涵盖了中国政 府对家电行业和制造业的相关政策规 定 。 中国制造2025 轻工业发展规划 (2016-2020 年) 轻工业技术进步“十三 五”发展指导意见 2015 年5 月 ， 国 务 院 发 布 了 中 国 制 造2025 ， 该 文 件 中 指 出 在 制 造 业 的 发 展 过 程 中 要 以 创 新 为 核 心 ， 在坚持 产 品 质 量 、 绿 色 发 展 、 结构优化等方 面 等 同 时 注 重 人 才 的 培 养 ， 培养专业 技术人才以及相应的经营 管理人 才 等 2016 年8 月 ， 国 家 工 业 和 信 息 化 部 发 布了 轻 工业 发 展规 划(2016-2020 年 ) 。 规 划 中 指 出 针 对 家 电 产 品 ， 要 大 力发 展智 能化 技术 、变 频驱 动技 术 等 。针 对抽 油烟 机 ， 还要 重点 发展 高 效 吸排 以及 净化 技术 。规 划还 提出 要 关 注中 国家 电产 品的 工业 设计 水平 ， 实现个性化定制等服务 2016 年10 月， 中国轻 工业 联合 会发 布 了 轻 工业 技术 进步 “十 三五 ”发展 指 导意 见 。 意 见中 指出 未来 中国 家 电 产品 还需 要在 节能 降噪 、 选 取环 保 材料 、 废旧 产品 回收 再利 用等 方面 做 出 相应 提升 。同时 ， 意见 还指 出未 来 中 国家 电行 业发 展过 程中 要将 创新 放 在 核心 位置 、 要 推进 人工 智能 等前 沿 技术的 研究 收入增加厨房电器购买力增强 10 我 国 经 济 保 持 稳 步 增 长 ， 居 民 人 均 可 支 配 收 入 相 应 增 加 。2018 年 ， 全 年 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入28228 元 ， 比 上 年 增 长8.67% 。 厨 房 电 器 可 以 解 放 人 力 ， 提 高 生 活 质 量 。 随 着 居 民 消 费 水 平 不 断 增 长 ， 购 买 力 增 强 ， 未 来国民家庭厨房电器拥有量将提升 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2014 2015 2016 2017 2018 中国全体居民人均 可支 配收入 情况 全体居民人均可支配收入 （元） 城镇化刺激厨房电器消费需求 11 截至2018 年末我国城镇化率为59.58% ， 比上年末提高1.06 个百分点， 但 仍 低 于 发 达 国 家 的 平 均 水 平 。 政 府 工 作 报 告 要 求 ， 到2020 年 我国常住人口城镇化率将达到60% 。 随 着 城 镇 化 的 发 展 ， 未 来 农 民 融 入 城 市 ， 必 将 带 来 生 活 方 式 的 改 变 ， 对 厨 房 电 器 产 业 带 来 很 大 的 空 间 。 同时， 相 比 农 村 居 民 ， 城 镇 居 民 对 于 厨 房 环 境 要 求 更 高 、 对 于 厨 电 产 品 的 使 用 和 需 求 程 度 也 更 强 烈 。 在 城 镇 化 建 设 的 推 动 下 ， 这部分需求将会持续释放 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 40% 45% 50% 55% 60% 65% 2014 2015 2016 2017 2018 中国城镇化率情况 房地产行业拉动厨房电器市场扩张 12 改 革 开 放 以 来 ， 伴 随 着 中 国 城 镇 化 的 快 速 推 进 及 城 镇 住 房 制 度 改 革 的 深 化 ， 房 地 产 业 的 发 展 日 新 月 异 ， 房 地 产 市 场 的 繁 荣 带 动 了 其 上 下 游 大 量 相 关 产 业 的 发 展 ， 催 生 了 大 量 的 市 场 需 求 。 近 年 来 房 地 产 业 的 繁 荣 对 厨 房电器行业带来极大的推进作用 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 2014 2015 2016 2017 2018 中国房地产投资规 模情 况 投资额（亿元） 产品更新换代提升行业市场规模 13 在厨电行业发展初期 ， 厨电产品销量主要来自 新增 地 产装 修 ， 厨电 保 有量 稳 步 提升 。 随着 厨 电 产品 不断 普 及 ， 厨 电 产品 保 有率 不 断 上升 ， 市场 积 累 的厨 电产 品 将陆 续 开 始更 新 换代 ， 此 时受 益 于房 地 产 市场 增长 带 动的 新 增 需求 和 部分 旧 厨 房改 造 的更 新 需 求 ， 厨电 产 品销 量 将 大幅 增 长 。 随 着 消费 者 健康 意 识 逐步 加强 ， 旧厨 房 改 造将 为 厨电 行 业 带来 广 阔的 市 场 需求 空间 。 新兴技术为厨房电器提供技术支持 14 近年来 ， 智 能 厨 房 成 为 发 展 潮 流 ， 众多国内 厨 电 企 业 尝 试 在 产 品 中 融 入 互 联 网 因 素 和 智 能 创 新 科 技 ， 不 断 改 善 消 费 者 的 用 户 体 验 。 此外 ，5G 将加快厨房 “智能化” 的步伐。 随 着 中 国 智 能 化 相 关 技 术 的 迅 猛 发 展 ， 厨房 电 器 产 品 功 能 不 断 增 加 、 人 机 交 互 水 平 不 断 提 升 ， 定 时 提 醒 、 远 程 操 控 等 智 能 化 技 术 已 经 在 一 些 厨 房 电 器 产 品 上 得 到 了 应 用 。 当前， 厨 房 电 器 企 业 不 断 加 强 智 能 产 品 的 研 发 ， 有 些 甚 至 将 智 能 化 上 升 至 企 业 战 略 高 度 。 未来 ， 在 资 本 和 技 术 推 动 下 ， 厨房电器将得到快速发展 。 厨房电器行业市场现状分析 厨房电器市场拥有量较低 吸油烟机和燃气灶成为消 费主力 嵌入式设计风格被广泛应 用 厨房电器市场销售低迷 厨房电器销售渠道下沉 厨房电器进入智能融合发 展新阶 段 企业开拓带集成功能的厨 房电器 新兴厨房电器不断涌现 三大因素阻碍行业发展 厨房电器市场拥有量较低 16 随 着 国 民 收 入 提 高 ， 我 国 主 要 厨 房 电 器 产 品 的 拥 有 量 呈 稳 步 上 升 的 态 势 。 但 是 微 波 炉 、 排 油 烟 机 拥 有 量 仍 然 较 洗 衣机 、 彩 色 电 视 、 空调 、 热 水 器 低 ， 同 时 微 波 炉 、 排 油 烟 机 拥 有 量 存 在 巨 大 的 城乡差距 。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2018年 我 国 每百 户家 庭 电器 拥有 量情 况 城镇居民拥有量（台） 农村居民拥有量（台） 厨房电器市场销售低迷 17 数据来源：中怡康时代、中商产业研究院整理 改 革 开 放 以 来 ， 我 国 厨 房 电 器 行 业 取 得 了 快 速 发 展 ， 市 场 规 模 不 断 扩 大 。 2013 年至2018 年 我 国 厨 房 电 器 零 售 规模由612 亿 元 增 长 至931 亿元， 年 复 合 增 长 率 达 到8.75% 。 在经历了几年的高速增长后 ，2018 年开始厨房电器市场 已进入增速 “换挡期” ，厨房电器零 售规模 呈现下 降的趋 势 。 环境 竞争 模式 自身发展模式较为粗犷 新进入者增多，竞争加剧 房地产市场持续调控和降温 厨房电器 遇冷原因 0 200 400 600 800 1000 1200 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 中国厨房电器零售 规模 情况 零售规模（亿元） 注意： 本报告只展示部分内容，欲知 详细报 告及 报告中涉及数据请下载报告PPT 版本。