P2P网贷行业2019年度报告.pdf

0 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 研 究机构 报 告作者 沈拙 言 杨万里 P2P 网贷 行业 2019 年度报 告 P2P 的2019 ：本 命年 犯太岁 存活 率 仅剩 4.64% 2020 0 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 不 0 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 中 国P2P 网贷行业 的本命 年终于 结束了 。 若以2007 年拍拍贷的成 立作为 中国式P2P 网贷的开端来 算，2019 年是P2P 网贷本命年， 这 一年的 多灾多 难与民 间理解的 本命年 历程竟 神奇雷 同。 年 初175 号文 中关 于清退 事宜的 表述令 行业战 栗，4 月流出 的备 案试点 工作 方案 又重 新燃起 了希 望。截 至2020 年初， 共9 个 省市通 告辖区 内所有 网贷机 构均予 以取缔 ，后续 可能扩 展到 更多地 区， 而身处 网贷“重镇“ 的平台们 战战兢 兢，等 待着监 管对其 命运的 裁决。 摘要 bstract 1 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 据零壹数 据统计 ，截至 2019 年末，共监测到 平台 6351 家， 其 中非正 常运营 平台 为6056 家 ，仅 有 295 家平台正 常运营 ； 截至 同期行 业总借 贷余额 为5617 亿元， 同比下 降38.6%；2019 年全年行业总借贷 金额 为8156 亿元， 同 比下降 49.62%；借款人与出借人加 速锐减 ，2019 年 12 月活跃借 款人数为 84 万，出 借人数为 81 万；行 业平均 利率为9.29%。 相比于“ 望山 跑死马“ 的 监管备 案，2019 年最好的 消息是 鼓励 P2P 网贷机构接 入央行 征信 。逃废 债问 题是 2019 年行业 中绝大 多数平 台的 难题， 在行 业环境 急剧 恶化之 际，借 款人的 侥幸心 理不 断放大 ，拖 垮了相 当数 量的平 台，接入 央行征 信、提 升失信 惩戒无 疑算是 利好。 2 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 一、 行业数据 二、 行业政策形势 变动 三、 重大风险事件 回顾 四、 结语 目录 ontents 3 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 行业数据 01 4 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 （一）、在营平台仅剩 4.64% 6056 家平台成为历史 据零壹智 库统计 ，截 至2019 年12 月末，共 监测 到6351 家平台，近 一 个月内还 在正常 发标的平 台仅295 家， 非正常 运营平 台 （包 含转型 、 退出 、 立案 、 停运 等） 共6056 家。 出现非正 常运营 平台最 多的年 份是2015 年， 当年共 有1460 家； 上线 平台数量 最多的 年 份同样出 现在2015 年，全 年共 有2474 家平台上线 。 据零壹智 库不完 全统计 ，2019 年全年运营 状态异 常的平 台数量 为767 家。 5 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 （二）、在营平台数量最多 的是北京 93 家 其次广东 64 家 据零壹智 库统计 ，在当 前正常 运营的 295 家平台中， 北京市有 93 家 平台，紧 跟其后 的 是广东省 的64 家， 排名第 三的是 上海（24家 ）。 全省在营 平台数 量在 10 家以 上的省 份还有 安徽 （14 家） 、 福建 （12 家 ） 、陕 西（ 11家 ）、 江苏（11 家） 、浙江 （10家 ）。 截至 2020 年末， 共有 9 个省级 行政区 宣布辖 区内平 台全部 取缔， 故 而其地区 内正常 运 营的平台 数量 为 0，它 们 分别 是 湖南 、 山东 、 重庆、河 南、四 川、云 南、河北 、甘肃 、 山西。 6 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 （三）、“ 歇业停业“ 类型数量最多 广东问题平台最多 据零壹智 库统计，2019 年全 年的问 题平台 中， 数量 最多的 问题类 型是“ 歇业停业“，共 有 193 家 平台； 其 次是“ 清盘“，共 有 137 家平台； 排名第 三的类 型是“ 良性 退出“，共 有 131 家。 从问题平 台的地 域上来 看， 广东 的问题 平台最 多， 共 有 194 家平 台， 占全年问 题平台 总 数的 25.3% ； 排 名第二 的是北 京， 数 量为 16.2% ， 占全年 问题平 台综 述的 16.2%；上 海 居于第三 ，数量 为 90 家，占 比 11.7% 。 7 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 （四）、借贷金额同比下降 近半 借贷余额同比下降 38.6% 2019 年行业 全年总 借款金 额为 8156 亿 元， 年初月 份与年 末月份 的对 比悬殊 ：1 月份 当 月行业总 借贷金 额为 914 亿元，12 月份 该数字 仅为 326 亿元，下 降 64.33% ，彰显 出 金融风险 专项整 治工作 的效率 与成果 。 8 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 行业全年 借贷金 额的峰 值出现 在 2017 年， 彼时借 贷金额 达到 了 27127 亿 元， 动力是 狂 欢到失去 秩序的 现金贷 。 借贷余额 方面， 截至 2019 年末 的行业 总借贷 余额 为 5617 亿 元 ，受 “三降“ 和平台加 速退 出的影响 ， 该 项数据 持续下 降， 2018 年 行业总 借贷余 额为 9145 亿元 ， 同 比下降 38.6% ， 锐减速度 并不如 借贷金 额那么 极端。 9 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 （五）、月活跃借款人数仅 余 2018 年同期的零头 借款人数 方面，2019 年 12 月进 行过借 款行为 的借款 人数 为 84 万 人， 去年同期 该数据 为 285 万人 。 出借人数 同样延 续该趋 势，2019 年 12 月进行 过出借 行为的 出借人 数 为 81 万 人，去 年 10 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 同期该数 据为 315 万人。 （六）、行业平均利率 为 9.29%平均 借款期限涨至 537 天 近 2 年内 ， 行 业平均 利率多 数情况 下在 910% 之 间浮动 ， 2018 年 8 月 曾 上涨至 10.19% ， 随后再次 落下 。 2019 年 69 月， 行业平 均利率 涨至 10% 以 上， 分别为 10.05%、 10.23% 、 10.85% 、11.01% ，之后 再度降 至 910% 的区 间内。 11 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 2019 年末的 平均借 款期限 呈现 近 2 年内 的峰值 ，达 到 537 天。 12 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 行业政策形势 变动 02 13 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 1 月 ，杀气 腾腾的 关于做 好网贷 机构分 类处置 和风险 防范工 作的意 见 （ 简称175 号文 ）流出 ，文件 称将以 机构退 出为主 要工作 方向， 能退尽 退，应 关 尽关。在 春节来 临前文件 的流出 给行业 上了一 剂猛药 ，苦盼 备案的 平台遭 遇当头 一棒 。 随后， 关于 进一步 做实 P2P 网络 借贷合 规检查 及后续 工作的 通知 （ 简称1号 文 ） 的流出， 对 严峻的 形势进 行了缓 冲， 文件 中明确“三降“ 以及 数据报 送工 作仍需稳 步推进 。 4 月 ， 网络借 贷信息中 介机构 有条件 备案试 点工作 方案 流出， 关于 网贷平台 定位的 重新划分、 强 调区域 性平台 的属地 管理、 提 交一定 比例的 风险准 备金 等要求重 燃行业 热 情-虽然 要求高但 至少有 目标。 之后十 多家平 台开启 了实缴 注册资 本的 增资工作 ，对标 该文件的 要求作 出了自 己的努 力。 7 月 初，互金整 治领导 小组和 网贷整 治领导 小组联 合召开 了网络 借贷 风险专项 整治工 作 座谈会， 会议内 容只字 未提“备案“ ， 但 提出了“ 监 管试点“- 专项整 治工作 按照“ 成熟一 家、 纳入一家“ 的 原则， 将整改 基本合 格机构 纳入监 管试点 。 9 月， 互联网 金融风 险专项 整治工 作领导 小组、网 络借贷 风险专 项整 治工作领 导小组 联 合下发 关于加 强 P2P 网贷领 域征信 体系建 设的通 知全 文，通 知涉 及支持在 营 P2P 网贷机构 接入征 信系统 、持续 开展对 已退出 经营 的 P2P 网 贷机构 相关 恶意逃废 债行为 的打击和 加大对 网贷领 域失信 人的惩 戒力度 等内容 。 10 月，据 经济 参考报 报道 称，其 记者从 接近监 管部门 人士处 获悉 ，包括北 京、厦 14 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 门在内 的 6 个省市 网贷监 管试点 相关工 作已经 启动。 10 月，湖 南省地 方金融 监督管 理局网 站发布 公告称 ，湖南 省互金 整治 办、P2P 网 贷整 治办等相 关部门 会商会 审，一 致认定 湖南整 治名单 内纳入 行政核 查的 24 家网贷 机构 P2P 业务均 不符合 相关规 定， 现 予以取 缔。 这是国 内首个 省级行 政区 明确一省 之地的 所 有网贷机 构均不 符合相 关规定 予以取 缔的文 件， 随后 山东、 重 庆、 四 川、 河北 等 9 个省 市同样提 出了该 项要求 。 之后的事 态进展， 逐步粉 碎了 6 个 省市网 贷监管 试点的 说法， 取 而代 之的是一 个又一 个 的省份取 缔辖区 内所有 网贷机 构，北 京、上 海、广 东、浙 江等网 贷 重 镇 暂 时 按 兵 不 动 。 同年初行 业内平 台全力 进行合 规工作 相比， 年末相 对来说 较为凄 凉， 甚至堪 称 P2P 网 贷模式进 入中国 十二年 以来最 艰难的 一个冬 天，“本 命年”喜 少苦多 ，同 行们要么 转型、 要么被立 案、要 么处在 扑朔迷 离的兑 付过程 中，寒 气逼人 。 15 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 重大风险事件 回顾 03 16 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 3 月 ，央视“315“ 晚会 中关于“714 高炮“ 的 报道将 违规、暴 力的高 利息 现金贷曝 光，北 京、 广州等 地的互 金协会 立即开 启了本 地现金 贷业务 的排查 工作。 同 月， 成立十 年的网 贷“ 老大哥“ 红 岭创投 宣布清 盘退出 ，开启 了缓慢 的兑付 工作； 团贷网 爆雷，其 创始人 唐 军的各种 事迹出 现在了 各大媒 体的报 道之中 。 7 月， 网信普 惠宣布 清盘， 其关联 平台工 场微金 也出现 逾期。自 清盘 后，其兑 付方案 一 拖再拖， 直至 国庆节 期间先 锋集团 董事长 张振新 于英国 去世， 与 汇源 果汁的巨 额债务 纠 纷也浮出 水面， 之后出 现了上 线兑付 商城、 以果汁 代偿等 行为。 8 月， 证大集 团旗下 平台捞 财宝声 称其资 金存管 银行华 瑞银行单 方面 终止合作， 导致其 无法继续 开展业 务， 华瑞银 行则声 称并无此 事， 双方持 续扯皮 。 后 捞 财宝宣布 清盘 ， 紧 接着证大 集团创 始人、 法定代 表人戴 志康自 首， 承认在 公司经 营过程 中 存在设立 资金池 、 挪用资金 等违法 违规行 为，且 已无法 兑付。 11 月，经 历了自 身 IPO 屡次 中断、 借壳上 市同样 折戟的 泰然金 融，实 控人潘宝 锋向公 安机关自 首，承 认其公 司有涉 嫌非法 吸收公 众存款 行为的 情况。 11 月末， 钱端 APP 与 招 商银 行 的持 续 骂战 取 得明 显 突 破：钱 端平台 实际控制 人陈强 、 招商银行 曾主管 钱端项 目的负 责人等 几名涉 案人员 被抓捕 。 自今 年 5 月开始互 相攻讦 后， 双方各执 一词-钱 端声称 招商银 行在其 经营过 程中处 于“ 指导 工作“ 的上 级地位， 招商银 行则表示 自 2017 年 4 月 份便解 除了所 有合同 。年末 ，银保 监会认 定 招商银行 在此项 目 中存在违 规行为 。 17 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 12 月，河 北最大 的 P2P 平台轻 易贷被 当地公 安机关 以“ 涉嫌非 法吸收 公众存款 罪“ 立案 侦查；同 月，曾 在阿里 巴巴主 导过中 国供应 商网、 支付宝 、阿里 妈妈 等明星项 目的 75 员工钱志 龙，因 旗下 P2P 平台 米庄理 财停盘 事宜向 警方自 首，公 安机 关对该公 司涉嫌 非法吸收 公众存 款案立 案侦查 ；2020 年 初，历 任支付 宝研究 院院长 、 支付宝投 资部总 监、蚂蚁 金服总 裁助理 的陈达 伟因名 下的 P2P 平台 玛瑙湾 被警方 采取 刑事强制 措施。 众多处于 行业前 列的平 台宣布 清盘、 被立案 ，重创 了行业 参与者 的信 心。 18 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 年度小结 04 19 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 如果说 2018 年的 行业是“ 冰与火 之歌“，那 么 2019 年则是 处于“本 命年 犯太岁”的 境况之 中。 十二年弹 指一挥 间，在 营平台 数量仅 存巅峰 时期 的 4.64% ， 令人遗 憾 的是，这 剩下的 295 家 平台也 不一定 能够顺 利走下 去。 我们认为 ，2020 年行业 的主旋 律依旧 是加速 转型与 退出 。 转型 与退出 的原则是“ 稳 妥化 解存量风 险“ ，若从 业机构 能身体 力行遵 循化解 存量风 险的原 则，那 符 合自身优 势的转 型工作还 有下文 ；若存 量风险 无法化 解，那 便行政 的归行 政，刑 事的 归刑事。 20 P2P 网贷行 业 2019 年 度报告 零壹 财经 新金融知识 服务机 构，建立 了传播+ 数据+ 研究+ 智库+ 学院 的第三 方服务平 台， 覆盖新金融 生态的各 个细分领域，提供研 究、咨询、品 牌、培训、传 播等服务。已 经服务超过300 家 机构。 零壹财经是 中国互 联网金 融协会成 员、北 京市互联 网金融 行业协 会发起单 位并 任投资者教 育与保 护 专委会主任单位、中 国融资租赁三 十人论坛成员 机构、湖北融 资租赁协会副 会长 单位。 零壹 传播 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