2019北京安全防范行业发展白皮书.pdf

北京 安全防范行业发展白皮书 (2019) 2019 BEIJING SECURITY INDUSTRY DEVELOPMENT WHITE PAPER 北京安全防范行业协会 北京亿欧网盟科技有限公司 2019 年 11 月 北京安全防范行业发展白皮书 （ 2019） 编委会 主 任 ： 单志刚 执行主任： 张 莹 由天宇 委 员 ： 韩锦坤 蔡荣琴 李 昊 韩 翔 刘玉豪 蒲军强 马一珺 王继涛 刘颖欣 李泽龙 特约编委 北京市商汤科技开发有限公司 重庆中科云从科技有限公司 深圳市洲明科技股份有限公司 北京蓝色星际科技股份有限公司 中泰民安安全服务集团有限公司 特别鸣谢 北京安警技术工程有限公司 北京奥特维科技有限公司 北京华科鸿泰智能系统工程有限责任公司 北京蓝盾世安信息咨询有限公司 北京钱林恒兴科技股份有限公司 北京赛尔汇力安全科技有限公司 北京世纪之星应用技术研究中心 中建电子信息技术有限公司 前言 2012 年，党的十八大提出 “ 走中国特色新型城镇化道路 ” ，中国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段，中国城镇化水平持续大幅提高。同时， 党的十八大报告强调 “ 要深化平安建设，完善立体化社会治安防控体系 ” ,将公共安全视频监控系统建设纳入 “ 十三五 ” 规划和国家安全保障能力建设规划，部署开展 “ 雪亮工程 ” 建设。 2017 年，党的十九大提出 中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。 同时，“雪亮工程”首次被写入中央一号文件 中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见 ，为了 有效解决群众安全感满意度 “ 最后一公里 ” 的问题 。 “十二五”“十三五”期间，中央政府陆续提出 创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安中国建设；到 2035年，城市安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市等相关政策意见。 在宏观 层面的政府政策引导下，在“平安城市”“雪亮工程”“智慧城市”等项目的建设下，以安防产品和安防工程为主要构成的安防产业，其规模也随之快速增长。 但随着市场竞争加剧、人工智能等高新技术逐步落地安防，加之宏观经济增速放缓、海外市场不确定性增加，安防行业正处于调整产业结构、转变增长方式，深化供给则改革的关键时期。 北京作为中国的首都，北京安防行业的发展引领 着 中国安防行业的发展。在历经 30 余年发展后，北京安防市场已基本进入成熟阶段， 形成了 以集 成为主导的较为完善的安防产业链，同时依托其独特的区位优势和强大的研发能力，北京在 AI+安防的进程上也处于全国领先地位。 北京安全防范行业协会坚持为政府服务，为会员服务，为行业服务，为社会服务的宗旨，不断完善和提高自身能力，充分发挥桥梁 纽带 作用，积极主动向政府和行业及各会员企业提供优质服务。为适应北京安防行业快速发展的需要，依据政府主管部门和协会日常工作 积累 收集的各类数据和资料，依靠协会专家委员会资源优势和广大会员企业的大力支持，综合分析行业的现状及发展趋势编写了这篇报告，以期能为政府部门提供更科学的决策依据 ，帮助北京安防行业 用户 群体更多地了解北京安防行业和北京安防企业，指导和帮助安防企业更好更快地健康发展。 由于编写时间紧迫，经验不足，难免有疏漏、错误之处，恳请读者指正 。目录 1 中国安防行业发展概述 . 1 2 中国安防行业产业链概览 . 2 2.1 芯片产业 . 3 2.2 算法产业 . 6 2.3 安防产品制造业 . 8 2.4 安防工程和系统集成产业 . 10 3 北京市安防行业发展概况及分析 . 12 3.1 北京市安防行业发展概述 . 12 3.2 北京市安防行业发展特点与经验 . 13 3.2.1 产业链完整，集成 能力突出 . 13 3.2.2 科研实力雄厚，研发能力强 . 14 3.2.3 重点布局人工智能，优势显著 . 16 3.2.4 综合化信息地域优势，引领安防行业新风向 . 17 3.2.5 首都安全需求铸造北京城市安防发展经验 . 18 3.3 北京市安防企业调研分析 . 19 3.3.1 企业运营情况 . 19 3.3.2 企业研发情况 . 22 3.3.3 企业市场情况 . 22 3.3.4 行业信心情况 . 24 4 上市安防企业研究 . 25 4.1 安防产品制造企业发展情况 . 26 4.2 安防工程和系统集成企业发展情况 . 29 4.3 安防运营服务企业发展情况 . 31 4.4 部分上市企业研发投入情况 . 32 4.5 部分上市企业海外业务情况 . 34 5 AI+安防成功应用案例 . 35 5.1 商汤科技打造智能旅客安检系统助力北京大兴国际机场建设 . 35 5.1.1 项目背景 . 35 5.1.2 智能旅客安检系统 . 36 5.2 云从智能安防社区 . 37 5.2.1 项目背景 . 37 5.2.2 云从智慧安防社区建设方案设计理念 . 38 5.2.3 云从大运 智能安防社区系统架构 . 38 5.2.4 云从大运智能安防管理系统 . 39 5.2.5 云从大运智能安防社区系统 . 40 6 安防行业发展前景与方向 . 41 6.1 国内安防市场未来可期 . 41 6.1.1 国家政策支持，政府项目未见饱和 . 41 6.1.2 民用安防市场巨大，尚待开发 . 41 6.1.3 新技术应用拓展安 防市场容量 . 42 6.2 国际市场机遇与风险并存 . 43 6.2.1 国际市场规模巨大 . 43 6.2.2 开拓海外市场任重道远 . 44 6.3 技术持续升级助力安防发展 . 45 6.3.1 算法持续升级，提升安防产品效用 . 45 6.3.2 芯片智能化提升安防硬件智能水平 . 46 6.3.3 视频结构化处理技术发展迅速，数据维度大幅提升 . 46 6.3.4 5G 推动安防传输效率提升，促进安防产品升级 . 47 6.3.5 计算式视觉技术和生物识别技术进一步落地安防 . 47 6.3.6 立体化防护，安防机器人、无人机将大显身手 . 48 6.3.7 监控 “天眼 ”配合 “智能大脑 ”，安防行业智能升级 . 49 6.4 安防标准助推引领安防行业前行 . 49 6.4.1 安防标准指向大联网 . 49 6.4.2 治安反恐防范标准逐步落地 . 50 6.4.3 安防标准争夺国际 话语权，带动安防产业走出国门 . 51 7 北京安防行业发展策略展望 . 51 7.1 加快法规建设，建立科学的风险管理体系 . 51 7.2 推进安防企业信用制度建设 . 52 7.3 未雨绸缪，应对数字时代隐 私保护 . 52 7.4 优化安防生态环境，促进安防行业良性发展 . 53 7.5 赋能企业服务，助力安防企业成长 . 54 7.6 提升企业综合能力，砥砺前行 . 54 7.7 依托 “一带一路 ”借船出海 ，开拓海外市场 . 55 1 1 中国安防行业发展 概述 2012 年，党的十八大提出“走中国特色新型城镇化道路”， 城镇化是现代化的必由之路，也是乡村振兴和区域协调发展的有力支撑 。 中国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段，中国城镇化水平持续大幅提高 ， 城市数量显著增多、城市规模不断扩大、城镇人口快速增长是当下中国城镇化发展的重要特点。城镇化的发展对中国城市安全、社会安全和国家安全提出了极大的要求。 “十二五”期间，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于加强社会治安防控体系建设的意见，旨在 创新立体化社会治安防控体系，依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动，全面推进平安中国建设。同期，国家 九部委联合出台关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见， 该 意见提出到 2020 年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用， 在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。 “十三五”期间，除了继续贯彻落实九部委出台的视频监控联网建设 2020 年目标外， 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于推进城市安全发展的意见，该意见指出到“2020 年，城市安全发展取得明显进展，建成一批与全面建成小康社会目标相适应的安全发展示范城市；在深入推进示范创建的基础上，到 2035 年，城市安全发展体系更加完善，安全文明程度显著提升，建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市。” 由此可见，中国城镇化的发展推动了中国城市治安防控体系的建设、完善，同时，也带动了中国安防产业体系的快速布局和规模发展。以上政策不仅彰显了安全防范工作在国家发展中的重要地位，也为中国安防产业 提供了 发展 方向 和基本支持。 为了更好的贯彻落实全面推进平安中国建设的战略部署，把握“中国制造 2025”、“互联网 +”行动计划和智慧城市建设等历史机遇，中国安全防范产品行业协会 （以下简称中安协） 制定的中国安防行业“十三五” (2016 2020 年 )发展规划中明确指出，要 促进视频监控、实体防护、防盗报警、防爆安检、出入口控制 业务领域以及生物特征识别、防伪等技术领域企业的全面、均衡发展，促进产业转型升级，创新生产方式、产业形态、商业模式，到 2020 年，安防产业总收入达到 8000 亿元左右，年增长率达到 10%以上。 在“平安城市”、 “雪亮工程”、 “智慧城市”等项 目 建设 的推动 下，以安防产品和安防工程2 为主要构成的安防产业规模 得以 快速增长，根据 中安协 编制的中国安全 行业 2018 年统计报告 公布的 统计数据显示 ， 2018 年中国安防产业总收入约为 6,900 亿元，相比 2017年同比增长 14%。 2 中国安防行业产业链概览 中国安防产品 应用 大致起源于上世纪 60 年代处的故宫博物院的安防报警系统。时隔近 60 年，随着社会财富的增长、技术的革新、人们安全防范意识的提高以及国家对社会和谐稳定发展的进一步要求，中国的安防产业发展迅猛，安防产品由 最初的 物 防 产品 逐步拓展为智能监控、报警、门禁、楼宇对讲、安检设备、无人机等适用于各类场景的 全系列安防产品 ，而安防产品生产商的概念也由传统的硬件生产商 延展到了涵盖软硬一体化的产品 生产商。同时，以整合资源和提供整体解决方案的制造商和 集成 商将传统的安防产品、系统 管理软件以及互联网和通讯产品平台融合在一起，为客户的特定需求 提供针对性的定制化服务 。解决方案提供商的 出现填补了传统安防产业链的空白。随着安防产业链的结构的逐步清晰和完整，最终形成了 由 视频算法和芯片制造为 主的 上游 技术、零部件供应商 ；以软硬件生产、系统集成和运营服务为 主的中游产品、服务提供商 ； 以政府、行业和民用领域应用为 主的 下游 用户组成 的安防产业链。 3 2.1 芯片产业 一切从“芯”开始，芯片左右着一切功能的实现，在安防系统中芯片在一定程度上影响着 产品 功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等方方面面的表现，中国安防产业一步步从模拟化到 数字化再到高清化，从独立系统到 集成化，再到现在 的智能化 、智慧化 ，无疑与芯片技术的不断革新有着密不可分的关系，因此不论是从市场还是从国家安全角度， AI 安防芯片都备受关注。 整体来看，国内高端安防芯片仍然高度依赖海外进口。 2019 年 10 月，海康威视等一部分安防企业被列入美国实体清单，引出中国安防企业共同面临的芯片采购问题。由于中美关系的不确定性，国内各安防企业纷纷调整布局“国产化”，通过实现包括芯片在内的产业链“自主可控”来规避来自海外的贸易风险。就国内集成电路产量来看，根据国家统计局发布的数据， 2018 年国内集成电路产量达到 1739.47 亿块，同比增长率达到 11.18%，但近三年集成电路产量增速放缓明显。 4 同时，国内 IC 设计企业数目增长迅速，根据 计算和数据分析国际会议 （ ICCDA） 统计的数据，国内芯片设计企业数目由 2014 年的 681 家发展到 2019 年的 1780 家，排名世界第一。 芯片的国产化的之路注定漫长而艰辛，尽管国内芯片行业发展迅速，但是潜在的问题仍旧不可忽视。首先中国芯片企业呈现出数量多但规模小、 应用产品化 的态势 。 2019 年全国 IC 设计企业数目排名世界第一，但 IC 芯片自给率仅在 15%左右， 营收低于 1000 万的企业近 50%。其次 ，芯片企业布局不完善、分布不均的问题较为严重。相比于其他芯片领域， MCU 领域 中国企业相对较多，但中国企业整体只占据世界市场份额的 6%， 且国产主流的 MCU 产品还停留在 8 位 ， 多存在于低端电子消费品中 ，市场占有率约为 50%； 16 位和 32 位 的产品 分别占据市场内 20% 左右的份额 。因此无论是从技术上还是从市场占有率上，都无法与恩智浦、瑞萨电子等外国大厂商相比，而像 CPU、 GPU 等 高端芯片 领域内 的中国 企业 更是屈指可数。一方面原因是产品性能不足导致的市场竞争力 弱 ，另一方面则是生产成本高无法商业量产，二者共同造成了厂商的变现能力不足，运维主要依靠财政补贴的问题。 芯片在安防产业链的重要性不言而喻，除了国家 政策 层面上对摆脱国外芯片的依赖 ，实现自主可控的要求 ， 国内巨大安防芯片市场也是吸引众多国内芯片企业布局安防的重要原因之一。安防是 AI 目前最大也是最容易落地的场景，因此根据中国半导体协会发布的数据显示，国内集成电路产业规模由 2014 年的 3015.4 亿元增长到 2018 年的 6532 亿元，五年内实现翻倍，平均增长率达到 21.11，且 2018 年的同比增速相较 2017 年略有降低， 但