2019中国都市圈发展报告：城镇化白皮书5.0.pdf

中国都市圈发展报告2019城镇化白皮书5.0CONTENTS1234国内都市圈的发展现状导读（本章要点）2-1 从大数据看国内都市圈的发展格局2-2 京津冀都市圈2-3 长三角都市圈2-4 粤港澳都市圈2-5 成渝都市圈宏观环境解读导读（本章要点）1-1 都市圈的内涵及要素条件 1-2 都市圈的政策导向及发展意义国外都市圈的实践经验导读（本章要点）3-1 世界都市圈的发展格局及趋势特点3-2 东京都市圈3-3 伦敦都市圈3-4 旧金山都市圈3-5 世界都市圈的发展经验总结戴德梁行观点导读（本章要点）4-1 都市圈发展格局带来的机遇4-2 推动都市圈健康发展的关键要素4-3 都市圈发展的未来展望2 | 城镇化白皮书 5.0CUSHMAN & WAKEFIELD | 3前言戴德梁行自1993年进入中国市场以来，深度参与中国城镇化进程，见证了不同区域不同阶段发展方式的转变。近年来，我们看到随着城市交通、产业体系、市场经济的日益完善，都市圈概念逐渐衍生并日渐成熟。发展都市圈对于城市功能互补、要素流动有序、产业分工协调、交通往来顺畅、公共服务均衡等具有重要作用。本报告由戴德梁行独家发布，通过大数据分析、国内外案例比较、行业专家访谈等展开研究并总结经验，旨在与各方共同探讨更科学、更可持续以及更高效的都市圈发展路径。赵锦权环球董事、大中华区执行总裁都市圈已经成为带动国家经济发展和参与国际竞合的主要载体，同时也是协调区域发展的最大推动引擎。未来都市圈的发展更将是吸引资金、人才和产业，形成区域竞争新优势，带动经济整体转型升级的重要支撑。戴德梁行拥有完整的新型城镇化服务体系，其未来角色将不仅仅是专业的房地产领域咨询顾问，更是区域和城市发展的合伙人。陶汝鸿大中华区副总裁大中华区策略发展顾问部主管1宏观环境解读导读 （本章要点）发展都市圈是解决大城市病的有效途径，同时也是吸引更多资金、人才和产业，推动区域整体协调发展的重要引擎。中国已具备都市圈发展的四个要素条件：城市型社会的到来、强大的核心城市、成长的周边城市、发达的公共交通。都市圈发展将基于产业引导（IOD）、公交引导（TOD）、服务引导（SOD)、生态引导（EOD）四大策略向高质量推进。4 | 城镇化白皮书 5.01-1 都市圈的内涵及要素条件都市圈概念的由来都市圈的内涵2019年2月19日国家发改委公布的关于培育发展现代化都市圈的指导意见首次明确了都市圈的概念“都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态”。从空间形态上看，都市圈是由一个具有“中心地”功能的核心城市与周边具有密切交通、经济和社会联系的近邻中小城市组成。从内部联系上看，都市圈的核心城市和中小城市的一体化发展趋势十分明显，核心城市吸引着大量资源及劳动力，并促进城市之间的相互联系和分工协作，带动周边地区的经济协同发展。二十世纪初，北美各大城市之间的经济发展变得日益成熟，频繁的跨区域人口与产业互动开始出现法国地理学家戈特曼提出城市群“MEGALOPOLIS”概念，认为城市扮演区域里的重要角色，产业特点与人口经济等都与相邻的大小城市有密切联系随着城市的高速发展，因为城市规划与管理机制的缺失，导致大城市病频频出现城市群的概念兴起，各大城市逐渐意识到城市规划的重要性，着重跨地域经济与人口管理，建立跨区域委员会经济发展更重视先导规划，通过核心与非核心城市间的产业分工，以带动跨区域联动效应跨区域联动的城市与经济规划显得尤为重要，在核心与非核心城市之间如何建立更为有效的产业分工成为重点经济迅速发展，全球范围内城市化率均稳步上升，都市圈发展不断走向成熟以发达国家为代表形成的成熟都市圈，都均以核心城市为经济引擎，成功带动周边中小城市的经济与人口互动目前国际上比较认可的城市群理论概念是由法国地理学家戈特曼在1957年提出的“Megalopo-lis“城市群概念。他提出“城市沿城市交通网络发展会演化成一个有机的社会经济体系，继而通过城市与城市之间的交通网络把多个社会经济体系连接，产生一个呈多中心的区域空间结构”。国内常见的都市圈概念研究是在此基础上逐渐衍生出来的。时至今日, 都市圈及城市群概念日渐成熟, 也被广泛应用于大都市规划的蓝图中。发展都市圈不仅成为解决大城市病的重要途径，更是发挥虹吸效应，吸引资金、人才和产业集聚，带动经济整体高质量发展的重要引擎。CUSHMAN & WAKEFIELD | 512从世界各国发展进程来看，当一个国家或地区城镇化率超过50%时，会逐渐步入工业化快速发展及经济繁荣时期。随着城镇化进程的加速，人口暴增、交通拥挤、配套不足、环境恶化等大城市病会相继出现。从国际经验来看，解决这些大城市病通常是加强公共交通体系建设，对人口和产业进行合理化布局，在核心城市与周边中小城市之间形成都市圈发展格局，推动区域间的合理分工和要素流动。2012年中国城市化率达到50%，2018年底达到60%，都市圈发展格局已具备条件。以国外发展成熟的东京都市圈和伦敦都市圈为例，其核心城市的伦敦和东京对整个国家的GDP贡献均超过20%，成为其国家乃至世界的重要发展引擎。纵观国内，在北京、上海、广州、深圳等一线城市的引领下，中国城市的经济实力正在日益增强。2018年，排名前十城市在全国GDP中的占比已经达到23.4%，核心城市对周边区域的辐射和带动明显增强，这些都为都市圈的形成创造了条件。要素条件1 城市型社会的到来要素条件2核心城市的足够壮大都市圈发展的要素条件城市化率超过50%时间国家 经济发展情况 发展课题1850年左右1848年英国钢产量超过世界其他国家总和1851 年伦敦举办首届世界博览会城市人口膨胀，空间高度拥挤，居住环境恶化资源环境过度恶化土地资源高度紧张，交通拥挤、住房紧张1910年农业基本实现机械化,1920年代城市住宅通电比例从10%上升到20%1956-1972年是日本工业化发展的黄金时期，这期间工业生产增长8.6倍，年均增长13.6%1918年左右1968年左右2018都市圈核心城市GDP情况国内都市圈及核心城市国外都市圈及核心城市京津冀都市圈北京天津上海南京杭州广州深圳香港成都重庆纽约东京伦敦长三角都市圈粤港澳都市圈成渝都市圈纽约都市圈东京都市圈伦敦都市圈都市圈 核心城市 GDP(亿元）在全国GDP中的占比在全国GDP排名30320 3.37% 271111054386-2.09%3.63%1.42%1.50%2.54%2.74%2.86%1.70%2.26%5.03%20.56%33.6 %1881032680128201350922859246912576615342203637107070518650006 | 城镇化白皮书 5.03纵观国外代表性都市圈，其来自核心城市以外的周边中小城镇的GDP贡献均占到40%以上，其中伦敦都市圈竟然高达58.4%，说明周边城市的经济实力和产业能级对于都市圈整体的发展推动也是至关重要的。在国内，以长三角和珠三角为代表的发达地区，中小城镇数目繁多、且产业集聚度相对较高。这些中小城镇在承接核心城市产业转移的同时，也实现了与核心城市的协同发展，为都市圈的发展壮大提供了有力支持。都市圈发展的核心是要素的流动与优化分配，而交通基础设施的网络建设则成为拉动要素流动的必要条件。近年，轨道上的都市圈正在加紧形成，半小时通勤圈、1小时交通圈的提速，将为国内都市圈发展创造有力条件。以长三角为例，都市圈2小时交通圈覆盖范围已经由2013年是13.6万平方公里扩大到2016年的19.0平方公里，在都市圈中的面积占比也由2013年的46.3%上升至2016年的64.4%。这些都为都市圈人口和产业的优化分配提供了可能。要素条件4 公共交通网络的发达完善金义杭州宁波温州省域范围一小时航空交通图都市之间一小时高铁交通图都市之间一小时公路交通图周边省主要城市两小时交通图国内代表性都市圈 都市圈GDP （亿元） 都市圈GDP的 全国占比 都市圈内的中小城镇 GDP（亿元） 都市圈内的中小城镇 GDP占比 长三角都市圈 17.8万 19.8% 7.12万 40.0% 粤港澳都市圈 10.87万 12.2% 3.43万 31.3% 京津冀都市圈 9.36万 10.4% 3.50万 37.7% 成渝都市圈 5.75万 6.4% 2.19万 38.1% 国外代表性 都市圈 都市圈GDP （万亿美元） 核心城市GDP （万亿美元） 中小城镇GDP （万亿美元） 都市圈内的中小城镇的GDP占比 伦敦都市圈 2.26 0.94 1.32 58.4% 纽约都市圈 1.74 0.9 0.84 48.3% 东京都市圈 1.62 0.95 0.67 41.3% 要素条件3 周边中小城市的充分成长CUSHMAN & WAKEFIELD | 7近年城市间交通一体化水平不高、分工协作不够、低水平同质化竞争严重、协同发展体制机制不健全等问题依然突出。在经济全球化、知识经济化、城市区域化、区域一体化趋势背景下，都市圈以其发展的综合性和开放性作为创新资源配置和创新活动开展的空间载体，相比于单一城市节点，更有利于承载并体现区域乃至国家竞争力。都市圈政策的提出背景及目标愿景1-2 都市圈的政策导向及发展意义政策的提出背景目标愿景到2022年，基础设施一体化程度大幅提高，梯次形成若干空间结构清晰、城市功能互补、要素流动有序、产业分工协调、交通往来顺畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈到2035年，形成若干具有全球影响力的都市圈产业引导发展（IOD）重塑产业格局、强化区域协同分工推动超大特大城市非核心功能向周边城镇疏解推动中心城市产业高端化，提升经济密度夯实中小城市制造业基础，承接中心城市产业转移加快构建高速公路、国省干线、县乡公路等都市圈多层次公路网打造“通道+枢纽+网络”的物流运行体系，推动物流资源优化配置统筹市政和信息网络建设，强化都市圈内市政基础设施协调布局公交引导发展（TOD）加强公共交通网络建设、优化城市资源配置推动公共服务从按行政等级配置向按常住人口规模配置转变推动政务服务联通互认，建设涵盖各类社会保障信息的统一平台完善突发公共事件、灾害事件、紧急救援等联动联防机制服务引导发展（SOD）推动公共服务合理化配置、构建一体化服务平台加强中心城市生态用地维护与建设，严格保护跨区重要生态空间推动环境联防联治，建立生态环境协同共治机制生态引导发展（EOD）强调低碳生态、实现可持续发展都市圈政策的四大导向128 | 城镇化白皮书 5.0都市圈通过“大分散、小集中”的布局模式，使城市功能分散化，形成分工协作、有机联动的空间格局。都市圈的发展意义通过基础设施的全网化以及公共服务的同城化，增加高品质的多元服务供给，实现居民服务的普惠性和公平性。有利于促进城乡要素自由流动和公共资源合理配置在推动中心城市产业高端化发展，夯实中小城市制造业基础的过程中，产业价值链上不同环节的产业得以在更大范围内有序转移、合理分布。通过产业共振实现区域协同高质量发展都市圈聚集了大量的生产要素，已经成为一个国家的经济核心，对全球经济、政治、文化都有着巨大影响力。承载全球竞争与合作的主要载体，提高国际影响力避免城市出现拥挤效应，解决城市病3CUSHMAN & WAKEFIELD | 92国内都市圈的发展现状导读 （本章要点）基于大数据评价体系，戴德梁行对国内26个都市圈进行了层级分类： 成熟型都市圈（2个）、赶超型都市圈（2个）、成长型都市圈（12个）、培育型都市圈（10个）国内都市圈整体发展课题：核心城市的资源过度集中、产业同质化竞争、区域协同合作机制的挑战等。