2018年无人机市场概述及发展预测.pdf

中 国 信 息 服 务 著 名 品 牌 2018年无人机市场概述及发展预测 中国电子信息产业发展研究院 赛迪观点 2018 年是 无人 机发 展的“尖峰” 之年, 其 蓬勃 发展的 势头 方兴 未艾 。 市 场规模 方面, 全 球无 人机 市场 保持 高速 增长, 中 国无 人机市 场更 是实 现了 接近 100% 增速 的跨 越式 增 长。市场 环境方 面, 国家 出 台了一系 列政策 规章, 旨 在促进无 人机产 业发展, 加 强无人 机管 理, 为中国 无人机 市场发 展 营造了良 好环境 。 发展 特 点方面,2018 年 中国 工 业级无 人机 在农业 植保、 电力巡 检、 安防、 物流等 市场需 求的 带动下, 销 售额 占 比迅 速增加 。竞争 情 况方 面, 无 人机行 业洗牌 加速, 初创 期企业 更受到 资 本市场的 青睐, 工 业级 无人 机市场 投资 火热 。市场预测 方面, 未 来三 年无人机市 场仍将保持高 速增长, 价格段将向高价值产 品聚 拢,消费 级市 场将 向 VR 等高 端前 沿领 域聚 焦, 工 业级 市场 将向 物流 等新 兴市场 延伸 。 预 计未 来, 在 政策利好、 技术突破 、飞行文化 普及等驱动因 素下, 无 人机 将 形成向多功 能、 模块化 、长 航时 、微型 化、智能 化方向 发展的 趋势 。赛迪 顾问认 为,在法 律法规 和 政府 监 管逐 步完善、 无 人机行业 网络逐步构 建、 新领 域与 新模式不断 挖掘的环 境下,我国无人 机行业在未来将 获得 长足 发展。 112 亿元 2018 年, 随着 消费 级无 人机 的持 续火热 以及 农业 植保 、 物流 等 工业级 无人机领 域的市 场爆发, 中国无 人机市 场规模 实现 了突破 式增长, 整体市 场规 模达到 112 亿元, 同比 增长 98.2%, 未来 三年 年均 复 合增 长率 将超 60%,2021 年达 到近 480 亿元 市 场规模。 超过 150%的增 速 2018 年,随着 无人 机植 保、 监管 、驾驶 员培 训、人工智 能等 一系列相 关政策 陆续发 布, 工业级无 人机获 得了快 速 发展。2018 年,中国工 业 级无人 机 整体市场规模达 到 69.8 亿元, 增速达到 166.7%, 实现了跨越式增 长。 农业植 保占 比近 50% 2018 年 以来,各地 政府 加速 推进 农业 现代 化进 程, 采购 植 保无人机 统防服 务, 加大 统防统飞 作业面 积, 增加 无 人机补贴 标准, 在 一定 程度 上加快 了植 保 无人 机的 发展,农业 植保领 域在 工业 级 无人 机市 场应 用结 构中 占比 近一 半, 达到 41.5%, 其未来市场潜力 巨大 。 消费 级持 续 升级 消费级 无 人机 市场, 大 疆创 新仍 然保持 领军 地位, 随 着大 数据 、 物联网、人工 智能等技术 的持续渗透, 消费体验有望继续升级。到 2021 年消费级无人 机市场规模将达 到 181.6 亿元。 智 能化、微型化 无人机将集成 先进的机器人技术和算法 技术, 成为 具备智能 视 觉 、 深度 学习 的“ 智 能空中 机 器人” 。 微 型化、 便 携化、 轻量化 、 可折 叠、 可拆卸 将 成 为消费 级无 人机的 重要趋 势。 飞行 服务 、 大 数据 服务 、 租赁 服务、 维修保 养服务 、 培 训服务 、 金 融保险 服务等 服务市 场有 望成为 工业级 无人机 的重要 增长点 。 物流 将成 为无人机行业应 用的 下一 个风口 。 根据中国民航局 规定 ，无 人机是 由控 制站 管理(包 括远 程操 纵或 自主 飞行)的航 空器 ， 也称远程驾驶航 空器 。无 人机系 统也 称远 程驾 驶航 空器 系统 ，是 指由 无人 机、 相关 控制 站、所需的指令 与控 制数 据链路 以及 批准 的型 号设 计规 定的 任何 其他 部件 组成 的系 统。 由于通常无人机 的使 用不 仅包括 机体 本身 还包 括无 人机 飞行 所涉 及的 全部 设备 ，以 及 相应的后续服务 ，因 此本 报告中 所涉 及的 无人 机产 业包 括利 用无 线电 遥控 设备 和自 备的 程 序控制装置操纵 的不 载人 飞机以 及地 面、 舰艇 上或 母机 遥控 站雷 达等 设备 的设 计、 制造 、 维护、运营活动 的总 和。 产业定义或范畴 赛迪重大研判 1 、植保巡检安 防等 专业 级无 人机 应用 场景 进入 发展 迅猛 期。 2 、消费级无人 机发 展进 入成 熟期 ，专 业级 无人 机发 展进 入快 速成 长期 。 3 、无人机企业 主要 聚集 在东 部地 区以 及中 部地 区， 尤其 是华 东和 中南 地区 为无 人机 企业 数量最多的聚集 区。 4 、无人机产业 在设 计测 试环 节刚 刚起 步； 在整 机制 造环 节的 飞控 系统 拥有 广阔 市场 空 间；在运营服务 环节 的培 训机构 及驾 驶员 数量 增长 迅速 。 5 、从资本市场 动向 来看 ，初 创期 企业 以及 专业 级无 人机 领域 更获 得投 资者 青睐 。 2016-2020年全球无人机市场规模及 预测 （亿 美元 ） 数据来源：赛迪顾问 一、全球无人机 市场 概述 53.1 69.7 101.5 146.0 209.1 48.3% 31.3% 45.6% 43.8% 43.2% Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E 全球无人机市场规模（亿美元） 增长率 2018年，全球无人机市场 规模 为101.5亿 美元 ， 同比 增长45.6% ； 预计到2020年，全球无人 机市 场规 模将 达到209.1亿美元 2018 年全球无人机产品市场结构与区域 市场结 构（亿 美元） 值, 百分比 34.5, 34% 工业级无人机 消费级无人机 57.9, 57% 20.3, 20% 15.1, 15% 4.1, 4% 4.1, 4% 北美 欧洲 亚洲 大洋洲 其他 2018年，全球无人机市场 集中 在北美 ， 交易额占比57% ；其 次是 欧洲 市场 ，占 比达到20% ；亚洲和 大洋 洲分列 三、 四 位，占比分别是15% 和4% 。 2018年，全球工业级无人 机销售 额67亿 美元，占比达66% ； 消费 级无 人机 销售 额34.5亿美元，占比34% 数据来源：赛迪顾问 数据来源：赛迪顾问 59% 20% 17% 4% 北美 欧洲 亚太 其他地区 2009-2019.7 全球无人机股权投资交易数量地区分布 全球 无人机行业投 资并购从2015 年起活 跃。区域分布上， 北美占全部交 易数量超半 数， 达到59% 二、全球无人机 投资 并购概 况 2016-2021 年中国无人机市场规模及预测（ 亿元） 数据来源：赛迪顾问 三、中国无人机 市场 概述 2018年，中国无人机市场 规模 为112亿元 ，同比 增长98.2% ；预计 到2021年，中国 无 人机市场规模将 达到478亿元 36.1 56.5 112.0 188.0 303.0 478.0 57.6% 56.4% 98.2% 68.0% 61.2% 57.8% Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 中国无人机市场规模及预测（亿元） 增长率 （一）中国无人机市场规模 2016-2021 年中国工业级无人机市场规模及 预测（ 亿 元） 数据来源：赛迪顾问 （二）中国工业级无人机市场规模 14.1 22.8 60.7 107.1 178.8 296.4 67.9% 61.7% 166.2% 76.2% 66.9% 65.8% Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 中国工业级无人机市场规模及预测（亿元） 增长率 2018年，中国工业级无人 机领 域市场 爆发 ， 整体市场规模达到60.7亿元， 同比 增长166.2% ； 预计到2021年，工业级无 人机 市场 规模 将达到296.4亿元 2016-2021 年中国消费级无人机市场规模及 预测（ 亿元） 数据来源：赛迪顾问 （三）中国消费级无人机市场规模 2018年，中国消费级无人 机市场 规模 达到51.2亿元 ，同比 增长51.9% 预计到2021年，消费级无 人机 市场 规模 将达到181.6亿元 22.0 33.7 51.2 80.9 124.2 181.6 51.7% 52.2% 51.9% 58.0% 53.5% 46.2% Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 中国消费级无人机市场规模及预测（亿元） 增长率 25.2, 41.5% 10.3, 17.0% 7.9, 13.0% 7.3, 12.0% 7.0 , 11.5% 3.0 , 4.9% 农业植保 电力巡查 安防 其他 物流 建筑 2018年，工业级无人机市场 结构 中，农业 植保 领域 占比41.5% ； 电力巡查、 安防、 物流等领域也有较大市场需求且处于开拓阶段， 分别占比17% 、13% 和 11.5% ，未来市场潜力 巨大 。 2018年，中国消费级无人 机市 场规 模占比45.7% ，工业 级无 人机 市场 规模 占比54.3% 。 2018-2021 年中国工业级无人机市场应用结 构及预 测（亿 元） 25.2 46.1 75.1 121.5 10.3 19.3 34.0 56.3 7.9 14.5 25.0 43.0 7.0 15.0 28.6 53.4 10.3 12.3 16.1 22.2 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 农业植保 电力巡查 安防 物流 其他 数据来源：赛迪顾问 数据来源：赛迪顾问 2018年，消费级无人机市场 行业 应用 集中 ， 航拍 领域 应用 占比 达到78.9 40.4 , 78.9% 4.0 , 7.8% 3.5 , 6.8% 3.3 , 6.4% 航拍 娱乐 其他 航模 2018-2021 年中国消费级无人机市场应用结 构及预 测（亿 元） 40.4 63.8 96.3 139.5 4.0 6.3 10.7 16.2 3.3 5.3 7.8 11.1 3.5 5.5 9.4 14.9 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 航拍 娱乐 航模 其他 （四）中国工业级无人机市场应用 结构 （五）中国消费级无人机市场应用 结构 2018 年 2018 年 数据来源：赛迪顾问 48.1% 40.5% 3.0% 8.4% 0.5 万元以下 0.5 万-2 万元 2 万-10万元 10万元以上 2018 年中国无人机市场价格段产品结构 （按销 量） 2018年，无人机 市场价 格 结构仍然 以中 低 价机 型为主 ，2 万元 以下 机型 销量占 比接近90% 。 2019-2021 年中国无人机市场价格段结构预 测 88.4 133.3 200.8 71.4 109.1 162.5 9.4 21.2 43.0 18.8 39.4 71.7 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 Y2019E Y2020E Y2021E 0.5 万元以下 0.5 万-2 万元 2 万-10万元 10万元以上 预计 未来2 万-10万 元以及10 万元以上 的机型占比 将得到提升 ，0.5万元以下及0.5 万-2 万元 的 无人机占比将有一定程度的下滑。 四、中国无人机 市场 价格段 产品 结构 数据来源：赛迪顾问 2014-2018 年中国无人机驾驶员新增合格证 数量 数据来源：赛迪顾问 244 1898 8113 14152 20166 677.9% 327.4% 74.4% 42.5% Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 新增合格证数量（个） 增长率 2014-2018 年中国民用无人机驾驶员训练机 构数量 数据来源：赛迪顾问 18 57 158 199 292 216.7% 177.2% 25.9% 46.7% Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018 训练机构数量（个） 增长率 随着无人机 市场持 续升温 ， 无人机飞 手培训 业务量 逐渐增大，无人机 培训机 构数量以 及无 人机驾驶员合格 证数 量增 长迅速 五、中国无人机 培训 2016-2018 年中国无人机领域投融资事件数量 数据来源：赛迪顾问 14 42 39 Y2016 Y2017 Y2018 投融资事件（次） 近三年，我国无人机投融 资数量在2017年取得井喷式爆发后，2018年投融资数量有所下 降，投融资趋于 理性 ，2018年共有30余家 企业 完成39次投融 资。 从 融资 金额 看，2018 年 ，我 国无 人机 行业 融资 额大部 分在 千万 元级 ，全 年共有24 项 ，占 比 高达61.5% ；亿元 级别投融 资有3 项 ，分 别是 臻迪 科技1.5 亿元 、深 之蓝2.5 亿 元和 大疆 创新独特的竞价 方式 融资 的10亿 美元 。 数据来源：赛迪顾问 24, 61% 3, 8% 1, 3% 11, 28% 千万级 亿级 百万级 未透露 2018 年中国无人机行业投融资量级分布 （项） 六、中国无人机 投融 资概况 从 融资地区看 ，2018 年 ， 北京企业被投资数量最 多， 达到16 家 ， 占比41.0% 。 北京、 广东和上海三个 省市 占据 主要融 资份 额， 无 人机 行业 发展 较快 。 数据来源：赛迪顾问 16, 41% 11, 28% 6, 15% 2, 5% 2, 5% 1, 3% 1, 3% 北京 广东 上海 天津 四川 安徽 江苏 2018 年中国无人机行业投融资数量区域 分布（ 家） 六、产业地图布 局 （一）企业资源分布 六、产业地图布 局 从总体 分布来看 ，无 人机 企业主 要聚集 在东部 地区 以及中 部地 区，尤其 是华东 和 中南 地区 为 无人机企业数量 最多 的聚集 区 。 从 各省（ 直辖市 、 自治 区） 来看， 广东省 的无人 机企 业分布一 家独大 ， 企业数 量达到46 家 ； 北京、四川、江苏 、河南 、陕西分别位列 无人机企 业数量排名2-6 位，企业 数量均超过20家 。 数据来源：赛迪顾问 60 11 12 13 15 16 17 21 25 27 28 29 46 其他 天津 安徽 江西 辽宁 湖南 山东 陕西 河南 江苏 四川 北京 广东 0 10 20 30 40 50 60 70 企业数量（家） 2018 年中国无人机企业数量（家） 数据来源：赛迪顾问 46, 14% 29, 9% 28, 9% 27, 8% 25, 8% 21, 7% 17, 5% 16, 5% 15, 5% 13, 4% 12, 4% 11, 3% 60, 19% 广东 北京 四川 江苏 河南 陕西 山东 湖南 辽宁 江西 安徽 天津 其他 2018 年中国无人机企业资源分布（家） （二）产业规模分布 从总体分布来看 ，无 人机 产业规 模分 布和无 人机 企业 资源 分布 成 正 相关 关系 ，既 当地 企 业越多，无人机 产业 规模 相应越 大。 从各省（直辖市 、自 治区 ）分布 来看 ，广东 依旧 一省 独大， 无 人机 产业 规模 超过15亿 元；其次是四 川与 江苏 ，无 人 机产 业规 模在10亿-15亿元，位于 第二 梯队 ； 北京、天津、陕 西、 河南 、江西 的无人 机产 值规 模均 在2 亿-10亿元，位 于第三 梯队 。 2018 年 中国无 人机 产业 规模 分布 层级 地区 产业规模（亿 元 ） 第一梯队 广东 15 及以上第二梯队 四川与江苏 10 15 第三梯队 北京、天津、陕西、河南、江西 2 10 第四梯队 上海、湖南、湖北、重庆、安徽、甘 肃、山 东 0.5 2 第五梯队 其他地区 0 0.5 010-88559043 mtx 满天星 产业知识分享平台 扫描下载更多报告 覆盖行业 100+ 个 产业数据 1000万+ 条 汇聚专家 1000+ 位 研究报告 10000+ 本 注册会员 100万+ 人