2019-2020体育健身行业报告.pptx

,2019-2020体育健身行业报告,2,市场规模、行业数据与未来潜力,经常锻炼人数,人均健身支出,健身器材普及率,健身房数量,健身房有效会员数,健身房渗透率,私教市场渗透率,APP活跃用户数,市场规模,当前情况,未来预期,根据不同外部数据统计口径， 当前指2016-2018年情况。,对标未来情况以及欧美发展程 度较高的健身市场。,4.7-5.5亿,1500元/年/人,5%以下,大型健身房：6000-10000家健身房&工作室：45000家,660万全国平均月活跃会员比例：7.44%,以总人口计：0.4%以经常锻炼人口计：1.4%,使用私教比例：15%-20%私教人口比：0.12人/万人,以健身房行业计：200-300亿各大赛道总体预估：千亿级规模,关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见：5亿,1200万（2020年预估）,以总人口计：2.3%（2020年预估）以经常锻炼人口计：17.6%（美国）11.4%（英国）,使用私教比例：35%（2020年预估） 私教人口比：7.5人/万人（美国）,以健身房行业计：600亿左右（2020年预估）政策性目标2025年体育产业总规模：5万亿,全领域月活：6800万全网渗透率：6.98%,3,行业发展趋势,体育健身与健 康医疗联动,TGI数据证实体育健 身用户对健康医疗的关 注高，在体育健身服务 整体同质化的背景下， 未来偏向医疗领域的发 展（健康诊断、健康膳 食、补剂保健）可能会 密集涌现并取得成功。,智能硬件延展 健身场景,差异化发展,可穿戴健身硬件设 备的普及，VRAR辅助 健身设备的应用可能带 来运动健身场景的革命， 同时，智能场地与健身硬 件设备也让不同于传 统 健身房的健身空间成 为 可能。,藉由用户锻炼的大 数据分析或有广泛应用， 有望带动旅游、培训等 关联产业行业的联动。 体育健身还有可能与娱 乐产业广泛结合，在娱 乐化及赛事方面存在想 象空间。,行业提供内容服务将 渐趋多元，超出传统体育 健身界限的产品服务将涌 现，主打疲劳唤醒，定位 精耕细分人群，营造不同 场馆体验等采用差异化策 略的厂商将有效累计竞争 优势。,泛产业联合,玩家类别/主要赛道,大型连锁健身房赛道特征：最传统最成熟，主体是1000平以上 的大型连锁健身房。数量与规模：全国传统连锁健身房数量超 过6000家，市场规模约300亿。市场集中度：前十品牌门店数量占比全部健身房16%，以头部厂商威尔士为例，营 收占行业营收的2.6%。,健身设备赛道特征：主体为面向B端的设备提供商与面 向C端的家用销售商。数量与规模：全国健身设备生产商接近300家，市场规模接近400亿元。市场集中度：CR4大致在9%左右，行业较为分散，头部企业创建时间较早或为外资 合资企业。,教练培训赛道特征：新兴的高潜赛道，主体是面向C端 招收学员并面向B端输送的培训机构。数量与规模：市场规模约40亿。其中新教 练培训规模约10亿，老教练培训费用预估 为30亿。市场集中度：市场主体成立时间相对晚近， 头部企业年营收水平在亿元级规模。,健身APP赛道特征：通过APP为载体占领健身房外的健 身空间，提供数据记录与课程等服务。细分类型：主要分为健身瘦身类、跑步健 走类、其他运动类三种类别。市场集中度：主流APP占据全部行业内流量的40%，已卡位核心用户资源，格局较 为稳定。,新型健身房赛道特征：凭零散缴费、移动健身仓、智能设 备，灵活教练预约等区别于传统健身房。细分类型：互联网+健身的产物，典型代 表是颠覆大型健身房会费模式的24H健身 房与撮合型O2O平台。市场集中度：玩家数量相对稀少，商业模 式尚在摸索中。,健身工作室赛道特征：主体是单店自营的小型健身房，面 积多在300平内，部分源自由大型连锁健 身房教练带资源独立运营。数量与规模：市场主体数量占据总量六七 成左右，是市场的厚积长尾。市场集中度：多数各自为战，集中度极低， 且在规模扩张方面无优势。,在6条主要的健身行业赛道中，建议核心关注教练培训、新型健身房、健身APP三条赛道。,分赛道头部厂商,6,产业链,教练培训机构,产业上游,产业中游,产业下游,教练,健身设备厂商,线下健身房,体育健身APP,跑步健走类APP,健身瘦身类APP,其他运动类APP,智能硬件商,运动品牌商,营养补剂商, 线上模式, 线下模式,C端 用户,B端用 户,场地租赁设备租赁,教练驻场场馆托管 赛事活动,整合O2O平台,新型24h健身房,健身工作室,大型连锁健身房,潜力赛道1：教练培训,潜力赛道2：线上APP,潜力赛道3：新型健身房,入驻平台,入驻平台,执业,培 训 后 就 业,ToC服务,ToC服务,ToB服务,提 供 设 备,设备,受培, 主要玩家, 辅助玩家,双 向,引 流,直接售卖过通过电商销售产品,业务合作、广告投放、销售渠道,服务与产品服饰补剂 社交社区 赛事活动 私教课程 数据记录 场地设备,独 立,合 作,商业模式/盈利模式,服装补剂,销售型教练,课程单价250元，月均课程2节,10%以下,传统健身房盈利模式,开业阶段流入大量会员费，预付会员费支持持续连锁开店扩 张，同时健身房就到店率与办卡会员对赌，摊薄固定成本。一般 状况下，整个营收现金流上前期规模较大后期趋于稳定，约6-9个 月实现现金流收支平衡，约18-20个月实现报表盈亏平衡。销售团队50-60%2000-10000元/人/年全国续费比例约11%私教课程40-50%,新型健身房盈利模式,用户自订,单次预约健身场地使用费40%健身仓等场地单次使用费30-50元/小时,60%单次课程费用约50-120元/节,打破传统健身房的年费会员卡预收费模式，化整为零，按次 计费，借助线上预定与智能门禁实现按时间向用户收取单次场地 使用费用，同时以零散课程形式向用户贩售价格相对优惠的团课 或私教课程。以超级猩猩为例单店年营业额可达400-800万元。,核心变化,教练培训机构盈利模式,基于流量的广告收入,健身APP盈利模式,与健身房合作分成,基于流量的电商收入,内容课程收入,会员制增值服务收费,分 成,私教课程培训,资质认证及赛事费用,90%以上,10%以下,教练培训机构的主营业务收入是私教课程培训收入，该类收入既包括新教练培训收入也包括老教练培训收入及合作培训收入。,人群画像,健身APP,运动场所,80后,追求塑型减肥，拼颜值，健康生活,90后,注重个性，追求自我喜欢的健身方式， 喜欢运动，将健身挂钩时尚生活方式。,70后,希望通过适当强度的健身缓解压力增强体质，预防运动性损伤。,健身季节夏季显著活跃健身时段晚间21点高峰性别男性爱跑步女性爱健身流量社交类计步类减肥类APP使用时长35-77分钟/人/日,用户分类初阶健身用户：61% 中阶健身用户：32% 高阶健身用户：6%用户年龄20-30岁占比：62%30-40岁占比：23%家庭月收入结构1-2万：31%2-4万：34%4-8万：18%,THANKS,