2019-2020广东省电商产业发展分析报告.pptx

2019-2020广东省电商产业发展分析报告,一、广东省电商产业发展概况,广东省经济持续稳定增长，第三产业占比不断提升,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2009-2018年广东省地区生产总值,及人均地区生产总值地区生产总值,人均地区生产总值,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,第一产业,2009-2018年广东省三次产业增加值占比第二产业,第三产业,广东省电商交易近年来保持高速增长，网络零售交易总额已接近社会零售总额的一半,18921.8,25.1,2015,2016,2017,2018,2015-2018年 广东省网络零售交易额增长走势交易额（亿元）增长率（%）,100%80%60%40%20%0%,2015,2016,2017,2018,2015-2018年 广东省网络零售交易额在社会消费品零售总额占比,在国内网络零售销售中，广东省始终保持全国第一的位置,2018年全国各地区网络零售交易额占比TOP3,全国各地 区网络零 售交易额排名2015-2018,江苏省10.3%,广东省21.0%,浙江省16.0%,多方面政策执行，推动广东电商全面发展,全面开展电商扶贫行动，推动农村电商高速发展2018年8月， 广东省人民政府发布广东省农村电商精准扶贫工 作方案（20182020年）2018年，省级财政共安排1.05亿元支持农村电商发展,多项政策扶持，推动跨境电商创新发展,出台了广东省人民政府办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的实施意见等一 系列支持跨境电商发展的文件，大力培育跨境电子商务支撑服务平台（企业），促进跨 境电子商务产业链和支撑服务体系融合发展。,成立广东工业电商产业联盟建设B2B电子商务平台，推动商贸流通业与电子商务互动创新,电商扶贫,跨境电商,服务协同,物流：出台政策文件，加快建设快递处理服务园区，提升快递服务末端处理能力。金融：支持开展电子商务融资服务、支持符合条件的电子商务企业融资及上市诚信服务：将电子商务信用体系纳入省商务信用体系建设整体模块。,产业融合,物流、金融、信用体系等多项服务协同发展，提升电商服,务整体能力,与工业、商贸流通业进行融合，推动电商服务创新,零售电商保持高速增长，发展趋势良好,在零售电商平台，广东省的交易额同样保持着高 速增长，并一直位于全国首位。虽然近年来在线 上店铺数量上有所减少，但是销售额仍持续增长， 反映出零售电商整体向着高质量、规模化的方向 发展。,0,50000 0,10000 00,15000 00,20000 00,25000 00,0,2E+11,4E+11,6E+11,8E+11,1E+12,1.2E+12,MAT2017,MAT2018,MAT2019,MAT2017-2019年广东省内淘系店铺数量及销售额,销售额店铺数量,MAT2019广东省电商销售额TOP10品类,0,50000,10000 0,15000 0,20000 0,25000 0,30000 0,35000 0,40000 0,45000 0,广州市 深圳市 佛山市 东莞市 中山市 汕头市 揭阳市 惠州市 潮州市 肇庆市,江门市 珠海市 汕尾市,阳江市 湛江市 清远市 茂名市,梅州市 韶关市 河源市 云浮市,MAT2019年广东省各市商家数量、销售规模及销售增速,销售（百万）,店铺数量,销售增速,珠三角城市群是广东零售电商的重要城市，广深两市贡献半数销售额,广州市和深圳市为广东省内销售额和店铺数量最,多的两个市，两市的销售额和店铺数量之和已占 到全省的一半以上。紧随其后的佛山、东莞、中 山等城市也坐拥各自的产业带，具有各自的品类 销售特色。相对而言，粤东西北众多城市的电商 销售规模较小，但增速不低，具有一定的发展潜 力。,电子商务区域发展不平衡，区域竞争力有待提升,电子商务区域发展不平衡是目前广东省电商发展 的一大问题，粤东西北电子商务发展基础比较薄 弱，与珠三角地区差距较大。而同样是电商强省 的浙江省，电子商务在各地域发展相对均衡。要 提升省市总体的电商能力，推动县域电商的发展 尤为重要。,揭阳市,广州市,肇庆市,汕头市,惠州市,佛山市,潮州市,梅州市,河源市,清远市,韶关市,汕尾市,东莞市深圳市,中山市,珠海市,江门市,阳江市,茂名市,云浮市,湛江市,淘宝电商销售金额占比30%以上淘宝电商销售金额占比10%-30% 淘宝电商销售金额占比5%-10%,嘉 兴 市,舟 山 市,宁 波 市,台 州 市,温 州 市,金 华 市丽 水 市,衢 州 市,绍 兴 市,杭 州 市,湖州,市,广东省,浙江省,2018年淘宝电商销售金额占社会零售销售额总额比重,提升中小商家运营能力，增强广东电商整体实力,中小商家众多是广东省电商经济的一大特点，也 得益于商家数量众多，广东省在众多类目的销售 额占据榜首；但同时也在不少类目中，广东省的 商家规模并没有转化为绝对的销售优势。推进广 东省的电商发展，有必要提升各类行业中的中小 商家的综合实力。,存在差距的类目举例： 宠物/宠物食品及用品 五金/工具文具电教/文化用品/商务用品零食/坚果/特产奶粉/辅食/营养品/零食茶酒类,商家数,销售额,MAT2019广东省在淘宝各类目存在销售的商家数量和销售额排名分布第一名第二名第三位及以下,传统产业集群互联网数字化转型尚处起步阶段，今后还将进一步提升电商服务竞争力,目前广东省正逐步推动工业物联网的建设，利用技术创新 交易场景，但目前还在试点阶段，没有全面发展。工业互联网平台是通过工业互联网网络采集海量工业数据， 并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环 境，汇聚制造企业及第三方开发者，开发出覆盖产品全生 命周期的业务及创新型应用，以提升资源配置效率，推动 制造业的高质量发展。工业互联网对我国制造业的转型升 级、推动电商与产业融合具有重要意义。伴随着工业互联 网的发展，广东省的电商服务能力还将进一步升级。,来源：艾瑞咨询：2019年中国工业 互联网平台研究报 告,相关事件：2018年，广东省政府颁布了广东省支持企业“上云上平台” 加快工业互联网的若干扶持政策（2018-2020年）2019年10月，广东省工业和信息化厅日前发布了广东省产 业集群工业互联数字化转型试点工作方案(试行)，该方 案提出，到2022年，实现培育30个产业集群工业互联数字 化转型试点，形成20个特定领域(区域)工业互联网平台，带 动20000家企业“上云上平台”。,制造企业,工业互联网平台,制造资源高效配置,数据存储,数据分析,数据管理,数据建模,设备接入,边缘计算,业务应用创新应用,工业资源,网络,工业服务工业设备工业产品,工业互联网、 数字化转型模 式图,针对性地推动培训内容改革，完善人才体系建设,广东省电商发展前景广阔，但是最重要的还是要聚集和培养更多人才，才能推动上述的发展。众多培训机构需要针对性,地推动培训内容改革，逐渐形成完善的电商人才培养体系， 以培养更多高素质的电商人才，为广东省电商健康持续发展 打下坚实基础和保障。,数字化生产,供应链管理,商家运营,物流及服务,人才体系构建,产业互联网建设,二、广东省电商优势产业分析,女装行业是广东省最为重要的行业之一，销售额和商家数量都居首位,0,10 00 00,20 00 00,30 00 00,40 00 00,50 00 00,60 00 00,0,2E +10,4E +10,6E +10,8E +10,1E +11,1.2 E+1 1,1.4 E+1 1,1.6 E+1 1,1.8 E+1 1,MAT2019广东省TOP15类目销售额及商家数量销售额商家数量,MAT2017,MAT2018,MAT2019,MAT2017-MAT2019广东省女装类目销售额增长,中小商家多，头部品牌竞争力低，广东省女装行业仍有优化空间,0,50000,10000 0,15000 0,20000 0,25000 0,30000 0,35000 0,40000 0,0,2E+10,4E+10,6E+10,8E+10,1E+11,1.2E+11,1.4E+11,1.6E+11,1.8E+11,广东省,浙江省,江苏省,MAT2019女装类目销售头部省份销售额与商家数量销售额商家数,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,45000,50000,广东省,浙江省,江苏省,MAT2019女装类目头部省份分层级商家数量占比十万级百万级千万级亿级,广东省,浙江省,广东省与浙江省省内前100名女装店铺销售额,新进入商家数量减少，商家集中在广州,-25%,-20%,-15%,-10%,-5%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,0,20000,40000,60000,80000,10000 0,12000 0,14000 0,16000 0,18000 0,20000 0,广州市深圳市 东莞市 揭阳市 佛山市 汕头市 中山市 惠州市 江门市 茂名市 湛江市 汕尾市 珠海市 潮州市 肇庆市 梅州市 清远市 阳江市 韶关市 河源市 云浮市,MAT2019 广东省各城市具有销售的女装商家数量有销售商家数同比增长率,商家参与淘宝电商的时间在2014- 2016年达到了一个高峰，而如今新 的商家正在减少。绝大部分商家如今已经有了5到6年的从业经历。在城市分布上，女装商家相对集中 在广州市，几近达到了其余城市的 总和，而在中国纺织服装产业基地 的揭阳市也有较多的女装商家。,20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019,2003-2019年10月广东省女装历年新增商家数量,受地理位置影响，广东省女装商家以销售连衣裙、T恤等春夏季服装为主,-50%,0%,50%,100%,150%,200%,0.00%,5.00%,10.00%,15.00%,20.00%,25.00%,MAT2019广东省女装TOP20品类销售额占比广东省大盘广东省同比增长率,广东省女装件单价普遍较其他省份商家低，提升中小商家议价能力是一大课题,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,200,MAT2019女装主要省份TOP10二级类目销售件均价广东省浙江省江苏省,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,0,50,100,150,200,250,广东省,浙江省,江苏省,MAT2019女装主要省份分店铺类型销售件均价天猫店铺淘宝店铺淘宝店铺销售占比（右轴）,广东省女装消费者相对年轻，相对偏向低线城市,广东省,浙江省,江苏省,18-24岁,MAT2019 广东省VS主要省份女装购买人群各年龄层人数占比25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁,大于60岁,广东省,浙江省,江苏省,MAT2019 广东省VS主要省份女装购买人群各城市线级人数占比123456,长三角地区消费能力较高，但整体并不偏好广东产的女装产品,高销售占比 中销售占比低销售占比,偏好广东省,不偏好广东省,众多农产品类目具有增长空间,0%,10%,20%,30%,40%,0,20000 0,40000 0,60000 0,80000 0,10000 00,12000 00,MAT2019广东省商家部分一级类目销售额及年复合增长率销售额MAT2017-MAT2019年复合增长,0,5,广东省在各类目20 的市场份额均值1510,25,MAT2019广东省商家部分一级类目销售额占全国销售比重（%）,水产肉类|不少县域商家开始活跃，但缺少大型龙头企业,-25%,-20%,-15%,-10%,-5%,0%,5%,10%,15%,20%,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,广州市深圳市 东莞市 汕头市 茂名市 佛山市 湛江市 揭阳市 梅州市 潮州市 惠州市 韶关市 中山市 江门市 清远市 阳江市 肇庆市 河源市 汕尾市 珠海市 云浮市,MAT2019 广东省各城市销售水产肉类类目的商家数量有销售商家数同比增长率,水产肉类类目,广东省商家总体,MAT2019销售水产肉类类目商家的层级占比千万级以上百万级十万级,其他,水产肉类|广东省商家优势品类主要在海鲜、水产品制品类目,牛丸/肉串,花胶/鱼胶,墨鱼丸/花枝丸鱼丸/鱼滑,荔枝,章鱼干,鱿鱼干,鲍鱼,番荔枝/释迦,干贝/瑶柱,巴沙鱼,鹅肉,猪排,半成品豆制品,生鸡翅,肉丸/肉串,马鲛鱼,牛杂类,新鲜蛋糕,生鸡腿,-0.4,0.4,0.8,1.2,00.1,0.2,三文0.3 鱼,0.4,0.5,0.6,0.7,MAT2019水产肉类/新鲜蔬果/熟食类目广东省商家特色叶子品类增长分布,0.8广东省商家品类销售占比,品类总体同比增长率,叶子品类规模,海鲜/水产品/制品,生肉/肉制品鸡肉丸/肉串 鹅蛋,水产肉类|除上述优势类目外，广东商家可以关注虾类、牛肉类产品的销售,-100 %,0%,100%,200%,300%,400%,0,50000 000,10000 0000,15000 0000,20000 0000,25000 0000,30000 0000,花胶/鱼胶冻虾鲍鱼 鱼丸/鱼滑三文鱼 虾类制品海参鱼类罐头虾仁干贝/瑶柱巴沙鱼 鱿鱼干 生蚝贝类制品鱼干 冷冻章鱼 冷冻鱿鱼鳕鱼 活虾 紫菜墨鱼丸/花,MAT2019广东省商家海鲜类目细分叶子类目销售销售额同比增长率,0%,100%,200%,300%,0,20000 000,40000 000,60000 000,80000 000,10000 0000,12000 0000,14000 0000,MAT2019广东省商家生肉/肉制品类目细分叶子类目销售销售额同比增长率,鲜花绿植|类目商家总体显著增长，绿植盆栽是广东商家的优势类目,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,140%,160%,180%,200%,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,16000,18000,20000,广州市深圳市揭阳市 东莞市 佛山市 汕头市 中山市 江门市 惠州市 潮州市 阳江市 茂名市 湛江市 梅州市 珠海市 肇庆市 韶关市 清远市 汕尾市 河源市 云浮市,MAT2019 广东省各城市具有销售的鲜花商家数量有销售商家数同比增长率,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.45,MAT2019广东省鲜花主要品类销售额占比广东省销售平台销售,鲜花绿植|除了绿植类目，相关商家可以拓展大型盆栽、园艺肥料用品等类目的销售,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,绿植,花卉,大型绿植/成品组合盆栽,多肉植物,MAT2019广东省商家绿植类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率,-20%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,0,10000 000,20000 000,30000 000,40000 000,50000 000,60000 000,70000 000,80000 000,90000 000,10000 0000,MAT2019广东省商家园艺用品类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率,茶类|类目商家总体增长良好，普洱、乌龙茶是广东商家的优势类目,-15%,-10%,-5%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,广州市深圳市 潮州市东莞市 汕头市 江门市佛山市 揭阳市 清远市梅州市 惠州市中山市 珠海市韶关市 茂名市 汕尾市肇庆市 河源市 湛江市阳江市 云浮市,MAT2019 广东省各城市具有销售的茶品类商家数量有销售商家数增长率,0%,100%,200%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,MAT2019广东省茶主要品类销售额占比广东省销售平台销售同比增长率,茶类|立足地方特色，向全国推广多品类茶饮,-10%,-5%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,0,20000 000,40000 000,60000 000,80000 000,10000 0000,12000 0000,14000 0000,16000 0000,18000 0000,20000 0000,凤凰单丛铁观音,大红袍其它乌龙茶 台湾高山茶黑乌龙,MAT2019广东省商家乌龙茶类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,0,50000 000,10000 0000,15000 0000,20000 0000,25000 0000,代用/花草茶,组合型花茶,再加工茶,花果果粒茶,MAT2019广东省商家代用/花草/水果/再加工茶类目细分叶子类目销售情况销售额同比增长率,除了普洱茶之外，在乌龙茶类目中，凤凰单丛是广东省商 家较为优势的类目，这一品类是潮州的特产，近年来在线 上销售保持的良好的增长势头。另一方面，各类花茶在线 上同样销售势头良好，希望商家能基于地方特色和自身实 力，向全国销售多品类的特色茶饮。,重点回顾,宏观经济广东省经济增长趋势平稳线上零售占比逐年提高,四大政策导向电商扶贫、跨境电商服务协同、产业融合,广东商家构成区域发展不平衡中小型商家为主，存在规模化空间,龙头产业机会品类及产品定位拓展中小商家需提高品牌溢价,政策倾向产业机会水产肉类、绿植花卉、茶是三大最具机会品类,谢谢观看,