2019中国新消费城市指数报告.pdf

亿欧智库 iyiou/intelligenceCopyright reserved to EO Intelligence, Jan 20202019中国新消费城市指数报告研究报告Chinese New Consumption Cities Index Report in 2019序言INTRODUCTION消费的重要性不言而喻 。宏观层面 ， 消费对当前国家经济发展起着举足轻重的作用 。2019年 12月 30日 ， 据商务部市场运行司副司长王斌透露的信息 ， 消费持续 6年保持经济增长第一拉动 力 。 微观层面 ， 消费满足人们的物质需求与情感需求 ， 维持人们的基本生活 ， 实现个人价值的体现 。消费与城市之间的关系千丝万缕 。在国家与居民之间 ， 一个重要的组成单元值得我们关注 ， 它就是城市 。 一方面 ， 城市是国家的组成单位；另一方面 ， 城市是一定地域单位内的居民的集合体 。 居民的日常消费 ， 不仅呈现出商品的销售额变化 ， 更体现在城市设施的增加 、 城市经济的增长 ， 从而带动国家经济的发展 。消费中的新变化 新消费 。亿欧智库总结当前消费体现的主要变化 ， 即新消费的主要特点就在于人群代际变迁下的消费需求的转变 ， 主要在于体验性消费受到更多关注 。体验性消费可以比物质性消费带来更多的幸福感 。 相对物质性消费获得有形的商品而言 ， 体验性消费获得的幸福感持续的时间更长 ， 可以取得更高层次的个人价值的获得感 。新消费在城市中又有何体现 ？本次报告 ， 亿欧智库聚焦城市发展 ， 以新消费作为底层逻辑 ，分析新消费在城市层面的体现 ， 利用数据指标 ， 进行城市排名 ， 得出新消费逻辑下的城市榜单 ， 体现城市当前发展情况 。一方面 ， 选取城市的基础经济指标 ， 反映城市的消费能力；另一方面 ， 选取个性指标 ， 反映城市的消费意愿 。有能力且有意愿 ， 城市的消费发展才能持续 且 健康 。新消费城市发展研究背景及意义041.1 新消费城市发展研究背景与意义1.2 新 消费的本质：居民消费需求阶段变化1.3 城市 发展与消费发展之间的 关系11 2.1 研究城市范围与指标体系建立方法2.2 新消费城市评价指标构建2.3 部分指标内容介绍目录CONTENTS新消费城市研究范围与指数构建3.1 新消费城市指数榜单3.2 城市整体数据表现分析3.3 分 维 度城市表现分析新消费城市榜单及结果分析164CHAPTER 1新消费 城市发展研究 背景及意义Background and Significance of the New Consumption Cities Development Research要以新消费的逻辑评价城市的发展情况，并对城市进行排名，首先需要厘清新消费的概念，消费与城市的关系，以及新消费会对城市产生哪些影响。本章主要 说明新消费城市的研究背景与意义，从城市发展与消费社会发展入手，剖析城市与消费之间的关系。另外，聚焦到新消费，分析新消费中的消费新特征，并得出本报告重点关注的体验性消费，作为后续进行数据指标选取与城市排名的评测对象。亿欧智库 2019中国新消费城市指数报告Chinese New Consumption Cities Index Report in 2019新消费城市发展研究背景及意 义5Part1. 新 消费城市发展研究背景及意义1.1 新消费城市发展研究背景及意义1.2 新消费的本质：居民消费需求阶段变化1.3 城市发展与消费发展之间的关系Part2. 新 消费城市研究范围与指数构建2.1 研究城市范围与指标体系建立方法2.2 新消费城市评价指标构建2.3 部分指标内容介绍Part3. 新 消费城市榜单及结果分析3.1 新消费城市指数榜单3.2 城市整体数据表现分析3.3 分维度城市表现分析2019年 10月，商务部等 14部门联合印发 关于培育建设国际消费中心城市的指导意见 ，明确 要利用 5年左右时间建成一批具有全球影响力的专业化 、特色化、区域性的 消费 中心。所谓国际消费中心城市，是指现代 国际化大都市的核心功能之一，是消费资源的集聚地，更是一国乃至全球消费市场的 制高点。意见指出，国际消费中心城市需要聚集优质的消费资源，加快发展服务消费产业 ； 需要打造新型消费商圈，推动智慧商圈的建设 。首先，国际化的目标迎合了当前中国新一轮对外开放的发展方向；其次，消费中心城市对于促进国内市场的发展，加强消费对经济增长的促进作用具有重要意义。无论 是服务消费产业的发展，还是新型消费商圈的打造，都体现出新消费导向下的城市发展新方向。从具体城市提出的建设国际化消费中心城市的相关政策来看，线下门店发展与社区便利店消费场景成为众多城市的发展方向。这里选取三个新一线城市为例。除去北上广深四大城市，新一线城市的发展潜力更大，建设国际化消费中心城市也有望成为其弯道超车的重要方向。成都市 促进线下品牌门店发展： 2019年 4月，成都市出台了 关于加快发展城市首店和特色小店的实施意见 ，其中提出，大力发展城市首店和特色小店，打造“国际范” +“成都味儿”，吸引全球性、全国性、区域性品牌店、旗舰店、体验店等首店以及国际首店及世界品牌。 打造社区商业场景： 2018年 7月， 成都市打造社区商业消费新场景构建社区优质生活服务圈工作方案（ 2018-2022） ，其中提出到 2022年，新打造社区商业消费新场景 300个，社区便民服务示范点 500个，社区商业连锁店超10000家，其中 24小时便利店 1000家。国际化消费中心城市成为当前城市的重要发展方向国际化消费中心城市发展方向与新消费城市方向相契合亿欧智库 2019中国新消费城市指数报告Chinese New Consumption Cities Index Report in 20196Part1. 新消费城市发展研究背景及意义1.1 新消费城市发展研究背景及意义1.2 新消费的本质：居民消费需求阶段变化1.3 城市发展与消费发展之间的关系Part2. 新消费城市研究范围与指数构建2.1 研究城市范围与指标体系建立方法2.2 新消费城市评价指标构建2.3 部分指标内容介绍Part3. 新消费城市榜单及结果分析3.1 新消费城市指数榜单3.2 城市整体数据表现分析3.3 分维度城市表现分析重庆市2019年 12月，重庆市政府办公厅 印发 关于加快建设国际消费中心城市的实施意见 ，其中提出从如下方面入手： 引进知名品牌门店：增加 国际优质消费品和高端产品供给，培育中高端消费市场，打造 国际品牌首选地和世界消费品超市 。大力引进知名品牌“首店”、旗舰店、体验店和连锁店，鼓励高端知名品牌、设计师品牌、高级定制品牌等在渝首发新品。 打造消费平台传播城市消费文化：探索打造“国际消费示范区”，开展高品质步行街改造提升试点，推动智慧商圈建设，推进特色商业街转型升级，打造一批品质商圈、特色商业名街、品牌夜市等消费平台，让消费平台成为城市消费的名片、高质量发展的平台和对外开放的窗口。武汉市武汉市出台的 全市加快新消费引领打造国际消费中心城市三年行动计划（ 2019-2021） ，提出以下发展方向： 发展 “便利店 +”商业模式：将在中心城区初步形成“ 3公里理想生活圈”，打造武汉为“新零售之城”的样板城市，在中心城区合理布局便利店、连锁超市、生鲜超市和社区小店。 建设 综合性商业地标：引进世界 500强企业、国际知名酒店、国际顶级奢侈品品牌旗舰店等高端业态，打造国际知名的顶级商圈。综合以上城市具体实施措施可以看出，线下门店的大力发展、社区便捷消费场景营造，以及大举发展便利店等，都体现出消费升级的趋势以及新消费下的需求。以上所有举措，无论是潮流还是便利，均指向消费体验的提升以及消费品质的升级。因此，亿欧智库聚焦到当前城市的体验性消费表现，注重落地情况，以期洞察城市的新消费表现，即各个城市建设国际化消费中心城市的基础条件。亿欧智库 2019中国新消费城市指数报告Chinese New Consumption Cities Index Report in 2019新消费的本质：居民消费需求阶段变化7对于“新消费”这个词出现的时间、产生缘由及具体含义并没有公认的说法。亿欧智库通过桌面研究发现，围绕“新消费”的一些关键词，其背后主要指向新人群的新需求 。伴随着代际变迁，特定年龄阶段的人群更迭，随之而来的，是 品牌目标受 众的消费观念变化，消费观念决定消费行为，反映到商品与服务的购买，也就是所体现出的消费需求变化 。中国居民的消费观念呈现出个性实现与反向影响的特征。一方面，消费不再止于购买维持日常生活的必需品以及标准产品，消费的目的逐渐加入为了体现自身个性与实现精神需求的满足。定制化产品越来越受到青睐。另一方面，消费观念也从传统的自上而下影响变为年轻一代向年老一代输送新的消费方式，从下至上影响消费行为， 加之 ，当前消费者行为体现出，消费不仅仅满足于物质商品交易所带来的短暂购物喜悦感，而是更注重从消费行为获得尽可能延长的满足时间。从恩格尔系数表现来看，改革开放以来，我国城乡居民恩格尔系数显著下降，人民生活水平明显提高。 2018年，全国居民恩格尔系数为 28.4%，比上年下降 0.9个百分点。全年全国居民人均消费支出中，服务性消费占比为 44.2%，比上年提高 1.6个百分点 。根据联合国对 世界各国的 生活水平划分 标准 ，一 个国家平均家庭恩格尔系数大于60%为贫穷； 50%-60%为温饱； 40%-50%为小康； 30%-40%属于相对富裕；20%-30%为富足； 20%以下为极其富裕 。由国家发展改革委组织编写的 2017年中国居民消费发展报告 中就已指出，2017年全国居民恩格尔系数为 29.39%，这是中国第一次进入联合国划分的富足区间。Part1. 新消费城市发展研究背景及意义1.1 新消费城市发展研究背景及意义1.2 新消费的本质：居民消费需求阶段变化1.3 城市发展与消费发展之间的关系Part2. 新消费城市研究范围与指数构建2.1 研究城市范围与指标体系建立方法2.2 新消费城市评价指标构建2.3 部分指标内容介绍Part3. 新消费城市榜单及结果分析3.1 新消费城市指数榜单3.2 城市整体数据表现分析3.3 分维度城市表现分析从低层次的生存需求到高层次的精神需求亿欧智库 2019中国新消费城市指数报告Chinese New Consumption Cities Index Report in 2019体验性消费是当前新消费的主要内容8无论 是西方主流心理学研究还是中国学者对消费心理学的探讨，基本上可以认为，体验性消费可以比物质性消费带来更多的幸福感。相对物质性消费获得有形的商品而言，体验性消费获得的幸福感持续的时间更长，可以取得更高层次的个人价值的获得 感。现阶段新消费，正是从消费者角度出发，更好地满足新客群的需求。追溯根本，消费本质需求在于获得更多的幸福感，实现马斯洛需求层次中更高层次需求。Part1. 新消费城市发展研究背景及意义1.1 新消费城市发展研究背景及意义1.2 新消费的本质：居民消费需求阶段变化1.3 城市发展与消费发展之间的关系Part2. 新消费城市研究范围与指数构建2.1 研究城市范围与指标体系建立方法2.2 新消费城市评价指标构建2.3 部分指标内容介绍Part3. 新消费城市榜单及结果分析3.1 新消费城市指数榜单3.2 城市整体数据表现分析3.3 分维度城市表现分析根据 Euromonitor， CEIC， Goldman Sachs Global Investment Research的资料可以看出，将中国的消费模式与美国的消费模式相比较，随着收入的增加，支出将会从必需品转向可随意支配的 物品 。 Goldman Sachs将中国的消费支出分为 7类，分别为衣食住行娱康奢。当前，中国消费者的收入中近一半用于衣食，娱与康，具有很大的增长潜力。0%20%40%60%80%100%中国 美国食物 住房 服装 出行 健康 娱乐 其他亿欧智库 ：中美主要消费类别份额对比数据来源： Euromonitor, CEIC, Goldman Sachs Global Investment Research综上，本次研究聚焦具有较大增长前景且能代表新消费主要内容的体验性消费。体验性消费能满足更多精神需求体验性消费具有很大的增长潜力亿欧智库 2019中国新消费城市指数报告Chinese New Consumption Cities Index Report in 2019中国城镇化发展历程9亿 欧智库总结桌面资料，将中国城镇化发展历程分为五个阶段 。这五个阶段的发展主要受到该阶段的政治、经济、社会背景的影响， 体现于全国城镇化率与全国城镇化率增速表现上。当前，中国城镇化率总体水平呈上升趋势，但城镇化率增速处于下降状态。姑且参照“诺瑟姆曲线”，中国城镇化发展 即将 进入 60%-70%阶段，即稳定阶段。Part1. 新消费城市发展研究背景及意义1.1 新消费城市发展研究背景及意义1.2 新消费的本质：居民消费需求阶段变化1.3 城市发展与消费发展之间的关系Part2. 新消费城市研究范围与指数构建2.1 研究城市范围与指标体系建立方法2.2 新消费城市评价指标构建2.3 部分指标内容介绍Part3. 新消费城市榜单及结果分析3.1 新消费城市指数榜单3.2 城市整体数据表现分析3.3 分维度城市表现分析58.52 -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0102030405060全国城镇化率（ %） 全国城镇化率环比增速（ %）数据来源： 1999年、 2018年 中国统计年鉴 、缺失数据来自 网络城镇 人口是指居住在城镇范围内的全部 常住人口亿欧智库： 1949-2018年中国全国城镇化率及其增速第二阶段第一阶段第三阶段第四阶段第五阶段543211949-1960 1961-19651966-19781979-2000 2001年至今这一阶段，在大规模工业建设的作用下，农村劳动力大量涌进城市城镇 化 超高速阶段调整城市工业项目，压缩城市人口，撤销不够条件的市镇建制第一次 逆城镇化阶段 “上山下乡” ，“三线建设”。加速了城市人口向农村的逆向运动，城市人口的机械迁出量大增。第二次逆城镇化发展阶段 改革开放初期返城时期、乡镇企业建设时期、工业园区建设和民工潮等城镇化加速发展阶段经历了区域性中心城镇发展时期、城市群发展时期。城镇规模扩大，城市群逐渐形成。城镇化快速发展阶段亿欧智库 ： 1949年至今中国城镇化发展历程信息来源 ：亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库 2019中国新消费城市指数报告Chinese New Consumption Cities Index Report in 2019消费与城市发展之间的关系10城镇化率与居民消费率之间呈现“ U型 ”变化规律 。 主要原因在于，城镇化率与经济增长高度正相关，而经济增长与居民 消费率 （ 居民 消费率，指 一个国家或地区在一定时期 内的用于 居民个人消费和社会消费的 总额占 当年 GDP的比率，是衡量国民经济中消费比重的重要指 ）呈现“ U型”变化关系。从中国城镇化率与消费率的关系表现来看，当前正处于 U型曲线的右侧部分，即全国城镇化率与居民最终消费率同步上升。Part1. 新消费城市发展研究背景及意义1.1 新消费城市发展研究背景及意义1.2 新消费的本质：居民消费需求阶段变化1.3 城市发展与消费发展之间的关系Part2. 新消费城市研究范围与指数构建2.1 研究城市范围与指标体系建立方法2.2 新消费城市评价指标构建2.3 部分指标内容介绍Part3. 新消费城市榜单及结果分析3.1 新消费城市指数榜单3.2 城市整体数据表现分析3.3 分维度城市表现分析40455055606570758085900.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00居民最终消费率（%）全国城镇化率（ %）亿欧智库 ：中国城镇化率与消费率的 U型曲线关系数据 来源：世界银行 WDI数据库； 1999年 、 2018年 中国统计年鉴 ；缺失数据来自网络在当前中国 城镇化发展即将进入 60%-70%阶段，即稳定 阶段的情况下，城镇化率将会持续上升。在城镇化进程的拉动下，居民最终消费率也将持续上升。亿欧智库将消费发展与城市发展相结合，聚焦当前的新消费表现，结合城市建设发展现状，注重新消费在城市的落地情况，以评价城市满足新消费需求方面的能力。城镇化进程对消费具有显著拉动作用