2019酒店大住宿白皮书.pdf

HotelWhite PaperJOINT WISDOM20192019 众荟信息酒店大住宿白皮书CONTENTS12312342.12.22.32.42.53.13.23.33.43.50102PREFACE世界银行表示，2019 年是自 10 年前全球金融危机以来经济增长最疲软的一年。在全球经济下行、中美贸易战等社会背景下，我国企业经营者度过了艰难的一年。为应对外部不确定性和内部的经济下行压力，我国政府积极实施一系列的减税降费政策以刺激市场活跃。面对如此的社会背景，2019 年酒店业者对行业市场的判断较消极。从酒店供给市场来看，2019年酒店供给量同比增长 12.7%，与 2018 年相比，增速明显放缓。此外，2019 年供给市场数据显示：我国酒店业业态丰富，星级酒店供给结构逐步成熟，经济型酒店依然占据绝对比例。然而随着消费经济的升级转型，中高端酒店需求增幅较大（增长率为 35.5%/25.3%），显示出了广阔的市场前景，酒店投资者纷纷布局中高端酒店，中高端酒店供给实现了 4.1%/9.0% 的增幅。尽管市场整体增速减缓，但消费者的出行需求并未因此消减。2019 年，我国酒店线上市场需求热度同比增长 40%，依然保持增长活力。同时，随着 2019 年旅游市场下沉、“一带一路”国际化战略的入境游等旅游风口的出现，酒店住宿业也迎来了新的需求、发展机会。2019 年，酒店住宿消费群体向三四线城市拓展；而旅游过年、冰雪游、温泉游等旅游亮点的开拓，减小了酒店整体市场的季节间需求差异。从消费者点评角度看酒店服务水平，2019 年，消费者对酒店整体服务的满意度上升 2.5%，消费者更加认可行业服务质量。同时，消费者对客房设施、酒店装修、房间隔音等表现了强烈的整改诉求。面对不确定的市场环境，酒店运营者需要及时获取市场供需动态、紧抓消费趋势，从而洞悉市场机会，灵活面对危机。2019 年中国酒店住宿业数据白皮书整合百万级酒店供给数据、亿级用户的消费数据，分析了 2019 年酒店供需市场状态及变动情况，挖掘了消费者消费预订入住行为偏好、服务诉求等信息，为酒店经营者提供一份行业解读数据，助力 2020 年酒店业绩正向发展。2020 年，我们将持续关注消费市场展现出的市场机遇。2019酒店大住宿白皮书01Part 1酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis2019酒店大住宿白皮书02酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis1 酒店住宿行业发展趋势2019 年国内酒店数量同比增长 12.7%，较 2018 年（26.7%）增速放缓。2019 年国家对民宿、公寓等住宿市场加强了规范，服务不规范的民宿、公寓、非标等经济型酒店被迫关店调整，2019 年房间数出现了 3.9% 的下降。根据在线市场数据统计，2019 年国内酒店市场需求热度较 2018 年增长40.0%，国内酒店需求增速明显超过供给增速。从行业构成来看，酒店在数量规模和档次上依然保持梯形结构；截至 2019 年年底，豪华 / 高端 /中端 / 经济及以下酒店分别占客房总数的 5.6%/11.2%/14.6%/68.6%。总体来看，服务大众市场的业态占比高达 94.4%，体现了酒店业不断向大住宿业转型，并服务大众消费民生的属性。从2019年全年的需求结构来看，豪华/高端/中端/经济及以下酒店的需求占比分别为11.4%/18.8%/19.0%/50.8%，国内旅游市场逐渐发展壮大，消费者对价廉物美的经济型酒店的需求依旧强烈。2 全国酒店住宿供给分析2.1 全国省级行政区酒店供给分析全国酒店供给依旧呈现地域分化状态，区域供给分布不均衡。华东地区经济发达，旅游、商务资源丰富，拥有强大的吸引各类消费者的能力，其供给量在各区域中遥遥领先；因地缘位置、交通基础设施限制等因素，西北和东北区域旅游资源开发起步较晚，酒店供给市场开拓缓慢，供给存量远低于其他区域。2019 年，中美贸易战、全球经济下行、我国经济增速放缓等社会环境下，酒店业者对行业市场判断较消极，除华中区域，其他区域内的酒店供给呈现不同程度的下滑。作为承接东部沿海发达地区产业梯度转移和国际产业转移的热点地带，华中区域成为 2019 年唯一一个酒店供给正增长的区域，增长率为 0.1%；此外，东北重工业受损牵动各项产业的受损，东北区域酒店供给量下降幅度最大，同比下降 13.5%。2019酒店大住宿白皮书03酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis图 1 各省级行政区供给量 & 供给增长率-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 050100150200250广东 山东 浙江 四川 江苏 云南 河南 河北 湖北 湖南 陕西 安徽 广西 北京 上海 福建 辽宁 江西 贵州 重庆内蒙古海南 山西 甘肃黑龙江新疆 吉林 天津 青海 宁夏 西藏x 100002018年房间数 2019年房间 数 2018年房间增长率 2019年房间增长 率图 2 各区域供给量 & 供给增长率-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0100200300400500600700华东 华南 西南 华北 华中 西北 东北x 100002018年房间数 2019年房间数 2018年房间增长率 2019年房间增长率2019酒店大住宿白皮书04酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis2.2 重点城市供给分析根据全国城市供给量排名，我们选取了 2019 年房间量排名前 20 位的城市进行分析。供给 TOP20城市多为一线、新一线城市。经济起步较早的北京、上海、广州三个城市，酒店供给存量排位前三。而同比 2018 年，TOP20 城市的酒店供给市场出现不同程度的变动。位于珠三角经济圈内的佛山成为酒店供给市场中的一匹黑马，酒店供给同比增长13.3%，增幅最大；位于“一带一路”沿线的青岛、郑州、重庆、武汉等城市的酒店供给量也呈小幅上涨趋势。图 3 TOP20 城市供给量 & 供给增长率-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 01020304050607080北京 上海 广州 重庆 成都 深圳 西安 杭州 武汉 青岛 南京 郑州 长沙 昆明 三亚 天津 济南 东莞 苏州 佛山x 100002018年房间 数 2019年房间数 2018年房间增长率 2019年房间增长 率2019酒店大住宿白皮书05酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis2.3 全国各等级酒店供给分析近 3 年，我国各等级酒店供给结构基本保持一致：经济型酒店依然占据绝对比例。2019 年经济型酒店供给同比去年降幅达到 7.5%，近年来持续受到关注的民宿、公寓等非标住宿，如雨后春笋般崛起，但在快速发展中，存在盲目性、经营模式各自为政、发展受限等问题，导致大量酒店在竞争中走向关店或规模缩减的结局。大众旅游市场的发展及差旅的变化，中高端酒店行业获得了强大的发展寄予，中端/ 高端酒店的增长率分别达到 4.1%/9.0%。在国家政策及经济发展趋势的多种因素推动下，豪华酒店供给持续走低，2019 年供给量较同期下降了 1.5%。图 4 各等级酒店供给量 & 供给增长率-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 02004006008001000120014001600经济及以下 中端 高端 豪华x 100002017年房间数 2018年房间数 2019年房间数2018年房间增长率 2019年房间增长率2.4 全国省级行政区各等级酒店供给分析从国内各省份的供给情况来看，中端型及高端型酒店的发展速度较快。整体市场的作用下，大多数省份的经济型酒店供给呈现负增长趋势，但安徽（5.0%）、河南（3.7%）、湖北（1.1%）等人口较多的华中地区保持了一定增长。中端型酒店增速放缓，平均增长率为 4.9%；排名前五的地区分别为天津、青海、湖北、安徽、贵州，增长率分别为 14.2%、13.4%、12.2%、11.9% 及 10.8%。高端型酒店供给的增长幅度为各等级最高，从各地区的增长率来看，高端酒店布局已经向二三线城市加速，贵州、青海、甘肃、黑龙江及四川占据增幅 TOP5，分别为 21.1%、19.5%、19.1%、18.0%、17.0%。2019酒店大住宿白皮书06酒店住宿行业分析Hotel Industry Analysis在大部分地区的豪华型酒店供给下降的情况下，青海、广西、吉林、宁夏、浙江五个省份保持一定增长，增长率分别为 13.8%、10.2%、7.5%、6.4%、6.3%。表 1 各省级行政区不同等级酒店供给增长率省份经济型酒店 中端型酒店 高端型酒店 豪华型酒店2018 年增长率 2019 年增长率 2018 年增长率 2019 年增长率 2018 年增长率 2019 年增长率 2018 年增长率 2019 年增长率安徽 13.4% 5.0% 29.2% 11.9% 12.9% 8.3% -4.1% -1.3%北京 7.4% -20.2% 5.9% -2.9% 4.9% -3.4% -7.8% -9.1%福建 13.9% -3.6% 20.7% -0.8% 10.8% 10.3% 5.8% 5.2%甘肃 17.7% -6.5% 29.7% 9.8% 2.7% 19.1% 2.5% -0.3%广东 14.8% -8.6% 23.5% 1.6% 4.4% 3.6% -4.3% -1.6%广西 13.0% -3.5% 25.6% 9.1% 10.2% 14.5% 1.4% 10.2%贵州 18.7% -1.7% 31.7% 10.8% 12.1% 21.1% -5.1% -9.5%海南 21.2% -11.6% 15.9% -15.5% 10.3% -3.4% -7.4% -4.6%河北 14.6% -3.9% 20.7% 1.5% 9.2% 5.2% 6.3% 0.3%河南 12.6% 3.7% 25.7% 10.6% 30.0% 9.1% -4.7% -24.4%黑龙江 8.5% -18.9% 26.5% 6.7% 25.2% 18.0% 0.7% -10.7%湖北 11.2% 1.1% 51.4% 12.2% 3.2% 7.6% -22.9% -0.3%湖南 12.0% -12.5% 42.1% 9.6% 4.5% 13.5% 3.1% -3.1%吉林 7.6% -20.1% 32.6% 4.4% 12.4% 11.2% 2.5% 7.5%江苏 9.5% -5.9% 29.7% 6.6% 7.9% 9.1% 4.1% 2.3%江西 11.2% -2.1% 29.9% 7.1% 5.8% 10.2% -7.4% -12.1%辽宁 13.0% -16.7% 29.8% 4.4% 10.1% -1.7% -12.0% -3.5%内蒙古 11.1% -12.5% 31.2% -1.3% -8.0% 8.3% -21.7% -9.9%宁夏 10.3% -10.8% 45.1% -5.0% -2.1% -1.4% -6.9% 6.4%青海 18.4% -12.4% 31.2% 13.4% 4.8% 19.5% -11.9% 13.8%山东 11.9% -1.9% 23.0% 6.0% 5.9% 10.4% -4.7% -1.9%山西 12.7% -9.2% 21.3% 10.7% 9.7% 10.3% -5.6% -5.1%陕西 11.1% -17.9% 23.0% 2.9% 10.5% 16.7% -5.6% 4.5%上海 6.7% -10.1% 19.3% 7.7% 11.5% 1.5% 2.2% -1.1%四川 10.4% -7.1% 21.9% -0.5% 18.0% 17.0% 6.9% -4.7%天津 9.5% -13.8% 14.1% 14.2% -0.5% 0.2% -5.9% -7.7%西藏 14.1% -18.0% 32.4% -2.0% 4.5% 16.0% 9.6% -28.8%新疆 15.3% -1.6% 25.5% 8.7% -3.8% 13.3% 7.7% -7.9%云南 14.0% -7.9% 34.4% 0.2% 0.0% 8.8% -12.7% 0.8%浙江 9.9% -8.8% 22.6% -0.7% 14.5% 13.0% 3.4% 6.3%重庆 18.2% -6.2% 25.9% 8.9% 19.2% 13.8% 10.0% 2.3%