2019-2020金融人群洞察分析报告.pptx

,2019-2020金融人群洞察分析报告,互联网金融用户增速放缓，政策管控趋紧推动市场规范化发展,-15%,-10%,-5%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,0,2,000,4,000,6,000,8,000,10,000,12,000,14,000,16,000,18,000,2014.12,2015.6,2015.12,2017.12,2018.6,2018.12,互联网金融用户*规模（万）、使用率及增长率,2016.6用户规模,2016.12使用率,2017.6增长率,注：互联网金融用户，指通过互联网管理理财产品，以期获取一定利益的人群，此处不包括网络支付用户。,中国理财产品线上渗透率国际领先，银行、货币基金为资金主要流向,40.7%,34.6%,27.9%,新加坡,24.9%,英国,银行存款储蓄, 17%,货币基金, 17%,银行理财, 13%,股票, 10%,保险, 8%,P2P, 8%,其他, 6%,国债/债券, 4%,公募基金, 4%,其他固定收益类 产品, 3%,信托,3%,私募股权和风险 投资, 2%,私募证券基金,2%,海外投资, 2%,中国互联网理财用户可投资资产主要投资去向,美国、中国、新加坡、英国理财产品线上渗透率美国中国,钱包正在”智能手机化”,电子购物,实体卡,电子理财,扫码支付,现金,钱包,通过智能手机行为“数说金融”,自有数据源 金融行为活跃本部分使用了自有的数据 源, 采用约1亿个金融行为活跃的设备 数据, 每个设备拥有数十个标签, 形成 了超过十亿的行为特征;,第一篇：金融从业者-北京 VS 上海第一篇研究的是北京和上海两地核心 金融区域为工作地的用户的特征, 北 京主要研究的是金融街区域, 上海主 要研究的是外滩区域；,第二篇： 金融族群无监督机器学习第二篇采用无监督机器学习对十亿多 行为特征依照标签分值进行聚类, 从 而形成了依照用户的近似行为特征而 划分的族群, 由于篇幅限制, 本报告 展示聚合而成的十个族群。(以安卓 设备为主),已婚对比,TOP5手机品牌,金融从业者-北京 VS 上海,北京42.55%,上海41.36%,800,TGI指数 100%80%60%40%20%0%,覆盖率活跃率TGI,6004002000,800,100%80%60%40%20%0%,覆盖率活跃率TGI,苹果，56%,苹果，51%,年龄对比0%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁+,50%,北京上海,6004002000北京 上海,北京,上海,金融从业者-北京 VS 上海,共性,iPhone/华为是标配基础种类App行为基本 一致,北京,年轻从业者更多房产服务的覆盖率和TGI 更高,上海,资深从业者更多新零售的覆盖率和TGI 更高,金融人群众生相,十亿个特征 十个族群,金融人群, 十大聚类族群的城市分布,#0疑似 羊毛党/机器人,#1畅享数字 生活的 小白领,#2数字 内容的 沉溺者,#3为生活 奔波的 平凡人,#4老年的 视频内容 消费者,金融人群侧写-#0 疑似羊毛党/机器人,男性,98.93%,女性, 1.07%,0,100,200,300,400,500,0%,10%,20%,30%,40%,50%,18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁 50岁+,百分比,TGI,0,50,100,150,200,250,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交金融理财 网络购物 移动工具 移动视频图片摄影应用分发 出行服务 音乐音频 健康美容 智能硬件 电子阅读 手机游戏 旅游服务 新闻资讯 生活服务 餐饮服务 学习教育 人力资源 房产服务 快递物流 移动医疗 新零售育 儿母婴,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#0,该族群疑似羊毛党或是机器人;从24小时活跃的应用排名中看到, 几乎都是金 融借贷类的App, 另外, 从他们的App使用习惯 而运算得到的年龄, 已婚, 性别等特征也不合 乎社会学逻辑.,金融人群侧写-#1畅享数字生活的小白领,该族群较为均匀的分布在一线以外的城市;他们广泛且高频率的使用各种常见的数据工具 管理自己的工作和生活;他们对于新闻资讯/人力资源/新零售类App的TGI更高, 表明他们比其它族群更加关注此类信 息.,男性, 79.77%,女性, 20.23%,140120100806040200,160,180,20%10%0%,30%,40%,百分比,TGI,0,20,40,60,10080,120,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交网络购物 移动工具 移动视频音乐音频 应用分发 图片摄影 手机游戏 出行服务 新闻资讯 电子阅读 餐饮服务 人力资源 旅游服务 生活服务 学习教育 智能硬件 汽车服务 健康美容 快递物流 育儿母婴 房产服务 移动医疗 新零售,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#1,金融人群侧写-#2数字内容的沉溺者,该族群更为密集的分布在低线城市;他们之中男性较多, 尤其是30-35岁这一黄金年 龄段的比例更高;他们的App行为中, 游戏,音乐, 以及下载游戏和 音乐的应用宝具有极高的活跃率.表明他们大 部分时间都消磨在这些数字内容上.,男性, 61.95%,女性, 38.05%,0,50,100,150,200,0%,10%,20%,30%,40%,百分比,TGI,0,50,100,150,200,250,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交移动工具 移动视频 手机游戏 应用分发网络购物音乐音频 图片摄影 电子阅读 学习教育 新闻资讯 出行服务 旅游服务 人力资源 智能硬件 餐饮服务 汽车服务 健康美容 生活服务 房产服务 快递物流 移动医疗 育儿母婴 新零售,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#2,金融人群侧写-#3为生活奔波的平凡人,该族群以男性居多, 或是初入职场的年轻人或是职场末期的中老年人;他们更多的使用华为手机;除了通讯社交外, 其它的App分类基本上都没 有较高的覆盖率, 表明他们主要使用手机进行 通讯联络,没有更多的时间和精力进行数字内 容的消费;,男性, 88.91%,女性, 11.09%,350300250200150100500,30%20%10%0%,百分比,TGI,0,20,40,60,80,120100,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交网络购物 餐饮服务 移动工具 移动视频图片摄影应用分发 音乐音频 手机游戏 出行服务 人力资源 电子阅读 智能硬件 新闻资讯 旅游服务 健康美容 生活服务 学习教育 汽车服务 快递物流 房产服务 育儿母婴 移动医疗 新零售,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#3,金融人群侧写-#4老年的视频内容消费者,该族群年龄偏大,多居住在新一线到三线城市;OPPO和vivo手机使用较多, 其次是华为系列;除了通讯社交外, 他们经常使用各种工具类App帮助打理生活, 对于他们来说, 各类长视频 和短视频是消磨时间的最好的方式.,男性, 92.09%,女性, 7.91%,450400350300250200150100500,30%20%10%0%,百分比,TGI,0,20,40,60,80,120100,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交网络购物 移动工具 移动视频 应用分发手机游戏音乐音频 图片摄影 电子阅读 新闻资讯 出行服务 餐饮服务 人力资源 智能硬件 旅游服务 学习教育 生活服务 健康美容 汽车服务 房产服务 快递物流 移动医疗 育儿母婴 新零售,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#4,金融人群侧写-#5退休前的职场奋斗者,退休前的职场奋斗者;与#4族群类似, 他们都是属于年龄偏大的族群;但#5更多的集中在三线城市, 手机以华为居多;他们在App行为上,以通讯社交为主, 各种娱乐 内容消费活跃率较低, 表明他们较少的使用智 能手机消磨时光.,男性, 88.17%,女性, 11.83%,7006005004003002001000,50%40%30%20%10%0%,百分比,TGI,0,20,40,60,80,120100,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交网络购物 餐饮服务 移动工具 手机游戏移动视频图片摄影 人力资源 应用分发 出行服务 音乐音频 智能硬件 新闻资讯 旅游服务 电子阅读 学习教育 生活服务 健康美容 汽车服务 房产服务 移动医疗 快递物流 育儿母婴 新零售,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#5,金融人群侧写-#6年少与年老的品质生活追逐者,年少和年老的资金渴求者;他们更加偏好华为手机;他们中大部分是电子金融的高活跃使用者, 除 此之外, 他们还偏好手机游戏, 会更多的使用订 餐类App; 汽车类服务在该群体中的TGI较高, 表 明该群体多为汽车拥有者.,男性, 93.09%,女性, 6.91%,0,100,200,400300,0%,10%,20%,30%,百分比,TGI,0,4020,60,10080,140120,180160,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交网络购物 移动工具 移动视频 应用分发音乐音频图片摄影 出行服务 手机游戏 电子阅读 新闻资讯 智能硬件 旅游服务 健康美容 餐饮服务 生活服务 学习教育 汽车服务 人力资源 快递物流 房产服务 移动医疗 育儿母婴 新零售,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#6,金融人群侧写-#7数字化生活的核心力量,这一族群是被移动互联赋能后的核心力量;该族群老年用户很少, 多为青壮年;他们充分的使用各类App来管理自己的工作和 生活, 并且, 他们在汽车, 出行, 旅游类App上更 加活跃, 集中度更高, 表明他们多为有车一族, 且喜好旅游.,男性, 71.69%,女性, 28.31%,200180160140120100806040200,30%20%10%0%,百分比,TGI,0,50,100,150,200,250,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交网络购物 移动工具 移动视频 应用分发图片摄影音乐音频 出行服务 电子阅读 手机游戏 新闻资讯 旅游服务 学习教育 智能硬件 生活服务 人力资源 汽车服务 餐饮服务 健康美容 房产服务 快递物流 移动医疗 育儿母婴 新零售,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#7,金融人群侧写-#8年轻爱消费的贷款用户,这一族群很年轻, 在贷款类应用上非常活跃;他们多背负了一定的债务;他们在智能硬件这个系列上覆盖率和TGI均较 高, 表明他们对于各种新奇的电子设备具有极 高的兴趣; 此外, 他们是手机游戏的重度用户, 与之相对应, 学习教育类内容,对于他们来说几 乎没有吸引力;,男性, 99.53%,女性, 0.47%,250200150100500,60%40%20%0%,百分比,TGI,0,50,100,150,200,250,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交网络购物 移动工具 移动视频 应用分发出行服务音乐音频 图片摄影 手机游戏 电子阅读 智能硬件 新闻资讯 旅游服务 健康美容 生活服务 汽车服务 餐饮服务 人力资源 学习教育 快递物流 房产服务 移动医疗 育儿母婴 新零售,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#8,金融人群侧写-#9完成财富积累的老年人,这一族群是一线城市的中老年人;他们退休后的时间非常充裕, 因此游戏类的内 容活跃率非常高;他们可能拥有多处房产, 因此无论是出售还是 出租, 都通过房产服务类App来完成交易, 因此 此类App活跃和TGI均较高;,男性, 90.88%,女性, 9.12%,1,2001,0008006004002000,0%,20%,40%,60%,80%,百分比,TGI,0,50,100,150,200,250,0%,20%,40%,60%,80%,100%,通讯社交网络购物 移动工具 移动视频 应用分发图片摄影出行服务 音乐音频 手机游戏 新闻资讯 智能硬件 电子阅读 健康美容 旅游服务 学习教育 餐饮服务 生活服务 汽车服务 人力资源 房产服务 移动医疗 快递物流 新零售育 儿母婴,App行为分析覆盖率活跃率,TGI,#9,谢谢观看,