2018年VRAR市场数据.pdf

中 国 信 息 服 务 著 名 品 牌2018年 VR/AR市场 数据中国电子信息产业发展研究院赛迪 观点VR/AR作为下一代互联网入口和通用性技术平台 ， 拓展了人类的感知空间 ， 改变各类产品形态 、 增强产品功能 、 丰富服务内容 ， 撬动了广阔的市场空间 。 2018年全球市场呈现高速增长态势 ， 其中硬件和内容比重较高 ， 光学和声学技术有较大进展 ， 美国和日本企业占据 VR/AR头部玩家行列 。 2018年中国市场回暖 ， 内容和硬件占据市场主要份额 ，华北 、 华东和中南稳居中国区域市场三甲 。 未来中国市场将继续增长 ， 一体机市场持续发展 ， 企业级应用将集中在教育行业 ， 而 5G商用将推动 VR/AR市场迎来新的发展 。n80.1亿 元 2018年 VR/AR市场回暖 ， 市场规模为 80.1亿元 ， 增长率为 76.5%。n 5G 5G将有效改善 VR/AR带宽 、 时延双敏感的应用痛点 ， 优化适配各类网络传输技术 ， 弥合潜在技术断点 ， 探索消费级应用新方向 。nCloud VR 云化 虚拟现实 （ Cloud Virtual Reality） 是将云计算 、 云渲染的理念和技术引入到 VR业务应用中 ， 是目前具有代表性的新服务 ， 必将迎来迅速发展 。2016-2018年 全球 VR/AR市场 规模数据来源：赛迪顾问一、 全球 VR/AR市场 概述46.8 103.3 172.7 198.2%120.8%67.2%Y2016 Y2017 Y2018市场规模（亿美元） 增长率2018年， 全球 VR/AR市场规模达到 172.7亿美元，增长率为 67.2%。2018年 全球 VR/AR市场 结构（ 亿美元）2018年 ， VR/AR硬件 和 内容 占比高 ， 市场规模分别达到 63.7亿美元和 61.7亿美元 ， 占比分别为 36.9%和 35.7%； VR/AR软件 市场规模为 33.3亿美元 ， 占比 19.3%； 服务 市场规模为 14.0亿美元 ， 占比 8.1%。数据来源：赛迪顾问（一） 全球 VR/AR市场 规模（二） 全球 VR/AR市场 结构14.0 33.3 61.7 63.7 服务软件内容硬件服务8.1%软件19.3%内容35.7%硬件36.9%按销售额2018年 全球 VR/AR区域 市场结构（ 亿美元）2018年 ， 美国 市场规模达到 59.4亿美元 ， 占据全球 34.4%的市场份额 。 欧洲 VR/AR市场规模达到 47.3亿美元 ， 占比 27.4%。 亚太 （ 除日本 ） 凭借其巨大消费者群体 ， 市场规模达到 44.7亿美元 ， 占比 25.9%。 日本 市场 规模达到 13.0亿美元 ， 占 比为 7.5%。数据来源：赛迪顾问（三） 全球 VR/AR区域 市场结构（四） 全球 VR厂商结构2018年 ， 全球 位于头部位置 的 VR企业 中 ， 美国企业占据 4席 。2018年 ， Oculus在 VR领域销售额达到 4.1亿美元 ， 排名第一 。 索尼 销售额达到 3.8亿美元 ， 排名第二 。 微软 在 VR领域销售额达到 3.0亿美元 ， 位列第三 。 HTC在 VR领域收入达到 2.7亿美元 ， 增长超过往年速度 。数据来源：赛迪顾问8.3 13.0 44.7 47.3 59.4 其他日本亚太（除日本）欧洲美国美国34.4%欧洲27.4%亚太（除日本）25.9%日本7.5%其他4.8%按销售额排名 企业名称 国家和地区 2018年销售额 (亿美元 )1 Oculus 美国 4.12 索尼 日本 3.83 微软 美国 3.04 HTC 中国台湾 2.75 三星 韩国 2.76 Magic Leap 美国 2.57 谷歌 美国 2.12018年全球 VR企业 TOP 72016-2021年 中国 VR/AR市场 规模及 预测数据来源：赛迪顾问二、 中国 VR/AR市场 概述2018年 ，中国 VR/AR市场规模为 80.1亿元，增长率为 76.5%。预计 到 2021年 ，中国 VR/AR市场 规模 将 达到 544.5亿元 ， 年均增长率 为 95.2%。26.3 45.4 80.1 147.7 278.9 544.5 310.9%72.7%76.5%84.2%88.9%95.2%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E市场规模（亿元） 增长率（一） 中国 VR/AR市场 规模2018年 中国 VR/AR市场 结构（亿元）2018年 ,中国 VR/AR市场上 内容 备受关注 ， 市场 占比最高 ， 达到 49.6%， 市场规模为39.7亿元 。 硬件 紧随其后 ， 市场规模 33.0亿元 ， 占比 41.2%。 软件和服务占比较小 ， 有待进一步发展 。数据来源：赛迪顾问（二） 中国 VR/AR市场 结构3.4 3.9 33.0 39.7 服务软件硬件内容硬件41.2%内容49.6%软件4.9%服务4.3%按销售额2019 2021年 中国 VR/AR市场 结构预测（亿元）未来 三年 ， 内容和硬件将率先发展 ， 比重均较大 ， 并且硬件占比将超过内容 。 预计到2021年 ， VR/AR硬件 市场规模将达到 254.3亿元 ， 占比 46.7%， 内容 市场规模将达到213.4亿元 ， 占比 39.2%。 软件和服务受硬件及内容快速增长的带动也将迎来快速发展 。数据来源：赛迪顾问2018年 中国 VR/AR区域 结构（亿元 ）从 区域结构来看 ， 华北 、 华东和中南 三个地区是中国 VR/AR市场发展 领先的区域 ， 市场份额分别达到 27.8%、 28.3%和 29.3%。数据来源：赛迪顾问（三） 中国 VR/AR区域 结构60.9 120.5 213.4 73.3 128.9 254.3 7.2 15.6 38.7 6.4 13.9 38.1 0 50 100 150 200 250 300 Y2019E Y2020E Y2021E内容 硬件 软件 服务1.4 1.8 8.4 22.3 22.7 23.5 东北西北西南华北华东中南华北27.8%华东28.3%中南29.3%西南10.5%东北1.8%西北2.3%按销售额49.6% 46.2% 39.2%41.2%43.2%46.7%4.9%5.6%7.1%Y2019E Y2020E Y2021E2018年 中国 VR/AR行业 应用结构（亿元 ）2018年 ， 游戏 应用市场规模为 28.6亿元 ， 占比为 35.7%。 视频和直播 市场规模分别为16.3亿元和 9.0亿元 ， 占比分别为 20.3%和 11.2%。数据来源：赛迪顾问（四） 中国 VR/AR行业 应用结构2019 2021年 中国 VR/AR区域 结构预测（亿元）预计 2021年 ,华北 市场规模可达到 151.4亿元 ， 占比 27.8%， 华东 地区市场规模将达到147.0亿元 ， 占比 27.0%， 中南 地区市场规模将达到 150.3亿元 ， 占比 27.6%。数据来源：赛迪顾问41.7 78.1 151.4 41.4 77.3 147.0 41.8 77.8 150.3 16.0 30.7 62.1 3.2 7.5 17.4 3.7 7.5 16.3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Y2019E Y2020E Y2021E华北 华东 中南 西南 东北 西北0.7 1.8 1.8 2.1 3.6 5.3 5.4 5.6 9.0 16.3 28.6 其他零售军事旅游医疗教育工程房地产直播视频游戏其他0.9%零售2.2%军事2.3%旅游2.6%医疗4.5%教育6.6%工程6.7%房地产7.0%直播11.2%视频20.3%游戏35.7%按销售额28.2% 28.0% 27.8%28.0% 27.7% 27.0%28.3% 27.9%27.6%10.8%11.0% 11.4%2.2%2.7%3.2%2.5% 2.7% 3.0%Y2019E Y2020E Y2021E（五） 中国 VR/AR厂商 结构数据来源：赛迪顾问2018年 ， HTC位居中国 VR/AR市场 第一位 ， 其 VR/AR硬件 、 软件 、 内容和服务之和的市场份额为 5.6%。 Pico和爱奇艺 VR分居市场第二 、 三位 ， 市场份额分别为 3.1%和 3.0%。 索尼以 2.2%的市场份额占据 第四位 。名次 厂商 市场份额（按销售额）1 HTC 5.6%2 Pico 3.1%3 爱奇艺 VR 3.0%4 3Glasses 2.2%5 索尼 2.0%6 Oculus 1.6%7 大朋 1.5%8 三星 1.4%9 Pimax 1.3%10 小米 1.3%2018年中国 VR/AR市场主要厂商排名 TOP102019 2021年 中国 VR/AR行业应用结构 预测（亿元）预计 到 2021年 ， 游戏 应用 市场规模 将 达到 206.4亿元 ， 占比 37.9%。 中国 VR/AR教育应用 将达到 50.6亿元 ， 市场占比 9.3%。数据来源：赛迪顾问54.4 103.8 206.4 30.3 58.0 116.5 16.7 32.1 64.3 10.8 24.5 50.6 8.6 18.1 41.4 27.0 42.4 65.3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Y2019E Y2020E Y2021E游戏 视频 直播 教育 医疗 其他36.8% 37.2% 37.9%20.5% 20.8%21.4%11.3%11.5%11.8%7.3%8.8%9.3%5.8%6.5%7.6%18.3%15.2%12.0%Y2019E Y2020E Y2021E（六） 中国 VR/AR细分 市场2018年 ， VR/AR终端产品形态以 头盔 类为主， 销售额 18.4亿元，占比 55.7%。 一体机和眼镜 类设备市场规模分别达到 8.0亿元和 6.7亿元，占比 24.1%和 20.2%。1、 产品结构2018年中国 VR/AR市场产品形态结构数据来源：赛迪顾问6.7 8.0 18.4 眼镜类一体机头盔类头盔类55.7%一体机24.1%眼镜类20.2%按销售额2019 2021年中国 VR/AR市场产品形态结构预测 （ 亿元）预计 到 2021年 ， 一体机 市场规模可 达 94.3亿 元，市场份额 37.1%。 头 盔类 市场规模 将达到 106亿 元 ，仍 将以 41.7%的市场份额占据 VR/AR硬件市场第一位。 眼镜类 设备市场 规模可达 53.9亿元，比重 21.2%。数据来源：赛迪顾问35.758.410622.143.294.315.527.353.9020406080100120Y2019E Y2020E Y2021E头盔类 一体机 眼镜类48.7% 45.3% 41.7%30.2%33.5%37.1%21.1% 21.2% 21.2%Y2019E Y2020E Y2021E2018年 ， 中国 VR/AR内容制作以 消费级 内容为主 ， 销售额达到 26.4亿元 ， 占比 66.5%。2、 内容结构2018年中国 VR/AR市场内容结构数据来源：赛迪顾问13.3 26.4 企业级内容消费级内容消费类内容66.5%企业类内容33.5%按销售额预计 2021年 ， VR/AR市场中 消费级 内容虽仍占较大比重 ， 市场份额 116.3亿元 ， 占比54.5%， 但 企业级 内容比重将迅速增加 ， 在 2021年可达到 97.1亿元 ， 占比 45.5%。2019-2021年中国 VR/AR市场 内容 结构 预测 （亿元）数据来源：赛迪顾问36.868.1116.324.152.497.1020406080100120140Y2019E Y2020E Y2021E消费级内容 企业级内容60.5% 56.5% 54.5%39.5%43.5%45.5%Y2019E Y2020E Y2021E