2019年Q3亚翔航空季刊.pdf

2019 年第三季度2019年第三季度市场总结二手飞机市场聚焦亚太区前瞻数据分析和业界氛 围公务机和民用直升机空中国王 350 系列特别策划亚太地区公务航空动态2020 东京奥运会运营提示行业评论封面人物预防非法包机GORDON GARDINER 夏礼文律师事务所伍振东亚洲商务航空协会主席人物专访FREDERICK LEFEBVRE普惠加拿大JEAN KAYANAKIS达索航空ASIAN SKY QUARTERLYClient: Pratt & Whitney Canada - CorporateAd Title: VISION TO SEE INSIDE YOUR ENGINES. INSIGHT TO KEEP THEM FLYING. Filename/Path: /ictfi le.shsnet/Clients/Pratt & Whitney/ P&W CANADA/ PWC Ads/48360_PWC_Aftermarket/Foreign/Chinese/PWC_AfterMarket_Corp_VisionInsight_Chinese_A4.inddPublication: Chinese - Asian Sky GroupTrim: 210 x 297 mm Bleed: 220 x 307 mm Live:190 x 277 mm PWC_AfterMarket_Corp_VisionInsight_Chinese_AsianSkyGroup_OT.indd 1 9/25/19 4:15 PM亚翔航空季刊 2019年第三季度 | 1息。亚翔航空不对此类信息负责，亦不对其准确性、完整性或任何信息所含的其他方面承担任何责任。由任何其他方提供的信息、数据、文章或资源均不在任何方面意味着亚翔航空对其进行背书。广告咨询 / 飞机销售咨询:salesasianskygroup 亚翔航空有限公司香港湾仔告士打道77-79号富通大厦14楼1401室电话 (852) 2235 9222传真 (852) 2528 2766电子邮件 salesasianskygroup亚翔官网 asianskygroup亚翔传媒 asianskymedia经济数据亚太地区各国家地区现状概述，GDP 增长与其公务机及通航机队数量增长比较。氛围与前景针对亚太地区的当前经济状况、飞机利用率、购买意图和影响因素的问卷调查结果汇总及分析。人物专访FREDERICK LEFEBVRE - 普惠加拿大讨论其公司最新发布的涡扇发动机系列，以及其传奇发动机PT6A 系列的持续流行和维护计划。特别报道 亚太地区公务机活动分析 由 WINGX 数据支持分析了亚太地区第二季度的公务机飞行活动，包括最受欢迎的航线和各大 OEM 所生产的飞机在本地区的活动 人物专访 JEAN KAYANAKIS - 达索航空分享公司最新的客户支持网络扩张战略、对 MRO 需求的增加，以及最近的收购项目。 二手飞机市场聚焦空中国王 350 系列关于二手空中国王 350 系列机型的综合市场表现分析。 行业评论 伍振东 - 亚洲商务航空协会主席AsBAA 主席讨论了亚洲不断发展的商务航空业，以及该组织为推动其发展所做的工作。出版方 亚翔传媒编辑及 市场调查与数据图表分析Litalia Yoakum张博闻古敏怡设计梁雯霞 王家龙这份报告中亚翔航空有限公司提供的材料和信息仅供参考。我们所提供的关于如何解释数据和市场或如何解决特定问题的任何信息均未考虑您的具体情况。这些信息不应被视为专业建议的替代。在对本报告提供的信息可能是相关的任何事项采取行动之前，您应该寻求独立的专业意见。亚翔航空不对任何使用或无法使用本报告，或使用与依赖本报告中任何信息或资料，或其他相关的任何包含在本报告中的表示、声明或信息所直接或间接引发的任何损失、损害、成本或费用承担责任。 亚翔航空努力确保在发布之日本报告中包含的信息是准确的，但并不担保或保证其准确性或完整性，或承担无论如何造成、不论直接或间接因任何错误或遗漏信息而导致的任何性质的损失、损害、成本或费用的责任。本报告亦使用了非由亚翔航空编制的第三方信行业评论GORDON GARDINER - 夏礼文律师事务所夏利文律师事务所关于公务航空非法包机问题的讨论，并呼吁亚洲各国监管机构加强合作。市场动态根据二手公务机以及民用直升机的市场供应库存水平以及价格变化走势的深入分析，对亚太地区的公务机以及民用直升机二手市场动态进行深入分析。特别报道东京奥运会公务机运营提示针对 2020 东京奥运会期间的公务机运营服务，Universal Weather & Aviation 给出其经验与提示 。会议回顾新加坡公务机投资者大会亚洲唯一的公务机飞机投资者活动的要点和会议亮点。市场总结 公务机逐一分析不同公务机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空独家代理的二手公务机。 市场总结 民用直升机逐一分析不同直升机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空的独家代理的二手民用直升机。24051128173537404851557320本期主要内容Client: Pratt & Whitney Canada - CorporateAd Title: VISION TO SEE INSIDE YOUR ENGINES. INSIGHT TO KEEP THEM FLYING. Filename/Path: /ictfi le.shsnet/Clients/Pratt & Whitney/ P&W CANADA/ PWC Ads/48360_PWC_Aftermarket/Foreign/Chinese/PWC_AfterMarket_Corp_VisionInsight_Chinese_A4.inddPublication: Chinese - Asian Sky GroupTrim: 210 x 297 mm Bleed: 220 x 307 mm Live:190 x 277 mm PWC_AfterMarket_Corp_VisionInsight_Chinese_AsianSkyGroup_OT.indd 1 9/25/19 4:15 PM2 | 亚翔航空季刊 2019年第三季度 2018年对于中国而言是充满挑战的一年，中国内地的公务机机队数量萎缩了2%。乍一看这个数字是十分惊人的。2017年，中国内地市场净增了31架公务机，大幅领先亚太地区的其他国家，成为该区域机队增幅数量最大的地区。但是回顾2018年，我们却发现内地减少了6架飞机，所以在2017-2018年间，综合来看，内地市场有37架飞机离开了这里。那么2019年初至今的状况又如何呢？对中美贸易战的担忧依然存在，中国的经济增长面临27年以来最弱增幅，在今年第三季度，中国的出口降至2019年以来的最低水平，这对日本、韩国和台湾的制造业都产生了严重影响。正如大家所说的，中国打个喷嚏，亚太地区的其他国家都会受影响。雪上加霜的是，4月份以来，人民币已经贬值了7%以上。这一切都发生在全球公务机市场降温之际，尤其是美国市场：尽管在2018年，美国政府针对企业的税负减免政策的实施带来了一波购买公务机的热潮，这使得二手公务机市场得以从买方市场的泥淖中得以脱出，乃至实现正常化，然而，美国公务机的运营量同比仅增长了0.3%。甚至有传言说，在二手飞机库存水平环比再次反弹提高的情况下，我们可能正在面临经济衰退的来临，在 2019 年初至今，我们看到全球交易有所减少：需求在下降，而风险和供给在上升，这对于我们的行业来说，不是一个很好的迹象。特别是在亚太地区，行业信心下降，悲观情绪正在上升，同比上升了5%。而在购买意图这方面，则转化为更高的卖家市场认同率和明显升高的“我不确定是否要购买公务机“，这一比例从2019年至今其增长高达10%。并不出乎意料的是，亚太地区目前飞机流出比流入的数量更高。就像去年的中国，今年情况更糟了。所以在2019年，亚太地区公务机机队总数将受到影响，可能缩减1-2%。与往年一样，这个数量主要由中国内地和香港的机队净扣除推动的，而不夸张地说，大中华地区的乐观指数已跌倒谷底，从2018年第一季度占居高位的88%，到2019年第三季度的32%。贯穿这些数字变化的还有越来越多的飞机目前处于“停飞状态”，即陷入法律诉讼，因财务困境而被闲置，国有企业在想办法处理沉没资产等状况。这些案件约占机队数量的10%。我们可以发现情况正在变得更糟。但是与此同时，我们将看到情况也一定会有所好转。没错，新飞机的采购的确已经放缓，但是由于过去几年市场增长过热，这个地区正在经历的调整是值得的。市场正在不断成熟、发展和适应，有的参与者已退出市场，但主流参与者依然强大。此时，一些不断发展创新的商业模式也不断涌现。行业自调会继续影响着这个行业，随着亚洲市场的逐渐成熟，技术进步将会发挥关键作用。出版者序言特别鸣谢：所以，振作起来，我们目前所经历的这一切都是健康的。亚洲具有优秀的企业家精神和适应能力，这保证了这个地区的公务航空发展的未来。现在，想进一步了解市场的情况，前往本期亚翔航空季刊的“氛围与前景”部分。至于亚翔航空季刊的其他内容：本期数据比上期更加丰富，因为我们正在整合小型和中型公务机的二手市场信息，您将在“市场动态”和“市场概览”部分看到相关信息。本季度的二手市场分析对象是空中国王350系列。“经济数据” 方面现在加入了采购经理人指数（PMI），从而更好地了解消费者信心。我们参考引用了 WingX 的数据，提供亚太地区公务机活动的信息。此外，还有许多行业见解：亚洲商务航空协会主席伍振东先生，发表了对公务航空的看法；以及夏礼文律师所的合伙人 Gordon Gardiner 分享有关非法包机的律师见解（尤其是在亚洲）。普惠加拿大营销副总裁 Frederic Lefebvre 介绍了 PW800 发动机和一直受欢迎的 PT6A 发动机。猎鹰全球客户服务中心网络高级副总裁 Jean Kayanakis 谈到了对维护设施需求的增加、公司最近的收购以及对客户支持的承诺。Universal Weather & Aviation 也为组织2020年东京奥运会的人提供运营经验和提示。本期季刊还总结了在新加坡举行的公务机投资者亚洲区域会议，并附上活动的主要内容。本期报告包含丰富的信息，相信对您有一定的参考意义。此致,罗世杰亚翔航空有限公司 董事总经理亚翔航空季刊 2019年第三季度 | 3各位同事、各位朋友！随着第三和第四季度的到来，AsBAA 正在代表协会成员，按照章程有条不紊的忙碌于各类项目。在11月，我们将再次欢迎社会各界人士参与主题为“往返月球”的商务航空颁奖活动（Icons of Aviation Awards，以下简称“IOA”）。自2014年举办首届活动以来，这个活动一直在表彰我们的行业人才。2019年，我们将与冠名赞助商 Satcom Direct 一起庆祝 IOA 成立5周年。当晚的晚会总是特别的，但本次的周年纪念日，标志着是 AsBAA 及其成员第五年为亚洲企业的社会责任项目慷慨筹集资金。随着我们行业的愈发成熟和发展，这类活动表现了 AsBAA 在倡导、展现和共享三大支柱体下的使命和愿景的核心。在IOA，我们可以团结一致，充分发扬“合作胜于竞争”的集体精神。这个精神不仅使我们具有行业共同体的意识，它还有助于推动行业向前发展，我们可以在其中建立网络，促进优秀计划的实施，以证明商务航空的价值，当然，还有回报。本着实现该目标的精神，我们万分期待于11月2日，在香港美丽的海洋公园万豪国际酒店举行的航空偶像颁奖典礼。AsBAA 还积极参与了在中国内地、香港、新加坡、菲律宾和马来西亚等更广泛的区域举办的区域分会会议。分会会议对所有成员都是免费的，并为其提供支持和与更多协会合作的机会。我们广受欢迎的AsBAA安全日活动在秋冬季继续进行，并且第三届年度 AsBAA 菲律宾安全日将于11月5日举行，随后将于2020年第一季度举行首届马来西亚安全日。我们衷心感谢世界各地的同事和朋友一如既往的大力支持。同时，我们也期待着与你们的继续合作。致以最诚挚的祝福！伍振东AsBAA主席AsBAA的使命是代表其成员和整个行业的需求，主要通过其三大核心功能来实现：倡导、代表和社区活动。协会积极倡导公务航空对政府、交通机关和媒体等关键利益相关者的好处。协会亦代表了整个地区的公务和通用航空业中所有部门的利益，并创建了一个社区，成员可以在这个社区中建立网络，获取B2B机会，并以更大的集体影响力解决共同面对的问题。亚洲商务航空协会主席序言关于亚洲商务航空协会（ASBAA）:4 | 亚翔航空季刊 2019年第三季度 让我们帮您解决这个烦恼。在购买公务机时，交易可能会因为资金到位的时程而难以继续推進。null优质二手飞机的数量正在减少，飞机制造商的生产能力明显跟不上市场需求，交易时的降价和奖励措施越来越少，这都是无法否认的事实。所以行业网络和交易经验比以往任何时候都更加重要。我们拥有能力非凡的全球公务航空专家团队，可以帮助您在当今公务机市场中提高能见度。从预审，进度款项支付再到交易结束，我们为您提供全套金融服务，极大简化飞机采购流程，並有助于您快速轻松地达成交易。 Global Jet Capital 拥有超过25亿的美元资产，并拥有世界一流金融机构的支持，所有成员均为业内资深人士。我们曾帮助各大企业完成共计超过数千架的公务机交易，并可为您提供独具优势的客制化金融解决方案。844.436.8200 infoglobaljetcapital globaljetcapital 迈阿密 香港 苏黎世 纽约欢迎至 NBAA 2019 访问我们 - 展位 C8709 静态展示 SD910GJCP 23771 - Asian Sky 2019 Full Page Ad - Chinese.indd 1 9/18/19 11:43 AM亚翔航空季刊 2019年第三季度 | 5经济数据大中华地区中国大陆，香港，澳门和台湾中国内地中国GDP增长6.2%，符合瑞士信贷给出的预期。在第二季度，中美贸易战的进一步升级降低了及时解决问题的可能性。在国内，中国仍然面临着向非国有中小企业有效分配信贷的挑战。因此，制造业投资和就业将继续面临压力。中国香港由于投资开支及外需表现疲弱，2019年第二季度香港本地GDP收缩了0.5%。当地经济放缓的时候，正值中美贸易争端和当地发生多次大规模抗议活动。政府预计全年增长2%至3%，将会低于2018年的3%。中国台湾台湾一直是现在中美贸易战的受益者。第二季度台湾GDP同比增长2.4%。在需求方面，GDP增长和近期经济活动指标都出乎意料地上扬，因为企业受益于上涨的美国订单以及智能手机、5G设备和加密货币挖掘设备的加急订单。近期贸易战对区域供应链和全球需求的干扰，被台湾制造业工厂回流台湾和私人投资改善所抵消。来源: Credit Suisse and Trading Economics201554.0%52.0%50.0%48.0%46.0%44.0%42.0%40.0%18年 8月18年 9月18年 10月18年 11月18年 12月19年 1月19年 8月19年 2月19年 5月19年 3月19年 6月19年 4月19年 7月20162016 2016 2016中国内地中国内地中国内地中国内地中国台湾中国台湾中国台湾中国台湾中国香港中国香港中国香港中国香港中国澳门20172017 2017 201720182018 2018 20182019Q22019Q3 2019Q3 2019Q3$11,008$525$4531349513312915102427511344581157135155252149338 667 1641351832725510329692 171130224271749$309$11,138$531$45$321$12,134$579$51$342$13,608$589$55$363$13,826消费扩张消费收缩$593$53$368国内生产总值 GDP (十亿美元) *PMI 采购经理指数机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡桨机机队中国内地 中国台湾中国香港 中国澳门* 数据来源: Amstat 及亚翔航空*来源: Trading Economics敬请关注亚翔航空I2019 INFRASTRUCTURE REPORT |ASIA PACIFIC REGION 2019BEST NEW FACILITYTAG AVIATION MACAU FBOCONTENT PARTNERSCLICK AVIATION NETWORKDASSAULT AVIATION | EXECUJET HKBAC | HONGKONG JET QATAR EXECUTIVE | ROSS AVIATIONSPECIAL FEATUREMERGERS & ACQUISITIONSDIRECTORY REGIONAL SERVICE PROVIDERS2019 亚太地区航空基础设施报告 即将发布6 | 亚翔航空季刊 2019年第三季度 2015 2016 2017 2018 2019Q2$1,352$22$177$1,210$21$188$1,331$22$203$1,432$23$205$1,438$23$206国内生产总值 GDP (十亿美元) *澳大利亚 新西兰 巴布亚新几内亚*来源: Trading Economics大洋洲地区澳大利亚，新西兰和巴布亚新几内亚澳大利亚澳大利亚经济在2019年第二季度季节性调整后增长了0.5%，与上一季度修订后的数据相同，符合市场预期。尽管家庭消费疲软，净出口和政府的加大投入抵消了住宅投资的下滑。至今年第二季度，经济增长了1.4%，为全球金融危机以来的最低水平，低于上一季度修订后的1.7%。新西兰新西兰经济在第二季度同比增长2.1%，为5年来的最低水平。由于固定投资明显下滑和政府支出增长明显放缓， 第二季度的季度环比增长较为疲软。固定投资收缩了1%，与第一季度上升了2.7%形成鲜明对比，这主要是受到了非住宅投资大幅下降的拖累。来源: Focus Economics and Trading Economics2016 2016 20162017 2017 20172018 2018 20182019Q3 2019Q3 2019Q31818084101510749446223186832428161045144782218585343319116544 451123204828438171115147522机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡桨机机队澳大利亚 澳大利亚新西兰 新西兰澳大利亚 新西兰巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚* 数据来源: Amstat 及亚翔航空58.0%56.0%54.0%52.0%48.0%50.0%44.0%46.0%PMI 采购经理指数澳大利亚 新西兰经济数据18年 8月18年 9月18年 10月18年 11月18年 12月19年 1月19年 8月19年 2月19年 5月19年 3月19年 6月19年 4月19年 7月消费扩张消费收缩经济数据东亚和中亚地区日本，韩国和印度2016 2016 20162017 2017 20172018 2018 20182019Q3 2019Q3 2019Q31382865464697134212221614054647941552122729116140556499215519229289191365666089146182442771855.0%53.0%49.0%51.0%45.0%47.0 %PMI 采购经理指数* 数据来源: Amstat 及亚翔航空2015 2016 2017 2018 2019Q2$4,389$1,378$2,095$4,927$1,415$2,274$4,860$1,531$2,597$4,971$1,619$2,769$5,001$1,613$2,797国内生产总值 GDP (十亿美元) *日本日本日本日本日本韩国韩国韩国韩国韩国*来源: Trading Economics印度印度印度印度印度机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡桨机机队日本瑞士信贷（Credit Suisse）表示，GDP预计将出现短暂收缩，但不太可能出现衰退。尽管从今年年初开始，工业生产持续低迷，国内最终需求依然强劲。除了耐用品消费在10月份增值税上调2%前出现了增长外，工程投资正在复苏，服务消费依然强劲。韩国瑞士信贷（Credit Suisse）对韩国2019年的GDP预测从2.2%下调至1.8%。政府支出推动了第二季度的增长反弹，然而私人投资依然低迷。瑞士信贷预计下半年政府支出增加将会有所减少，据进一步估计，随着中美贸易战和日韩贸易纠纷的不确定性增加，个人消费和固定投资也将放缓。印度2019年第二季度，印度经济增速为6年来的最低水平，同比下降至5%。个人消费的放缓导致了经济增长的缩减，因为消费者面临着更严格的贷款条件。政府消费虽然有所放缓，但依然强劲。来源: Credit Suisse 18年 8月18年 9月18年 10月18年 11月18年 12月19年 1月19年 8月19年 2月19年 5月19年 3月19年 6月19年 4月19年 7月消费扩张消费收缩8 | 亚翔航空季刊 2019年第三季度 经济数据东南亚地区泰国，马来西亚，新加坡，印度尼西亚和菲律宾泰国由于中美交易关系紧张和泰铢走强阻碍旅游业、农业产量和出口，第二季度经济增长率同比放缓至2.3%。第二季度数据与市场分析师的预期相符，低于2019年第一季度2.8%的增幅，是自2014年第三季度以来的最低增幅。经季度性修订后，第二季度经济增速从第一季度的1%放缓到0.6%。马来西亚第二季度经济同比增长4.9%，高于第一季度的4.5%，也高于市场预期的4.8%。与此同时，按季度计算，第二季度经济增长1%，略低于第一季度1.1%的增幅。第二季度的同比经济加速主要是由更强劲的对外业务推动的，净出口对第二季度的增长贡献1.4%，高于第一季度的0.9%。进口商品和服务下降2.1%(第一季度:同比下降1.4%)，而第一季度的出口增长了0.1%。新加坡新加坡经济放缓。根据新加坡贸易和工业部预估，第二季度GDP年增长率为0.1%，低于第一季度修订后的1.1%。这是自2009年第二季度以来最弱的增速。第二季度的惨淡表现受到了电子和精密工程领域产量下降的阻碍，制造业产出锐减3.8%。来源: Focus Economics2016 2016 20162017 2017 20172018 2018 20182019Q3 2019Q3 2019Q3154543338106440660561573437111642548641592894011164457561502810329464555PMI 采购经理指数2015 2016泰国新加坡 马来西亚2017 2018 2019Q2$395$296$308$412$297$318$455$338$314$474$364$354$479$352$358国内生产总值 GDP (十亿美元) *55.0%53.0%51.0%49.0%47.0 %45.0%泰国新加坡 马来西亚泰国新加坡 马来西亚泰国新加坡 马来西亚泰国新加坡 马来西亚*来源: Trading Economics机队增长：公务机机队机队增长：涡轮直升机机队机队增长：涡桨机机队* 数据来源: Amstat 及亚翔航空18年 8月18年 9月18年 10月18年 11月18年 12月19年 1月19年 8月19年 2月19年 5月19年 3月19年 6月19年 4月19年 7月消费扩张消费收缩