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中 国 信 息 服 务 著 名 品 牌 2018年机器人市场概述及发展预测 中国电子信息产业发展研究院 赛迪观点 2018 年，机 器人市场仍保持较高 发展增速，工 业机器人占 据市场主要份 额，服务 机器 人市场占比 不断增加。我国 连续五年位居 全球工业机 器人销量第一 ，国产品牌 持续 投入 研发，与国 外品牌产品差距 不断缩小。在 产业结构调 整及制造业自 动化转型升 级背 景下 ，机器人市 场需求强劲。赛 迪顾问认为， 随着物流、 商务、医疗、 养老等新兴 应用 场景 对机器人需 求的逐步释放， 机器人市场仍 将保持较高 增速发展。在 行业结构变 化趋 势方 面，机器人 将向环保设备、 高端装备、仓 储物流等新 兴领域加快布 局；在细分 市场 方面 ，中国工业 机器人市场虽然 需求旺盛，但 部分市场基 础行业应用， 如搬运、码垛 、 分拣 等进入门槛 降低，竞争愈加 激烈；服务机 器人将迎来 快速发展阶段 ，家用、医 疗等 场景机器人市场 渗透 率将 大幅提 升， 市场 占比 也将 逐渐 升高 。 595.2 亿 元 2018 年， 中国机器 人市场 规模达 到595.2 亿元 ， 未 来三年 将保持 27% 以上的增 长速 度， 到2021年达 到1232.8 亿元 。 物流机器 人在电子商 务发展的带动下， 智能物流市场增长迅速， 而作为推动 智慧 物流发展必 不可少的重要技 术装备，物流 机器人正借 助智慧物流发 展的东风， 呈现 勃勃生机。 科沃 斯 2018 年，“服务机 器人第一股” 科沃斯顺利 上市，预示着 服务机 器 人迎来发展热潮。公司2018 年总营业收入为50.02 亿元，较上年同期增长9.93% 。2018 年，公司研发支 出相 比2017年同 期增 长了90.78% 。 2016-2020年全球机器人市场规模及 预测 （亿 美 元） 数据来源：赛迪顾问 一、全球机器人 市场 概述 214.0 257.3 298.2 19.6% 20.2% 15.9% Y2016 Y2017 Y2018 全球机器人市场规模（亿美元） 增长率 2018年，全球机器人市场 规模 达298.2亿 美元 ， 增 长率 为15.9% 。 2018 年全球机器人市场结构与品牌结构 （亿美 元） 值, 百分比 168.2, 56.4% 服务机器人 工业机器人 12.3% 10.9% 9.2% 8.6% 58.9% 发那科 ABB 安川 库卡 其他 从 市场占有率 看 ，2018 年 ， 全球机器人 企业中 ， 发那科 以12.3% 位列全球 首 位 ； ABB 以10.9% 位列全球第二 ； 安川电机 以9.2%位列 全球 第三 ；库卡 则以8.6% 暂 居第四。 2018 年 ， 全球服务机器人市场规模为 130 亿美元， 占比为43.6% ； 工业机器 人市场规模为168.2 亿美元，占整体机器 人市场规模的56.4% 。 数据来源：赛迪顾问 （一）全球机器人市场规模 （二）全球机器人市场结构 市场 结构 品牌 结构 数据来源：赛迪顾问 112.8 , 67.1% 31.5 , 18.7% 18.9 , 11.2% 5.0 , 3.0% 亚洲 欧洲 北美 其他地区 2018 年全球工业机器人与服务机器人市 场区域 结构（ 亿美元 ） 2018 年 ， 全球工业机 器人销售额 达到168.2 亿美 元， 其中 亚洲市场销售 额为112.8 亿美 元，占比67.1% ，欧洲 销 售额31.5亿 美元 ， 北美 地区 销 售额 达到18.9亿 美元 。 2018年，全球服 务机 器人销售额 达到130亿 美元 ， 其中北美 地区 销售 额为78 亿美元 ，约 占据60%市场份额。 2016-2021 年中国机器人市场规模及预测 数据来源：赛迪顾问 二、中国机器人 市场 概述 2018年，中国机器人市场 规模 为595.2亿元 ，同比 增长27.1% ；预计到2021年，中国 机器人市场规 模将 达到1232.8亿元 349.3 468.5 595.2 760.9 971.0 1232.8 41.9% 34.1% 27.1% 27.8% 27.6% 27.0% Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 中国机器人市场规模及预测（亿元） 增长率 （一）中国机器人市场规模 （三）全球工业机器人与服务机器 人市场结 构 78 , 60% 52 , 40% 北美 其他地区 工业 机器人 服务 机器人 2018 2021 年中国机器人市场结构与预测（ 亿元） 值, 百分比 424.3, 71.3% 服务机器人 工业机器人 2018 年 ， 中国工业机器人 市场规模为424.3 亿 元 ； 服务机器人市场规模为170.9 亿元， 工业机器 人与服务机器人 市 场结 构比 约为7:3 。 未来三年，随着 机器 人生 产企业 建设 陆续 完 成， 工业 机器 人市 场规 模增 长速 度放 缓； 但伴 随家 庭、教育、医疗 、养 老市 场对机 器人 需求 的释 放， 服 务机 器人 市场 规模 增长 速度 将持 续保 持高 位。 数据来源：赛迪顾问 （二）中国机器人市场结构 2018 2021 年中国机器人市场区域结构与预 测（亿 元） 区域结构 上看 ， 东部 地区是中国 机器 人市 场发 展最为 成 熟的 区域 ，市场总 体 规模体 现绝 对优 势， 市场份额达到60.6% 。 未来 三年 ，区域 结构 的总体 格局 基本 保 持不 变 。 数据来源：赛迪顾问 360.7 , 60.6% 85.7 , 14.4% 91.7 , 15.4% 57.1 , 9.6% 东部 中部 东北 西部 Y2018 424.3 513.4 619.5 742.6 170.9 247.5 351.6 490.3 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 工业机器人 服务机器人 （三）中国机器人市场区域结构 360.7 435.2 510.8 606.6 85.7 123.3 183.5 242.8 91.7 124 166 228.1 57.1 78.4 110.7 155.3 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 东部 中部 东北 西部 Y2018 2018 年中国机器人品牌结构 2018 年 ，中国机 器人品牌中， 科大讯飞市 场份额位列第 一，为13.55%；科沃斯 市场份 额 8.40% ，位列 第二； 新时达 占据市场 第三位 ，市场份额 为5.94% 。 新松机器人、 优必选 、 埃斯顿分别位居 第四 到第 六位， 市 场份 额分 别为5.20% 、3.36%和2.50%。 数据来源：赛迪顾问 （四）中国机器人企业结构 13.6% 8.4% 5.9% 5.2% 3.4% 2.5% 2.0% 1.4% 0.4% 0.3% 57.0% 科大讯飞 科沃斯 新时代 新松机器人 优必选 埃斯顿 拓斯达 华中数控 傲博 康力优蓝 其他 2018 年中 国机 器人 市场 主要 厂商 排名TOP10 名次 厂商 市场份额 名次 厂商 市场份额 1 科大讯飞 13.55% 6 埃斯顿 2.50% 2 科沃斯 8.40% 7 拓斯达 2.01% 3 新时达 5.94% 8 华中数控 1.38% 4 新松机器人 5.20% 9 傲博 0.42% 5 优必选 3.36% 10 康力优蓝 0.25% 2016-2021 年中国工业机器人市场规模及预测 数据来源：赛迪顾问 （五）中国工业机器人市场规模 261.0 345.6 424.3 513.4 619.5 742.6 39.6% 32.4% 22.8% 21.0% 20.7% 19.9% Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 中国工业机器人市场规模（亿元） 增长率 2018年，中国工业机器人 市场 规模 达到424.3亿元， 增长22.8% 。 预计到2021年，中国工 业机 器人 市场 规模 将达 到742.6亿元。 2016-2021 年中国服务机器人市场规模及预测 数据来源：赛迪顾问 （六）中国服务机器人市场规模 2018年，中国服务机器人 市场 规模 达到170.9亿元， 增长39.1% 。 预计到2021年，中国服务 机器 人市 场规 模将 达到490.3亿元。 88.3 122.9 170.9 247.5 351.6 490.3 49.2% 39.1% 39.1% 44.8% 42.0% 39.5% Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E 中国服务机器人市场规模（亿元） 增长率 153.6, 36.2% 95.9, 22.6% 55.6, 13.1% 36.5, 8.6% 11.9 , 2.8% 70.9 , 16.7% 汽车及零部件 电子电气 金属加工 塑料及化学 食品饮料 其他 2018 年 ， 工业 机器人 仍主要 应用于 汽车 零部件 及电子 电气两 大领 域，应 用于汽 车及零 部件 领域的 工业机 器人市 场规模 达到153.6 亿元，占比36.2% ， 应用于 电子电 气领 域的工 业机器 人市 场规模 达 到95.9 亿元，占比22.6% 。 2018 年中国工业机器人市场应用结构（ 亿元） 数据来源：赛迪顾问 （七）中国工业机器人市场应用结 构 数据来源：赛迪顾问 2018 年 ，家 务机器人 是收入 占比最大 的行业市 场，市场 规模达到46.8 亿元，占比27.4% ；物 流机 器人市场规模达到42.6 亿元， 占比24.9% ； 42.6 , 24.9% 13.8 , 8.1% 15.2 , 8.9% 46.8 , 27.4% 17.6 , 10.3% 34.9 , 20.4% 物流机器人 康复医疗机器人 商业机器人 家务机器人 休闲娱乐机器人 其他机器人 2018 年中国服务机器人市场应用结构（ 亿元） （八）中国服务机器人市场应用结 构 近三年，机器人 股权融 资 不断升温 。 从细 分领域 看 ， 机器视 觉、AGV 、协作 机器人、 零 部件、个人家 用机 器人 等领域 投 融资 案例 数量 较多。 三、中国机器人 投融 资概况 （一）投融资数量 2018 年中国机器人细分领域投融资数量 占比 数据来源：赛迪顾问 10.8% 14.6% 9.4% 5.6% 10.7% 3.6% 4.7% 15.8% 10.3% 14.5% 机器视觉 AGV 协作机器人 多关节机器人 零部件 并联机器人 医疗机器人 个人家用机器人 商用机器人 其他 从细分领 域看，机器视 觉 、AGV 、 协作 机器人 、 零部 件 、 个 人家 用机器 人 等领域投融 资金额较多。 （二）投融资金额 2018 年中国机器人细分领域投融资金额 占比 数据来源：赛迪顾问 12.2% 10.4% 9.9% 7.4% 14.7% 4.2% 7.7% 11.9% 7.9% 13.7% 机器视觉 AGV 协作机器人 多关节机器人 零部件 并联机器人 医疗机器人 个人家用机器人 商用机器人 其他 010-88559043 mtx 满天星 产业知识分享平台 扫描下载更多报告 覆盖行业 100+ 个 产业数据 1000 万+ 条 汇聚专家 1000+ 位 研究报告 10000+ 本 注册会员 100 万+ 人
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