2019年全球金融科技融资报告.pdf

02019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告研 究 机 构报 告 主 编 袁 婷2019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告202002019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告2019 年 ， 零 壹 金 融 科 技 投 融 资 指 数 （ 01GFI） 在 6 月 达到 全 年 最 高 值 180， 3月 为 次 高 点 179， 此 后 在 160上 下波 动 ， 12月 最 新 指 数 为 151。 据 零 壹 智 库 不 完 全 统 计 ， 2019年 全 球 金 融 科 技 领 域 至 少发 生 1166笔 融 资 （ 另 有 55笔 并 购 ） ， 较 2018年 减 少 46笔 ； 公 开 披 露 的 融 资 总 额 约 2619亿 人 民 币 ， 较 2018年减 少 1212亿 人 民 币 。 全 年 融 资 数 量 和 金 额 的 峰 值 均 出 现在 7月 ， 有 134笔 融 资 ， 涉 及 金 额 419亿 元 。 中 国 有 285 笔 金 融 科 技 融 资 事 件 ， 占 全 球 24.4%； 美 国和 英 国 各 有 273笔 和 128笔 。 美 国 公 开 披 露 的 融 资 总 额为 744 亿 元 ， 占 全 球 28.4%， 遥 遥 领 先 于 第 二 位 的 中 国（ 656亿 元 ） 以 及 第 三 位 的 印 度 （ 384亿 元 ） 。 网 贷 和 区 块 链 热 度 贯 穿 全 年 。 前 者 有 110笔 融 资 ， 总 额在 487亿 元 左 右 ； 后 者 有 258笔 融 资 ， 总 额 约 136亿 元 。汽 车 金 融 热 度 攀 升 ， 全 年 虽 仅 有 30笔 融 资 ， 但 涉 及 资 金总 额 达 到 149亿 元 。摘 要bstract12019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告一 、 零 壹 全 球 金 融 科 技 投 融 资 指 数 （ 01GFI） .21.1 01GFI整 体 呈 震 荡 上 行 趋 势 .21.2 2019年 01GFI呈 震 荡 走 势 ， 6月 达 到 最 高 值 180.3二 、 20152019年 全 球 金 融 科 技 融 资 概 况 .32.1 融 资 热 度 逐 年 递 增 ， 2018年 创 历 史 新 高 .32.2 2019年 全 球 金 融 科 技 共 1166笔 融 资 ， 融 资 总 额 达 2619亿 元 .4三 、 2019年 全 球 金 融 科 技 融 资 及 并 购 分 析 .53.1 中 国 融 资 数 量 居 全 球 首 位 ， 美 国 融 资 金 额 排 名 第 一 .53.2网 贷 和 支 付 领 域 受 资 本 热 捧 ， 区 块 链 投 融 资 数 量 独 占 鳌 头 .83.3 C轮 前 融 资 数 量 占 59%， 融 资 金 额 占 25%.93.4 55笔 并 购 多 出 现 在 下 半 年 ， 中 美 两 国 占 60%.10四 、 2019年 全 球 金 融 科 技 融 资 TOP20榜 单 .11目 录ontents22019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告一 、 零 壹 全 球 金 融 科 技 投 融 资 指 数 （ 01GFI）1.1 01GFI 整 体 呈 震 荡 上 行 趋 势纵 观 20162019 年 ， 01GFI 呈 现 出 整 体 上 升 的 趋 势 。 指 数 从 2016 年 1 月 的 基 准 值 100一 路 爬 升 到 2019年 12月 的 151， 涨 幅 达 51%。指 数 在 2018年 6月 创 出 历 史 高 点 227， 次 高 点 190在 2018年 3月 产 生 。 除 2016年 2、3月 01GFI处 于 基 准 值 100以 下 外 ， 其 余 月 份 均 围 绕 130上 下 波 动 。2017年 1月 微 信 搜 索 指 数 被 纳 入 01GFI后 ， 与 发 展 指 数 （ 未 纳 入 微 信 ） 同 向 变 动 ， 仅 出现 3 次 涨 幅 超 过 发 展 指 数 的 现 象 ， 分 别 在 2017 年 3 月 （ 181） 、 8 月 （ 194） 和 2019 年11月 （ 168） 。 图 1： 历 年 零 壹 金 融 科 技 投 融 资 指 数 （ 01GFI） 走 势来 源 ： 零 壹 智 库注 ： 01GFI（ 01 Global Fintech Index） 是 零 壹 财 经 零 壹 智 库 于 2017年 1月 推 出 的 国内 首 个 金 融 科 技 指 数 ， 主 要 包 括 投 融 资 活 跃 度 、 投 融 资 成 熟 度 、 社 会 认 知 度 等 指 标 。 该指 数 以 2016 年 1 月 为 基 期 ， 基 数 为 100 ， 每 月 发 布 一 次 。 标 准 详 见 ：01caijing/article/38862.htm32019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告1.2 2019 年 01GFI 呈 震 荡 走 势 ， 6 月 达 到 最 高 值 1802019年 ， 零 壹 金 融 科 技 投 融 资 指 数 （ 01GFI） 呈 震 荡 走 势 ， 指 数 在 6月 达 到 最 高 点 180，3 月 为 次 高 点 179， 下 半 年 围 绕 160上 下 波 动 。 纳 入 微 信 指 数 后 的 GFI 与 未 纳 入 前 的 整体 走 势 相 仿 ， 在 11月 份 达 到 最 高 点 168。12月 ， 零 壹 GFI指 数 为 151， 环 比 下 降 9.6%， 同 比 则 上 涨 6.3%； 纳 入 微 信 指 数 后 的 GFI自 高 点 回 落 ， 目 前 为 139， 环 比 下 降 17.2%， 同 比 上 涨 5.3%。图 2： 2019 年 零 壹 金 融 科 技 投 融 资 指 数 （ 01GFI） 走 势来 源 ： 零 壹 智 库二 、 20152019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 概 况2.1 融 资 热 度 逐 年 递 增 ， 2018 年 创 历 史 新 高据 零 壹 智 库 不 完 全 统 计 ， 20152018全 球 金 融 科 技 投 融 资 数 量 和 公 开 披 露 的 融 资 总 额 逐年 递 增 ， 2019年 出 现 小 幅 下 滑 ， 但 融 资 数 量 仍 处 于 较 高 水 平 。2018年 ， 对 全 球 金 融 科 技 行 业 来 说 ， 无 疑 是 高 速 发 展 的 一 年 。 全 球 范 围 内 共 有 1212笔项 目 获 得 总 计 3831 亿 元 的 融 资 ， 比 2017年 融 资 数 量 增 长 43%。 格 外 值 得 注 意 的 是 ， 蚂蚁 金 服 的 Pre-IPO融 资 额 高 达 140亿 美 元 ， 占 2018年 整 体 融 资 金 额 的 25%。42019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告图 3： 20152019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 数 量 和 金 额来 源 ： 零 壹 智 库2.2 2019 年 全 球 金 融 科 技 共 1166 笔 融 资 ， 融 资 总 额 达 2619 亿 元据 零 壹 智 库 不 完 全 统 计 ， 2019年 全 球 金 融 科 技 领 域 共 有 1166笔 股 权 融 资 事 件 ， 较 2018年 减 少 46笔 ， 降 幅 3.8%； 公 开 披 露 的 融 资 金 额 约 为 2619亿 人 民 币 ， 较 2018年 减 少 1212亿 ， 降 幅 31.6%。 图 4： 2019年 国 内 外 金 融 科 技 融 资 数 量 和 金 额 分 布52019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告 来 源 ： 零 壹 智 库全 球 金 融 科 技 融 资 数 量 经 历 了 2018年 的 大 幅 波 动 后 在 2019年 趋 于 平 稳 ， 2019年 下 半 年的 融 资 数 量 和 金 额 整 体 上 略 高 于 上 半 年 。2019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 数 量 和 金 额 的 峰 值 均 出 现 在 7 月 ， 有 134 笔 融 资 ， 涉 及 金 额419亿 元 。 整 体 来 看 ， 2019年 月 均 融 资 事 件 在 100笔 左 右 ， 融 资 总 额 在 200亿 元 上 下 ，1、 2月 份 融 资 数 量 较 少 ， 6、 7月 份 融 资 金 额 较 多 。图 5： 2017.122019.12 全 球 金 融 科 技 投 融 资 月 度 走 势来 源 ： 公 开 渠 道 ， 零 壹 智 库注 ： 为 了 便 于 统 计 ， 本 文 将 外 币 以 融 资 公 开 当 月 最 后 一 个 交 易 日 的 开 盘 汇 率 换 算 成 人 民币 ； 下 同 。 三 、 2019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 及 并 购 分 析3.1 中 国 融 资 数 量 居 全 球 首 位 ， 美 国 融 资 金 额 排 名 第 一据 零 壹 智 库 不 完 全 统 计 ， 2019年 全 球 金 融 科 技 融 资 事 件 共 涉 及 56个 国 家 ， 主 要 发 生 在中 国 、 美 国 、 英 国 和 印 度 。 中 国 的 金 融 科 技 投 融 资 共 有 285笔 ， 占 全 球 24.4%； 美 国 和英 国 分 别 以 273笔 和 128笔 位 列 其 后 ， 印 度 以 108笔 排 名 第 四 。 其 他 国 家 除 新 加 坡 的 6362019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告笔 外 ， 均 未 达 到 30笔 。从 融 资 金 额 来 看 ， 美 国 公 开 披 露 的 融 资 总 额 为 744亿 元 ， 占 全 球 28.4%， 遥 遥 领 先 于 第二 位 的 中 国 （ 656亿 元 ） 以 及 第 三 、 四 位 的 印 度 （ 384亿 元 ） 和 英 国 （ 308亿 元 ） 。 其 他国 家 融 资 金 额 均 小 于 100亿 元 ， 这 其 中 最 高 为 德 国 的 90亿 元 。图 6： 2019 年 各 国 金 融 科 技 领 域 融 资 数 量 和 金 额来 源 ： 公 开 渠 道 ， 零 壹 智 库图 7： 2019年 “ 其 他 ” 国 家 金 融 科 技 领 域 融 资 数 量 （ 39国 ）72019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告来 源 ： 公 开 渠 道 ， 零 壹 智 库2019年 ， 中 国 金 融 科 技 获 投 项 目 地 区 分 布 总 体 看 来 仍 然 呈 现 向 经 济 发 达 区 域 聚 集 的 现 象 ，北 京 、 广 东 及 长 三 角 地 区 的 江 浙 沪 表 现 抢 眼 ， 彰 显 区 域 优 势 。图 8： 2019 年 中 国 金 融 科 技 获 投 项 目 地 区 分 布82019 年 全 球 金 融 科 技 融 资 报 告来 源 ： 公 开 渠 道 ， 零 壹 智 库3.2 网 贷 和 支 付 领 域 受 资 本 热 捧 ， 区 块 链 投 融 资 数 量 独 占 鳌 头2019年 ， 网 贷 和 支 付 领 域 备 受 资 本 青 睐 ， 融 资 金 额 占 据 总 融 资 额 的 35.5%， 分 别 为 487亿 元 和 442 亿 元 。 全 年 融 资 金 额 超 过 100 亿 元 的 有 10 个 领 域 ， 余 下 领 域 中 融 资 金 额 最高 的 是 IT服 务 的 96亿 元 ， 最 低 为 农 村 金 融 的 0.12亿 元 。区 块 链 领 域 虽 然 只 有 136亿 元 融 资 ， 但 获 投 项 目 数 量 达 258笔 ， 位 列 第 一 。 其 次 是 支 付和 大 数 据 ， 分 别 有 159笔 、 134笔 。位 于 第 二 梯 队 的 互 联 网 保 险 和 理 财 同 样 保 持 着 融 资 热 度 ， 融 资 数 量 和 金 额 均 高 于 平 均 水平 ： 互 联 网 保 险 融 资 数 量 达 80 笔 ， 融 资 金 额 192 亿 元 ； 理 财 融 资 数 量 达 103 笔 ， 融 资金 额 146亿 元 。汽 车 金 融 热 度 攀 升 ， 全 年 虽 仅 有 30笔 融 资 ， 但 涉 及 资 金 总 额 达 到 149亿 元 。 相 对 而 言 ，众 筹 则 一 直 备 受 冷 遇 ， 融 资 数 量 有 16笔 ， 但 总 额 仅 有 1.79亿 元 。图 9： 2019 年 热 门 细 分 领 域 的 融 资 数 量 和 金 额