2020年奶粉行业市场前景及投资研究报告.pdf

中 商 产 业 研 究 院 编 制 更 多 产 业 情 报 ： h t t p : / / w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s / 2020年 奶粉行业市场前景及投资 研究报告随着消费升级以及“全面二胎”政策的利好，我国奶粉行业需求有所回暖， 特别是婴幼儿奶粉行业市场规模持续增长，但增长幅度较为缓慢。 据数据统计显示：中国婴幼儿配方奶粉市场零售额从2013年的911亿元增至 2017年的1650亿元，年均复合增长率达到16%。预测2025年中国奶粉产量近200 万吨。 前 言 Introduction目 录 CONTENTS 奶粉定义 奶粉分类 奶粉产业链 奶粉发展历程 奶 粉 行 业 概 况 1 相关政策支持 居民收入支出双增长 食品烟酒消费支出占比近三成 社会消费品零售额上涨 婴儿出生数量有所下降 新零售模式兴起 新兴技术推动发展 奶 粉 市 场 发 展 环 境 2 食品行业发展现状分析 食品行业效益情况 食品行业企业情况 食品销售价格指数 食品进出口情况 奶粉行业发展现状 奶粉产量情况 奶粉进口情况 婴幼儿奶粉品牌认可度前五企业 婴幼儿奶粉销售前十企业 成人奶粉销售前十企业 奶 粉 市 场 分 析 3 惠氏 爱他美 美素佳儿 美赞臣 雅培 诺优能 伊利 雀巢 重 点 企 业 分 析 4 奶粉产量预测 奶粉行业发展趋势 奶 粉 行 业 概 况 5 PAGE 奶粉定义 5 奶粉是将牛奶除去水份后制成的粉末，它 适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料， 用冷冻或加热的方法，除去乳中几乎全部的水 分，干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工 而成的冲调食品。 奶粉容易冲调，方便携带，营养丰富。速 溶奶粉比普通奶粉颗粒大而疏松，湿润性好， 分散度高。冲调时，即使用温水也能迅速溶解。 奶粉是将哺乳类动物鲜奶除去水分后制成的粉 末，它适宜保存，并便于携带。 PAGE 奶粉分类 6 分 类 内 容 普通型奶粉 全脂奶粉、脱脂乳粉、速溶奶粉、加糖奶粉、婴幼儿奶粉、特殊配制奶粉 配方型奶粉 牛初乳奶粉、早产儿奶粉、免敏奶粉、体弱全营养素、免疫奶粉、成长奶粉、 高蛋白奶粉、高铁奶粉、孕妇奶粉、黄豆奶粉、降糖奶粉、腹泻奶粉、羊奶 粉、睡眠奶粉 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 奶粉产业链 7 资料来源：中商产业研究院整理 奶 牛/ 羊 养 殖 生 鲜 乳 生 产 乳 制 品 原 料 包 装 材 料 其 他 辅 料 等 婴 幼 儿 奶 粉 成 人 奶 粉 中 老 年 奶 粉 特 殊 配 料 奶 粉 专 卖 店 商 场 超 市 母 婴 店 电 商 平 台 等 上 游 中 游 下 游 PAGE 奶粉发展历程 8 上 世 纪 7 0 年 代 第 一 代 配 方 奶 粉 只 是 母 乳 的 简 单 替 代 品 ， 里 面 加 入 了 谷 粉 、 蔗 糖 ， 增 加 了 热 量 、 解 决 婴 儿 口 粮 问 题 。 8 0 、 9 0 年 代 第 二 代 婴 儿 配 方 奶 粉 开 始 注 重 加 强 营 养 ， 对 蛋 白 质 、 脂 肪 总 量 要 求 提 高 ， 并 添 加 了 植 物 油 、 强 化 维 生 素 等 。 第 二 代 奶 粉 哺 育 出 来 的 宝 贝 总 体 来 说 体 质 好 了 很 多 。 9 0 年 代 末 第 三 代 配 方 奶 粉 揭 竿 起 义 。 除 了 添 加 牛 磺 酸 、 D H A 、 低 聚 糖 等 微 量 元 素 外 。 同 时 增 加 了 - 乳 清 蛋 白 含 量 。 选 择 性 添 加 免 疫 球 蛋 白 I g G ， 扛 起 了 朝 母 乳 标 杆 奋 进 的 大 旗 ， 实 现 对 母 乳 营 养 的 初 级 模 拟 。 2 0 0 5 年 我 国 的 奶 粉 已 经 进 入 第 四 代 研 究 阶 段 。 第 四 代 奶 粉 则 更 深 层 次 模 拟 母 乳 ， 更 贴 合 宝 宝 天 生 需 求 ， 宝 宝 吸 收 好 、 免 疫 高 ， 成 长 发 育 自 然 更 好 。 PAGE 10 相关政策支持 2019年，国家再次修订中国奶粉市场的规范性政策，进一步提高婴配粉配方注册门槛，在婴幼儿配方乳粉产品 配方注册管理办法（征求意见稿）明确指出，要求申请人应具有完整生产工艺；明确7种不予注册的情形、细化关 于标签、说明书的禁止性要求、明确变更申请提交材料要求；并且进一步加大违规惩罚力度。明确将申请人被列入严 重违法失信企业名单的纳入不予受理、不予注册的情形；加严“涂改、倒卖、出租、出借、转让”婴配注册证书的惩 罚措施。 同时2019年，政府对婴配粉市场的安全监管更加严苛，“月月检”是国家市场监管总局严把奶粉质量安全的重要 的基础性举措，今年还印发了2019年食品安全监督抽检计划，对重点食品生产企业进行“双随机”抽检，每月对 全部已获配方注册且在售的婴幼儿配方乳粉生产企业的产品进行抽检。 其次国家还印发了2019年食品安全重点工作安排，安排明确启动新一轮婴幼儿配方乳粉生产企业质量控 制体系“三年全覆盖”检查。督促企业监测上市产品质量安全状况，主动报告风险，婴幼儿配方乳粉和辅助食品生产 企业自查率达到100%。 2019年12月，重新修订的“史上最严”食品安全法实施条例正式上线实施。强化了包含跨境电商等网络交易 平台在内的食品安全监管制度，并且重点强调和完善了婴幼儿配方食品、特医食品、保健食品在内的食品安全风险监 测、食品安全标准等基础性制度，细化了保健品和婴幼儿配方食品规定，明确禁止对保健食品和婴幼儿配方食品制定 食品安全地方标准，进一步落实了生产经营者的食品安全主体责任。 PAGE 11 居民收入与支出双增长 随 着 人 均 消 费 支 出 的 增 长 ， 居 民 对 生 活 质 量 的 要 求 也 不 断 提 高 。 带 动 行 业 的 快 速 发 展 。 2 0 1 8 年 ， 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入 2 8 2 2 8 元 ， 全 国 居 民 人 均 消 费 支 出 1 9 8 5 3 元 。 0 0 . 2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 3 - 2 0 1 8 年 中 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入 情 况 人 均 可 支 配 收 入 ( 元 ) 数据来源：中商产业研究院整理 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 4 - 2 0 1 8 年 中 国 居 民 人 均 消 费 支 出 情 况 人 均 消 费 支 出 （ 亿 元 ） PAGE 12 食品烟酒消费支出占比近三成 数据来源：中商产业研究院整理 2 0 1 8 年 全 国 居 民 人 均 消 费 支 出 构 成 情 况 食 品 烟 酒 居 住 交 通 通 信 教 育 文 化 娱 乐 医 疗 保 健 衣 着 生 活 用 品 及 服 务 其 他 用 品 及 服 务 2 0 1 8 年 ， 全 国 居 民 人 均 消 费 支 出 1 9 8 5 3 元 ， 比 上 年 名 义 增 长 8 . 4 % ， 扣 除 价 格 因 素 ， 实 际 增 长 6 . 2 % 。 其 中 ， 城 镇 居 民 人 均 消 费 支 出 2 6 1 1 2 元 ， 增 长 6 . 8 % ， 扣 除 价 格 因 素 ， 实 际 增 长 4 . 6 % ； 农 村 居 民 人 均 消 费 支 出 1 2 1 2 4 元 ， 增 长 1 0 . 7 % ， 扣 除 价 格 因 素 ， 实 际 增 长 8 . 4 % 。 细 分 行 业 来 看 ， 食 品 烟 酒 消 费 支 出 5 6 3 1 元 ， 比 上 年 增 长 4 . 8 % ， 占 人 均 消 费 支 出 的 比 重 为 2 8 . 4 % PAGE 13 社会消费品零售额逐年上涨 2018 年1-12 月 ， 社 会 消 费 品 零 售 总 额 380987 亿 元 ， 比 上 年 增 长9.0% （ 扣 除 价 格 因 素 实 际 增 长6.9% ， 以 下 除 特 殊 说 明 外 均 为 名 义 增 长 ） ， 增 速 比1-11 月 略 低0.1 个 百 分 点 。 其 中 ， 限 额 以 上 单 位 消 费 品 零 售 额 145311 亿 元 ， 增 长5.7% 。 按 消 费 类 型 分 ， 2 0 1 8 年 餐 饮 收 入 42716 亿 元 ， 比 上 年 增 长9.5% ； 商 品 零 售 338271 亿 元 ， 增 长8.9% 。 其 中 ，12 月 份 餐 饮 收 入4422 亿 元 ， 同 比 增 长9.0% ； 商 品 零 售31472 亿 元 ， 增 长8.0% 。 数据来源：中商产业研究院整理 0 . 0 % 2 . 0 % 4 . 0 % 6 . 0 % 8 . 0 % 1 0 . 0 % 1 2 . 0 % 1 4 . 0 % 1 6 . 0 % 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 2 0 1 5 年 2 0 1 6 年 2 0 1 7 年 2 0 1 8 年 2 0 1 2 - 2 0 1 8 年 社 会 消 费 品 零 售 总 额 情 况 统 计 亿 元 % PAGE 14 婴儿出生数量有所下降 从近几年我国人口出生情况来看，2015年， 因“全面二孩”的政策发布，2016、2017年政策 效应集中释放，婴儿出生数量明显增长，2016年、 2017年年出生人口均超过1700万。2018年受到 20-29岁生育旺盛期育龄妇女减少500余万人的影 响，我国婴儿出生数量下降至1523万人，出生率 10.94。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 4 - 2 0 1 8 年 中 国 婴 儿 出 生 数 量 统 计 单 位 ： 万 人 PAGE 15 新零售模式兴起 据国家统计局数据显示，2019年1-10月，全国网 上零售额82307亿元，同比增长16.4%。其中，实物商 品网上零售额65172亿元，增长19.8%，占社会消费品 零售总额的比重为19.5%。 从增长速度来看，随着信息技术的进步和网络覆 盖范围的扩大，尤其是国家对农村地区网络建设的支 持力度不断加大，网络购物用户规模持续壮大，网络 零售额增速远远超过社会商品零售总额的增速，但今 年的增速保持平稳发展。具体来看：2019年1-10月， 网络零售额同比增长速度达到16.4%，增速稍微下滑。 数据来源：中商产业研究院整理 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 . 1 - 1 0 2 0 1 5 - 2 0 1 9 年 1 0 月 中 国 网 络 零 售 额 情 况 统 计 单 位 ： 亿 元16 注意：本报告只展示15页，欲知详细报 告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。