2018年卫星导航市场概述及发展预测.pdf

中 国 信 息 服 务 著 名 品 牌2018年卫星导航市场概述及发展预测中国电子信息产业发展研究院赛迪观点 2018年，中国北斗导航系统基础设施建设取得重大突破，北斗卫星导航系统全球组网新时代全面开启，北斗在交通运输、位置服务、农业、电力等领域的融合应用逐渐深入，卫星导航需求不断扩大，市场规模进入稳定增长阶段，并将实现为“一带一路”沿线国家和地区提供服务。在发展环境方面，国家出台了一系列政策规划，旨在规范和促进卫星导航产业发展，为卫星导航市场发展营造了良好环境。在市场规模方面，2018年中国卫星导航市场持续稳步增长，预计未来三年将保持20%以上的快速增长，主要市场份额将向产业链下游的运营服务端延伸。在投资风向方面，安全监测、精准农业等高精度行业应用以及车联网、可穿戴设备等大众市场更受资本市场的青睐。赛迪顾问认为，在北斗导航基础设施逐步完善，市场需求日益扩大的背景下，未来北斗导航高精度应用、“北斗+互联网+其它行业”新模式、跨界融合发展将呈现出蓬勃发展态势。 6323亿元 2018年，我国卫星导航市场需求总量持续提升，行业市场保持平稳增速，2018年整体规模达到3346亿元，预计到2021年将达到6323亿元。 高精度应用 北斗高精度技术在给农业、安全监测、驾考等行业带来巨大变革并保持稳定增长的同时，地下管网关键信息采集、燃气行业等更多行业市场机会也不断涌现。未来随着高精度导航技术的成熟和产品性能的提升，高精度行业应用市场有望不断向海外扩展。 “北斗互联网其他行业”新模式 北斗导航在重点行业和大众消费领域的规模化应用，正在催生以融合为特征的“北斗+互联网+其他行业”新模式，推动构建以北斗时空信息为主要内容的新兴产业生态链，助力北斗导航在各领域的融合渗透。2016-2018年全球卫星导航市场规模数据来源：赛迪顾问一、全球卫星导航市场概述2800.0 2968.0 3140.05.6% 6.0% 5.8%Y2016 Y2017 Y2018市场规模（亿美元） 增长率2018年，全球卫星导航市场规模达3140.0亿美元，增长率为5.8%。 2018年全球卫星导航市场结构（亿美元）53.2%38.0%4.5%1.5%1.0%1.8%位置服务 公路交通 测绘 农业 航空 其它2018年，位置服务在所有其他细分市场中占比最大，规模达到1670.5亿美元，占比53.2%，其次是公路交通，规模达到1193.2亿美元，占比38.0%。其它的包括测绘、农业、航空等行业服务规模达276.3亿美元，共占比8.8%。数据来源：赛迪顾问（一）全球卫星导航市场规模（二）全球卫星导航市场结构56.531.447.1141.3 1193.2 1670.50.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0其它航空农业测绘公路交通位置服务2018年全球卫星导航区域市场结构（亿美元） 34.5%25.6%23.1%6.7% 6.1% 4.0%亚太地区 北美地区欧盟地区 俄罗斯和非欧盟国家南美和加勒比海地区 中东和非洲从全球地区发展来看，亚太地区、北美地区、欧盟地区是全球卫星导航产业的主导市场，在全球份额分别占比为34.5%、25.6%、23.1%，其次是俄罗斯和非欧盟国家占比6.7%，南美和加勒比海地区占比6.1%，中东和非洲占比4.0%。数据来源：赛迪顾问（三）全球卫星导航区域市场结构125.7191.5210.4 725.3803.81083.30.0 500.0 1000.0 1500.0中东和非洲南美和加勒比海地区俄罗斯和非欧盟国家欧盟地区北美地区亚太地区（四）全球卫星导航品牌结构全球卫星导航元器件市场前十家企业中，美国占据一半以上，联发科、高通、博通位列前三，位居第一梯队。2018年，联发科销售额达355.9亿美元；高通销售额达227亿美元；博通销售额为209亿美元。位于卫星导航元器件第二梯队的有德州仪器、意法半导体和罗克韦尔柯林斯。排名 企业名称 国家和地区 2018年销售额(亿美元)1 联发科 中国台湾 355.92 高通 美国 227.03 博通 美国 209.04 德州仪器 美国 157.85 意法半导体 新加坡 96.66 罗克韦尔柯林斯 美国 86.77 海克斯康（Hexagon） 瑞典 33.88 佳明 美国 33.59 天宝导航 美国 7.910 U-blox 瑞士 4.62018年全球十大卫星导航元器件制造商数据来源：赛迪顾问2016-2021年中国卫星导航市场规模及预测数据来源：赛迪顾问二、中国卫星导航市场概述2018年，中国卫星导航市场需求总量持续提升，行业市场保持平稳增速，市场规模达到3346亿元，增长率为22.3%。预计到2021年，中国卫星导航市场规模将达到6323亿元。2246.0 2735.0 3346.0 4115.6 5091.0 6323.020.0% 21.8% 22.3% 23.0% 23.7% 24.2%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率（一）中国卫星导航市场规模2018年中国卫星导航市场结构（亿元） 40.0%16.0%34.0% 10.0%运营服务 终端集成 系统集成 基础构件2018年，运营服务占据卫星导航主要市场份额，市场规模达1338.4亿元，占比达40%。数据来源：赛迪顾问（二）中国卫星导航市场结构334.6 1,137.6 535.4 1,338.4 基础构件系统集成终端集成运营服务20182021年中国卫星导航市场结构及预测（亿元）未来三年，中国自主研发的北斗系统日益成熟，卫星导航市场结构将会重塑，发展重心呈现出向下游转移的趋势，下游运营服务规模和占比持续增加。至2021年，下游的运营服务市场份额预计达到50%。数据来源：赛迪顾问334.6 395.1 473.5 575.41137.6 1177.1 1252.4 1448535.4 691.4 890.9 1138.11338.4 18522474.2 3161.501000200030004000500060007000 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E基础构件 终端集成 系统集成 运营服务2018年中国卫星导航区域结构（亿元） 5.8% 4.2%10.2%38.1%16.5%25.2%西北 东北 西南 中南 华东 华北2018年，中南、华北和华东地区是中国卫星导航发展较好的区域市场，市场份额分别达到38.1%、25.2%和16.5%。随着北斗系统在农业、电力、车辆等方面的应用，西南、西北地区卫星导航市场规模呈现增长趋势，市场份额将进一步提升。数据来源：赛迪顾问（三）中国卫星导航区域结构843.2 552.1 1,274.8 341.3 140.5 194.1 华北东中南西东2018年中国卫星导航行业应用结构（亿元） 60.8%14.5% 8.5%6.2% 4.5%2.0%3.5%公路交通 测绘 航空 电力农业生产 气象 其它2018年，公路交通在中国卫星导航市场行业应用的占比为60.8%；测绘领域占比为14.5%；航空领域占比8.5%；电力领域占比6.2%；农业生产领域占比4.5%；气象领域占比 2.0%；其它领域的应用占比3.5%。数据来源：赛迪顾问（四）中国卫星导航行业应用结构117.0 66.9 150.6 207.5 284.4 485.2 2,034.4 其它气象农业电力航空测绘公路20182021年中国卫星导航区域结构及预测（亿元）未来三年，区域市场结构的总体格局基本保持不变。到2021年，中南、华北、华东仍然占据最大比重，这些区域企业的技术水平和服务能力将会进一步提升，车联网、高精度应用等也主要集中在这些区域。数据来源：赛迪顾问140.5 164.6 213.8 252.9843.2 1049.3 1313.5 1644.0552.1 679.6 840.0 1037.01274.8 1563.7 1924.42390.1194.1 238.7 280.0 375.7341.3 419.7 519.3 623.301000200030004000500060007000 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E东北 华北 华东 中南 西北 西南（五）中国卫星导航厂商结构2018年，中国卫星、航天科技、四创电子、合众思壮位列中国卫星导航市场前四名，市场份额分别为2.2%、1.7%、1.5%和1.4%，属于中国卫星导航领域的领导者。数据来源：赛迪顾问名次 厂商 市场份额（按销售额）1 中国卫星 2.2%2 航天科技 1.7%3 四创电子 1.5%4 合众思壮 1.4%5 海格通信 1.0%6 四川九洲 0.95%7 北斗星通 0.91%8 四维图新 0.64%9 中海达 0.39%10 华测导航 0.28%2018年中国卫星导航市场主要厂商排名TOP1020182021年中国卫星导航行业应用结构及预测（亿元）未来三年，公路交通依旧是最大卫星导航应用行业，增长的动力来自于车联网行业的稳定增长。另外，测绘、航空、电力、农业等行业的卫星导航应用将会持续提升，成为未来三年中增速较高的细分领域。数据来源：赛迪顾问60.8% 61.0% 61.2% 61.4%14.5% 14.8% 14.9% 15.1%8.5% 8.6% 8.7% 8.8%6.2% 6.2% 6.3% 6.4%4.5% 4.7% 4.8% 4.9%2.0% 2.7% 1.8% 2.3%3.5% 3.0% 2.3% 1.1%00.20.40.60.811.2 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E公路交通 测绘 航空 电力 农业 气象 其它（六）中国卫星导航细分市场2018年，基础构件市场规模增速较上年进一步放缓，在全产业链中占比约为10%，呈现下降趋势，但基础构件总体市场规模仍然呈现稳定上升趋势，达334.6亿元。预计到2021年，基础器件市场规模将达到575.4亿元 。1、基础构件 2016-2021年中国卫星导航基础构件市场规模及预测数据来源：赛迪顾问292.0 309.0 334.6 395.1 473.5 575.48.3% 5.8% 8.3% 18.0% 19.8% 21.5%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率2018年，终端集成市场规模达到1137.6亿元，增长率为12.4%。预计到2021年，增速将有较大提升，终端集成市场规模将达到1448.0亿元。2、终端集成 2016-2021年中国卫星导航终端集成市场规模及预测数据来源：赛迪顾问943.3 1012.0 1137.6 1177.1 1252.4 1448.04.3% 7.3% 12.4% 3.5% 6.4% 15.6%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率2018年，卫星导航系统集成市场规模达到535.4亿元，增长率达29.6%。预计到2021年中国系统集成市场规模将达到1138.1亿元。3、系统集成 2016-2021年中国卫星导航系统集成市场规模及预测数据来源：赛迪顾问314.4 413.0535.4 691.4 890.9 1138.116.7% 31.4% 29.6% 29.1% 28.9% 27.7%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率2018年，产业链下游运营服务市场规模达1338.4亿元，增长率为33.7%。预计到2021年，市场规模将达到3161.5亿元。4、运营服务 2016-2021年中国卫星导航运营服务市场规模及预测数据来源：赛迪顾问696.3 1001.0 1338.41852.0 2474.2 3161.544.7% 43.8% 33.7 38.4% 33.6% 27.8%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率