2019-2020中国汽车数字化服务市场研究报告.pptx

2019-2020中国汽车数字化服务市场研究报告,中国汽车数字化服务市场发展环境,中国汽车数字化服务市场发展现状,中国汽车数字化服务市场发展趋势,010203,目录CONTENTS,PART 1,中国汽车数字化服务市场发展环境,新技术落地与汽车销量下滑，共同驱动汽车行业数字化转型,20.4%,18.5%,14.8% 14.8%,12.0%,8.3%,4.6%,4.6%,1.9%,5%,10%,15%,20%,25%,0%物联网大数据云计算 移动技术 机器人 人工智能 虚拟现实 3D打印区块链,1364,1806 1851,2198,2349 2460,2311,46.1%,32.4% 1931,2.5%,4.3%,13.8%6.9%,4.7%,13.9%,3.0%,-2.8%,-20%,-9-.11%0%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019.11,l物联网、大数据等新技术广泛落地，加速汽车行业数字化：汽车行业快速与大量新技术融合，驱动汽车研发、生产、销售、服务等多环节变革。 目前汽车行业企业应用数字化技术比例最高的是物联网、大数据、云计算、移动技术，分别占比20.4%、18.5%、14.8%、14.8%。l中国汽车销量出现拐点，数字化有望成拯救行业的“药方”：中国汽车销量同比增速连续下滑17个月，2019年前三季度超过60%的车企利润出现 下滑。受制于宏观经济增速下滑，中国城市结构复杂性，新增人口下滑，以及共享出行发展等因素，预计中国汽车销量在波动中低速增长将成为 常态。通过数字化实现降本增效，并通过与用户产生长期关系变革商业模式，驱动参与者加速数字化转型。汽车行业企业应用数字化技术比例2009-2019年中国汽车销量和增长率,汽车销量（万）,汽车销量增长率(%)2803 2888 2808,汽车数字化让多方显著受益，2030年创造价值最高占行业30%,企业提升汽车研发生产效率，通过数 字触点覆盖购车、用车全生命周 期，并与用户实时产生互动，从 数据和智能运营中实现长期受益。,政府数字化加速汽车产业供给侧改革， 并为国家汽车产业换道超车提供 机会，以及通过车辆大数据优化交通出行效率。,数字化对各方所产生的价值用户汽车由运输工具升维到一个智能出行空间。获取等 同或超越智能手机的体验，通过便捷的数字触点， 即时获取车后服务或车内网联服务。,l数字化对汽车企业、用户、政府等参与者产生显著价值：对于汽车企业来说，数字化能够实现降本增效，并通过与用户直接接触和运营，变革自身 盈利模式；对于用户来说，能够大幅优化购车、用车体验；对于政府来说，数字化是汽车产业供给侧改革以及国家汽车产业竞争力提升的重要抓手。l数字化为汽车行业创造最高30%的收入：数字化将彻底变革各行各业的价值链和利润池，汽车是数字化技术应用最深入的行业之一。据麦肯锡测算，2030年数字化为汽车行业转变或创造10%-30%的行业收入。,0%,20%,40%,60%,80%,100%,消费与零售,汽车与出行,医疗保健,货运与物流,2030年数字化推动行业创造价值占该行业收入占比,汽车数字化，围绕用户全生命周期用车全场景并行展开,l汽车数字化分为四个维度：汽车数字化分为研发数字化、生产数字化、营销数字化和服务数字化，前两者是供给数字化，后两者是服务数字化。l汽车数字化围绕用户全生命周期用车展开：从用户用车的全周期看，数字化服务可以分为购车数字化、车险数字化、加油充电数字化、维保数字化、 停车数字化，以及车内生活数字化。平台通过数字化，让服务方与用户实时连接，并通过线上线下协同和智能化技术，大幅提升服务体验。,车险,加油充 电,维保,停车,车内生 活,购车,汽车数字化的四 个维度,数字化生产通过物联网、AI、VR等技术， 优化生产排期、物流管理、 能耗管理、安全管理、质量 检测等汽车制造环节。,通过研发过程、研发知识、 研发工具等的数字化，实现 企业内外部的协同研发，缩 短新车迭代周期。,数字化研发,丰富用户购车路径中的数字 触点，搭建线上线下协同的 营销体系，以更低成本更高 效获取用户。,数字化营销,数字化服务通过数字化平台，提升用户购 车、用车的全过程的服务体验。 未来，服务体验的重要性将超 越车本身的驾驶体验。,汽车用户全生命周期 数字化服务,PART 2,中国汽车数字化服务市场发展现状,购车数字化：“有始有终”构建全周期策略 ，让购买更顺畅生发,技术赋能，线上线下协同 体验升级加速购买转化,全域流量培育用户认知 认知塑造购买意愿强化,l数字化变革售车逻辑，由以卖车为中心向全生命周期服务转变： 汽车原有产业分工中，营销、渠道、售后等环节相对独立，而随着互联网和AI化的4S店数字化汽车销售和车后的所有环节，正在落地的车联网让车辆逐步联网，车主趋于实时在线。全生命周期服务培育需求，加速购买转化， 并即时服务车主用车和车内需求成为可能。主机厂与各节点的垂直参与者应积极协同再造服务模式，加强各方业务、系统、数据之间的连接。,车主APP/官方网站,车展,外 部 触 点,内 部 触 点,体验店/快闪店,汽车内容社区,直播平台,视频平台,广告,KOL,车主活动,社交账号,出行服务,社群,线上线下协同，构建全域 营销体系，以统一用户ID,基于云平台，以统一的账号，通过贯通全链的数据，精细化运营,跳转,试乘 试驾,预付 购车,购车/ 提车,预约 试乘 试驾,自建渠道或与内容社区合作，打 造更便捷的试乘试驾预约通道,通过VR设备等提升线下体验； 通过AI监测用户店内行为； 升级IT系统加强用户管理,培育期认知汽车与品牌,购买期体验&购买服务,用车全周期服务品牌忠诚度持续消费口碑营销,运营期用车与换车服务,金融 保险,硬件 升级,车载 娱乐,停车,加油 充电,维修 保养,线上 活动,二手 车,LBS服务,车后服务,车内服务,线下 活动,活动,二 手 车,用车,出行 服务,出行服务,线上,线下,线上购车人群月活超过1000万，90后及以下人群占比超43%,1050 1045 1042,921922919,916,884,865865,920,927,1012,-0.4%-0.3%,-11.7%,0.2% -0.3%-0.3%,-3.5%,-2.2%,0.0%,6.3%,0.8%,-0.15,-0.1,-0.05,0,0.05,9.10%.1,0.15,0,200,400,600,800,1000,1200,2018.11,2018.12,2019.01,2019.02,2019.03,2019.04,2019.05,2019.06,2019.07,2019.08,2019.09,2019.1,2019.11,2018.11-2019.11汽车线上购车人群月活用户规模汽车交易月活（万）月活增速（%）,24.3%,19.3%,24.0%,14.1%,18.3%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,25.0%,30.0%,35.0%,24岁以下,24岁到30岁 31岁到35岁,36岁到40岁41岁及以上,汽车线上购车人群年龄分布占比（%）,90后及以下人群占比 43.6%,80后及以下人群 占比 67.6%,l线上购车月活人群增速回升，重归千万以上：受平台补贴减少和汽车消费环境等因素影响，线上购车人群从2018年年底到2019年上半年保持下 滑趋势，在9月重回增长，11月月活达到1012万。l购车人群年轻化趋势明显：线上购车人群，95后及以下人群占比24.3%，90后及以下人群占比 43.6%，80后及以下人群占比67.6%。,加油充电：平台全流程升级实现高效补给和能源网络化管理,加油 充电 管理,用户,优惠 折扣,找站 选站,便利 商品,积分 奖励,能源 站点,在线 支付,体系,智能 运营,O2O,流量,无缝 支付,能源 数字 化平 台,SaaS、数据,优惠加油,便捷加油,金融,保险,用 户,数 据,二手 车,维修 保养,加油充电数字化平台行业价值,变现用户与数据价值,通过自建或者与垂直平台合作，为用户提供延伸服务,用户获取与运营优化,更直接高效获取服务,l充电加油平台推动能源补给全流程数字化：充电加油平台通过APP实现供需两端连接，并且提供SaaS软件、数据能力等赋能线下站点，让其实现加 油充电全流程的数字化，从而大幅提高能源站点的运营效率和用户加油便捷性。目前，车主邦平台连接的加油站已经超过10000家，斑马智慧加油已 涵盖全国3000多家加油站。l平台方利用加油充电的高频属性创造盈利模式：平台方利用加油充电巨大的需求潜力和高频消费属性探索盈利方式。比如自建白条、理财等金融服务， 并为保险公司、后市场提供导流服务。,帮用户选择最优站点，并 实现导航,平台推出7.8折加油等优惠； 并实时更新各站点能源价格,用户通过手机/车机实 时监测实时上传至云 端的数据通过车联网、AI等技 术，云端免密或APP 支付，无需下车,平台为用户提供电子发 票服务。,平台推出会员制，为用 户每次加油充电累计积 分。,平台为能源补给站点 带来了额外的流量,平台帮助站点实现在 线支付，便捷站点与 企业的资产管理会员,平台支持为站点,搭建会员体系， 加强用户粘性平台基于大数据监 测，动态调节或终 止补给，减少事故,站点可通过用户数据 构建用户运营体系， 以及进行智慧选址,流量,发票 服务,安全 管理,平台借助APP、车载大 屏，为加油用户提供便 利店商品购买送达,通过手机、车机，便捷获 取到加油站便利店商品,加油充电平台月活超过1500万，充电平台月活增势迅猛,1319.0,1334.51335.1,1330.1,0.0,200.0,400.0,600.0,800.0,1000.0,1200.0,1400.0,1600.0,2019.07,2019.08,2019.09,2019.1,2019.11,2019.7-2019.11月加油充电月活用户 （万） 1523.8,202.3,66.2,54.3,49.5,28.5,21.5,2.1%,1.2%,5.0%,-0.8%,6.7%,10%8%6%4%2%0%-2%,12.4%12%,14%,0,50,100,150,200,250,加油广东,我家加油,车e族中油好客e站 星星充电,特来电,2019年11月加油充电代表APP月活规模本月活跃人数(万)过去6个月活跃人数复合增长率(%),l加油充电平台月活达到1523万：加油充电线上用户过去5月间增加14.2%，从2019年7月的1334.5万，增加到2019年11月的1523.8万。l加油充电头部平台月活增速高于加油平台：过去的半年，加油充电头部平台月活保持较好增长态势，充电平台代表星星充电、特来电过 去6个月的复合增长率分别为6.7%和12.4%，高于头部加油平台增速。,维保：线上线下协同，打造维保闭环服务体系，优化效率与体验,金融方案,预定支付,智能运营,使用评价,智能客服,远程诊断,选件选店,网站,APP,小程 序,智能 语音,信息录入,智能维保,用户管理,智能导购,线上流量,线下店自然流量,进入服务,用户云端管理,机器 人,智慧 大屏,智能 算法,智能 系统,l汽车维保数字化是通过互联网串联门店、供应链之间的流程和数据，实现用户线上选件选店、线下服务、再到线上评价的闭环服务体系。 汽车维保在与用户接触的每一环节都在趋于数字化。比如用户到店的接待、信息录入逐步通过智慧大屏或机器人查询或扫描录入；维保 操作也融合了智能化配单，另外在洗车领域，大盒子等参与公司开始落地全自动智能化设备。线上平台用户数字化旅程线下店面用户数字化旅程,丰富入口，打通流程,升级服务设备与系统智能定价,虚拟 现实,* 注：远程诊断、智能语音、虚拟现实，处于测试阶段，暂未落地。,维保月活用户超过705万，头部平台用户涨跌不一,572,580,536,407,592593,655,668,610,623624,652,705,0,100,200,300,400,500,600,700,800,2018.11,2018.12,2019.01,2019.02,2019.03,2019.04,2019.05,2019.06,2019.07,2019.08,2019.09,2019.1,2019.11,2019.6-2019.11汽车维保人群月活规模汽车维保月活（万）,l维保月活用户超过705万，同比增幅超过20%：过去一年，汽车维保线上月活虽由所波动，但整体保持了较好的增长态势。途虎养车月 活引领行业，达到657.9万，同比增速超过53.2%；面向后市场汽修人员的汽修宝典月活虽然只有7.2万，但同比增长超过200%。,36.7,7,7.2,53.2%,13.2%,7.8 -67.9% .5,-46.3%,218.2%,-62.2%7.1,-100%,-50%,0%,50%,100%,150%,200%,0,100,200,300,400,500,600,700,途虎养车汽修宝,乐车邦,车点点汽修宝典车享家,2019年11月汽车维保代表APP月活规模本月活跃人数(万)同比增速 657.9250%,车内生活数字化，智能化升级打造沉浸式互联网娱乐体验,车内数字 化,网联控制，或者在车辆中控制其他场景硬件。l 远程车辆控制：手机实现车辆状态查询、空调 温度、座椅加热、解锁关闭车窗。l 无缝进入车辆：通过APP、手机蓝牙、NFC、 指纹识别等解锁车辆。l 跨空间协同控制：车载系统或语音控制家庭等 其他空间智能硬件。,智能交互,通过触摸或语音、视觉控制车辆，车辆也逐渐 通过学习车主行为进行主动推荐。 l 车载操作系统：搭载智能车载操作系统，并配备更大与更多的屏幕实现车机与人的交互。l 语音助理：配备全车语音交互，语音助理控 制座椅、空调，请求互联网服务等。l 视觉交互：探索通过AI视觉技术监测司机状 态；识别人的情绪，主动提供网联服务。,远程控制智能驾驶通过车机与手机、智能硬件协同，实现对车辆的,逐步落地L2以上级别智能驾驶能力，并通过OTA能力，不断提升车辆自主驾驶能力。l 自动驾驶能力：提供车道偏离预警、并线辅助、 主动刹车、前侧来车预警、道路标识识别、自 动泊车辅助系统等智能辅助驾驶功能。,车载娱乐,基于车联网和智能车机，构建丰富的车内应 用服务能力。l 智能网联服务：类似智能手机，提供拍照、 联网等服务。l 地理位置服务：基于地理位置，帮车主或 车辆即时连接所需线下服务。l 主动推荐或调整：探索结合用户数据与状 态，主动推荐服务或者调整座椅、温度等。,云计算,车联网,AI,VR/AR,13.3%,16.1%,20.0%,2017年Q2,2018年Q2,2019年Q2,对比智能手机应用市场，车内生活数字化具有巨大市场潜力,l以苹果为代表的智能手机厂商通过应用商变革了硬件公司的盈利模式， 实现了硬件+软件+服务的生态构建，服务业务占公司营收快速增加， 2019年第二财季服务业务已占总营收的比例达到20%。,102.6,2008.072012.122016.12苹果服务业务占比变化（%）服务业务占比其他业务占比,2007年1月， iphone发,布,上线，最初,应用只有,800款,苹果Apple Store应用数量增长情况（万款）250 2202012年12月，200 2008年7月，应用数量增 Apple Store长到102.6万150100500,2016年12月，,应用数量达,到220款款0.08,智能手机和汽车应用规模对比,l 车内互联网服务将是车厂和应用厂商积极抢占的增量市场。汽车作为保 有量仅次于智能手机的硬件产品，通过通信模块的嵌入或智能手机接入 实现联网，在5G发展的背景下，车内互联网消费有望爆发出巨大市场潜 力。特斯拉包含流量费用在内的服务业务占总营收比例快速升高。,8.7%,2018年Q3 4.8%,2019年Q3,特斯拉服务业务占比变化（%）服务业务占比其他业务占比,保有量（个）,40.3%,12.82亿,31.8亿,0.02万0.0067%,300万,应用数量（款）,0.22%,1010亿,2.2亿,应用收入（美元）, =,对于用户：提高车险产品性价比，扩大理赔服务满意度对于保险公司：提高汽车保险企业风险控制能力，降低企业获客及运营成本,精准营销新用户精准推荐,降低获客成本： 从用户购车、浏览汽车或汽车 保险等行为，精准获取有潜在 投保需求用户个性化推荐，成单率高：基于 用户消费偏好及车辆使用情况， 个性化推荐车险解决方案,UBI车险个性化定价，提高用户 满意度：通过UBI模型精算，真 正帮助客户进行风险评估，并 个性化定制相应的车险价格人工智能客服，降低险企成本：AI智能机器人解读保险条款、 及时高效,个性化车险,智能核保智能承保条件决策：依据参保 人多方面数据，对参保人进行 多方面智能分析，量化风险， 依据风险程度做出是否承保及 承保条件确定决策,智能理赔在线AI理赔，提高理赔效率： 基于图像识别、视频识别技术， 实现电话理赔、视频定损，以 自助方式提高理赔效率反欺诈检测，降低险企风险： 加强与车后市场合作获取车辆 维保信息，防止保险诈骗,全方位数据打通,车辆情况车辆价格、配置、 维保情况.驾驶行为驾驶习惯、反应敏,感度、日常驾驶时 间.,路面环境运行及停车环境,日常消费 画像用车消费、菲佣车消费,理赔记录,保险购买 周期,人工智能,大数据技术,车联网,区块链,传统车险痛点定价不合理、理赔流程繁琐及理赔结果用户满意度低、车险承保利润不足1%的行业痛点,车险：数字化进程提高车险领域营销效率及风控能力，推动服务升级,停车：智慧停车优化用户体验，赋能合作伙伴,传统 停车,互联化,智能化,智慧 停车,停车难,启程找车难,人工收费排队,停车场位置信息车位实时信息 收费信息充电桩实时信息 周边商圈信息,目标停车场导航车位预约 场内车位导航停车场反向寻车 无感支付,停车收费不合理,查询、预定、导航、收费、 目的地消费一站式服务停车服务效率提高满足充电个性化停车需求,智慧提升用户停车体验,优化停车场成本与收益,通过停车场升级改造，车位线上实时可 见，提升车位利用率，从而提高业主收 益。通过数字化管理停车设施和人员， 降低无谓的浪费。,停车数字化升级，赋能产业链上下游提高合作伙伴运营效率,线上远程实时获取车位空置信息， 优化共享汽车运营效率；智能停车 凭借整合较为分散的传统停车资源， 助力移动图商等业态发展。,助力政府合理规划停车位,停车位使用情况数字化，便于合理 规划新的城市停车位，升级老停车 位，减少大城市车辆占道问题。,PART 3,中国汽车数字化服务市场发展趋势,汽车服务数字化，倒逼行业供给数字化和商业模式变革,数字触点搭建 与协同,数据收集与分 析,智能服务,企业,用户,直接、精准、长期的服务,数据化平台进阶步骤,数字化服务必然进阶到智能服务服务需求、数据、反馈、创意直接从用户到企业,需求,服务,智能服务的三个维度基于全域流量、生产流程协同、产业链数据协同等，企业更 准确、高效的洞察市场需求开展营销与服务。比如，充电平 台通过充电加油大数据，将用户引导到更便捷、不拥堵的站 点补给；再比如以Metromile为代表的UBI保险公司，通过 车载硬件监测驾驶里程，出售按里程付费（PAYD）的汽车 保险。,l数字化服务的高阶形式是智能化服务：企业通过数字触点，为用户直接服务，在服务过程中不断收集用户数据，并逐渐打通企业内外部 数据和业务流程，实现服务的智能化进阶。智能化服务最终要实现服务的精准化、定制化和协同化。,智能服务,智能画像,01,02,03,精准化,定制化,通过数字化收集用户大数据，与企业内部数据，环境数据等 结合，企业能为用户提供更为定制化服务。比如，车企探索 融合AI技术，为用户提供定制化的车载服务界面，车内温度， 座椅高度等；另外，车企通过互联网搭建用户参与的研发体 系和生产流程，比如上汽大通D90为用户开放开发流程中的 超过60个节点，威马EX5有一千六百余种定制方案。,协同化,企业借助数字化平台与系统，更易联合更多生态伙伴，协同 为用户提供更多维度的服务。同时，基于用户需求大数据， 企业能够提前预测并部署供给能力，并动态调整供给点，实 现协同管理。比如，特来电、车主邦等充电加油数字化企业， 实现能源高效匹配的同时，探索打造能源网络，实现能源站 点的协同服务。,车联网加速落地，推动车机+手机协同支撑用车服务数字化,5G-V2X,4G-V2X,标准,频谱,试验,商用,标准,频谱,商用,14.3,20.0,28.9,42.7,78.4,40.1%,44.5%,47.4%,60.5 41.9%,0.20.10,29.5%0.3,0.50.4,100.080.060.040.020.00.0,2017,2018,2019,2020,2021,2022,全球智能网联汽车销量网联汽车年销量（百万量）增长率（%）,C-V2X技术标准落地时间,l联网汽车销量将会加速增长：随着C-V2X技术的发展落地，联网汽车销量正在迎来高速增长。IHS数据显示，全球联网汽车数量从2018 年开始，连续4年增速超过40%，在2020年销量将接近8000万台。l车机+手机协同用车数字化服务模式：随着大量车辆联网，用车服务数字化将从以手机为载体变为手机+车机协同服务。车机对比手机， 拥有更大的屏幕，更佳的语音与视觉交互，以及更多维环境感知，有望在车险、车内生活等细分领域发挥更重要价值。,购车,维保,停车,2025年手机与车机对数字化承载力指数手机车机（新车）,手机是线上购车的核心入口； 同时，共享出行车辆的屏幕 和语音广告将开始发挥作用车险,手机是车险线上办理的 核心入口，但基于车辆 驾驶行为的UBI保险部分 将以车机为主要入口,充电加油基于AI、近场通讯技术 的“刷车加油”将会越 来越普遍,基于车联网监测的预 测式维修逐步落地， 部分将以车机为入口,车联网的发展，逐步 让车机直接实现和智 慧停车场对接，实现 无缝停车,车联网支撑车内大屏和智 能交互，可实现比智能手 机体验更好的网络服务车内生活,谢谢观看,