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深科技生态 破晓而来波士顿咨询公司 （BCG）与商界以及社会 领袖携手并肩 ，帮助他们在应对最严峻挑战的同 时 ，把握千载难逢的绝佳机遇 。自1963 年成立伊 始，BCG 便成为商业战略的开拓者和引领者 。如 今， BCG 致力于帮助客户启动和落实整体转型 推动变革、赋能组织、打造优势、提升业绩。 组织卓越要求有效整合数字化能力和人才 。 BCG 复合多 样的国际化 团队能够 为客户提 供深厚 的行业知识 、职能专长和深刻洞察 ，激发组织变 革。BCG 基于最前沿的技术和构思 ，结合企业 数字化创新实践 ，为客户量身打造符合其商业目 标的解决方案 。BCG 创立的独特合作模式 ，与客 户组织的各个层面紧密协作 ，帮助客户实现卓越 发展。 Hello Tomorrow 是一家专注于利用深科技协 助解决全球各类挑战的国际组织 ，针对初创企业 推出了 “全球挑战赛 ” ，2014 年至今已收到来自 100 多个国家和地区的18,000 项应用 ；通过这一 活 动，Hello Tomorrow 携手高等院校和科研机构 共同识别其中潜在的深科技解决方案 ，为推动这 些解决方案的先锋者赋能 ，并在11 个国家和地区 举行各类会议和交流活动 ，为先锋者搭建起接触 行业龙头企业 、投资者 、研究人员和监管机构的 桥梁 。除了通过实体和数字技术手段协助塑造全 球深科技生态系统 ，Hello Tomorrow 还提供咨询 服务 ，帮助企业将深科技纳入自身战略之中 ，为 其组织赋能以应对更快速、 更开放的创新大形势， 同时提供辅导培训 ，大幅提升企业的敏捷水平 。 如需更多资讯，敬请访问hello-tomorrow。01 综述 03 引言 05 深科技蓄势起飞 跟踪投资流向 深科技的定义 21 深科技背后的驱动力 新一代平台技术方兴未艾 技术门槛不断降低 与业务结合的方法更碎片化与多元化 可用资金日渐充裕 政府角色发生转变 “深问题”需要“深科技” 25 深科技生态系统 多主体联盟 动态结构和动态关系 扁平化、去中心化结构 非财务性联系 33 深科技生态系统的双赢法则 我们能为生态系统贡献什么？ 我们想从生态系统中得到什么？ 为了实现目标，我们该如何与其他参与 者互动？ 目录综述波士顿咨询公司 HELLO TOMORROW 2 深 科技已成为全球竞相追逐的投资热点 。投资者纷纷 将资金投向从事原创科技研究的企业 。本报告对七 类深科技进行了研究 ，数据显示 ，2015 年到2018 年 ，这七类深科技吸收的全球私人投资总额已接近180 亿 美元 ，年均飙涨超过20%。从国家层面来看 ，尽管国内大 型企业起主导作用 ，但也无法完全掌控深科技市场 。我们 研究的深科技企业中 ，尽管美国企业的占比高达53%，但 近年来 ，美国企业无论在数量还是在全球深科技市场的份 额上都出现了持续下滑。 深科技在商业环境下的三大特点 。第一 ，能够产生重 大影响； 第二， 需要较长的时间才能发展成熟并进入市场； 第三 ，对资金的需求巨大 。深科技创新水平极高 ，远远领 先于当前的应用科技 。企业需通过联合研究的方式 ，开发 有实用价值的商业或消费应用 ，推动深科技创新走出实验 室 、进入市场 。很多深科技着眼于应对当前一些重大的社 会和环境挑战 ，有望为当前最迫切的全球性问题提供新的 解决方案 。深科技蕴含巨大威力 ，能够创造专属的市场或 颠覆现有的行业 ，其背后的知识产权不是极难复制就是受 到严格保护 ，因此往往极具竞争优势 ，能够筑起其他企业 难以企及的准入壁垒。 深科技不再只是资金雄厚者的游戏 ，亦非科技圈的专 属领地。 强大的新平台技术正在崛起， 技术门槛不断降低， 加上其他因素的影响 ，如今的创新趋于空前的碎片化和多 元化 ，大企业和初创企业都是如此 。受碎片化和多元化创 新的影响 ，知识 、技能和信息的获取虽然日趋便利 ，但驾 驭和利用难度却越来越大 因为这些知识 、技能和信息 往往分散在不同的地区、 行业和职能领域。 鉴于以上差异， 企业势必要为基础研发建立全新的协作模式。 如今 ，深科技形成了庞大的生态系统 ，囊括多种多样 的参与者 。这些参与者活跃在一个或几个较小的生态系统 中 ，这些小生态系统围绕某个特定的研究领域 、技术 、行 业或使命而建立 ，拥有区别于其他商业协作和合作关系的 特点 。其参与者类型更多 ，来源更多样 ，而且处于频繁的 变化之中 参与者来了又去 ，不断创造着新的关系 ，这 些关系在形式上不一定正式 ，有时依靠合同来定义 ，有时 自然而然地形成 。深科技合作更多依靠的是参与者之间的 多方互动 ，而非中央协调者 。金钱是非常重要的流通品 ， 但绝非生态参与者之间唯一的交换媒介。 知识、 数据、 技能、 专长 、关系和市场通路同样是生态系统参与者之间的 “硬 通货” 。 传统企业较难驾驭深科技生态系统 。新加入深科技生 态系统的企业经常感到身处陌生的领域 ，难以找到自己的 位置 。深科技往往会影响整个价值链或供应链 ，因此需更 透彻地分析利益相关方的相互依存关系和价值创造模式 ， 从而确定如何达成一致的目标 ，如何设定战略 ，以及如何 与其他参与者互动。 生态系统参与者的参与方式会极大地影响自身 、其他 参与者以及整个系统的价值实现能力 。企业 、投资者 、初 创企业和其他参与者应将关于自身情况及参与目标的三个 战略性问题作为行动指南 ：我们能为生态系统贡献什么 ？ 我们想从生态系统中得到什么 ？为了实现目标 ，我们该如 何与其他参与者互动？引言波士顿咨询公司 HELLO TOMORROW 4 科 技研发的形式是否正在改变? 那些潜在影响巨大 ， 但尚需进一步发展才能走向成熟并进入市场的深 科技 ，是否拥有新的开发模式和商业化模式 ？长 期以来 ，企业 、政府 、高校等大型机构一直是科学新发现 和商业应用转化的核心 。如今 ，他们的作用是愈发重要还 是在某些情况下被初创企业所取代 ？科技研发牵涉很多相 关方的基本利益 ，他们是否应重新审视和思考自身的参与 方式？ 若要给上述问题一个概括的回答 ，答案是肯定的 。从 生物科技到机器人学， 再到人工智能， 深科技受到的关注、 相关的活动和吸引的资金正在经历爆发式的增长 ，广度及 深度全面开花 。受一些大趋势的影响 （如技术门槛不断降 低 、可用资金日渐充裕以及主要参与者侧重点的转变） ， 我们已然处于下一波变革的临界点 如何推进深科技研 究， 如何将其推向市场？这一切都将迎来革新。 有人指出， 我们如今正处于一个全新周期的开端 ，这个周期内的科技 研发将持续两到三代 ；还有说法称 ，我们正在从一个周期 的尾声 ，即 “开发阶段 ” （该阶段大部分工作是基于现有 的信息和通信技术打造各种应用） 走向另一个周期的开始， 即 “装机阶段” （该阶段主要是建设新的科技基础设施） 。 显而易见 ，一个新的深科技生态系统正在形成 ，它将 对所有参与者 ，特别是企业 、投资者和初创企业产生巨大 的影响 。这种生态系统反映了一种新的模式 ，流动性和灵 活性都远胜以往。 本报告的撰写基于波士顿咨询公司 （BCG）与Hello Tomorrow 共同开展的研究 。2017 年我们曾基于该研究发 布过两份成果 ，探讨了新兴科技的商业前景 （参阅BCG 与 Hello Tomorrow 于2017 年4 月联合发布的两篇文章 What Deep-Tech Startups Want from Corporate Partners和A Framework for Deep-Tech Collaboration ） 。 为撰写本报告， 我们开展了大量的深度访谈和市场调研 ，翻阅了融资 、专 利及公布的数据 ，同时面向参与Hello Tomorrow 全球挑战 赛的2,000 多家初创企业开展了一项调查 。该挑战赛围绕 科技创新 、商业模式 、团队技能和预期成效这四大维度对 初创企业展开评估。 本报告分析了七类深科技的相关活动， 以及深科技生态系统中各类参与者扮演的角色 。在识别深 科技企业时 ，我们根据的是2000 年以来 ，企业自身或其 核心团队成员提交的相关专利申请数量以及科技文献发表 数量。 我们讨论了不断发展变化的深科技生态系统 ，针对不 同类型的参与者如何最大化实现价值回报发表了观点 。假 若我们真的处于下一个科技研发时代的入口 ，本报告在埋 下未来伏笔的同时 ，亦特别提醒企业 、投资者和初创企业 需认真思考自己未来的角色。深科技蓄势起飞