资源描述
中 国 信 息 服 务 著 名 品 牌2018年轨道交通装备产业数据中国电子信息产业发展研究院赛迪 观点先进 轨道交通装备是我国制造强国战略所提出的重点发展领域之一 ， 并在 “ 一带一路 ” 倡议 、 “ 走出去 ” 战略等实施推动下 ， 以高铁 、 地铁等为代表的轨交装备积极拓展海外市场 ， 加速推动国产轨交装备的标准化和采购体系统一化发展 ， 大幅提升了我国轨交装备在国际竞争中的话语权和竞价优势 。 赛迪顾问认为 ， 随着我国轨交装备全球市场占有率的进一步提升 ， 轨道交通后市场维保服务将成为我国轨道交通海外市场的重要增长极 。 与此同时 ， 全球轨道交通需求市场格局正在发生重大改变 ， 中国 、 印度 、 越南 、 泰国等亚洲新兴经济体正在大力推动城市化进程 ， 传统铁路与城市轨道交通建设大有可为 ， 将成为全球最重要的轨道交通装备应用市场 。n规模持续 扩大 2018年，全球轨道交通装备销售规模达到 1900亿欧元，预计到2020年突破 2000亿欧元，年均增长率保持在 3%以上 。n价值 链向后市场 延伸 维保 服务属于高附加值环节，未来装备制造及系统设计企业将加速布局 。n亚洲 国家增长潜力 巨大 亚洲地区拥有大量发展中国家，在经济发展的推动下，城市化建设进程正逐步加速，有望发展成为带动全球轨道交通装备市场增长的“新生动力”。2016-2018年全球轨道交通装备产业规模数据来源：赛迪顾问一、全球轨道交通装备产业概述1790.0 1850.9 1900.0 3.4%3.4%2.7%Y2016 Y2017 Y2018产业规模（亿欧元） 增长率2018年 ， 全球 轨道交通装备 产业 规模达到 1900亿 欧 元 。（一）全球轨道交通装备产业规模二、 中国轨道交通装备产业概述（一） 中国轨道 交通运营里程和运营制式2018年 ， 中 国 铁路运营里程 突破 13.1万公里 ， 其中 高铁里程达到 2.9万公里 ， 超过全球高铁总里程的三分之二 ， 居全球第一位 ； 城市 轨道交通 方面 ， 全国共有 36个城市开通运营城市轨道交通线路 ， 运营里程达到 5758.5公里 。2018年全国城市轨道交通运营里程规模序号 城市城市轨道交通线路长度（ KM）主要制式地铁 轻轨 单轨市域快轨现代有轨电车磁浮交通APM1 上海 738.9 637.3 / / 56 9.8 29.1 6.72 北京 685.1 588.5 / / 77 9.4 10.2 /3 广州 451.9 / / ./ / 7.7 / 3.94 南京 394.6 207 / / 170.8 16.8 / /5 成都 328.9 221 / / 94.2 13.7 / /6 武汉 318.7 264 37.8 / / 16.9 / /7 重庆 313.4 214.9 / 98.5 / / / /8 深圳 297.6 285.9 / / / 11.7 / /9 天津 227.4 167.2 52.3 / / 7.9 / /10 大连 182.1 54.1 103.8 / / 24.2 / /序号 城市城市轨道交通线路长度（ KM）主要制式地铁 轻轨 单轨市域快轨现代有轨电车磁浮交通APM11 青岛 182 173.2 / / / 8.8 / /12 苏州 146 128.2 / / / 17.8 / /13 杭州 135.7 135.7 / / / / / /14 郑州 136.6 93.6 / / 43 / / /15 沈阳 128.7 59.3 / / / 69.4 / /16 西安 124.2 124.2 / / / / / /17 长春 115.7 38.6 60.2 / / 16.9 / /18 昆明 88.7 88.7 / / / / / /19 宁波 74.5 74.5 / / / / / /20 长沙 100.8 82.3 / / / / 18.6 /21 兰州 61 / / / 61 / / /22 无锡 55.7 55.7 / / / / / /23 南宁 53.1 53.1 / / / / / /24 合肥 52.3 52.3 / / / / / /25 南昌 48.5 48.5 / / / / / /26 贵阳 47.9 47.9 / / / / / /27 东莞 37.8 37.8 / / / / / /28 温州 34.8 34.8 / / / / / /29 佛山 33.5 33.5 / / / / / /30 厦门 30.3 30.3 / / / / / /31 石家庄 28.4 28.4 / / / / / /32 哈尔滨 22.7 22.7 / / / / / /33 乌鲁木齐 27.6 27.6 / / / / / /34 福州 24.6 24.6 / / / / / /35 淮安 20 / / / / 20 / /36 珠海 8.9 / / / / 8.9 / /合计 5758.5 4575.6 254.1 98.5 502 259.9 57.9 10.6数据来源：赛迪顾问中国 已形成涵盖地铁 、 轻轨 、 单轨 、 市域快轨 、 现代有轨电车 、 磁浮交通 、 APM等多元化的轨道交通 制式体系 ， 其中 地铁 运营线路最长 达到 4575.6公里 ， 占比 79.5%， 其次 为市域快轨 ， 运营线路长度为 502km， 占比 8.7%； 第三是 现代有轨电车 ， 运营线路长度为 259.9km， 占比 4.5%。2018年中国城市轨道交通运营制式79.5%1.7%8.7%4.5%1.0%4.4% 0.2%地铁 单轨 市域快轨 现代有轨 磁悬浮 轻轨APM数据来源：赛迪顾问2016-2021年 中国轨道交通设备产业规模 及 预测数据来源：赛迪顾问2018年 ，中国轨道交通设备 产业 规模 为 4800亿元 。预计 到 2021年 ，产业规模将达到 5821.7亿元 。4200.0 4525.0 4800.0 5085.3 5446.0 5821.7 6.7%7.7%6.1%6.0%7.1%6.9%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E产业规模（亿元） 增长率（二） 中国轨道 交通设备 产业规模2016-2021年 中国轨道交通整车制造产业规模数据来源：赛迪顾问2018年 ，中国轨道交通整车制造 产业规模 约为 1697.3亿元 。预计 到 2021年 ，产业规模 将 有望达到 3000亿元 。1340.4 1417.5 1697.3 2100.0 2550.0 3000.0 -12.3%6.0%19.7%24.0%21.4%17.6%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E产业规模（亿元） 增长率（三） 中国轨道 交通 整车制造产业 规模2013-2018年 中国轨道 交通 车辆结构数据来源：赛迪顾问（四） 中国轨道 交通 车辆 结构从车辆结构来看 ， 2018年 ， 中 国 铁路机车拥有量为 2.1万台 。 其中 ， 内燃机车 0.81万台 ，占 38.6%； 电力机车 1.29万台 ， 占 61.3%。2016-2018年 中国 铁路固定资产投资规模数据来源：赛迪顾问2018年 ， 中 国 铁路固定资产投资 完成 8028亿元 ，投产新线 4683公里，其中高速铁路4100公里。8015.0 8010.0 8028.0 -2.7%-0.1%0.2%Y2016 Y2017 Y2018固定资产投资规模（亿元） 增长率（五） 中国轨道 交通 固定资产投资 规模52.1%55.0%57.1% 58.2%59.5%61.3%47.9%45.0%42.9% 41.8%40.4%38.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018电力机车 内燃机车（七）中国 城市 轨道 交通 产业布局从轨道交通建设投资成本来看， 土建工程 投资成本最 大 ， 占 建设成本的 39%；其次是机电设备 购置 占 12%；第三是 车辆 购置 占 10%。2018年中国轨道交通建设成本构成39.0%22.0%12.0%10.0%6.0%5.0%2.0%2.0%2.0%土建工程 工程建设其他费用 机电设备 车辆购置 通信及信号系统车辆段及停车场 施工准备 供电系统 轨道工程数据来源：赛迪顾问（ 六）中国 轨道 交通产业布局梯队 区域 产业规模第一梯队 山东、四川、湖南、江苏 突破千亿元第二梯队 广东、浙江、河南、吉林 超过 500亿元第三梯队 重庆、陕西、湖北、安徽 接近 200亿元（ 1） 产业规模2018年 ， 中 国共 有 17座城市新建轨道交通线路 31条 ， 新增线路里程 725.32公里 ， 总投资额约为 4226.3亿 元 。2018年 ， 中 国城 轨交通勘察设计 产业 规模 为 592亿元 ， 占城轨交通投资成本的 14%。（八） 中国轨道 交通 产业链1、勘察设计环节（ 1） 产业规模2018年 ， 中 国 高铁线路达到 2.9万公里 ， 其中 ， 新开通线路超过 3000公里 ， 新高铁线路的开通进一步带动的我国动车组产量增长 。 2018年 ， 中 国 动车组列车产量达到 2724辆 ，累计增长 4.9%。2、整车制造环节（ 2） 竞争格局从市场竞争来看， 中国中车占据 了 中 国 轨道交通车辆市场的 90%，处于绝对龙头 地位 。（ 1） 产业规模2018年 ， 中 国 城市轨道交通信息化 产业规模 达到 227亿元 ， 同比增长 21.3%， 其中 轨道交通信号系统产业 规模为 61.29亿元 ， 占 比 27%。3、信号通信系统（ 2） 竞争格局交控科技30.8%卡斯柯23.0%浙江众和15.4%通号城交15.4%泰雷兹7.7%华铁7.7%中国轨道交通信号通信系统企业市场份额数据来源：赛迪顾问中国中车90.0%其他10.0%中国轨道交通整车制造企业市场份额数据来源：赛迪顾问010-88559043mtx满天星 产业知识分享平台扫描下载更多报告覆盖行业 100+ 个 产业数据 1000万 + 条汇聚专家 1000+ 位 研究报告 10000+ 本注册会员 100万 +人
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