机器人行业深度报告：2020，中国机器人产业的新起点.pdf

谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 1 证券研究报告 行业研究/深度研究 2020年01月30日 机械设备 增持（维持） 章诚 执业证书编号：S0570515020001 研究员 021-28972071 zhangchenghtsc 李倩倩 执业证书编号：S0570518090002 研究员 liqianqian013682htsc 关东奇来 执业证书编号：S0570519040003 研究员 021-28972081 guandongqilaihtsc 黄波 执业证书编号：S0570519090003 研究员 0755-82493570 huangbohtsc 时彧 021-28972071 联系人 shiyu013577htsc 1巨星科技(002444 SZ,买入): 经营韧性强，升级五金工具制造商2020.01 2机械设备: 行业周报（第三周）2020.01 3机械设备: 行业周报（第二周）2020.01 资料来源：Wind 2020，中国机器人产业的新起点 机器人行业深度报告 2020年或是中国机器人产业的新起点，未来有望孕育世界级企业 结合人口结构、应用场景、产业政策、企业投资信心等多种因素综合分析，我们判断2020年或是中国机器人产业的新起点，未来主要发展趋势包括：1）市场份额或进一步集中，研发可持续增长。2）5G 商用时代机器人企业有望与工业互联网、物联网深度融合；3）协作机器人需求有望快速扩张，或是本土企业重点突破的领域之一；4）中国有望在新一轮发展期诞生世界级机器人企业。建议关注本土机器人优势公司新松机器人、埃斯顿。 工业机器人：从“机器换人”到“智能制造”，需求回升拐点渐行渐近 我们认为国内工业机器人需求正在复苏，2020年或出现温和增长，原因是：1）人口结构的变化将长期推动中国制造业进行智能制造升级；2）伴随技术发展，工业机器人的实际应用效果从“机器换人”升级为“智能制造”，从仅仅是替代人工变为提升企业制造效率、稳定产品品质及降低库存；3）国家及地方政策支持力度大，助力智能制造升级，为机器人产业发展提供有利环境；4）贸易摩擦缓和或将促使制造业恢复投资意愿，2019Q4工业机器人行业数据已经出现改善迹象（2019 年 10月国内产量当月增速同比转正达1.7%，11、12月增速分别提升至4.3%、15.3%）。 工业机器人需求构成或呈多元化趋势，新兴下游扩容推动市场持续增长 lFR数据显示，2018年中国工业机器人销量达15.4万台，占全球比重达36%。中国庞大的制造业体量孕育出全球最大的工业机器人市场，但工业机器人密度却仍明显低于其他制造强国（2018年中国工业机器人密度为 140台/万人，同期美国达217台/万人、德国达338台/万人、韩国达774台/万人、日本达 327 台/万人）。汽车行业目前仍是国内最主要下游应用，随着中国制造业转型升级，未来3C、半导体、新能源、物流仓储等领域将呈现较快增长，有助推动工业机器人需求多元化发展，并持续扩大国内市场总容量。 服务机器人：5G商用时代下有望诞生的千亿级应用市场 我们认为目前国内外服务机器人产业都面临着应用场景较小的发展局限，解决问题有赖于更强的运算能力和更稳定的数据传输能力。随着国内 5G网络建设高速推进，其超宽带、海量联接和超低时延等特点为人与人、人与机器、机器与机器之间的联接和通信提供了多种可能，有望为服务机器人产业赋能，通过高速稳定的数据传输速度，使云端计算和存储成为可能，较大程度提高机器人数据采集限度和智能化程度，服务机器人或将成为5G技术应用服务最佳载体之一。我们预计 5G 商用有望推动中国成为服务机器人最大市场，这将是产业化的基础。 本土企业普遍面临规模扩张与核心技术双重挑战，龙头企业突破潜力更大 我们认为现阶段中国机器人企业普遍处于做大集成销售规模、但牺牲现金流，或持续研发提升标准品技术能力、但收入规模较小的两难困境，主要痛点在于：竞争高度同质化，核心零部件基础薄弱；付款条件和现金流较差；市场份额仍较为分散且处于价值链偏低端，盈利能力和资本回报率较低；收入和利润规模制约持续高研发投入。对比 2010-2015年时期国内机器人产业发展历史，我们认为未来 5 年将出现更有利于龙头企业发展的重要变化：1）国内外技术差距在逐渐缩小；2）市场份额相对更趋向于集中；3）研发体系渐趋完整，部分龙头企业关键零部件国产化技术突破。 风险提示：机器人主要下游行业投资不及预期风险；市场竞争加剧及毛利率下行风险；技术研发进展不及预期风险。 (3)615243319/01 19/03 19/05 19/07 19/09 19/11(%)机械设备 沪深300一年内行业走势图 相关研究 行业评级： 行业研究/深度研究 | 2020年01月30日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 2 正文目录 中国孕育全球最大工业机器人市场，中长期发展潜力深远 . 3 工业机器人：从“机器换人”到“智能制造”，需求拐点渐近 . 7 2020年有望成为国内机器人产业新一轮需求增长的起点. 7 人口结构的变化将是中国智能制造升级的长期驱动力 . 7 伴随技术发展，工业机器人对制造业的影响由 “机器换人”变为“智能制造”. 8 国家、地方政策助力智能制造升级，为机器人产业发展注入强心剂 . 11 贸易摩擦缓和或将促使制造业恢复投资意愿，2019Q4工业机器人市场改善 . 12 未来5年需求构成或呈多元化趋势，新兴下游扩容推动市场持续增长 . 13 服务机器人：5G商用时代下有望诞生的千亿级应用市场 . 15 5G如虎添翼，云、网、端三位一体服务机器人或迎发展机遇期 . 15 中国服务机器人市场有望快速发展，应用边界有望持续扩张 . 16 面临规模扩张与核心技术双重挑战，谁有望成为世界级企业？ . 18 解析中国本土机器人企业的发展痛点和亟待解决的问题 . 18 转机：国产工业机器人企业正在加强技术研发，市场份额向龙头集中 . 20 未来趋势：中国有望在新一轮产业机遇期中诞生世界级机器人企业 . 21 机器人产业核心标的 . 23 新松机器人：中国机器人行业龙头，综合竞争力国内领先 . 23 埃斯顿：国产机器人领先企业，双轮双核布局全产业链 . 24 风险提示 . 26 行业研究/深度研究 | 2020年01月30日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 3 中国孕育全球最大工业机器人市场，中长期发展潜力深远 2020 年全球机器人市场有望恢复温和增长，IFR 预计 2019-2021 年全球工业机器人销售额 CAGR 为 1.85%。IFR 预计2019年全球工业机器人销售量同比下滑 0.24%，2020年及 2021年有望恢复低速增长，增速分别为11.64%和10.64%。 图表1： 2009-2021E全球工业机器人销售额及同比情况 图表2： 2009-2021E全球工业机器人销量及同比情况 资料来源：IFR，华泰证券研究所 资料来源：IFR，华泰证券研究所 中国工业机器人产量增速自 2019年 10月起同比转正。IFR 数据显示，2018年我国工业机器人销量为13.5万台/-1.4%，大幅低于IFR 2018年10月的预期（同比增长1520%）。据国家统计局，中国工业机器人产量自 2018 年 9 月起经历长达 13 个月的负增长，2019年 10月，国内工业机器人单月产量增速回正，同比增长 2%，2019年全年共计生产工业机器人 18.7万台/-6.1%。 图表3： 2010-2018年全球及中国工业机器人销量/yoy 图表4： 2017-2019年中国工业机器人月度产量同比 资料来源：IFR、华泰证券研究所 资料来源：国家统计局、华泰证券研究所 385785 87 95107 111131162 165 156 166174(60)(40)(20)0204060800204060801001201401601802002009 2011 2013 2015 2017 2019E 2021E(%)(亿美元) 全球销售额(亿美元） 全球销售额YoY(%)6.0 12.1 16.6 15.9 17.8 22.9 25.4 29.4 38.1 42.2 42.1 47.0 52.0 (60)(40)(20)02040608010012001020304050602009 2011 2013 2015 2017 2019E 2021E(%)(万台) 全球销量(万台) 全球销量YoY(%)-50%0%50%100%150%200%051015202010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(万台) 中国销量(万台) 中国销量YoY(%)78%57%47%61%90%61%103%64%46%57%34% 35% 35%7% 6% 9%-16%-3% -7%-12%-14% -7% -9% -11% -7% -19%-15%2% 4%15%-20%0%20%40%60%80%100%120%01-03 04 05 06 07 08 09 10 11 122017 2018 2019行业研究/深度研究 | 2020年01月30日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 4 庞大的制造业体量孕育广阔需求，2013 年以来中国始终稳居全球最大工业机器人市场。IFR 数据显示，2018 年我国工业机器人销量占全球 36%，超过北美、日本、韩国占比之和，中长期具备较大发展潜力。 图表5： 2014-2018年主要工业机器人市场的销量对比 资料来源：IFRWR 2018 Industrial and Service Robot Presentation_revised、华泰证券研究所 新兴产业有望提振工业机器人需求复苏。汽车、3C、家电、金属加工、塑料加工与食品烟草饮料行业是我国最早应用工业机器人的传统领域，2018 年占工业机器人分行业销量的 75%以上，其中汽车与 3C 家电行业2016-2018年占比均超过半数，是机器人产业核心收入来源。近年来仓储物流、半导体、光伏、锂电等新兴行业自动化趋势加速，应用占比从 2016 年的 17%增长至 2018 年的 22%，2020 年新兴行业机器人应用占比有望继续扩大，应用领域的多元化拓展与产品技术的升级或为行业创造新机遇。 图表6： 2016-2018年我国工业机器人下游应用占比及 2018年其他类详细占比情况 资料来源：MIR、智研咨询、华泰证券研究所 0246810121416182012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(万台) 北美 中国 日本 韩国 中国台湾 德国其他锂电光伏半导体仓储物流其他0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016 2017 2018汽车 3C家电 金属加工 塑料加工 食品烟草饮料 其他 锂电 光伏 半导体 仓储物流 其他行业研究/深度研究 | 2020年01月30日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 5 2020 年汽车销量有望企稳。中汽协数据显示，2016-18 年国内汽车的年产量及销量均在2,800-2,900万辆的水平，但产销量同比增速大幅下滑，2018年进入衰退区间。汽车产业景气度低迷导致汽车制造业固定资产投资的下滑，累计同比增速保持低位徘徊。2019 年12月汽车产量268.3万辆/+8.1%，连续两个月同比出现正增长，销量 265.8万辆/-0.1%，相较于 11 月同比收窄 3.5 pp，或预示汽车市场景气度处于同比改善阶段。据华泰研究所汽车研究团队 2019年11月25日发布的2020年年度策略拥抱强者，稳中求进预计，随着宏观经济企稳，2020年汽车销量有望企稳，预计2020年汽车销量为 2593万台/同比+0%。 图表7： 2019Q4汽车行业产销进入修复期 图表8： 2019年汽车制造业固定资产累计投资增速低位徘徊 资料来源：中汽协、华泰证券研究所 资料来源：国家统计局、华泰证券研究所 电子相关产业投资增速触底反弹，智能手机出货量增速回正。全球智能手机出货量自2015Q3 进入下行区间，据 IDC 数据显示，自 2015Q3 始，出货量季度同比增速由 20%以上逐步降至 10%以下，2017Q4 以来同比持续下滑。受 5G 技术驱动，2019Q3 单季度出货量增速自 2017Q4以来首次回正。 -30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%0501001502002503002019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-12(万台)x 10000汽车产量 汽车销量产量同比 销量同比(20)(10)01020304050602012-052012-092013-022013-062013-102014-032014-072014-112015-042015-082015-122016-052016-092017-022017-062017-102018-032018-072018-112019-042019-082019-12(%) 固定资产投资完成额:制造业:汽车制造业:累计同比民间固定资产投资完成额:汽车制造业:累计同比行业研究/深度研究 | 2020年01月30日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 6 图表9： 全球智能手机季度出货量 19Q3增速回正 图表10： 2019电子相关产业固定资产投资增速大幅回升 资料来源：IDC、华泰证券研究所 资料来源：国家统计局、华泰证券研究所 5G 商用有望提振智能手机出货量。由 5G 技术驱动的换机潮需要生产设备的更新换代，2019Q2-4相关制造业投资增速出现明显回升，固定/民间投资额累计增速为 16.8%/33.4%。据中国通信院数据，2019年12月我国手机总体出货量 3044.4万部，其中5G手机541.4万部，渗透率达到 18%，超过Counterpoint 2020年全年 5G手机渗透率15%的预测。 图表11： 2019年 12月国内 5G手机渗透率达到 18% 资料来源：信通院、华泰证券研究所 -20%-10%0%10%20%30%40%010020030040050014Q114Q315Q115Q316Q116Q317Q117Q318Q118Q319Q119Q3(百万部) 季度出货量 季度同比(10)010203040502012-052012-092013-022013-062013-102014-032014-072014-112015-042015-082015-122016-052016-092017-022017-062017-102018-032018-072018-112019-042019-082019-12(%) 固定资产投资完成额:制造业:计算机、通信和其他电子设备制造业:累计同比民间固定资产投资完成额:计算机、通信和其他电子设备制造业:累计同比0%5%10%15%20%01002003004005006002019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12(万部)国内5G手机出货量 5G手机渗透率行业研究/深度研究 | 2020年01月30日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 7 工业机器人：从“机器换人”到“智能制造”，需求拐点渐近 2020年有望成为国内机器人产业新一轮需求增长的起点 人口结构的变化将是中国智能制造升级的长期驱动力 近年来随着经济快速增长、国内劳动年龄人口数量下降，劳动力供给拐点已经出现，人口红利逐步消失。据国家统计局数据显示，中国 15-64 岁劳动年龄人口比重自 2011 年开始下降，15-64 岁人口绝对数量也自 2014 年进入下降阶段，2018 年 15-64 岁人口较 2013年峰值累计减少约 1200 万人。这种人口转变趋势在劳动力市场上反映为劳动力短缺、企业招工难、招工贵等现象。 图表12： 近年中国 15-64岁人口规模及占比情况 资料来源：国家统计局，华泰证券研究所 劳动力成本不断上升催生了“机器换人”需求。随着劳动年龄人口的逐渐减少，国内制造业（规模以上单位）职工平均工资也不断提升，国家统计局数据显示 2018 年中国国内制造业（规模以上单位）就业人员年平均工资为6.5万元，20132018年复合增长率为8.5%，制造业企业用工成本处于快速提升阶段。劳动力成本上升直接影响了制造业企业的健康发展和利润水平，自动化程度较低的劳动密集型生产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人工的需求迫切，在此背景下中国工业机器人市场进入了快速崛起。另一方面，自2012 年以来全球工业机器人均价总体呈现稳中有降的趋势，人力成本上升叠加机器人成本下降，“机器换人”的经济性也逐渐凸显。 图表13： 中国制造业平均工资及增速（规模以上单位） 图表14： 全球工业机器人平均售价情况 资料来源：国家统计局，华泰证券研究所 资料来源：IFR，华泰证券研究所 68697071727374758.58.78.99.19.39.59.79.910.110.3200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018(%)(亿人)总人口:15-64岁 人口结构:占总人口比例:15-64岁0%2%4%6%8%10%12%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002013 2014 2015 2016 2017 2018(元) 就业人员平均工资:制造业:合计YOY(30)(20)(10)01020012345672008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(%)(万美元/台) 均价(万美元/台) 均价YoY(%)行业研究/深度研究 | 2020年01月30日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 8 长期来看，中国人口老龄化、劳动年龄人口数量减少等问题依然严峻，人口结构的变化或将成为中国智能制造升级的长期驱动因素。据联合国人口司预计，20202050 年中国15-64岁劳动年龄人口的绝对数量和人口比重仍将会持续下降，65岁及以上老龄人口及占比则将不断攀升。随着社会人口老龄化问题的日益突出和年轻一代观念意识的转变，劳动力市场成本逐渐攀升或将成为难以避免的大趋势，制造业利用廉价劳动力竞争的模式亟待改变。在此背景下，我们认为 20202050 年机器替代人工或将成为确定性较高的长期发展趋势，国内对自动化、智能化设备的需求有望持续提升。 图表15： 中国人口的年龄结构及预测 资料来源：联合国人口司World Population Prospects 2019（Medium fertility variant），华泰证券研究所 伴随技术发展，工业机器人对制造业的影响由 “机器换人”变为“智能制造” “机器换人”过程中工业机器人对企业的积极影响显著。纵观发达国家工业化进程，自动化设备作为提高生产效率的关键手段，其与工业制造技术相结合，在传统装备制造业生产方式的革命性变革进程中起到至关重要的作用。与人工相比，自动化制造设备具有工作效率高，制造精度高等特点，随着企业人工成本的不断上升，智能制造设备在帮助企业优化生产、提高产品质量的同时，帮助企业降低了运营成本，提升了利润。 我们认为未来工业机器人将不再是孤立的存在，智能制造装备发展的趋势方向是自动化、标准化、集成化和信息化，依托工业机器人等核心装备而形成的完整智能工厂将包括：智能仓储系统、智能搬运系统、智能机械设备、智能感知网络和信息整合平台等。主要的变化有三方面： 1）智能制造领域的技术不断升级迭代，新技术方向为智能制造通过传感、机器视觉等系统的应用，形成大数据的采集、反应和对未来的预测，在产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系三方面形成有效闭环。 2）中国互联网发展水平领先全球，大量终端消费需求已经或即将被互联网化，这种趋势下就会倒推企业加快制造端的互联网化和智能化改造，互联网化的改造也是近年来智能制造行业技术改进的重要方向。 3）在此基础上，领先的业内企业正采用一系列的先进技术实现生产乃至整条供应链的数字化，构建数字化工厂、智能工厂。这些技术包括大数据分析解决方案、端至端的实时规划和互联、自控系统、数字孪生等。凭借这些技术，效率得以提升，企业能够批量生产高度定制化的产品。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020E 2025E 2030E 2035E 2040E 2045E 2050E15-64 0-14 65+行业研究/深度研究 | 2020年01月30日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 9 在“机器换人”的基础上，技术的飞速进步正在为各行各业开启“智能制造”新需求。智能化工厂可以解决工厂、车间和生产线以及产品的设计到制造实现的转化过程，有效地降低了设计到生产制造之间的不确定性，提高产品的合格率和可靠性，缩短生产周期，实现效益最大化。在智能工厂中，机器社区将自行组织，供应链将自动相互协调，未加工的产品将向机器发送完成其加工所需数据，然后由后者将其变成商品，产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系三方面形成有效闭环，各机器组直接在统一的信息化系统调度下进行工作，生产效率将得以进一步提升。在未来的竞争中，业内领先的自动化设备提供商将向数字化、信息化领域拓展，向客户提供整体智能工厂规划方案。 制造业企业智能制造升级的典型案例：富士康深圳“熄灯工厂”。据工业富联2018年报，在富士康熄灯工厂里，需要一个将设备与设备、设备与人、人与人连接的桥梁，富士康工业云平台（Fii Cloud）承担了沟通的桥梁。它将海量设备连接至边缘计算及云端，目前已应用到表面贴装、数控加工、机器人、组装测试、环境数据采集等场景，目标是覆盖全行业数据采集。同时使用机器人+传感器的模式，开发出机器人 AI的自感知、自诊断、自修复、自优化、自适应功能，从而提高产品良率，降低成本浪费。富士康采集核心数据并向上延伸至云网层、平台层、应用层、数据安全等领域。以深圳“熄灯工厂”为例，通过改造，该生产线从 318个工作人员降低到 38个工作人员，生产效率提升 30%，库存周期降低 15%。 行业研究/深度研究 | 2020年01月30日 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 10 图表16： 部分制造业龙头企业的“智能制造”升级思路及布局 制造业细分行业 代表企业 智能制造升级思路及布局 消费电子 富士康 1) 公司致力于提供以工业互联网为核心的产品设计、制造与服务技术，协助智能制造的产业转型，打造“智能制造+工业互联网”新生态。公司将“三硬三软”作为智能制造核心基础，三硬是工具、材料、装备；三软是工业大数据、工业人工智能、工业软件。 2) 凭借自身拥有的大量工业数据、工业互联网人才，投入使用以“熄灯工厂”为代表的离散制造无忧生产线，实现了组装、检测、激光焊接、抛光等主要工艺流程的全自动化生产。 3) 截至2018年公司及下属企业共拥有超过8万台的机器人，超过1,600条的SMT线，超过17万台的模具加工设备，超过5,000种的测试设备，第三方开发者超过3,000多位，拥有1,000个以上的APP，积累了大量工业数据。公司将在此基础上，凭借 “云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络+机器人及精密工具”的核心科技，串联“人流、过程流、物流、讯流、技术流、金流”的海量信息，建立起以数据驱动的应用平台，透过工业人工智能建立减少浪费、降低工时、全程无忧的工厂环境，应用于工厂、设施、开放场域等应用场景，最终改变产业生产模式。 4) 通过工业大数据以及工业人工智能的应用，基于工业互联网的精密工具智能制造在提升效益上，取得了立竿见影的效果，自动化效率提升15%，智能调机换线时间减少10%，实现加工生产过程中85%的智能补正。形成了智能工厂建设及改造的整体解决方案，具有较强的可复制、可应用、可推广示范效应。 汽车 上汽通用 5) 数字化虚拟仿真技术在开发/制造领域的集成应用：应用数字化虚拟仿真技术，不仅能够显著提升工作效率和质量、缩短项目交付的周期，降低物理验证成本，更能够提高项目整体质量。已被广泛应用于工艺设计优化、产线布局，设备性能/瓶颈工位精确分析，三维厂房管路结构干涉检查、人机安全评估，项目进度/交付质量有效监控等工作领域。此外通过不断集成，完善数字化资源环境，提升数字化开发能力，推动“数字化双胞胎”的实施，最终实现虚拟和现实的高效融合，使得online设备运行数据与offline电脑仿真数据能够实时互通。 6) 智能协作机器人应用：除了传统工业机器人大量应用外，上汽通用也在不断深化智能机器人的研究和应用，挑战复杂精密的自动化装配，提高场地利用率，降低运营成本。在上料准备工位应用智能协作机器人（FANUC绿色机器人），取消了传统的安全围栏，实现自然、安全、高效的人机互动协作。此外，在新工厂变速箱装配线上正在试点应用带力反馈的KUKA智能机器人完成复杂的精密装配作业。 7) 能源大数据智能管理系统：进一步完善制造现场数据（设备、工艺、能源、人机互动等）的收集，将制造全过程数字化、透明化、目视化，形成虚拟现实融合的制造系统；通过全方位整合、优化现有的能源计量监控系统，实现能源计量电子化、能源管理系统化、能源使用科学化；指导节能减排，挖掘节能减排潜力。 8) 工厂物流人机料一体化：通过全局数字化系统平台的搭建，采集全过程多元实时数据，构建工业局域互联网。运用大数据分析、厂内定位技术和智能调度算法等手段，优化厂内物料运送路径，提升人员效率，最大化设备利用率，精益厂内库存，有效支撑数字化工厂构建。 9) 入厂物流智能集成平台：借助手机智能终端、北斗导航、电子围栏等工具，通过与供应商、承运商信息的互联互通，实现入厂运输全过程的实时动态监控，精准定位运输各环节风险，进而实现实时监控、智能预警、路线优化等功能，提升入厂运输运作效率，降低运输成本。 10) 全生命周期质量大数据分析预警平台：通过覆盖产品全生命周期和全业务链的质量大数据分析，提高产品质量，提升客户满意度。通过主机厂和供应商的数据共享，及时调整供应商过程参数，实现联动和预防。通过拓展售后大数据研究范围至保修期外，同时兼顾互联网舆情分析，实现售后质量问题提前预警，提前解决。通过经验教训管理系统将制造过程和售后相关问题导入至产品开发阶段，实现产品设计质量的稳步提升。 家电 美的集团 11) 公司致力于推动美的工业自动化和运动控制两大业务平台的整合与拓展。 12) 工业自动化业务平台业务覆盖生产工艺自动化、物流自动化和机器人服务，为美的各事业部完成50多个自动化项目，广泛应用于焊接、搬运、码垛、视觉检测等诸多方面，应用主流系统达20余种，有效提升美的集团智能制造水平，截至2018年底已将机器人使用密度提升至 200台/万人，未来将进一步提升至625台/万人的发达国家水平。 13) 运动控制业务平台致力于核心部件及软件产品的研发与创新，通过收购整合拥有三十余年运动控制经验的以色列高科技公司Servotronix，现已拥有涵盖多轴运动控制器、伺服驱动器、伺服电机、编码器等一系列完整的且业内领先的运动控制产品，并在技术研发、生产制造等方面已逐步实现本地化、国产化，而且具备为机器人、数控、锂电池、3C、半导体、包装、印刷等行业提供完整系统解决方案的能力。2018年通过中国和以色列跨国团队的协同研发，进行了多项产品研发，例如集成 Codesys、OPC UA以及WEB server技术的新一代运动控制器softMC 系列产品，年销量上万台的第六代伺服驱动器CDHD2系列产品，高性价比总线伺服驱动器BDHD2系列产品，以及针对SCARA和6kg以下6关节机器人所开发的专用伺服电机RM系列产品。 资料来源：上述企业的公司公告及官网，华泰证券研究所